公司并购交易进展 - 公司与卖方徐西昌订立了谅解备忘录补充协议 将排他期延长了3个月 即由原备忘录日期起总计6个月内[1] - 公司已委聘专业团队开展尽职调查 团队包括财务顾问 中国律师及香港律师 调查范围涵盖目标集团的业务 运营 资产 财务及法律等方面[1]

公司重大交易进展 - 公司与卖方徐西昌就一项潜在交易签订了谅解备忘录补充协议 [1] - 根据补充协议 双方同意将交易的排他期延长3个月 [1] - 排他期总时长因此变更为自原备忘录日期起计的6个月内 [1] - 公司已聘请包括财务顾问、中国律师及香港律师在内的专业团队 [1] - 专业团队正对目标集团开展业务、运营、资产、财务及法律等方面的尽职调查 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告全部 或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 自願公告 補充諒解備忘錄 及 建議交易的更新進展 本公告由中聯發展控股集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱 「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）自願刊發。 茲提述本公司日期為二零二五年十一月二十一日有關 本公司與徐西昌（「賣 方」）訂立一份不具法律約束力的諒解備忘錄（「備忘錄」）的公告（「該公 告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。 董事會宣佈於二零二六年二月五日，本公司與賣方訂立了備忘錄補充協議，據 此，雙方同意將排他期延長三個月，即由備忘錄日期起計六(6)個月內期間。 本公司已經委聘了專業團隊，包括財務顧問、中國律師及香港律師開展目標集 團的業務、運營、資產、財務及法律等的盡職調查。 - 1 - 建議交易若落實可能會構成上市規則項下本公司之須予公佈交易或其他適用監 管法規下的事項。若各方訂立正式協議或決定終止備忘錄，或建議交易出現任 何重大進展，本公司將根據 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中聯發展控股集團有限公司 呈交日期: 2026年2月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00264 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 20,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 20,000,000 | 本月底法定/註冊 ...

配售完成情况 - 公司于2026年1月27日完成配售事项，所有条件已获达成 [1] - 本次共配售1291.6万股股份，配售价为每股2.16港元 [1] - 配售股份相当于配售前已发行股本4.62亿股的约2.80%，以及经扩大后已发行股本的约2.72% [1] - 股份成功配售予不少于六名承配人 [1] 募集资金详情 - 扣除费用后，每股配售股份净发行价约为2.101港元 [2] - 配售事项实际所得款项总额约为2790万港元 [2] - 配售事项实际所得款项净额约为2714万港元 [2] 募集资金用途 - 约1160万港元（占所得款项净额约42.74%）将用于购买皮革制造及/或皮革与机动车发动机延伸清洁服务相关材料、设备及费用成本，以及其他贸易业务 [2] - 约904万港元（占所得款项净额约33.31%）将用作集团一般营运资金，包括支付租金、员工成本、专业费用及其他行政营运开支 [2] - 约650万港元（占所得款项净额约23.95%）将用于偿还未偿还债务 [2] - 募集资金整体拟用于充实一般营运资金及增强集团财务状况 [2]

配售事项完成情况 - 配售协议所有条件已达成并于2026年1月27日完成配售事项 [1] - 成功配售合共1291.6万股配售股份予不少于六名承配人 [1] - 配售价为每股2.16港元 [1] 配售股份与股权结构影响 - 配售股份相当于公司配售前现有已发行股本4.62亿股股份的约2.80% [1] - 配售股份相当于经配发扩大后公司已发行股本的约2.72% [1] 配售所得款项详情 - 配售事项实际所得款项总额约为2790万港元 [2] - 经扣除佣金及开支后实际所得款项净额约为2714万港元 [2] - 每股配售股份的净发行价约为2.101港元 [2] 所得款项净额用途分配 - 约1160万港元（占所得款项净额约42.74%）将用于购买皮革制造及/或皮革与机动车发动机延伸清洁服务相关材料、设备及费用成本，以及其他贸易业务 [2] - 约904万港元（占所得款项净额约33.31%）将用作集团一般营运资金，包括支付租金、员工成本、专业费用及其他行政营运开支 [2] - 约650万港元（占所得款项净额约23.95%）将用于偿还未偿还债务 [2] 配售目的 - 配售事项旨在充实一般营运资金及增强集团的财务状况 [2]

股份数据 - 2025年12月31日已发行股份总数461,740,000，无库存股[3] - 2026年1月27日因配售新股增加12,916,000，占比2.8%，发行价HKD 2.16[3] - 2026年1月27日结束时已发行股份总数474,656,000，无库存股[3] 其他信息 - 公司为中联发展控股集团有限公司，证券代号00264[2][3] - 呈交日期为2026年1月27日[2]

配售情况 - 2026年1月27日完成配售，共配售1291.6万股[4] - 配售价2.16港元，净发行价约2.101港元[4] - 所得款项总额约2790万港元，净额约2714万港元[4] 股本变化 - 配售前已发行股份4.6174亿股，完成后为4.74656亿股[6] - Waterfront Holding Group Co., Ltd.持股降至48.90%[6] 资金用途 - 约1160万港元用于购买材料等[4] - 约904万港元用作营运资金[5] - 约650万港元用于偿还债务[5]

公司人事变动 - 叶端女士因需投放更多时间于个人业务，辞任独立非执行董事，同时不再担任公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自的成员 [1] - 萧妙文先生获调任为非执行董事，并不再担任董事会联席主席 [1] - 张利先生获委任为执行董事及联席主席 [1] - 以上所有人事变动均自2026年1月26日起生效 [1]

公司人事变动 - 叶端女士因需投放更多时间于个人业务，辞任独立非执行董事，同时不再担任公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自的成员 [1] - 萧妙文先生获调任为非执行董事，并不再担任董事会联席主席 [1] - 张利先生获委任为执行董事及联席主席 [1] - 以上所有人事变动均自2026年1月26日起生效 [1]