行业概述 - 工业用紧固件是用于固定、连接或紧固机械零件的标准化产品，需满足特定力学性能和环境要求，按结构形式可分为螺栓类、螺钉类、螺母类等 [1] - 2024年中国工业用紧固件市场规模达867.98亿元，同比增长3.09%，受汽车、建筑、机械等下游需求推动 [1][9] - 行业正向高端化、精细化发展，轨道交通、港口机械等领域对长寿命、免维护紧固件需求提升 [1][9] 政策环境 - 国家出台《制造业可靠性提升实施意见》《产业结构调整指导目录(2024年本)》等政策，将航空航天钛合金紧固件、高铁防松紧固件等列为鼓励类产业 [3][4] - 地方层面如广东、浙江、天津等地推动设备更新和再制造产业政策，促进汽车零部件、工程机械等领域紧固件需求 [4] - 海盐县2025年专项政策支持紧固件产业数字化转型，目标实现全产业链升级 [4] 产业链结构 - 上游为钢材、铜铝等原材料及冷镦机、热处理设备等供应商；中游为制造环节；下游覆盖汽车（占比超60%）、建筑、机械、家电等领域 [5][7] - 2025年1-3月中国汽车产销同比增14.5%/11.2%，其中乘用车增速达16.1%/12.9%，持续拉动紧固件需求 [7] 竞争格局 - 行业集中度低，中小企业为主，低端产品同质化严重，高端领域与国际企业存在差距 [11] - 富奥股份2024年总营收164.7亿元居首，但紧固件业务仅占18.35%；晋亿实业专注紧固件，2024年该业务收入21.93亿元，占比92.53% [11][13][15] 技术趋势 - 高强度合金钢、钛合金等新材料将提升产品力学性能，轻量化材料如复合材料在新能源车领域应用加速 [17] - 环保型表面处理技术（如达克罗涂层、PVD）及功能性涂层（自润滑、耐腐蚀）成为研发重点 [17] 代表企业 - **富奥股份**：汽车零部件龙头，2024年紧固件收入30.23亿元，产品包括发动机高强度螺栓等 [13] - **晋亿实业**：专注紧固件生产，产品覆盖美标、德标等多国标准，2024年紧固件收入占比超92% [15]

中德证券有限责任公司 关于浙江荣亿精密机械股份有限公司 向股东借款暨关联交易的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"）作为浙江荣亿 精密机械股份有限公司（以下简称"荣亿精密"或 "公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》和《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相 关法律法规的规定，对公司向股东借款暨关联交易的事项进行了核查，具体情况 如下： 一、关联交易概述 公司拟向股东赣州昆皓股权投资有限公司（以下简称"赣州昆皓"）借款不 超过人民币 3,000.00 万元（含），用于补充公司流动资金。公司将根据实际资金 需求情况进行借款，借款年利率为借款之日全国银行同业拆借中心公布的一年期 贷款市场报价利率（以下简称"一年期 LPR"），借款期限不超过一年（自实际 划款之日起算），借款利息按照实际借款天数计算，在总金额范围内可循环使用。 借款期限届满前，公司可以根据自身资金情况提前归还。本次向股东借款无需公 司提供任何形式的担保。鉴于公 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-057 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于向股东借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司拟向股东赣州昆皓股权投资有限公司（以下简称"赣州昆皓"）借款不 超过人民币 3,000.00 万元（含），用于补充公司流动资金。公司将根据实际资金 需求情况进行借款，借款年利率为借款之日全国银行同业拆借中心公布的一年期 贷款市场报价利率（以下简称"一年期 LPR"），借款期限不超过一年（自实际划 款之日起算），借款利息按照实际借款天数计算，在总金额范围内可循环使用。 借款期限届满前，公司可以根据自身资金情况提前归还。本次向股东借款无需公 司提供任何形式的担保。鉴于公司于 2025 年 1 月 24 日召开了第三届董事会独 立董事专门会议第二次会议、第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会 议，审议通过了《关于向股东借款暨关联交易的议案》，向股东赣州昆皓借款不 超过人民币 1,00 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-059 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 公司拟向股东赣州昆皓股权投资有限公司（以下简称"赣州昆皓"）借款不 1.会议召开时间：2025 年 6 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 29 日 以通讯及书面方式发 出 5.会议主持人：监事会主席张文永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于向股东借款暨关联交易的议案》 1.议案内容： 超过人民币 3,000.00 万元（含），用于补充公司流动资金。公司将根据实际资金 需求情况 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-058 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事 会制度》等有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事唐旭锋、王志方、马惠、张昕因工作关系以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向股东借款暨关联交易的议案》 1.议案内容： 公司拟向股东赣州昆皓股权投资有限公司（以下简称"赣州昆皓"）借款不 超过人民币 3,000.00 万元（含），用于补充公司流动资金。公司将根据实际资金 需求情况进行借款，借款年利率为借款之日全国银行同业拆借 ...

股东减持 - 赣州昆皓减持前持股1020万股，比例6.4850%[2] - 2025.03.05 - 2025.05.16减持260.8309万股，占比1.6583%[3] - 减持价格8.88 - 15.48元/股，金额3603.229262万元[3] - 减持后持股759.1691万股，比例4.8267%[3] - 减持未实施完毕，与计划一致[3][4]

上市与股本 - 公司于2022年6月9日在北交所上市，公开发行43,585,000股[5] - 公司注册资本为157,285,000元，总股份数为157,285,000股，每股面值1元[6][11] - 发起设立时股份总数6000万股，唐旭文持股54,000,000股，持股比例90%[10] - 发起设立时，海盐金亿管理咨询有限公司持股6,000,000股，持股比例10%[10] 股份交易与收购 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%[19] - 公司收购股份用于特定情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[16] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[23] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规股东大会、董事会决议[22] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情况需审议[29][30] - 拟与关联方发生成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易需审议[31] 融资与担保 - 公司年度股东大会可授权董事会向特定对象发行累计融资额低于一亿元且低于公司最近一年末净资产20%的股票[32] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等重大担保事项须经股东大会审议[32] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内召开[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[34] 提案相关 - 董事会、监事会以及单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[42] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[42] 会议通知与决议 - 公司应在年度股东大会召开20日前或临时股东大会召开15日前以公告方式发出股东大会通知[43] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[57] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[75] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况由董事会审议[76] 董事长职权 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[79] - 董事长在董事会闭会期间有权决定未达董事会决策权限标准的非关联方重大交易[81] 独立董事 - 担任公司独立董事需有五年以上相关工作经验[90] - 独立董事候选人有多项任职限制条件[92] 总经理与监事 - 公司设总经理1名，副总经理2名及财务负责人，总经理每届任期为三年[101] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[110] 报告披露 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[115] - 公司在会计年度上半年结束之日起二个月内报送并披露半年度报告[115] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[117] - 无重大资金支出安排且满足条件时，每年现金累计分配利润原则上不低于当年可分配利润的10%[121] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[128] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前5天通知[128] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资等需按规定通知债权人并公告[133][134] - 公司因特定情形解散应15日内成立清算组进行清算[137] 定义相关 - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[145] - 实际控制人指非股东但能支配公司行为的人[145]

会议信息 - 2025年5月15日召开2024年年度股东会[3] 参会情况 - 2名股东出席，持有表决权股份106,563,750股，占比67.7520%[4] - 7名董事、3名监事全部出席股东会[4][5] 议案表决 - 12项议案表决同意股数均为106,563,750股，占比100.00%[6][7][8][9][10][11][13][14][15][17] - 战略与ESG管理委员会相关议案获三分之二以上通过[17] 合规情况 - 律师事务所认为会议程序合法有效[19]

会议安排 - 公司2025年4月24日审议通过召开2024年年度股东大会议案[5] - 2025年4月25日公告召开2024年年度股东大会通知[5] - 会议于2025年5月15日15:00现场召开，网络投票时间为5月14 - 15日15:00[7] 出席情况 - 2名股东及/或代理人出席现场会议，代表106,563,750股，占比67.7520%[8] - 0名股东通过网络投票，代表0股，占比0.0000%[8] 议案表决 - 多项议案同意股数均为106,563,750股，占比100.0000%[14][16][18][20][22][27][29][31][34][36][37] 会议合规 - 审议事项与通知一致，表决程序及结果合法有效[38] - 会议召集、召开程序及出席人员和召集人资格合法有效[39]

业绩总结 - 2024年公司营业收入2.88亿元，同比增长16.18%[4] - 2024年3C类产品销售收入16,221.71万元，同比增长4.93%，占比56.29%[4] - 2024年汽车类产品销售收入9,086.06万元，同比增长39.70%，占比31.53%[4] - 2025年一季度公司营业收入8,273.69万元，同比增长29.96%[4] - 2023 - 2024年公司净利润亏损[5] 用户数据 - 2023年公司员工606人，2024年增至763人[6] 未来展望 - 未来不排除通过并购补强技术或市场资源[7] - 拟在3C、汽车领域基础上探索新能源等新兴市场[11] 新产品和新技术研发 - 围绕新能源汽车三电系统生产多种核心部件，形成技术融合型产品矩阵[8] - 模具加工精度达到±0.005mm以内[10] 市场扩张和并购 - 2024年成功拓展巴斯巴、舜驱动力、恒富等汽车类新客户[9] 其他新策略 - 服务模式从单一零部件供应向“产品+解决方案”转型[11]