IPO发行计划 - 公司及其私募股权支持方计划通过首次公开募股筹集高达7.512亿美元资金，高于之前约5亿美元的计划[1] - 发行价格区间为每股19至22美元，合计发售3410万股股票，其中公司发售2440万股，BDT & MSD Partners发售976万股[1] - 在最高估值水平下，公司市值约为43亿美元，此次IPO预计将于10月8日定价[1] - 由Capital International Investors和Kayne Anderson Rudnick Investment Management LLC管理的资金或账户表示有意购买高达1亿美元的股票[1] 财务与经营业绩 - 在截至6月30日的六个月里，公司实现净利润4830万美元，营收8.368亿美元，去年同期净利润为6760万美元，营收为7.29亿美元[2] - 自2010年以来，公司营收以9.5%的复合年增长率增长，其调整后EBITDA利润率约为25%[3] - 公司在北美商用洗衣市场份额约为40%，并在其他国际市场占据重要地位[3] 资金用途与公司历史 - 此次IPO募集资金将用于偿还其21亿美元长期贷款协议中的部分款项[2] - 2024年8月，公司向BDT & MSD及其共同投资者支付了8.417亿美元的股息，并向管理层股东支付了5830万美元的股息[2] - BDT & MSD有关联的基金于2015年从安大略教师退休金计划手中收购了公司多数股权，后者于2004年以4.5亿美元收购该公司[2] 公司背景与行业 - 公司成立于1908年，总部位于威斯康星州里彭，在全球拥有六家工厂，分别位于威斯康星州、捷克共和国、泰国和中国[2] - 公司通过约600家独立经销商在全球销售其产品，设计并制造适用于医疗设施、酒店、自助洗衣店等公共场所的商用洗衣系统[2] - 美国的IPO市场在春季波动后开始复苏，复苏态势已向工业领域蔓延[1] 发行安排 - 此次发行由美国银行、摩根大通公司和摩根士丹利牵头[3] - 公司计划其股票在纽约证券交易所上市交易，股票代码为ALH[3]