股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 東吳水泥國際有限公司 呈交日期: 2025年11月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00695 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | ...

股份交易 - 公司已发行股份10,000股，由卖方合法实益拥有[10] - 股份买卖代价为1000万港元[18] - 完成日期为所有条件获达成或豁免后第三个工作日或协定其他日期[11] - 最后截止日期为2026年6月30日或协定其他日期[11] - 管理账目日期为2025年6月30日[11] 交易条件 - 完成交易需取得必要许可、处置集团收回应收账款不少于50%等[20] - 处置集团和买方相关条件可部分或全部豁免，必要许可条件不可豁免[20] 支付与结算 - 买方完成时以银行本票或电汇支付代价至卖方指定账户[18] - 买方促使处置集团完成日期后三个月内结清欠款，否则五个工作日内支付[23] 公司成立与持股 - 公司2022年11月25日在香港注册，发行股本10,000港元[45] - 东吴诚正科技（苏州）有限公司2023年5月24日成立，公司持股100%，实收资本100万美元[46] - 东方诚正稀土科技（赣州）有限公司2023年4月17日成立，公司持股100%，实收资本80,202,000元人民币[47] - Orient Chengzheng Rare Earth International Co., Limited 2023年7月5日在香港成立，公司持有6,275股普通股，发行股本10,000港元[48] - 赣州诚正稀土新材料股份有限公司股东含东方诚正稀土科技(赣州)有限公司等，实收资本1.12亿元人民币[50] - 东方诚正海外资源（老挝）有限公司注册资本200亿老挝基普[51] 子公司情况 - 赣州能赞稀土材料有限公司等多家子公司实收资本及股东情况[52][53][54][55][56][57][59][60] 责任与索赔 - 卖方因协议产生总责任（欺诈或故意不当行为除外）不超过对价100%[27] - 印花税由买卖双方平均承担[35] - 卖方对协议条款违约或买方索赔通知期限为完成日期后12个月内[77] - 卖方仅在单个索赔事项超50万元且所有索赔事项超100万元时承担责任[77][78] 公司限制 - 公司不得发行、赎回等证券或降低买方持股比例等行动[75] - 公司应维持业务持续经营，不得在正常业务外设产权负担等[75] - 公司不得开展协议日期外重大业务等[75]

公司信息 - 公司为东吴水泥国际有限公司，股份代号695，每股面值0.01港元[1][2][3] 股东大会 - 股东特别大会于2025年12月5日上午十时在上海举行[3] - 普通决议案包括批准确认追认买卖协议及相关交易等[4] - 代表委任表格须在大会指定时间48小时前送达公司香港股份过户登记处[5]

股东特别大会 - 拟于2025年12月5日上午10时在上海举行[4] - 考虑通过批准买卖协议等普通决议案[6] - 授权董事处理买卖协议相关事宜[7] 参会及投票 - 股东可委派代表参会投票，代表无需为股东[8] - 代表委任表格等最迟48小时前交回[8] - 交回后股东仍可亲自参会投票并撤回委任[10] 股份登记 - 2025年12月2日至5日暂停办理股份过户[8] - 过户文件需在12月1日下午4时30分前送达登记[8] 表决及特殊情况 - 建议决议案以投票方式表决[10] - 若有八号或以上热带气旋信号会议延迟[10]

交易信息 - 买卖协议日期为2025年9月12日[8][12][13] - 待售股份为目标公司10,000股，相当于所有股份[9] - 代价总额为10,000,000港元[8][15] - 最后截止日期为2026年6月30日或协定较后日期[9] - 出售事项相关百分比率超25%低于75%，构成主要交易[39] 财务数据 - 目标公司2023 - 2024年收益分别为1.0823亿和3.8764亿港元[30] - 目标公司2023 - 2024年除税后亏损分别为915万和2777万港元[30] - 截至2025年6月30日，目标公司未经审核综合资产净值约614.9万港元[17][31] - 2025年8月31日集团借贷及租赁负债总额为2.73564亿港元[55] - 2025年上半年集团水泥板块收益约1.18641亿港元，较2024年同期增28.0%[59] 未来展望 - 2025年下半年集团以提升股东权益为核心目标优化发展战略[60] - 集团将通过流程提升与技术改良提高运营效率降本增效[60] - 集团将出售表现欠佳的稀土板块增强综合竞争力[60] 股东相关 - 蒋学明先生持有2.795亿股股份，占股约53.89%[62] - 刘东先生持有148.4万股股份，占股约0.27%[62] - Goldview向港航香港和汾源资本出售股份[63] 会议安排 - 股东特别大会将于2025年12月5日上午10时在上海召开[43][76] - 2025年12月2 - 5日暂停办理股东登记[47] - 确定股东出席股东大会及投票资格记录日期为2025年12月5日[47]

股本与股份 - 截至2025年9月底公司法定/注册股本总额为1亿港元，法定/注册股份数目为10亿股，每股面值0.01港元[1] - 上月底及本月底公司已发行股份（不包括库存股份）数目均为5.52亿股，库存股份数目均为0，已发行股份总数均为5.52亿股[2] 股份期权计划 - 2015年5月28日采纳的股份期权计划于采纳日期十周年当日营业结束期间失效[3]

水泥股价格表现 - 东吴水泥上涨7.92%至4.77港元 西部水泥上涨5.56%至2.85港元 中国建材上涨3%至5.5港元 海螺水泥上涨0.62%至22.68港元 [1] 行业供需动态 - 长三角地区熟料线企业实施12天错峰生产 缓解厂家库存压力 [1] - 企业因价格低位和严重亏损存在强烈涨价意愿 长三角主导企业通知上调水泥及熟料价格30元/吨 [1] - 9月进入传统销售旺季 珠三角地区水泥价格开始推涨 [1] 行业数据指标 - 2025年8月全国水泥出货率平均45.2% 较去年同期48.8%下降3.6个百分点 [2] - 8月单月水泥产量同比减少6.2%至1.48亿吨 [2] - 2025年7-9月水泥均价338元/吨 较2024年同期376元/吨下降38元/吨 [2] - 9月全国水泥均价环比上涨2元/吨至338元/吨 企业吨毛利环比增加3元/吨至58元/吨 [2] 行业展望 - 旺季需求边际改善预期增强 价格回升动力主要来自提价措施落地 [2]

股价表现 - 建材水泥股结束连续下跌迎来反弹 东吴水泥上涨8.14%止步4连跌 西部水泥上涨5.19% 中国建材上涨3.18% [1][2] - 亚洲水泥上涨2.29% 中国天瑞水泥上涨1.37% 华润建材科技上涨1.12% 海螺水泥上涨0.53% 华新水泥上涨0.13% [1][2] 行业供需状况 - 8月份水泥行业处于季节性淡季 高温雨水天气影响下游施工 全国水泥市场需求疲软 [1] - 水泥磨机开工负荷环比下降 全国熟料线停窑率较高 熟料库存由升转降 但行业供应过剩问题仍存 [1] - 8月全国水泥均价271.67元/吨 月环比下降 [1] 行业展望 - 9-11月水泥需求有望呈现季节性回暖 [1] - 反内卷政策加速行业去产能 供需关系有望缓和 [1] - 供需改善预计对水泥价格起到推动作用 [1]

股权结构变动 - 苏州国有资本通过港航集团(香港)投资公司和汾岩资本战略投资收购公司控股权 标志着长三角国有体系首次控股香港上市公司[1] - 公司从私人控股转变为国有资本主导、多元股东治理的混合所有制企业[3] 战略转型方向 - 公司完全退出传统水泥业务 转向绿色产业和新兴经济领域[2][4] - 新股东港航集团(香港)投资公司重点布局人工智能和低空经济等前沿科技领域[4] - 公司将探索智能仓储、现代物流和低空经济等新业务板块[5] 资源整合优势 - 依托苏州国资资源背书和政策赋能 获得更大政策支持和资本投入[2][3] - 建立"香港资本平台+苏州产业落地"创新合作模式 连接资本与产业[6] - 利用香港上市国际平台优势 成为苏州国资国际资本运作和资源整合的重要窗口[6] 业务发展重点 - 重点发展低空经济国家战略产业 受益政策红利和市场空间[6] - 创建智慧港口、智慧物流、智慧航运等数字化应用场景[4] - 打造长三角港口群智能物流系统 升级港口物流[7] - 构建无人机物流网络和智能空管平台[7] 市场影响预期 - 转型体现国家对产业升级的大力支持和投资信心[7] - 结合香港国际资本优势和苏州实体产业 构建前瞻性新价值蓝图[8] - 向市场释放积极信号 展示公司在新经济时代的变革决心和发展潜力[8]

股权变更 - 控股股东Goldview Development Limited向港航香港和汾源资本出售股份 交易完成后港航香港持股28%成为第一大股东 汾源资本持股9%成为重要战略股东 [1] - 接盘方具有深厚国资背景 港航香港系苏州港航集团境外资本运作平台 实控人为苏州市国资委 汾源资本由苏州汾湖投资集团有限公司全资控股 后者为汾湖高新技术产业开发区管理委员会旗下核心平台 [1] - 公司从民营控股转变为国有资本主导的混合所有制企业 股权结构优化将显著提升公司治理水平和资源整合能力 [1] 公司背景 - 作为长三角地区水泥行业标杆企业 深耕建材领域二十余年 业务覆盖水泥制造 新型建材研发及区域供应链服务 [2] - 产能主要布局于江苏 浙江核心城市群 地理位置与长三角一体化发展战略高度契合 [2] 战略转型 - 新股东入主后预计将实施全面转型战略 不再局限于传统产业领域 逐步探索智慧仓储 现代物流 低空经济等新兴板块 [3] - 苏州港航集团核心业务覆盖港口运营管理 航运业务 多式联运 综合物流园运营 供应链服务 旗下拥有苏州港 张家港港等多个国家级枢纽港口 [3] - 公司将充分发挥资源与区位优势 打造多元化 前瞻性的产业发展格局 注入新的成长动能 [3]