公司基本信息 - 公司为嘉里物流联网有限公司，于英属维尔京群岛注册成立并于百慕达存续，股份于联交所主板上市[100] - 公司发行本金总额为7.8亿港元的3.30厘永续可换股证券[100] - 公司每股面值为0.50港元[101] - 顺丰控股为深圳明德的附属公司，其股份在深圳证券交易所上市，股份代码为002352.SZ[102] - KEX Express为顺丰控股的附属公司，于泰国注册并于泰国证券交易所上市，股份代号为KEX[101] - 嘉里建设为公司主要股东，于百慕达注册成立，股份于联交所主板上市，股份代號为683[101] - 深圳明德和Kerry Group Limited为公司控股股东[101][102] - 嘉里控股为Kerry Group Limited的全资附属公司[101] - 香港顺丰控股为顺丰控股的间接全资附属公司[102] - 公司有股份奖励计划[102] 公司规模与覆盖范围 - 截至2024年6月30日，公司占地及设施超18000平方呎，业务覆盖60个国家及地区，有自置营运车辆，全球员工2300人，资金5500万[2] 财务业绩 - 2024年上半年公司收入增长10%至254.32亿港元，核心经营溢利上升11%至12.00亿港元，核心纯利上升5%至6.06亿港元，股东应占溢利为8.31亿港元，按年增长126%[5][8] - 2024年上半年综合物流分部溢利下降3%，国际货运分部溢利增长18%[5][9] - 2024年上半年香港综合物流业务分部溢利下跌11%，中国内地业务录得5%跌幅，亚洲其他地区业务录得9%升幅[11] - 2024年上半年，公司国际货运业务在主要市场增长支持下录得18%升幅[12] - 2024年上半年，公司是全球第一大亚洲至美国无船承运人[12] - 公司预计2024年下半年国际货运业务业绩上涨，由海运需求、货量增长、运费收益上升及空运旺季业绩带动[14] - 公司企业开支大幅下降12%，经营开支占收入比率低于同业[14] - 与疫情前相比，公司分部溢利利润率提高至6%，与国际同业相当[14] - 2024年上半年收入为254.32488亿港元，2023年为231.97039亿港元，同比增长9.63%[38] - 2024年上半年毛利为25.18363亿港元，2023年为24.33432亿港元，同比增长3.49%[38] - 2024年上半年经营溢利为12.34888亿港元，2023年为11.14804亿港元，同比增长10.77%[38] - 2024年上半年期内溢利为9.00154亿港元，2023年为3.00179亿港元，同比增长200%[38] - 2024年上半年来自持续经营业务每股基本盈利为0.33港元，2023年为0.32港元，同比增长3.13%[39] - 2024年上半年来自已终止经营业务每股基本盈利为0.13港元，2023年为 - 0.12港元[39] - 2024年上半年经营所得现金净额为11.62293亿港元，2023年为15.66354亿港元[44] - 2024年上半年投资业务所用现金净额为3.62776亿港元，2023年为10.75479亿港元[44] - 2024年上半年融资业务所用现金净额为13.48751亿港元，2023年为14.1328亿港元[45] - 2024年上半年现金及现金等值减少7.63911亿港元，2023年为13.5257亿港元[45] - 2024年上半年末现金及现金等值为5.692755亿港元，2023年末为7.713505亿港元[45] - 过往财政年度已预付部分添置物业、机器及设备1.04458亿港元[45] - 截至2024年6月30日止六个月综合收益总额为291252000港元[46] - 2024年上半年期内溢利为9.00154亿港元[47] - 2024年上半年境外业务的汇兑差异净额为 - 4.02088亿港元[47] - 2024年6月30日公司总权益为18.589077亿港元[48] - 2023年上半年综合收益总额为 - 114,605[50] - 2023年拟派中期股息为 - 162,669[50] - 截至2024年6月30日止六个月，综合物流收入为6,932,633千港元，2023年为7,089,495千港元[65] - 截至2024年6月30日止六个月，国际货运代理收入为18,499,855千港元，2023年为16,107,544千港元[65] - 截至2024年6月30日止六个月，集团业务总收入为25,432,488千港元，2023年为23,197,039千港元[65] - 2024年吸入内部分部收入为25432488千港元，2023年为23197039千港元[67] - 2024年香港地区收入为3439632千港元，2023年为3318034千港元[67] - 2024年中国内地收入为8457266千港元，2023年为8088765千港元[67] - 2024年核心经营盈利为1199655千港元，2023年为1078254千港元[67] - 2024年期内溢利（本公司拥有人应占）为745742千港元，2023年为706295千港元[67] - 2024年核心盈利（投资物业公允价值之变动）为605665千港元，2023年为574928千港元[67] - 2024年投资物业公允价值之变动之递延税项为1156千港元，2023年为54千港元[67] - 2024年分派投资物业之收益（已扣除税项）为479614千港元，2023年无此项收益[67] - 2024年本公司股票应占终止投资物业之亏损为133732千港元，2023年无此项亏损[67] - 2024年折旧及摊销为950803千港元，2023年为1149307千港元[67] - 2024年集团源自客户合同总收入为2.598亿港元，2023年为2.531亿港元[69] - 综合物流业务2024年收入为6932.633万港元，2023年为7089.495万港元；国际货运代理业务2024年收入为1.8499855亿港元，2023年为1.6107544亿港元[69] - 香港地区2024年收入为3439.632万港元，2023年为3318.034万港元；中国内地2024年收入为8457.266万港元，2023年为8088.765万港元[70] - 2024年上半年持续经营业务来自银行的利息收入为36841万港元，2023年为36350万港元[74] - 2024年上半年已售商品成本为610371万港元，2023年为696268万港元；货运及运输成本2024年为1.9669976亿港元，2023年为1.7533317亿港元[74] - 2024年上半年物业、机器及设备折旧为268169万港元，2023年为282749万港元；使用权资产折旧2024年为517806万港元，2023年为506688万港元[74] - 2024年上半年无形资产摊销为78150万港元，2023年为87218万港元；应收账款减值拨备2024年为80378万港元，2023年为40864万港元[74] - 2024年上半年银行贷款及透支的利息支出为236963万港元，2023年为222647万港元；租赁负债的利息支出2024年为48921万港元，2023年为42734万港元[74] - 2024年上半年基本每股盈利：来自持续经营业务0.33港元，来自已终止经营业务0.13港元；2023年对应数据分别为0.32港元和(0.12)港元[77][78] - 2024年上半年摊薄每股盈利：来自持续经营业务0.33港元，来自已终止经营业务0.13港元；2023年对应数据分别为0.32港元和(0.12)港元[78] - 2024年上半年已发行普通股的经调整加权平均股数为1,804,097千股，2023年为1,807,385千股[77][78] - 2024年上半年用以计算每股摊薄盈利的股份加权平均股数为1,847,901千股，2023年为1,807,487千股[78] - 2024年上半年公司股东应占溢利：来自持续经营业务589,956千港元，来自已终止经营业务241,167千港元；2023年对应数据分别为574,986千港元和(207,367)千港元[77][78] - 2024年已终止经营业务收入5.48169亿港元，除税後虧損2.02383亿港元，2023年分別為21.17584億港元和4.06174億港元[98] - 2024年已终止经营业务经营业务所用现金净额4.42155亿港元，2023年为2.5552亿港元[99] - 2024年已终止经营业务投资业务所用现金净额3360.5万港元，2023年所得现金净额1.51133亿港元[99] - 2024年已终止经营业务融资业务所得现金净额5.66283亿港元，2023年所用现金净额1.49904亿港元[99] 资产负债情况 - 公司资产负债比率总比率为54.7%，净比率为19.1%[5] - 2024年6月30日，外币借贷总额23.04亿港元，约占银行贷款总额88.00亿港元的26%[15] - 2024年6月30日，银行贷款总额中，28.69亿港元（约33%）须一年内偿还，17.72亿港元（约20%）须第二年偿还，40.52亿港元（约46%）须第三至五年偿还，1.07亿港元（约1%）须五年后偿还[15] - 2024年6月30日，公司资产负债比率为54.7%（2023年12月31日为49.1%）[15] - 2024年6月30日，公司未动用银行贷款及透支信贷总额为79.80亿港元[15] - 2024年6月30日非流动资产为200.89431亿港元，2023年12月31日为206.99473亿港元[41] - 2024年6月30日流动资产为204.79798亿港元，2023年12月31日为193.50757亿港元[41] - 2024年6月30日流动负债为139.73372亿港元，2023年12月31日为131.83182亿港元[43] - 2024年6月30日非流动负债为80.0678亿港元，2023年12月31日为73.58856亿港元[43] - 2024年6月30日，透过其他综合收益按公允价值列账之金融资产期末结余为398,137千港元，可换股债券之投资期末结余为5,864千港元[56] - 2023年12月31日，集团按公允价值计量之金融工具中，可换股债券之投资合计5,831千港元，透过其他综合收益按公允价值列账之金融资产合计461,270千港元，透过损益按公允价值列账之金融资产为389千港元，总资产467,490千港元[58] - 2024年6月30日，第3层工具中，可换股债券之投资期末结余为5,571千港元，透过其他综合收益按公允价值列账之金融资产期末结余为227,992千港元，总资产324,542千港元[59] - 2024年6月30日集团分部非流动资产为1.9506157亿港元，2023年12月31日为1.9851252亿港元[72] - 2024年6月30日物业、机器及设备期末账面净值为6,813,282千港元，投资物业为2,482,051千港元，无形资产为5,751,567千港元[79] - 2024年上半年添置物业、机器及设备318,174千港元，出售15,731千港元，折旧及摊销268,169千港元；无形资产摊销78,150千港元[79] - 2024年6月30日商誉达50.57亿港元，较2023年12月31日的50.33亿港元有所增加[80] - 2024年6月30日投资物业期末结余为24.82亿港元，较2023年6月30日的17.83亿港元增长约39.2%[81] - 2024年6月30日一个月以下应收账项为54.51亿港元，较2023年12月31日的52.42亿港元有所增加[86] - 2024年6月30日应付账项为46.99亿港元，较2023年12月31日的

财务业绩增长情况 - 收入按年增长10%至254.32亿港元，2023年上半年为231.97亿港元[3] - 核心经营溢利增长11%至12.00亿港元，2023年上半年为10.78亿港元[3] - 核心纯利按年增长5%至6.06亿港元，2023年上半年为5.75亿港元[3] - 2024年上半年股东应占溢利为8.31亿港元，按年增长126%，2023年上半年为3.68亿港元[3] - 来自持续经营业务的期内溢利为7.42383亿港元，2023年同期为7.06353亿港元[4] - 来自已终止经营业务的期内溢利为1.57771亿港元，2023年同期亏损4.06174亿港元[4] - 期内综合收益总额为2.91252亿港元，2023年同期亏损1.14605亿港元[5] - 2024年公司合并收入为25980657千港元，2023年为25314623千港元[13] - 2024年香港地区收入为3439632千港元，2023年为3318034千港元[13] - 2024年中国内地收入为8457266千港元，2023年为8088765千港元[13] - 2024年美洲收入为6091882千港元，2023年为4385795千港元[13] - 2024年公司核心经营溢利为1005961千港元，2023年为568150千港元[13] - 2024年公司除税前溢利为807555千港元，2023年为412620千港元[13] - 2024年公司本公司股东应占溢利为831123千港元，2023年为367619千港元[13] - 2024年上半年公司收入增长10%至254.32亿港元，核心经营溢利上升11%至12.00亿港元，核心纯利上升5%至6.06亿港元，股东应占溢利增长126%至8.31亿港元[37] 业务分部溢利情况 - 综合物流业务分部溢利为6.93亿港元，较2023年上半年轻微下跌3% [3] - 国际货运业务分部溢利为7.40亿港元，较2023年上半年增长18% [3] - 综合物流业务2024年上半年分部溢利下降3%，香港业务分部溢利下跌11%，中国内地业务录得5%跌幅，亚洲其他地区录得9%升幅[39] - 国际货运业务2024年上半年录得18%升幅，在亚洲至美国贸易航线超越同业[40] 股息分配情况 - 中期股息每股10港仙，将于2024年9月23日或前后派付[3] - 2024年3月26日完成实物分派9.072亿股KEX Express Thailand股份，占全部已发行股份约52.1%，应付股息约9.832亿港元[25] - 宣派2024年中期股息每股10港仙，2023年同期为9港仙[25] - 公司将在2024年9月11 - 12日暂停办理股份过户登记手续，以确定股东获派中期股息资格，中期股息约于2024年9月23日派付[49] 资产负债情况 - 截至2024年6月30日，非流动负债中来自非控制性权益之贷款等合计245,119千港元，长期银行贷款等为10,593,036千港元等[7] - 截至2024年6月30日，资产减负债为18,589,077千港元，2023年12月31日为20,107,259千港元[7] - 截至2024年6月30日，本公司股东应占资本及储备中股本等为903,715千港元，股份溢价等为4,074,218千港元等[7] - 截至2024年6月30日，总权益为18,589,077千港元，2023年12月31日为20,107,259千港元[7] - 2024年6月30日香港非流动资产为1384712千港元，2023年12月31日为1499881千港元；中国内地2024年为7546427千港元，2023年为7589767千港元等[18] - 2024年6月30日应收账项总额净额为9308939千港元，2023年12月31日为8568201千港元[29] - 2024年6月30日应付账项总额为4698517千港元，2023年12月31日为4310572千港元[30] - 2024年6月30日银行贷款总额为8800009千港元，2023年12月31日为8498131千港元[31] - 2024年6月30日资本承担中已订约但未拨备为290743千港元，2023年12月31日为384661千港元[32] - 2024年6月30日银行贷款有抵押总额为82421千港元，2023年12月31日为71393千港元[33] - 2024年6月30日，外币借贷总额23.04亿港元，约占银行贷款总额88.00亿港元的26%[43] - 2024年6月30日，银行贷款总额中28.69亿港元（约33%）须一年内偿还，17.72亿港元（约20%）第二年偿还，40.52亿港元（约46%）第三至五年偿还，1.07亿港元（约1%）五年后偿还[43] - 2024年6月30日，公司资产负债比率为54.7%（2023年12月31日：49.1%）[43] - 2024年6月30日，未动用银行贷款及透支信贷总额为79.80亿港元[43] - 分类为持作分配之资产为2070685千港元，包括物业、机器及设备480065千港元等[35] - 分类为持作分配之资产相关之负债为1471618千港元，包括租赁负债506175千港元等[36] 成本及税项情况 - 2024年上半年货运及运输成本为19669976千港元，2023年为17533317千港元[19] - 2024年上半年银行贷款及透支之利息支出为236963千港元，2023年为222647千港元；租赁负债之利息支出2024年为48921千港元，2023年为42734千港元[20] - 2024年上半年香港利得税本期为41898千港元，2023年为45047千港元；中国税项本期2024年为101735千港元，2023年为63687千港元等[21] - 截至2024年6月30日止六个月，香港利得税按16.5%税率作出拨备，与2023年相同[22] - 中国企业所得税就期内估计应课税溢利按25%税率作出拨备，与2023年相同[23] - 集团属于经合组织支柱二模型规则所述范围，部分司法权区支柱二法规2024年1月1日生效，香港预期新制度2025年1月1日生效[23] - 集团评估显示支柱二法规对其并无重大的量化影响[23] 会计政策相关 - 2024年1月1日开始，公司应用香港会计师公会颁布的现有准则及诠释之修订，对会计政策无重大影响[9][10] - 公司尚未采纳香港会计师公会已颁布但尚未生效的新订准则、现有准则及诠释之修订，预计对财务资料无重大影响[11] - 综合物流及国际货运代理过往期间相关分部收入数据已重新分类以符合本期分类[14] - 公司源自客户合同之收入按达成履约责任时间点分开呈列[14] 业务运营情况 - 截至2024年6月30日止期间，公司以实物分派方式完成分派特别中期股息并终止若干亚洲快递业务[8] - 2024年3月公司完成分派KEX Express Thailand全部907200000股股份，其不再为附属公司[39] - 国际货运分部空运营业务受跨境电商带动，2024年第二季开展中国内地鄂州至美国包机服务[40] - 2024年综合物流收入总计6932633千港元，2023年为7089495千港元；国际货运代理2024年收入总计18499855千港元，2023年为16107544千港元；已终止经营业务2024年收入总计548169千港元，2023年为2117584千港元[15] - 2024年香港地区收入总计3439632千港元，2023年为3318034千港元；中国内地2024年为8457266千港元，2023年为8088765千港元等[16] - 2024年已终止经营业务收入为548169千港元，2023年为2117584千港元[34] 公司管理与发展 - 公司加强数据收集和管理工作，为遵循联交所新气候信息披露规定作准备[41] - 可持续发展委员会探讨在营运中心安装更多太阳能板可行性，提高可再生能源使用率[41] - 公司实行强制培训计划，发布雇员行为守则，更新全球反贿赂政策及举报制度[41] - 公司对2024财年业绩好转持乐观态度，国际货运业务下半年有望上涨[42] - 企业开支大幅下降12%[42] - 公司分部溢利利润率提高至6%[42] - 收购Topocean权益，截至2022及2023年12月31日止两个财政年度相关溢利保证已达成[48] - 2024年7月31日公司与顺丰泰森等订立多份框架协议，服务期限多自2025年1月1日起为期三年，与嘉里控股协议自2024年9月16日起为期三年[49] - 2024年8月28日公司全资附属公司嘉里货仓（香港）有限公司与七间仓库所有人订立七份仓库管理协议，自2024年10月4日起为期三年[49] 其他信息 - 截至六个月期间的中期报告将适时发送给股东并在联交所及公司网站刊载[50] - 公司股份每股面值为0.50港元[52] - 2024年已发行普通股经调整加权平均股数为1804097千股，2023年为1807385千股[26] - 2024年公司股东应占溢利中，来自持续经营业务为5.89956亿港元，来自已终止经营业务为2.41167亿港元[26] - 2024年折旧及摊销为950803千港元，2023年为1149307千港元[13] - 2024年6月30日，公司拥有约18,600名雇员，较2023年12月31日约33,100名有所减少[44] - 公司维持大部分银行贷款以无抵押方式获取，无抵押债务占银行贷款总额约99%[43]

公司规模与业务覆盖 - 公司业务覆盖59个国家及地区，有超33000名全球员工，占地及设施达6900万平方呎，自置营运车辆超6000辆[2] - 公司拥有多个物流设施，如泰国Kerry Siam Seaport地盘面积6366192平方呎，应占比84.92% [11] - 2023年12月31日集团拥有约33100名雇员[32] 财务业绩 - 2023年持续经营业务收入474.08亿港元，同比增长42%[7] - 2023年综合物流分部溢利12.95亿港元，同比增长7%；国际货运分部溢利13.94亿港元，占比70%[7] - 2023年核心经营溢利22.07亿港元，同比增长61%；核心纯利12.14亿港元，同比增长69%[7] - 2023年股东应占溢利7.91亿港元，同比增长78%[7] - 2023年末期股息每股13港仙[7] - 2023年资产负债比率总比率49.1%，净比率11.1%[7] - 2019 - 2023年持续经营业务收入分别为323.06亿、445.62亿、740.28亿、823.30亿、474.08亿港元[10] - 2019 - 2023年持续经营业务经营溢利分别为12.86亿、18.33亿、56.67亿、61.46亿、22.88亿港元[10] - 2019 - 2023年本公司股东应占溢利分别为37.88亿、28.96亿、79.39亿、35.79亿、7.91亿港元[10] - 2023年公司收入下跌42%至474.08亿港元，核心经营溢利下跌61%至22.07亿港元，核心纯利下跌69%至12.14亿港元，股东应占溢利下跌78%至7.91亿港元[19] - 综合物流业务整体分部溢利下降7%，主要受香港业务下滑影响，中国内地增长17%，亚洲其他地区上升11%[20][23][25] - 国际货运业务分部溢利录得70%跌幅，源于存货过剩、购买力疲软及出口增长停滞等因素[20][26] - 2023年12月31日外币借贷总额20.51亿港元，约占银行贷款总额84.98亿港元的24%[31] - 2023年12月31日银行贷款总额中，32.63亿港元（约38%）须一年内偿还，19.71亿港元（约23%）须第二年偿还，31.81亿港元（约38%）须第三至五年偿还，8300万港元（约1%）须五年后偿还[31] - 2023年12月31日集团资产负债率为49.1%，2022年12月31日为48.3%[31] - 2023年12月31日未动用银行贷款及透支信贷总额为97.51亿港元[31] 公司发展历程与战略调整 - 2023年是公司在香港联交所主板上市十周年[16] - 2023年年底公司出售快递业务，专注核心业务[16] - 公司强化综合物流及国际货运两大主要业务，推动可持续增长及开拓新市场[16] - 公司利用两大分部区域协作机遇，拓展客户群进行交叉销售[16] - 公司借助与顺丰控股的协同效应，提升实力促进交叉销售及合作[16] - 公司具备全面亚洲地域覆盖和多元化物流产品，维持全球繁忙贸易航线领先地位[16] - 自2023年年底起运费小幅回升，公司准备捕捉市场机会[16] - 公司在自动化及科技方面投资以提高效率[16] - 公司完善ESG策略及管治架构，实行可持续物流解决方案[16] - 2023年公司将电子商务及快递业务从分部申报中剔除，强化专注核心业务策略[22] - 2023年11月公司与顺丰控股成立合资公司管理鄂州机场国际货运站[26] - 2024年第一季公司收购法国Business By Air SAS多数股权，巩固在欧洲、中东及非洲地区地位[26] - 2023年项目物流团队在中国内地、中亚和欧洲完成多个大型工业项目，该分部有望成为国际货运业务发展动力之一[27] 行业环境与展望 - 2024年全球增长可能维持疲弱，但预计利率自第二季起放缓，推动全球物流业[29] - 红海危机为国际货运业务带来新变数，集团决心短期内提供替代方案[29] 公司荣誉 - 嘉里物流联网集团共赢得137项殊荣，包括企业奖项、行业大奖及客户与商业伙伴嘉许[36] - 公司获2023/2024年度恒生可持续发展企业基准指数成份股[39] - 公司在2023年度亚洲区（不包括日本）公司管理团队中小型股排名（交通运输行业组别）中排第一，最佳首席财务官为郑志伟[37] - 公司在2023年度亚洲区（不包括日本）公司管理团队中小型股排名（交通运输行业组别）中排第二，最佳行政总裁为马荣楷[37] - 公司在2023年Armstrong & Associates排名中，环球第三方物流供应商50强排第5名，环球货运代理25强排第10名[43] - 公司在2023年Transport Topics物流50强排名中，海运代理50强排第9名，空运代理50强排第13名[43] - 公司在2022年度中国国际货代物流百强中，空运业务总收入排第4名，海运业务总收入排第12名，营业总收入排第8名，仓储业务总收入排第8名[44] - 公司2022年可持续发展报告（PDF版/运输与物流）获2023年度国际年报设计大奖整体报告金奖、内页设计金奖、封面设计银奖[41] - 公司2022年度年报（PDF版/运输与物流）获2023年度国际年报设计大奖整体报告银奖、封面设计银奖、内页设计银奖[40] - 公司获2023年度亚洲金融成就大奖（交易方投选组别），最佳首席财务官（香港特区）为郑志伟[38] - 公司获2023年度第三十五届英国国际货运协会货运服务大奖供应链管理奖项[43] - 公司获2022年度中国冷链物流百强企业、全国冷链仓储百强企业等多项荣誉[45] - 公司获香港北亚最佳绿色物流伙伴、20年专注物流服务及支援嘉许奖等多项客户及商业伙伴嘉许[46] - 公司获中国内地2023年度卓越合作伙伴奖、最佳服务奖等多项客户及商业伙伴嘉许[46] - 公司获新加坡2022/2023年度最佳代理奖、马来西亚2022年度杰出货运销售奖等多地客户及商业伙伴嘉许[47] - 公司2022年度和2023年度中华航空均有一百万美元销售代理商奖项[47] 公司治理 - 公司致力达致高水准企业管治，保障股东权益及提高企业价值与问责性[48] - 公司应用企业管治守則第二部分原则及守则条文，定期审阅确保与公认常规及标准一致[48] - 公司经营哲学为开拓成功之路，致力于亚太区及环球市场取得成功[48] - 公司核心价值包括创造价值、开放思想、坚守忠诚、竭尽所能、追求卓越[48] - 公司为亚洲主要物流服务供应商，深谙环球供应链复杂性，精于物流营运[48] - 董事会负责公司主要决定，日常管理委派给高级管理层[50] - 王衞任主席、非执行董事，郭孔华任副主席、非执行董事，张炳铨任行政总裁[51] - 董事初步任期至下次股东大会，重选后续期三年[52] - 提名委员会负责检讨董事会组成、制定提名及委任董事程序等[54] - 全体董事获鼓励参与持续专业发展并提供培训记录[53] - 新委任董事获正式、全面及特设就任导引[53] - 董事获邀参加“环境、社会及管治报告趋势及分数”培训课程[55] - 董事获提供网络安全及反贪污阅读材料[55] - 郑志伟和OOI Bee Ti参加“上市公司及其董事的持续义务－重点概览”培训课程[55] - 每年至少召开四次定期董事会会议，大多董事须积极参与[56] - 2023年董事会召开6次会议，讨论公司整体策略、业务战略、业绩审核等多项事宜[58] - 建议收购阿拉山口国际快铁有限公司70%股权[58] - 2023年5月11日举行一次股东特别大会，5月22日举行一次股东周年大会，所有建议股东决议案均获通过[59] - 董事会成员在股东大会出席率方面，王卫等多数董事为2/2[60] - 定期董事会会议通知会在会前至少14日送交所有董事，会议文件会在会前至少3日发送[61] - 2023年公司遵守上市规则，委任至少三分之一独立非执行董事，且至少一名有相关专长[62] - 董事会主席为王卫先生，负责领导董事会及制定集团战略远景等[63] - 马荣楷担任集团总裁至2023年9月30日，张炳铨自2023年10月1日起任集团总裁至2024年3月31日，自4月1日起任行政总裁[63] - 董事会成立六个委员会，包括薪酬、审核及合规等委员会，各有明确书面职权范围[64] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事、一名非执行董事及一名执行董事组成，主席为黎寿昌先生[65] - 2023年5月22日起，马荣楷先生退任薪酬委员会成员，张炳铨先生获委任[65] - 截至2023年12月31日止年度，薪酬委员会举行四次会议[66] - 薪酬委员会成员出席记录：黎寿昌先生等出席率为4/4，张炳铨先生为3/3，马荣楷先生为1/1[67] - 执行董事及高级管理层薪酬包括现金、酌情花红、股份奖励等，薪金每年检讨[67] - 非执行董事（主席及副主席除外）等享有年度袍金，如担任非执行董事/独立非执行董事为30万港元[69] - 担任薪酬委员会成员/主席年度袍金为5万/8万港元，另有会议出席费[69] - 担任审核及合规委员会成员/主席年度袍金为12万/20万港元，另有会议出席费[69] - 2023年12月31日止年度支付各董事酬金及高级管理层薪酬详情载于财务报表附注12[70] - 审核及合规委员会成员包括两名独立非执行董事和一名非执行董事，2023年举行四次会议及通过一项书面决议案[71][72] - 审核及合规委员会认为2023年度财务业绩符合会计准则等规定并已适当披露[71] - 审核及合规委员会成员出席率均为100%[73] - 提名委员会成员包括三名独立非执行董事和两名非执行董事，2023年举行两次会议及通过一项书面决议案[74] - 提名委员会成员出席率均为100%[75] - 公司于2018年12月21日采纳提名政策，规定提名委员会提名及重新委任新董事的程序[75] - 公司认同董事会成员多元化对提升公司表现有益，相关政策于公司网站刊载[76] - 截至2023年12月31日，执行、非执行和独立非执行董事分别具备丰富管理、专业知识和业务咨询经验[76] - 截至2023年12月31日，公司在性别、年龄等方面达成董事会成员多元化政策可衡量目标，现有三名女性董事[77] - 2023年12月31日，集团33130名员工中男性员工及女性员工占比分别为61%及39%，董事会认为员工性别多元化[77] - 财务委员会由两名执行董事和一名非执行董事组成，2023年有成员变更，年度内通过书面决议案完成多项工作[78][79] - 风险管理委员会由两名执行董事和一名非董事会成员组成，2023年有成员变更，年内举行两次会议[80][81] - 可持续发展委员会由一名执行董事和多名非董事会成员组成，2023年有成员变更，负责多项可持续发展相关职责[83] - 可持续发展委员会于2023年举行两次会议，讨论环境、社会及管治披露等事项[84] - 公司已采纳证券交易标准守则，董事和可能管有内幕消息的雇员均需遵守，未发现雇员违规事件[86] - 董事需确认编制财务报表及确保及时刊发的责任，董事会负责对财务披露作出评估[87] - 2023年向香港罗兵咸永道会计师事务所支付审核服务酬金3280.2万港元，税务服务酬金663.7万港元，合计3943.9万港元[89] - 董事会负责维持风险管理及内部监控系统，认为该系统在2023年有效且充分，审核涵盖财务、营运及合规层面[90] - 公司在2023年对风险管理及内部监控进行多项工作，包括检讨内幕消息披露系统等[91] - 公司内部审核部门为风险管理及内部监控系统的充足性和有效性提供独立核证，每年选定实体约占集团收入的30%，主要实体至少每三年轮审一次[92] - 公司自2013年12月19日上市起应用股东通讯政策并持续定期检讨[93] - 2023年分别于5月11日及5月22日举行一次股东特别大会及一次股东周年大会[94] - 自2023年12月31日起，公司将以电子通讯方式向股东发布公司通讯，仅应股东要求寄发印刷本[95] - 持有不少于公司十分之一实缴资本之股东可递交召开股东特别大会之请求[95] - 公司现目标是将每个财政年度末的核心纯利约30%分派予股东[96] - 截至2023年12月31日止年度，公司秘书进行不少于15小时相关专业培训[97] - 公司于2022年5月23日通过特别决议案采纳存续章程及经修订及重述公司细则[98] 管理层信息 - 王衞自2021年10月起出任公司主席及非执行董事，在物流行业有逾三十年经验[99] - 郭孔华自2021年10月起出任公司副主席及非执行董事，拥有多间公司任职经历[100] - 张炳铨自2024年4月起任公司行政总裁，其创立的Apex Group自2020年起为公司全资附属公司[101] - 郑志伟自2023年5月起任公司执行董事，自2009年8月起任首席财务主管，有逾35年审计、财务监控及企业融资经验[102] - 何捷自2021年10月起任公司非执行董事，2021年9月加入顺丰控股，现任副总经理兼财务负责人[103] - Ooi Bee Ti自2023年10月起任公司非执行董事，现为顺丰控股资金管理负责人[104] - 陈颖珊自2021年10月起任公司独立非执行董事，在法律及企业服务方面有逾30年经验[105] - 张惠民自2021年10月起任公司独立非执行董事，现任香港中文大学商学院硕士课程副院长[105] - 黎寿昌自2021年10月起任公司独立非执行董事，在企业融资及商业法律领域有逾30年经验[106] - 陈传

嘉里物流盈利预测 - 花旗发布研究报告称，维持嘉里物流“买入”评级，将盈利预测上调29%[1] - 公司去年盈利胜于预期，主要是由于运费逐步改善所带动[1] 物流业务展望 - 嘉里物流管理层认为，海运运费在上半年见底后应会同比改善，综合物流业务在香港更多项目推动下或会温和增长[2]

财务表现 - 二零二三年度收入下跌42%，为474.08亿港元[2] - 二零二三年度核心經營溢利下跌61%，为22.07亿港元[2] - 二零二三年度核心純利下降69%，为12.14亿港元[2] - 二零二三年度持续经营业务收入为47,407,559千港元，较二零二二年度82,329,565千港元有所下降[4] - 二零二三年度持续经营业务经营溢利为2,288,025千港元，较二零二二年度6,145,994千港元有所下降[4] - 二零二三年度年度溢利为605,885千港元，较二零二二年度3,820,018千港元有所下降[4] - 二零二三年度其他綜合收益总额为747,169千港元，较二零二二年度2,504,892千港元有所下降[5] - 本集团截至2023年12月31日止年度的财务数据已经核对一致，未来将根据香港会计师公会的相关准则编制财务报表[10] - 本集团已经首次应用了2023年1月1日生效的现有准则的修订，对会计政策没有重大影响[12] - 本集团将在2024年1月1日或之后的会计期间开始采纳尚未生效的现有准则和解释的修订，预计不会对合并财务报表造成重大影响[13] - 本集团截至2023年12月31日止年度持续经营业务收入为150,311.81千港元，较上年度增长约5.96%[14] - 核心经营溢利为12,077.76千港元，较上年度减少约74.78%[14] - 核心纯利为777.19千港元，较上年度减少约78.29%[14] - 本集团二零二三年源自客户合同的收入为50,706,229千港元，较二零二二年增长17.6%[19] - 本集团二零二三年持续经营业务的其他收入及收益净额为86,060千港元，较二零二二年减少84.7%[20] - 本集团二零二三年持续经营业务的直接经营费用及行政费用为1,019,523千港元，较二零二二年减少18.6%[21] - 本集团二零二三年持续经营业务的融资费用为576,720千港元，较二零二二年增长55.6%[22] - 本集团二零二三年持续经营业务的税项为464,119千港元，较二零二二年减少67.4%[23] - 公司已计入合并收益表的联营公司及合营企业税项为51,309,000港元[27] - 公司建议派发每股13港仙的末期股息，合共234,966,000港元[28] - 每股基本盈利来自持续经营业务为0.67港元[28] - 每股攤薄盈利来自持续经营业务为0.67港元[29] - 應收賬項总额净额为8,568,201千港元[29] - 應付賬項总额为4,310,572千港元[30] - 銀行贷款总额为8,498,131千港元，其中一年内需还款3,262,675千港元[30] - 本集团已订约但未撥備的资本承担为384,661千港元[30] - 银行贷款总额为8,575,000,000港元，有抵押总额为71,393,000港元[31] 业务表现 - 本集团在2023年第三季度向顺丰控股出售了KEX业务，并宣布有条件宣派特别中期股息[9] - 管理层根据经营分部评估本集团持续经营业务的表现[16] - 綜合物流分部收入主要来自物流服务和货品销售，国际货运代理分部收入主要来自货运代理服务[17] - 根据核心经营溢利和核心纯利评估本集团的表现[18] - 綜合物流业务整体分部溢利下降7%，主要受香港业务下滑拖低所致[40] - 国际货运业务分部溢利录得70%跌幅，主要源于存货过剩和出口增长停滞[42] 未来展望 - 未来展望显示全球经济尚未全面复苏，中国内地市场回升幅度未达预期，全球增长可能维持疲弱，但利率预计会放缓，为消费创造更有利条件[50] - 红海危机加剧了全球货运形势的波动，但本集团决心为客户提供替代解决方案，对亚洲综合物流业务持乐观态度[51] - 本集团将继续抓住市场好转带来的机遇，同时继续审慎管理运营成本，持续实施轻资产策略[52] 公司治理 - 公司成立了審核及合規委員會，包括兩名獨立非執行董事和一名非執行董事[66] - 審核及合規委員會認為截至2023年12月31日止年度的財務業績符合相關會計準則和規定[67] - 公司宣布向合資格股東分派特別中期股息，待收購要約責任獲得豁免后方可實施[68] - 公司將於2024年5月22日召開股東週年大會[69] - 公司將於2024年5月17日至5月22日暫停辦理股份過戶登記手續[70] - 公司將於2024年5月28日暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定股東獲派末期股息的資格[71] - 公司刊發了年度業績公告及年度報告[72] - 公司的年報將適時發送

文章核心观点 嘉里物流董事会议决待条件达成后向合资格股东实物分派9.07亿股KEX股份，且已获泰国证交会收购要约责任豁免，相关条件已达成 [1] 公司动态 - 嘉里物流董事会决定向合资格股东按持股比例宣派特别中期股息，以实物分派9.07亿股间接持有的KEX股份 [1] - 2024年2月5日公司获泰国证交会收购要约责任豁免，条件一是促使要约人就KEX所有证券进行收购要约，条件及价格不逊于公司要约收购时本应提出的，条件二是促使KEX刊发公告知会投资者条件一 [1] - 公告刊发时上述两个条件均已达成 [1]

公司年度报告 - 本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的年度报告已发布[1] 股份獎勵計劃披露 - 本公司在二零二二年报中披露了股份獎勵計劃的相关信息，包括獎勵股份數目和公允價值[2] - 獎勵股份的公允價值根据授出日期的普通股收市價釐定[5] 公司董事会成员 - 本公司的董事会成员包括主席、非執行董事、副主席、執行董事、非執行董事和獨立非執行董事[6]

财务表现 - 本集团二零二三年上半年收入下跌47%，至253.15亿港元，核心經營溢利下跌84%，至5.68亿港元[9] - 核心純利按年下跌85%，为3.68亿港元[9] - 綜合物流业务收入增长0.2%，达到718百万港元[10] - 国际货运业务收入下降82%，为621百万港元[10] - 核心經營溢利下降84%，为568百万港元[10] - 核心純利下降85%，为368百万港元[10] - 股东应占溢利下降85%，为368百万港元[10] - 二零二三年第二季国际货运业务表现按季增长超过30%[13] - 二零二三年第二季国际货运业绩较上一季增长28%[15] - 核心经营溢利为568,150千港元，较去年同期3,461,192千港元有所下降[90] - 本公司股东应占溢利为367,619千港元，较去年同期2,376,815千港元有所下降[92] - 本集团截至二零二三年六月三十日止六个月的收入为25,314,623千港元，较去年同期48,034,324千港元有所下降[91] - 香港地区收入为3,318,034千港元，较去年同期4,616,060千港元有所下降，主要来自綜合物流和国际货运代理业务[91] - 中国内地收入为8,088,765千港元，较去年同期12,652,059千港元有所下降，主要来自国际货运代理业务[91] - 本集团截至六月三十日止六个月的直接经营费用和行政费用中，净利息收入为37,321千港元，出售物业、机器及设备收益为2,766千港元[93] - 本集团截至六月三十日止六个月的税项支出包括银行贷款及透支利息支出为226,118千港元，租赁负债利息支出为49,525千港元[95] - 本集团截至二零二三年六月三十日止六个月的每股基本盈利为0.20港元，每股攤薄盈利为1.31港元[96] - 本集团截至六月三十日止六个月的每股基本盈利为0.20港元，每股攤薄盈利为1.32港元[97] 公司股权结构 - 公司董事何捷持有488,000股普通股，占已发行股本的约0.01%[29] - Kerry Express (Thailand) Public Company Limited董事郑志伟持有5,573,600股普通股，占已发行股本的约0.32%[30] - 王衞、深圳明德控股发展有限公司、顺丰控股股份有限公司分别持有公司53.82%的股权[32] - Kerry Group Limited持有公司32.97%的股权，嘉里控股有限公司持有31.65%的股权[32] - 嘉里建设有限公司实际持有公司20.84%的股权[32] 股份激励计划 - 首次公开发售前购股权计划已向公司董事、行政人员及员工授出购股权以认购42,770,000股股份[36] - 首次公开发售前购股权计划授出的购股权截至2023年6月30日尚未行使的合共618,200份[36] - 根据首次公开发售前购股权计划授出的购股权变动情况，持续合约员工持有255,000份购股权，已行使4,500份，尚未行使618,200份[37] - 首次公开发售后购股权计划尚无授出且无任何变动[39] - 公司股份獎勵計劃已授出2,417,855股獎勵股份，其中6,173,457股已归属，1,354,739股尚未归属[41] - 二零二三年六月三十日止六个月，獎勵股份數目總計為1,869,355股[43] - 普通股在緊接授出日期前的收市價為12.20港元[44] - 董事馬榮楷於二零二三年六月三十日止六個月的獎勵股份數目為434,145股[42] - 持續合約僱員於二零二三年六月三十日止六個月的獎勵股份數目為791,121股[43] - 董事張炳銓於二零二三年六月三十日止六個月的獎勵股份數目為99,017股[43] - 董事鄭志偉於二零二三年六月三十日止六個月的獎勵股份數目為31,121股[43] - 未有獲授超出個人上限的獎勵股份[45] - 獎勵股份的歸屬期從授出日期開始直至歸屬日期止[45] - 公司向股份獎勵計劃受託人提供用作從市場購買股份的資金[46] - 股份計劃的目的是鼓勵合資格人士對公司作出貢獻，支持公司的長遠發展[47] 资产负债状况 - 二零二三年六月三十日，公司非流动资产总额为21,635,614千港元，较二零二二年同期增加203,015千港元[70] - 二零二三年六月三十日，公司流动资产总额为20,798,617千港元，较二零二二年同期减少3,102,857千港元[70] - 二零二三年六月三十日，公司流动负债总额为13,417,565千港元，较二零二二年同期减少1,727,563千港元[71] - 二零二三年六月三十日，公司非流动负债总额为7,782,639千

财务表现 - 公司收入按年下跌47%至253.15亿港元，核心经营溢利下跌84%至5.68亿港元，核心纯利下跌85%至3.68亿港元[3] - 公司股东应占溢利为3.68亿港元，按年下跌85%[3] - 公司期内综合亏损总额为1.15亿港元，去年同期为综合收益17.25亿港元[5] - 公司2023年总收入为25,314,623千港元，较2022年的48,034,324千港元下降47.3%[12] - 公司2023年核心经营溢利为568,150千港元，较2022年的3,461,192千港元下降83.6%[12] - 公司2023年年度溢利为300,121千港元，较2022年的2,689,563千港元下降88.8%[12] - 公司2023年上半年收入下跌47%至253.15亿港元，核心经营溢利下跌84%至5.68亿港元，核心纯利下跌85%至3.68亿港元[34] 业务分部表现 - 综合物流业务保持稳定，录得分部溢利7.18亿港元，电子商贸及快递业务录得分部亏损5.05亿港元，国际货运业务录得分部溢利6.21亿港元，下跌82%[3] - 公司2023年综合物流业务收入为6,328,266千港元，较2022年的6,559,322千港元下降3.5%[12] - 公司2023年电子商贸及快递业务收入为3,038,878千港元，较2022年的3,057,128千港元下降0.6%[12] - 国际货运代理业务2023年收入为15,947,479千港元，较2022年的38,417,874千港元下降58.5%[12] - 公司综合物流、电子商贸及快递、国际货运代理三大业务在2023年的表现按地域划分，分部非流动资产总额为20,565,326千港元，较2022年底的20,408,930千港元有所增长[16] - 公司2023年上半年综合物流业务分部亏损505百万港元，电子商务及快递国际货运业务分部亏损393百万港元[35] - 国际货运业务2023年上半年分部溢利下降82%，主要由于全球需求疲软和运费暴跌[38] - 跨太平洋贸易航线占国际货运业务收入的80%以上，尽管货运量下降22%，但公司通过规模效应和客户保留策略，降幅相对较小[39] - 2023年第二季国际货运业绩较上一季增长28%，公司积极开发新航线如阿布扎比作为中东地区货物转运枢纽[39] 地域市场表现 - 中国内地市场2023年收入为8,088,765千港元，较2022年的12,652,059千港元下降36.1%[12] - 香港市场2023年收入为3,318,034千港元，较2022年的4,616,060千港元下降28.1%[12] - 公司2023年美洲市场收入为4,385,795千港元，较2022年的16,457,789千港元下降73.4%[12] 资产负债及资本结构 - 公司非流动资产总额为216.36亿港元，流动资产总额为207.99亿港元[6] - 公司流动负债总额为134.18亿港元，非流动负债总额为77.83亿港元[7] - 公司股东应占资本及储备为185.37亿港元，非控制性权益为26.97亿港元[8] - 公司2023年上半年应贸易账项总额净额为8,629,897千港元，较2022年底的10,198,194千港元有所减少[27] - 公司应付贸易账款总额为4,145,624千港元，较2022年底的4,531,800千港元有所下降[28] - 公司银行贷款总额为8,195,924千港元，较2022年底的8,812,849千港元有所减少[29] - 公司已签约但未拨备的资本承担为1,979,213千港元，较2022年底的2,053,791千港元有所下降[30] - 公司外币借贷总额为26.51亿港元，占银行贷款总额的32%，其中人民币计值13.07亿港元，美元计值7.99亿港元[42] - 公司银行贷款总额为81.96亿港元，其中28.90亿港元（35%）须在一年内偿还，19.35亿港元（24%）须在第二年偿还[42] - 公司资产负债比率为44.5%，较2022年12月31日的48.3%有所下降[42] - 公司未动用银行贷款及透支信贷总额为64.96亿港元，可用于重大资本开支[42] 公司治理及股东权益 - 公司于1991年在英属维尔京群岛注册成立，2000年迁册至百慕大成为获豁免有限责任公司[9] - 公司主要从事物流、货运代理以及电子商贸及快递服务[9] - 公司股份在香港联合交易所有限公司上市[9] - 公司最终控股公司为深圳明德控股发展有限公司[9] - 公司中期财务资料根据香港会计师公会颁布的香港会计准则34及上市规则附录十六的披露规定编制[9] - 公司首次应用香港会计师公会颁布的新订准则及现有准则的修订，对会计政策无重大影响[9] - 公司尚未采纳香港会计师公会已颁布但尚未生效的新订准则及现有准则的修订[10] - 公司中期期间所得税使用适用于预计年度总盈利的税率计算[10] - 公司编制简明合并中期财务资料时，管理层的判断、估计及假设会影响会计政策的应用及资产、负债、收入及支出的报告金额[10] - 公司截至2023年6月30日止六个月的财务业绩按经营分部及地域分析，并与2022年同期比较[11] - 公司2023年上半年每股基本盈利为0.20港元，摊薄盈利为0.20港元，较2022年同期的1.32港元和1.31港元有所下降[23][24] - 公司于2023年6月30日尚未行使的首次公开发售前购股权计划共计618,200份[46] - 公司将于2023年9月12日暂停办理股份过户登记手续，以厘定股东获派中期股息的资格[49] - 中期股息将于2023年9月22日派付给在2023年9月12日名列股东名册的股东[49] - 中期报告将适时寄发给股东并在联交所及公司网站上刊载[50] 资本运作及重大交易 - 公司于2023年7月完成收购嘉峰国际货运有限公司余下21%权益[30] - 公司于2023年5月完成发行780,000,000港元永续可换股证券，所得款项净额约为774,101,000港元[32] - 公司于2023年7月签订协议，拟出售亚太地区及欧洲从事快递服务的十家附属公司股权，总代价约为243,196,000港元[33] - 公司于2023年7月25日签订总协议，出售亚太地区及欧洲从事快递服务的十家附属公司股权及股东贷款，总代价约为243,196,000港元[48] 环境及社会责任 - 公司正在完善环境数据管理基础设施，以更准确监控环境足迹，并计划在2024年披露气候相关财务影响评估结果[40] - 公司拥有约36,100名雇员，薪酬政策基于员工表现，包括薪金和酌情花红[43] 业务展望及策略 - 公司2023年第二季表现按季增长超过30%，显示出业务复苏的迹象[36] - 电子商贸及快递业务预计在2024年第四季度回稳，主要溢利来源为Kerry Express Thailand业务[37]

公司财务表现 - 公司在2022年实现了总收入达到86,649百万港元，同比增长10%[6] - 核心經營溢利为4,790百万港元，同比增长12%[6] - 股东应占溢利为3,579百万港元，同比增长8%[6] - 公司分部收入中，綜合物流部门表现最佳，达到13,156百万港元[7] - 公司在2022年的资产负债比率为48.3%[6] - 公司在2022年的每股股息为38港仙[6] - 公司在2022年的资本支出为7,480百万港元[8] - 公司在2022年的特别股息为66港仙[7] - 公司在2022年的核心纯利为3,572百万港元[7] - 公司在2022年的投资物业公允价值变动为1,154百万港元[8] - 二零二二年度收入为86,649,463千港元，较二零二一年度增长5.9%[9] - 二零二二年度经营溢利为5,301,919千港元，较二零二一年度下降50%[9] - 二零二二年度非流动资产为21,432,599千港元，较二零二一年度增长1.3%[9] - 公司在2022年的核心純利为3,579百万港元[23] - 綜合物流业务分部溢利录得28%的增长[25] - 電子商貿及快遞业务分部溢利大幅下降，预计虧損将在二零二三年收窄[26] - 國際貨運業務分部溢利仅录得3%下降[28] 公司发展战略 - 公司成为香港首家采用电动货车的物流公司[30] - 嘉里物流联网集团预计在2023年业绩将有显著落差，面对动荡的经济状况，将继续努力实现淨零排放目标[31] - 预计2025年将继续保持警惕，谨慎管理前路的各种风险[32] - 2023年全球经济将进一步放缓，市场波动性、不确定性和风险将增大，亚洲出口有望逐步回升[33] - 嘉里物流联网集团将探索新的业务策略，利用与顺丰控股的协同效应，寻找市场新机遇[34] - 通过创新和量身定制的多式联运解决方案，嘉里物流联网集团在疫情期间维持稳健增长[35] 公司治理结构 - 公司董事会负责所有主要决策，包括政策、策略、预算、内部控制、风险管理等[53] - 董事会成员之间无重大相关关系[54] - 公司提名委员会负责董事会成员的提名、重选和罢免程序[55] - 董事持续接受有关法律、业务、市场环境和公司政策发展的信息，以履行职责[56] - 董事需参加公司安排的培训课程，提供培训记录[57] - 董事会每年至少召开四次定期会议，大多数董事积极参与[58] - 董事会主席与独立非执行董事举行一次年度会议[59] - 公司定期召开董事会会议和股东大会，提前通知董事和委员会成员[60] - 公司举行股东特别大会审议重要决议案，董事会成员出席并提供意见[61] - 公司高级管理层出席全球执行委员会会议，提供意见和建议[62] 薪酬和福利 - 薪酬委员会负责审查公司薪酬政策和结构，提出建议，并审查管理层的薪酬待遇，包括关键绩效指标[71] - 高级管理层的薪酬包括现金、花红、购股权、股份奖励等形式，薪金每年进行审查调整[72] - 執行董事及高級管理層有資格收取短期激勵（即酌情花紅），其金額應由薪酬委員會經考慮市場狀況以及企業及個人績效等因素予以審閱及批准[74] - 非執行董事、獨立非執行董事及董事委員會成員享有不同年度袍金，根据职务和出席率不同而有所区别[76] - 財務委員會、風險管理委員會及可持續發展委員會成员不享有年度袍金或会议出席费[77] 公司股东和股权结构 - 公司普通股股本中，王衞持有931,209,117股，占51.52%；郭孔華持有1,732,907股，占0.10%；马荣楷持有2,398,333股，占0.13%；张炳铨持有3,387,144股，占0.19%；黄汝璞持有20,796股[183] - 深圳明德控股的注册资本为人民币113,400,000元，王衞持有99.90%[184] - 順豐控股已发行4,895,202,373股普通股，陈飞和何捷分别持有488,000股，占0.01%[185] - Kerry Express Thailand已发行1,742,577,000股普通股，马荣楷持有14,211,700股，占0.82%[186] - 王衞、深圳明德控股发展有限公司、顺丰控股股份有限公司分别持有公司51.52%的股权[188] - Kerry Group Limited持有公司32.97%的股权，嘉里控股有限公司持有31.65%的股权[188] - 嘉里建设有限公司实际持有公司20.84%的股权[188] - 公司未知其他人士持有公司股份或相关股份的情况[189]