通讯地址：深圳市龙华区龙华街道和联社区富泉新村北区25号佳和苑1213A 一致行动人：深圳市创益企业管理合伙企业（有限合伙） 通讯地址：深圳市龙华区龙华街道和联社区富泉新村北区25号佳和苑1213A 权益变动性质：增加（接受表决权委托） 详式权益变动报告书 信息披露义务人：龚俊强 通讯地址：广东省中山市火炬开发区益围路10号1-3楼 中山联合光电科技股份有限公司 一致行动人：王锦平 通讯地址：广东省东莞市常平镇池田东路18号1栋 一致行动人：殷海明 通讯地址：广东省东莞市常平镇池田东路18号1栋 一致行动人：深圳市勤益企业管理合伙企业（有限合伙） 详式权益变动报告书 信息披露义务人及其一致行动人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权 益变动报告书（2025 年修订）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 16 号——上市公司收购报告书（2025 年修订）》及相关法律、法规和规范性 文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-063 中山联合光电科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、本次权益变动的基本情况 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份的方式 购买东莞市长益光电股份有限公司（以下简称"长益光电"）100%股份并募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 本次权益变动原因为：因本次交易中公司拟以发行股份的方式支付部分交易 对价，部分交易对手方在取得公司股份后将对应的表决权委托给公司控股股东、 实际控制人龚俊强。具体情况如下： 公司于 2025 年 5 月 30 日召开第四届董事会第 4 次临时会议及第四届监事会 第 4 次临时会议，审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易预案及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司于 2025 年 12 月 1 日召开第四届董事会第 5 次次临时会议，审议通过了 《关于公司发行股份 ...

海天水务集团股份公司 Haitian Water Group Co., Ltd. （中国（四川）自由贸易试验区天府新区兴隆街道湖畔路南段 506 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二五年十二月 股票简称：海天股份 股票代码：603759 保荐人（主承销商） 海天水务集团股份公司 可转债募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 海天水务集团股份公司 可转债募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书相关章节。 "第一百五十七条 公司分配当年税后利润时， ...

国投证券股份有限公司关于 中山联合光电科技股份有限公司本次交易符合中国证监会关于重大 资产重组对板块定位的要求的独立财务顾问核查意见 综上，标的公司符合创业板定位，与上市公司处于同行业，本次交易符合《创 业板持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》第八条的规定。 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟以发行股份购 买资产方式向东莞市长益光电股份有限公司（以下称"长益光电"）股东购买长 益光电 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《关于全面实行股票发行注册制前后相关行政许可事项过渡期安排的通 知》《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）、《创业 板上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《创业板持续监管办法》"）、《深 圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年修订）》（以下 简称"《暂行规定》"）、《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下 简称"《重组审核规则》"）等有关规定，国投证券股份有限公司（以下称"国投 证券"）对本次交易符合中国证监会关于重大资产重组对板块定位的要求的情况 进行核查，具体说明如下： 一、本 ...

内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见 国投证券股份有限公司关于 中山联合光电科技股份有限公司本次交易 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份购买资 产方式向东莞市长益光电股份有限公司（以下称"长益光电"）股东购买长益光 电 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 国投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的独立财 务顾问，对上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况核查如下： 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 上市公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关 法律、法规及规范性文件制定了《内幕信息知情人管理制度》，并于 2025 年 10 月召开第四届董事会第六次会议对该制度进行了修订。 二、上市公司内幕信息知情人登记管理制度的执行情况 1、公司高度重视内幕信息管理，自本次交易方案初步磋商时，公司与交易 对方均采取了严格的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，做好内幕信息知 情人员的登记； 2、在本次交易的过程中，对主要节点均制作了交易进程备忘录，详细记载 了筹划过程重要环节的进展情况； 3、公司与各交易相关 ...

万联证券股份有限公司 关于 中山联合光电科技股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 （广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层） 二〇二五年十二月 | | | 第一节 释义 | 除非另有说明，本核查意见中相关词语具有以下特定含义： | | --- | | 本核查意见 | 指 | 《万联证券股份有限公司关于中山联合光电科技股份 | | --- | --- | --- | | | | 有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》 | | 《详式权益变动报告书》 | 指 | 《中山联合光电科技股份有限公司详式权益变动报告 | | | | 书》 | | 信息披露义务人 | 指 | 龚俊强 | | 公司、联合光电、上市公司 | 指 | 中山联合光电科技股份有限公司 | | 长益光电、标的公司 | 指 | 东莞市长益光电股份有限公司 | | 控股股东及实际控制人 | 指 | 龚俊强、邱盛平 | | 深圳勤益 | 指 | 深圳市勤益企业管理合伙企业（有限合伙） | | 深圳创益 | 指 | 深圳市创益企业管理合伙企业（有限合伙） | | 财务顾问、万联证券 | 指 | ...

（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二五年十二月 上海证券交易所： 根据贵所于 2025 年 11 月 7 日出具的《关于海天水务集团股份公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2025〕 363 号）（以下简称"问询函"）的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简 称"中信建投证券"或"保荐人"）作为海天水务集团股份公司（以下简称"海 天股份""发行人"或"公司"）本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐 人（主承销商），会同发行人及发行人律师北京市金杜律师事务所（以下简称"金 杜律所"或"发行人律师"）和申报会计师信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"信永中和会计师"或"申报会计师"）等相关各方，本着勤勉 尽责、诚实守信的原则，就问询函所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，并 逐项进行了回复说明，具体回复内容附后。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《海天水务集团股份 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》（以下简称"募 集说明书"）一致； 2、本问询回复中若出 ...

中山联合光电科技股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 独立财务顾问报告 独立财务顾问 国投证券股份有限公司 关于 之 二零二五年十二月 国投证券股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明与承诺 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"独立财务顾问"）接受 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"联合光电"、"公司"、"上市公 司"）委托，担任本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "本次交易"）的独立财务顾问，就该事项向联合光电全体股东提供独立意见， 并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司并购重组财务顾 问业务管理办法》等法律法规的规范要求，根据本次交易各方提供的有关资料和 承诺编制而成。 本独立财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查， 本着诚实信用、勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查义务，对上市公 司相关的申报和披露文件进行审慎核查，现就相关事项 ...

国投证券股份有限公司关于 中山联合光电科技股份有限公司 本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的核查意见 经核查，独立财务顾问认为：截至本核查意见出具日，上市公司在本次交易 1 前十二个月内未发生《上市公司重大资产重组管理办法》规定的与本次交易相关 的重大购买、出售资产的交易行为，不存在需纳入本次交易的累计计算范围的情 况。 （以下无正文） 2 （本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于中山联合光电科技股份有限公司 本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的核查意见》之签章页） 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份的方式 购买东莞市长益光电股份有限公司（以下简称"长益光电"）100%股份并募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定："上市公司在 12 个月内连 续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按 照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计 计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期 限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制， 或 ...

方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之核查意见 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份的方式 购买东莞市长益光电股份有限公司（以下简称"长益光电"）100%股份并募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 国投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的独立 财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，就本次交易是否 符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的 意见》的相关规定进行核查，并发表如下意见： 一、独立财务顾问有偿聘请第三方的核查 国投证券股份有限公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三 4、聘请宇威国际资产评估（深圳）有限公司为本次交易的评估机构。 5、聘请深圳市谦同企业管理咨询有限公司对本次发行的募集资金投资项目 提供咨询服务。 6、聘请北京荣大科技股份有限公司提供申报文件制作等服务。 上述中介机构均为本次交易依法聘请的证券服务机构，聘请行为合法合规。 除上述聘请行为外，上市公司本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三 方机构或个人的行为。 本次交易中，独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方 ...