公司基本情况 - 楚江新材2007年在深交所上市，2014年楚江集团整体上市，铜板带和铜线业务居国内前列，2015年收购顶立科技100%股份实现转型升级，2016年着手非公开发行事项 [3] - 顶立科技是民营军工企业，拥有军品从业资质和一流科技创新平台，与多所高校合作，承担国家科技攻关课题 [10][11] 经营业绩与目标 - 2015年楚江新材营业收入80亿元，归属于上市公司股东净利润7045万元，2016年计划净利润15000万元，其中顶立科技约5000万元 [3] - 顶立科技2015年营业收入14191.26万元，利润总额4704.84万元，2016年初步计划热工装备产销量100台套，装备制造业务营业收入16711万元 [12] 主营业务 楚江新材 - 金属基础材料加工业务，包括铜板带材等产品研发、生产与销售，应用于多个行业 [3] - 高端热工装备及新材料研发业务，收购顶立科技后增加，业务模式包括装备设计等及技术转让 [3] 顶立科技 - 碳纤维复合材料热工装备，如碳纤维预氧化炉等 [11] - 粉末冶金热工装备，如新型真空脱脂烧结一体炉等 [11] - 真空热处理装备，如真空气冷油淬炉等 [11] - 新材料研究开发，如再制造材料等 [11] 非公开发行与项目情况 非公开发行 - 股票数量不超过9600万股，发行价格不低于14.12元/股，募集资金净额不超过135283万元 [4] 项目情况 - 铜合金板带产品升级等项目，计划投资87260万元，拟用募集资金76960万元 [5] - 智能热工装备及特种复合材料产业化项目，总投资36900万元，拟用募集资金32823万元，达产年收入45000万元，利润总额11427.50万元 [5][6][7] - 年产1万吨高性能锂电池负极材料生产线建设项目，总投资30000万元，拟用募集资金25500万元，达产后年收入53800万元，利润总额7088.57万元，负极材料占锂离子电池成本10 - 15% [5] 发展战略与合作 发展战略 - 楚江新材坚持“严、实、硬”企业精神，以材料为主轴，向国防军工等方向发展，实现基础材料与新材料双轮驱动 [3][4] 合作 - 楚江新材与顶立科技优势互补，协同效应良好，促进“基础材料 + 新材料”战略实现 [12] 后续计划 - 楚江新材若进行并购，标的选择看重技术先进性及与上市公司的互补性和协同效应，合作方式灵活 [7]