财务数据和关键指标变化 - 第一季度营收1.171亿美元，同比增长37%；订阅收入1.08亿美元，同比增长40%；服务收入910万美元，同比增长9% [8][31] - 第一季度账单收入1.328亿美元，同比增长48%；约88%的订阅账单为年度账单，超7%为月度账单，季度、半年度和多年度账单占比超4% [32] - 付费客户方面，年付费超5000美元的有12655个，超50000美元的有1674个，超100000美元的有661个，分别占总ARR的83%、48%和33% [33] - 域名平均ACV同比增长41%至5461美元；美元净留存率提升2个百分点至125%，全流失率降至6%；预计全年美元净留存率将适度上升 [9][34] - 总毛利率80%，较上一季度下降1个百分点；订阅毛利率85%，与上一季度持平；预计22财年毛利率在79% - 81%之间 [35] - 本季度运营亏损1200万美元，占营收的10%，较去年的16%有所改善；自由现金流为负820万美元，超预期 [36] - 上调22财年全年营收和账单收入指引，预计营收在5.1 - 5.15亿美元之间，增长32% - 34%；账单收入在5.99 - 6.04亿美元之间，增长33% - 34% [38] - 预计22财年非GAAP运营亏损在5500 - 4500万美元之间，非GAAP净亏损每股在0.44 - 0.36美元之间；自由现金流利润率预计在 - 6%至 - 4%之间 [39] 各条业务线数据和关键指标变化 - 企业业务方面，众多企业客户如联合健康、亚马逊等持续使用和扩展业务，平均域名ACV增长41%，多家企业ARR大幅增加 [9][10] - 政府业务在第一季度表现强劲，来自GSA、NASA等多个机构有业务扩展 [14] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 持续投资产品，执行平台战略，为客户提供更多价值，基于15年运营经验改进平台和未来愿景 [13] - 推出WorkApps无代码平台，简化用户体验，帮助客户快速高效解决问题；推出Smartsheet Advance套餐，结合可扩展性和高级功能，获客户积极反馈 [19][22] - 构建有意义的集成，如与McAfee集成，提供威胁检测和数据防泄漏合规功能，满足监管行业客户需求 [26] - 公司认为自身在企业CWM领域具有领先地位，能在大规模、跨部门和用例场景下执行项目、流程和工作流，且具备安全性和合规性 [54] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第一季度表现强劲，业务势头良好，市场需求接近疫情前水平，销售周期缩短，管道转化率提高，各规模交易均有显著增长 [8][28][29] - 对企业业务的深度渗透感到满意，认为仍有巨大机会为客户提供更多价值；政府业务虽小但在增长，预计今年将达到新高度 [43][67] - 看好Smartsheet Advance的市场前景，认为其能满足不同规模企业的需求；预计美元净留存率将在全年适度上升 [48][60] 其他重要信息 - 截至21财年末，所有SOX重大缺陷已得到修复 [30] - 6月8日的ENGAGE会议将提供Smartsheet Advance的更多细节，并推出Smartsheet Regions，解锁国际市场机会 [25][126] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 对企业业务的深度渗透感受如何，企业市场竞争是否小于SMB市场 - 公司认为仍处于发展早期，众多企业客户有巨大价值挖掘空间，很高兴看到在财富1和财富5企业中的覆盖率增加，当前工作是为客户提供价值 [43][44] 问题2: 调查显示71%的技术决策者重新思考劳动力技术，是否在管道和账单收入中有所体现 - 公司表示本季度销售管道强劲，交易数量增加，转化率提高，但难以明确具体驱动因素 [46] 问题3: Smartsheet Advance的推出是否会改变销售团队构成 - 公司表示销售团队具有多样性，在商业和大型企业业务中都有需求，招聘大型企业销售人才很重要，同时注重帮助客户理解从CWM起步到扩展的过程 [51][52] 问题4: Smartsheet在市场中的关键差异化领域有哪些 - 公司认为在企业CWM领域处于领先地位，能够在大规模、跨部门和用例场景下执行项目、流程和工作流，且具备安全性和合规性 [54] 问题5: 新大型客户获取规模与去年相比如何 - 对于大型企业，重点是为现有客户提供更全面服务，拓展新部门；对于下一代大型企业，会谨慎选择目标客户，目前进展良好 [56][57][59] 问题6: 如何看待全年净收入留存率，是否能回到疫情前水平 - 公司对本季度净美元留存率上升感到满意，预计全年将适度上升，但Q3因纳入Brandfolder可能有1 - 2个百分点的逆风 [60] 问题7: 销售周期变化的原因，以及联邦市场业务加速的情况 - 公司认为市场对技术投资的信心增强，且公司能为客户提供更清晰的价值主张；政府业务虽小但在增长，客户多元化，预计今年将达到新高度 [63][64][67] 问题8: 如何考虑全年账单收入的季节性因素 - 公司表示历史季节性规律已改变，无法预测；Q3收购Brandfolder带来的一次性递延收入账单不会在今年Q3重复 [69][70] 问题9: 上季度提出的增长大型客户机会的举措进展如何 - 公司在增加销售产能、支持销售团队资源和产品能力方面进行了投资，进展良好 [75][76][77] 问题10: 服务部门员工数量增加的驱动因素是什么 - 公司表示Q4和Q1的高账单收入带来了需求，招聘服务人员是为了满足需求 [80] 问题11: WorkApps在与企业客户的沟通中是否发挥作用，以及如何实现货币化 - WorkApps是重要因素但非唯一驱动因素，客户对其将工作流打包成完整应用体验的能力很满意，随着用户数量增加，Smartsheet Advance成本会相应上升 [83][84][87] 问题12: 随着业务发展，合作伙伴的角色如何变化，目前合作伙伴生态系统发展情况如何 - 公司借助需求浪潮激活了600个合作伙伴，部分合作伙伴参与服务合同，未来预计会有更多合作伙伴为公司提供服务 [89][90][91] 问题13: 未来净收入留存或客户追加销售如何从主要基于席位驱动转变为模块和席位驱动的混合模式 - 公司认为将是两者的结合，会根据客户反馈调整，引入新模块将为收入多元化带来机会，目前Smartsheet Advance仍处于早期阶段 [94][95] 问题14: 销售和营销费用增加的原因，如何拆分是人员还是新营销项目 - 这有季节性因素，Q1通常有较多季度相关费用；随着时间推移，人员和需求生成费用会增加，销售和营销占营收的比例将上升 [96][97] 问题15: 近期安全漏洞和第三方安全担忧是否促使客户升级到包含访问控制和治理功能的层级，这是否是竞争优势 - 公司认为相关话题的讨论频率会增加，此前在安全领域的投资使其在面对高IT安全要求时处于有利地位 [100] 问题16: Brandfolder本季度账单收入贡献如何，与Q4相比情况怎样 - 公司对Brandfolder表现满意，未单独披露数据，其表现超出计划，与其他业务表现一致 [102][103] 问题17: 50000个新客户增加的驱动因素是什么，Q2账单收入指引与Q1大致持平的原因 - 客户扩张是Q4趋势的延续，销售团队能更好地向客户展示价值；Q2预计同比增长37% - 38%，公司对全年业务有信心 [106][107][109] 问题18: 新UI是否有早期市场影响 - 第一阶段已推出，采用多阶段方法，目前最大的提升是用户参与度、学习速度和对平台的理解，预计会持续产生积极影响 [112] 问题19: 过去几年收购后，在营销部门的业务拓展情况如何 - 公司有很多客户在营销场景中使用其产品，随着与Brandfolder和10000ft的集成改进，市场反馈良好 [113][114] 问题20: 如何看待全年利润率和服务利润率的发展 - 公司将把本季度超预期的部分用于全年投资；服务利润率在人员招聘和利用率稳定后，将逐渐接近历史水平 [116][117] 问题21: 如何看待未来的并购策略、管道和估值 - 公司认为并购是加速为客户创造价值的手段，会持续评估战略并购机会；目前部分估值较高，需谨慎考虑长期价值，未来仍会积极参与并购 [120][121][122] 问题22: 销售团队在国际市场的执行能力和生产力如何 - 公司认为平台方法使客户能够自行配置和扩展，国际市场有良好的合作伙伴覆盖，6月8日将推出Smartsheet Regions，未来国际市场可能更依赖合作伙伴 [124][125][126]