财务数据和关键指标变化 - 客户存款环比增长32亿美元 其中不包括经纪存款的客户存款增长32% [8] - 总存款成本从第一季度的47个基点上升至127个基点 [11] - 稀释每股收益为111美元 其中包含1300万美元的遣散费用 抵消了出售物业的收益 [12] - 第二季度调整后的拨备前净收入为296亿美元 环比略有下降 [14] - 净利息收入和净息差在第二季度下降 主要由于资金成本上升和存款利率的竞争性定价 [15] - 客户相关的非利息收入为162亿美元 环比增长7% 同比增长5% [20] - 调整后的非利息支出为494亿美元 环比下降3% [23] - 贷款增长放缓 预计2024年第二季度贷款将略有增长 [24] - 存款成本上升至127个基点 其中总存款的重新定价贝塔为25% 计息存款的贝塔为43% [26] - 投资组合的久期从去年的44年缩短至37年 [32] - 核心一级资本充足率(CET1)增长至100% [37] - 净冲销率为9个基点 贷款损失准备金为125% [38] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业账户费用改善 包括资金管理费用的增长 弥补了非利息收入的减少 [21] - 贷款增长放缓 预计2024年第二季度贷款将略有增长 [24] - 商业房地产(CRE)占总贷款组合的23% 其中办公物业占CRE的17% 占总贷款余额的4% [39] 各个市场数据和关键指标变化 - 存款增长主要来自客户存款 不包括经纪存款的客户存款增长32% [8] - 存款成本上升至127个基点 其中总存款的重新定价贝塔为25% 计息存款的贝塔为43% [26] - 非利息存款对净息差的贡献显著增加 [27] - 未保险存款比例保持在55% [28] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司积极管理资产负债表以应对利率风险的变化 包括优化资金组合 调整利率对冲策略和产品组合 [8] - 公司致力于在更具挑战性的收入环境中控制费用 第二季度反映了1300万美元的遣散费用 [9] - 公司通过更具竞争力的定价维持和增长客户存款 包括将客户存款从表外产品转移到表内产品 [13] - 公司预计2024年第二季度的净利息收入将保持稳定或略有下降 [19] - 公司预计2024年第二季度的客户相关非利息收入将适度增长 [21] - 公司预计2024年第二季度的调整后非利息支出将保持稳定 [24] - 公司预计2024年第二季度的贷款将略有增长 [24] - 公司预计商业房地产组合将继续表现良好 [40] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 银行业环境相对于第一季度的动荡已经趋于稳定 存款定价加速 [6] - 存款流失主要是暂时性的 但存款成本仍然较高 [6] - 公司预计2024年第二季度的净利息收入将保持稳定或略有下降 [19] - 公司预计2024年第二季度的客户相关非利息收入将适度增长 [21] - 公司预计2024年第二季度的调整后非利息支出将保持稳定 [24] - 公司预计2024年第二季度的贷款将略有增长 [24] - 公司预计商业房地产组合将继续表现良好 [40] 其他重要信息 - 公司预计2024年第二季度的净利息收入将保持稳定或略有下降 [19] - 公司预计2024年第二季度的客户相关非利息收入将适度增长 [21] - 公司预计2024年第二季度的调整后非利息支出将保持稳定 [24] - 公司预计2024年第二季度的贷款将略有增长 [24] - 公司预计商业房地产组合将继续表现良好 [40] 问答环节所有的提问和回答 问题: 存款余额和存款利率的趋势 - 净息差在6月有所改善 主要由于趋势的平坦化 [43][44] - 遣散费用的具体金额未量化 但目标是使一年后的非利息支出水平与当前季度保持一致 [45] 问题: 非利息存款比例的未来趋势 - 非利息存款比例难以预测 但预计将继续向计息存款迁移 [48][49] - 公司预计未来一年不会像过去一年那样失去大量需求存款 [50] 问题: 资本回报的可能性 - 由于监管环境的不确定性 公司预计在第三季度不会回购股票 [54] 问题: 经纪存款和客户存款的替代机会 - 公司预计在未来六个月内经纪存款将减少 同时客户存款将继续增长 [57][58] - 公司自2021年以来一直在推动客户将存款转移到表外产品 现在正在积极推动客户将存款转移回表内 [60][61] 问题: 净息差的底部 - 公司预计净息差已接近当前环境的下限 [63][64] - 计息存款成本为222% 不包括经纪存款的成本为162% [65] 问题: 计息存款的贝塔假设 - 公司使用的贝塔假设包括利率变化和从非计息存款向计息存款的转移 [67][69] 问题: 证券组合的还款情况 - 第二季度的净还款额超过9亿美元 预计未来几个季度的还款额在75亿至10亿美元之间 [71]