ANNUAL REPORT 年度報告 Tian Ge Interactive Holdings Limited 天 鴿 互 動 控 股 有 限 公 司 ANNUAL REPO RT 2024 年 度 報 告 Table of Contents 目錄 | 02 | Company Overview | | --- | --- | | | 公司概覽 | | 03 | Corporate Information | | | 公司資料 | | 06 | Financial Highlights | | | 財務摘要 | | 08 | Chairman's Statement | | | 主席報告 | | 11 | Management Discussion and Analysis | | | 管理層討論與分析 | | 25 | Financial Summary | | | 財務概要 | | 26 | Biographical Details of Directors and Senior Management | | | 董事及高級管理層履歷詳情 | | 31 | Report of the Directors ...

整体财务数据关键指标变化 - 2024年收益为1.02亿元，较2023年的6.76亿元减少85.0%[3][7] - 2024年毛利率为79.8%，2023年为87.0%[3] - 2024年溢利净额为1991.6万元，2023年亏损净额为1.35052亿元[3] - 2024年净溢利率为196.0%，2023年净亏损率为199.7%[3] - 2024年基本每股盈利为0.018元，2023年基本每股亏损为0.114元[3] - 2024年经调整溢利净额为2021.5万元，2023年经调整亏损净额为1.32844亿元[3] - 2024年经调整EBITDA为2582.9万元，2023年经调整LBITDA为1.2056亿元[3] - 报告期内，收益成本同比减少76.6%至人民币210万元，毛利率为79.8%，2023年同期为87.0%[15][16] - 报告期内，销售及市场推广开支同比减少76.1%至人民币830万元[17] - 报告期内，行政开支同比减少24.3%至人民币5810万元[18] - 报告期内，研发开支同比减少49.3%至人民币890万元[19] - 公司由2023年的其他亏损净额人民币6210万元转为2024年的其他收益净额人民币8510万元，财务收入净额为人民币760万元，2023年为人民币300万元[20][22] - 报告期内，公司拥有人应占溢利为人民币2000万元，2023年同期为亏损人民币13470万元[25] - 2024年经调整溢利净额为2.02亿元，2023年经调整亏损净额为1.33亿元[29] - 2024年12月31日现金及现金等价物为4.67亿元，2023年为3.64亿元；2024年定期存款为7820万元，2023年为2.71亿元[30] - 2024年12月31日资产负债比率为8.9%，2023年12月31日为6.0%，借款从2023年的1.351亿元增至2024年的1.981亿元[43] - 报告期资本开支约为140万元，用于购买物业及设备[44] - 2024年12月31日，公司有103名全职雇员，报告期员工成本4340万元，2023年为6840万元[49] - 报告期股份酬金开支为30万元，2023年为零；截至2024年12月31日，计划项下股份总数占公司普通股总数约0.90%[51][53] - 2024年收益为1.016亿元，2023年为6.7621亿元；2024年年内溢利1991.6万元，2023年亏损1.35052亿元[54] - 2024年基本每股盈利0.018元，2023年基本每股亏损0.114元[55] - 2024年12月31日资产总值为26.19747亿元，2023年为25.60083亿元；2024年负债总值为2878.1万元，2023年为2216.1万元[56] - 2024年末流动负债为356,469千元，负债总额为385,250千元，资产净值为2,234,497千元，较2023年分别增长25.1%、25.4%、 - 0.8%[57] - 2024年年内溢利为19,996千元，其他全面收益为33,183千元，年内全面收益总额为53,179千元[58] - 2024年经营活动所用现金净额为 - 64,431千元，投资活动所得现金净额为177,409千元，融资活动所用现金净额为 - 23,997千元[59] - 2024年末现金及现金等价物为466,982千元，较年初增加88,891千元[59] - 2024年客户合约总收益为10,160千元，2023年为67,621千元[80] - 2024年非流动资总额为178,336千元，2023年为220,083千元[85] - 2024年开支总额为77,402千元，2023年为138,007千元[86] - 2024年按公平值计入损益的金融资产及负债等收益净额为85,122千元，2023年亏损62,113千元[88] - 2024年财务收入净额为7,599千元，2023年为2,968千元[89] - 2024年所得税开支为6,261千元，2023年为11,274千元[90] - 2024年除所得税开支前溢利26,177千元，按25%税率计算税项6,544千元，所得税开支6,261千元；2023年除所得税开支前亏损123,778千元，按25%税率计算税项 - 30,945千元，所得税开支11,274千元[96] - 2024年未确认递延税项资产的未动用税项亏损75,478千元，潜在税项利益18,870千元；2023年分别为126,769千元和31,692千元[97] - 2024年公司拥有人应占溢利总额19,996千元，每股基本及摊薄溢利0.018元；2023年亏损134,670千元，每股基本及摊薄亏损0.114元[100] - 2024年末联营公司资产负债表确认金额40,112千元，综合全面收益表分占业绩 - 6,042千元；2023年分别为51,537千元和11,164千元[102] - 2024年投资物业年初金额111,128千元，年末86,486千元；2023年年初90,290千元，年末111,128千元[105] - 2024年投资物业处置14,535千元，公平值调整亏损净额10,162千元；2023年添置13,877千元，转自业主自用物业22,900千元，公平值调整亏损净额16,110千元[105] - 2024年用于计算每股基本盈利的已发行普通股加权平均数1,127,144千股，计算每股摊薄盈利的为1,127,331千股；2023年分别为1,178,326千股[100] - 2024年租金收入592.1万元，2023年为517.5万元；2024年直接经营开支51.8万元，2023年为50万元[109] - 2024年12月31日投资物业公平值总计8648.6万元，2023年为11112.8万元[110][111] - 2024年贸易应收第三方款项60.3万元，减值拨备1.6万元，净额58.7万元；2023年分别为438.9万元、98.9万元、340万元[114] - 2024年贸易应收款项减值拨备变动：年初98.9万元，计提1.4万元，撇销98.7万元，年末1.6万元；2023年分别为75.4万元、23.5万元、0、98.9万元[115] - 2024年及2023年贸易应收款项减值分别为1.4万元和23.5万元[117] - 2024年按公平值计入损益的金融资产总计17571.5万元，2023年为15604.03万元[118] - 2024年末非上市股权投资16315.8万元，较年初9868.7万元增加；2023年末为9868.7万元[119] - 2024年末集团在风险资本及私募股权基金投资47957.6万元，较年初53635.6万元减少；集团持有权益比例为0.25% - 49.02%[120][121] - 2024年其他金融工具投资确认公平值收益5841.9万元，2023年为2466.1万元[122] - 2024年支付177.6万元认购风险资本及私募股权基金权益，2023年为733.4万元；2024年收取投资本金回报现金付款3924.5万元，2023年为4365.5万元[123] - 2024年结构性票据年末余额为1610.4万元，2023年为136.1万元[124] - 2024年ETF投资确认公平值收益2816.2万元，2023年为亏损383.4万元[125] - 2024年理财预期收益率为每年1.8% - 4.4%，2023年为2.0% - 3.6%；2024年持有17款理财产品，占资产总值2.0%，2023年为10款，占1.4%；2024年投资成本5146万元，2023年为3600万元；2024年收益119.6万元，2023年为136.2万元[126] - 2024年停牌股权证券出售获现金代价277.8万元，2023年末余额为1758.4万元；2024年确认公平值亏损1510.5万元，2023年为2724.7万元[127] - 2024年上市股权证券投资公平值亏损450.6万元，2023年为1761.3万元[128] - 2024年按公平值计入损益的金融资产中，美元面值132258.8万元，人民币40284.6万元，日元1484万元，港元1208.8万元，英镑478.8万元；2023年美元115071.1万元，人民币37746.2万元，日元365.3万元，港元2857.7万元[129] - 2024年衍生金融工具流动资产6286万元，流动负债3184.7万元；2023年流动资产6765.5万元，流动负债3430.1万元；2024年确认衍生工具收益净额65.5万元，2023年为2244.3万元[130] - 2024年12月31日股份数目为1,132,344,162股，较2024年1月1日的1,238,193,162股减少105,849,000股；股本为113.2千美元，较2024年1月1日的123.8千美元减少10.6千美元[131] - 2024年公司购回114,347,000股普通股，总现金代价为60,499,000港元（约人民币54,549,000元），2023年购回4,722,000股，总现金代价为1,902,000港元（约人民币1,648,000元）[131] - 2024年注销105,849,000股普通股，2023年注销3,966,000股[131] - 2024年派付股息为人民币22,116,000元，2023年为人民币10,824,000元[131] - 2024年12月31日储备总计为784,898千元人民币，较2024年1月1日的754,212千元人民币增加30,686千元人民币[132] - 2024年12月31日，美元銀行借款108,188千元人民幣、港元銀行借款60,745千元人民幣、日圓銀行借款29,131千元人民幣；2023年分別為47,167千元人民幣、76,790千元人民幣、11,126千元人民幣[146] - 2024年12月31日，美元銀行借款本金15,050美元，利率4.33% - 5.53%；港元銀行借款本金65,599港元，利率5.39%；日圓銀行借款本金636,173日圓，利率0.45% - 1.15%；2023年分別為6,659美元（利率4.83%）、84,735港元（利率6.20%）、221,567日圓（利率0.89%）[147] - 2024年貿易應付款項第三方為1,434千元人民幣，2023年為1,140千元人民幣[148] - 2024年貿易應付款項0至90天335千元人民幣、91至180天65千元人民幣、181至365天73千元人民幣、1年以上961千元人民幣；2023年分別為176千元人民幣、20千元人民幣、321千元人民幣、623千元人民幣[148] - 2023年遞延稅項資產總值3,934千元人民幣，淨值53千元人民幣；2024年均為0 [150][151] - 2024年未就75,478,000元稅項虧損確認18,870,000元遞延所得稅資產；2023年未就126,769,000元稅項虧損確認31,692,000元遞延所得稅資產[151] - 2024年遞延稅項負債總額25,498千元人民幣，淨額25,498千元人民幣；2023年分別為23,171千元人民幣、19,290千元人民幣[152] - 2024年未就388,359,000元未分配溢利計提遞延所得稅負債撥備；2023年未就425,071,000元未分配溢利計提[153] - 报告期内公司于联交所

文章核心观点 - 天鸽互动2024财年预计取得全面收益约5310万元，净收入约1990万元，相比2023年亏损情况实现扭亏为盈，主要受金融资产公平值增长和非上市股本投资估值增加影响 [1] 分组1：财务表现 - 2024财年预计全面收益约5310万元，2023年为全面亏损1.066亿元 [1] - 2024财年预计净收入约1990万元，2023年为净亏损1.351亿元 [1] 分组2：扭亏为盈原因 金融资产公平值增长 - 利率环境转变，联储局2024年停止加息并减息，市场利率下调使集团固定收益类资产价格上扬，公平值增长 [1] - 科技股股价飙升，对集团科技板块股票及基金持仓公平值带来积极影响 [1] - 2024年全球资本市场上升，集团股票及股本基金持仓公平值上涨带动利润增长 [1] 非上市股本投资的估值增加 - 集团数年前投资多家非上市公司股本，涵盖社交推理游戏、电子商贸及短视频平台，因经营业绩出色，2024年估值大幅增长 [2] - 该等公司与集团主营业务有关联，预计未来带来业务及增长协同效益，推动金融资产公平值增加 [2]

业务转型与海外市场拓展 - 集团持续推進業務轉型戰略計劃[16] - 儘管面臨業務調整帶來的挑戰，全球化轉型已取得初步進展[17] - 業務重心逐步從多個國內直播平台轉移至海外市場[17] - 集團在印尼、中東等海外市場取得良好進展[5] - 手機在線直播應用程式大受歡迎，抓住全球手機娛樂需求增長的機會[5] - 集團在國內社交視頻直播業務的良好往績，助力其於海外市場的增長[5] - 海外市場正成為集團社交視頻直播業務的主要增長引擎[5] - 持续推进业务轉型戰略計劃，從國內多個直播平台轉移至海外直播平台[18] - 戰略性地專注於拓展海外市場的直播業務，包括積極探索獨特的區域需求及文化差異，優化產品組合及產品特點[19,20] - 深化在東南亞市場的佈局，通過區域化運營及持續提升用戶體驗逐步獲取用戶[20] - 通過聯合投資推出中東語音聊天產品，開始開拓新興市場[20] - 集团将继续专注于海外市场线上直播服务的发展，并将逐步为其海外业务建立专业的营运团队[28] 业务调整与成本优化 - 暫停國內線上直播業務，積極探索新方向，為未來持續增長奠定堅實基礎[20] - 實現大幅節省勞工成本，為未來復甦及可持續增長奠定堅實基礎[21] - 收益成本同比减少77.2%至人民幣1.2百萬元，主要由于收益减少导致相关成本相应减少[38] - 销售及市场推广开支同比减少79.6%至人民幣4.3百萬元，主要由于国内业务暂停导致国内市场活动减少[38] - 行政开支同比减少19.6%至人民幣28.0百萬元，主要由于精简管理成本但部分被开发新海外业务相关开支所抵銷[38] - 研发开支同比减少68.1%至人民幣3.8百萬元，主要由于国内业务暂停后人员架构调整以及海外研发人员扩充放緩[38] 财务表现 - 集團收益由去年同期的40.906億人民幣下降至5.333億人民幣[14] - 集團純利由去年同期的7.58億人民幣大幅增加至43.987億人民幣[14] - 集團經調整純利率由去年同期的18.5%大幅提升至827.4%[14] - 經調整純利為人民幣44.1百萬元，去年同期為人民幣7.6百萬元[43][44] - 收益为5,333人民幣千元，同比下降86.9%[130] - 毛利為4,146人民幣千元，同比下降88.4%[130] - 經營溢利為41,861人民幣千元，同比大幅增長2,556.1%[130] - 期內溢利為43,987人民幣千元，同比大幅增長480.2%[130,131] - 期內全面收益總額為60,042人民幣千元，同比下降16.7%[130,131] - 每股基本及攤薄盈利分別為0.038人民幣[132] 金融资产管理 - 持有風險資本及私募股權基金錄得公平值收益，有效抵銷了核心業務面臨的部分挑戰[22,23] - 持續優化財務資產組合，提高資本利用效率，為長期發展提供必要的財務支持[27] - 集团将持续优化金融资产组合，专注于提高资金利用效率，积极寻求良好的投资机遇[28] - 現金及現金等價物和定期存款總額為人民幣567.6百萬元[47] - 按公平值計入損益的金融資產總額為人民幣1,658.7百萬元，較上年末增加6.3%[47,48] - 其他金融工具公平值增加7.4%至人民幣887.0百萬元[51] - 基金投資公平值增加3.1%至人民幣553.1百萬元[52] - 私人投資公平值增加9.1%至人民幣107.6百萬元[49] - 上市股權證券及投資理財產品公平值增加27.5%至人民幣56.6百萬元[49] - 停牌股權證券公平值減少2.4%至人民幣35.2百萬元[49] - 結構性票據公平值增加5.1%至人民幣1.4百萬元[49] - 報告期內確認其他金融工具公平值收益人民幣31.2百萬元[51] - 報告期內確認基金投資公平值收益人民幣21.9百萬元[52] 资产负债管理 - 銀行貸款和其他借貸總額為174.3百萬美元，其中已提取9.4百萬美元、63.8百萬港元和71.7百萬日元[64] - 資產負債比率為5.6%，較上年末下降[68] - 報告期內資本開支約為人民幣0.1百萬元[68] - 完成出售國內直播業務子公司杭州漢唐，收到部分對價人民幣17.0百萬元[68] - 無資產抵押和重大或然負債[69,70] 人力资源管理 - 本集團於二零二四年六月三十日擁有111名全職僱員[72] - 本集團採納嚴格的高標準招聘程序，以確保新聘員工素質[72] - 報告期內，相關員工成本為人民幣18.5百萬元[72] - 本集團與僱員維持良好的工作關係，未經歷任何重大勞資糾紛[72] 股权激励计划 - 截至二零二四年六月三十日，首次公開發售前受限制股份單位計劃及首次公開發售後受限制股份單位計劃項下的股份總數佔本公司普通股總數的約0.78%[73] -

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，公司收益为人民币533.3万元，较2023年同期的4090.6万元减少87.0%[1][3] - 报告期内，公司拥有人应占溢利、纯利及经调整纯利均约为4410万元[3] - 报告期内，毛利率为77.7%，2023年同期为87.3%；纯利率为824.8%，2023年同期为18.5%[1] - 本年度上半年公司节省劳工成本1810万元，员工人数同比减少41.6%[6] - 截至2024年6月30日，公司持有的风险资本及私募股权基金总价值为5.531亿元，报告期内录得公平值收益2190万元，2023年同期为460万元[7] - 2024年6月30日及2023年12月31日，现金及现金等价物分别为2.69亿元及3.641亿元，定期存款分别为2.986亿元及2.712亿元[22] - 2024年6月30日，按公平值計入損益的金融資產為16.587億元，較2023年12月31日的15.604億元增加6.3%[23] - 2024年6月30日，其他金融工具公平值為8.87億元，較2023年12月31日的8.259億元增加7.4%，確認公平值收益3120萬元[23][24] - 2024年6月30日，基金投資公平值為5.531億元，較2023年12月31日的5.364億元增加3.1%，確認公平值收益2190萬元[23][25] - 2024年6月30日，上市股權證券公平值為5660萬元，較2023年12月31日的4440萬元增加27.5%，公平值虧損為510萬元[23][28] - 2024年6月30日，投資理財產品公平值為3520萬元，較2023年12月31日的3610萬元減少2.4%[23][29] - 2024年6月30日，資產負債比率為5.6%，較2023年12月31日的6.0%下降，借款從1.351億元減少至1.283億元[32] - 報告期內，公司資本開支約為10萬元[33] - 報告期內，公司完成出售杭州漢唐文化傳播有限公司，代價2000萬元，已收取1700萬元[34] - 2024年6月30日，公司無資產抵押和重大或然負債，承受多種貨幣外匯風險且未對沖[35] - 2024年6月30日集团有111名全职雇员，报告期员工成本为1850万元，2023年同期为3660万元[36] - 报告期股份酬金开支为10万元，2023年同期为零；2024年6月30日，无购股权尚未行使；截至该日，相关受限股份单位计划项下股份总数占公司普通股总数约0.78%[37] - 截至2024年6月30日止六个月收益为5333千元，2023年同期为40906千元；毛利为4146千元，2023年同期为35691千元[38] - 2024年上半年经营溢利为41861千元，2023年同期为1575千元；除所得税前溢利为43000千元，2023年同期为8230千元；期内溢利为43987千元，2023年同期为7580千元[38] - 2024年上半年其他全面收益（扣除所得税）为16055千元，2023年同期为64504千元；期内全面收益总额为60042千元，2023年同期为72084千元[39] - 本公司拥有人应占溢利的每股基本盈利和摊薄盈利2024年为0.038元，2023年为0.007元[39] - 2024年6月30日非流动资产总值为1472770千元，2023年12月31日为1506127千元[40] - 2024年6月30日流动资产总值为1120289千元，2023年12月31日为1053956千元；资产总值2024年为2593059千元，2023年为2560083千元[40] - 2024年6月30日流动负债总额为284253千元，2023年12月31日为284938千元；负债总额2024年为304395千元，2023年为307099千元[41] - 2024年6月30日资产净值为2288664千元，2023年12月31日为2252984千元[41] - 截至2024年6月30日止六个月，其他收益净额73929千元；2023年同期34015千元[51] - 2024年当期所得税为0，递延所得税为 - 987千元；2023年当期所得税46千元，递延所得税604千元[52] - 2024年上半年物业及设备折旧2764千元，使用权资产折旧1634千元，无形资产摊销0千元，折旧及摊销总额4398千元；2023年对应数据分别为3684千元、3720千元、332千元、7736千元[53] - 2024年上半年公司拥有人应占溢利44079千元，2023年为7782千元[54] - 2024年用于计算每股基本盈利的普通股加权平均数为1163340千股，用于计算每股摊薄盈利的为1170899千股；2023年对应数据分别为1178546千股、1178546千股[54] - 2024年6月30日联营公司投资为44533千元，2023年12月31日为51537千元[55] - 2024年6月30日第三方贸易应收款项为2683千元，减值拨备15千元，净额2668千元；2023年12月31日对应数据分别为4389千元、989千元、3400千元[55] - 2024年6月30日非上市股权投资为107634千元，2023年12月31日为98687千元[57] - 2024年6月30日在风险资本及私募股权基金的投资为553108千元，2023年12月31日为536356千元[57] - 2024年上半年结构性票据投资期末结余为1430千元，2023年为1349千元[60] - 2024年上半年公司在其他金融工具投资确认公平值收益31200千元，2023年为27800千元[61] - 2024年上半年公司就ETF投资确认公平值收益16100千元，2023年为15600千元[62] - 截至2024年6月30日止六个月，私募投资基金投资公平值收益为1800万元，2023年同期为1260万元[63] - 截至2024年6月30日止六个月，保单确认公平值亏损180万元，2023年同期为190万元[63] - 截至2024年6月30日，衍生金融工具流动资产为86037千元，流动负债为47555千元；2023年12月31日流动资产为67655千元，流动负债为34301千元[65] - 截至2024年6月30日止六个月，衍生工具公平值收益净额为440万元，2023年同期为370万元[65] - 2024年6月30日，美元、港元、日圆银行借款计入流动负债分别为66864千元、58256千元、3208千元；2023年12月31日分别为47167千元、76790千元、11126千元[66] - 2024年6月30日，贸易应付款项0至90日为494千元，91至180日为156千元，181至365日为170千元，1年以上为623千元；2023年12月31日分别为176千元、20千元、321千元、623千元[68] - 截至2024年6月30日止六个月，公司于联交所回回购3531.9万股股份，总额为1742.074万港元[71] 在线互动娱乐业务线数据关键指标变化 - 在线互动娱乐服务收益由2023年同期的3948.3万元减少91.7%至329.1万元[1][3] - 截至2024年6月30日止六个月，公司在线互动娱乐收益3291千元，2023年同期在线互动娱乐收益39483千元[48] - 2024年实时社交视频平台收益3228千元，2023年实时社交视频平台收益37308千元；2024年游戏运营收益63千元，2023年游戏运营收益2175千元[49] - 报告期内，在线互动娱乐服务收益为330万元，较2023年同期3950万元减少91.7%[11] 用户数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止三个月，月度活跃用户总数约106,000人，较2023年同期减少88.5%，较2024年3月31日止三个月减少15.2%[9][10] - 截至2024年6月30日，移动端月度活跃用户占比100%，2024年3月31日及2023年6月30日分别为100%及92.6%[10] - 截至2024年6月30日止三个月，季度付费用户人数约4,000人，较2023年同期减少95.9%，较2024年3月31日止三个月减少20.0%[9][10] - 截至2024年6月30日，移动端季度付费用户占比100%，2024年3月31日及2023年6月30日分别为100%及79.6%[10] - 截至2024年6月30日止三个月，季度用户平均收益为314元，较2023年同期增加68.8%，较2024年3月31日止三个月减少9.2%[9][10] 业务发展与战略规划 - 2023年底公司暂停国内线上直播业务，积极探索海外市场直播业务[4] - 专为印尼市场打造的“KiWi Live”平台受欢迎，市场份额扩大[4] - 2024年第一季度公司联合投资中东风语聊天产品，已受当地社交应用欢迎[5] - 未来公司将专注海外线上直播服务发展，优化金融资产组合[8] 财务报告相关事项 - 公司于2024年首次应用国际财务报告准则的修订本编制简明综合财务报表，对财务状况及表现无重大影响[46][47] 股息与股份相关事项 - 董事会批准宣派报告期内中期股息每股0.01港元，将于2024年10月21日或前后派付[72] - 公司将在2024年9月26日至9月27日暂停办理股份过户登记手续[73] 公司治理与公告信息 - 审核委员会审阅集团会计原则及惯例、审核等财务申报事宜，包括中期业绩[74] - 报告期后直至公告日期无重大事件[74] - 公司2024年中期报告将按规定披露相关资料，适时发送股东并上传集团及联交所网站[74] - 公告日期为2024年8月30日[75] - 公告日期执行董事为傅政军先生及麦世恩先生[75] - 公告日期非执行董事为熊向东先生及曹菲女士[75] - 公告日期独立非执行董事为谢铭麟先生、王明春先生及陈永源先生[75]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司总收益为6760万元，较2022年的1.421亿元减少52.4%[20] - 2023年公司拥有人应占亏损为1.347亿元，亏损净额为1.351亿元，经调整亏损净额为1.328亿元，经调整LBITDA为1.206亿元[20] - 2023年收益为67,621千元，2022年为142,073千元；2023年毛利为58,848千元，2022年为111,622千元；2023年毛利率为87.0%，2022年为78.6%[36] - 2023年亏损净额为135,052千元，2022年为533,440千元；2023年基本每股亏损为0.114元，2022年为0.442元[36] - 2023年经调整亏损净额为132,844千元，2022年为501,136千元；2023年经调整LBITDA为120,560千元，2022年为478,029千元[36] - 2023年资产总值为2,560,083千元，2022年为2,905,059千元；2023年负债总值为307,099千元，2022年为532,958千元[36] - 2023年年度，集团销售及营销开支同比减少46.5%至3490万元[68] - 2023年年度，集团行政开支同比减少38.3%至7680万元[69] - 2023年年度，集团研发开支同比减少57.5%至1760万元[70][74] - 2023年年度，集团金融资产减值亏损净额为540万元[71] - 2022年年度，集团金融资产减值亏损净额为1010万元[75] - 2023年“其他”收益120万元，2022年为490万元[92] - 2023年收益成本880万元，较2022年同期减少71.2%[92] - 2023年毛利率为87.0%，2022年同期为78.6%[92] - 2023年销售及市场推广开支3490万元，较2022年同期减少46.5%[98] - 2023年金融资产减值亏损净额540万元，2022年为1010万元[97][100] - 2023年所得税开支1130万元，较2022年同期增加83.0%[106] - 2023年行政开支7680万元，较2022年同期减少38.3%[119] - 2023年经营亏损1.3791亿元，2022年为5.35241亿元[112] - 2023年亏损净额1.35052亿元，2022年为5.3344亿元[114] - 2023年公司其他亏损净额为6210万元，主要因多项投资公平值亏损，部分被其他金融工具和衍生工具收益抵销；2022年为4.058亿元[122] - 2023年公司财务收入净额为300万元，2022年财务成本净额为750万元，主要因现金及现金等价物利息收入增加[122] - 2023年公司以权益法入账的投资溢利为1120万元，2022年同期为1550万元，主要来自被投资公司直播电商业务投资收益[122] - 2023年公司所得税开支同比增长83%至1130万元，主要因递延税项资产减少[123] - 2023年公司拥有人应占亏损为1.347亿元，2022年同期为5.326亿元，同比减少因税前亏损下降[124][127] - 2023年12月31日及2022年12月31日，公司现金及现金等价物分别为3.641亿元及4.977亿元[130][132] - 2023年12月31日及2022年12月31日，公司原期满日超过三个月的定期存款分别为2.712亿元及零[130][132] 在线互动娱乐服务业务数据关键指标变化 - 2023年在线互动娱乐服务收益为6640万元，较2022年的1.372亿元减少51.6%[20] - 2023年在线互动娱乐服务收益6640万元，较2022年的1.372亿元减少51.6%[92] 风险资本及私募股权基金业务数据关键指标变化 - 截至2023年12月31日，公司持有的风险资本及私募股权基金总值为5.364亿元[26] - 2023年风险资本及私募股权基金公允价值亏损为4200万元，2022年同期为2460万元[26] - 2023年风险资本及私募股权基金投资本金回报达4900万元，超过2022年的260万元[29] - 2023年公司风险资本及私募股权基金投资本金回报达4900万元，超过上一年的260万元；截至2023年12月31日，公司持有的风险资本及私募股权基金总价值为5.364亿元，2023年录得公平值亏损4200万元，2022年同期为2460万元[49][51] 直播业务运营情况 - 2023年底公司暂停国内在线直播业务[22] - 2023年底公司决定暂停国内线上直播业务[46] - 公司于印度尼西亚的直播平台“KiWi live”于2023年投入运营[47] 用户数据关键指标变化 - 截至2023年12月31日，移动MAUs占总MAUs的100.0%，2023年9月30日和2022年12月31日分别为92.0%和90.4%[56] - 截至2023年12月31日止三个月，月度活跃用户总数约为166,000人，较2022年同期减少约86.8%，较截至2023年9月30日止三个月减少约78.7%[57] - 截至2023年12月31日，移动QPUs占总QPUs的100.0%，2023年9月30日和2022年12月31日分别为78.9%和73.3%[60] - 截至2023年12月31日止三个月，季度付费用户约6000人，较2023年9月30日止三个月减少约93.1%，较2022年12月31日止三个月减少约93.8%[61][82][87] - 截至2023年12月31日止三个月，季度用户平均收益为390元，较2023年9月30日止三个月增加约72.8%，较2022年12月31日止三个月增加约52.3%[62][82][88] - 截至2023年12月31日，月度活跃用户约16.6万人，较2022年同期减少约86.8%，较2023年9月30日止三个月减少约78.7%[82][83] - 截至2023年12月31日，移动端月度活跃用户占月度活跃用户总数的100.0%，2023年9月30日及2022年12月31日该比率分别为92.0%及90.4%[85] - 截至2023年12月31日，移动端季度付费用户占季度付费用户总数的100.0%，2023年9月30日及2022年12月31日该比率分别为78.9%及73.3%[90] 公司业务战略规划 - 公司计划调整国内外直播业务占比，投入技术创新并优化内容[29] - 公司计划借助直播平台加强品牌影响力，促进核心业务全球化及多元化[29] - 集团将继续探索新社交工具和投资机会，有效利用金融资产支持战略扩张[31] 公司合约安排相关情况 - 公司通过中国经营实体（汉唐、金华9158及金华玖玖）开展主要业务，主要通过在实时社交视频平台上向分销商销售虚拟货币以及在手机游戏中销售虚拟道具产生收入[168][170] - 公司的合约安排在提供经营控制权方面未必如直接拥有权有效，中国经营实体或其股东可能无法履行合约安排项下的责任，合约安排的若干条款根据中国法律可能无法执行[173] - 所有合约安排的协议均包含争议解决规定，若出现与合约安排有关的争议，仲裁机构可就中国经营实体的股权或资产采取补救措施，有管辖权的法院可对其采取临时补救措施[173] - 中国经营实体的股东可能与公司存在利益冲突，可能违反与公司签订的合约或对合约进行有损公司利益的修订[178] - 各登记股东均已承诺，于合约安排有效期内，未经中国经营实体事先书面同意，不会参与竞争业务，不会采取导致利益冲突的行动，若出现利益冲突将按有利于杭州天格的方式行事[178] - 集团有关业务单位及运营分部将定期（频率不低于每月一次）向公司高级管理层汇报合约安排的合规及履约情况及其他有关事项[180] 公司股份回购情况 - 公司于报告期内已在联交所回购4,722,000股股份，总额为1,901,770港元，截至2023年12月31日回购的所有股份已注销[185] 公司风险管理相关情况 - 保留意见涉及集团于2023年12月31日投资的已暂停交易的上市公司的股权证券[193] - 董事会确认对风险管理及内部监控系统的责任，并承诺每年审查其成效[196][198] - 公司重视投资项目风险管理，制定并采用多种风险管理程序和准则，监控架构分三个层次[199] 公司其他事项 - 截至2023年12月31日，公司并无有关合资格规定的进一步更新资料需要披露[163] - 截至2023年12月31日止年度，并无合约安排已解除[166] - 截至2023年12月31日止年度内，未订立或存在有关管理及经营公司全部或任何重大部分业务的合约[189] - 公司章程细则或开曼群岛法例无有关优先购买权的条文要求公司按比例向现有股东提呈发售新股[185]

财务数据 - 公司2023年收入为676.21亿元，较2022年的142.07亿元有所下降[1] - 公司2023年毛利为588.48亿元，毛利率为87.0%，较2022年的111.62亿元和78.6%有所提高[1] - 公司2023年净亏损为1350.52亿元，每股基本亏损为0.114元[1] - 公司2023年12月31日止年度，收入为67.6百万元，较去年同期减少52.4%[7] - 公司擁有人應佔虧損為人民幣134.7百萬元，虧損淨額為人民幣135.1百萬元[8] 用户数据 - 公司2023年12月31日止三个月，月度活跃用户总数约为166,000人，较2022年同期减少约86.8%及较截至2023年9月30日止三个月减少约78.7%[17] - 公司2023年12月31日止三个月，季度付费用户人数约为6,000人，分别较截至2023年9月30日止三个月减少约93.1%及较截至2022年12月31日止三个月减少约93.8%[19] - 公司2023年12月31日止三个月，季度用户平均收益为人民币390元，较截至2023年9月30日止三个月增加约72.8%，并较截至2022年12月31日止三个月增加约52.3%[21] 市场扩张和并购 - 公司海外直播平台市场擴張，已在印度尼西亞投入运营，标志着全球战略转型的关键一步[11] - 公司持有的风险资本及私募股权基金总价值为人民幣536.4百万元，2023年录得公平值虧損人民幣42.0百万元[12] - 公司投资的1家网络/手机游戏公司交易金额为4,535人民币千元，股权百分比为3.8%，投资公平值为45,516人民币千元，较2022年12月31日的57,760人民币千元减少21.2%[51] 其他新策略 - 公司使用非国际财务报告准则呈列綜合财务报表，以便投资者和其他人员全面了解和评估公司的综合经营业绩[39] - 公司使用非国际财务报告准则计量指标，如经调整LBITDA，以评估经营表现，并提供有用信息给投资者和其他人员[40] - 公司的资产负债比率为6.0%，较2022年12月31日的13.4%有所下降[59]

集团总收入变化 - 报告期内集团总收入4090万元，较2022年同期8480万元下降51.8%[8] - 报告期内集团从事在线互动娱乐服务及其他业务收益4090万元，较2022年同期8480万元减少51.8%[52] - 2023年上半年总收益40,906千元，2022年为84,808千元[181] - 2023年上半年在线互动娱乐收益39,483千元，其他收益1,423千元，总计40,906千元；2022年上半年在线互动娱乐收益82,038千元，其他收益2,770千元，总计84,808千元[195] - 2023年上半年收益为40,906千元人民币，2022年同期为84,808千元人民币[101] 在线互动娱乐服务收入变化 - 在线互动娱乐服务收入3950万元，较2022年同期8200万元下降51.9%[8] - 在线互动娱乐服务收益由2022年同期8200万元减少51.9%至3950万元[52] - 2023年上半年实时社交视频平台收益37,308千元，2022年为74,186千元[181] - 2023年上半年游戏运营收益2,175千元，2022年为7,852千元[181] - 2023年上半年软件研发收益1,423千元，2022年为1,536千元[181] - 2022年上半年其他收益1,234千元，2023年无相关收益[181] 毛利及毛利率变化 - 报告期内毛利3569.1万元，毛利率87.3%；2022年同期毛利6756.2万元，毛利率79.7%[12] - 2023年上半年毛利为35,691千元人民币，2022年同期为67,562千元人民币[101] - 2023年上半年在线互动娱乐毛利34,431千元，其他毛利1,260千元，总计35,691千元；2022年上半年在线互动娱乐毛利66,290千元，其他毛利1,272千元，总计67,562千元[195] 净利润及相关指标变化 - 报告期内净利润760万元，净利率18.5%；2022年同期净亏损3.13178亿元，亏损率369.3%[12] - 报告期内每股基本盈利0.007元，2022年同期每股基本亏损0.258元[12] - 报告期内调整后净利润760万元，调整后净利率18.5%；2022年同期调整后净亏损2.89894亿元，调整后亏损率341.8%[12] - 报告期内调整后EBITDA为931.1万元，调整后EBITDA率22.8%；2022年同期调整后LBITDA为2.79392亿元，调整后LBITDA率329.4%[12] - 报告期内公司拥有人应占溢利780万元[13] - 报告期内公司拥有人应占溢利780万元，纯利760万元，经调整纯利760万元，经调整EBITDA为930万元[52] - 2023年上半年经营溢利为1,575千元人民币，2022年同期经营亏损为315,284千元人民币[101] - 2023年上半年除所得税前溢利为8,230千元人民币，2022年同期亏损为307,781千元人民币[101] - 2023年上半年期内溢利为7,580千元人民币，2022年同期亏损为313,178千元人民币[101] - 2023年上半年其他全面收益为64,504千元人民币，2022年同期为99,661千元人民币[101] - 2023年上半年全面收益总额为72,084千元人民币，2022年同期全面亏损为213,517千元人民币[101] - 2023年上半年公司拥有人应占溢利为7782千元人民币，2022年同期亏损为313167千元人民币[115] - 2023年上半年公司拥有人应占全面收益总额为72248千元人民币，2022年同期亏损为213556千元人民币[115] - 2023年上半年每股基本盈利为0.007元人民币，2022年同期每股基本亏损为0.258元人民币[115] - 2023年上半年经营溢利1,575千元，2022年上半年经营亏损315,284千元[195] - 2023年上半年除所得税前溢利8,230千元，2022年上半年除所得税前亏损307,781千元[195] 公司成立及上市信息 - 公司成立于2008年，2014年7月9日在港交所上市[24] - 公司于2008年在中国杭州市成立，2014年7月9日在香港联合交易所上市[30] 公司业务战略 - 公司聚焦核心业务多元化，拓展海外社交网络市场[7] - 集团自2016年起在海外地区进行战略投资，预计海外直播社交视频业务将成为核心收入驱动力[48] - 公司对美国股市保持谨慎立场，将积极探索技术进步和新投资机会，实现收入多元化[55][57][59] - 公司将调整国内外直播业务比例以降低运营风险[70][72] - 公司海外社交视频直播业务预计将成未来核心收入驱动力[68] 公司业务监管情况 - 因监管审查加强，集团国内市场处于关键节点，可能暂停或停止某些国内业务线和服务供应[56][64] 公司海外业务情况 - 报告期内，天鸽旗舰直播平台海外版“Mlive”受东南亚市场用户高度认可，还为“Boomlive”提供技术支持服务带来稳定收入[65] 公司金融资产情况 - 截至2023年6月30日，公司持有的ETF总价值8820万元，大部分于2022年由结构性票据转换而来；报告期内公平值收益1560万元，2022年同期公平值亏损6110万元[55][57] - 截至2023年6月30日，公司持有的风险投资和私募股权基金总价值5.9亿元；报告期内公平值收益460万元，2022年同期公平值亏损340万元[58] - 报告期内，集团从某些风险投资和私募股权基金获得现金回扣4250万元，2022年同期为190万元[58] - 截至2023年6月30日，公司持有的风险资本及私募股权基金总价值为人民币5.9亿元，报告期内实现公平值收益人民币460万元，2022年同期为公平值亏损人民币340万元；收到现金返还人民币4250万元，2022年同期为人民币190万元[73] 公司股份相关情况 - 2023年6月30日，相当于合共274.7万股股份的购股权尚未获行使，约占已发行股份的0.22%；根据首次公开发售后购股计划可供授出的购股总数为1.177067亿份[77] - 2014年7月9日，公司普通股股东每股获发九股红股，受限制股份单位项下的728万股股份按一比十基准调整为7280万股股份，报告日期相关股份总数占已发行股份总数约5.86%[82] - 2023年6月30日，Tangguo Limited已获配发及发行132.2万股股份[83] - 2023年6月30日，根据首次公开发售后受限制股份单位计划可能授出的奖励股份最高数目的受限制股份单位不得超过6407.0808万股股份，相当于首次公开发售后受限制股份单位计划条款修订生效日期已发行股份总数的5.0%，受托人透过市场交易已购买6361.3万股股份[89][90] - 2022年1月1日、12月31日及2023年1月1日、6月30日，根据首次公开发售后受限制股份单位计划可供授予的受限制股份单位数量均为3887.0808万份[91] - 截至2023年6月30日，股份激励计划下未行使股份总数为10,642,955[95] 公司人员变动 - 2023年3月30日，杨文斌辞任独立非执行董事等职，王明春获委任为独立非执行董事等职[78] - 杨文斌先生于2023年3月30日辞任，王明春先生同日获委任[169] 公司过往股份归属情况 - 2015年4月20日授予的受限制股份单位分别于2015年8月16日和2016年8月16日归属，数量均为174.95万股，授予前收盘价为5.48港元[81] 公司负债及资产净值情况 - 2023年6月30日非流动负债为26743千元人民币，2022年12月31日为26234千元人民币[118] - 2023年6月30日流动负债为273119千元人民币，2022年12月31日为506724千元人民币[118] - 2023年6月30日负债总额为299862千元人民币，2022年12月31日为532958千元人民币[118] - 2023年6月30日资产净值为2444185千元人民币，2022年12月31日为2372101千元人民币[118] - 2023年6月30日股本为764千元人民币，与2022年12月31日持平[118] - 2023年6月30日其他储备为790296千元人民币，2022年12月31日为746243千元人民币[118] - 2023年6月30日保留盈利为307439千元人民币，2022年12月31日为279244千元人民币[118] 公司股东持股情况 - 傅先生信托相关主体持有公司330,695,000股股份[139] - 傅政軍先生通过信托持有330,695,000股，占比26.62%，直接持有200,000股，占比0.02%[157] - 麦世恩先生持有4,050,000股，占比0.33%[157] - 熊向东先生持有60,000,000股，占比4.83%[157] - 赵伟文先生持有1,205,203股，占比0.10%[157] 2022年12月31日金融资产分级情况 - 2022年12月31日，按公平值计入损益的金融资产中，结构性票据第三级为6,549千元[153] - 2022年12月31日，理财产品第一级为59,931千元，第二级为51,701千元，第三级为54,251千元[153] - 2022年12月31日，上市股权证券第一级为59,931千元[153] - 2022年12月31日，可转换承兑票据第三级为11,967千元[153] - 2022年12月31日，风险资本及私募股权基金第三级为611,923千元[153] - 2022年12月31日，非上市股本投资第三级为139,653千元[153] - 2022年12月31日，其他金融工具第一级为321,276千元，第二级为869千元，第三级为668,133千元[153] - 2022年12月31日，持作交易的衍生工具金融资产第一级为105,577千元，金融负债第一级为 - 33,775千元[153] - 2022年12月31日，金融资产总值第一级为486,784千元，第二级为52,570千元，第三级为1,492,476千元，总计2,031,830千元[153] 其他财务指标变化 - 2023年上半年收益成本为5,215千元人民币，2022年同期为17,246千元人民币[101] - 2023年上半年计入分部成本的折旧、摊销及减值费用为514千元，2022年为842千元[195] - 2022年上半年商誉减值21,325千元，2023年上半年无商誉减值[195] - 2023年上半年财务收入4,898千元，2022年上半年为1,688千元[195] - 2023年上半年财务成本6,175千元，2022年上半年为2,774千元[195] - 2023年上半年以权益法入账的分占投资溢利7,932千元，2022年上半年为8,589千元[195]

公司总收益情况 - 2023年上半年公司总收益4090万元，较2022年同期8480万元减少51.8%[2][10] - 截至2023年6月30日止六个月，公司收益为40,906千元，较2022年同期的84,808千元下降51.76%[99] - 2023年上半年在线互动娱乐收益39,483千元，其他收益1,423千元，总计40,906千元；2022年上半年对应数据分别为82,038千元、2,770千元、84,808千元[121] 在线互动娱乐服务收益情况 - 2023年上半年在线互动娱乐服务收益3950万元，较2022年同期8200万元减少51.9%[2][10] - 报告期内，在线互动娱乐服务收益由2022年同期的8200万元减少51.9%至3950万元[34] 毛利率情况 - 2023年上半年毛利率87.3%，较2022年同期79.7%有所提升[2] - 报告期内，毛利率为87.3%，2022年同期为79.7%[40] 纯利及相关盈利指标情况 - 2023年上半年纯利760万元，2022年同期亏损3.13亿元[2] - 2023年上半年经调整纯利760万元，2022年同期亏损2.90亿元[2] - 2023年上半年经调整EBITDA为930万元，2022年同期亏损2.79亿元[2] - 2023年上半年每股基本盈利0.007元，2022年同期每股亏损0.258元[2] - 报告期内集团本公司拥有人应占溢利为780万元人民币，2022年同期为亏损3.132亿元人民币[55] - 截至2023年6月30日，集团经营溢利为157.5万元人民币，2022年同期为亏损3.15284亿元人民币[60] - 截至2023年6月30日，集团经调整EBITDA为931.1万元人民币，2022年同期为亏损2.79392亿元人民币[60] - 截至2023年6月30日，集团纯利为758万元人民币，2022年同期为亏损3.13178亿元人民币[61] - 期内溢利为7,580千元，2022年同期亏损为313,178千元[99] - 2023年上半年每股基本盈利及摊薄盈利均为0.007元，2022年同期每股基本亏损及摊薄亏损均为0.258元[100] - 2023年上半年公司拥有人应占溢利7,782千元，2022年为亏损313,167千元[126] - 2023年上半年基本每股盈利0.007元，2022年基本每股亏损0.258元[126] 业务平台运营情况 - 公司持续优化和开发国内多直播平台，升级“主播对垒”和“交友派对”等功能[14] - 公司海外直播平台Mlive获东南亚市场用户高度认可，为“Boomlive”提供技术支援带来稳定收入[16][17] ETF相关情况 - 截至2023年6月30日，公司持有的ETF总价值为8820万元，大部分于2022年由结构性票据转换而来[19] - ETF公平值由2022年同期亏损6110万元转为报告期内收益1560万元[20] - 2023年上半年ETF投资确认公平值收益为1560万元人民币，2022年同期为亏损6110万元人民币[136] 风险资本及私募股权基金情况 - 截至2023年6月30日，公司持有的风险资本及私募股权基金总值5.9亿元，报告期内实现公平值收益460万元，2022年同期亏损340万元，收到现金返还4250万元，2022年同期为190万元[23] - 截至2023年6月30日，公司于15只风险资本及私募股权基金拥有投资权益，初始投资总额为3.82亿元，公平值较2022年12月31日的6.119亿元减少3.6%至5.9亿元[68][70] - 2023年上半年风险资本及私募股权基金投资期末结余为5.89978亿元人民币，2022年同期为6.15513亿元人民币[132] - 2023年上半年私募投资基金投资公平值收益为1260万元人民币，2022年同期为亏损1180万元人民币[137] - 2023年上半年公司自若干风险资本基金收取投资本金回报现金付款4250万元人民币，2022年同期为190万元人民币[132] 用户数据情况 - 2023年6月30日止三个月，月度活跃用户总数约92万人，较2022年同期减少49.9%，较2023年3月31日止三个月减少4.5%[28] - 2023年6月30日止三个月，季度付费用户约9.7万人，较2022年同期减少41.9%，较2023年3月31日止三个月增加2.1%[31] - 2023年6月30日止三个月，季度用户平均收益为186元，较2023年3月31日止三个月减少23.1%，较2022年同期减少20.2%[33] 其他收益情况 - 报告期内，“其他”收益为140万元，2022年同期为280万元[37] 收益成本情况 - 报告期内，收益成本较2022年同期减少69.8%至520万元[38] 开支情况 - 报告期内，销售及市场推广开支较2022年同期减少43.2%至2110万元，行政开支较2022年同期减少49.6%至3480万元[41][43] - 报告期内集团研发开支同比减少37.8%至1200万元人民币[45] - 报告期内集团财务成本净额为130万元人民币，2022年同期为110万元人民币[50] - 报告期内集团所得税开支同比减少88.0%至70万元人民币[53] - 2023年上半年雇员福利开支36,594千元，2022年为49,312千元；2023年无商誉减值，2022年为21,325千元[122] - 2023年上半年收益成本、销售及市场推广等开支总额73,144千元，2022年为142,735千元[122] - 2023年上半年财务收入4,898千元，财务成本6,175千元；2022年财务收入1,688千元，财务成本2,774千元[121] 集团其他收益╱（亏损）净额情况 - 报告期内集团其他收益╱（亏损）净额录得收益3400万元人民币，2022年同期录得亏损2.559亿元人民币[47][48] - 2023年上半年其他收益净额34,015千元，2022年为亏损255,946千元[123] 集团以权益法入账的投资溢利情况 - 报告期内集团以权益法入账的投资溢利为790万元人民币，2022年同期为860万元人民币[51] - 2023年上半年联营公司分占溢利7,932千元，2022年为8,589千元[129] 集团现金及现金等价物情况 - 2023年6月30日及2022年12月31日，集团现金及现金等价物分别为6.276亿元人民币及4.977亿元人民币，原期满日超过三个月的定期存款分别为1010万元人民币及0元[61] - 2023年上半年经营活动所用现金净额为18275千元人民币，2022年为25349千元人民币[105] - 2023年上半年投资活动所得现金净额为341334千元人民币，2022年为-11839千元人民币[105] - 2023年上半年融资活动所用现金净额为211958千元人民币，2022年所得为94886千元人民币[105] - 2023年上半年现金及现金等价物增加净额为111101千元人民币，2022年为57698千元人民币[105] - 2023年期初现金及现金等价物为497659千元人民币，2022年为593319千元人民币[105] - 2023年期末现金及现金等价物为627603千元人民币，2022年为669452千元人民币[105] 金融资产情况 - 截至2023年6月30日，按公平值計入損益的金融資產為17.183億元，較2022年12月31日的19.263億元減少10.8%[64] - 其他金融工具公平值較2022年12月31日的9.903億元減少13.0%至8.62億元，報告期內確認公平值收益2780萬元（2022年：虧損7030萬元）[65][66] - 截至2023年6月30日，上市股權證券公平值較2022年12月31日的5990萬元增加32.8%至7960萬元，截至2023年6月30日止六個月公平值虧損560萬元[74] - 截至2023年6月30日，理財產品公平值較2022年12月31日的1.06億元減少57.5%至4500萬元，理財產品利率為每年2%至3.7%[75][77] - 可转换承兑票据公平值从2022年12月31日的1200万元降至2023年6月30日的0元，降幅100%，2022年12月31日录得公平值亏损1220万元，报告期内录得1180万元[79] - 截至2023年6月30日，按公平值計入損益的金融資產總額為17.18341億元人民幣，2022年12月31日為19.26253億元人民幣[130] - 2023年上半年非上市股權投資期末結餘為1.40437億元人民幣，2022年同期為3.04535億元人民幣[130] - 2023年上半年結構性票據投資期末結餘為134.9萬元人民幣，2022年同期為3404.6萬元人民幣[133] - 以人民币计值的理财产品年利率介乎2.0%至3.7%，并于1年内到期或循环定期[134] - 截至2023年6月30日止六個月，其他金融工具投資確認公平值收益為2780萬元人民幣，2022年同期為虧損7030萬元人民幣[136] - 截至2023年6月30日止六个月，保單公平值虧損190萬元人民幣，2022年同期為虧損400萬元人民幣[138] - 截至2023年6月30日止六个月，房地产投资信托连接基金公平值亏损为人民币160万元，2022年同期为收益人民币830万元[139] - 截至2023年6月30日止六个月，黑石私募通道基金公平值收益为人民币160万元，2022年同期为收益人民币90万元[140] - 截至2023年6月30日止六个月，可转换承兑票据公平值亏损为人民币1180万元，2022年为亏损人民币1220万元[141][142] - 截至2023年6月30日止六个月，上市股权证券公平值亏损为人民币560万元，2022年同期为亏损人民币4770万元[143] - 截至2023年6月30日，衍生金融工具流动资产为人民币33968千元，流动负债为人民币35012千元；截至2022年12月31日，流动资产为人民币105577千元，流动负债为人民币33775千元；2023年上半年衍生工具收益净额为人民币370万元，2022年同期为公平值亏损净额人民币550万元[144] 投资情况 - 1家网络/手机游戏公司歷史交易金額453.5萬元，股權百分比3.8%，2023年6月30日投資公平值5776萬元[72] - 2家金融科技公司歷史交易金額2300萬元，股權百分比4%-6%，2023年6月30日投資公平值2300萬元[72] - 1家藥物開發公司歷史交易金額1942.3萬元，股權百分比0.5%，2023年6月30日投資公平值2167.7萬元[72] - 1家電子商務公司歷史交易金額1900萬元，股權百分比1.7%，2023年6月30日投資公平值1900萬元[72] - 1家雲服務公司歷史交易金額1900萬元，股權百分比0.38%，2023年6月30日投資公平值1900萬元[72] 贷款融资情况 - 2023年6月30日，贷款融资可动用总金额为1.739亿美元，其中350万美元、8470万港元及2.792亿日元已提取[81] - 截至2023年6月30日，借款中美元银行借款为人民币24931千元、港元银行借款为人民币78064千元、日元银行借款为人民币13988千元；2022年6月30日分别为人民币318603千元、人民币10千元、人民币0千元；2023年6月30日流动融资可动用总金额为1.739亿美元，已提取350万美元、8470万港元及2.792亿日元[146] 资产负债比率及借款情况 - 资产负债比率从2022年12月31日的13.4%降至2023年6月30日的4.8%，借款从3.186亿元降至1.17亿元[83] 资本开支情况 - 报告期内资本开支约为280万元，用于购买及预付物业、设备及其他非流动资产[85] 员工情况 - 2023年6月30日公司有190名全职雇员，报告期内员工成本为3660万元，2022年同期

财务表现 - 收益为人民幣142.1百萬元，較2021年同期減少32.5%[7] - 在線互動娛樂收入為人民幣137.2百萬元，較2021年同期減少32.6%[7] - 淨虧損為人民幣533.4百萬元[12] - 經調整淨虧損為人民幣501.1百萬元[12] - 經調整LBITDA為人民幣478.0百萬元[12] - 收益成本较2021年同期减少38.9%至人民币30.5百万元[28] - 毛利率为78.6%，较2021年同期提高2.3个百分点[28] - 销售及市场推广开支较2021年同期减少37.6%至人民幣65.3百萬元[30] - 行政开支计提商誉减值准备人民幣27.7百萬元[31] - 研发开支较2021年同期减少33.1%至人民幣41.3百萬元[32] - 金融资产减值损失净额为人民幣10.1百萬元[33] - 其他损失净额为人民幣405.8百萬元,主要来自金融资产公允价值下跌[34,35] - 财务成本净额为人民幣7.5百萬元,较2021年同期上升[36] - 以权益法入账的投资收益为人民幣15.5百萬元,较2021年同期增加[37] - 本公司拥有人应占亏损为人民幣532.6百萬元[39] - 2022年经调整(LBITDA)/EBITDA为-478,029千人民币，2021年为120,022千人民币[45] - 2022年经调整亏损净额为-501,136千人民币，2021年经调整净利为96,499千人民币[47] - 2022年12月31日现金及现金等价物为497.7百万人民幣，2021年12月31日为593.3百万人民幣[47] - 2022年12月31日按公平值计入损益的金融资产为1,926.3百万人民幣，较2021年12月31日的2,409.5百万人民幣减少20.1%[49] - 其他金融工具投资公平值由2021年的632.7百万人民幣增加56.5%至2022年的990.3百万人民幣[50] - 基金投资公平值由2021年的579.4百万人民幣增加5.6%至2022年的611.9百万人民幣[53] - 私人投资公平值由2021年的298.7百万人民幣减少53.3%至2022年的139.7百万人民幣[56] - 理财产品投资公平值由2021年的178.1百万人民幣减少40.5%至2022年的106.0百万人民幣[57] - 结构性票据投资公平值由2021年的617.9百万人民幣大幅减少98.9%至2022年的6.5百万人民幣[50] - 可转换承兑票据公允价值较2021年12月31日下降45.5%至人民幣12.0百万元[59] - 结构性票据公允价值较2021年12月31日下降98.9%至人民幣6.5百万元[60] - 借款总额从2021年12月31日的人民幣287.2百万元增加至2022年12月31日的人民幣318.6百万元[62] - 资产负债率从2021年12月31日的9.4%上升至2022年12月31日的13.4%[62] - 2022年员工成本为人民幣91.3百万元，2021年为人民幣123.4百万元[70] - 2022年股份酬金开支为人民幣1.7百万元，2021年为人民幣16.9百万元[73] 业务发展 - 持續優化及開發直播平台，提升用戶體驗及互動[13] - 升級「主播對壘」及「交友派對」等功能，進一步促進直播平台的豐富性和互動性[13] - 強化產品與內容的創新[13] - 天鴿積極發展海外業務及多項直播產品，其旗艦產品「Mlive」在東南亞市場得到高度認可[14] - 天鴿將利用AI算法、AIGC技術和Web3.0技術賦能其直播業務，並進一步推進海外市場擴張策略[18][19] - 截至2022年12月31日止三個月，天鴿月度活躍用戶約1,255,000人，較上年同期減少23.5%[21] - 截至2022年12月31日止三個月，天鴿季度付費用戶約97,000人，較上年同期減少39.8%[23] - 截至2022年12月31日止年度，天鴿在線互動娛樂服務收益為人民幣137.2百萬元，較上年同期減少32.6%[26] - 天鴿將在未來三至五年內發展綜合金融服務業務，包括投資顧問及管理服務、證券投資及自營交易等[20] 经营环境 - COVID-19疫情持續爆發及政策變化給企業帶來重大困難[10] - 規範及促進健康經營環境的政策帶來的監管不確定性加劇[10] - 結構性票據投資錄得公平值收益人民幣14.0百萬元，而ETF投資錄得公平值虧損人民幣176.6百萬元，主要受到宏觀經濟影響[15][16] - 風險資本和私募股權基金投資虧損人民幣24.6百萬元，主要由於投資組合公司面臨經營困難[17] - 中國經濟的顯著下滑可能對公司的業務產生不利影響[113] 公司治理 - 集團創始人傅先生自成立以來一直擔任各外商獨資企業及中國經營實體的首席執行官，負責集團的整體策略規劃、管理及經營[79] - 麥世恩先生曾擔任集團首席財務官、首席運營官等職務，擁有豐富的互聯網行業及財務管理經驗[80,81] - 非執行董事熊向東先生擁有多年投資管理經驗，曾任職於IDG資本等公司[82] - 非執行董事曹菲女士為中國註冊會計師，曾任職於新浪公司等互聯網公司[83