文章核心观点 - 10月份因第三季度财报季开启和企业敲定年终预算，为具有真实催化剂的成长股提供了脱颖而出的舞台 [1] - 博通、Shopify和特斯拉三家公司在10月份因各自在基础设施规模、电子商务杠杆和颠覆性出行领域的优势而备受关注 [2] 博通 (Broadcom) - 公司是人工智能热潮的重要推动者，2025财年第三季度营收约160亿美元，同比增长22%，其中AI营收达52亿美元，同比增长63% [4] - 网络部门业务蓬勃发展，核心是如Tomahawk 6等新的交换机专用集成电路，其为AI数据中心带宽带来翻倍提升 [4] - 公司与OpenAI合作开发定制AI芯片的计划进一步验证了其AI发展势头，表明其在追求效率提升的市场中具有持续力 [5] - AI营收年增长63%以及管理层对需求持续性的乐观评论，使公司处于持续增长的有利位置 [5] Shopify - 公司已成为电子商务领域最持续增长的平台之一，2025年第二季度营收增长31%至26.8亿美元，其中订阅收入6.56亿美元，商家解决方案收入20.2亿美元 [6] - 自由现金流利润率达到16%，连续第八个季度实现两位数盈利水平 [6] - 10月份是关键时期，商户为假日季锁定营销活动和预算，季节性规划推动商户活跃度和支付量增长，有利于公司高利润的支付和物流服务 [7] - 公司证明了其能够在产生现金流的同时实现业务扩张 [7] 关键业绩数据汇总 - 博通2025财年第三季度营收约160亿美元，同比增长22%，AI营收达52亿美元 [8] - Shopify2025年第二季度营收增长31%至26.8亿美元，自由现金流利润率为16% [8] - 特斯拉2025年第三季度交付创纪录的497,099辆汽车，同比增长7% [8]