中国地利公司收到联交所来函 - 公司于2024年3月25日收到联交所来函，要求重新遵守《上市规则》第13.92条[1] - 公司必须补救导致证券暂停买卖的问题，并全面遵守《上市规则》至联交所满意信纳的程度[2] - 公司正在采取适当措施解决问题，并将尽快寻求恢复股份买卖，同时将根据规定发出季度公告[3]

公司整体收入情况 - 2022年上半年公司实现收入人民币10.4亿元[4] - 截至2022年6月30日止6个月，集团合并收入约10.387亿元，较2021年同期的7.274亿元上升42.8%[18] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收入为10.38737亿元，较2021年同期的7.27418亿元增长42.8%[54] - 2022年上半年源自客户合同的收入为1,038,737千元，2021年上半年为727,418千元[65] 各市场业务数据 - 杭州地利集群水果、蔬菜、水产三类农产品供应分别占本地需求量约70%[6] - 截至2022年6月30日止6个月，3个批发市场建筑面积约245,017平方米，收入为人民币182.2百万元[7] - 沈阳市场水果供应占沈阳本地市场90%以上[8] - 沈阳市场中有50%的水果供应东北三省及内蒙古地区[8] - 截至2022年6月30日止6个月，贵阳市场建筑面积约292,848平方米，收入1.122亿元；另一市场建筑面积约210,646平方米，收入8870万元；黑龙江地利集群4个市场建筑面积约439,949平方米，收入1.456亿元；寿光市场建筑面积约594,787平方米，收入6310万元[9][10][12][13] - 黑龙江地利集群包括黑龙江省内四个市场，辐射黑龙江省、吉林省及内蒙古以东区域等50多个市县，牡丹江市场发展对俄贸易[11] - 沈阳市场、寿光市场收入下降主要因疫情封控给交易商宽减，哈尔滨哈达市场收入下降因疫情致交易量减少，贵阳市场收入上升因交易量、出租面积及租用率增加[20][21] 投资及金融工具情况 - 2019年10月31日，公司完成收购Million Master 19%股权，总代价9.5亿元；2022年6月30日，投资及衍生金融工具公允价值10.739亿元，上半年未变现收益净额560万元，该投资占集团总资产超5%[14] - 2019年10月31日，公司全资附属公司利骏购入Million Master全部已发行股本中的19%[83] - 2022年6月30日，以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产于1月1日为106.84亿元，未变现收益净额为555.3万元，总计107.39亿元；2021年12月31日对应数据分别为97.94亿元、8894万元、106.84亿元[109] 各项收入指标变化 - 2022年上半年农产品销售金额约4.469亿元，2021年同期为2780万元[18] - 佣金收入由2021年同期的4.85亿元下降22.3%至2022年的3.767亿元[18] - 租赁收入由2021年同期的2.146亿元增加0.2%至2022年的2.151亿元[18] - 各农产品批发市场佣金及租赁收入合计从2021年的69960万元降至2022年的59180万元，降幅15.4%[20] - 农产品销售毛利从2021年的620万元增至2022年的1860万元，增幅200%，毛利率从22.3%降至4.2%[22][24] - 整体收入从2021年的2780万元增至2022年的44690万元，增幅1507.6%，销售成本从2160万元增至42830万元，增幅1882.9%[24] - 市场服务费收入从2021年的7490万元降至2022年的5590万元[24] - 2022年上半年佣金收入为376,758千元，2021年上半年为485,036千元[65] - 2022年上半年农产品销售收入为446,915千元，2021年上半年为27,783千元[65] - 2022年上半年租赁收入为215,064千元，2021年上半年为214,599千元[65] - 2022年上半年经营农产品批发市场可报告分部收入为591,822千元，农产品销售为447,494千元[67] 公司经营及财务指标变化 - 融资成本下降22.2%至6120万元[26] - 投资物业的评估值亏损净额及物业和设备的减值亏损分别确认为54760万元及110490万元[27] - 2022年6月30日集团流动资产净额约为137520万元，流动比率约为1.98[28] - 2022年6月30日附息借款一年内到期459800千元，一年后但两年内到期1003500千元，两年后但五年内到期109600千元，五年后到期216000千元[29] - 同期，公司经营溢利为5849.2万元，较2021年同期的2.6735亿元下降78.1%[54] - 2022年上半年，公司税前亏损16.16897亿元，而2021年同期为溢利2.25754亿元[54] - 期间亏损为12.85082亿元，2021年同期为溢利1.64613亿元[54][55] - 每股基本及摊薄亏损为14.48分，2021年同期为盈利1.83分[54] - 截至2022年6月30日，非流动资产总额为15.274443亿元，较2021年末的16.92259亿元下降9.7%[56] - 流动资产总额为2.784751亿元，较2021年末的3.144206亿元下降11.4%[56] - 流动负债总额为1.409585亿元，较2021年末的1.602391亿元下降11.9%[56] - 非流动负债总额为3.886056亿元，较2021年末的4.421436亿元下降12.1%[57] - 资产净值为12.763553亿元，较2021年末的14.042969亿元下降9.1%[57] - 截至2022年6月30日止6个月经营活动产生的现金为55,632千元，经营活动所用现金净额为 - 49,983千元[60] - 截至2022年6月30日止6个月投资活动所用的现金净额为 - 56,162千元[60] - 2022年上半年融资活动所用现金净额为87,560千元，2021年上半年为产生现金净额495,499千元[61] - 2022年上半年现金和现金等价物减少净额为193,705千元，2021年上半年为增加净额233,239千元[61] - 2022年6月30日现金和现金等价物为1,056,047千元，2021年6月30日为1,147,389千元[61] - 2022年上半年经营农产品批发市场可报告分部溢利（经调整EBITDA）为326,819千元，农产品销售亏损83,577千元[67] - 2021年上半年经营农产品批发市场可报告分部溢利（经调整EBITDA）为462,438千元，农产品销售亏损25,129千元[67] - 2022年上半年可报告分部溢利为243,242千元，2021年同期为437,309千元[69] - 2022年上半年税前亏损1,616,897千元，2021年同期溢利225,754千元[69] - 2022年上半年其他收入61,462千元，2021年同期79,376千元[69][70] - 2022年上半年员工开支201,821千元，2021年同期196,361千元[71] - 2022年上半年融资成本净额为22,906千元，2021年同期为51,839千元[69][72] - 2022年上半年折旧及摊销为142,302千元，2021年同期为137,983千元[69] - 2022年上半年每股基本亏损为0.145元，2021年同期每股基本盈利为0.018元[76] - 2022年上半年新增使用权资产13,661,000元[77] - 2022年上半年购置其他物业和设备成本为64,865,000元，2021年同期为21,879,000元[78] - 2022年上半年投资物业亏损净额为547,631,000元，2021年同期为38,429,000元[80] 公司业务发展举措 - 公司大力推动农批市场经营管理提档升级，推进数字化项目，在福州等地开展向第三方提供批发市场管理服务[15] - 公司在产地端、流通端、销售端推进相关项目，增强供应链能力[16] 公司社会责任履行 - 公司践行社会责任，保障市民“菜篮子”“果盘子”供应和价格稳定，获多个公益荣誉称号[17] 公司资金使用及余额情况 - 供股所得款项用于提升市场基础设施和发展安装资讯软件等，截至2022年1月1日余额7400万港元，期内动用1500万港元，6月30日余额5900万港元[36] - 认购事项所得款项净额约7.967亿港元，2022年1月1日余额约1.773亿港元，截至6月30日已悉用于集团一般营运资金[37] 公司抵押及担保情况 - 2022年6月30日，集团以账面价值合计14.086亿元的物业等作银行借款抵押，2021年12月31日为14.065亿元[38] - 2022年6月30日，集团为关联方银行授信额度提供财务担保2.2亿元，2021年12月31日为2亿元；关联方已动用1.4亿元，2021年12月31日为1.3亿元[40] - 2022年6月30日，集团杠杆比率为12.42%，2021年12月31日为11.26%[41] - 2022年6月30日，戴永革先生就集团11.43亿元银行借款提供担保[112] 公司人员情况 - 2022年6月30日，集团聘用2625名员工，2021年6月30日为2587名；截至2022年6月30日止六个月薪酬总额约1.857亿元，2021年同期约为1.818亿元[41] 公司股息政策 - 董事会决定不宣派截至2022年6月30日止六个月的中期股息，2021年同期亦无[42] - 公司未宣派2022年上半年中期股息，2022年上半年董事未建议派以前财政年度股息[103] 公司股东权益情况 - 2022年6月30日，戴彬先生于公司股份好仓55.26147441亿股，权益百分比62.12%；淡仓665.5629万股，权益百分比0.07%；秦湘女士好仓80万股，权益百分比0.01%；尹建宏先生好仓483.5万股，权益百分比0.05%[44] - 2022年6月30日，主要股东（董事或主要行政人员除外）于公司股份及相关股份中拥有须登记的权益或淡仓[46] - 戴永革先生作为酌情信托成立人持有公司5,526,147,441股股份，占比62.12%[47] - 新喜有限公司作为实益拥有人持有公司3,514,336,975股股份，占比39.50%[47] - 超智投资有限公司作为实益拥有人持有公司2,011,810,466股股份，占比22.61%[47] - 刘强东先生作为信托受益人持有公司478,067,066股股份，占比5.37%[47] - China Strategic Holdings Limited于受控制法团的权益持有公司590,000,000股股份，占比6.63%[47] - Huatai Securities Co., Ltd.于受控制法团的权益持有公司600,003,000股股份，占比6.74%[47] - 于2022年6月30日，无其他人士（除董事或主要行政人员）需披露权益或淡仓[49] 公司股份奖励计划情况 - 董事会于2018年8月28日采纳股份奖励计划，有效期十年[50] - 截至2022年6月30日，受托人购买123,796,200股本公司现有股份，总成本约2.857亿元人民币[50] - 截至2022年6月30日止六个月，公司未根据股份奖励计划发行股份或授出奖励股份[50] - 截至2022年6月30日，公司董事会未根据股份奖励计划发行股份或授出奖励股份，该半年集团未从市场购买股份[102] 公司财务数据对比（不同时间节点） - 2021年1月1日结余总额为13,104,750千元[58] - 截至2021年6月30日止6个月期间溢利为158,548千元，全面收益总额为189,228千元[58] - 2021年6月30日和7月1日结余总额为13,967,530千元[58] - 截至2021年12月31日止6个月期间溢利为86,494千元，全面收益总额受其他全面收益影响后为79,349千元（86494 - 7692）[58] - 2021年12月31日结余总额为14,042,969千元[58] - 2022年1月1日结余总额为14,042,969千元[59] - 截至2022年6月30日止6个月期间亏损为1,285,082千元，全面收益总额为 - 1,274,762千元[59] - 2022年6月30日结余总额为12,763,553千元[59] 公司多项财务指标对比（2022年6月30日与2021年12月31日） - 2022年6

财务数据关键指标变化 - 2021年公司完成收入17.4亿元，比去年增长20.3%[3] - 2021年公司实现净利润2.5亿元，比去年增长23.8%[3] - 2021年集团合并收入约17.446亿元，较2020年的14.501亿元上升约20.3%[17] - 2021年佣金收入为9.59亿元，较2020年的9.364亿元增加2.4%[17] - 2021年租赁收入为4.448亿元，较2020年的4.324亿元增加2.9%[17] - 2021年农产品销售金额约为3.408亿元，2020年为8130万元，增长319.2%[17] - 各农产品批发市场佣金及租赁收入合计14.038亿元，较去年13.688亿元增加3500万元，增幅2.6%[20] - 2021年销售农产品毛利1500万元，2020年为690万元；毛利率从2020年的8.5%降至2021年的4.4%[22] - 2021年收入3.408亿元，2020年为8130万元，增加2.595亿元，增幅319.2%；销售成本2021年为3.258亿元，2020年为7440万元，增加2.514亿元，增幅337.9%[24] - 其他收入主要包括市场服务费收入，2021年为1.449亿元，2020年为1.469亿元[24] - 2021年融资成本增加17.8%至1.396亿元，主要因附息借款利息从去年的5380万元增至今年的8830万元[26] - 2021年末集团流动资产净值约15.418亿元，2020年为流动负债净额9.673亿元；流动比率约为1.96，2020年约为0.63[27] - 2021年除股息前权益股东应占溢利为2.45042亿元人民币，2020年为1.94207亿元人民币，已转拨至储备[55] - 2021年12月31日公司可分派储备约为人民币25.36亿元，2020年12月31日为人民币23.69亿元[56] - 2021年集团慈善捐款为人民币735.5万元，2020年为人民币1615.6万元[57] - 2021年公司收入为1744575千元人民币，2020年为1450148千元人民币[133] - 2021年其他收入为153608千元人民币，2020年为163733千元人民币[133] - 2021年销售成本为325776千元人民币，2020年为74381千元人民币[133] - 2021年经营溢利为473716千元人民币，2020年为477043千元人民币[133] - 2021年税前溢利为387147千元人民币，2020年为354521千元人民币[133] - 2021年年度溢利为251654千元人民币，2020年为203320千元人民币[133][134] - 2021年本公司权益股东应占年度溢利为245042千元人民币，2020年为194207千元人民币[133] - 2021年每股基本及摊薄盈利为2.81人民币分，2020年为2.95人民币分[133] - 2021年年度全面收益总额为268577千元人民币，2020年为182041千元人民币[134] - 2021年本公司权益股东应占年度全面收益总额为261965千元人民币，2020年为172928千元人民币[134] - 2021年末非流动资产总额为169.2259亿元，较2020年末的174.37004亿元有所下降[135] - 2021年末流动资产总额为31.44206亿元，较2020年末的16.8238亿元大幅增长[135] - 2021年末流动负债总额为16.02391亿元，较2020年末的26.49679亿元有所减少[135] - 2021年末非流动负债总额为44.21436亿元，较2020年末的33.64955亿元有所增加[136] - 2021年末资产净值为140.42969亿元，较2020年末的131.0475亿元有所增长[136] - 2021年末股本为7.59624亿元，较2020年末的7.19779亿元有所增加[136] - 2021年末储备为129.80556亿元，较2020年末的120.93033亿元有所增长[136] - 2021年末本公司权益股东应占权益总额为137.4018亿元，较2020年末的128.12812亿元有所增加[136] - 2021年末非控股权益为3.02789亿元，较2020年末的2.91938亿元有所增加[136] - 2021年全面收益总额为1.72928亿元[138] - 2021年年度溢利为251,654千元，较2020年的203,320千元增长23.7%[140] - 2021年折旧为275,292千元，较2020年的301,716千元下降8.8%[140] - 2021年融资成本净额为75,725千元，较2020年的68,262千元增长10.9%[140] - 2021年经营活动产生的现金为436,001千元，较2020年的544,625千元下降20%[140] - 2021年经营活动产生的现金净额为251,777千元，较2020年的356,729千元下降29.4%[140] - 2021年投资活动所用现金净额为492,387千元，2020年为产生现金净额1,247,759千元[140] - 2021年发行股份所得款项为665,403千元，2020年为0[141] - 2021年融资活动产生的现金净额为573,606千元，2020年为所用现金净额1,339,178千元[141] - 2021年现金和现金等价物增加净额为332,996千元，较2020年的265,310千元增长25.5%[141] - 2021年12月31日现金和现金等价物为1,247,010千元，较2020年的914,653千元增长36.3%[141] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司农产品销售同比增长319.2%[6] 市场建设与合作 - 公司旗下云南高原国际农产品物流园破土动工[5] - 公司与福州正祥集团签订战略合作协议，共同规划建设和运营管理福州正祥海峡农产品物流园[5] - 公司与京东合资项目京地达农产品产地供应链服务中心在寿光完成建设并正式投产运营[6] - 亿农批农产品B2B交易平台与公司自行研发的农产品物流双盲撮合平台实现上线试运营[6] - 公司初步建立农产品流通线上交易，线下履约融合服务的商业模型[6] 市场情况 - 杭州地利集群有3个批发市场，建筑面积约245,017平方米，年总交易量约160万吨[8] - 杭州地利集群水果、蔬菜、水产三类农产品供应分别占本地区内需求量约70%[8] - 沈阳市场水果供应占沈阳本地市场90%以上，50%的水果供应东北三省及内蒙古地区，建筑面积约264,517平方米，年总交易量约210万吨[9] - 贵阳市场建筑面积约188,281平方米，年总交易量约140万吨[9] - 黑龙江地利集群包括4个市场，辐射50多个市县，建筑面积约440,842平方米，年总交易量约150万吨[10] - 寿光市场占地面积约1,123,925平方米，建筑面积约545,457平方米，年总交易量约80万吨[11] 投资情况 - 2019年10月31日公司完成收购Million Master 19%股权，总代价为9.5亿元，2021年底投资及衍生金融工具公允价值为10.684亿元，未变现收益净额为8890万元，占集团总资产5％以上[12] 股份认购与款项使用 - 2021年2月4日完成向京东集团全资附属公司的股份认购事项，所得款项净额约7.967亿港元[30] - 截至2021年末，供股所得款项已动用1.14亿港元，余额7400万港元预计于2022年12月31日前动用[32] - 2021年12月31日，公司已收取认购事项所得款项净额约79670万港元，其中约5990万港元用于投资，约55950万港元用作集团一般营运资金，预计余额17730万港元将于2022年12月31日或之前动用[33] 银行借款相关 - 2021年12月31日，集团以账面价值合计14.065亿元人民币（2020年：12.701亿元人民币）的物业、设备及投资物业作为银行借款抵押[34] - 2021年12月31日，集团已订约但未拨备的未来资本开支约为2.687亿元人民币（2020年：1.139亿元人民币）[35] - 2021年12月31日，集团就授予关联方的银行授信额度向银行提供财务担保金额为2亿元人民币（2020年：2.9亿元人民币），其中1.3亿元人民币（2020年：1.65亿元人民币）已获关联方动用[35] - 2021年12月31日，集团杠杆比率为11.26%（2020年：11.68%）[36] 员工情况 - 2021年12月31日，集团聘用2651名员工（2020年12月31日：2512名）[37] - 截至2021年12月31日止年度，集团员工薪酬总额约4.191亿元人民币，2020年同期为4.227亿元人民币[37] 董事情况 - 尹建宏64岁，2018年12月获委任为公司非执行董事，拥有逾40年经济管理经验[40] - 刘利振44岁，2021年12月获委任为公司非执行董事，在京东集团担任副总裁等职，有丰富零售行业经验[40] - 范仁达61岁，2007年加盟担任公司独立非执行董事，在多间上市公司任职，有丰富财务报表审阅分析经验[41] - 王一夫71岁，2008年8月获委任为公司独立非执行董事，在银行及融资业拥有逾35年经验[41] - 梁松基65岁，2012年12月获委任为公司独立非执行董事，拥有逾20年银行工作经验[42] - 邓汉文63岁，2012年12月获委任为公司独立非执行董事，拥有超30年工作经验[42] - 车晓昕58岁，公司副总裁，2018年12月加入，在会计等方面拥有逾30年经验[43] - 楚成发54岁，公司副总裁，1999年加入，在法律合规方面拥有约30年经验[43] - 柏余斌40岁，公司副总裁，2020年加入，在多方面拥有近20年经验[43] - 王海根64岁，公司副总裁，2017年加入，有丰富企业经营管理经验[43] - 执行董事服务合约为期三年，多数非执行及独立非执行董事任期一年，可续期最多三年[61] - 王岩、刘利振、王一夫及邓汉文将在应届股东周年大会退任，符合资格并愿膺选连任[61] - 2021年无董事放弃或同意放弃薪酬[62] 业务风险 - 公司面临中国农产品批发行业竞争，可能导致丧失市场份额及盈利能力下降[49] - 公司主要业务须遵守大量法律法规，未取得许可或违反规定可能导致业务暂停，中国工资增加或致经营成本增加[50] - 目前集团大部分业务交易、资产及负债以人民币计值及结算，面临的货币风险属轻微，无货币对冲政策[52] 股息政策 - 董事会不建议就2021年度派付任何股息，2020年也无派息[55] - 公司制定股息政策，无预设派息比率，不保证特定期间宣派股息，详情可于公司网站查阅[54] 股东持股情况 - 2021年12月31日戴彬好仓股份数为55.26亿股，权益百分比62.12%，淡仓股份数为665.56万股，权益百分比0.07%[66] - 2021年12月31日秦湘好仓股份数为80万股，权益百分比0.01%[66] - 2021年12月31日尹建宏好仓股份数为483.5万股，权益百分比0.05%[66] - 戴永革先生作为实益拥有人持有20,007,000股，占比0.22%；于受控制法团的权益持有99,211,066股，占比1.12%；作为酌情信托成立人持有5,526,147,441股，占比62.12%；作为酌情信托成立人持有6,655,629股淡仓，占比0.07%[69] - 张兴梅女士作为配偶权益持有119,218,066股，占比1.34%；作为酌情信托成立人持有5,526,147,441股，占比62.12%；作为酌情信托成立人持有6,655,629股淡仓，占比0.07%[69] - 超智投资有限公司作为实益拥有人持有2,011,810,466股，占比22.61%；作为实益拥有人持有6,655,629股淡仓，占比0.07%[69] - 新喜有限公司作为实益拥有人持有3,514,336,975股，占比39.50%[69] - 刘强东先生作为信托受益人持有

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年上半年公司实现营业收入7.3亿元，净利润1.65亿元，同比分别增长5.5%和15.9%[8] - 2021年上半年公司合并收入约7.274亿人民币，较2020年同期的6.893亿人民币上升约5.5%[39] - 2021年上半年公司收入727,418千元，2020年为689,299千元[93] - 2021年上半年公司经营溢利267,350千元，2020年为330,002千元[93] - 2021年上半年公司税前溢利225,754千元，2020年为192,889千元[93] - 2021年上半年公司期间溢利164,613千元，2020年为142,007千元[93] - 2021年上半年公司每股基本及摊薄盈利1.83分，2020年为2.45分[93] - 2021年上半年公司期间全面收益总额189,228千元，2020年为146,660千元[95] - 2021年6月30日非流动资产总额为16,963,946千元，较2020年12月31日的17,437,004千元下降2.71%[98] - 2021年6月30日流动资产总额为2,631,929千元，较2020年12月31日的1,682,380千元增长56.44%[98] - 2021年6月30日流动负债总额为1,345,272千元，较2020年12月31日的2,649,679千元下降49.23%[98] - 2021年6月30日流动资产/（负债）净额为1,286,657千元，而2020年12月31日为 - 967,299千元[98] - 2021年6月30日非流动负债总额为4,283,073千元，较2020年12月31日的3,364,955千元增长27.28%[99] - 2021年6月30日资产净值为13,967,530千元，较2020年12月31日的13,104,750千元增长6.58%[99] - 截至2021年6月30日止6个月期间溢利为158,548千元，非控股权益应占6,065千元[104] - 截至2021年6月30日止6个月其他全面收益为24,615千元[104] - 2021年发行股份使股本增加39,845千元，股份溢价增加625,558千元[104] - 2021年资本投入为8,149千元[104] - 2021年上半年经营活动产生的现金净额为28,559千元，2020年为153,650千元[107] - 2021年上半年投资活动所用的现金净额为-290,819千元，2020年为-148,034千元[107] - 2021年上半年融资活动产生的现金净额为495,499千元，2020年为159,687千元[110] - 2021年上半年现金和现金等价物增加净额为233,239千元，2020年为165,303千元[110] - 2021年6月30日现金和现金等价物为1,147,389千元，2020年为817,478千元[110] - 2021年上半年源自客户合同的收入为727,418千元，2020年为689,299千元[116] - 2021年上半年其他收入为79,376千元，2020年为80,505千元[120] - 2021年上半年员工开支为196,361千元，2020年为161,139千元[121] - 2021年上半年佣金收入为485,036千元，2020年为478,123千元[116] - 2021年上半年租金收入为214,599千元，2020年为211,176千元[116] - 2021年上半年融资收入为26723千元，融资成本为78562千元，融资成本净额为-51839千元；2020年上半年融资收入为24325千元，融资成本为54737千元，融资成本净额为-30412千元[124] - 2021年上半年折旧中自有物业和设备为103874千元，使用权资产为34109千元；2020年上半年自有物业和设备为49968千元，使用权资产为99023千元[124] - 2021年上半年所得税本期税项为72142千元，递延税项为-11001千元，合计61141千元；2020年上半年本期税项为105948千元，递延税项为-55066千元，合计50882千元[126] - 2021年上半年每股基本盈利按公司普通股权益股东应占溢利158548000元及已发行普通股加权平均数8682691000股计算；2020年上半年按溢利137184000元及5592470000股普通股计算[127] - 2021年上半年新增使用权资产为3363000元[130] - 2021年上半年购置其他物业及设备成本为21879000元，处置账面价值为1790000元的其他物业及设备，产生处置亏损1037000元；2020年上半年购置成本为310171000元，处置亏损12000元[131] - 2021年上半年投资物业亏损净额为38429000元，相关递延税项为443000元；2020年上半年亏损净额为179863000元，相关递延税项为43702000元[132] - 2021年6月30日现金和现金等价物为11.47389亿元，2020年12月31日为9.14653亿元[147] - 2021年6月30日短期附息借款为12.473亿元，2020年12月31日为3.051亿元[150] - 2021年6月30日长期附息借款为13.8808亿元，2020年12月31日为14.1438亿元[150] - 2021年6月30日用作银行借款抵押的资产账面价值为14.08636亿元，2020年12月31日为12.70072亿元[152] - 2021年6月30日其他应付款为8.35219亿元，2020年12月31日为10.4656亿元[153] - 2021年6月30日递延税项资产/（负债）总额为 - 25.36811亿元，2020年12月31日为 - 25.47812亿元[155] 各业务线市场布局及供应情况 - 公司在7个城市经营10个农产品批发市场[12] - 杭州地利集群水果、蔬菜、水产三类农产品供应分别占本地需求量约70%[15] - 沈阳市场水果供应占沈阳本地市场90%以上，50%的水果供应东北三省及内蒙古地区[19] - 贵阳市场已发展为中国西南及西北九省最大的农产品集散中心之一[22] 各业务线市场收入及规模数据 - 杭州地利集群3个批发市场建筑面积约245,017平方米，2021年上半年收入1.891亿元[16] - 沈阳市场1个（分为数个不同商品的市场）建筑面积约264,517平方米，2021年上半年收入1.811亿元[21] - 黑龙江地利集群有4个批发市场，建筑面积约44.0842万平方米，2021年上半年收入1.71亿人民币[29] - 寿光市场有1个批发市场，建筑面积约54.5457万平方米，2021年上半年收入8400万人民币[32] - 杭州果品市场2021年上半年收入7960万人民币，较2020年同期增加9.8%[44] - 杭州蔬菜市场2021年上半年收入7110万人民币，较2020年同期增加3.3%[44] - 贵阳市场2021年上半年收入7440万人民币，较2020年同期增加10.2%[44] - 哈尔滨哈达市场2021年上半年收入1.142亿人民币，较2020年同期下降5.6%[44] 公司投资相关情况 - 2019年10月31日公司完成收购Million Master 19%股权，总代价为9.5亿人民币；2021年6月30日，投资地利生鲜及嵌入的衍生金融工具公允价值为10.273亿人民币，上半年未变现收益净额为4790万人民币，该投资占集团总资产超5%[35] - 2020年9月11日公司与地利生鲜订立框架协议，地利生鲜同意就农产品及食品年度采购量最多90%向公司授予优先供应权[36] - 截至2021年6月30日，公司在联营公司深圳市京地达供应链管理有限公司有49%股权[133] - 2021年6月30日，于地利生鲜的投资公允价值为270,652千元，嵌入衍生金融工具为756,676千元，其他金融工具为50,793千元；2020年12月31日，于地利生鲜的投资公允价值为314,397千元，嵌入衍生金融工具为665,052千元[167] - 2021年，于地利生鲜投资的企业价值/销售额倍数加权平均为0.78（2020年：0.73），不可流通性折让为30%（2020年：30%）；嵌入衍生金融工具预期波动率为35.71%（2020年：38.07%），预期概率为90%（2020年：85%）[169] - 2021年6月30日，第三层级以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产于1月1日为979,449千元，未变现收益净额为47,879千元；2020年12月31日，于1月1日为923,838千元，未变现收益净额为55,611千元[172] 公司融资及资金使用情况 - 2020年12月25日，公司与认购方订立认购协议，以每股港币1.67元的认购价发行478067066股认购股份，所得款项总额为港币7.98372亿元，所得款项净额约为港币7.96679亿元[58] - 2021年2月4日，认购事项完成，公司已收取所得款项净额约港币7.967亿元[61] - 截至2021年6月30日，供股所得款项用于扩大市场交易大厅及租赁面积余额为港币4400万元，提升市场基础设施余额为港币5100万元，发展及安装资讯软件及数据收集和分析系统余额为港币5400万元，总计余额为港币1.49亿元[62] - 截至2021年6月30日，公司已收取认购事项所得款项净额约港币7.967亿元，其中约港币5890万元用于投资，约港币3.7亿元用作集团一般营运资金，预计余额港币3.678亿元将于2022年12月31日或之前动用[65] - 公司发行4.78067066亿股认购股份，所得款项总额为7.98372亿港元（约6.65403亿元人民币），约占扩大后已发行股本的5.37%[158][159] 公司其他财务指标及相关情况 - 截至2021年6月30日止六个月，市场服务费收入为人民币7490万元，2020年同期为人民币7350万元[46] - 截至2021年6月30日止六个月，融资成本增加43.5%至人民币7860万元，附息借款利息由去年同期的人民币1500万元增加至本期的人民币4070万元[51] - 2021年6月30日，集团流动资产净额约为人民币12.867亿元，2020年12月31日为流动负债净额人民币9673万元；流动比率约为1.96，2020年12月31日约为0.63[52] - 2021年6月30日，集团附息借款一年内到期为人民币370780千元，一年后但两年内为人民币173800千元，两年后但五年内为人民币993500千元，五年后为人民币80000千元[54] - 2021年6月30日杠杆比率为10.77%，2020年12月31日为11.68%[69] - 2021年6月30日集团聘用2587名员工，2020年6月30日为2419名；截至2021年6月30日止六个月薪酬总额约1.818亿元，2020年同期为1.569亿元[70] - 董事会决定不宣派截至2021年6月30日止六个月的中期股息，2020年同期亦无[71] - 2021年6月30日，秦湘女士持有公司80万股股份，权益百分比为0.01%；尹建宏先生持有483.5万股股份，权益百分比为0.05%[73] - 2021年6月30日，超智投资有限公司持有公司20.11810466亿股好仓，权益百分比为22.61%，665.5629万股淡仓，权益百分比为0.07%[76] - 2021年6月30日，戴永革先生持有公司2000.7万股好仓，权益百分比为0.22%，通过受控制法团持有21.11021532亿股好仓，权益百分比为23.73%，通过配偶权益持有35.14336975亿股好仓，权益百分比为39.50%，通过受控制法团持有665.5629万股淡仓，权益百分比为0.07%[76] - 2021年6月30日，新喜有限公司持有公司35.14336975亿股好仓

财务数据关键指标变化 - 2020年公司实现年度净利润2.03亿元人民币[5] - 截至2020年12月31日，集团合并收入约人民币1,450.1百万元，较去年上升约2.0%[15] - 佣金收入由去年的人民币1,009.9百万元减少7.3%至本年度的人民币936.4百万元[15] - 租金收入由去年的人民币411.1百万元增加5.2%至本年度的人民币432.4百万元，年内供应链业务收入约人民币81.3百万元[15] - 源自佣金及租赁收入合计13.688亿元，较去年减少5220万元，降幅3.7%，其中杭州果品市场收入1.466亿元，降幅12.3%；杭州蔬菜市场收入1.517亿元，增幅3.5%等[18] - 其他收入中市场服务费收入1.469亿元，2019年为1.512亿元[19] - 2020年租赁负债利息为6100万元，2019年为7990万元[24] - 2020年末流动负债净额约9.673亿元，2019年为流动资产净额3.931亿元，流动比率约0.63（2019年约1.3）[25] - 2020年12月31日，集团杠杆比率为11.68%，2019年为15.15%[33] - 2020年12月31日，集团聘用员工2512名，2019年12月31日为2408名[33] - 截至2020年12月31日止年度，集团薪酬总额约4.227亿元，截至2019年12月31日止年度为3.816亿元[33] - 2020年除股息前权益股东应占溢利1.94207亿元，2019年为5.57285亿元[53] - 2020年12月31日公司可分派储备约为23.68561亿元，2019年12月31日为21.95795亿元[54] - 2020年集团慈善捐款为1615.6万元，2019年为32.6万元[55] - 2020年公司收入为1450148千元人民币，2019年为1421019千元人民币[165] - 2020年公司年度溢利为203320千元人民币，2019年为570455千元人民币[165][166] - 2020年每股基本及摊薄盈利为2.95人民币分，2019年为9.94人民币分[165] - 2020年非流动资产总额为17437004千元人民币，2019年为11838153千元人民币[167] - 2020年流动资产总额为1682380千元人民币，2019年为1667186千元人民币[167] - 2020年流动负债总额为2649679千元人民币，2019年为1274096千元人民币[167] - 2020年非流动负债总额为3364955千元人民币，2019年为3406965千元人民币[169] - 2020年资产净值为13104750千元人民币，2019年为8824278千元人民币[169] - 2020年本公司权益股东应占权益总额为12812812千元人民币，2019年为8612927千元人民币[169] - 2020年非控股权益为291938千元人民币，2019年为211351千元人民币[169] - 2019年年度溢利为570,455千元，2020年为203,320千元[170][172] - 2019年折旧为285,474千元，2020年为301,716千元[172] - 2019年融资成本净额为41,758千元，2020年为68,262千元[172] - 2019年投资物业公允价值变动为 - 243,422千元，2020年为73,481千元[172] - 2019年经营活动产生的现金为1,086,189千元，2020年为544,625千元[172] - 2019年经营活动产生的现金净额为869,073千元，2020年为356,729千元[172] - 2020年收购哈达业务（扣除已收购的现金）为1,411,290千元[172] - 2019年对第三方贷款和垫款的付款为1,594,468千元，2020年为0千元[172] - 2020年发行可转换债券金额为3,103,678千元[171] - 2020年转换可转换债券涉及股本240,985千元，股份溢价694,748千元，总计935,733千元[171] - 2020年已付租赁租金本金部分为61,923千元，2019年为102,002千元[173] - 2020年已付租赁租金利息部分为60,989千元，2019年为79,858千元[173] - 2020年偿还附息借款为1,584,386千元，2019年为198,500千元[173] - 2020年附息借款所得款项为362,861千元，2019年为100,000千元[173] - 2020年融资活动所用的现金净额为1,339,178千元，2019年为369,142千元[173] - 2020年现金和现金等价物增加净额为265,310千元，2019年减少净额为700,322千元[173] - 2020年12月31日现金和现金等价物为914,653千元，2019年为651,619千元[173] - 2020年12月31日公司流动负债净额为967,299,000元，2019年12月31日流动净资产为393,090,000元[177] 各条业务线数据关键指标变化 - 杭州地利集群水果、蔬菜、水产三类农产品供应分别占本地需求量约70%[7] - 杭州地利集群有3个批发市场，建筑面积约245,017平方米，年总交易量约160万吨[7] - 沈阳市场水果供应占沈阳本地市场90%以上，50%的水果供应东北三省及内蒙古地区[8] - 沈阳市场有1个（分为数个不同商品的市场）批发市场，建筑面积约264,517平方米，年总交易量约210万吨[8] - 贵阳市场是公司在中国西南方的唯一批发市场[8] - 贵阳市场有1个批发市场，建筑面积约187,081平方米，年总交易量约130万吨[8] - 黑龙江地利集群有4个批发市场，建筑面积约440,842平方米，年总交易量约140万吨[9] - 寿光市场有1个批发市场，建筑面积约545,457平方米，年总交易量约90万吨[10] 公司战略与合作 - 2020年10月公司发布新流通业务发展战略并引进战略合作方京东集团[5] 公司收购与投资 - 2020年公司完成对6个运营市场的土地及资产收购[5] - 哈达收购于2020年8月21日完成，公司发行本金港币4,405,286,344元（相当于人民币40亿元）可换股债券，配发及发行2,702,629,658股股份[11] - 2019年10月31日，公司完成收购Million Master 19%股权，总代价为人民币950百万元[12] - 截至2020年12月31日，投资地利生鲜及衍生金融工具公允价值为人民币979.4百万元，未变现收益净额为人民币55.6百万元，投资占集团总资产超5%[12] - 2020年8月21日发行本金40亿元可换股债券收购农产品批发市场，同日新喜行使换股权获配27.02629658亿股[27] - 2020年12月25日与京东附属公司订立认购协议，2021年2月4日完成，认购4.78067066亿股，所得款项净额约7.96572亿港元[28] - 截至2020年末，供股所得款项用于扩大市场交易大厅及租赁面积等，已动用1.33亿港元，余额1.88亿港元预计2021年12月31日前动用[30] - 2020年4月27日，利骏与新喜修订收购协议，剔除寿光业主实体，收购其他六个市场的土地及物业代价为40亿元人民币，以发行可换股债券结付，8月21日完成，公司向新喜发行本金44.05286344亿港元可换股债券，新喜行使换股权，公司配發及發行2,702,629,658股股份[72] 公司租赁业务 - 2020年8月21日至2021年12月31日，寿光市场年租金为人民币15,750,000元，后续租金将上调[11] - 2020年4月27日，旺益与保至订立《寿光租赁框架协议》，自哈达收购成交日起至2021年12月31日止，每年租金1575万元人民币，后续租金详情见2020年5月29日通函，承租人续租基础租金2010.15万元人民币，每三年递增5%，协议于2020年8月21日生效[75] - 《租赁框架协议》于2015年6月9日订立，交易期限20年，至2035年12月31日止，2018年12月31日前每年租金1亿元，2019 - 2021年每年租金1.05亿元，续租基本租金1.3401亿元，每三年续租租金增加5%，该协议于2020年8月21日终止[77][78][79] 公司贷款与担保业务 - 《贷款协议》于2019年8月29日订立，额度不超20亿元，可动用期限自接受提款要求后第11个营业日至完成地利生鲜收购第三周年，到期日以较早者为准，利息率为每年6%与集团向第三方银行借款利息率较高者，利息期12个月[80][82] - 担保费率为每年2%与6%和地利生鲜自第三方银行贷款实际年利率差额的较高者[84] - 利息金额及担保费用总额年度上限：2019年12月31日前为5000万元，2020 - 2023年各财政年度为2亿元[83] - 贷款由Plenty Business就Million Master全部已发行股本剩余的81%提供的股份押记及担保、戴永革先生就Plenty Business全部股份提供的股份押记及担保抵押[85] - 地利生鲜收购完成后，Million Master由利骏及Plenty Business分别拥有19%及81%权益[85] - 2020年12月31日，贷款及向地利生鲜集团提供担保总额为人民币8.45亿元，其中地利生鲜已提款人民币6.8亿元，年利率6%，贷款利息收入为人民币3140万元；担保为人民币1.65亿元，担保费用介乎2%至2.95%，财务担保收入为人民币410万元[86] 公司农产品供应业务 - 地利生鲜同意就农产品及食品年度采购量最多90%向公司授予优先供应权[14] - 2020年9月11日，公司与地利生鲜及辽宁生鲜订立农产品及食品供应框架协议，地利生鲜集团同意就其农产品及食品年度采购量供应最多90%[89] - 农产品及食品供应框架协议期限自2020年11月1日至2022年12月31日，2020年11月1日至12月31日最高交易金额为人民币1.97亿元，2021年为人民币19.88亿元，2022年为人民币30.67亿元[89] - 2020年12月31日，集团与地利生鲜集团的供应链业务仍未开展[90] 公司人员与治理 - 王岩先生55岁，2018年9月获委任为执行董事及主席，负责集团整体策略规划和业务管理[34] - 戴彬先生29岁，2014年6月获委任为执行董事，2018年9月获委任为行政总裁，负责集团投资及金融运营管理[36] - 秦湘女士47岁，2020年6月获委任为执行董事，任副总裁兼首席运营官，负责集团市场经营等工作[36] - 尹建宏先生63岁，2018年12月获委任为非执行董事，为董事会审核委员会成员，拥有逾40年经济管理经验[37] - 范仁达60岁，2007年加盟公司任独立非执行董事，还担任多家联交所主板上市公司独立非执行董事[38] - 王一夫70岁，2008年8月获委任为独立非执行董事，在银行及融资业有逾35年经验[38] - 梁松基64岁，2012年获委任为独立非执行董事，有逾20年银行工作经验[39] - 邓汉文62岁，2012年获委任为独立非执行董事，有超30年工作经验[39] - 车晓昕57岁，2018年12月加入公司任副总裁，在会计等方面有逾30年经验[40] - 楚成发53岁，1999年加入公司任副总裁，在法律合规方面有约30年经验[40] - 柏余斌39岁，2020年加入公司任副总裁，在多行业有丰富管理经验[40] - 耿孝国56岁，2001年加入公司任副总裁，在项目基建和商业运营方面有逾20年经验[41] - 孔繁崑56岁，2008年3月加入公司任副总裁等职，在会计等事宜有逾30年经验[41] - 公司执行董事服务合约为期三年，大部分非执行董事及独立非执行董事任期一年，最多续期三年[58] - 秦湘、尹建宏、范仁达及梁松基将在应届股东周年大会退任，符合资格并愿膺选连任[58] - 2020年无董事放弃或同意放弃任何薪酬[59] - 2020年无新增或存在涉及公司整体或重要业务部分管理及行政的合约[60] - 公司董事或高级人员有权以公司资产弥偿法律程序中产生的亏损或负债[60] - 截至2020年12月31日，公司无股票挂钩协议[61] - 2020年

公司整体财务关键指标变化 - 2020年上半年公司实现净利润1.4亿元人民币[3] - 截至2020年6月30日止6个月，公司综合收入约6.893亿元，较去年同期减少6.7%，佣金收入4.781亿元，较去年同期减少11.4%，租金收入2.112亿元，较去年同期增加6.2%[15][16] - 2020年上半年经营溢利为330,002千元人民币，2019年同期为378,805千元人民币[42] - 2020年上半年税前溢利为192,889千元人民币，2019年同期为485,996千元人民币[42] - 2020年上半年期间溢利为142,007千元人民币，2019年同期为350,786千元人民币[42] - 2020年6月30日，非流动资产总额为12,300,593千元人民币，2019年12月31日为11,838,153千元人民币[45] - 2020年6月30日，流动资产总额为1,391,387千元人民币，2019年12月31日为1,667,186千元人民币[45] - 2020年6月30日，流动负债总额为1,232,932千元人民币，2019年12月31日为1,274,096千元人民币[45] - 2020年6月30日，非流动负债总额为3,431,584千元人民币，2019年12月31日为3,406,965千元人民币[46] - 2020年6月30日，资产净值为9,027,464千元人民币，2019年12月31日为8,824,278千元人民币[46] - 2020年上半年每股基本及摊薄盈利为2.45分人民币，2019年同期为6.10分人民币[42] - 2020年上半年经营活动所得现金净额为153,650千元，2019年为395,709千元[49] - 2020年上半年投资活动所用现金净额为148,034千元，2019年为46,428千元[49] - 2020年上半年融资活动产生现金净额为159,687千元，2019年所用现金净额为242,652千元[50] - 2020年6月30日现金和现金等价物为817,478千元，2019年为1,460,787千元[50] - 2020年上半年佣金收入478,123千元，2019年为539,783千元；经营租赁收入211,176千元，2019年为198,791千元[53] - 2020年上半年市场服务费收入73,451千元，2019年为78,280千元；政府补助3,136千元，2019年无；财务担保收入3,710千元，2019年无；其他收入208千元，2019年无[55] - 2020年上半年员工工资、薪金和其他福利156,906千元，2019年为165,514千元；界定供款退休计划供款4,233千元，2019年为13,939千元[56] - 2020年上半年银行存款利息收入2,067千元，2019年为3,988千元；向关联方贷款利息收入12,887千元，2019年无；向第三方贷款利息收入8,581千元，2019年为33,413千元；外汇收益净额及金融资产处置收益556千元，2019年为88千元[57] - 2020年上半年银行借款利息15,027千元，2019年为16,689千元；租赁负债利息38,922千元，2019年为40,311千元；银行手续费及其他788千元，2019年为1,977千元[57] - 2020年上半年自有物业和设备折旧49,968千元，2019年为48,721千元；使用权资产折旧99,023千元，2019年为92,889千元；与短期租赁有关的经营租赁开支3,886千元，2019年为6,463千元[58] - 2020年上半年中国企业所得税本期准备103,270千元，2019年为117,584千元；以往年度准备不足2,678千元，2019年为1,298千元；递延税项105,948千元，2019年为118,882千元；暂时性差异的拨回和产生55,066千元，2019年为16,328千元[59] - 2020年上半年每股基本盈利按公司普通股权益股东应占溢利137,184,000元及已发行普通股加权平均数5,592,470,000股计算，2019年分别为溢利341,964,000元及5,608,753,000股[61] - 截至2020年6月30日，投资物业有关亏损净额为1.79863亿元，2019年同期收益净额为1.30368亿元，相关递延税项为4370.2万元，2019年同期为3390.6万元[64] - 2020年6月30日，以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产为10.10831亿元，2019年12月31日为9.29939亿元[65] - 2020年6月30日，其他应收款为11.17243亿元，2019年12月31日为12.04428亿元[68] - 2020年6月30日，银行结余和库存现金为8.17478亿元，2019年12月31日为6.71619亿元[71] - 2020年6月30日，短期银行借款为3.36186亿元，2019年12月31日为1.735亿元[72] - 2020年6月30日，长期银行借款为3.1208亿元，2019年12月31日为2.9968亿元[73] - 2020年6月30日应付建筑工程款项89,874千元，较2019年12月31日的96,232千元有所下降[75] - 2020年6月30日递延税项资产／(负债)净额为(1,602,177)千元，2019年1月1日为(1,710,816)千元[76] - 2020年6月30日按金为346,100千元，较2019年12月31日的368,721千元有所下降[75] - 2020年6月30日，经营租赁1年内应收最低租赁款36,415千元，1 - 5年67,960千元，5年以上16,668千元，总计121,043千元；2019年12月31日分别为77,022千元、87,297千元、17,282千元，总计181,601千元[90] - 2020年6月30日资本承担已订约金额40,766千元，2019年12月31日为49,680千元[91] - 2019年中期财务报告行政费用为210,770千元，2020年为278,841千元[99] - 2019年中期财务报告其他经营费用为372,505千元，2020年为159,208千元[99] - 2019年中期财务报告投资物业评估增值净额为27,144千元，2020年为130,368千元[99] - 2019年中期财务报告融资费用为27,379千元，2020年为58,977千元[99] - 2019年中期财务报告所得税为80,997千元，2020年为135,210千元[99] - 2019年中期财务报告期间溢利为188,147千元，2020年为350,786千元[99] 各业务线数据关键指标变化 - 杭州地利集群水果、蔬菜、水产三类农产品供应分别占本地需求量约70% [5] - 截至2020年6月30日止6个月，杭州地利集群3个批发市场收入为1.799亿元人民币，建筑面积约245,017平方米[6] - 沈阳市场水果供应占沈阳本地市场90%以上，50%的水果供应东北三省及内蒙古地区[7] - 截至2020年6月30日止6个月，沈阳市场1个（分为数个不同商品的市场）批发市场收入为1.831亿元人民币，建筑面积约264,517平方米[8] - 贵阳市场已发展为中国西南及西北九省最大的农产品集散中心之一[8] - 截至2020年6月30日止6个月，贵阳市场1个批发市场收入为6750万元人民币，建筑面积约187,081平方米[9] - 黑龙江地利集群辐射黑龙江省、吉林省及内蒙古以东区域等50多个市和县[10] - 黑龙江地利集群中的牡丹江市是中俄农副产品市场，特色是发展对俄贸易[10] - 杭州果品市场2020年上半年收入7240万元，较2019年同期减少23.5%[17] - 杭州水产市场2020年上半年收入3860万元，较2019年同期增加10.7%[17] - 沈阳市场2020年上半年收入1.831亿元，较2019年同期增加5.0%[17] 公司捐赠与费用相关 - 疫情期间公司向武汉红十字会捐款1500万元人民币[3] - 行政费用增加主要因公司向武汉捐赠1540万元[19] 公司收购与股权交易 - 2020年8月21日，公司完成哈逵收购，向新喜发行本金44.05286344亿港元（相当于40亿元人民币）可换股债券，新喜行使转换权后，公司向其配发及发行27.02629658亿股股份[13] - 2019年10月31日，公司完成收购Million Master 19%股权，总代价9.5亿元[14] - 哈达收购事项代价40亿元人民币（约44亿港元），以发行可换股债券结付，2020年8月21日完成收购[95] - 新喜行使换股权利后，公司向其配发2,702,629,658股换股股份，新喜共持有3,514,336,975股，占扩大后已发行股份总数约41.75%[95] 公司物业与设备相关 - 2020年1月1日扩大市场交易大厅及租赁面积所得款项余额为160百万港元，6月30日期内动用20百万港元，余额140百万港元；提升市场基础设施对应数据分别为100百万港元、9百万港元、91百万港元；市场发展及安装资讯软件等项目余额61百万港元未动用，总计余额292百万港元[26] - 2020年6月30日集团以账面价值合计1,198.1百万元的物业和设备及投资物业作银行借款抵押，2019年12月31日为1,195.9百万元[27] - 2020年6月30日集团已订约但未拨备的未来资本开支约40.8百万元，2019年12月31日为49.7百万元[28] - 2020年上半年新增使用权资产44,429,000元[62] - 2020年上半年购置其他物业及设备成本310,171,000元，2019年为59,038,000元；处置其他物业及设备账面价值108,000元，2019年为169,000元，产生处置亏损12,000元，2019年为收益561,000元[63] - 出售物业和设备所得款项原定到期日为2019年6月30日，现延长至2020年12月15日，按固定年利率1%计息，已收回2740.3万元[69] 公司人员与薪酬相关 - 2020年6月30日集团聘用2,419名员工，2019年6月30日为2,575名；截至2020年6月30日止六个月薪酬总额约156.9百万元，2019年同期为165.5百万元[29] 公司股息政策 - 董事会决定不宣派截至2020年6月30日止六个月的中期股息，2019年同期亦无[30] - 公司未宣派2020年6月30日止六个月的中期股息，2019年同期也无[81] - 2020年6月30日止六个月公司董事未建议派發以前年度股息，2019年同期也无[82] 公司股东权益相关 - 2020年6月30日泰湘女士配偶权益好仓股份数800,000，权益百分比0.01%；尹建宏先生实益拥有人好仓股份数4,835,000，权益百分比0.08%[32] - 戴永革先生实益拥有20,007,000股股份，占公司权益0.35%；于受控制法团权益2,111,021,532股，占36.93%；配偶权益3,514,336,975股，占61.49%；于受控制法团淡仓权益6,655,629股，占0.12%[34] - 超智投资有限公司实益拥有2,011,810,466股股份，占公司权益35.20%；实益淡仓权益6,655,629股，占0.12%[34] - 罗山投资有限公司于受控制法团权益2,011,810,466股，占公司权益35.20%；于受控制法团淡仓权益6,655,629股，占0.12%[34] - 张兴梅女士于受控制法团权益3,514,336,975股，占公司权益61.49%；配偶权益2,131,028,532股，占37.28%；配偶淡仓权益6,655,629股，占0.12%[34] - 新喜有限公司实益拥有

财务数据关键指标变化 - 2019年度公司实现扭亏为盈，净利润约5.7亿元[6] - 2019年公司综合收入约14.21亿元，较2018年的11.287亿元上升约25.9%[34] - 2019年佣金收入10.099亿元，较2018年的8.106亿元增加24.6%；租金收入4.111亿元，较2018年的3.181亿元增加29.2%[34][35] - 杭州果品、蔬菜、水产市场2019年收入较2018年分别增长150.1%、142.9%、154.2%[38] - 沈阳寿光地利农副产品市场2019年收入较2018年增长17.1%[38] - 2019年其他收入主要包括市场服务费收入1.512亿元，2018年物业和设备处置亏损1.883亿元[40] - 2018年飞机保养及使用开支约1.442亿元，2019年因成本控制费用减少6260万元，但折旧增加1.692亿元[42] - 2018年无形资产摊销3.243亿元，经营租赁费用1.286亿元，2019年无此类摊销及费用[43] - 截至2019年12月31日，租赁负债利息为7990万元[45] - 2019年12月31日，银行借款一年内到期1.735亿元，一年后但两年内到期1.4268亿元，两年后但五年内到期1.41亿元，五年后到期1600万元[47] - 2019年1月1日调整后，集团杠杆比率由2018年12月31日的4.93%升至17.34%，2019年12月31日为15.15%[56] - 2019年12月31日，集团聘用2408名员工，2018年为2668名；2019年薪酬总额约3.816亿元，2018年为3.492亿元[57] - 2019年除股息前权益股东应占溢利5.57285亿元，2018年为亏损3.60901亿元[92] - 2019年12月31日，公司可分派储备约为124.40603亿元，2018年12月31日为123.42554亿元[94] - 2019年集团慈善捐款为32.6万元，2018年为零[95] 股权投资情况 - 2019年下半年公司完成对“地利生鲜”19%的股权投资[7] - 2018年公司公告以54亿元收购七个农产品批发市场土地及房产，最后成交日期延至2020年4月30日[30] - 2018年9月公司拟收购地利生鲜股权，支付4亿元诚意金，2019年8月以9.5亿元收购其境外控股公司19%股权[32] - 2019年8月29日，利骏收购Million Master 19%股份，总价9.5亿元（约11亿港元）[123] - 利骏有权在2021年1月1日至2023年12月31日收购Million Master剩余81%股份[124] - 若2020 - 2022年任一年地利生鮮店交易额达100亿元或目标集团EBITDA达2.5亿元，利骏可行使认购期权[124] - 利骏有权在2023年1月1日至12月31日回售目标股份[125] - 若2022年地利生鮮店交易额未达100亿元且目标集团EBITDA未达2.5亿元，利骏可行使认沽期权[125] - 认沽期权行使价为9.5亿元与年利率6%金额之和[125] 各市场业务数据 - 公司在7个城市经营10个批发市场[9] - 杭州地利集群水果、蔬菜、水产三类农产品供应分别占本地需求量约70%[12] - 杭州地利集群有3个批发市场，建筑面积约245,017平方米，年总交易量约163万吨[13] - 沈阳地利市场水果供应占沈阳本地市场90%以上，50%的水果供应东北三省及内蒙古地区[16] - 沈阳地利市场有1个（分为数个不同商品的市场），建筑面积约268,571平方米，年总交易量约215万吨[17] - 贵阳物流园是公司西南唯一批发市场，已发展为西南及西北九省最大农产品集散中心之一[18] - 贵阳物流园有1个批发市场，建筑面积约187,081平方米，年总交易量约165万吨[20] - 黑龙江地利集群有4个批发市场，建筑面积约442,623平方米，年总交易量约164万吨[24] - 寿光物流园有1个批发市场，建筑面积约545,457平方米，年总交易量约87万吨[27] 股本及资金使用情况 - 2019年5月27日股份合并生效后，公司法定股本变为15亿港元，分为15亿股每股面值0.10港元的合并股份，其中5.715593亿股为已发行[49] - 2019年，扩大市场交易大厅及租赁面积已动用1.4亿港元，余额1.6亿港元；提升市场基础设施已动用2500万港元，余额1亿港元；市场发展及安装资讯软件等已动用400万港元，余额6100万港元；一般营运资金已动用1.33亿港元，无余额[51] - 2019年12月31日，集团以账面价值11.959亿元的物业和设备及投资物业作银行借款抵押，2018年为12.895亿元[53] - 2019年12月31日，集团已订约但未拨备的未来资本开支约4970万元，2018年为1680万元[54] 董事及管理层信息 - 王岩54岁，2018年9月获委任为执行董事及主席，曾在招商证券、中银国际等多家公司任职[59] - 戴彬28岁，2014年6月获委任为执行董事，2018年9月获委任为行政总裁，负责集团投资及金融运营管理[61] - 尹建宏62岁，2018年12月获委任为非执行董事，拥有逾40年经济管理经验[62] - 杨玉华56岁，2018年12月获委任为非执行董事，为董事会审核委员会成员，有逾35年银行及财务经验[65] - 范仁达59岁，2007年加盟担任独立非执行董事，为董事会审核委员会主席，在多间上市公司担任该职[66] - 王岩分别于1986年、1989年、2005年获北京大学法学学士、硕士学位及经济学博士学位，1999年8月获工商银行授予高级经济师职称[60] - 戴彬2012年毕业于澳洲新南威尔士大学，取得商学学士学位，主修财务[61] - 尹建宏毕业于西北大学，取得经济学硕士学位[62] - 杨玉华毕业于陕西财经学院，取得金融学硕士学位，2003年5月起为国土资源部认可的高级经济师[65] - 范仁达在美国取得工商管理硕士学位[66] - 王一夫69岁，2008年8月获委任为公司独立非执行董事，有逾35年银行及融资业经验[67] - 梁松基63岁，2012年获委任为公司独立非执行董事，有逾20年银行工作经验[69] - 邓汉文61岁，2012年获委任为公司独立非执行董事，有超30年工作经验[69] - 秦湘46岁，2019年12月加入集团，技术开发逾8年经验，金融及业务管理逾16年经验[70] - 马宝礼68岁，2015年7月加入集团，农业管理逾17年经验[70] - 车晓昕56岁，2018年12月加入集团，会计、金融及税务管理逾30年经验[71] - 楚成发52岁，1999年加入集团，法律合规约28年经验[74] - 耿孝国55岁，2001年加入集团，项目基建和商业运营逾19年经验[74] - 刘冰41岁，2015年7月加入集团，企业管理及农副产品逾19年经验[75] - 孔繁崑55岁，2008年3月加入集团，会计、金融及库务事宜逾30年经验[75] 客户与供应商情况 - 最大客户占集团销售额的2%，五大客户合计占4%；最大供应商占集团购买额的21%，五大供应商合计占53%[88] 股息政策 - 董事会不建议就2019年度派付任何股息，2018年也无派息[91] - 公司无预设派息比率，不保证特定期间宣派股息[90] 公司风险与责任 - 公司业务面临竞争、政府政策法规、外汇等风险[84][85][86] - 集团致力于促进环境可持续发展，实行环保措施[81] - 集团重视与员工、顾客、供应商等持份者的关系[82] - 集团已设立系统及程序确保遵守相关法律法规[80] 董事合约与薪酬 - 公司执行董事服务合约为期三年，多数非执行董事及独立非执行董事任期一年，最多续期三年[101] - 截至2019年12月31日，无董事放弃或同意放弃薪酬[103] 管理及行政合约与股票协议 - 截至2019年12月31日，无新增或存在涉及公司整体或重要业务部分的管理及行政合约[105] - 截至2019年12月31日，除股份奖励计划外，公司无其他股票挂钩协议[109] 股东权益情况 - 2019年12月31日，尹建宏先生持有公司4,835,000股好仓，权益百分比为0.08%[110] - 2019年12月31日，戴永革先生以实益拥有人身份持有公司20,007,000股好仓，权益百分比为0.35%[112] - 2019年12月31日，戴永革先生以受控制法团权益身份持有公司2,111,021,532股好仓，权益百分比为36.93%[112] - 2019年12月31日，戴永革先生以配偶权益身份持有公司4,803,133,217股好仓，权益百分比为84.04%[112] - 2019年12月31日，超智投资有限公司以实益拥有人身份持有公司2,011,810,466股好仓，权益百分比为35.20%[112] - 公司维持了上市规则规定的公众持股量[116] 股份奖励计划 - 股份奖励计划自2018年8月28日起十年有效，受托人持有股份不得超公司已发行股份总数的5%[119] - 截至2019年12月31日，受托人购118,094,200股公司现有股份，成本约2.733亿元[119] 租赁情况 - 2015 - 2018年租赁物业年租金1亿元，2019 - 2021年年租金1.05亿元[128] - 租赁协议可按1.3401亿元续租，之后每三年租金增加5%[128] 贷款情况 - 贷款本金不超20亿元人民币的循环贷款，年利率为6%或更高[132][134] - 利息金额年度上限：2019年12月31日前为5000万元人民币，2020 - 2023各财年为2亿元人民币[134] - 2019年12月31日，地利生鮮已提款2.35亿元人民币，应计利息180万元人民币[135] - 贷款协议于2019年8月29日签订，可用于扩充店网、投资电商及一般营运资金[131][134] 退休计划供款 - 集团须按合资格雇员薪金的14% - 16%的比率向退休计划供款[140] 证券交易情况 - 2019年12月31日止年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[141] 审核委员会情况 - 审核委员会由两名独立非执行董事及一名非执行董事组成[142] - 毕马威会计师事务所审核集团合并财务报表，即将退任且愿再获委聘[144] - 2019年审核委员会举行2次会议，成员出席率均为100%[169] - 2019年已付或应付毕马威会计师事务所审核服务酬金为人民币331.4万元，非审核服务酬金为人民币168.6万元[170] - 公司设立审核委员会，主要职责是审核及监管集团的财务申报过程、风险管理及内部监控系统[169] 企业管治情况 - 2019年12月31日止年度，公司一直遵守企业管治守则，仅主席未与独立非执行董事举行正式会议[148] - 公司采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，董事2019年遵守规定准则[150] 董事会情况 - 董事会由8名董事组成，包括2名执行董事、2名非执行董事和4名独立非执行董事[155] - 截至2019年12月31日止年度，公司举行了8次董事会会议、1次股东周年大会及2次股东特别大会[158] - 王岩、尹建宏、梁松基董事会会议出席率为100%，杨玉华出席率为88%，范仁达、王一夫、邓汉文出席率为75%[158] 提名委员会情况 - 公司于2008年8月25日成立提名委员会，成员包括王岩、邓汉文及王一夫，邓汉文任主席[160] - 2019年12月31日止年度内，提名委员会未举行会议[161] 薪酬委员会情况 - 公司于2008年8月25日成立薪酬委员会，成员包括王岩、邓汉文及王一夫，邓汉文任主席[162] - 2019年12月31日止年度内，薪酬委员会举行1次会议，成员出席率均为100%[163] 酬金政策 - 集团雇员酬金政策由执行董事按功劳、资历及能力制定[165] - 公司董事酬金由董事会参考薪酬委员会建议，考虑职责、经营业绩等因素后厘定[165] 董事退任规则 - 每届股东周年大会上，三分之一董事须轮席退任，每名董事每三年至少退任一次[153] 财务报表编制情况 - 各董事认为财务报表已遵照所有适用之会计准则及规定编制，并按持续经营基准编制[171] 风险管理情况 - 集团设立及维持适当而有效的风险管理及内部监控制度，旨在管理而非消除风险[174] - 集团制订风险管理手册，各阶层员工承担风险管理程序责任[175] - 内部审核部门按年检讨集团的风险管理及内部控制系统，董事会认为该系统有效完备[178]

财务数据关键指标变化 - 2019年上半年公司实现扭亏为盈，净利润约1.881亿元[3] - 截至2019年6月30日止6个月，公司综合收入约人民币738.6百万元，较去年同期上升约52.7%[16] - 佣金收入由去年同期的人民币353.1百万元增加52.9%至本期的人民币539.8百万元，租金收入由去年同期的人民币130.6百万元增加52.2%至本期的人民币198.8百万元[16][17] - 其他收入主要包括市场服务费人民币78.3百万元，较去年同期的人民币53.2百万元增加，主要来自2018年7月收购的杭州业务[20] - 行政费用大幅减少，因2018年12月出售两架飞机，截至2018年6月30日止6个月飞机产生费用约人民币63.6百万元[21] - 其他经营费用包括无形资产摊销人民币162.2百万元和经营租赁费用人民币51.2百万元，与去年同期相比，前者持平，后者从人民币49.6百万元增加[22] - 融资收入增长因现金流改善和有剩余资金，融资费用增加源自2018年7月收购杭州业务的银行贷款利息费用[23] - 2019年6月30日集团银行借款一年内到期225,500千元，一年后但两年内到期51,000千元，两年后但五年内到期242,680千元，五年后到期32,000千元；2018年12月31日对应数据分别为198,500千元、73,500千元、242,680千元、57,000千元[24] - 2019年6月30日，扩大市场交易大厅及租赁面积所得款项余额为2.39亿港元，提升市场基础设施为1.16亿港元，市场发展及安装资讯软件等为0.64亿港元，一般营运资金为0.36亿港元；年初对应余额分别为3亿港元、1.25亿港元、0.65亿港元、1.33亿港元[28] - 2019年6月30日，集团以账面价值合计13.062亿人民币的物业等作银行借款抵押[29] - 2019年6月30日，集团已订约但未拨备的未来资本开支约4440万人民币，2018年12月31日为1680万人民币[29] - 2019年6月30日，集团杠杆比率为7.53%，2018年12月31日为4.93%[30] - 2019年6月30日，集团聘用2575名员工，2018年6月30日为2074名；截至2019年6月30日止六个月薪酬总额约1.655亿人民币，2018年同期为1.179亿人民币[30] - 董事会决定不宣派截至2019年6月30日止六个月的中期股息，2018年同期也无[31] - 截至2019年6月30日止6个月，公司收入为738,574千元，较2018年的483,713千元增长约52.7%[43] - 2019年上半年经营溢利为259,034千元，而2018年同期为亏损20,034千元[43] - 2019年上半年税前溢利为269,144千元，2018年同期为亏损7,592千元[43] - 2019年上半年期间溢利为188,147千元，2018年同期为亏损49,567千元[43][44] - 2019年6月30日非流动资产总额为9,135,902千元，较2018年12月31日的8,908,405千元增长约2.6%[45] - 2019年6月30日流动资产总额为2,818,857千元，较2018年12月31日的2,680,900千元增长约5.2%[45] - 2019年6月30日流动负债总额为1,053,314千元，较2018年12月31日的987,881千元增长约6.6%[45] - 2019年6月30日非流动负债总额为2,318,247千元，较2018年12月31日的2,087,877千元增长约11.0%[46] - 2019年上半年每股基本及摊薄盈利为3.20分，2018年同期为亏损1.13分[43] - 2019年上半年期间全面收益总额为197,702千元，2018年同期为亏损35,383千元[44] - 截至2019年6月30日止6个月，公司期间溢利为179,325千元，其他全面收益为9,555千元，全面收益总额为197,702千元[51] - 2019年为股份奖励计划购买股份金额为122,051千元[51][53] - 截至2019年6月30日，公司股本为478,794千元，资本赎回储备为7,508千元，资本盈余为129,488千元[51] - 2019年经营活动产生现金456,532千元，已付所得税111,954千元，经营活动所得现金净额为344,578千元；2018年经营活动产生现金70,507千元，已付所得税85,755千元，经营活动所用现金净额为15,248千元[52] - 2019年投资活动中，出售金融资产所得款项25,321千元，购入物业和设备67,753千元，投资活动所用现金净额为46,428千元；2018年投资活动所用现金净额为508,245千元[52] - 2019年融资活动中，已付利息16,689千元，已付租赁租金本金部分17,568千元，融资活动所用现金净额为191,521千元；2018年融资活动现金净额为11千元[53] - 2019年现金和现金等价物增加净额为106,629千元，1月1日现金和现金等价物为1,354,070千元，6月30日为1,460,787千元；2018年现金和现金等价物减少净额为523,493千元，1月1日为1,097,118千元，6月30日为573,970千元[53] - 2019年向第三方支付的贷款和垫款为1,013,864千元，第三方还款所得款项为958,691千元；2018年向第三方支付贷款和垫款为700,000千元，还款所得款项为1,062,837千元[52] - 2019年收购项目预付按金为25,000千元；2018年收购项目预付按金为377,000千元，收购子公司预付款为590,170千元[52] - 2019年已收利息为75,447千元；2018年已收利息为11,103千元[52] - 2019年上半年佣金收入539,783千元，2018年为353,065千元；经营租赁收入198,791千元，2018年为130,648千元；总收入738,574千元，2018年为483,713千元[81] - 2019年上半年市场服务费收入78,280千元，2018年为53,215千元；以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产的已变现及未变现亏损净额为(1,689)千元，2018年无此项[83] - 2019年上半年员工开支179,453千元，2018年为126,875千元[84] - 2019年上半年融资收入净额10,110千元，2018年为12,442千元[85] - 2019年上半年自有物业和设备折旧48,721千元，2018年为29,611千元；使用权资产折旧24,817千元[86] - 2019年上半年所得税本期税项118,882千元，2018年为83,231千元；递延税项80,997千元，2018年为41,975千元[87] - 2019年上半年每股基本盈利对应溢利179,325,000元，2018年为亏损49,567,000元；已发行普通股加权平均数5,608,753,000股，2018年为4,396,610,000股[89] - 2019年6月30日使用权资产帐面净值为348,050,000元[90] - 2019年上半年购置其他物业及设备成本为59,038,000元，2018年为35,408,000元；处置其他物业及设备产生收益561,000元，2018年无此项[91] - 2019年6月30日其他应收款为1,317,928千元，2018年12月31日为1,255,940千元[94] - 2019年6月30日，1481万元应收第三方款项将在1年内收回，2736万元将在2023年12月31日前收回[97] - 2019年6月30日库存现金23848千元，银行结余1436939千元，现金和现金等价物共1460787千元；2018年12月31日对应数据分别为26665千元、1327405千元、1354070千元[98] - 2019年6月30日有物业和设备抵押的银行贷款130000千元，长期银行借款属本期部分95500千元，共计225500千元；2018年12月31日对应数据分别为130000千元、68500千元、198500千元[99] - 2019年6月30日有投资物业抵押和第三方担保的银行贷款327000千元，有投资物业抵押的银行贷款94180千元，共计421180千元，减去长期银行借款属本期部分95500千元后为325680千元；2018年12月31日对应数据分别为347000千元、94680千元、441680千元、68500千元、373180千元[100] - 2019年6月30日银行借款还款安排为1年内95500千元、1年后但2年内51000千元、2年后但5年内242680千元、5年后32000千元，共计421180千元；2018年12月31日对应数据分别为68500千元、73500千元、242680千元、57000千元、441680千元[101] - 2019年6月30日物业和设备账面价值842117千元，投资物业账面价值464114千元，共计1306231千元；2018年12月31日对应数据分别为847770千元、441762千元、1289532千元[103] - 2019年6月30日应付建筑工程款88326千元、其他应付税项5455千元、应付关联方款项2887千元、应付薪金及福利费用30394千元、应付专业服务费用6185千元、其他39119千元，以摊余成本计量的金融负债172366千元，预收款154199千元，按金333935千元，共计660500千元；2018年12月31日对应数据分别为82885千元、5261千元、10892千元、65893千元、6302千元、33931千元、205164千元、79809千元、381865千元、666838千元[104] - 2019年6月30日递延税项资产/（负债）总额为 - 1672931千元，其中政府补助639千元、投资物业重估 - 61060千元、企业合并产生的递延税项负债 - 1612510千元；2018年12月31日对应数据分别为 - 1710816千元、676千元、 - 53116千元、 - 1658376千元[105] - 公司未宣派截至2019年6月30日止6个月的中期股息，2018年同期也无[106] - 公司董事在截至2019年6月30日止6个月未建议派发以前年度股息，2018年同期也无[106] - 2019年6月30日法定股本中每股面值港币0.10元的普通股为15,000,000千股，2018年12月31日每股面值港币0.01元的普通股为150,000,000千股[107] - 2019年6月30日已发行及缴足股本中每股面值港币0.10元的普通股为5,715,593千股，金额为478,794千元；2018年12月31日每股面值港币0.01元的普通股为57,155,930千股，金额为478,794千元[107] - 截至2019年6月30日，集团从市场购买491,778,000股股份（股份合并后相当于49,177,800股股份），2018年12月31日止年度为633,844,000股股份（股份合并后相当于63,384,400股股份）[109] - 2019年1月购买491,778,000股股份，每股最高价格港币0.2950元，最低价格港币0.2600元，支付总额人民币122,051千元[110] - 2019年6月30日集团杠杆比率为7.53%，2018年12月31日为4.93%[111] - 2019年6月30日作为出租人1年内应收最低租赁款为人民币151,635千元，1 - 2年为人民币5,484千元；2018年12月31日1年内为人民币34,328千元[112] - 2018年12月31日作为承租人1年内应支付最低租金为人民币16

公司战略与发展规划 - 2018年底公司确立成为“现代生鲜流通服务与供应商”的新方向[3] - 2019年是公司转型升级战略落地元年，要完成现有七家农批市场土地及资产收购并拓展新市场[5] - 2019年要初步完成生鲜流通一体化综合服务数字化平台搭建并在自有农批市场上线[5] 公司收购事项 - 2018年公司以14.7亿港元收购杭州三个批发市场，以54亿元人民币收购七个批发市场土地及物业资产[4] - 2018年公司以14.7亿港元收购杭州3个农产品批发市场，以54亿元人民币收购7个市场土地及房产，后者最后成交日期延至2019年6月30日[15] - 2018年9月公司公布潜在收购项目，支付4亿元诚意金获180日排他期，2019年3月延长180日，截至年报付印未签正式协议[15][16] - 2018年7月24日，利骏有限公司收购Wise Path Holdings Limited全部已发行股本，获得其在中国杭州的水果、蔬菜及海产批发市场业务[140] 公司业务区域与市场情况 - 黑龙江地利集群包括黑龙江省内4个市场，辐射范围包括50多个市县[7][8] - 黑龙江地利集群占地面积约368,851平方米，年总交易量约230万吨[8] - 沈阳地利市场水果供应占沈阳本地市场90%以上[9] - 沈阳地利市场中有50%的水果供应东北三省及内蒙古地区[9] - 截至2018年12月31日，公司在中国7个城市运营10个农产品批发市场[15] 公司基本信息 - 公司股份代号为香港联合交易所有限公司：1387[2] - 2018年是公司在香港联交所上市的第十个年头[3] - 公司为投资控股公司，主要附属公司2018年12月31日的主要业务载于财务报表附注16[43] - 公司于2007年11月20日在开曼群岛注册成立，主要业务是在中国经营农产品批发市场[140] 公司财务数据关键指标变化 - 2018年公司综合收入约11.287亿元，较2017年的9.881亿元上升约14.2%[17][18] - 2018年佣金收入8.106亿元，较2017年的7.389亿元增加9.7%[17][18] - 2018年租金收入3.181亿元，较2017年的2.492亿元增加27.7%[17][18] - 2018年其他收入中市场服务费为1.268亿元，2017年为1.177亿元；出售物业和设备亏损1.892亿元[21] - 2018年两架飞机折旧和维修费用总额为9630万元，2017年为8770万元[22] - 2018年收购农产品业务无形资产摊销为3.243亿元，与2017年持平；经营租赁费用为1.286亿元，2017年为1.182亿元[23] - 2018年12月31日，集团附息借款一年内到期1.985亿元、一年后但两年内到期7350万元、两年后但五年内到期2.4268亿元、五年后到期5700万元，总计5.7168亿元[25] - 2018年7月17日供股完成后发行131.8983013亿股新股份，所得款项净额约21.1亿港元[27] - 截至2018年12月31日，供股所得款项用于支付杭州收购事项14.7亿港元、扩大市场交易大厅及租赁面积3亿港元、提升市场基础设施1.25亿港元、市场发展及安装资讯软件等6500万港元、一般营运资金1.5亿港元，已动用14.87亿港元，余额6.23亿港元[29] - 2018年12月31日，集团若干物业和设备及投资物业账面价值12.89532亿元作为附息借款抵押[30] - 2018年12月31日，集团已订约但未拨备的未来资本开支约1680万元，2017年为1660万元；已授权但未订约的未来资本开支约为零；杠杆比率为4.93%，2017年为零[31] - 2018年12月31日，集团聘用2668名员工，2017年为2009名；2018年度薪酬总额约34.92亿元，2017年度为24.97亿元[32] - 2018年除股息前公司权益股东应占亏损3.60901亿元，2017年亏损1.2705亿元[51] - 2018年12月31日公司可分派储备约为123.42554亿元，2017年12月31日为105.05117亿元[52] - 2018年集团慈善捐款为0元，2017年也为0元[53] - 2018年收入为11.28654亿元，较2017年的9.88112亿元增长14.22%[126] - 2018年经营亏损为3.11754亿元，较2017年的0.59182亿元扩大426.77%[126] - 2018年税前亏损为2.54925亿元，较2017年的0.33086亿元扩大670.49%[126] - 2018年年度亏损为3.48601亿元，较2017年的1.2705亿元扩大174.39%[126] - 2018年每股基本及摊薄亏损为0.72分，较2017年的0.29分扩大148.28%[126] - 2018年年度全面收益总额为 -2.12763亿元，较2017年的 -0.28308亿元亏损扩大651.61%[128] - 2018年非流动资产总额为89.08405亿元，较2017年的67.7719亿元增长31.44%[130] - 2018年流动资产总额为26.809亿元，较2017年的20.31206亿元增长32%[130] - 2018年流动负债总额为9.87881亿元，较2017年的4.43087亿元增长123%[130] - 2018年资产净值为85.13547亿元，较2017年的69.36878亿元增长22.73%[132] - 2017年权益总额为6965186千元，2018年为8513547千元[134] - 2017年年度亏损为127050千元，2018年为348601千元[136] - 2017年折旧为46752千元，2018年为84582千元[136] - 2017年摊销为324333千元，2018年保持不变[136] - 2017年融资收入净额为26652千元，2018年为57951千元[136] - 2017年经营活动产生的现金净额为137126千元，2018年为276920千元（所用）[136] - 2017年投资活动所用的现金净额为410433千元，2018年为1120316千元[138] - 2017年融资活动所用的现金净额为42774千元，2018年产生的现金净额为1653034千元[138] - 2017年现金和现金等价物减少净额为316081千元，2018年增加净额为255798千元[138] - 2017年12月31日现金和现金等价物为1097118千元，2018年为1354070千元[138] 各业务线数据关键指标变化 - 哈尔滨哈达农产品市场2018年收入2.875亿元，较2017年的3.045亿元下降5.6%[19] - 齐齐哈尔哈达农产品市场2018年收入3030万元，较2017年的7700万元下降60.6%[19] - 沈阳寿光地利农副产品市场2018年收入2.902亿元，较2017年的2.534亿元上升14.5%[19] 公司人员相关 - 王岩53岁，2018年9月获委任为执行董事及主席，曾在招商证券等多家公司任职[34] - 戴彬27岁，2018年9月获委任为行政总裁，2014年6月获委任为执行董事，负责公司投资及金融[36] - 尹建宏61岁，2018年12月获委任为非执行董事，拥有逾40年经济管理经验[37] - 杨玉华55岁，2018年12月获委任为非执行董事，为董事会审核委员会成员，有逾35年银行及财务经验[38] - 范仁达58岁，2007年加盟任独立非执行董事，为董事会审核委员会主席，在多间上市公司任此职[39] - 王一夫68岁，2008年8月起获委任为独立非执行董事，为多个委员会成员，有逾35年银行及融资经验[39] - 梁松墓62岁，2012年获委任为公司独立非执行董事，有逾20年银行工作经验[40] - 邓汉文60岁，2012年获委任为公司独立非执行董事，有超30年工作经验[40] - 马宝礼67岁，公司副总裁，2015年7月加入集团，有逾16年农业管理经验[41] - 车晚昕55岁，公司副总裁，2018年12月加入集团，有逾30年会计、金融及税务管理经验[41] - 耿孝国54岁，公司市场管理部总经理，2001年加入集团，有逾18年项目基建和商业运营经验[41] - 刘冰40岁，公司供应链部总经理，2015年7月加入集团，有逾18年企业管理及农副产品经验[42] - 孔繁崑54岁，公司副总裁兼财务总监及公司秘书，2008年3月加入集团，有逾30年会计、金融及库务事宜经验[42] - 陈慧莹43岁，公司副总裁，2014年7月加入集团，有超16年企业融资及资本市场交易经验[42] 公司风险相关 - 公司面临中国农业尤其是农产品批发业竞争，可能导致丧失市场份额和盈利能力下降[47] - 公司主要业务须遵守大量法律法规，未取得许可或违规可能致业务暂停，工资增加或使经营成本上升[48] - 集团大部分业务交易、资产及负债以人民币计值结算，2018年12月31日面临的货币风险轻微，无货币对冲政策[49] 公司股权相关 - 戴永革先生实益拥有2亿70000股股份，占比0.35%；于受控制法团权益股份211亿1021万5333股，占比36.93%；配偶权益股份480亿3133万2170股，占比84.04%；于受控制法团淡仓股份6655万6293股，占比0.12%[61] - 超智投资有限公司实益拥有201亿1810万4668股股份，占比35.20%；淡仓股份6655万6293股，占比0.12%[61] - 罗山投资有限公司于受控制法团权益股份201亿1810万4668股，占比35.20%；淡仓股份6655万6293股，占比0.12%[61] - 张兴梅女士于受控制法团权益股份480亿3133万2170股，占比84.04%；配偶权益股份213亿1028万5333股，占比37.28%；配偶淡仓股份6655万6293股，占比0.12%[61] - 新喜有限公司实益拥有480亿3133万2170股股份，占比84.04%[61] - 寿光地利农产品集团有限公司于受控制法团权益股份480亿3133万2170股，占比84.04%[61] - 地利集团控股有限公司于受控制法团权益股份480亿3133万2170股，占比84.04%[61] - Win Spread Limited于受控制法团权益股份480亿3133万2170股，占比84.04%[61] - 截至2018年12月31日，受托人购买6亿3384万4000股公司现有股份，总成本约1.388亿元人民币[65] - 股份奖励计划自2018年8月28日起十年有效，受托人持有股份不得超公司已发行股份总数的5%[65] 公司物业租赁相关 - 2015年6月9日交易，物业位于中国六个城市，用于经营农产品零售批发市场，期限20年至2035年12月31日[67] - 2015年成交日至2018年12月31日每年租金1亿元人民币，不包括营运开支等[67] - 协议可按1.3401亿元人民币基本租金续租，之后每三年续租期租金增加5%[67] 公司关联交易相关 - 寿光地利由前执行董事配偶最终持有比例从69.74%变为100%，收购交易构成公司关联交易[68] 公司退休计划相关 - 集团须按合资格雇员薪金的18% - 20%的比率向退休计划作出供款[70] 公司证券交易相关 - 截至2018年12月31日，公司或附属公司无购买、出售或赎回本公司上市证券[71] 公司企业管治相关 - 审核委员会由两名独立非执行董事及一名非执行董事组成[71] - 公司2018年度遵守企业管治守则，除主席未与独董等举行正式会议、时任主席未出席2018年股东周年大会[73][74][75] - 公司采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，2018年度董事遵守规定准则[76] - 公司不断更新董事有关上市规则及监管规定发展，鼓励董事参加持续专业发展[77] - 董事会目前由8名董事组成，包括2名执行董事、2名非执行董事和4名独立非执行董事[79] - 截至2018年12月31日止年度内，董事会举行了7次会议[81] - 董事王岩董事会会议出席率100%，戴彬出席率71%，王宏放出席率80%等[81] - 公司于2008年8月25