碧桂园被交易所公开谴责 - 碧桂园因未按时披露2024年中期报告被上海证券交易所和深圳证券交易所公开谴责 处分对象包括公司及时任董事长杨惠妍、总经理简暖棠、财务负责人陈淑兰 并被记入诚信档案 [1] - 公司虽于2025年2月补发报告并承诺整改 但事件反映内部治理疏漏 可能削弱投资者对财务透明度的信任 影响债券市场融资能力 [1] 中海地产与中建股份续签协议 - 中海地产与中建股份续签总承建协议 有效期三年（2025年7月1日至2028年6月30日） 交易上限金额分别为2025年下半年25亿元、2026年50亿元、2027年50亿元、2028年上半年25亿元 [2] - 合约条款遵循一般商业条款 确保公平性且不优于独立第三方承建商价格 头部央企合作或推动建筑行业集中度提升 强化全产业链协同优势 [2] 佳源服务与前控股股东达成调解 - 佳源服务与前控股股东及相关方订立强制执行调解协议 上海金辕及上海智金各自同意偿付8600万元以履行股权转让及担保协议义务 款项预计由公司内部资源支付 [3] - 调解协议虽解决部分法律纠纷并释放流动性 但公司仍需应对前控股股东遗留的治理问题及潜在偿债压力 [3] 中国恒大清盘进展 - 中国恒大清盘人根据法院指示要求债权人提交债权证明表 并征集审查委员会成员意向书 清盘进程进入债权人权益确认阶段 [4] - 股东权益被排除的裁决或重塑房企治理结构 促使行业更注重债权人权益保护 恒大案例或为高负债房企风险处置提供参考 [4] 华夏幸福信托抵债进展 - 华夏幸福"兑抵接"信托计划已完成223 48亿元份额抵债交易 剩余16 53亿份额抵债交易仍在进行中 资产交付和过户尚未完成 [5] - 债务重组计划部分缓解压力 但剩余交易完成度及公司持续亏损态势考验重组执行力 资产处置透明度与效率影响板块估值修复 [6]

强制执行调解协议内容 - 公司与上海金辕及上海智金达成强制执行调解协议，调解金额总计人民币8600万元，包括以1034个停车位转让支付人民币4300万元，以及分四期现金支付余下人民币4300万元 [1] - 现金支付计划为：签署协议时支付人民币500万元，2025年6月30日前支付人民币1000万元，2025年9月30日前支付人民币500万元，2025年12月31日前支付人民币2300万元 [1] - 停车位的评估价值约为人民币4449万元，略高于转让支付金额人民币4300万元 [3] 协议执行相关条款 - 上海金辕及上海智金将在收到初始调解金额后五个营业日内申请解冻公司银行账户，终止强制执行诉讼及撤销相关限制 [2] - 若公司履行协议义务，上海金辕及上海智金将放弃进一步索赔权利，但若违约可恢复仲裁调解书，但承诺不将浙江禾源及浙江智想大成纳入恢复范围 [2] - 上海金辕及上海智金与浙江禾源及浙江智想大成订立承诺书，承诺不因已履行义务而对其提起法律诉讼 [2] 财务影响 - 公司预计将录得亏损拨回约人民币1.09亿元，包括拨备差额人民币6634万元及停车位转让相关人民币4300万元 [3] - 拨备差额源于2024年12月31日录得拨备人民币1.52亿元与调解金额人民币8600万元之间的差额 [3] - 余下拨备人民币4300万元（现金义务）的最终财务影响取决于付款计划执行情况及潜在追讨结果 [3] 董事会决策依据 - 董事会认为协议可避免进一步法律费用，解除被冻结存款将改善公司现金流和营运流动性 [4] - 协议可免除公司仲裁调解书项下所有余下义务及责任，并以友好方式解决争议 [4] - 公司中国法律顾问告知，浙江禾源及浙江智想大成可向有关方追讨已付款项 [4]

公司人员变动 - 李猛、辛冰、张辰、崔艳、蔡思韬于2024年12月10日获委任为执行董事或独立非执行董事[7] - 朱宏戈于2024年7月26日辞任执行董事[7] - 庞博、鲍国军、梁蕴旭、王惠敏、王国贤于2024年12月31日辞任相关职务[7] - 阮红于2025年2月28日获委任为非执行董事[7] - 吴昊于2024年12月28日获委任为联席公司秘书，庞博于2024年12月10日辞任[10] - 李猛先生于2024年12月10日获委任为执行董事[81] - 辛冰先生于2024年12月10日获委任为执行董事[82] - 邓广华41岁，2021年8月加入集团，在相关行业有逾16年经验[87] - 芮萍51岁，2018年1月获委任为产品运营中心总经理，在物业管理行业有逾18年经验[88] - 魏海舟51岁，2024年6月获委任为财务审计中心总经理，在建筑房地产物业行业财务管理有30年经验[89] - 张亚琴43岁，2023年2月获委任为集团人事行政中心总经理[90] - 梁君慧于2021年10月8日获委任为公司联席公司秘书之一，在公司秘书领域有逾15年经验[91] - 吴昊于2024年12月28日获委任为公司联席公司秘书，在金融分析及投资行业有逾19年经验[92] - 朱宏戈先生于2024年7月26日辞任执行董事[114] - 鲍国军先生、庞博先生于2024年12月31日辞任执行董事[114] - 黄福清先生于2024年8月12日辞任非执行董事[114] - 梁蕴旭女士、王惠敏先生、王国贤先生于2024年12月31日辞任独立非执行董事[114] - 李猛先生及辛冰先生于2024年12月10日与公司订立为期三年的服务合约[117] - 阮红女士于2025年2月28日获委任，张辰先生、崔艳女士及蔡思韬先生于2024年12月10日获委任，初始任期均为三年[117] - 朱宏戈于2024年7月26日辞任公司主席及集团总裁，李猛自2024年12月10日起获委任为董事会主席，目前公司未委任集团总裁[152][159] 公司地址及核数师变更 - 开元信德会计师事务所有限公司于2024年9月9日辞任核数师，罗申美会计师事务所于2024年9月10日获委任[9] - 公司总办事处自2025年2月17日起迁至香港干诺道中168 - 200号信德中心招商局大厦36楼3601 - 06室[9] - 开元信德自2024年9月9日起辞任公司核数师，罗申美自2024年9月10日起被委任为新核数师，任期至应届股东周年大会结束，2025年2月16日罗申美重新获委任[148] 公司业务战略 - 2024年中国物业行业步入高品质发展新阶段，公司提出“业主第一、服务第一”目标[13] - 公司将完善品质管制体系，实施辐射式深耕战略，推进产业结构优化升级[16] - 未来一年公司计划优化项目结构、完善组织体系、精细运营管理、创新培训模式[51][52] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年末公司拥有269个物业管理项目，合约建筑面积约5460万平方米，较2023年同期项目数和建筑面积分别下降约6.9%及5.5%；在管建筑面积约4350万平方米，较2023年同期增加约1.6%[20] - 2024年公司收入约为8.588亿元，较2023年同期减少约1.1%；毛利约为2.409亿元，较2023年同期减少约0.5%；毛利率约为28.1%，2023年同期约为27.9%；年内利润由2023年亏损约7740万元转升至2024年盈利约1330万元[20] - 服务及销售成本由2023年约6.261亿元减少约1.3%至2024年约6.178亿元[29] - 其他收入净额由2023年约470万元转至2024年其他支出净额约890万元[36] - 销售及营销开支由2023年约760万元减少至2024年约700万元，减少约7.4%；行政开支由2023年约6480万元增加至2024年约8080万元，增加约24.8%[37][38] - 2024年所得税开支约为1910万元，较2023年约2040万元有所减少[41] - 年内利润由2023年亏损约7740万元转为2024年盈利约1330万元，公司拥有人应占利润由2023年亏损约8090万元转为2024年盈利约820万元[42] - 物业及设备由2023年约2580万元减少至2024年约2270万元，减少约12%[43] - 无形资产由2023年约1.208亿元减少至2024年约1.113亿元，减少约7.8%[44] - 贸易应收款项由2023年约3.138亿元增加至2024年约3.509亿元，增加约11.8%；其他应收款项由2023年约5520万元增加至2024年约5660万元，增加约2.5%[45] - 贸易应付款项由2023年约7410万元增加至2024年约7810万元，增加约5.4%；其他应付款项由2023年约2.87亿元增加至2024年约2.956亿元[46] - 合约负债由2023年约1.31亿元减少至2024年约1.217亿元[47] - 2024年现金及现金等价物约6080万元（2023年：4800万元），受限制银行存款约250万元（2023年：320万元），银行存款总计上升约23.4%；2024年银行借款约1860万元（2023年：2990万元），实际年利率为4.00%（2023年：4.45%）[48] - 2024年流动负债净额约3.052亿元（2023年：2.891亿元），流动比率约为0.61（2023年：0.60）；2024年资产负债率为115.8%（2023年：117.8%）[49] 各条业务线数据关键指标变化 - 物业管理服务收入由2023年约7.622亿元增加约3.1%至2024年约7.859亿元[21][25] - 物业开发商增值服务收入由2023年约3060万元减少约63.1%至2024年约1130万元[21][26] - 社区增值服务收入由2023年约7540万元下降约18.4%至2024年约6160万元[22][28] - 物业管理服务2024年毛利率约26.4%，与2023年基本持平；物业开发商增值服务毛利率由2023年31.4%下降至2024年约19.7%；社区增值服务毛利率由2023年约41.1%增加至2024年约50.7%[31][33][34][35] 公司股权相关 - 2024年12月31日公司间接全资附属公司浙江禾源曾质押浙江佳源服务本金金额为5亿元的股权，为沈先生8000万元贷款提供担保[54] - 2024年12月31日，集团就未经授权已质押股份的亏损确认拨备约4686.2万元[56] - 2023年7月27日，巢湖旭彤受让合肥弘果酒店管理有限公司全部股权，代价为1.23亿元[58] - 2024年10月8日，上海市第二中级人民法院受理仲裁申请，冻结浙江禾源及浙江智想大成若干银行账户，最高金额约1.24亿元[61] - 2024年12月止年度，集团根据代价及仲裁调解书订明的仲裁及处罚费用确认拨备约1.5234亿元[61] - 2024年12月31日，未经授权已质押股份亏损约4686.2万元，集团授出未经授权的担保造成的亏损约1.5234亿元[65] - 2024年12月31日，附属公司上海佳源保集物业服务有限公司的全部股权已质押作银行借款的担保[63] - 截至2024年12月31日，公司已发行股份总数为611,709,000股[138] - 截至2024年12月31日，Valuable Capital Group Limited持有456,162,046股，占公司权益约73.59%[130] - 截至2024年12月31日，Consolidated Capital Group Holding Limited持有456,162,046股，占公司权益约73.59%[130] - 截至2024年12月31日，华盛资本证券有限公司持有450,000,000股，占公司权益约73.56%；另持有162,046股，占比0.03%[130] - 截至2024年12月31日，Linkto Tech Limited持有450,000,000股，占公司权益约73.56%；另持有162,046股，占比0.03%[130] - 截至2024年12月31日，First Leading Trading Limited持有32,124,000股，占公司权益约5.25%[130] - 2024年公司并无购股权计划或股份奖励计划[126] - 2024年公司及其附属公司无购入、出售或赎回公司上市证券[139] - 截至2024年12月31日，公司无持有库存股份[140] 公司诉讼相关 - 2025年3月，集团对上海祥源、南京嘉丰和浙江申城提起民事诉讼并立案[141] 公司员工培训 - 2024年12月31日集团举办5场针对项目管理负责人的提升培训，286人次参与[77] - 2024年管理曾进行6次现场教学活动，1300名员工受益[77] - 2024年开展5次财务审计专题培训，30多名员工参与[77] - 2024年为新员工打造的培训吸引27名新成员参加[77] - 2024年派出123名员工参加行业认证培训[77] - 2024年邀请外部专家授课，171名员工参与[77] 公司基本信息 - 公司股份代号为1153[10] - 公司主营业务为在中国提供物业管理服务、增值服务及社区增值服务，本年度无重大变动[94] 公司股利及报告相关 - 董事会提呈截至2024年12月31日止年度的经审核综合财务报表[93] - 董事会不建议派付截至2024年12月31日止年度的末期股利[96] - 公司将分别于公司及联交所网站内发布环境、社会及管治报告[98] - 公司将于2025年6月3日至2025年6月7日暂停办理股份过户登记手续，过户文件及股票须于2025年6月2日下午四 时三十分前送达指定地点[100] - 2024年12月31日公司根据开曼群岛公司法的可分派储备包括股份溢价及保留盈利约人民币296,902,000元[108] 公司人员规模及成本 - 2024年12月31日集团全职雇员5841名，较2023年12月31日的5891名减少50名[75] - 截至2024年12月31日止年度总员工成本约为人民币38680万元，较2023年的人民币40600万元减少1920万元[75] - 截至2024年12月31日，集团共有5,841名员工[110] 公司供应商及客户 - 截至2024年12月31日止年度，集团五大供应商应占采购额百分比及五大客户应占收益百分比均分别少于集团总采购额及总收益的30%[113] 公司企业管治 - 公司于截至2024年12月31日止年度采纳企业管治守则规定的原则，但未遵守守则条文第C.2.1条及第C.2.7条[152] - 截至2024年12月31日止年度，朱宏戈及李猛皆未与独立非执行董事举行无其他董事出席的会议，但独立非执行董事与他们有直接沟通[153] - 公司确认董事于截至2024年12月31日止年度均遵守标准守则规定的标准[154] - 2024年12月31日，董事会由执行董事李猛、辛冰，非执行董事阮红，独立非执行董事张辰、崔艳、蔡思韬组成[157] - 截至2024年12月31日止年度，公司始终拥有至少三名独立非执行董事，至少占董事会的三分之一，且至少一名有相关专业知识[160] - 企业管治守则规定每名董事须至少每三年轮值退任一次，公司组织章程细则规定每届股东周年大会上三分之一董事须轮值退任[161] - 截至2024年12月31日止年度，各执行董事及独立非执行董事于2024年12月5日获法律意见，非执行董事阮红女士于2025年2月27日获法律意见[165] - 截至2024年12月31日止年度，董事接受的持续专业发展培训类别均为出席律师开展的公司业务相关培训[166] - 企业管治守則规定每年最少举行四次董事会会议，截至2024年12月31日止年度已举行十次董事会会议[168] - 朱宏戈出席董事会会议3/10次、提名委员会会议1/3次[169] - 鲍国军出席董事会会议10/10次[169] - 庞博出席董事会会议10/10次、薪酬委员会会议2/2次、提名委员会会议1/3次[169] - 黄福清出席董事会会议3/10次[169] - 梁蕴旭出席董事会会议10/10次、审核委员会会议8/8次、薪酬委员会会议2

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为858,780千元人民币，2023年为868,211千元人民币，同比下降1.09%[4] - 2024年公司年内利润为13,292千元人民币，2023年亏损77,394千元人民币[4] - 2024年公司资产总值为685,031千元人民币，2023年为626,814千元人民币，同比增长9.29%[6] - 2024年公司负债总额为793,099千元人民币，2023年为738,615千元人民币，同比增长7.38%[8] - 2024年公司本公司拥有人应占每股盈利为0.01元人民币，2023年亏损0.13元人民币[4] - 2024年12月31日，集团拥有净流动负债约3.05228亿元、权益亏绌约1.08068亿元及累计亏损约5.39108亿元[14] - 约1.21664亿元的合约负债为非金融负债，将在下一年确认为收入[14] - 2024年其他收入及支出净额为 - 8926千元，2023年为4650千元，其中政府补助从2023年的4859千元降至2024年的935千元[24] - 2024年其他收益及亏损净额为3501千元，2023年为5183千元，出售附属公司收益从2023年的250千元增至2024年的3150千元[25] - 2024年融资成本为1190千元，2023年为1682千元，银行借款利息开支从2023年的1681千元降至2024年的1183千元[26] - 2024年除税前相关成本中，物业及设备折旧从2023年的10868千元降至2024年的5850千元[27] - 2024年员工相关成本为386836千元，2023年为406044千元，工资、薪金和奖金从2023年的333835千元降至2024年的310179千元[28] - 年末应付计划供款2024年为14461000元，2023年为19631000元[29] - 2024年所得税开支为19067千元，2023年为20444千元，即期所得税开支从2023年的16653千元增至2024年的40072千元[30] - 2024年每股基本盈利为0.01元，2023年每股基本亏损为0.13元，公司拥有人应占利润从2023年的 - 80914千元变为2024年的8157千元[33] - 2024年贸易及其他应收款项净额为414548千元，2023年为377920千元，贸易应收款项从2023年的313790千元增至2024年的350920千元[36] - 2024年贸易及其他应付款项总额为373674千元，2023年为361045千元，贸易应付款项从2023年的74064千元增至2024年的78094千元[39] - 2024年12月31日，集团净流动负债约为3.05228亿元，权益亏绌约为1.08068亿元，累计亏损约为5.39108亿元[42] - 集团2024年度收入约为8.588亿元，较2023年同期减少约1.1%[47] - 集团2024年度毛利约为2.409亿元，较2023年同期减少约0.5%[47] - 集团2024年度毛利率约为28.1%，2023年同期约为27.9%[47] - 集团年内利润及全面收益总额由2023年度亏损约7740万元转升至2024年度盈利约1330万元[47] - 服务及销售成本从2023年约6.261亿元减至2024年约6.178亿元，降幅约1.3%[55] - 集团毛利从2023年约2.421亿元减至2024年约2.409亿元，降幅约0.5%，毛利率从27.9%略增至28.1%[56] - 销售及营销开支从2023年约760万元减至2024年约700万元，降幅约7.4%[63] - 行政开支从2023年约6480万元增至2024年约8080万元，增幅约24.8%[64] - 年内利润从2023年亏损约7740万元转升至2024年盈利约1330万元[67] - 贸易应收款项从2023年约3.138亿元增至2024年约3.509亿元，增幅约11.8%[70] - 合约负债从2023年约1.31亿元减至2024年约1.217亿元[73] - 截至2024年12月31日，集团现金及现金等价物约为6080万元（2023年：4800万元），受限制银行存款约为250万元（2023年：320万元），银行存款总计上升约23.4%[74] - 2024年12月31日，集团银行借款约为1860万元（2023年：2990万元），其中约1210万元（2023年：1130万元）须于一年内或按要求偿还，实际年利率为4.00%（2023年：4.45%）[74] - 截至2024年12月31日，集团流动负债净额约为3.052亿元，2023年为2.891亿元；流动比率约为0.61，2023年为0.60[75] - 2024年12月31日，集团资产负债率为115.8%（2023年：117.8%）[75] - 2024年12月31日，集团并无任何重大资本承担[77] - 截至2024年12月31日止年度，总员工成本约3.868亿元（2023年为4.06亿元）[95] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年物业管理服务收入7.85918亿元，物业开发商增值服务收入0.11279亿元，社区增值服务收入0.61583亿元；2023年对应收入分别为7.62203亿元、0.30562亿元、0.75446亿元[23] - 2024年与客户的合约收入按一段时间确认的为8.48248亿元，按某个时间点确认的为0.10532亿元；2023年对应收入分别为8.55511亿元、0.127亿元[23] - 截至2024年12月31日止年度，无集团客户贡献集团收入的10%或以上[23] - 截至2023年12月31日止年度，自公司前最终控制方沈先生控制或重大影响的实体收入贡献集团收入的2%，除该等实体外，无集团客户贡献集团收入的10%或以上[23] - 物业管理服务收入由2023年度约7.622亿元增加约3.1%至2024年度约7.859亿元[48] - 物业开发商增值服务收入由2023年度约3060万元减少约63.1%至2024年度约1130万元[48] - 社区增值服务收入由2023年度约7540万元下降约18.4%至2024年度约6160万元[49] - 物业管理服务收入从2023年约7.622亿元增至2024年约7.859亿元，增幅约3.1%[52] - 物业开发商增值服务收入从2023年约3060万元减至2024年约1130万元，降幅约63.1%[53] - 社区增值服务收入从2023年约7540万元减至2024年约6160万元，降幅约18.4%[54] 公司股份及交易相关情况 - 2022年11月，创源控股抵押450,000,000股本公司股份，占已发行股份约73.56%[11] - 公司股份自2023年4月3日起暂停买卖，自2024年12月16日起恢复买卖[9] - 2024年9月5日，接管人与VCL完成抵押证券买卖协议[11] - 佳源国际股份于2024年10月29日除牌[10] 会计准则相关情况 - 集团已首次应用于2024年1月1日或之后年度期间强制生效的经修订香港财务报告准则会计准则及诠释编制综合财务报表[16] - 截至2024年12月31日止年度未生效、未在财务报表中采纳的准则及诠释，包括2025年1月1日生效的香港会计准则第21号及香港财务报告准则第1号之修订本等[18][19][22] 公司业务区域情况 - 2024年及2023年12月31日，集团主要经营实体位于中国，所有收入均在中国产生，所有非流动资产业均位于中国[20][21] 公司融资及财务改善情况 - 公司董事正积极探索股本或其他融资的不同替代方案以改善集团财务状况[15] 公司项目及面积相关情况 - 2024年12月31日，集团拥有269个物业管理项目，合约建筑面积约为5460万平方米，较2023年同期项目数目及建筑面积分别下降约6.9%及5.5%[47] - 2024年12月31日，集团拥有在管建筑面积约4350万平方米，较2023年同期增加约1.6%[47] 公司股权质押及担保相关情况 - 2022年财政年度内，浙江禾源向臧先生质押浙江佳源服务本金金额为5亿元的股权，为沈先生8000万元贷款还款责任提供担保[79] - 截至2024年12月31日，集团已就未经授权已质押股份的亏损确认拨备约4686.2万元[80] - 2023年7月27日，巢湖旭彤受让合肥弘果酒店管理有限公司全部股权，代价为1.23亿元，佳源创盛、浙江禾源及浙江智想大成提供连带责任担保[81] - 2024年4月，浙江禾源及浙江智想大成法律顾问未经授权出席仲裁聆讯并订立调解协议[82] - 2024年10月8日，法院受理仲裁申请，冻结浙江禾源及浙江智想大成银行账户，最高金额约1.24亿元[83] - 2024年12月止年度，公司根据代价及仲裁调解书确认拨备约1.5234亿元[83] - 2024年12月31日，未经授权已质押股份亏损约4686.2万元，未授权担保造成亏损约1.5234亿元[87] - 2024年12月31日，附属公司上海佳源保集物业服务有限公司全部股权质押作银行借款担保[85] 公司员工及培训情况 - 2024年12月31日，公司全职雇员5841名（2023年12月31日为5891名）[95] - 截至2024年12月31日，公司举办5场项目管理负责人提升培训，286人次参与[97] - 2024年，管理层进行6次现场教学活动，1300名员工受益[97] - 2024年，公司开展5次财务审计专题培训，30多名员工参与[97] - 2024年，公司派出123名员工参加行业认证培训[97] 公司合规及法律诉讼情况 - 除2024年9月30日及11月13日公告披露的不合规事项外，截至2024年12月31日止年度公司已遵守对运营有重大影响的相关法律法规[99] - 2024年8月公司向嘉兴市中级人民法院提交民事起诉状，向上海祥源、南京嘉丰及浙江申城索偿未缴款项；2025年3月针对上海祥源及南京嘉丰向浙江省嘉兴市中级人民法院提起民事诉讼，针对浙江申城向嘉兴市南湖区分院提起民事诉讼，两地法院均立案[100] 公司股利及会议相关情况 - 董事会不建议宣派截至2024年12月31日止年度的末期股利（2023年也无末期股利分派）[101] - 公司应届股东周年大会将于2025年6月7日举行，通告将按规定方式刊发及寄发[102] - 为确定出席大会并投票资格，公司于2025年6月3日至6月7日暂停办理股东登记手续，未登记股份持有人须在6月2日下午4时30分前交回过户文件及股票[103] 公司证券及管治相关情况 - 截至2024年12月31日止年度，公司及其附属公司无购买、赎回或出售公司上市证券，公司无持有库存股份[104][105] - 截至2024年12月31日止年度，公司采纳上市规则附录C1所载企业管治守则原则，但未遵守守则条文第C.2.1条及第C.2.7条[106] - 公司已采纳上市规则附录C3所载标准守则作为董事证券交易行为守则，截至2024年12月31日止年度董事遵守规定交易标准[108] 公司财务数据审核及报告情况 - 核数师罗申美会计师事务所同意初步公告所载公司截至2024年12月31日止年度综合财务数据与综合财务报表草案相符，相关工作不构成鉴证聘用[109] - 公司全年业绩及年度报告分别在香港联交所网站和公司网站刊发[112] - 公司截至2024年12月31日止年度的年度报告将适时寄发股东并在上述网站登载[112] 公司董事会及公众持股情况 - 公告日期董事会有六位董事[112] - 截至公告日期公司维持充足的公众持股量[110]

物业管理项目与收入 - 截至2024年6月30日，公司拥有278个物业管理项目，合约建筑面积约为56.3百万平方米，较2023年同期下降约7.6%[4] - 物业管理服务收入为人民币394.5百万元，较2023年同期增加约2.0%，占总收入90.8%[5] - 公司2024年上半年物业管理服务收入为394,461千元人民币，占总收入的90.8%[141] 增值服务收入 - 物业开发商增值服务收入由2023年同期的约人民币16.8百万元减少约66.2%至2024年的约人民币5.7百万元[11] - 公司2024年上半年物业开发商增值服务收入为5,678千元人民币，较2023年同期的16,786千元人民币大幅下降[141] - 社区增值服务的毛利率由2023年同期的约46%减少至2024年的约43.7%，主要由于成本增加[16] - 社区增值服务收入为人民币34.2百万元，同比下降11.4%[198] - 社区增值服务收入占总收入的比例为8.7%，较2023年同期下降1.3个百分点[198] 毛利率与成本 - 物业管理服务的毛利率由2023年同期的约35.9%减少至2024年的约32.8%，主要由于人工成本增加[14] - 公司2024年上半年毛利率为33.6%，较2023年同期的36.5%下降2.9个百分点[193] 行政开支与员工成本 - 行政开支由2023年同期的约人民币19.7百万元增加至2024年的约人民币30.4百万元，增幅约54.3%[18] - 公司于2024年6月30日拥有5,897名全职雇员，总员工成本约为人民币243.0百万元[34] - 2024年上半年行政开支为30,420千元人民币，同比增长54.5%[83] 财务状况与负债 - 截至2024年6月30日，公司的流动负债净额约为人民币226.7百万元，流动比率约为0.67[24] - 公司2024年6月30日的流动负债净额约为人民币226.7百万元，流动比率约为0.67[24] - 公司2024年6月30日的负债总额为695,177千元人民币，较2023年12月31日的738,615千元人民币下降5.9%[108] - 公司2024年6月30日的权益亏绌总额为46,836千元人民币，较2023年12月31日的111,801千元人民币改善58.1%[107] 股份与股东 - 接管人及买方于2024年9月5日订立买卖协议，出售450,000,000股股份，总代价为99,000,000港元[38] - Valuable Capital Group Limited 和 Consolidated Capital Group 分别持有公司450,000,000股，占公司权益的73.56%[49] - 公司控股股东创源控股质押450,000,000股股份，占公司已发行股份总数的73.56%[90] - 公司于2024年6月30日已发行股份总数为611,709,000股[77] 亏损与担保 - 公司于2024年6月30日未授权质押股份造成的亏损约为人民币5,881,000元，未授权担保造成的亏损约为人民币753,000元[60] - 公司确认未授权已抵押股份亏损约49,315千人民币，并额外拨备5,881千人民币计入应计利息[177] - 公司确认与未授权担保相关的预期信贷亏损约123,000千人民币，并额外拨备753千人民币计入仲裁费[180] 收入与利润 - 截至2024年6月30日，公司收入为434,364千元人民币，同比下降1.7%[83] - 2024年上半年毛利为146,015千元人民币，同比下降9.4%[83] - 2024年上半年公司拥有人应占期内利润为63,178千元人民币，同比下降0.6%[83] - 2024年上半年每股盈利为0.10元人民币，与2023年同期持平[83] - 公司2024年上半年净利润为人民币66.0百万元，与2023年同期基本持平[193] 现金与资产 - 公司2024年6月30日的现金及现金等价物为63,078千元人民币，较2023年12月31日的48,041千元人民币增长31.3%[107] - 公司2024年上半年经营所得现金净额为25,870千元人民币，较2023年同期的26,216千元人民币略有下降[110] - 公司2024年6月30日的资产总值为648,341千元人民币，较2023年12月31日的626,814千元人民币增长3.4%[107] - 公司2024年上半年投资活动所用现金净额为4,491千元人民币，较2023年同期的7,789千元人民币下降42.3%[110] - 公司2024年上半年融资活动所用现金净额为6,342千元人民币，较2023年同期的6,627千元人民币下降4.3%[110] 应收款项与应付款项 - 贸易应收款项从2023年12月31日的313,790千元人民币增加到2024年6月30日的322,518千元人民币[153] - 其他应收款项从2023年12月31日的55,217千元人民币增加到2024年6月30日的57,556千元人民币[153] - 预付款项从2023年12月31日的8,913千元人民币增加到2024年6月30日的10,384千元人民币[153] - 贸易及其他应收款项净额从2023年12月31日的377,920千元人民币增加到2024年6月30日的390,458千元人民币[153] - 2024年6月30日贸易应付款项为69,365千人民币，较2023年12月31日的74,064千人民币有所下降[175] - 2024年6月30日其他应付款项为279,885千人民币，较2023年12月31日的286,981千人民币有所下降[175] 政府补助与税收 - 公司2024年上半年政府补助为691千元人民币，较2023年同期的3,276千元人民币大幅减少[131] - 公司2024年上半年增值税退税为65千元人民币，较2023年同期的651千元人民币大幅减少[131] - 公司2024年上半年所得税开支为23,843千元人民币，同比增长5.6%[83] 公司治理与复牌 - 公司于2024年9月25日向联交所申请延长补救期至2024年12月31日，以满足复牌指引条件[64] - 公司股份自2023年4月3日起暂停买卖，需在2024年10月2日前纠正导致暂停买卖的事宜[165] - 公司申请将补救期延长至2024年12月31日，以达成复牌指引所载条件[168] - 公司已采取步骤纠正导致暂停买卖的事宜，并向联交所提交复牌建议[186] - 联交所将补救期延长至2024年12月31日[187] 其他财务数据 - 2024年上半年金融资产减值亏损为13,183千元人民币，同比下降71.8%[83] - 2024年上半年未经授权已质押股份亏损为5,881千元人民币，同比下降1.2%[83] - 公司2024年上半年银行借款利息开支为20,459千元人民币，较2023年同期的34,776千元人民币有所减少[133] - 公司2024年上半年无重大附属公司及联营公司变动[138] - 公司2024年上半年本公司拥有人应占利润为63,178千元人民币，较2023年同期的63,558千元人民币略有下降[150] - 公司2024年上半年每股基本盈利为0.10元人民币，与2023年同期持平[150] 公司战略与发展 - 公司计划持续探索高质量发展路径，聚焦产品创新、机制创新和品牌创新[200]

财务表现 - 2023年收入为868,211千元人民币，同比下降8.1%[12] - 2023年毛利为242,075千元人民币，同比下降13.5%[12] - 2023年除税前亏损为56,950千元人民币，较2022年的646,539千元人民币大幅改善[12] - 2023年本公司拥有人应占每股亏损为0.13元人民币，较2022年的1.09元人民币大幅减少[12] - 2023年销售及营销开支为7,582千元人民币，同比下降32.7%[12] - 2023年行政开支为64,746千元人民币，同比下降21.0%[12] - 2023年融资成本为1,682千元人民币，同比下降26.8%[12] - 2023年应占一间联营公司业绩为20千元人民币，同比下降96.3%[12] - 公司2023年收入为人民币8.682亿元，同比下降8.1%[69] - 公司2023年毛利为人民币2.421亿元，同比下降13.5%，毛利率为27.9%[69] - 公司2023年净亏损为人民币7739.4万元，较2022年亏损6.606亿元大幅减少[69] - 公司拥有人应占年内亏损及全面开支总额从2022年的664.3百万元减少至2023年的80.9百万元[92] - 年内亏损及全面开支总额由2022年的约人民币660.6百万元减少至2023年的约人民币77.4百万元[123] 资产与负债 - 公司2023年12月31日的资产总值为626,814千元人民币，较2022年的601,916千元人民币有所增长[14] - 2023年12月31日的非流动资产为197,041千元人民币，较2022年的211,881千元人民币有所下降[14] - 2023年12月31日的流动资产为429,773千元人民币，较2022年的390,035千元人民币有所增长[14] - 2023年12月31日的负债总额为738,615千元人民币，较2022年的636,035千元人民币有所增长[17] - 2023年12月31日的权益亏绌总额为111,801千元人民币，较2022年的34,119千元人民币有所增加[14] - 2023年12月31日的贸易应收款项净额为313,790千元人民币，占公司资产总值的50%[21] - 2023年12月31日的贸易应收款项预期信贷亏损为211,772千元人民币[21] - 2023年12月31日的现金及现金等价物为48,041千元人民币，较2022年的22,722千元人民币有所增长[14] - 2023年12月31日的合约负债为130,962千元人民币，较2022年的116,183千元人民币有所增长[17] - 2023年12月31日的拨备为172,315千元人民币，较2022年的37,482千元人民币大幅增加[17] - 公司截至2023年底拥有净流动负债约人民币2.8905亿元，资本缺口约人民币1.118亿元[63] - 公司截至2023年底累计亏损约人民币5.329亿元[63] - 流动负债净额由2022年的214.3百万元增加至2023年的289.1百万元[131] - 资产负债比率由2022年的105.7%增加至2023年的117.8%[131] 业务收入 - 公司2023年在管建筑面积为4280万平方米，同比增长1.9%[69] - 公司2023年物业管理服务收入为人民币7.622亿元，同比下降3.5%[70] - 公司2023年物业开发商增值服务收入为人民币3060万元，同比下降66.1%[70] - 公司2023年社区增值服务收入为人民币7550万元，同比增长16.6%[73] - 物业管理服务收入从2022年的790.0百万元减少3.5%至2023年的762.2百万元，主要由于平均物业管理费下降[76] - 物业开发商增值服务收入从2022年的90.1百万元减少66.1%至2023年的30.6百万元，主要由于案场服务项目数量减少及新交付项目减少[77] - 社区增值服务收入从2022年的64.7百万元增加16.6%至2023年的75.5百万元，主要由于增值服务项目增加及居民客单价上涨[81] 成本与开支 - 服务及销售成本从2022年的664.9百万元减少5.8%至2023年的626.1百万元，主要由于员工薪酬减少[82] - 公司毛利从2022年的279.9百万元减少13.5%至2023年的242.1百万元，主要由于非业主增值服务收入降低[83] - 物业管理服务的毛利率从2022年的28.6%降低至2023年的26.4%，主要由于员工薪酬增加[86] - 社区增值服务的毛利率从2022年的39.9%增加至2023年的41.1%，主要由于居民客单价上涨[88] - 销售及营销开支由2022年的约人民币11.3百万元减少至2023年的约人民币7.6百万元，减少约32.7%，主要由于广告开支减少[119] - 行政开支由2022年的约人民币81.9百万元减少至2023年的约人民币64.8百万元，减少约20.9%，主要归因于组织架构调整及企业管理人员减少[120] - 2023年所得税开支约为人民币20.4百万元，较2022年的约人民币14.0百万元有所增加，与年内税前亏损减少一致[122] 异常交易与拨备 - 2023年金融资产减值亏损为100,035千元人民币，同比下降46.3%[12] - 2023年未经授权担保亏损为123,000千元人民币[12] - 公司确认与未经授权担保相关的预期信贷亏损为人民币1.23亿元[62] - 公司已就未經授權已質押股份的虧損確認撥備約人民幣37,482,000元[138] - 公司為計入期內產生的利息作額外撥備約人民幣11,833,000元[138] - 公司已根據與未經授權擔保有關的股權轉讓代價確認預期信貸虧損約人民幣123,000,000元[141] - 公司2023年未授权股份质押造成的亏损约为人民币11,833,000元[173] - 公司2023年未授权担保造成的亏损约为人民币123,000,000元[173] 公司治理与内部控制 - 公司通过战略调整与内部优化举措，展现出坚韧的发展韧性[34] - 公司逐步完善和形成具有自己特色的管理体系，包括制度标准、产品体系、感知体系、动线体系、解忧体系和真心体系[36] - 公司明确各治理主体的职责边界，形成了科学有效的决策机制[36] - 公司已委任內部控制顧問審查並加強財務控制[50] - 公司核数师对2023年异常交易和持续经营发表了保留意见[174] - 公司管理层预计2024年保留意见将移除[175] 员工与培训 - 公司于2023年12月31日拥有5,891名全职雇员，较2022年的6,155名减少4.3%[185] - 2023年总员工成本为人民币406.0百万元，较2022年的454.7百万元减少10.7%[185] - 公司组织了12场集中提升培训，1,255名员工参与[187] - 管理层深入一线进行现场教学共计11次，1,204名员工参与[187] - 通过互联网和移动终端组织了40场便捷高效学习活动，参与人数达到7,920人次[187] - 实施了3次系统化、针对性的产品体系贯彻教学，156名核心骨干员工参与[187] - 为新员工举办了2场培训，96名新员工受益[187] - 派遣171名员工参加行业考证培训[187] - 邀请了3次外部专家来公司授课，278名员工参与培训[187] 管理层与董事会 - 梁蘊旭女士拥有23年金融和银行业经验，曾任交通银行嘉兴分行行长[198] - 王惠敏先生在房地产行业拥有29年经验，现任中国房地产业协会名誉副主席[198] - 王惠敏先生持有香港城市大学会计与信息系统专业文学硕士学位[199] - 王惠敏先生为英国特许公认会计师公会资深会员[199] - 芮萍女士拥有18年物业管理行业经验，现任集团产品运营中心总经理[200] - 芮萍女士曾担任浙江嘉杭物业管理有限公司桐乡分公司职位[200] - 芮萍女士于2008年获得国家开放大学行政管理专业文凭[200] 会计政策与准则 - 公司已开始评估尚未采纳的修订准则及诠释的影响，预计这些准则于生效时不会对公司的财务表现及状况产生重大影响[110] - 公司首次采纳香港会计准则第1号及香港财务报告准则实务报告第2号的修订本“会计政策之披露”，对财务报告附注的会计政策披露有影响[105][106] - 公司采用收购会计法对业务合并进行入账，公司间交易、结余及集团内公司间交易未变现收益均会抵销[113] - 对联营公司的投资初始按成本确认，后续采用权益会计法入账，分占联营公司损益及其他全面收益的变动[114] - 公司于各报告日期厘定对联营公司的投资是否存在客观减值证据，如已减值则计算减值金额并在合并全面收益表中确认[116] - 倘于一家联营公司的拥有权权益减少但保留重大影响力，过往于其他全面收益确认的金额仅有一定比例份额重新分类至损益[118] 其他财务信息 - 公司商誉账面值约为人民币92,205,000元，占公司资产总值的15%[24] - 公司管理层认为现金产生单位的可收回金额超出其账面值，因此截至2023年12月31日止年度分配的商誉并无减值[24] - 公司通过上海仲裁委员会与债权人达成和解协议，需支付约124,000,000元作为补偿及仲裁费[94] - 公司董事正积极探索股本或其他融资的不同替代方案以改善财务状况[102] - 公司业务集中在长江三角洲地区，受政府政策和经营环境影响[178] - 公司盈利能力受人工成本、分包成本和其他运营成本增加的影响[179] - 公司主要外汇来源为2020年上市所得款项净额，以港元计值[180] - 公司2023年未进行对冲活动以管理外汇风险[180]

物业管理规模与收入 - 公司于2023年6月30日拥有301个物业管理项目，合约建筑面积约为59.4百万平方米，较2022年同期下降约10.1%[5] - 公司在管建筑面积约为42.1百万平方米，较2022年同期增加约9.9%[5] - 物业管理服务收入为人民币386.6百万元，同比增长5.0%，占总收入的87.5%[46] - 公司物业管理服务收入增长主要由于在管建筑面积增加[46] 增值服务收入 - 社区增值服务收入为人民币38.6百万元，较2022年同期增加约5.1%，占总收入的8.7%[6] - 物业开发商增值服务收入为人民币16.8百万元，较2022年同期下降约69.6%，占总收入的3.8%[30] - 物业开发商增值服务收入为人民币16.8百万元，同比下降69.6%[51] - 社区增值服务收入为人民币38.6百万元，同比增长5.1%[51] 财务表现 - 公司2023年上半年收入为人民币442.0百万元，同比下降3.9%[45] - 公司2023年上半年毛利率为36.5%，较2022年同期的31.6%有所提升[45] - 公司2023年上半年净利润为人民币66.4百万元，同比下降3.3%[45] - 公司毛利为人民币161.2百万元，较2022年同期增加约10.9%[11] - 物业管理服务的毛利率从2022年的30%增加至2023年的35.9%[12] - 公司2023年上半年经营所得现金为31,855千元，相比2022年同期的-180,583千元有显著改善[195] - 2023年上半年经营活动所得现金净额为26,216千元，相比2022年同期的-200,165千元实现扭亏为盈[195] - 2023年上半年投资活动所用现金净额为7,789千元，较2022年同期的275,915千元大幅减少[195] - 2023年上半年融资活动所用现金净额为6,627千元，较2022年同期的8,401千元有所减少[195] - 2023年上半年现金及现金等价物增加净额为11,800千元，较2022年同期的67,349千元有所减少[195] 成本与开支 - 销售及营销开支为人民币3.1百万元，较2022年同期减少约52.3%[14] - 行政开支为人民币19.7百万元，较2022年同期减少约49.4%[21] - 所得税开支为人民币22.6百万元，较2022年同期增加约11.2%[15] - 公司通过机构优化减少雇员人数，导致服务及销售成本下降10.8%[36] - 公司其他收入及支出净额下降43.8%，主要由于银行定期理财利息收入减少[39] - 2023年上半年已付所得税为5,639千元，较2022年同期的19,582千元大幅减少[195] 资产负债与现金流 - 公司现金及现金等价物由2022年12月31日的约人民币22.7百万元增加至2023年6月30日的约人民币34.5百万元[75] - 公司流动负债净额由2022年12月31日的约人民币214.30百万元减少至2023年6月30日的约人民币160.91百万元，流动比率由0.65提升至0.69[76] - 公司2023年6月30日的现金及现金等价物为34,522千元人民币，较2022年12月31日的22,722千元人民币有所增加[163] - 2023年6月30日的资产总额为573,695千元人民币，较2022年12月31日的601,916千元人民币有所减少[163] - 2023年6月30日的权益总额为32,246千元人民币，较2022年12月31日的-34,119千元人民币有所改善[163] - 截至2023年6月30日，公司负债总额为541,449千元人民币，同比下降14.9%[192] 股东与股权变动 - 公司于2024年9月5日完成买卖股份及强制性无条件现金要约，联席要约人成为控股股东，拥有约73.56%的已发行股本[114] - 主要股东Valuable Capital Group Limited持有450,000,000股，占公司权益的73.56%[153] - 公司控股股东创源控股持有的450,000,000股股份（占已发行股份总数的73.56%）被抵押给华盛资本证券有限公司[198] - VCL及Linkto Tech Limited作为实益拥有人在抵押证券中拥有权益[199] 法律与仲裁事项 - 公司于2024年10月8日收到执行令，冻结浙江禾源及浙江智想大成的银行账户，最高金额约为人民币124百万元[93] - 公司于2023年12月收到上海仲裁委的仲裁申请，要求巢湖旭彤支付代价及佳源创盛等共同承担责任[111] - 公司附属公司上海佳源保集物业服务的全部股权已质押作为银行借款的担保[104] 董事与高管变动 - 朱宏戈先生于2024年7月26日辞任公司董事会主席、执行董事、提名委员会主席、授权代表及集团总裁职务[125] - 黄福清先生于2024年8月12日辞任非执行董事[150] 公司治理与合规 - 公司于2023年6月30日遵守企业管治守则，除偏离守则条文第C.2.1条外[96] - 公司于2023年6月30日遵守上市规则附录十的董事证券交易标准守则[97] - 公司董事及主要行政人员在公司及其相联法团的股份、相关股份及债券中拥有的权益及淡仓情况已根据证券及期货条例第XV部第7及8分部知会公司及联交所[149] - 佳源国际已不再为公司的相联法团，详情参见报告期后事项[151] 其他财务信息 - 公司未授权股份质押造成的亏损约为人民币5,952,000元[82] - 公司确认未授权质押股份的亏损拨备，截至2023年6月30日，已确认额外拨备约人民币5,952,000元[102] - 公司银行借款于2023年6月30日约为人民币35.5百万元，较2022年12月31日的41.2百万元有所减少[98] - 公司资产负债比率于2023年6月30日为89.9%，较2022年6月30日的43.8%显著上升[99] - 公司于2023年6月30日无重大资本承担[100] - 公司股份自2023年4月3日起暂停买卖[169] - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入为442,007千元人民币，同比下降3.9%[189] - 毛利为161,215千元人民币，同比增长10.8%[189] - 期内利润及全面收益总额为66,365千元人民币，同比下降3.3%[189] - 本公司拥有人应占利润为63,558千元人民币，同比下降3.2%[189] - 非控股权益应占利润为2,807千元人民币，同比下降5.6%[189] - 截至2023年6月30日，公司已发行股份总数为611,709,000股[184] - 来自最终控股方沈先生控制或有重大影响力的实体的收入占集团收入的3%，同比下降8个百分点[180] - 公司基本及摊薄每股盈利为0.10元人民币，同比下降9.1%[189] 资产与负债变动 - 公司物业及设备由2022年12月31日的约人民币26.6百万元增加至2023年6月30日的约人民币26.8百万元，增加约0.7%[65] - 公司无形资产由2022年12月31日的约人民币130.4百万元减少至2023年6月30日的约人民币125.6百万元，主要由于期内无形资产摊销[69] - 公司贸易应收款项由2022年12月31日的约人民币313.9百万元减少至2023年6月30日的约人民币279.5百万元，减少约11%[70] - 公司贸易应付款项由2022年12月31日的约人民币94.5百万元减少至2023年6月30日的约人民币80.4百万元，减少约14.9%[71] - 公司其他应付款项由2022年12月31日的约人民币305.4百万元减少至2023年6月30日的约人民币239百万元，主要由于业主按金及应付职工薪酬减少[73] - 公司合约负债由2022年12月31日的约人民币116百万元减少至2023年6月30日的约人民币73百万元，主要由于管理的物业数目减少[74] 员工与成本 - 公司截至2023年6月30日止六个月的员工成本约为人民币243.0百万元，拥有5,909名全职雇员[87]

财务表现 - 公司2022年收入为人民币944.8百万元，同比增长15.1%[13] - 公司2022年毛利为人民币279.9百万元，同比增长8.4%[13] - 公司2022年毛利率为29.6%，较2021年的31.5%有所下降[13] - 公司2022年净亏损为人民币660.6百万元，较2021年的净利润人民币104.2百万元大幅下降734.0%[13] - 物业管理服务收入为人民币790.0百万元，同比增长21.7%，占总收入的83.6%[21][29] - 物业开发商增值服务收入为人民币90.1百万元，同比下降18.5%，占总收入的9.5%[21][29] - 社区增值服务收入为人民币64.7百万元，同比增长6.0%，占总收入的6.9%[27][29] - 公司总收入为人民币944.8百万元，同比增长15.1%[32] - 物业管理服务收入增长主要由于在管建筑面积增加和平均物业管理费上涨[29] - 物业开发商增值服务收入下降主要由于案场服务项目数量减少和新交付项目减少[30] - 社区增值服务收入增长主要由于增值服务项目增加和提供服务的居民数目增加[35] 物业管理项目 - 公司2022年拥有322个物业管理项目，合约建筑面积约为60.7百万平方米，较2021年下降3.2%[13] - 公司2022年在管建筑面积约为42.0百万平方米，较2021年增加0.2%[13] - 2022年、2023年及2024年物业管理服务的年度上限分别为人民币8.5百万元、10.2百万元及12.3百万元[36] - 截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度的物业管理服务年度上限将分别约为人民币12.7百万元、人民币15.3百万元及人民币18.3百万元[44] 成本管理与优化 - 公司通过“诊断表”从20个费用维度进行成本计划管控，提升人均服务效能[4] - 公司持续深化改革成本管理体系，实现全过程管理与优化[4] - 公司聚焦核心城市群，目标实现高质量发展[4] 关联交易与资金流动 - 公司与佳源创盛订立物业管理及增值服务框架协议，提供物业管理及增值服务[42] - 公司与佳源创盛订立销售管理及其他服务框架协议，提供销售管理及其他服务[43] - 2022年11月29日，公司与佳源国际订立车位独家销售代理协议，提供截至2024年12月31日止三个年度的持续关连交易安排及年度上限[45] - 截至2022年12月31日止年度的年度上限将约为人民币2.4百万元[47] - 2022年1月3日，公司向锦江投资转让金额为178百万港元的资金，作为咨询协议项下已识别的潜在并购的收购保证金[48] - 截至2022年12月31日止年度，公司及其附属公司累计资金流出金额为人民币623,434,715元[49] - 2022年浙江申城资金转让详情显示，公司向浙江申城转让金额为人民币623,434,715元[50] - 2022年上海祥源资金转让金额为人民币191,540,000元[52] - 2022年12月31日止财政年度，公司向浙江申城、上海祥源、南京嘉丰及沈天晴先生累计资金流出金额为人民币1,029,974,715元[65] - 2022年浙江佳源服务向杭州新万翔信息技术有限公司转让金额为人民币164,000,000元[70] - 公司通过股权转让协议向巢湖旭彤转让合肥弘果酒店管理有限公司的全部股权，代价为人民币123百万元[78] 企业管治与董事会 - 公司已采纳上市规则附录十四所载企业管治守则及企业管治报告，并遵守了守则条文[87] - 公司核数师在过去三个年度内并无其他变动[85] - 公司董事及主要行政人员于2022年12月31日持有本公司及其相联法团的股份及债券权益[84] - 公司已成立薪酬委员会，基于全体董事及高级管理层的优点、资历及能力，对薪酬政策及待遇作出建议[73] - 公司于2024年9月25日公布独立调查及内部控制审查的主要发现[88] - 公司已采取法律行动以保障及维护集团的合法权益，仍在评估仲裁调解书及强制执行令对集团的财务影响[79] - 公司已收到三名独立非执行董事的独立性确认书，确认其符合上市规则第3.13条的独立性要求[96][109] - 公司董事在年内未持有与集团业务存在竞争或可能竞争的业务中的权益[97] - 公司董事在年内未参与任何对集团业务属重大的交易、安排及合约[98] - 公司已为董事及高级人员安排合适的责任保险[100] - 截至2023年12月31日，公司未实施任何购股权计划或股份奖励计划[101] - 朱宏戈先生将于2024年7月26日辞任公司董事会主席、执行董事、提名委员会主席、授权代表及集团总裁职务[104] - 公司董事会将持续检讨并考虑拆分主席及集团总裁职务[108] - 公司董事在截至2022年12月31日止年度内未通过收购股份或债券获益[110] - 公司执行董事有权根据服务合约收取基本薪金及花红，独立非执行董事有权收取董事袍金[112] - 公司董事会负责领导及控制公司，监督集团整体运营管理和战略规划[120] - 公司董事会于2022年举行了四次例行会议，符合企业管治守则要求[126] - 公司董事会由七名董事组成，包括六名男性董事和一名女性董事，实现了性别多元化[148] - 公司全职员工中，男性占比54.4%，女性占比45.6%，达到了性别多元化目标[148] - 公司薪酬委员会由三名成员组成，包括两名独立非执行董事和一名执行董事，梁蘊旭女士担任主席[146] - 公司董事会主席朱宏戈先生同时兼任集团总裁，董事会认为其领导高效且权力平衡[129] - 公司独立非执行董事占董事会成员的三分之一，其中至少一名具备审计或财务管理的专业资格[130] - 公司董事于2022年11月12日参加了关于上市规则及董事职责的培训课程[135] - 公司董事会会议记录详尽，包括讨论事项和决策，会议记录草拟本在会议后合理时间内发送给各董事[137] - 公司董事会成员在技能、知识、专业经验、文化背景等方面具有多样性[148] - 公司董事会定期审阅董事的职责履行情况，并要求董事披露其他职务详情[133] - 公司董事会成员出席率均为100%，所有董事均出席了4次董事会会议[151] - 审核委员会在2022年举行了两次会议，审查了中期及年度财务业绩、内部审计事宜及风险管理系统的有效性[156] - 提名委员会在2022年未举行正式会议，但通过传阅方式处理了董事会的结构、规模及组成等事宜[160] - 公司已建立风险管理和内部控制系统，旨在实现高效运营、可靠的财务报告及合规目标[164] - 审核委员会与外部核数师在2022年举行了两次会议，讨论重新委任外部核数师事宜[156] - 公司董事会成员中至少三分之一为独立非执行董事，以确保董事会的独立性[154] - 薪酬委员会负责制定和审查董事及高级管理层的薪酬政策，并向董事会提供建议[157] - 提名委员会负责评估独立非执行董事的独立性，并确保董事会成员多样性[172] - 公司风险管理的三道防线包括下属分公司、职能管理部门与法务部、内审部，分别负责执行、战略规划及监督[180] - 公司已制定反贪污政策，明确员工有责任抵制欺诈和贪污行为，并通过举报渠道报告可疑事件[183] - 公司独立核数师由开元信德会计师事务所变更为罗申美会计师事务所，2022年度已付或应付独立核数师酬金未披露具体金额[183] - 公司董事会负责持续监察及管理与业务及ESG表现相关的风险，并每年检阅风险管理和内部控制系统的有效性[195] - 公司已制定举报政策，为员工及第三方提供举报渠道，所有举报事件将被独立调查并保密[199] - 公司股东沟通政策确保股东意见及关切得到妥善解决，并定期审阅该政策以确保其有效性[190] - 公司组织章程大纲及细则在2022年度无变动[192] - 公司独立核数师对合并财务表现及合并现金流量不发表意见[194] - 公司董事会已通过审核委员会检阅并信纳风险管理和内部控制系统的有效性[195] - 公司联席公司秘书在2022年度参加不少于15小时的专业培训[199] 审计与核数 - 公司现任核数师的审计服务费用为2250千元人民币，非审计服务费用为11千元人民币[169] - 公司现任核数师的总费用为3911千元人民币，包括审计和非审计服务[169] 资金与股权 - 公司自全球发售及部分行使超额配股权获得所得款项净额分别为517.5百万港元及43.5百万港元[80] - 截至2022年12月31日止年度，首次公开发售所得款项净额余额414.5百万港元已悉数用于异常交易[81] - 浙江禾源及浙江智想大成的银行账户被冻结，最高金额约为人民币124百万元[79]

财务表现 - 公司截至2024年6月30日止六個月的收入為人民幣434,364千元，相比2023年同期的442,007千元有所下降[3] - 毛利為人民幣146,015千元，相比2023年同期的161,215千元有所減少[3] - 期內利潤及全面收益總額為人民幣65,988千元，相比2023年同期的66,365千元略有下降[3] - 截至2024年6月30日止六個月，公司收入為人民幣434,364千元，同比下降1.7%[18] - 物業管理服務收入為人民幣394,461千元，同比增長2.0%[18] - 物業開發商增值服務收入為人民幣5,678千元，同比下降66.2%[18] - 社區增值服務收入為人民幣34,225千元，同比下降11.4%[18] - 截至2024年6月30日止六個月，公司利潤為人民幣63,178千元，同比下降0.6%[25] - 每股基本盈利為人民幣0.10元，與去年同期持平[25] - 截至2024年6月30日，貿易應收款項淨額為人民幣322,518千元，同比增長2.8%[31] - 截至2024年6月30日，貿易應付款項為人民幣69,365千元，同比下降6.3%[36] - 2024年上半年，公司合约建筑面积约为5630万平方米，同比下降5.2%[39] - 2024年上半年，公司在管建筑面积约为4330万平方米，同比增长2.9%[39] - 2024年上半年，公司收入约为人民币4.344亿元，同比下降1.7%[39] - 2024年上半年，公司毛利约为人民币1.46亿元，同比下降9.4%[39] - 2024年上半年，公司毛利率为33.6%，同比下降2.9个百分点[39] - 2024年上半年，公司净利润约为人民币6600万元，基本持平[39] - 2024年上半年，物业管理服务收入约为人民币3.945亿元，同比增长2%[41] - 2024年上半年，物业开发商增值服务收入约为人民币570万元，同比下降66.2%[41] - 2024年上半年，社区增值服务收入约为人民币3420万元，同比下降11.4%[42] - 2024年上半年，服务及销售成本约为人民币2.883亿元，同比增长2.7%[51] - 公司毛利从2023年6月30日的约人民币161.2百万元减少9.4%至2024年6月30日的约人民币146.0百万元[52] - 公司毛利率从2023年6月30日的36.5%减少至2024年6月30日的33.6%[52] - 物业管理服务毛利率从2023年6月30日的35.9%减少至2024年6月30日的32.8%[55] - 物业开发商增值服务毛利率从2023年6月30日的29.2%增加至2024年6月30日的32%[56] - 社区增值服务毛利率从2023年6月30日的46%减少至2024年6月30日的43.7%[57] - 其他收入及支出净额从2023年6月30日的约人民币3.6百万元减少34.1%至2024年6月30日的约人民币0.4百万元[58] - 销售及营销开支从2023年6月30日的约人民币3.1百万元增加至2024年6月30日的约人民币3.2百万元，增加3.2%[59] - 行政开支从2023年6月30日的约人民币19.7百万元增加至2024年6月30日的约人民币30.4百万元，增幅54.3%[60] - 所得税开支从2023年6月30日的约人民币22.6百万元增加至2024年6月30日的约人民币23.8百万元，增加5.3%[63] - 期內利潤及全面收益總額从2023年6月30日的约人民币66.4百万元减少至2024年6月30日的约人民币66.0百万元[64] - 公司于2024年6月30日确认未授权已质押股份的亏损拨备约人民币49,315,000元，并在截至2024年6月30日止六个月期间确认额外拨备约人民币5,881,000元[79] - 公司确认与未授权担保相关的股权转让代价预估信贷亏损约人民币123,000,000元[85] - 截至2024年6月30日止六个月，未授权已质押股份造成的亏损约为人民币5,881,000元，未授权担保造成的亏损约为人民币753,000元[88] 资产与负债 - 非流動資產總額為人民幣194,027千元，相比2023年12月31日的197,041千元有所減少[5] - 流動資產總額為人民幣454,314千元，相比2023年12月31日的429,773千元有所增加[5] - 非流動負債總額為人民幣14,181千元，相比2023年12月31日的19,792千元有所減少[7] - 流動負債總額為人民幣680,996千元，相比2023年12月31日的718,823千元有所減少[7] 公司活动与决策 - 公司於2024年9月5日完成了一項涉及抵押證券的買賣協議[10] - 中期財務資料已於2024年12月4日獲董事會批准刊發[11] - 採納新訂及經修訂準則對公司合併財務報表無重大影響[15] - 公司主要经营分部为提供物業管理服務、物業開發商增值服務及社區增值服務，所有收入均在中國產生[1] - 董事會不建議派付截至2024年6月30日止六個月的任何中期股利[27] - 公司于2024年6月30日并无持有重大投资[91] - 公司于截至2024年6月30日止六个月并无任何附属公司、联营公司及合营企业的重大收购及出售[92] - 公司于2024年6月30日有5,897名全职雇员，截至2024年6月30日止六个月的总员工成本约为人民币243.0百万元[95] - 公司已向联交所申请延长上市规则第6.01A条所订明的补救期，直至2024年12月31日，以满足复牌指引的条件[99] - 公司认为所有复牌指引均已达成，并将寻求尽快恢复股份买卖[99] - 独立调查及内部监控审查已完成，并已公布主要发现[100] - 董事会不建议派付截至2024年6月30日止六个月的中期股利[101] - 截至2024年6月30日止六个月，公司及其附属公司概无购入、赎回或出售本公司任何上市证券[102] - 公司已遵守企业管治守则载列的守则条文，除主席及总裁角色未区分外[103] - 公司已采纳上市规则附录C3所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则[106] - 公司审核委员会有三名成员，包括三名独立非执行董事[107] - 公司股份自2023年4月3日上午九时正起于联交所暂停买卖，并将继续暂停直至另行通知为止[109]

财务表现 - 2023年收入为868,211千元人民币，较2022年的944,793千元人民币下降[3] - 2023年毛利为242,075千元人民币，较2022年的279,940千元人民币下降[3] - 2023年年内亏损及全面开支总额为77,394千元人民币，较2022年的660,551千元人民币减少[3] - 2023年本公司拥有人应占亏损为80,914千元人民币，较2022年的664,336千元人民币减少[3] - 2023年每股亏损为0.13元人民币，较2022年的1.09元人民币减少[3] - 2023年非流动资产总额为197,041千元人民币，较2022年的211,881千元人民币下降[6] - 2023年流动资产总额为429,773千元人民币，较2022年的390,035千元人民币增加[7] - 2023年负债总额为738,615千元人民币，较2022年的636,035千元人民币增加[10] - 公司产生净亏损约人民币77,394,000元，拥有净流动负债约人民币289,050,000元，资本缺口约人民币111,801,000元及累计亏损约人民币532,904,000元[48] - 公司确认与未授权担保相关的预期信贷亏损约人民币123,000,000元[47] - 公司拥有约人民币130,962,000元的合约负债，将于下一年确认为收入[48] - 公司2023年收入为人民币868,211,000元，较2022年的944,793,000元有所下降[57] - 公司2023年物業管理服務收入为人民币762,203,000元，较2022年的790,039,000元有所下降[57] - 公司2023年物業開發商增值服務收入为人民币30,562,000元，较2022年的90,066,000元大幅下降[57] - 公司2023年社區增值服務收入为人民币75,446,000元，较2022年的64,688,000元有所增长[57] - 公司2023年原最终控制方沈先生控制的实体收入贡献为2%，较2022年的8%有所下降[57] - 公司2023年收入为人民币868.2百万元，同比下降8.1%[90] - 公司2023年毛利为人民币242.1百万元，同比下降13.5%[90] - 公司2023年毛利率为27.9%，同比下降1.7个百分点[90] - 公司2023年物业管理服务收入为人民币762.2百万元，同比下降3.5%[90] - 公司2023年物业开发商增值服务收入为人民币30.6百万元，同比下降66.1%[90] - 公司2023年社区增值服务收入为人民币75.5百万元，同比增长16.6%[91] - 公司2023年服务及销售成本为人民币626.1百万元，同比下降5.8%[99] - 公司2023年物业管理服务毛利率为26.4%，同比下降2.2个百分点[103] - 公司2023年社区增值服务毛利率为41.1%，同比上升1.2个百分点[105] - 公司2023年年内亏损及全面开支总额为人民币77.4百万元，同比减少88.3%[112] - 公司截至2023年12月31日的净亏损为77,394,000元人民币，净流动负债为289,050,000元人民币，资本缺口为111,801,000元人民币，累计亏损为532,904,000元人民币[83] - 公司截至2023年12月31日的贸易应付款项为74,064千元人民币，较2022年的94,532千元人民币下降21.6%[78] - 其他应付款项总额为286,981千元人民币，较2022年的305,368千元人民币下降6%[78] - 贸易应收款项减少约0.03%，从约人民币313.9百万元减少至约人民币313.8百万元[115] - 其他应收款项增加约27.8%，从约人民币43.2百万元增加至约人民币55.2百万元[115] - 贸易应付款项减少约21.6%，从约人民币94.5百万元减少至约人民币74.1百万元[116] - 其他应付款项减少约6.0%，从约人民币305.4百万元减少至约人民币287.0百万元[118] - 合约负债增加约12.7%，从约人民币116.2百万元增加至约人民币131.0百万元[119] - 现金及现金等价物增加约111.5%，从约人民币22.7百万元增加至约人民币48.0百万元[120] - 银行借款减少约27.4%，从约人民币41.2百万元减少至约人民币29.9百万元[120] - 流动负债净额增加约34.9%，从约人民币214.3百万元增加至约人民币289.1百万元[121] - 流动比率从0.65下降至0.60[121] - 未授权股份质押亏损拨备增加约4.8%，从约人民币37,482,000元增加至约人民币49,315,000元[129] - 公司因未經授權擔保確認預期信貸虧損約人民幣123,000,000元[134] - 公司銀行賬戶被凍結，最高金額約為人民幣1.24億元[134] - 截至2023年12月31日，公司無其他重大或然負債[135] - 截至2023年12月31日，公司無持有重大投資[146] - 截至2023年12月31日，公司無重大收購及出售事項[147] - 公司截至2023年12月31日止年度之合併財務狀況表、合併全面收益表及有關附註的數據，與本年度本集團之合併財務報表草案所呈列的數額相符[171] - 公司截至本公告日期維持充足的公眾持股量[172] - 公司審核委員會已審閱本集團所採納的會計原則及慣例，並與本公司管理層討論財務報告事宜[173] 公司治理与复牌 - 2023年抵押证券被出售，VCL成为公司的新控股股东[14] - 2023年公司股份自4月3日起暂停买卖[12] - 公司股份自2023年4月3日起暂停买卖，因2022年年度业绩公布延迟[18] - 联交所发出初步复牌指引，要求公司刊发未公布的财务业绩并处理审核修订[18] - 公司任命独立内部控制顾问进行内部控制审查，审查结果用于董事会和审核委员会的评价和评估[19] - 联交所发出额外复牌指引，要求公司对异常交易进行独立调查并采取补救措施[21] - 联交所发出进一步额外复牌指引，要求公司证明管理层和关键人员的诚信和能力[21] - 公司面临18个月暂停买卖期限，若未能于2024年10月2日前恢复股份买卖，联交所可能取消其上市地位[22] - 公司已向联交所提交复牌建议，并申请将补救期延长至2024年12月31日[23] - 独立调查发现异常交易涉及未授权存款及资金转账，主要由中國佳源控股集團有限公司的不当行为导致[28] - 境外交易涉及与永得利智元國際貿易有限公司的咨询协议，保证金约178,000,000港元被转汇给明源集團投資有限公司[30] - 境内交易涉及向本集團流入的资金和来自明源集團等公司的应收净流出，总额为643,819,000元人民币[34] - 2022年境外交易未授权存款转移为人民币159,007,000元[38] - 2022年境内交易未授权资金流入及流出分别为人民币465,163,000元及人民币949,975,000元[38] - 2022年未授权资金转帐导致净流出总额约人民币643,819,000元[39] - 2022年确认异常交易亏损人民币643,819,000元[39] - 2022年未授权股份质押确认拨备约人民币37,482,000元[43] - 2023年确认额外拨备约人民币11,833,000元[43] - 2022年未授权担保涉及金额为人民币80,000,000元，年利率18%[40] - 2024年未授权担保和解协议涉及补偿金额约人民币124,000,000元[44] - 公司正在实施内部控制顾问建议的补救措施[39] - 董事会认为未授权担保不会影响公司正常业务及营运[43] - 公司因異常交易造成的虧損為零，未經授權已質押股份造成的虧損約為人民幣11,833,000元，未經授權擔保造成的虧損約為人民幣123,000,000元[139] - 公司附屬公司上海佳源保集物業服務有限公司的全部股權已質押作為銀行借款的擔保[137] - 公司股份自2023年4月3日上午九時正起於聯交所暫停買賣，且將繼續暫停直至另行通知為止[176] 业务运营 - 公司主要经营分部为物業管理服務、物業開發商增值服務及社區增值服務，所有收入均在中国产生[54] - 公司拥有289个物业管理项目，合约建筑面积约为57.8百万平方米，较2022年的60.7百万平方米下降4.8%[89] - 公司在管建筑面积约为42.8百万平方米，较2022年的42.0百万平方米增加1.9%[89] - 公司已应用2023年1月1日生效的新订及经修订准则，对合并财务报表无重大影响[52] - 政府补助减少至人民币4,859千元，相比2022年的6,158千元[58] - 增值税退税减少至人民币1,636千元，相比2022年的1,956千元[58] - 银行存款利息收入大幅减少至人民币237千元，相比2022年的3,117千元[58] - 滞纳金及罚款增加至人民币1,276千元，相比2022年的2,262千元[58] - 其他收入及支出净额减少至人民币4,650千元，相比2022年的13,398千元[58] - 使用权资产折旧减少至人民币79千元，相比2022年的1,500千元[62] - 物业及设备折旧增加至人民币10,868千元，相比2022年的10,138千元[62] - 无形资产摊销保持不变，为人民币9,556千元[62] - 已售存货成本增加至人民币7,016千元，相比2022年的6,998千元[62] - 工资、薪金和奖金减少至人民币333,835千元，相比2022年的383,771千元[63] - 公司主要外匯來源為於2020年12月9日上市後收到的所得款項淨額，均以港元計值[144] - 公司於2023年12月31日並無進行對沖活動以管理外匯風險[144] - 公司有5,891名全職僱員，總員工成本約為人民幣406.044百萬元[148] 员工培训与发展 - 公司组织了12场集中提升培训，1,255名员工参与[151] - 管理层进行11次现场教学，1,204名员工参与[151] - 通过互联网和移动终端组织40场学习活动，7,920人次参与[151] - 实施3次产品体系教学，156名核心骨干参与[151] - 为新员工举办2场培训，96名新员工受益[151] - 派遣171名员工参加行业考证培训[151] - 邀请3次外部专家授课，278名员工参与[151] - 公司采用四级培训模式，包括教授级、专家级、跟随级、师徒级[152] - 公司建立了完善的培训评估体系，定期评估和反馈培训效果[152] - 公司建立了员工职业发展路径规划，将培训与个人职业发展结合[152]