公告编号：2026-060 广东华汇智能装备股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行公告 保荐机构（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司 特别提示 广东华汇智能装备股份有限公司（以下简称"华汇智能"、"发行人"或 "公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监 会"）颁布的《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办 法》（证监会令〔第 210 号〕）（以下简称"《发行注册办法》"），北京证 券交易所（以下简称"北交所"）颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管 理细则》（北证公告〔2025〕8 号）（以下简称"《管理细则》"）、《北京 证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》（北证公 告〔2023〕55 号）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上 市业务办理指南第 2 号——发行与上市》（北证公告〔2024〕16 号），中国证 券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号） 等相关法律法规、监管规定及自律规则组织实施向不特定合格投资者公开发行 股票并在北交所上市。 本次网上发行通 ...

公告编号：2026-062 广东华汇智能装备股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 网上路演公告 保荐机构（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司 本次发行战略配售发行数量为 510.0006 万股，占超额配售选择权全额行使前本 次发行数量的 30.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 26.09%。 超额配售启用前，网上发行数量为 1,190.0014 万股；超额配售启用后，网上发行 数量为 1,445.0017 万股。 1 公告编号：2026-062 为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发 行的保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。 1、网上路演时间：2026 年 8 月 21 日（T-1 日，周五）14:00-16:00； 2、网上路演网址：全景路演（https://rs.p5w.net/html/178634492169333.shtml） 3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人 员。 广东华汇智能装备股份有限公司（以下简称"华汇智能"、"发行人"或"公司"） 向不特定合 ...

证券简称： 华汇智能 证券代码： 920289 广东省东莞市中堂镇三涌工业园一路 11 号 1101 室 广东华汇智能装备股份有限公司 发行人及全体董事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺 因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证 券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。 广东华汇智能装备股份有限公司招股说明书 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或 者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法 ...

公告编号：2026-061 广东华汇智能装备股份有限公司 发行人和保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向 开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合 1 公告编号：2026-061 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 投资风险特别公告 保荐机构（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司 广东华汇智能装备股份有限公司（以下简称"华汇智能"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下 简称"本次发行"）的申请已于 2026 年 2 月 4 日经北京证券交易所（以下简称 "北交所"）上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2026〕1674 号）。国泰海通证券股 份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构（主承销商）"或"主承销 商"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为 17.71 元/股， 本次发行股份全部为新股，初始发行股份数量 1,700.0 ...

| 审计报告 · ······················ 1-5 | | --- | | 合并资产负债表…………………………………………………………… 1-2 | | 合并利润表 .. | | 合并现金流量表 · | | 合并所有者权益变动表… | | 母公司资产负债表……………………………………………… 7-8 | | 母公司利润表……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 | | 母公司现金流量表……………………………………………… 10 | | 母公司所有者权益变动表 …………………………… 11-12 | | 财务报表附注 · ······ 13-89 | 4-1-1 告 -蒙 十 t== 司农审字|2024|23008510060 号 广东华汇智能装备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东华汇智能装备股份有限公司（以下简称"华汇智能"）财务报 表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的 ...

北京市环球律师事务所 关于 广东华汇智能装备股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 法律意见书 | 律师应声明的事项 第一节 3 | | --- | | 第二节 正文 5 | | 一、本次发行的批准和授权 5 | | 二、发行人本次发行的主体资格 10 | | 三、本次发行的实质条件 12 | | 四、发行人的主要历史沿革及设立 16 | | 五、发行人的股本及其演变 17 | | 六、发起人、股东（实际控制人） 17 | | 七、发行人的独立性 18 | | 八、发行人的业务 20 | | 九、关联交易及同业竞争 20 | | 十、发行人的主要财产 24 | | 十一、发行人的重大债权债务 25 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 26 | | 十三、发行人章程的制定与修改 26 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 27 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 28 | | 十六、发行人的税务及财政补贴 28 | | 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术标准 29 | | 十八、发行人募集资金的运用 29 | | 十九、发 ...

4-4-1 4-4-2 4-4-3 | TTT | 常性损益明细 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 制单位:广 | | | 位: 東 | 币元 मिर 人 | | | EBELE 堂 | | | ਜ 年 2025 | | | | 密切相关 常经营业务 (当期损益的政府 卡流动性资产处置损 | 家政策规 मिश | 管会计工作的负责人 | 会计机构负责人: | | 4-4-5 4-4-6 | U | u | ﻠﻴﺔ | EJ | ్లి | L3 | 1 | ​​​ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | פופופופו פוסו נופופו ט | | | | | | | | | 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 | 会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 | | | | | | | | 证书序号: 0005203 | | | | | | | | | ਜ | | | | | | | | | 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财 | | | | | | | ...

国泰海通证券股份有限公司 关于广东华汇智能装备股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路618号） 二〇二六年八月 | 目 录 1 | | --- | | 声 明 2 | | 一、发行人概况及本次公开发行情况 3 | | （一）发行人概况 3 | | （二）本次公开发行情况 22 | | 二、本次发行是否符合北京证券交易所上市条件的逐项说明 23 | | （一）本次发行符合《证券法》规定的发行条件 24 | | （二）本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件 25 | | （三）本次证券发行符合《上市规则》规定的相关条件 26 | | 三、发行人创新发展能力及核查意见 29 | | （一）核查过程 29 | | （二）核查依据 29 | | （三）核查结论 37 | | 四、保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责的情况 37 | | 五、保荐人按照《保荐管理办法》《保荐业务管理细则》及中国证监会和北京 | | 证券交易所有关规定应当承诺的事项 37 | | 六、持续督导期间的工作安排 38 | | 七、保荐人及 ...

4-3-1 4-3-2 4-3-3 4-3-4 | ​​​ | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 10 פופופופופ | | | | | | | | | | | | | | | 应当向财 | | | | | | | | | | | | | | | 证书序号: 0005203 | | | | | | | | | | | | | | | ה | | | | | | | | | | | | | | | =华人民共和国财政部 | | | | | | | | | | | | | | | 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财 | | | | | | | | | | | | | | | 涂改、 | | | | | | | | | | | | | | | ，准予执行注册会计师法定业 | | | | | | | | | | | | | | | 会计师事务所执业证书》记载事项发生变 | | | | | | | | | | | | ...

国泰海通证券股份有限公司 关于广东华汇智能装备股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二六年八月 声 明 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"或"本保 荐人"）接受广东华汇智能装备股份有限公司（以下简称"华汇智能"、"发行 人"或"公司"）委托，作为华汇智能向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市的保荐人和主承销商。 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上 市保荐业务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《北京证券交易所向不特 定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称"《保荐业务管理细则》"） 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 北京证券交易所（以下简称"北交所"） ...