公司基本信息 - 美佳音控股有限公司股份代号为6939[2] 股票交易情况 - 公司股份自2026年1月9日上午九时正起暂停在港交所主板买卖[3] 暂停原因 - 待刊发构成公司内幕消息的公告[3] 董事会构成 - 截至公告日期，董事会由执行董事郑宪徽等6位董事组成[3]

股份奖励 - 2025年11月14日董事会采纳圣贝拉2025年股份奖励计划[4] - 受托人可购不多于公司已发行股本2%（12,443,930股）用于奖励[6] - 截至公告日，受托人已购652,000股股份[6] 股权变动 - 2026年1月2 - 6日，控股股东向华增持77,000股股份[7] - 2026年1月8日，向华承诺12个月内不减持212,543,000股股份[8]

事件进展 - 2013年12月24日公司签合同付3355.632万元买物业[4] - 2021年7月一审、2022年5月二审发展商胜诉[4] - 2025年12月29日江苏高院驳回再审申请[5] 影响与对策 - 2025年末物业账面价值约2279.612万元或被撇销[11] - 公司拟向检察院抗诉或向最高法院申诉[8]

票据发行 - 公司于2026年1月8日发行2031年到期5.4亿美元6.500厘之优先票据[3][4] - 发售票据所得款项总额5.4亿美元，净额用于现有债务再融资及一般公司用途[4] - 公司及发行人将寻求票据于联交所上市，已获上市资格函[5] 交易相关 - 澳娱附属公司同意认购票据，构成关连交易，获完全豁免相关规定[6][7] - 公司全资附属公司与公司作出同步购买要约，购回2026年票据，拟用所得款项净额及内部资金拨付[8] 票据条款 - 票据本金总额5.4亿美元，发售价为本金金额的100.000%[13] - 年利率6.500厘，每半年期末支付，发行日期2026年1月15日，到期日2031年1月15日[13] - 首次付息到期日为2026年7月15日，付息日为每年1月15日及7月15日[13][35] 违约及赎回 - 多种违约事件触发相关措施，如未偿还票据本金总额25%或以上持有人通知等[16] - 2028年1月15日前赎回条件及2028年及之后不同年份赎回价规定[19][20] - 指定税法变动等情况，发行人可提前10 - 60日通知按100%本金加利息全部赎回票据[23] 控制权变更 - 控制权变更触发事件发生后不迟于20日，按101%本金加利息购买未购回票据[24] 人员构成 - 公司执行董事为何超凤女士、霍震霆先生等5人[37] - 公司非执行董事为曾安业先生[37] - 公司独立非执行董事为何厚铧先生、黄汝璞女士及杨秉梁先生[37] 贷款情况 - 澳娱向公司垫付20亿港元公司间贷款，须于2028年12月1日偿还[38]

认购事项基本信息 - 2026年1月8日公司与认购方订立认购协议，将配发及发行30,131,900股认购股份，认购价为每股18.88港元[5][9] - 认购股份占公告日期已发行股份数目约4.70%，占扩大后已发行股份数目约4.49%[6][12] - 认购股份面值总额为3,013.19美元[6][12] 认购价格与折让 - 认购价较2026年1月8日收市价每股21.76港元折让约13.24%，较前五个交易日平均收市价每股20.646港元折让约8.55%[10][13] 认购方情况 - 公告日期，认购方A持有22,519,968股股份（占比约3.51%），与嘉兴信燦合共持有26,010,245股股份（占比约4.06%）[11] - 公告日期，认购方B的最终实际控制人戴思元先生持有17,316,800股股份（占比约2.70%）[11] - 公告日期，认购方C持有391,300股股份（占比约0.06%）[11] - 认购方A、B、C将分别认购19,980,000股、8,563,000股、1,588,900股认购股份[12] 认购款项及用途 - 预计认购事项所得款项总额及净额分别约为568.9百万港元及568.1百万港元，净发行价约为每股18.85港元[7] - 认购所得款项净额约为56810万港元，90%用于战略性并购及投资，10%用于公司一般营运资金[27] 股权结构变化 - 公告日期公司已发行股份总数为641303897股，紧随认购事项完成后为671435797股[28,29] - 单记章先生公告日期持股91287468股，占比14.23%，认购后占比13.60%[29] - 认购方A及嘉兴信燦公告日期持股26010245股，占比4.06%，认购后持股45990245股，占比6.85%[29] - 戴思元先生公告日期持股17316800股，占比2.70%，认购后持股25879800股，占比3.85%[29] - 认购方C公告日期持股391300股，占比0.06%，认购后持股1980200股，占比0.29%[29] - 其他公众股东公告日期持股506298084股，占比78.95%，认购后占比75.41%[29] 先前配售情况 - 2025年2月26日完成先前配售，所得款项净额约为123740万港元，截至2025年11月30日已动用约70380万港元[32] - 先前配售所得款项净额计划用于核心技术研发37120万港元、尖端技术研发30940万港元等，均预计2026年内完全动用[32,33] - 先前配售未动用所得款项净额为53360万港元[33] 一般授权情况 - 公司一般授权可配发的新股数量最多为126,357,803股，占股东周年大会当日已发行股份总数的20%[36] - 董事会可配发及发行最多126,357,803股新股份，认购事项下的30,131,900股认购股份占全部一般授权约23.85%[19]

公司基本信息 - 公司为理士国际技术有限公司，股份代号842[1] 董事会成员 - 执行董事有董李博士、吴扣月先生、洪渝女士[2] - 独立非执行董事有曹亦雄先生、刘智杰先生、卢志强先生[2] 董事会委员会 - 董事会设立审核、薪酬、提名三个委员会[2] 委员会成员任职 - 董李博士是提名委员会主席、薪酬委员会成员[3] - 曹亦雄先生是审核委员会主席、薪酬和提名委员会成员[3] - 刘智杰先生是薪酬委员会主席、审核和提名委员会成员[3]

人员变动 - 吴扣月自2026年1月8日起任执行董事[3] - 吴扣月自2024年12月13日起任集团行政总裁[4] 人员信息 - 吴扣月任期自2026年1月8日起三年[5] - 吴扣月任首席执行官年薪160万人民币[5] - 截至公告日，吴扣月有102万股股份及40万份购股权[5] 公司架构 - 截至公告日，执行董事为董李博士、吴扣月、洪渝[9] - 截至公告日，独董为曹亦雄、刘智杰、卢志强[9]

公司信息 - 公司为豪威集成电路（集团）股份有限公司[1] 董事会成员 - 执行董事有虞仁荣、吴晓东、贾渊、仇欢萍[3] - 非执行董事有吕大龙、陈瑜[3] - 独立非执行董事有朱黎庭、范明曦、牟磊[3] 委员会设置 - 董事会设有审计、薪酬与考核、提名、战略与 ESG 四个委员会[3] 委员会成员任职 - 虞仁荣为战略与 ESG 委员会主席[4] - 朱黎庭为审计委员会成员、薪酬与考核委员会主席、战略与 ESG 委员会成员[4] - 范明曦为审计委员会成员、薪酬与考核委员会成员、提名委员会主席、战略与 ESG 委员会成员[4] - 牟磊为审计委员会主席、薪酬与考核委员会成员、提名委员会成员[4] - 仇欢萍为提名委员会成员[4]

委员会成员构成 - 战略与ESG委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 会议相关规定 - 会议应于召开前三天通知全体委员[11] - 应由三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[11] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于十年[12] - 工作细则自公司H股在港交所挂牌上市日起生效[15]

发行信息 - 公司拟公开发行3800万股普通股，出售股东拟出售1200万股普通股，发行价均为每股0.8美元[6] - 发售前已发行和流通的普通股为15643353股，发售完成后将达53643353股[87] - 公司普通股在纳斯达克的交易代码为“WNW”[87] 资金用途 - 首次发行净收益约9.5%用于开展网络营销活动，约28%用于建立超1500家线下加盟店，约12.5%用于营运资金和一般公司运营，约50%用于比特币投资[10] 财务与税收 - 2026年1月8日，公司普通股在纳斯达克的最后报告成交价为每股1.58美元[11] - 公司业务使用人民币，合并财务报表以美元呈现，按美国公认会计原则编制和呈现[38][41] - 若公司被视为中国税收居民企业，向海外股东支付的股息最高可能需缴纳10%的中国预扣税[19][56] - 若香港居民企业拥有中国项目不少于25%的股权，预扣税率可降至5%，但需满足一定条件[21][57] - 公司中国子公司分配当年税后利润时需将10%利润分配至法定盈余公积，法定盈余公积累计额超过公司注册资本的50%时无需再分配[26][53][63] 公司架构与运营 - 公司为英属维尔京群岛控股公司，业务通过中国子公司开展[12] - 2024年12月10日公司进行重组，终止VIE架构，原因是VIE及其子公司持续亏损及业务向功能性护肤品转型[47] - 截至招股说明书日期，公司及中国运营子公司已获得开展当前业务所需的所有必要许可证、许可和批准，公司正在申请增值电信业务许可证[66] 监管环境 - 2020年5月20日，美国参议院通过《外国公司问责法案》，若PCAOB连续三年无法检查发行人的审计机构，发行人证券将被禁止在美国证券交易所交易[29] - 2021年6月22日，美国参议院通过《加速外国公司问责法案》，若该法案生效，将把“无法检查年份”从三年减至两年[29] - 2021年7月6日，中共中央办公厅、国务院办公厅联合发布意见，强调加强对非法证券活动的管理和对中国公司海外上市的监管[68] - 2021年12月28日，CAC发布修订措施，扩大了网络安全审查的适用范围，公司认为自身无需进行网络安全审查[69] 风险因素 - 公司运营受中国政府干预和监管政策影响，若未满足要求可能面临制裁[91][93][96] - 美容行业竞争激烈，若公司无法有效竞争，可能失去市场份额[106][107] - 比特币价格波动可能影响公司财务结果和普通股市场价格，公司面临比特币托管等风险[78][166][168][173][174] - 中国新的海外发行和上市备案行政规则可能限制公司发售普通股，导致其价值大幅下跌[80] - 若PCAOB无法完全检查或调查公司位于外国司法管辖区的审计机构，公司证券可能在美国被禁止交易[80]