墨西哥航空公司Grupo Aeromexico上周五公布了其在美首次公开募股(IPO)的发行条款。该公司计划通 过发行1170万份美国存托股份(ADS)筹集约2.23亿美元，发行价区间为每份ADS18-20美元。该公司计划 在纽交所上市，股票代码为"AERO"。 与此同时，Grupo Aeromexico还将在墨西哥本地市场同步发行2750万股，并以相当于IPO价格95%的每 股价格，向PAR Capital进行一笔价值2500万美元的同步私募配售。按发行价区间中点计算，Grupo Aeromexico的估值约为28亿美元。 据悉，Grupo Aeromexico是唯一一家总部设在墨西哥的全服务航空公司，也是唯一一家提供墨西哥与世 界其他地区长途宽体航线服务的航空公司。该公司运营国际与国内航线网络，覆盖墨西哥所有主要城 市，以及分布于22个国家、共52个国际目的地。Grupo Aeromexico是唯一一家加入全球三大航空联盟之 一(天合联盟)的墨西哥航空公司，该联盟由其与达美航空在20多年前共同创立。此外，该公司还与达美 航空签有联合合作协，以支持墨西哥—美国跨境航线的客运流量。数据显示，Grupo Aer ...

全球领先的商用洗衣机和烘干机制造商Alliance Laundry Holdings (ALH.US)通过发行 3760 万股股票(占 已发行股本的 35%)筹集了 8.26 亿美元，发行价为 22 美元，处于 19 美元至 22 美元价格区间的上限。 Alliance Laundry宣称，其在北美商用洗衣市场的份额约为 40%，并且在其他国际市场也占据着重要地 位。自 2010 年以来，Alliance Laundry的营收以 9.5%的复合年增长率增长，并且其调整后EBITDA利润 率约为 25%。 这家总部位于威斯康星州里彭的公司计划在纽约证券交易所上市，股票代码为 ALH。美银证券、摩根 大通、摩根士丹利、Baird、BDT & MSD、BMO 资本市场、花旗、高盛和瑞银投资银行共同担任了此 次交易的联合承销商。 尽管美国政府的停摆对首次公开募股活动造成了影响，但美国证券交易委员会表示，Alliance的注册声 明在停摆生效前就已经生效，这一举措可能使其只能按照计划发行预定数量的初始股票，并将定价控制 在一定范围内。 这家总部位于威斯康星州里彭的公司成立于 1908 年，其在全球范围内拥有六家工厂，其 ...

智通财经APP获悉，总部位于香港的数字营销服务提供商Cansince Innovations周一向美国证券交易委员 会(SEC)递交招股书，计划通过首次公开募股(IPO)融资最高2500万美元。 Cansince Innovations成立于2019年，截至2025年1月31日的过去12个月，公司实现营收400万美元。公司 计划在纳斯达克挂牌上市，但尚未确定股票代码。本次IPO的独家承销商为US Tiger Securities，当前尚 未披露发行价格及股份数量等具体条款。 招股书显示，Cansince Innovations通过旗下运营子公司Vnique提供涵盖三大核心领域的营销服务，包括 策略制定、内容创作及网红营销解决方案。其服务范围广泛，涉及品牌定位、市场调研、网站及社交媒 体管理、平面及视频制作，以及跨行业的网红合作资源协调，覆盖餐饮、科技、医疗健康及生活方式等 多个领域。 ...

智通财经APP获悉，自助洗衣店商用洗衣机和烘干机生产公司Alliance Laundry Holdings (ALH.US)及其 私募股权支持方正计划通过首次公开募股筹集高达 7.512 亿美元的资金，高于之前的5亿美元计划。据 周一提交给美国证券交易委员会的文件显示，该公司及 BDT & MSD Partners拟以每股 19 至 22 美元的 价格合计发售 3410 万股股票。该公司计划发售 2440 万股，而 BDT & MSD 则计划发售 976 万股。 在该公司的最高估值水平下，根据文件中所列的已发行股份计算，其市值约为 43 亿美元。据交易条 款，此次首次公开募股预计将于 10 月 8 日定价。根据文件显示，由Capital International Investors和 Kayne Anderson Rudnick Investment Management LLC管理的资金或账户均表示有意购买高达 1 亿美元的 股票。 美国的首次公开募股市场在春季的波动之后已开始复苏，并且这种复苏态势已开始向工业领域蔓延。本 月早些时候，Alliance Laundry原本计划IPO融资约5亿美元。 根据此 ...

公司IPO申请概况 - 公司于周三向美国证券交易委员会提交了首次公开募股申请，计划筹资至多1200万美元[1] - 公司计划在纳斯达克上市，股票代码为PLAI[1] - 公司于2025年5月9日秘密提交了申请[2] - 美国信托投资服务公司是此次交易的唯一账簿管理人[2] 公司业务与运营 - 公司在香港和台湾提供数字营销服务[1][2] - 公司业务分为数字营销解决方案部门和展示横幅广告部门[2] - 数字营销解决方案包括编辑内容、影响力营销和展示广告[2] - 展示横幅广告部门包括直接广告和程序化广告[2] - 公司运营九个自营媒体品牌，拥有超过1200万粉丝和订阅者[2] - 资产组合包括九个网站、五个应用程序、十一个Facebook粉丝专页、十一个Instagram个人资料和八个YouTube频道[2] 公司财务与历史 - 公司成立于2016年，总部位于中国香港[2] - 在截至2025年6月30日的12个月内，公司收入为1500万美元[2]

IPO计划与时间表 - 医疗用品制造商Medline正考虑最快在10月下旬公开提交首次公开募股申请 [1] - 该公司最早可能在11月上市 [1] - 若成功这可能会成为今年美国规模最大的上市活动 [1] 交易规模与估值 - 此次IPO可能筹集约50亿美元 [1] - Medline的估值可能高达500亿美元 [1] 公司背景与申请状态 - 公司总部位于伊利诺伊州诺斯菲尔德 [1] - 公司在去年12月的一份声明中表示已秘密提交了上市申请 [1] 主要参与方 - 公司的支持者包括黑石集团、凯雷集团和赫尔曼弗里德曼 [1] - 高盛集团和摩根士丹利是此次交易的牵头银行 [1]

公司融资活动 - 紫金国际黄金股份有限公司进行首次公开募股 [1] - 摩根士丹利和中信证券担任联合保荐人 [1]

发售股份情况 - 全球发售股份数目为89,240,000股H股[6][12] - 香港发售股份数目为7,760,000股H股，占全球发售股份数目之8.7%[6][12][14] - 国际发售股份数目为81,480,000股H股[8][12] 发售价及款项 - 发售价为每股20.39港元，另加相关费用[8] - 所得款项总额为1,819.60百万港元，所得款项净额为1,669.92百万港元[13] 认购情况 - 香港公开发售有效申请数目为257,876，受理申请数目为32,905，认购额为2,662.79倍[14] - 国际发售承配人数目为162人，认购额为39.05倍[15] 股份分配 - 基石投资者合计获分配38,234,000股发售股份，占发售股份的42.84%[18] - 最大承配人获配发H股5,735,200股，配发给国际发售（超额配股权未获行使）7.04%[35] 禁售情况 - 受限禁售承诺的股份总数为200,179,910股，H股总数为167,842,300股[29] - 健發藥業（香港）有限公司受限禁售股份43,724,650股，佔上市後已發行H股總數13.47%[31] 上市相关 - 上市日期预计为2025年9月19日[69] - 稳定价格期预计于2025年10月16日届满[3] 其他 - 独家保荐人兼整体协调人已悉数行使发售量调整权，公司将发行及配发11,640,000股额外发售股份[44] - 公司获联交所多项同意，包括向清池实体等配发股份[45][46][47][48]

IPO基本信息 - 发行价定为每股23.50美元[1] - 共发行3404万股普通股[1] - 预计筹集总额约8亿美元[1] - 将于2025年9月17日在纽约证券交易所开始交易[1] - 股票代码为"STUB"[1] 公司业务概况 - 成立于2000年[1] - 是连接全球超过200个国家粉丝的领先平台[1] - 业务覆盖体育赛事、音乐会和戏剧表演票务[1] - 最近宣布与美国职业棒球大联盟达成多年合作协议[1] 承销商信息 - 摩根大通和高盛担任此次发行的主要联合账簿管理人[1]

公司业务概览 - 公司名称为Riku Dining Group，在日本、加拿大和中国香港经营及特许经营日式餐厅 [1] - 在加拿大拥有Ajisen Ramen品牌特许经营权，直接经营4家餐厅并转特许经营9家餐厅 [1] - 在中国香港拥有Yakiniku Kakura、Yakiniku801和Ufufu Café三个品牌特许经营权，共经营7家餐厅 [1] - 截至2025年3月31日的12个月内，公司营收为1900万美元 [1] 首次公开募股计划 - 公司已提交申请，计划通过在美国首次公开募股筹集高达1600万美元资金 [1] - 公司计划在纳斯达克上市，股票代码为RIKU [1]