港股市场个股表现及驱动因素 - 国恩科技午前涨超7%，26年Q1营收53.77亿元，同比增长22%，归母净利润2.57亿元，同比增长131%，业绩超预期，主要系产品涨价、塑料板块销量增长及国恩一塑持续放量所致 [1] - 山东墨龙反弹逾4%，国际油价反弹，布伦特原油重回100美元上方，消息面上美伊再度交火 [1] - 中国圣牧涨超6%，现代牧业收购中国圣牧全部股份的要约已取得国家市场监督管理总局的反垄断批准，购股协议预期5月22日或之前完成 [1] - 东方甄选早盘涨超7%，全国首家线下体验店在北京启动试营业，公司提出“降本增效”战略，将持续优化会员费用结构 [2] - 胜宏科技盘中涨超8%刷新上市新高，一季度营收55.19亿元同比增长27.99%，归母净利润12.88亿元同比增长39.95%，受益于高附加值AI服务器PCB出货占比提升 [2] - 赛力斯涨近3%，26年4月汽车销量3.55万辆，1-4月累计销量12.39万辆，同比增长19.02% [2] - 锂业股早盘齐跌，天齐锂业跌6.04%，赣锋锂业跌5.39%，消息面上碳酸锂期货主力合约创3年来新高突破20万元/吨，但市场人士称存在“哄抬”价格导致与基本面背离的异常特征 [3][4] - 优必选逆市涨近7%，公司推出全新具身智能世界模型Thinker-WM，在权威评测基准Libero中登顶榜首 [4] - 机器人概念股走高，德昌电机控股、兆威机电、越疆等上涨，消息面上一季度我国“机器人”产品出口额达113.2亿元，远销148个国家和地区 [5] - 芯片股跌幅居前，华虹半导体跌9.76%，ASMPT跌6.72%，兆易创新跌5.77%，中芯国际跌4.43%，消息面上ARM公布季度业绩小幅超出预期但绩后股价下跌 [5] 美股市场个股表现及驱动因素 - 太空分析企业HawkEye 360登陆美股涨30.77%，IPO价格26美元，公司主要为国防、情报机构提供信号情报数据，运营超过30颗卫星 [6] - 冷压果汁生产商Suja Life登陆美股跌15%，IPO价格21美元，公司是专注于功能性及健康导向饮品的平台 [6] - 加密货币概念股走低，Circle跌7.02%，Strategy跌3.74%等，消息面上比特币跌超2%跌破8万美元，以太坊跌近3%跌破2300美元 [7] - 高通涨5.18%，股价较4月低点累计上涨65%，公司释放数据中心业务进展及中国智能手机市场有望在第三季度触底恢复环比增长的利好信号 [7] - Zoetis暴跌21.5%创阶段新低，一季度调整后每股收益1.53美元低于预期的1.62美元，营收23亿美元增长3%但低于部分预期，公司下调2026财年业绩指引，美国市场收入下降8%至11亿美元 [8] - 纳指盘初拉升涨0.6%续创历史新高，明星科技股多数上涨，特斯拉涨3.28%，英伟达涨1.77%等，消息面上中东媒体报道霍尔木兹海峡航运局势可能迎来突破性进展 [8] - Arm Holdings绩后跌10.11%，公司第四财季营收同比增长20%至14.9亿美元高于预期，但对下一季度的营收及调整后每股盈利指引仅略高于分析师预期 [9] - 贵金属股盘初续涨，泛美白银涨2.16%，哈莫尼黄金涨0.34%，消息面上现货黄金涨超1%重新站上4700美元，现货白银大涨近5%再度站上81美元 [9] - AI应用软件股走强，Datadog大涨31.33%，飞塔信息涨20.03%，MongoDB涨10.62%等，消息面上Datadog一季度营收10.06亿美元同比增长32%超预期，并上调了2026财年业绩指引 [9]

点击蓝字，关注我们 今日上午港股 1 . 算电协同加速落地，相关概念股走高，截至发稿， 大唐发电(00991)涨6.83%，中国能源建设 (03996)涨6.3% 。 消息面上，5月2日，我国首个大规模"算电协同"绿电直供项目——中国大唐中卫云 基地50万千瓦光伏电站在宁夏中卫正式投运。该项目采用"物理直供+双边交易"双轨并行的"算电协 同"供电体系。此前，算电协同首次纳入2026政府工作报告。光大证券认为，政策推动我国算电协同 产业加速发展。多家电力运营商正积极布局算电协同业务以开拓第二成长曲线，建议关注大唐发电 等，此外，随着算电协同项目加速落地，相关电力设备厂商有望受益。 2 . 越疆(02432)早盘涨近7%，截至发稿，涨5.46% 。消息面上，深交所网站显示，港股上市公司越疆 科技的创业板IPO申请获深交所受理。值得注意的是，越疆科技尚未盈利，公司拟采用创业板第三套 上市标准申报。此次公司创业板IPO申请获受理，标志着深市首个粤港澳大湾区企业"H回A"案例出 现。 3 . 胜宏科技(02476)盘中涨超4%，截至发稿，涨2.93% 。消息面上，近日，胜宏科技披露26年首季度 业绩，招商证券指出，公司 ...

点击蓝字，关注我们 今日上午港股 1 . 衍生集团(06893)今早复牌一度升63%，截至发稿，涨32.65% 。消息面上，衍生集团公布，注意到 刊发的若干媒体报导，指集团持有的位于香港沙田的一项物业连同一个车位及位于香港尖沙咀的一项 物业正透过物业代理以1.38亿港元及4500万港元的指示性要价分别进行放售。该公司确认，目前正积 极透过物业代理寻求出售相关物业的机会，且目前仅处于指示性要价阶段。 2 . 煤炭股全线下跌，截至发稿， 力量发展(01277)跌11.11%，中煤能源(01898)跌5.87%，兖矿能源 (01171)跌1.92%，中国神华(01088)跌2.01% 。消息面上，美伊停火暂时维持。巴基斯坦外长表示，相 信调解结束美伊冲突能取得"重大进展"。方正证券指出，煤炭板块受益当前地缘冲突带来的能源危机 投资主题。若本次美伊冲突缓解、对海峡封锁时间较短，煤价上涨空间相对有限；若封锁时间较长、 甚至转为常态化，煤炭价格中枢将整体上移，其作为能源压舱石的地位有望进一步巩固。 3 . 航空股早盘上扬，截至发稿， 中国国航(00753)涨2.84%，东方航空(00670)涨1.49%，南方航空 (01 ...

PCB/覆铜板行业 - 港股PCB概念股延续涨势 建滔积层板涨5.65% 广合科技涨5.51% 胜宏科技涨3.26% 建滔集团涨0.86% [1] - 4月以来众多龙头覆铜板公司密集发布涨价函 覆铜板盈利能力稳步向上 台耀自4月25日起调涨CCL报价 部分系列产品涨幅达20%至40% [1] 港股公司特定动态 - 五一视界涨8.45% 公司根据10年期受限制股份单位计划 首次向303位董事及员工授出总计940,200股奖励股份 占已发行股份总数约0.23% [1] - 国富量子涨超10% 公司与独立第三方订立谅解备忘录 可能投资Luffa AI以取得其部分股权 [2] - 云迹盘中跌超6% 3月初至今累计涨幅仍超130% 公司2025年年度业绩显示 实现营收3.01亿元 同比增长23.07% 归母净亏损2.95亿元 上年同期亏损1.85亿元 按2023年来自酒店场景的收入计算 以9%的全球市场份额和12.2%的国内市场份额位居行业第一 [2] - 德适-B早盘涨超15% 高见335港元创上市新高 较招股价99港元已涨近240% 公司在第139届广交会智慧医疗专区展示自主研发的iMedImage®医学影像基座大模型 [4][5] - 轻松健康涨11.9% 公司宣布其自主研发的人工智能循证医学智能体产品“证元芳”已正式嵌入服务平台“医路轻松” [5] 科技与互联网行业 - 科网股表现强势 带动恒生科技指数涨超3.5% 小米集团-W涨9.24% 阿里巴巴-W涨6.03% 百度集团-SW涨4.8% 美团-W涨2.82% 腾讯涨1.8% [3] - 阿里巴巴、腾讯均将于5月13日发布一季度业绩 阿里财务指引预计2026年外卖亏损减亏一半 云业务增速首次突破40% 国海证券预计腾讯一季度营收同比增长11%至2007亿元 毛利润同比增长15%至1155亿元 腾讯混元3.0大模型将于4月中旬发布 [3] - 鸿腾精密现涨超6% 谷歌、微软、亚马逊旗下AWS及Meta在2026年第一季度财报中均上调了2026财年乃至2027财年的资本开支展望 美银预计2026年全球超大规模云计算商资本开支将超过8000亿美元 同比增长67% 2027年有望突破1万亿美元 再增约25% [3] 半导体与算力芯片 - 芯片股涨幅居前 天数智芯涨17.33% 澜起科技涨3.36% 壁仞科技涨3.95% 中芯国际涨3.31% [5] - 国产算力芯片企业迎来业绩兑现关键期 寒武纪、摩尔线程2026年一季度营收同比增速均超150% 海光信息一季度营收突破40亿元 [5] 房地产行业 - 内房股集体上涨 万科企业涨6.69% 融信中国涨6.93% 富力地产涨1.39% 中国海外发展涨2.26% [6] - 自4月28日中央政治局会议指出“要努力稳定房地产市场”以来 包括苏州、深圳、广州、天津、武汉等多地密集出台新政部署稳楼市举措 [6] 美股市场动态 - 光通信股集体走高 Lumentum涨5.28% Applied Optoelectronics涨11.65%创历史新高 诺基亚涨3.02% Coherent涨3.06% [7] - 英特尔股价走高 一度涨6%站上100美元 续创历史新高 该股4月份累计大涨114% 公司在芯片代工领域取得关键技术进展 其自主研发的EMIB技术良率突破90%大关 [7] - 云计算服务商走强 Nebius涨11.76% CoreWeave涨6.64% 甲骨文涨6.47% 亚马逊涨1.21% [7] - 苹果股价在公布最新财报后走高 涨3.24% 截至3月的第二财季 公司总营收达1111.84亿美元 同比增长17% 净利润为295.78亿美元 同比增长19% 核心的iPhone业务大涨22% [8] - 储能概念股集体拉升破顶 闪迪涨8.25%触及历史新高1187美元 美光科技涨4.84% 希捷科技涨7.91%触及历史新高726.93美元 闪迪电话会披露 已签署五份多年期供应协议 最低合同收入约420亿美元 金融担保超110亿美元 覆盖2027财年逾三分之一出货量 [8]