人工智能政策支持与产业发展 - 国务院印发《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》 明确2027年新一代智能终端和智能体应用普及率超70% 2030年普及率超90% 2035年全面步入智能经济和智能社会发展新阶段 [1] - 政策通过提升模型基础能力 加强数据供给创新 强化智能算力统筹等八大举措强化AI基础支撑能力 并开展科学技术 产业发展 消费提质等六大重点领域行动 [1] - 海通国际看好国产算力浪潮下AI应用落地持续加速 建议关注金蝶国际和金山办公等标的 [1] 国产操作系统生态建设与市场应用 - 银河麒麟操作系统V11采用全新磐石架构 在操作体验 安全性和生态丰富度方面大幅提升 成为首个突破百万生态的国产操作系统 [2] - 系统与国产主流CPU GPU及板卡实现全面兼容 构建完整国产化生态体系 已部署超1600万套 在政务领域保持较高覆盖率 [2] - 产品在嫦娥探月 天问探火等国家重大工程发挥支撑作用 并在金融 能源 教育 医疗等行业实现长期规模化应用 [2]

"作为HarmonyOS NEXT的用户，我一直在用，每天都能感受到鸿蒙应用的功能和体验不断提升。"2025 年8月30日，华为轮值董事长徐直军在鸿蒙生态大会2025上发表演讲时表示。 以鸿蒙为代表的国产操作系统正在加速崛起。根据工业和信息化部公布的数据，截至2025年6月底，搭 载开源鸿蒙操作系统的产品种类超1200款，总量超11.9亿台，开发者超720万，上架应用与元服务数量 超2.5万个，生态伙伴超450家。 徐直军表示，鸿蒙生态的成功是世界级挑战。华为将与社会各界共建鸿蒙生态，共创鸿蒙新体验，用最 短时间突破亿级用户规模，支撑生态伙伴实现商业成功。 无独有偶，在华为心声社区8月30日披露的华为监事会主席郭平与新员工座谈交流纪要里，郭平也谈及 鸿蒙。他说，鸿蒙是华为必须打赢的一场"战争"。不仅在国内，华为还希望冲出国门，走向世界，给客 户多一个选择。 "只要我们坚持投入，坚持努力，把华为智能终端的规模做大，给伙伴带来更多的合作利益，我相信格 局就会不断改善。"郭平说。 鸿蒙生态已实现"基本好用" 操作系统是连接芯片与应用软件的桥梁。一直以来，操作系统都由海外厂商主导。2024年10月22日，华 为发布全 ...

行业市场格局与趋势 - 全球操作系统市场长期被Windows、MacOS、Android主导，形成高度集中格局[2] - 国产操作系统正逐步打破市场垄断局面，如鸿蒙操作系统5终端装机量突破1200万台[2] - 中国操作系统市场规模持续扩大，预计2025年达250亿元[2] - 软件产业规模预计保持12%-15%年复合增长率，2025年突破15万亿元，2028年有望突破20万亿元[3] - 人工智能等新技术重构操作系统功能边界，为国产系统提供换道超车机遇[2] - 开源软件和开源社区发展为国产操作系统企业提供打破格局的历史机遇[2] 公司表现与市场反应 - 银河麒麟操作系统V11发布带动多只概念股上涨，奇安信大涨18%，华胜天成上涨6.4%[1] - 达梦数据、中科曙光、金山办公等涨超4%，中国软件、浪潮信息、绿盟科技等涨超2%[1] - 华胜天成今年以来股价累计上涨260.83%，浙大网新、奇安信等涨超六成[1] - 浪潮信息等涨超三成，太极股份、中科曙光、电科网安等涨超两成[1] - 中国电子计划在"十五五"期间投入百亿元资金支持操作系统自主能力提升和AI创新应用[1] 技术应用与生态建设 - 成功的操作系统依赖庞大应用生态体系，中国庞大市场需求为生态培育提供机会[2] - 阿里云自研"飞天"系统承接金融机构、政府平台及大型企业数字化需求[2] - 银河麒麟多次应用于航天发射等高精尖场景，验证关键领域稳定性与可靠性[2] - 国产操作系统生态不断丰富，AI深度融合推动行业场景落地验证[3] - 国产软硬件协同成果显著，国产算力基础设施需求维持高景气[3] - 基础软件行业下半年或继续受益于"十四五"规划需求释放，增速可能进一步加快[3]

行业突破与产品发布 - 银河麒麟V11桌面与服务器操作系统在2025中国操作系统产业大会上发布 [1] - 华为鸿蒙电脑于2025年5月正式开售 实现从内核层自主可控的电脑操作系统 [1] - 搭载鸿蒙操作系统5的终端数量突破1200万台 [1] 市场格局与竞争态势 - 全球电脑操作系统市场高度集中 微软Windows和苹果操作系统合计市占率近90% [2] - 国产操作系统以银河麒麟和鸿蒙为代表取得突破 推动从"能用"向"好用"迈进 [1][2] - 鸿蒙操作系统用不到10年时间走完同行30年历程 跻身全球三大移动操作系统之列 [2] 技术研发与创新成果 - 阿里云自主研发"飞天"云计算操作系统 实现该领域突破 [2] - 阿里云在数据库软件、物联网平台、云服务器等领域产生系列自研技术成果 [3] - 银河麒麟发布首个AI版本 支持用户自由组合多芯片多模型 灵活部署云侧和端侧模型 [7] 生态建设与软件适配 - 麒麟操作系统适配软件涵盖办公、影音、图像、社交等品类 进入生态快速扩张阶段 [4] - 金山办公为适配鸿蒙系统移植4000万行代码 解决500多个技术难题 [5] - 国产操作系统带动国产软件全面成长 推动从"兼容适配"转向"能力共创共建" [5][6] 市场规模与应用领域 - 中国操作系统市场规模持续扩大 预计2025年达250亿元 [6] - 银河麒麟操作系统服务于政务办事、金融消费、交通出行、通信服务、教育医疗等领域 [6] - 银河麒麟操作系统为天问二号探测器发射任务提供稳定技术支持 [6] 发展机遇与行业趋势 - 人工智能等新技术为国产操作系统实现"换道超车"提供机遇 [7] - 开源软件和开源社区蓬勃发展有助于打破操作系统市场格局 [7] - 国产操作系统引入人工智能和智慧交互等新功能 在补课同时努力实现超越 [6][7]

行业突破与产品发布 - 新一代国产商用桌面与服务器操作系统银河麒麟V11发布 [1] - 华为鸿蒙电脑开售标志着国产操作系统实现内核层自主可控 终端数量突破1200万台 [1] - 国产操作系统以银河麒麟和鸿蒙为代表实现从"能用"向"好用"迈进 [1] 市场格局与竞争态势 - 全球电脑操作系统市场高度集中 微软Windows和苹果操作系统合计市占率近90% [2] - 鸿蒙操作系统用不到10年时间走完同行30年历程 跻身全球三大移动操作系统 [2] - 阿里云自主研发"飞天"系统实现云计算操作系统领域突破 [2][3] 生态建设与技术适配 - 麒麟操作系统适配软件涵盖办公/影音/图像/社交等品类 进入生态快速扩张阶段 [4] - WPS办公软件为适配鸿蒙系统移植4000万行代码 解决500多个技术难题 [5] - 鸿蒙电脑推动国产软件从"兼容适配"转向"能力共创共建" [6] 市场规模与应用领域 - 中国操作系统市场规模持续扩大 预计2025年达250亿元 [6] - 银河麒麟操作系统应用于卫星发射任务 服务政务/金融/交通/通信/教育医疗等领域 [6] - 国产操作系统引入人工智能和智慧交互新功能 发布首个AI版本实现云侧端侧灵活部署 [7] 技术发展与产业协同 - 人工智能新技术迭代为国产操作系统提供"换道超车"机遇 [7] - 开源软件和开源社区发展有助于打破操作系统市场格局 [7] - 产业链需协同解决软件适配/硬件兼容/用户习惯转变等问题 [7]

产品发布与技术突破 - 银河麒麟操作系统V11正式发布 基于Linux 6.6内核构建 搭载全新磐石架构 [1] - 采用不可变系统设计提升可靠性 通过开明包格式实现一次构建跨版本运行 [1] - 通过多元算力融合调度机制实现算力统一纳管与高效分配 解决资源碎片化问题 [1] - 服务器版本强化AI能力 预装AI子系统支持本地与云端算力一键调度 实现CPU/GPU/NPU异构算力协同 [2] - 高性能用户态网络协议栈及多路径MPTCP部署工具在证券交易场景验证端到端性能提升20% [2] 安全与兼容性能 - 形成安全可信内生双体系架构 可实时应对各种安全威胁 [1] - 完成超700万项软硬件适配 与国内主流CPU/GPU及板卡全面兼容 [2] - 实现对国内外主流芯片的广泛支持 完成与开源软件/AI大模型等技术的创新性融合 [1] 市场地位与部署规模 - 操作系统部署规模突破1600万套 [2] - 连续14年位居中国Linux操作系统市场占有率首位 [2] - 覆盖党政/金融/通信等关键领域 服务用户超7万家 [2] - 支撑天问探火/空间站等国家重大航天工程 累计实现超10万小时零故障运行 [2] 开发生态与行业影响 - Kylin SDK提供超2200个系统级API接口 配合开发者论坛工具套件推动合作伙伴从应用适配向原生开发转型 [2] - 国产操作系统进入快速发展期 呈现开源化发展趋势 与海外主流产品技术差距持续缩小 [1] - 完成从功能性支撑平台向智能型链接基座的战略转型 [2]

核心观点 - 鸿蒙HarmonyOS 5终端设备数突破1200万台 仅用25天新增超200万台 标志国产操作系统迎来商业化关键节点 [1] - 鸿蒙系统基于分布式架构设计 实现一次开发多端部署 成为面向下一代的全场景智能操作系统 [4] - 纯血鸿蒙生态发展将推动软件产业壮大 并受益于国产化替代趋势 在多个行业场景释放商业价值 [10] 发展历程 - 华为2012年成立2012实验室启动鸿蒙系统研究 2015年正式决定研发并保持15%研发投入力度 [2][3] - 系统开发面临代码规模庞大和软硬件兼容挑战 Windows XP有4000万行代码 Windows 7有5000万行代码 [4] - 2021年线下搭建电脑生态体验场景 2025年5月实现纯血鸿蒙上市 7月设备数突破1000万台度过生死线 [5][6] 生态建设 - 鸿蒙生态满足消费者需求需10万个应用 目前注册开发者675万 与超300所高校展开合作 [7] - 获得腾讯阿里字节等大厂资源支持 支付宝微信央视新闻客户端等头部应用完成适配 [7][8] - 支持设备超10亿台 覆盖手机汽车平板PC可穿戴等多终端设备 [7][8] 商业价值 - 助力华为手机2025年Q2以18.1%市场份额重返国内第一 小米同期份额16.8% [8] - 中国操作系统市场规模2025年预计达250亿元 软件行业2030年规模将突破3.5万亿元 年复合增长率8% [10] - 在信创产业链中涵盖芯片整机操作系统数据库等环节 加速国产化替代进程 [10] 面临挑战 - 存在应用适配问题 如微信抖音位置共享消息置顶等功能体验不足 部分银行App出现闪退卡顿 [12] - PC端市场份额较低 2025年4月Windows占71.06% macOS占15.64% Linux占4.27% [12] - 中小企业因投入大商业化前景不明 对开发鸿蒙版本持谨慎态度 [13] 应对策略 - 通过分布式架构降低开发难度 新增终端适配成本可降低70% [4][13] - 推出开发者激励计划 2025年7月23日至12月31日完成应用上架可获得现金激励 [13][14] - 计划在2025年9月30日前实现与苹果安卓功能完备度拉齐 [12]

AI与机器学习发展 - 谷歌发布图像生成模型Gemini 2 5 Flash Image 代号纳米香蕉 在LMArena基准测试中位列AI图像编辑模型榜首 具备角色一致性保持和自然语言精准修图能力 API定价为每百万输出token 30美元 生成单张图片成本约0 039美元[2] - 阿里开源视频生成模型Wan2 2-S2V 仅需静态图片和音频即可生成电影级数字人视频 单次生成视频时长可达分钟级[6] - 百度上线AI搜索应用梯子AI 主打无广告智能搜索 整合深度思考和影视娱乐功能[7] - 寒武纪上半年实现净利润10 38亿元 上年同期净亏损5 3亿元 营业收入28 81亿元 同比增长4347 82% 人工智能算力需求持续增长[26][27] 航天与自动驾驶技术 - SpaceX星舰第十次试飞成功 火箭助推器点燃33台主发动机 在墨西哥湾实现软着陆和溅落[3] - 文远知行携手深圳巴士集团在深圳开通首条L4级自动驾驶公交专线B888 上下行路线分别约6 6公里和4 3公里[15] - 沃兰特航空获农银金融租赁10架确认订单和110架意向订单 订单总额30亿元 同时获农行上海分行10亿元银行授信[16] 半导体与硬件创新 - 天岳先进与东芝电子就碳化硅功率半导体用衬底达成合作 双方将针对特性提升与品质改善进行技术协作[18] - 云天励飞正在开发新一代大脑芯片DeepXBot系列 以加速人形机器人中的感知和决策任务 Deep Edge10芯片系列采用国产14nm Chiplet工艺[19] - 世运电路拟投资15亿元建设芯创智载PCB智造基地项目 设计产能66万平方米/年 主要产品为芯片内嵌式PCB和高阶HDI电路板[20] - SK海力士开始批量生产321层2Tb 3D QLC NAND存储设备 输入/输出接口速度3200 MT/s 可用于数据中心和个人电脑[21] - 鹏鼎控股服务器及光模块等产品已通过部分客户认证 泰国园区第一期已于2025年5月竣工并开始试产 产品服务于AI服务器和光通讯等领域[11] 企业合作与战略布局 - 金蝶与赛力斯集团联合成立企业管理AI实验室 围绕AI转型规划需求 依托金蝶苍穹AI平台技术底座[10] - 必易微拟以2 95亿元现金收购上海兴感半导体100%股权 旨在深化核心业务布局 形成完整产品体系[24] - 普洛斯算力中心引入浙江国资为战略股东 衢州工业控股集团投资25亿元 普洛斯计划在衢州设立境内控股平台公司[25] 国产技术突破 - 新一代中国操作系统银河麒麟操作系统V11发布 使用全新磐石架构 生态成熟度国内领先 已部署超1600万套 与国产主流CPU和GPU全面兼容[4] - 九号公司发布国内首个专门面向电动两轮车的操作系统凌波OS 融合电机控制和电池管理等核心模块 支持旧款整车OTA远程升级[13][14] 电商与内容平台动态 - 京东全球购将于七夕活动期间首次开启团播试水 邀请知名男团与女团进驻直播间 以同步PK形式进行[8] - 抖音副总裁李亮辟谣人均7个月就走传闻 字节跳动在职员工司龄中位数2 9年 平均数3 0年[9] - 网易云音乐明确没有访客记录功能 平台高度重视用户隐私安全[17] 资本运作与上市进展 - 国星宇航继续申请港交所上市 近两年收入均超5亿元 复合年增长率76 6% 但仍未盈利[22] - 禾赛科技港股IPO获中国证监会备案 拟发行不超过51,236,200股境外上市普通股[23] - 胜宏科技上半年归母净利润21 43亿元 同比增长366 89% 营业收入90 31亿元 同比增长86% 毛利率36 22% 同比提升15 62个百分点 目前正在筹划H股上市[28] 产品与服务更新 - 阿里云百炼宣布部分模型上下文缓存降价 命中的输入Token单价从input_token单价的40%调整到20%[5] - 特斯拉Model Y车型在美国多个地区库存迅速减少 公司考虑调整定价 美国电动汽车税收抵免即将在9月30日到期[12]

产品发布与技术特性 - 麒麟软件正式发布银河麒麟操作系统V11 成为国内首个基于6.6内核构建的商业版操作系统 [1] - 系统采用全新磐石架构 支持6.6内核最新特性并新增120多个自研特性 通过多样算力融合调度实现算力统一纳管 [3][4] - 预装AI子系统与AI助手 支持一键唤醒和本地图文生成 本地模型支持图文生成 [4] - 安全方面形成"安全可信、内生双体系架构" 配备文件保护箱 屏幕防截屏 文件传输加密等全链路防护功能 [7] - 显示框架支持高清视频无损播放 百窗同开保持流畅 文件管理器具备多标签和智能空间特性 [7] 生态建设与市场表现 - 提供超过2200个开发接口 完成总量超700万项软硬件适配 与国内主流CPU/GPU及板卡全面兼容 [7] - 已部署超1600万套系统 服务用户超7万家 连续十四年保持中国Linux市场占有率第一 [12] - 成功支撑天问探火 空间站等国家重大航天工程 累计实现超10万小时零故障运行 [12] - 覆盖党政 金融 通信等关键领域 [12] 产业支持与发展前景 - 中国电子及战略合作伙伴近期增资30亿元 计划在"十五五"期间投入百亿规模资金支持产业发展 [1] - 国产操作系统进入快速发展时期 呈现开源开放新态势 不断缩小与海外主流系统差距 [9] - 工业操作系统成为新型工业化背景下新的市场竞争要地 预计"十五五"期间各地将加速布局高端软件产业 [12] - 飞腾 鲲鹏等六大国产芯片厂商及二十余家整机品牌展示最新国产化解决方案 [10]

行业发展趋势 - 国产操作系统进入快速发展轨道并呈现开源开放新态势 [3] - 系统广泛兼容国内外主流芯片并与开源软件及AI大模型深度融合 [3] - 开明包格式实现"一次构建 跨版本运行"的高效模式 [5] 技术创新突破 - 基于6.6内核构建并新增120多个自研特性 [5] - 采用磐石架构通过不可变系统设计显著提升可靠性 [5] - 多样算力融合调度技术解决资源碎片化与调度复杂问题 [5] - 预装AI子系统与AI助手支持一键唤醒并灵活调度本地与云端算力 [5] 安全性能提升 - 构建安全可信内生双体系架构实时应对各类安全威胁 [5] - 文件保护箱 屏幕防截屏 文件传输加密及文件粉碎机实现全链路安全防护 [5] - 对应用进行全生命周期保护并实现安全管控闭环管理 [5] 应用体验优化 - 自研显示框架WLCOM支持高清视频无损播放且百窗同开保持流畅 [5] - 文件管理器新增多标签和智能空间等易用特性 [5] - 算力共享技术突破本地算力限制实现智能延展与强弱协同 [6] - 窗口贴靠 智慧屏保及多端协同功能提升系统易用性 [6] 生态建设成果 - Kylin SDK提供超过2200个开发接口 [6] - 成为首个突破百万生态的国产操作系统 [6] - 完成总量超700万项的软硬件适配工作 [6] - 与国内主流CPU GPU及板卡实现全面兼容 [6] 市场表现与战略规划 - 累计实现超10万小时零故障运行并支撑国家重大航天工程 [7] - 服务用户超过7万家且连续十四年保持中国Linux市场占有率第一 [7] - 部署规模突破1600万套 [7] - 中国电子计划在"十五五"期间投入百亿资金支持操作系统发展 [7]