纪要涉及的行业和公司 - 行业：人形机器人行业 - 公司：奥比中光、昊志机电、汉威科技、柯力传感觉、雨林仪器、蓝点触控、坤维科技、迈柯博、博世、STMicroelectronics、TDK、ADI、霍尼韦尔、新通联、联翔股份、苏州能斯达 [9][10][11][12][13][17][19] 纪要提到的核心观点和论据 - 人形机器人行业前景：处于发展早期未大规模应用，但拟人化属性潜力可观，2025 年全球销量预计 2.6 万台，2030 年达 60.6 万台，销售金额市场规模格局约 56.1% [3] - 感知系统重要性及构成：是关键子系统，成本占比约 15%，由视觉、力觉、触觉和听觉组成，视觉负责 3D 环境实时建模，力觉辅助动作和平衡，触觉感知物理量，听觉用于声音识别 [3][4][5] - 3D 视觉技术：是人形机器人与环境交互核心，中国 3D 视觉市场 2028 年预计达 79.98 亿元，技术包括双目、多目视觉、结构光及飞行时间（TOF）等 [6] - 激光雷达：是 3D 视觉核心传感器，按扫描方式分机械式固态、混合固态及全固态，混合固态是主流方案，毫米波雷达、摄像头和超声波雷达各有优劣需综合应用 [7] - 力觉传感器：包括传统力传感和惯性传感，六轴力传提供最全面信息但技术难度大，2024 - 2030 年全球人形机器人力传市场从 1.79 亿元增至 328.06 亿元，六轴传从 0.85 亿增至 138.40 亿 [8] - 国内外 3D 视觉企业：海外巨头有先发优势，国内奥比中光等厂商积极布局，国内市场 23 年 TOP10 厂商市占率接近 70%，雨林仪器等国产厂商表现突出 [9][10] - 浩志机电六轴传感器：产品应用于按摩机械并批量销售，为国内多家机器人客户提供风险控制服务，掌握相关技术要点 [11] - IMU：是人形机器人躯体平衡核心，迈柯博采用体硅工艺制造的 IMU 体积小、质量轻，适用于人形机器人 [12] - 全球 MEMS 传感器市场：2018 年出货量约 27.401 亿颗，2027 年预计增长到 49.42 亿颗，2025 年增速约 6.8%，国外产品长期占优但国内厂商进步快 [13] - 触觉传感器及电子皮肤：触觉传感器用于灵巧手，发展目标是多模态电子皮肤，新材料和结构创新提升其灵敏度和柔性，2024 年全球电子皮肤市场规模约 109 亿美元，2025 年达 132 亿美元，国内 2024 年约 4.6 亿美元，2030 年预计达 90.5 亿美元 [14][15][16] - 核心子系统前景：视觉系统、力觉系统、IMU 和电子皮肤相互融合，联翔股份组件落地将带来市场增量 [18] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 行业面临风险：技术产品开发不及预期、下游落地不及预期、国内传感器产业发展不及预期，若国内企业无法满足需求或降本缓慢，将受制于国外技术 [19]