首次公开募股与私募配售 - 公司于2025年5月15日完成首次公开募股，发行4140万个公开单位，每个单位10美元，总收益为4.14亿美元[131] - 同时完成私募配售，以每单位10美元的价格向发起人出售30万个私募单位，总收益为300万美元[132] - 首次公开募股和私募配售后，总计4.14亿美元的净收益被存入信托账户[133] 信托账户与现金状况 - 截至2025年9月30日，信托账户中的有价证券价值为4.19552466亿美元[148] - 截至2025年9月30日，公司持有现金113.5562万美元[149] 收入与利润（亏损） - 2025年第三季度净亏损为3338.4811万美元，主要由3.0499229亿美元的认购协议负债公允价值变动和123.4544万美元的一般行政成本构成，部分被439.3948万美元的信托账户投资收益所抵消[138] - 2025年前九个月净亏损为3142.9725万美元，主要由3.0499229亿美元的认购协议负债公允价值变动和143.7976万美元的一般行政成本构成，部分被655.2466万美元的信托账户投资收益所抵消[139] 成本与费用 - 公司产生463.884万美元的发行费用，包括300万美元的递延承销费和163.884万美元的其他发行成本[145] - 2025年前九个月，经营活动所用现金为183.9321万美元[146] - 截至2025年9月30日的三个月和九个月，公司因董事协议产生了37,500美元的费用[156] 业务合并与清算条款 - 公司必须在2027年5月15日（或满足特定条件下可延至2027年8月15日）前完成业务合并，否则将清算并赎回公众股份[134] 管理层薪酬与协议 - 公司同意向每位独立董事支付每年75,000美元的现金薪酬[156] - 根据咨询协议，顾问每季度有权获得250,000美元的费用，协议初始期限为两年[162] 承销与配售安排 - 承销商有权获得总计最高3,000,000美元的递延折扣，该款项仅在完成初始业务合并后支付[157] - 花旗作为配售代理的收费为所售证券总收益的4.0%，最高不超过100,000,000美元[157] 交易相关协议与潜在费用 - 根据资本市场咨询协议，公司将在交易完成后立即向花旗支付7,000,000美元现金费用，并可能酌情支付最高3,000,000美元的激励费用[159] - 公司已与PIPE投资者签订协议，将发行并出售价值126,547,600美元的PIPE股份[160] - 截至2025年9月30日，与PIPE参与函和资本市场咨询协议相关的费用尚未发生[158][159]

财务数据关键指标变化 - 2025年第二季度净收入为197.3286万美元，其中信托账户投资收益215.8518万美元，行政成本18.5232万美元[127] - 2025年上半年净收入为195.5086万美元，信托账户投资收益215.8518万美元，行政成本20.3432万美元[127] 融资活动 - 公司于2025年5月15日完成首次公开募股，发行4140万个公开单位，总收益达4.14亿美元[131] - 私募配售发行30万个单位，筹集300万美元资金[131] - 首次公开募股产生463.884万美元发行成本，含300万美元递延承销费和其他成本163.884万美元[132] 现金及资金使用 - 公司现金持有量为123.2392万美元，用于目标企业评估及业务合并相关费用[136] - 2025年上半年经营活动现金流出75.7617万美元，营运资产及负债变动消耗59.1024万美元现金[133] 信托账户及投资 - 信托账户持有4.161585亿美元的市场证券，主要投资于美国政府国债或货币市场基金[135] 成本与费用安排 - 公司每月需支付3万美元用于办公空间及行政支持，该费用在业务合并完成后终止[142] - 承销商享有300万美元递延折扣，仅在完成初始业务合并后支付[143]

公司公告 - Churchill Capital Corp X宣布自2025年7月7日起，单位持有人可将其持有的单位拆分为A类普通股和认股权证进行单独交易，未拆分的单位将继续以原代码交易 [1] - 拆分后的A类普通股和认股权证将分别在纳斯达克全球市场以代码"CCCX"和"CCCXW"交易，认股权证仅支持整数交易 [1] 公司背景 - Churchill Capital Corp X由Michael Klein创立，旨在通过合并、资产收购或重组等方式与一家或多家企业达成业务组合 [2] - 公司业务组合目标不限定行业范围，可涉及任何行业领域 [2] 联系方式 - 公司联系人为Steve Lipin和Michael Landau，通过Gladstone Place Partners提供沟通支持 [4]

公司基本信息 - 公司是空白支票公司，成立于2024年1月4日，目的是进行业务合并[94] 收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度净亏损18,200美元，2024年1月4日至2025年3月31日净亏损44,611美元，均为一般及行政成本[97] 收入相关 - 2025年5月15日完成首次公开募股，发行4140万单位，总收益4.14亿美元，同时私募30万单位，收益300万美元[100] 成本和费用（同比环比） - 首次公开募股后，4.14亿美元放入信托账户，产生发行成本397.1368万美元，包括300万美元递延承销费和97.1368万美元其他费用[101] 管理层讨论和指引 - 公司计划使用信托账户资金完成业务合并，账户外资金用于识别和评估目标业务等[102][103] - 保荐人等可能向公司提供贷款，业务合并完成后偿还，若未完成，可用账户外资金偿还[104] - 公司认为无需额外融资，但可能因估计成本不足或赎回大量股份而需要额外资金[105] 其他没有覆盖的重要内容 - 截至2025年3月31日，公司无表外安排[106] - 公司无长期债务等，仅需每月向保荐人管理成员支付3万美元用于办公等费用[107] - 承销商有权获得最高300万美元递延费用，仅在完成首次业务合并时支付[108]

Table of Contents As filed with the Securities and Exchange Commission on May 8, 2025. Registration No. 333-286799 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No. 1 to FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Churchill Capital Corp X (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) (State or Other Jurisdiction of Incorporation or Organization) Cayman Islands 6770 86-1946291 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (IRS Emplo ...

Table of Contents As filed with the Securities and Exchange Commission on April 28, 2025. Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Churchill Capital Corp X (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) (State or Other Jurisdiction of Incorporation or Organization) New York, NY 10019 Telephone: (212) 380-7500 (Address, including Zip Code, and Telephone Number, including Area Code, of ...