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Soren Acquisition(SORN)
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Soren Acquisition(SORN) - Prospectus(update)
2025-12-19 23:37
发行相关 - 公司拟公开发售2200万单位,总价2.2亿美元,每单位10美元,承销商有45天选择权可额外购买最多330万单位[6][8] - 发起人承诺购买467万份私募认股权证(若超额配售权全部行使则为500万份),每份1美元[11] - 承销商或其指定方将在发售开始前购买100万股A类普通股,总价1000美元,即每股0.001美元[35] - 本次发行净收益初始约为187万美元营运资金,发行费用约60万美元[129] 股权结构 - 2025年9月15日,公司向发起人发行8433333股B类普通股,总价25000美元,每股0.003美元,最多110万股可能被没收[12] - 首席执行官迪·雷泽等管理层间接持有一定数量创始人股份[16] - B类普通股将在初始业务合并完成时或之前自动按1:1转换为A类普通股,可能导致公众股东大幅摊薄[12] 财务数据 - 9月15日,2025年实际营运资金赤字为113,860美元,调整后为1,603,371美元[171] - 9月15日,2025年实际总资产为147,531美元,调整后为221,878,671美元[171] - 9月15日,2025年实际总负债为138,860美元,调整后为275,300美元[171] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并,可经股东批准延长,若无法完成将赎回100%公众股份[17][73] - 完成首次业务合并需满足合并总公允价值至少为信托账户资产价值的80%等条件[129] - 初始业务合并需至少6833335股公众股(占发售22000000股公众股的31.1%)投票赞成[124] 信托账户 - 公司本次发行所得款项及私募认股权证销售所得款项中,2.2亿美元(若超额配售权全部行使则为2.53亿美元)将存入美国信托账户[22] - 允许提取资金用于营运资金需求,年度限额为25万美元,支付税款的提取不计入该限额[35] - 信托账户资金初始投资于到期日185天或更短的美国国债或货币市场基金[128] 其他 - 公司于2025年9月2日在开曼群岛注册成立,是一家空白支票公司[41] - 公司拟申请将单位证券在纳斯达克全球市场板块上市,代码为“SORNU”[18] - 公司管理团队由首席执行官Arghavan Di Rezze和首席财务官Jamie Weber领导[45]
Soren Acquisition(SORN) - Prospectus
2025-10-09 04:47
As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on October 8, 2025. Registration No. 333-_______ UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 ____________________ FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ____________________ Soren Acquisition Corp. (Exact name of registrant as specified in its charter) ____________________ Cayman Islands 6770 98-1882094 (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Cla ...