公司财务表现 - 报告期内公司销售费用209万元，同比减少2.7%；管理费用2629万元，同比增加2.7%；研发费用1323万元，同比增加14.0% [3] - 公司因享受先进制造企业增值税加计抵减政策，其他收益107万元，同比增加255.7% [3] - 因应收账款余额增加，补提坏账准备，信用减值损失207万元，同比减少200.5% [3] - 2023年营业总收入371.70百万元，同比减少35.61%；归母净利润9.54百万元，同比减少79.64% [4] - 2023年毛利率16.75%，ROE 1.25%，每股收益0.07元，市盈率83倍 [4] - 2024年前三季度公司实现营业收入3.64亿元，同比增加27.77%；归属于上市公司股东的净利润967万元，同比增加12.25% [9] - 三季度单季度公司实现营收1.25亿元，同比增加43.35%；单季度毛利率15.0%，同比减少4.5个百分点，环比增加0.5个百分点 [17] - 三季度单季度扣非后归母净利润106万元，同比减少53.01% [17] 公司业务与行业前景 - 公司是一家专业从事石油化工催化新材料、环保催化新材料、吸附剂新材料和煤化工催化新材料制造的高新技术企业 [17] - 主要产品包括应用于石油化工催化、环保催化、煤化工催化的催化剂分子筛和应用于制氧、制氢方面的医用及工业化应用的吸附材料 [17] - 分子筛作为吸附剂，在石油化工、煤化工行业有着不可替代的重要作用 [25] - 截至2020年底，石油化工行业规模以上企业26,039家，石油化工行业供需结构性矛盾将促使炼油向化工转型 [25] - 环保分子筛在环境治理挥发性有机物（VOCs）的污染防治前景广阔，随着环境治理需求的提高，存在较大发展空间 [25] - 吸附分子筛在制氧、制氢方面应用前景广阔，随着国家"双碳"战略的实施，我国氢能产业发展驶入"快车道" [25] - 氢能源作为一种重要的新能源，顺应氢能发展及减碳时代主题，工业尾气回收制氢分子筛需求快速提升 [25] 市场数据 - 12月24日收盘价6.45元，总市值8.95亿元，总股本1.39亿股 [9]

营业收入 - 公司2024年第三季度营业收入为125,347,597.46元，同比增长43.35%[6] - 公司2024年1-9月营业收入为364,114,028.30元，同比增长27.77%[5] - 公司2024年1-9月营业总收入为364,114,028.30元，同比增长27.8%[26] - 公司2024年1-9月营业收入为137,254,562.69元，同比增长4.97%[28] 净利润 - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1,332,060.04元，同比下降43.01%[6] - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为9,674,980.08元，同比增长12.25%[5] - 公司2024年1-9月净利润为9,674,980.08元，同比增长12.2%[27] - 公司2024年1-9月净利润为8,295,939.83元，同比增长12.18%[28] 资产状况 - 公司2024年9月30日资产总计为1,052,379,679.07元，同比增长1.27%[4] - 公司总资产为1,052,379,679.07元，较2023年底增长1.27%[19][21] - 流动资产合计为577,108,553.31元，较2023年底增长3.04%[19] - 非流动资产合计为475,271,125.76元，较2023年底下降0.79%[19][21] - 货币资金为184,742,841.89元，较2023年底增长22.14%[19] - 应收账款为156,204,391.55元，较2023年底增长35.61%[19] - 公司资产被抵押总额为45,247,052.36元，占总资产的4.31%[18] 现金流量 - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为65,955,774.56元，同比增长1,265.85%[5] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为65,955,774.56元，同比大幅改善[32] - 公司2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为367,443,231.39元，同比增长60.08%[8] - 公司2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为367,443,231.39元，同比增长60.09%[30] - 公司2024年1-9月取得借款收到的现金为166,530,000.00元，同比增长79.86%[9] - 公司2024年1-9月取得借款收到的现金为166,530,000.00元，同比增长79.88%[32] - 公司2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为184,742,841.89元，同比增长6.19%[32] - 公司2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为160,146,963.19元，同比增长45.5%[33] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为16,177,798.82元，同比增长204.2%[34] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-4,560,575.19元，同比下降239.0%[34] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-8,802,834.76元，同比下降50.6%[34] - 公司2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为27,237,983.07元，同比下降22.9%[34] 股东持股 - 无限售股份总数期末为124,386,023股，占比89.64%[11] - 有限售股份总数期末为14,377,842股，占比10.36%[11] - 股东明曰信期末持股数为12,576,110股，占比9.06%[12] - 股东山东兴华建设集团园林绿化工程有限公司期末持股数为5,803,200股，占比4.18%[12] - 股东李梅彦期末持股数为4,151,314股，占比2.99%[12] - 股东苏州格外投资管理有限公司期末持股数为3,796,718股，占比2.74%[12] - 股东马宁期末持股数为3,581,511股，占比2.58%[12] - 股东薛熙景期末持股数为3,449,405股，占比2.49%[12] 成本与费用 - 公司2024年1-9月营业成本为307,218,540.95元，同比增长30.44%[8] - 公司2024年1-9月营业总成本为352,601,217.64元，同比增长26.5%[26] - 公司2024年1-9月研发费用为13,230,515.13元，同比增长14.0%[26] - 公司2024年1-9月财务费用为-259,073.40元，同比下降168.8%[26] - 公司2024年1-9月管理费用为26,292,814.26元，同比增长2.7%[26] - 公司2024年1-9月销售费用为2,088,256.81元，同比下降2.7%[26] - 公司2024年1-9月研发费用为6,478,164.61元，同比下降2.76%[28] 其他财务指标 - 非经常性损益净额为1,569,172.32元[10] - 公司诉讼、仲裁事项累计金额为195,457.30元，占期末净资产比例为0.0260%[16] - 应付票据为11,557,694.08元，较2023年底增长542.09%[21] - 短期借款为99,560,000.00元，较2023年底增长22.12%[21] - 长期借款为48,140,000.00元，较2023年底增长34.84%[21] - 归属于母公司所有者权益合计为750,494,310.98元，较2023年底下降1.87%[22] - 公司2024年1-9月营业利润为10,511,185.78元，同比增长22.4%[27] - 公司2024年1-9月信用减值损失为-2,069,207.61元，同比下降200.5%[27] - 公司2024年1-9月所得税费用为1,615,127.43元，同比增长120.3%[27] - 公司2024年1-9月基本每股收益为0.08元，同比增长33.33%[28]

公 司 全 称 （ 中 英 文 ） 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-061 齐鲁华信 830832 山东齐鲁华信实业股份有限公司 ShanDongQiLuHuaXin Industry Co., Ltd. 半年度报告 2024 1 公司半年度大事记 山东齐鲁华信实业股份有限公司 于 2024 年 6 月 27 日召开 2023 年年度 股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》《关 于<2024 年员工持股计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于董事会提前换 届选举暨提名第五届董事会非独立董 事候选人的议案》等共计十八项议案。 公司募投项目分子筛催化新材料工程技术研究中心已通过验收于 2024 年 5 月底正式 投用，建筑面积 9,362.40 平方米，主要研发设备和实验仪器已完成安装和调试，公司与 中国科学院青岛生物能源与过程研究所共同合作成立的"先进催化材料产业技术创新中 心"和"工业催化材料工业放大产业化科技基地"已开始在研发中开展新型分子筛和高端 催化新材料产品的研发和实验，公司通过加强与外部科研机构的 ...

公司战略与发展 - 2024年公司发展战略聚焦于催化新材料和环保新材料，特别是新型分子筛材料在能源化工、环境治理等领域的应用 [4] - 公司已变更募投项目，增设吸附剂新材料3000吨生产线，该项目入选2022年山东省重大实施类项目 [4] - 公司与中国科学院青岛生物能源与过程研究所共同签署合作协议，设立"先进催化材料产业技术创新中心"和"工业催化材料工业放大产业化科技基地" [4] - 公司未来将以能源化工和环境治理领域为主攻方向，推进新型分子筛和环保催化新材料产业向园区化、规模化、集约化、高端化、绿色化和智能化方向发展 [4] 研发与合作 - 公司与中科院青岛能源研究院于2023年11月签订合作协议，多项产品研发项目正在加紧推进中 [3] - 公司与中科院签订长期研发合作规划，保证每年都有新的产品研发投入市场 [5] - 公司加强与国内外科研单位的密切合作，加快新产品研发进展，拓展新产品在国内外市场的份额 [4] 业绩与市场 - 公司2023年业绩下滑主要受美国对中国出口产品不利政策影响，导致对美国出口分子筛产品数量大幅减少 [7] - 公司积极应对业绩下滑，加强科技创新，加快产业升级，研发和生产高附加值先进催化新材料和高端吸附剂分子筛产品 [8] - 公司一季度的生产情况有所好转，主要受益于出口发货量增加 [9] 供应链与成本管理 - 公司通过加强行业研判分析，实施科学管理，优化生产计划，设立集采中心推动物资集中采购和销售价格谈判联动等措施平抑原材料价格波动的影响 [6] - 公司不断提升精细化管理水平，实施降本增效措施，严格控制各项运营成本，包括人力成本、物资采购成本、物流成本等 [8] 股价与投资者关系 - 公司二级市场价格低迷，公司当前首要任务是聚焦主业，做好生产经营，规范治理、合规披露信息 [6] - 公司制定了稳定股价的预案，实际控制人以自有资金进行增持，2023年度董事会启动股份回购方案，回购公司股份3,050,148股，占公司总股本2.20%，支付总金额15,083,690.58元 [6]

证 券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-030 山东齐鲁华信实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为113,653,207.90元,同比增长4.70%[8] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为4,042,607.26元,同比增长167.32%[8] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为30,542,045.89元,同比增长248.51%[9] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.03元,同比增长200.00%[9] - 公司2024年第一季度加权平均净资产收益率为0.53%,同比增长0.33个百分点[10] - 公司2024年3月31日资产总计为1,037,317,775.13元,较上年期末下降0.18%[8] - 公司2024年3月31日资产负债率(合并)为27.21%,较上年期末上升0.81个百分点[8] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为4,604,375.15元,同比增长104.19%[15] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为77,130,000.00元,同比增长44.97%[15] - 公司2024年第一季度非经常性损益净额为263,400.11元[17] - 公司2024年3月31日的总资产为103.73亿元人民币[24] - 公司2024年3月31日的总负债为28.23亿元人民币[26] - 公司2024年3月31日的所有者权益为75.51亿元人民币[26] - 公司2024年3月31日的货币资金为16.00亿元人民币[24] - 公司2024年3月31日的应收账款为14.50亿元人民币[24] - 公司2024年3月31日的存货为18.66亿元人民币[24] - 公司2024年3月31日的固定资产为29.71亿元人民币[24] - 公司2024年3月31日的无形资产为8.22亿元人民币[25] - 公司2024年3月31日的短期借款为8.24亿元人民币[24] - 公司2024年3月31日的长期借款为5.36亿元人民币[24] - 2023年1-3月营业收入为1,085.54亿元[29] - 2023年1-3月归属于母公司所有者的净利润为15.12亿元[30] - 2024年营业总收入为1,136.53亿元[29] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为40.43亿元[30] - 2023年1-3月研发费用为40.48亿元[29] - 2024年研发费用为44.20亿元[29] - 2023年1-3月资产总计为6,475.52亿元[28] - 2024年资产总计为6,493.84亿元[28] - 2023年1-3月负债总计为1,262.49亿元[29] - 2024年负债总计为1,358.82亿元[29] - 2023年1-3月基本每股收益为0.01元[31] - 2024年基本每股收益为0.03元[31] - 公司2024年1-3月营业收入为43,745,242.27元[32] - 公司2024年1-3月净利润为5,666,009.20元[32] - 公司2024年1-3月经营活动现金流入为128,374,895.46元[33] - 公司2024年1-3月经营活动现金流出为97,832,849.57元[33] - 公司2024年1-3月投资活动现金流出为6,750,010.94元[33] - 公司2024年1-3月筹资活动现金流入为77,130,000.00元[33] - 公司2024年1-3月筹资活动现金流出为92,351,811.92元[33] - 公司2023年1-3月营业收入为44,475,006.05元[32] - 公司2023年1-3月净利润为143,810.23元[32] - 公司2023年1-3月期末现金及现金等价物余额为204,179,827.90元[33] - 经营活动产生的现金流量净额为31,867,872.69元[35] - 投资活动产生的现金流量净额为5,100,000.00元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为-14,814,963.14元[35] - 期末现金及现金等价物余额为46,576,503.75元[35] - 取得借款收到的现金为38,970,000.00元[35] - 偿还债务支付的现金为39,365,814.01元[35] - 支付其他与筹资活动有关的现金为13,850,385.30元[35] - 收回投资收到的现金为5,100,000.00元[35] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为93,500.00元[35] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,000,000.00元[35] 股权结构 - 公司期末普通股股本结构中,无限售股份总数占89.98%,有限售股份总数占10.02%[18] - 持股5%以上的前10名股东中,明曰信持股9.06%,山东兴华建设集团园林绿化工程有限公司持股4.18%[18] 其他事项 - 公司为全资子公司提供担保额度,已履行内部审议程序并及时披露[20] - 公司实施股份回购,已履行内部审议程序并及时披露[20] - 公司已披露的承诺事项,已履行内部审议程序并及时披露[20] - 关联方为公司提供无偿担保,担保金额为3000万元[21] - 公司资产未被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押[20] - 公司未发生被调查处罚的事项[20] - 公司未发生失信情况[20] - 公司未发生其他重大事项[20]

专利技术与研发创新 - 公司持续加大新产品和新工艺研发力度,增强公司创新能力,新增18项专利技术,其中发明专利12项[4] - 公司已拥有专利技术78项,其中发明专利42项[4] - 公司正在开展转晶法合成新材料的技术开发小试项目[71] - 公司拥有研发人员82人,占员工总量的11.75%[69] - 公司持续加大对分子筛系列产品的研发及创新,掌握了一系列核心技术[185] - 公司建立了有效的研发体制,设立了专门的研发机构,拥有稳定及高素质的技术团队,形成了技术研发的良性循环机制[193] - 公司与中国科学院青岛生物能源与过程研究所共同成立"先进催化材料产业技术创新中心"和"工业催化材料工业放大与产业化科技基地",加强产学研合作[3][35][93] - 公司建立了研发人员绩效考核奖励制度,推进科研工作上台阶,加强人才队伍建设[200] - 公司采用外部人才引进与内部拔尖有机结合的方式,打造以高端化工催化技术研发创新队伍[200] 产品与市场 - 公司主要从事分子筛、分子筛催化剂、炼油催化剂、汽车尾气治理新材料等产品的研发、生产和销售[14] - 公司产品广泛应用于炼油、石油化工、天然气、汽车制造等行业,已成为中国石化大型催化剂企业和国际石油化工巨头的长期合作对象[33] - 公司主要经营的产品包括石油化工催化分子筛、环保催化分子筛、煤化工催化分子筛和吸附分子筛[37] - 分子筛材料的应用正在从传统领域向能源、材料、信息、环境等高新技术领域拓展[38][90] - 公司的高硅铝比ZSM-5、ReY系列分子筛等产品可能受益于加氢催化剂需求增长[38][91] - 公司的STR助剂和SSZ-13分子筛技术可能受益于节能环保政策和尾气治理需求的增长[38][91] - 环保分子筛和催化新材料在挥发性有机物(VOCs)污染防治方面前景广阔[38][91] - 公司已变更募投项目,增设吸附剂新材料3000吨生产线,该项目入选2022年山东省重大实施类项目[93][99] - 公司将以能源化工和环境治理领域为主攻方向,以国家大力发展节能环保和实现"碳达峰"和"碳中和"为契机,将公司新型分子筛和环保催化新材料产业向园区化、规模化、集约化、高端化、绿色化和智能化方向推进[93] 财务数据与经营情况 - 公司2023年营业收入为371,701,400.89元,同比下降35.61%[26] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为9,544,466.63元,同比下降79.64%[26] - 公司2023年末总资产为1,039,142,293.09元,较上年末下降2.02%[26] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为764,783,977.67元,较上年末增长0.13%[26] - 公司2023年末资产负债率(合并)为26.40%,较上年末下降1.58个百分点[26] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为9,183,730.99元,同比下降65.94%[26] - 公司2023年应收账款周转率为2.40次,同比下降[26] - 公司2023年存货周转率为1.58次,同比下降[26] - 报告期内,公司营业收入和净利润大幅下滑,主要系美国对中国出口产品不利政策的持续影响,以及国内下游炼化行业和汽车尾气治理新材料领域需求下降[35] - 公司2023年第一季度营业收入为1.09亿元,归属于上市公司股东的净利润为151.23万元[30] - 公司2023年第二季度营业收入为8,897.82万元,归属于上市公司股东的净利润为476.95万元[30] - 公司2023年第三季度营业收入为8,743.89万元,归属于上市公司股东的净利润为233.75万元[30] - 公司2023年第四季度营业收入为8,673.06万元,归属于上市公司股东的净利润为92.52万元[30] 税收优惠政策 - 公司2021年、2022年、2023年减按15%的税率征收企业所得税[67] - 公司2023年、2024年、2025年减按15%的税率征收企业所得税[67] - 公司享受研发费用加计扣除政策[67] - 公司子公司青岛华智诚新材料有限公司享受小微企业所得税优惠政策[67] - 公司及子公司享受城镇土地使用税优惠政策[67] - 公司及子公司享受增值税加计抵减政策[67] 社会责任与环保 - 公司高度重视企业的社会责任,积极投身社会扶贫工作[83] - 定期到周村区城北街道佃事处石庙村慰问走访贫困村民,为村民送去扶贫物资等[84] - 为高青县黄河残疾人艺术团捐款[84] - 报告期内公司支付慈善捐款、扶贫款、关爱基金等7.5万元[84] - 公司及子公司均属于环境保护部门公布的重点排污单位,主要污染物为废气和废水,已采取相应的处理措施[87][88][89] - 公司遵循团结奉献、创新发展、诚信经营、追求卓越的企业精神,把社会责任放在公司发展的重要位置[86] 公司治理 - 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性和完整性[7][8] - 公司董事会持续监督公司定期报告的审计工作,并与公司聘请的外部审计机构中天运会计师事务所(特殊普通合伙)保持密切交流[79] - 公司实际控制人发生变更,由原8名股东变更为10名股东[25][128] - 新一致行动人签订的《一致行动人协议》有效期为36个月[128] - 新任实际控制人明伟具有丰富的金融从业经验,曾任职于中国银行、齐鲁证券、青岛银行等机构[128] - 公司无控股股东,第一大股东明曰信持有公司9.06%的股权[126] - 公司实际控制人未发生变化,八名实际控制人合计持有公司14.00%的股权[127] - 公司八名实际控制人签署《一致行动人协议》,保持公司经营的稳定性[127] 风险因素 - 公司与部分客户签订保密协议,使用代称披露部分客户信息[10] - 公司不存在退市风险和重大风险变化[11][12] - 公司存在股权较为分散,未来面临一定的控股权变动风险[99] - 公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押[101] - 公司存在重大关联交易事项[101] - 公司存在已披露的承诺事项[101] - 公司存在股份回购事项[101] - 报告期内公司无新增的风险因素[99] 融资与担保 - 公司2021年第一次公开发行股票募集资金268,732,415.00元[131] - 公司已变更部分募集资金用途,将原募集资金投资项目"2000吨汽车尾气治理新材料生产线建设项目"变更为"1000吨汽车尾气治理新材料+3000吨吸附剂新材料生产线建设项目"[132,133] - 公司为华信高科提供合计75,000,000.00元的担保[102][103] - 公司担保总额超过净资产 50%(不含本数)部分的金额为 64,840,160.17 元[104] - 公司及子公司不存在未经审议而实施的担保事项[105] 股权结构与分红 - 公司无限售股份总数为12,485.36万股,占总股本的89.98%[119] - 公司有限售股份总数为1,391.03万股,占总股本的10.02%[119] - 公司第一大股东为明曰信,持有公司9.06%的股权[120] - 公司第二大股东为山东兴华建设集团园林绿化工程有限公司,持有公司4.18%的股权[121] - 公司2022年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.60元(含税),共计派发现金红利8,306,040.78元[150] - 公司现金分红政策符合公司章程及相关法律法规的规定,分红标准和比例明确清晰,决策程序和机制完备,充分保护了中小股东权益[153] 行业政策与竞争优势 - 公司所处行业受到国家重点支持的高新技术领域和国家重点新产品计划支持[178] - 公司是国内少数聚焦于催化剂分子筛领域,具有技术独立、功能全面、质量可靠、供货稳定等核心竞争力[185] - 公司拥有高自动化的生产设施,已取得了 TÜV-南德公司 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证和 OHSAS18001 职业健康安全认证[185] - 公司先后获得"中国专利山东明星企业"、"国家知识产权优势企业"、"高新技术企业"等资质和荣誉[185] - 子公司华信高科先后获得国家级专精特新"小巨人"企业认定和国家知识产权优势企业认定[185] - 公司掌握了大规模生产ZSM-5型、Y型、BETA型等新型分子筛的生产技术和工艺,在全国处于领先地位[192][193] - 公司是"国家知识产权优势企业"、"中国专利山东明星企业"、"高新技术企业",拥有"山东省分子筛催化新材料研究中心"[193]

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-054 山东齐鲁华信实业股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30 日接待了5家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023年10 月30日 调研形式：网络调研 调研机构：中信证券、长城国瑞证券、东兴证券、山东发展投资控股集团有 限公司、山东蓝色经济创业投资有限公司 上市公司接待人员：董事长明曰信先生，董事、董事会秘书戴文博先生，财 务负责人肖鹏程先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：公司目前吸附剂新材料产品的研发进程和未来市场前景？ ...

公司业绩与市场环境 - 公司2023年上半年综合毛利率下降至16.38%，较去年同期减少3.72个百分点 [9] - 公司对美出口收入大幅下滑，2023年上半年出口营业收入减少9366.33万元，降幅60.74% [9] - 出口业务实现毛利减少2391.16万元，降幅69.62%，出口产品毛利率降至17.23% [9] 产品研发与市场布局 - 公司主营分子筛产品面临市场竞争加剧，石油化工领域需求萎缩，汽车尾气治理领域受新能源汽车替代影响 [4] - 公司已完成吸附剂产品的技术攻关及工业化生产的技术储备，定位吸附剂产品为主要发展方向 [4] - 公司布局高端石化催化剂产品市场，延长产业链，确保效益稳定增长 [5] - 公司已布局成型分子筛产品，拥有71项专利技术，其中发明专利38项 [8] 募投项目进展 - 公司募投项目包括"1000吨汽车尾气治理新材料+3000吨吸附剂新材料生产线建设项目"和"分子筛催化新材料工程技术研究中心建设项目" [4] - "1000吨汽车尾气治理新材料+3000吨吸附剂新材料生产线建设项目"一期累计投入募集资金5429.10万元，预计2024年第一季度投产 [4] - "分子筛催化新材料工程技术研究中心建设项目"已完成建筑面积9362.4平方米，预计2023年底投入使用 [4] 未来发展战略 - 公司积极调整产品结构，面向氢能源产业加大吸附剂产品投入 [5] - 公司管理层正密切关注转板相关意见和规则指引，规划契合公司发展战略的资本市场路径 [6] - 公司将在产品创新和技术升级的基础上，通过规模化经营、专业管理，进一步降本提效 [9]

项目建设与投产 - 公司变更募集资金用途，将原2000吨汽车尾气治理新材料生产线建设项目变更为1000吨汽车尾气治理新材料+3000吨吸附剂新材料生产线建设项目 [4] - 吸附剂产品市场规模快速增长，特别是在制氧、制氢方面的医用及工业化应用前景看好 [4] - 公司已初步完成吸附剂产品的技术攻关及工业化生产的技术储备，正加快推进生产线建设 [5] - 原计划建设周期为24个月，预计2025年投产，力争2023年底前实现第一条生产线试生产 [5] - 项目完工达产后，将形成年产汽车尾气治理新材料SSZ-13系列1000吨+分子筛吸附剂3000吨的制造能力 [5] 成本构成与原材料价格 - 公司主导产品分子筛的成本构成中，直接原材料占比55%，能耗占比17%，人工成本占比10%，制造费用占比18% [6] - 2022年度主要原材料采购单价较上一年度平均涨幅在20%以上 [6] - 能源单价较上一年度也有较大涨幅，蒸汽单价上涨31.37%，天然气上涨27.53%，电采购单价上涨14.84% [6] - 主要原材料和能耗采购单价的上涨导致2022年度产品单位成本上涨幅度较大 [6] 出口与市场策略 - 公司销往国外的产品主要出口至美国，受中美贸易争端影响，自2022年10月开始出口订单下滑明显 [6] - 受订单下滑影响，公司第四季度产能释放不足，导致业绩下滑 [6] - 公司加大新产品研发力度，针对产品精细化管理，建设国内市场紧缺的制氧制氢等吸附剂新材料生产线 [6] - 公司转变产销重心，积极开拓国内客户，为2023年业绩提供新的增长点 [6]