财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收4.99亿美元，同比增长15% [7] - GAAP净利润1.63亿美元，同比增长25%；GAAP每股收益6.59美元，同比增长28% [8] - 非GAAP净利润1.93亿美元，同比增长25%；非GAAP每股收益7.81美元，同比增长27% [8] - 第二季度自由现金流6500万美元，同比增长6%；过去四个季度自由现金流6.77亿美元，较截至2024年3月31日的过去12个月增长45% [8] - 第二季度回购11.2万股 [9] - 总运营费用2.53亿美元，较上一季度减少3% [21] - 非GAAP运营利润率为58%，同比扩张450个基点 [21] - 有效税率为23.7%，运营税率为24.9%；预计全年净有效税率约为22%，经常性税率约为26% [22] - 季度末现金及可交易投资为1.92亿美元，总债务为25.3亿美元，加权平均利率为5%，51%的债务为固定利率 [23] 各条业务线数据和关键指标变化 Scores业务 - 第二季度营收2.97亿美元，同比增长25% [9] - B2B业务营收同比增长31%，主要受抵押贷款发起收入推动；B2C业务营收同比增长6%，主要受间接渠道合作伙伴收入推动 [9] - 第二季度抵押贷款发起收入同比增长48%，占B2B收入的54%和Scores总收入的44% [9] - 汽车发起收入同比增长16%，信用卡、个人贷款和其他发起收入与上年持平 [10] 软件业务 - 第二季度营收2.02亿美元，同比增长2%，主要受即期确认的许可收入增长推动，部分被专业服务收入下降抵消 [13] - 总ARR增长3%，平台ARR增长17%，非平台ARR下降3% [14] - 季度总NRR为102%，平台NRR为110%，非平台NRR为96% [14] - ACV预订为2180万美元，上年同期为1680万美元 [14] 各个市场数据和关键指标变化 - 美洲地区收入占公司总收入的86%，EMEA地区占9%，亚太地区占5% [18] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 继续通过“落地并拓展”战略推动ARR和NRR增长，拓展合作伙伴渠道 [13] - 与富士通合作，为日本金融机构提供数字化转型支持；与Dakado合作，为寿险行业带来AI驱动的精准解决方案 [14][15] - 举办FICO World Conference，展示平台创新成果，促进客户交流和业务拓展 [25][26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济环境多变，但公司战略和执行保持一致，对本财年业绩有信心，相信创新能为客户带来价值 [24] - 软件业务受宏观因素影响，非平台业务CCS使用增长放缓，但平台业务增长将保持强劲 [33] - 信用发起量未出现明显变化，对业绩指引有信心，但因不确定性暂不调整 [38][39] - 平台业务销售周期未明显放缓，客户将其视为战略采购的一部分 [45] - 监管环境对公司有利，与监管机构保持沟通 [74] 其他重要信息 - 宣布针对肯尼亚的FICO Score，与TransUnion合作提供信用风险解决方案，促进全球金融普惠 [10] - 鼓励消费者通过MyFICO查看免费FICO分数，过去一年用户访问量增长近70% [11] - FICO Score抵押贷款模拟器可通过Exactus供贷款机构使用；推动FICO Score 10T在非GSE贷款中的应用 [12] 总结问答环节所有的提问和回答 问题：公司业绩与预期对比及软件业务加速情况 - 公司处于不确定性较高的环境，保持保守，有信心时会提高指引；软件业务非平台侧CCS使用增长受宏观环境影响，平台业务增长将保持强劲 [31][33] 问题：4月信用发起量变化及业绩指引预期 - 信用发起量未出现明显变化，公司对业绩指引有信心，因不确定性暂不调整 [37][39] 问题：平台软件业务ARR增长减速及加速的可见性和驱动因素 - 公司对业务有一定可见性，业务健康应会加速增长，但受宏观环境影响，交易可能延迟或取消 [40][41] 问题：平台销售周期、合同条款变化及保险合作伙伴的市场推广方式 - 目前未看到交易周期放缓；市场推广方式包括直接销售和通过合作伙伴，公司重视间接渠道 [45][47] 问题：Scores业务客户行为和交易量细节及软件业务管道建设和需求情况 - 公司无实时数据，建议向征信机构获取；软件业务需求和管道强劲，当前预订情况良好 [50][54] 问题：汽车业务价格涨幅及人员费用增长放缓原因 - 公司不评论价格涨幅，已实施的定价有影响；人员费用增长放缓与福利和补充退休计划调整有关，非人员数量变化 [58][66] 问题：Scores业务非发起B2B分数收入增长原因及监管环境变化 - 增长原因包括许可证销售、国际市场和免费筛查等多方面，季度间有波动；监管环境对公司有利，与监管机构保持沟通 [69][74] 问题：DBNRR放缓原因及SG&A费用排除FICO World后的情况 - 主要是基于使用的业务使用量减少，受环境影响；排除FICO World后，下半年费用无大幅增加 [77][84] 问题：软件ACV转化为ARR的时间及汽车发起收入定价影响 - 通常需6 - 9个月开始转化，9 - 12个月完全实现；汽车定价1月1日生效，部分收益需时间体现 [87][91] 问题：股票回购和资本分配策略及软件业务销售周期变化 - 公司不做市场时机判断，持续稳定回购，有机会会增加；未看到销售周期因地域、银行规模等因素变化 [95][101] 问题：平台今年推出的解决方案及FICO World对销售的影响 - 主要与信用风险生命周期相关，欺诈解决方案仍在推进，预计明年大部分产品将在平台上线；FICO World是重要的销售管道建设活动 [104][108] 问题：软件业务合作伙伴网络情况 - 公司认为合作伙伴网络是重要机会，投资拓展间接销售，与SI合作不仅转移专业服务，还借助其推广IP [113][115] 问题：CCS使用放缓的恢复时间及合作伙伴渠道对专业服务趋势的影响 - 难以预测；本季度专业服务收入受时间因素影响，预计下半年会增加 [118][121] 问题：公司剩余时间和未来的战略重点 - FICO World将展示新功能、AI应用和FICO 11的相关创新 [124][125]