公司基本信息 - 公司股份代号为02699，于香港联合交易所有限公司主板上市[1][13] 行业数据 - 2024年中国房地产行业面临困境，房地产总投资约10.0万亿元，同比下降约10.6%[15] - 2024年住宅投资约7.6万亿元，同比下降10.5%[15] - 2024年商业地产销售面积约97385万平方米，同比下降约12.9%，住宅销售面积下降约14.1%[15] - 2024年商业地产销售收入约97万亿元，同比下降约17.1%，住宅销售下降约17.6%[15] 公司战略 - 2024年公司积极优先考虑盘活资产和减少负债的战略重点[17] 公司人员变动 - 曹志強于2025年3月5日获委任为授权代表，蔡伟康于2025年2月24日辞任授权代表[10][12] - 李彦雯、黄春莲于2024年8月9日获委任为独立非执行董事等多个委员会成员[5][7][8] - 陈慧恩于2025年4月11日获委任为独立非执行董事等多个委员会成员[5][7][8] - 许麒麟、赵公泽于2025年4月14日退任独立非执行董事等多个委员会成员[5][7][8] 公司财务关键指标变化 - 公司2024年总收入约为人民币8680万元，较去年同期减少约人民币3.335亿元或约79.4%[22][24] - 公司股东应占亏损约人民币5.425亿元，较去年同期增加约人民币1640万元或约3.1%[22][24] - 2024年每股亏损约为人民币0.289元，2023年约为人民币0.281元[23][25] - 截至2024年12月31日，集团资产总额约人民币21.447亿元，2023年约为人民币22.157亿元[23][25] - 截至2024年12月31日，集团负债总额约人民币56.94亿元，2023年约为人民币51.752亿元[23][25] - 截至2024年12月31日，集团负权益总值约为人民币35.493亿元，2023年约为人民币29.595亿元[23][25] - 截至2024年12月31日，每股负债净值约为人民币1.89元，2023年约为人民币1.58元[23][25] - 公司股东应占亏损约为5.425亿元，较2023年的约5.261亿元增加约1640万元或约3.1%[41][45] - 2024年每股亏损约0.289元，2023年每股亏损约0.281元[41][45] - 截至2024年12月31日，集团资产总额约21.447亿元，2023年12月31日约为22.157亿元[43][46] - 截至2024年12月31日，负债总额约56.94亿元，2023年12月31日约为51.752亿元[43][46] - 截至2024年12月31日，负权益总值约为35.493亿元，2023年12月31日约为29.595亿元[43][46] - 截至2024年12月31日，每股负债净值约为1.89元，2023年12月31日约为1.58元[43][46] - 2024年董事会不建议就截至2024年12月31日止年度派发末期股息[42][46] - 2024年销售成本约6620万元，较去年同期的约3.691亿元减少约3.03亿元，降幅82.1%[72] - 2024年毛利润约2070万元，较去年同期的约5340万元减少约3280万元，降幅约61.3%，毛利率约23.8%，高于去年的约12.6%[73] - 2024年其他收入及收益和亏损约2.1万元，去年同期亏损约610万元[74] - 销售及行政开支约2340万元，较去年约3770万元减少约1430万元或约37.9%[75][80] - 集团收益约8680万元，物业销售及租赁服务占比分别约为98.3%及1.7%，物业销售较去年同期约4.189亿元减少约3.335亿元，物业租赁收入较去年同期约370万元减少约220万元[76] - 销售成本约6620万元，较去年同期约3.691亿元减少约3.03亿元或82.1%[77] - 毛利约2070万元，较去年同期约5340万元减少约3280万元或约61.3%，毛利率约为23.8%，较去年约12.6%有所上升[78] - 其他开支约4.738亿元，较去年同期约4.403亿元增加约3350万元或约7.6%[81][82] - 投资物业公允价值变动损失约1230万元，较去年同期约1790万元减少约560万元或约31.5%[84][86] - 融资成本约9670万元，较去年同期约7710万元增加约1960万元或约25.4%[85][87] - 营业亏损约5.983亿元，较去年同期约5.642亿元增加亏损约3410万元或约6.0%[89][95] - 股东应占亏损约5.425亿元，较去年同期约5.261亿元增加约1640万元或约3.1%，每股基本亏损约0.289元（2023年约0.281元）[91][97] - 2024年12月31日，集团借款总额约12.127亿元，较2023年12月31日约12.795亿元减少约6680万元或约5.2%[93][99] - 截至2024年12月31日，公司贸易应付款项等合计约31.184亿元，较2023年末增加约5.67亿元或22.2%[101][105] - 截至2024年12月31日，公司资产总额约21.447亿元，较2023年末减少约7100万元；流动资产约10.103亿元，占比47.1%，较2023年末减少约7650万元；非流动资产约11.345亿元，占比52.9%，较2023年末增加约550万元[102][106] - 截至2024年12月31日，公司负债总额约56.94亿元，较2023年末增加约5.188亿元；流动负债约55.182亿元，占比96.9%，较2023年末增加约5.114亿元；非流动负债约1.757亿元，占比3.1%，较2023年末增加约740万元[103][107] - 截至2024年12月31日，公司贸易应收款项等总额约4870万元，较2023年末增加约700万元或16.9%[104] - 截至2024年12月31日，公司流动负债净值约45.08亿元，较2023年末增加约5.878亿元或15.0%[109][115] - 截至2024年12月31日，公司流动比率为0.18:1，2023年末为0.22:1[110][116] - 截至2024年12月31日，公司资本负债比率为(72.7)%，2023年末为(110)%[111][117] - 2024年度集团产生亏损净额约5.89691亿元[137][141] - 2024年12月31日集团流动负债超过流动资产约45.07983亿元[137][141] - 2024年12月31日集团尚欠借款约12.12708亿元以及已发行可换股债券约2.82125亿元逾期[137][141] - 截至2024年12月31日，集团若干借款本金约12.12708亿元及可换股债券约2.82125亿元已逾期[146][148] - 截至2024年12月31日，未偿还本金总额为12.127亿元[150][151] 物业业务线数据关键指标变化 - 2024年集团录得物业销售额约人民币8540万元，较2023年减少约人民币3.335亿元或约79.6%[27][29] - 2024年已交付物业销售总建筑面积约7451.3平方米，较2023年减少约88.3%[27][29] - 截至2024年12月31日，集团物业组合总建筑面积约38.2万平方米，其中约28.1万平方米已竣工，约2.2万平方米正在开发，约7.9万平方米持作未来开发[27][29] - 公司2024年物业销售额约8540万元，较2023年的约4.189亿元减少约3.335亿元或约79.6%[37][39] - 2024年交付的总建筑面积约7451.3平方米，较2023年的约63413.5平方米减少约88.3%[37][39] - 公司2024年物业销售额约8540万元，较2023年的约4.189亿元减少约3.335亿元，降幅约79.6%[52][53] - 2024年交付物业销售总建筑面积约7451.3平方米，较2023年大幅减少约63413.5平方米[52][53] - 2024年台州新明部分已竣工物业拍卖出售，金额为211.4万元，法院命令出售亏损约331.9万元[62][67] - 截至2024年12月31日，公司物业组合总建筑面积约38.2万平方米，其中约28.1万平方米已竣工，约2.2万平方米正在开发，约7.9万平方米持作未来开发[63][68] - 2024年公司收入约8680万元，物业销售和物业租赁服务收入占比分别约为98.3%和1.7%[71] 物业租赁业务线数据关键指标变化 - 2024年租金收入约150万元，较2023年的约370万元减少约220万元，降幅59.8%[58][59] - 截至2024年12月31日，实际租赁面积约13546.5平方米，占可租赁面积约90.2%[57][58] 公司担保及资本承诺情况 - 截至2024年12月31日，公司为购房者按揭贷款提供约2800万元担保，2023年末约2860万元[122] - 截至2024年12月31日，公司开发物业相关资本承诺约2450万元，2023年末约370万元[125] - 2024年12月31日集团就买家按揭贷款提供担保约2.8亿元（2023年12月31日：约2.86亿元）[129][135][139] - 2024年12月31日集团已抵押或受限制银行存款为140万元（2023年12月31日：约50万元）[130] - 回顾年度内集团资本开支总额约0元（2023年12月31日：约0元）[131] - 2024年12月31日有关开发中物业活动资本承担约为2450万元（2023年12月31日：约370万元）[132] 公司人员规模 - 2024年12月31日集团共有雇员50人（2023年12月31日：共55人）[134][138] 公司审计情况 - 核数师因多个不确定事项无法就集团综合财务报表形成意见[136][140] - 核数师认为存在重大不确定性，对集团持续经营能力有重大疑虑[146][148] - 核数师未能就采用持续经营会计基准的适当性取得足够审核凭证[147][149] - 核数师对公司2024年综合财务报表发出不发表意见，审核保留意见对财务状况无重大影响，但存在影响持续经营能力的重大不确定性[181][182][184] 公司应对措施 - 公司管理层与现有贷款人就未偿还借款续期或延期偿还磋商，希望延长到期日及还款时间表[150][151] - 管理层认为偿还或豁免逾期利息后，金融机构愿延长未偿还借款还款期并豁免罚息[150][151] - 公司与金融机构及潜在贷款人/投资者磋商，为营运资金及承担额外拨资[154] - 公司加速开发中及已竣工物业预售和销售，控制成本和资本开支以产生现金流入净额[160] - 管理层与自垫资金承建商商讨融资安排，结算在交楼阶段或前后按销售所得支付，感兴趣承建商数量增加[158][159] - 公司拟继续与金融机构就尚欠借款重续或延展还款安排进行磋商[163] - 截至报告日期，公司以土地作担保与银行及金融机构磋商额外融资[163] - 公司与承建商商讨融资安排，承建商垫支成本，结算按销售所得在交楼阶段进行[163] - 2024年公司完成山东项目第四期第9座及第16座部分预售及销售，继续销售其余部分[163] - 公司认为山东项目预售及销售所得可完成余下工程并实现现金流收支平衡[164] - 山东项目大部分所得款项净额已用于并将用于偿还尚欠借款[165] - 公司就上海项目与开发商及投资者磋商，未顺利进行，积极争取新投资者[165] - 公司预计上海项目大部分所得净额用于偿还借款，出售或构成须公布交易[166] - 公司管理层拟实施销售推广计划，发起资本重组和供股提案，拟募资8420万港元[170] - 公司管理层计划推出资本重组及供股建议，筹集不超过8420万港元资金偿还借款和维持运营[175] - 公司管理层计划翻新上海和台州商业物业提升价值，翻新成本预计由私人投资者或客户预收款及运营现金流支付[179][183] - 审计委员会与管理层和核数师就审核保留意见密切沟通，管理层已汇报改善现金流措施及进展[185] - 董事会和审计委员会理解截至财务报表批准日行动计划仍在进行，公司需时间完成，处置投资物业可缓解流动性压力和解决审核保留

集团整体财务数据关键指标变化 - 集团收益约8680万元，较去年减少约79.4%[5] - 集团毛利约2070万元，较去年减少约61.3%[5] - 公司拥有人应占亏损约5.425亿元（2023年约5.261亿元）[5] - 公司拥有人应占每股基本亏损约0.289元（2023年约0.281元）[5] - 董事会不建议就2024年度派付末期股息[5] - 2024年销售成本约6617.6万元，2023年约3.6914亿元[6] - 2024年融资成本约9666.3万元，2023年约7707.9万元[6] - 2024年非流动资产约11.34461亿元，2023年约11.28977亿元[7] - 2024年流动负债约55.18233亿元，2023年约50.06871亿元[7] - 2024年亏损总额约3.549264亿元，2023年约2.959516亿元[8] - 截至2024年12月31日止年度，集团产生亏损净额约人民币589,691,000元[11] - 于2024年12月31日，集团流动负债超过其流动资产约人民币4,507,983,000元[11] - 2024年除所得税前亏损为598,269千元，2023年为564,156千元[19][21] - 2024年投资物业公允价值变动为12,270千元，2023年为17,900千元[19][21] - 2024年融资成本总额为96,663千元，2023年为77,079千元[19][21][27] - 2024年持作出售的已竣工物业减值为7,050千元，2023年为19,474千元；开发中物业减值2024年为5,699千元，2023年为107,040千元[19][21][28] - 2024年贸易应收款项减值净额为8,273千元，2023年为185千元；计入预付款项等的金融资产减值净额2024年为18,567千元，2023年为2,571千元[19][21][28] - 2024年罚息为366,208千元，2023年为314,859千元[19][21][28] - 2024年确认并计入年初合约负债的收益金额约77,801,000元，2023年为404,192,000元[25] - 2024年员工成本（董事酬金除外）为8,574千元，2023年为13,232千元[28] - 2024年土地增值税为1772千元，2023年为31325千元；2024年递延税项中暂时差额的产生及拨回为(10350)千元，2023年为(2850)千元；2024年年内所得税（抵免）开支总额为(8578)千元，2023年为28475千元[29] - 2024年公司拥有人应占亏损为(542523)千元，2023年为(526121)千元；用以计算每股基本及摊薄亏损之普通股加权平均数均为1878622000股[34] - 2023年投资物业公允价值变动为(17900)千元，2024年为(12270)千元；2023年底及2024年初公允价值为918200千元，2024年底为905930千元[36] - 2024年12月31日投资物业重新估值约为905930000元，2023年为918200000元[37] - 2024年12月31日已抵押投资物业总价约为792847000元，2023年为918200000元[38] - 2024年贸易应收款项为11474千元，减值拨备为(8273)千元，净额为3201千元；2023年贸易应收款项为28734千元，减值拨备为(27308)千元，净额为1426千元[41] - 2024年一年内贸易应收款项（扣除亏损拨备）为3201千元，2023年为1426千元[43] - 2024年贸易应收款项减值亏损拨备于报告期末为8273千元，2023年为27308千元[43] - 2024年逾期一年内贸易应收款项预期信贷亏损率为72.10%，账面总值11474千元，预期信贷亏损8273千元；2023年逾期一年内预期信贷亏损率为45.36%，账面总值2610千元，预期信贷亏损1184千元[44] - 2024年预付款项等资产总值178706千元，减值拨备后为45505千元；2023年总值173245千元，减值拨备后为40233千元[45] - 2024年减值拨备于报告期末为133201千元，2023年为133012千元[46] - 2024年贸易应付款项少於一年为16842千元，一年以上为442724千元；2023年少於一年为131593千元，一年以上为352105千元[47] - 2024年计息借款即期部分为1212708千元，实际利率3.00 - 15.60%；2023年为1279465千元，实际利率6.80 - 11.50%[48] - 2024年公司借款逾期金额约1209000000元，2023年为1279465000元[48] - 2024年公司违约及交叉违约罚款约1028095000元，2023年为1175760000元[49] - 2024年公司以附属公司股权、投资物业等作担保的借款金额有不同变化，如以温商时代100%股权担保借款约216847000元，2023年为239606000元[50] - 2023年1月1日可换股债券金额为268,848千元人民币，公允价值变动3,814千元人民币，2023年12月31日为272,662千元人民币，公允价值变动9,463千元人民币，2024年12月31日为282,125千元人民币[55] - 截至2024年12月31日止年度公司产生亏损净额约5.89691亿元人民币，流动负债超流动资产约45.07983亿元人民币[58] - 2024年12月31日公司借款约12.12708亿元人民币以及已发行可换股债券约2.82125亿元人民币逾期，构成违约事项[58] - 2024年中国物业投资下降10.6%，整体物业销售下滑12.9%[64] - 2024年集团物业销售额约8540万元，较2023年约4.189亿元减少约3.335亿元或约79.6%[73][77] - 2024年交付物业销售总建筑面积约7451.3平方米，较2023年大幅减少约63413.5平方米[73][77] - 2024年公司股东应占亏损约5.425亿元，较2023年约5.261亿元增加约1640万元或约3.1%[74] - 2024年每股亏损约0.289元，2023年每股亏损约0.281元[74] - 2024年12月31日集团资产总值约21.447亿元，2023年12月31日约22.157亿元[75] - 2024年12月31日集团负债总值约56.94亿元，2023年12月31日约51.752亿元[75] - 2024年12月31日集团亏绌总值约35.493亿元，2023年12月31日约29.595亿元[75] - 2024年12月31日每股净负债约1.89元，2023年12月31日约1.58元[75] - 回顾年度租金收入约150万元，较2023年约370万元减少约220万元或59.8%[79] - 截至2024年12月31日，台州新明持作出售已竣工物业拍卖售出211.4万元，法院命令出售亏损约331.9万元[80] - 回顾年度集团收益约8680万元，物业销售及租赁服务占比分别约为98.3%及1.7%，物业销售较去年同期减少约3.335亿元[83] - 回顾年度销售成本约6620万元，较去年同期约3.691亿元大幅减少约3.03亿元或82.1%[84] - 回顾年度毛利约2070万元，较去年同期约5340万元减少约3280万元或约61.3%，毛利率约为23.8%，较去年约12.6%有所上升[85] - 回顾年度销售及行政开支约2340万元，较去年约3770万元减少约1430万元或约37.9%[87] - 回顾年度其他开支约4.738亿元，较去年同期约4.403亿元增加约3350万元或约7.6%[88] - 回顾年度营业亏损约5.983亿元，较去年同期营业亏损约5.642亿元增加亏损约3410万元或约6.0%[91] - 股东应占亏损约5.425亿元，较去年同期增加约1640万元或约3.7%，每股基本亏损为约0.289元[93] - 2024年12月31日现金及银行存款约210万元，较2023年增加约20万元，增幅约11.8%[94] - 2024年12月31日借款总额约12.127亿元，较2023年减少约6680万元或约5.2%[95] - 2024年12月31日贸易应收款项等总额约4870万元，较2023年增加约700万元或约16.9%[96] - 2024年12月31日贸易应付款项等合共约31.184亿元，较2023年增加约5.67亿元或约22.2%[97] - 2024年12月31日资产总额约21.447亿元，较2023年减少约7100万元[98] - 2024年12月31日负债总额约56.94亿元，较2023年增加约5.188亿元[99] - 2024年12月31日流动比率为0.18：1，2023年为0.22：1[100] - 2024年12月31日资本负债比率为(72.7)%，2023年为(110)%[101] - 2025年1月15日可换股债券以3150万港元转让[103] - 2024年12月31日，集团已抵押或受限制的银行存款为人民币140万元，2023年12月31日约为人民币50万元[108] - 回顾年度内，集团资本开支总额约为人民币0百万元，2023年12月31日约为人民币0百万元[109] - 2024年12月31日，有关开发中物业活动的资本承担约为人民币2450万元，2023年12月31日约为人民币370万元[110] - 2024年12月31日，集团共有雇员50人，2023年12月31日为55人[112] - 2024年12月31日，公司就集团物业买家获授的按揭融资提供担保约人民币2800万元，2023年12月31日约为人民币2860万元[113] 集团业务缓解资金压力措施 - 集团已采取措施缓解流动资金压力，包括与金融机构磋商重续或延展还款安排[12] - 集团与金融机构及潜在贷款人/投资者磋商物色额外拨资机会，以集团土地作担保[16] - 集团加速山东项目预售和销售，所得款项净额用于偿还尚欠借款[16] - 集团与潜在买方协商销售上海物业开发项目，所得款项净额用于偿还尚欠借款[16] - 集团配套出售山东住宅物业及台州、上海商业物业，加快资金回流[16] - 管理层采取多项措施改善公司流动性及财务状况，包括与贷款人磋商、加速物业预售和销售等[59] - 公司采取多项措施应对审核保留意见，包括与金融机构磋商重续或延展还款、寻求额外融资、加速物业预售和销售等[63] - 山东项目第四期销售自2023年9月开展，大部分所得款项净额用于偿还尚欠借款[63] - 公司与潜在买方协商出售上海物业开发项目，大部分所得款项净额将用于偿还尚欠借款[63] 集团业务结构 - 集团有三个可呈报经营分部，按产品及服务划分业务单位[17] 财务准则影响 - 本年度应用新订及经修订国际财务报告准则对集团财务状况及业绩无重大影响[15] 客户贡献情况 - 截至2024年及2023年12月31日止年度，无客户独自贡献集团收益10%或以上[23] 税务政策 - 中国成立的实体须按法定税率25%缴纳中国企业所得税；出售或转让中国国有土地租赁权益等须就增值按30%至60%的累进税率缴纳土地增值税，普通住宅物业增值不超可扣税项目总和20%可免缴[30][31] 股息派发情况 - 公司董事不建议就2024年及2023年度派发股息[33] 投资物业估值相关 - 2024年及2023年投资物业公允价值计量均无第一级与第二级间的转换，亦无第三级的转入或转出[39] - 2024年投资物业估值使用直接比较法，每建筑面积单位价范围为5000 - 8000元/平方米，2023年为5262 - 6594元/平方米[40] 可换股债券情况 - 2018年6

公司上市信息 - 公司普通股于香港联合交易所主板上市，股份代号为02699[10] 财务数据关键指标变化 - 2024年上半年集团收益约为人民币7870万元，较去年同期约2.33亿元下降约66.2%[11][14][18] - 2024年上半年集团毛利约为人民币1570万元，较去年同期下降约56.2%[11] - 2024年上半年公司拥有人应占亏损约为人民币3.349亿元，较去年同期亏损上升约33.2%[11][14][19] - 2024年上半年公司拥有人应占每股基本亏损约为人民币0.178元，2023年同期为人民币0.134元[11][14][19] - 董事会不建议就2024年上半年派付中期股息[11] - 公司本期总营收约7870万元，较去年同期2.33亿元下降约66.2%[22][25][30][31] - 公司拥有人应占亏损约3.349亿元，较去年同期亏损约2.515亿元上升33.2%[23][26] - 截至2024年6月30日，集团资产总值约20.681亿元，负债总值约53.704亿元，亏损总额约33.023亿元，每股净负债约1.76元[24][27] - 本期物业销售收益约为7830万元，占总收益约99.4%，总销售建筑面积约为16727平方米，较去年同期减少约52.0%[30][31] - 本期租金收入约40万元，较去年同期约210万元减少约170万元或79.2%[38][41] - 本期毛利约1570万元，较去年同期的约3590万元减少约2020万元或约56.2%，毛利率约为20.0%，比去年同期的约15.4%有所上升[39][42] - 本期销售及行政开支约1000万元，较去年同期约2160万元减少约1160万元或约53.8%[45] - 本期其他开支约2.942亿元，较去年同期增加约6770万元或29.9%，主要因物业减值和贷款违约罚款[46][48] - 本期销售及行政费用约1000万元，较去年同期减少约1160万元或53.8%[47] - 本期营业亏损约3.374亿元，较去年同期增加约6680万元或24.7%，因其他开支增加[51][56] - 本期投资物业公允价值变动亏损约920万元，较去年同期减少亏损约870万元或48.7%[52][57] - 本期融资成本约3530万元，较去年同期轻微减少约110万元或2.9%[53][58] - 本期所得税开支约540万元，较去年同期减少约560万元或50.8%，因土地增值税减少[54][59] - 本期公司拥有人应占亏损约3.349亿元，较去年同期增加亏损约8340万元或33.2%，每股基本亏损从0.134元升至0.178元[55][60] - 截至2024年6月30日，集团现金及银行存款共约110万元，较2023年12月31日的约190万元减少[65][68] - 截至2024年6月30日，集团贸易应收等款项总额约3640万元，较2023年12月31日减少约520万元[66][69] - 截至2024年6月30日，集团总负债约53.704亿元，较2023年12月31日增加约1.953亿元[72] - 2024年6月30日，集团贸易应付款项等总额约2733.2百万元，较2023年12月31日增加约665.5百万元或约7.1%[75] - 2024年6月30日，集团资产总额约2068.1百万元，较2023年12月31日减少约147.6百万元[76] - 2024年6月30日，集团负债总额约5370.4百万元，较2023年12月31日增加约195.3百万元[77] - 2024年6月30日，集团流动比率为0.18：1，2023年12月31日为0.27：1[78] - 2024年6月30日，集团资本负债比率为(89.3)%，2023年12月31日为(110.0)%[81][87] - 2024年6月30日，集团计息银行及其他借款总额约1279.5百万元，与2023年12月31日相同[91][98] - 2024年6月30日，集团就买家按揭贷款提供担保约27.9百万元，2023年12月31日约28.6百万元[96][102] - 2024年6月30日，集团资本承诺约1.0百万元，2023年12月31日约3.7百万元[106] - 于2024年6月30日，有关开发中物业活动的资本承担约为100万元人民币，2023年12月31日约为370万元人民币[112] - 本期集团购置物业、厂房及设备的资本开支总额约为0百万元人民币，2023年同期相同[111] - 截至2024年6月30日，集团未偿还借款本金为12.795亿元人民币，逾期未付利息约4.971亿元人民币，构成违约事件[161][162][163] 各条业务线数据关键指标变化 - 已交付物业销售额约7830万元，建筑面积约16727平方米，较去年同期分别减少约66.2%及52.0%[22][25] - 商业物业合约销售平均售价为每平方米约4678元，较去年同期每平方米约6621元下降约29.4%[22][25] - 截至2024年6月30日，集团持作租赁用途的投资物业及回租已售商业物业实际租赁面积约为16341.15平方米，占总面积约26.3%[37][41] 公司人事变动 - 周奋力和曹志强于2024年8月9日获委任为执行董事[3][5] - 蔡伟康于2025年2月24日辞任非执行董事、薪酬委员会成员和授权代表[3][4][5][6] - 李彦雯和黄春莲于2024年8月9日获委任为审核委员会和薪酬委员会成员[3][4][5] - 刘伟梁于2024年12月10日辞任审核委员会成员[3][5] 股份交易与转让 - 2025年1月13日，配售代理按每股0.011港元的配售价成功向承配人配售752,137,800股配售股份，约占公司于2025年1月16日全部已发行股本的40.04%[117][119] - 2025年1月8日交易时段后，Xinxing Company Limited同意出售、股份买方同意以1,983,700港元总代价购买187,862,200股销售股份，占公司截至2025年1月8日全部已发行股本的10.00%，并于1月16日完成交易[110][116][118][119] - 2025年1月15日，可换股债券卖方以3150万港元总代价转让可换股债券及附带权利和收益给可换股债券买方[118][119] - 2018年6月1日，集团发行300百万港元可换股债券，年利率6.5%加1%手续费，本金约279.2百万元及利息未结算[82][84][88] - 2025年1月15日，可换股债券卖方以31.5百万港元转让给买方[83][88] 员工情况 - 截至2024年6月30日，集团共有42名员工，较2023年6月30日的55人减少[108][114] 公司业务运营与策略 - 集团主要以人民币经营业务，部分银行存款以港元计值，无重大外汇汇率波动风险，未订立外汇对冲政策，但会密切监测并可能考虑采用[107][113] - 集团推动人才升级，完善薪酬与表现挂钩分配体系，保持和谐劳资关系，采用购股期权计划和股份奖励计划[108][114] - 公司拟按合适条款，利用已竣工住宅物业向其他金融机构获取不超8.42亿港元额外融资[163][171][173] - 公司2024年完成山东项目第四期住宅部分预售及销售，所得用于剩余工程及偿还欠款[164][167][168] - 公司正就上海项目与企业及投资者磋商，所得大部分用于偿还欠款[165][166][168] - 公司拟配套出售山东住宅及台、沪商业物业，加快资金回流[171][173] - 公司管理层展开资本重组及供股建议，筹集不超8.42亿港元偿还贷款和维持运营[171][173] - 董事认为以持续经营基准编制本期财务报表恰当[172][173] - 公司将公告未偿还借款续期、延期及再融资进展[172][173] 公司股权结构 - 陈承守先生通过受控制法团持有公司24330000股股份，占已发行股本约1.3%[122] - 高巧琴女士因配偶权益持有公司24330000股股份，占已发行股本约1.3%[122] - 陈先生为相联法团新兴有限公司的实益拥有人，持有1股股份，权益约100%[124] - 高女士因配偶权益在新兴有限公司拥有1股股份权益，约100%[124] - 普仁顾问有限公司为公司主要股东，持有187862200股股份，占已发行股本约10.0%[134] 公司股份计划 - 公司于2015年6月8日采纳股份期权计划，有效期10年[138] - 股份期权计划下可授予期权的股份数量，连同其他股份期权计划，初始不得超过上市日期已发行股份的10%[138] - 所有已授出但尚未行使的期权获行使时可发行的股份，任何时候不得超过当时已发行股份的30%[141] - 董事会可酌情向合资格参与者授予期权，获授人签署副本要约文件并支付1.00港元后，期权生效[142] - 公司于2015年6月8日采纳购股计划，有效期10年，可认股数初步不超上市日已发行股份10%[143] - 根据购股计划及其他购股计划授出但待行使的未行使购股获行使可能发行的股份，不超不时已发行股份30%[144] - 任何12个月期间直至授出日期，因购股计划及其他购股计划授出购股所涉股份获行使已及可能向各合资格参与者发行的股份总数，不超授出日期已发行股份1%[148][151] - 报告日期，根据购股计划可发行股份总数为1.88亿股，占上市日期已发行股份10%，自采纳购股计划后公司无授出、行使或注销购股情况[149][151] - 公司于2016年1月26日采纳股份奖励计划，由交通银行信托有限公司作为受托人[150][152] - 董事会授出奖励股份后若导致根据本计划已授出股份面值超公司不时已发行股本10%，则不应再授出[154][158] - 获选参与者根据股份奖励计划可获授最高股份数不超公司不时已发行股本1%[154][158] - 股份奖励计划自采纳日起10年有效，可由董事会提前终止[155][158] - 2016年4月7日，董事会决议向150位获选参与者授予1371.6666万股奖励股份，且已归属合资格参与者[155][158] - 本期公司无授出、行使或注销购股情况，董事会未向受托人支付资金让其买股，回顾年度受托人也未买股[156][158] 公司治理与合规 - 公司期内基本遵守企业管治守则，但董事长和CEO由陈先生一人担任[175] - 无上市规则13.51B(1)条要求披露的其他董事信息[176] - 公司主席兼行政总裁为陈承守先生，未区分主席及行政总裁职位[177] - 报告日期董事会成员包括4名执行董事、2名非执行董事和4名独立非执行董事[181][182][183] - 公司采用上市规则附录十所载标准守则作为董事买卖公司证券操守准则，董事及相关人员本期均遵守规定[188][189][193] - 审核委员会遵照上市规则第3.21条及企业管治守则第D.3段制订书面职权范围，由4名独立非执行董事组成[190][192][194] - 审核委员会已审核公司2023年中期业绩、2022年及2023年全年业绩，认为中期业绩符合准则并已适当披露[191][194] - 公司本期未经审核中期业绩及中期报告已由审核委员会审核[195] - 薪酬委员会遵照上市规则第3.26条及企业管治守则第E.1.2条制订书面职权范围，由4名独立非执行董事组成[198][199] - 提名委员会遵照企业管治守则第B.3.1和B.3.2条制订书面职权范围，负责董事会任命相关事宜[200] 公司其他事项 - 本期集团无重大事项[109][115] - 控股股东配售现有股份详情载于公司2025年1月16日及21日公告[118][119] - 报告日期，除已披露者外，无董事、主要行政人员及其他人士有须披露的权益或淡仓[126][136]

财务数据关键指标变化 - 公司2023年总营收约为人民币4.189亿元，较去年同期增加约4.129亿元，约68.1倍[15] - 公司2023年股东应占亏损约为人民币5.261亿元，较去年同期减少亏损约17.243亿元，约76.6%[15] - 回顾年度总收入约为4.189亿元，较去年同期增加约4.129亿元或约68.1倍[17] - 公司股东应占亏损约5.261亿元，较去年同期亏损约22.504亿元减少约17.243亿元或约76.6%[17] - 回顾年度每股亏损约为0.280元，2022年为每股亏损约1.198元[19][21] - 截至2023年12月31日，集团资产总值约为22.157亿元，2022年为约26.268亿元；负债总值约为51.752亿元，2022年为约49.937亿元；负权益总值约为29.595亿元，2022年为约23.669亿元；每股负债净值约为1.58元，2022年为约1.26元[19][21] - 回顾年度集团录得物业销售额约4.189亿元，较2022年约610万元增加约4.129亿元或约68.1倍[20][22][32] - 集团物业销售额约4.189亿元，较2022年约610万元增加约4.129亿元或约68.1倍[34] - 公司股东应占亏损约5.261亿元，较2022年减亏约17.243亿元或约76.6%[36][40] - 每股亏损约0.280元，2022年约为1.198元[36][40] - 2023年末集团资产总值约22.157亿元，2022年末约26.268亿元[38][41] - 2023年末集团负债总值约51.752亿元，2022年末约49.937亿元[38][41] - 2023年末集团负权益总值约29.595亿元，2022年末约23.669亿元[38][41] - 2023年末每股净负债约1.58元，2022年末约1.26元[38][41] - 回顾年度公司录得物业销售额约41890万元，较2022年约610万元增加约41290万元或约68.1倍[47][48] - 回顾年度交付物业销售建筑面积约63,413.5平方米，较2022年大幅增加约61,565.1平方米[47][48] - 回顾年度租金收入约370万元，较2022年约2910万元减少约2540万元或87.4%[54][55] - 回顾年度集团收入约4.226亿元，物业销售和租赁服务占比分别约为99.1%和0.9%；物业销售较去年同期约610万元增加约4.129亿元，租赁较去年同期约2910万元减少约2550万元[69][72] - 回顾年度销售成本约3.691亿元，较去年同期约1520万元增加约3.539亿元或23.3倍[74] - 回顾年度毛利润约5340万元，较去年同期约2000万元增加约3340万元或1.67倍；毛利率约12.6%，较去年约56.9%下降[75] - 回顾年度其他收支亏损约620万元，较去年同期亏损约2270万元减少约1660万元或72.8%[76] - 销售及行政开支约3770万元，较去年同期6880万元减少3120万元，减幅约45.3%[77][81] - 销售成本约3.691亿元，较去年同期1520万元增加3.539亿元，增幅为23.3倍[78] - 毛利约5340万元，较去年同期2000万元增加3340万元或约1.67倍，毛利率约为12.6%，较去年的约56.9%有所下降[79] - 其他收入及收益及亏损约620万元亏损，较去年同期亏损2270万元减少1660万元，减幅约72.8%[80] - 其他开支约4.441亿元，较去年同期6.237亿元减少1.796亿元，减幅约28.8%[84][85] - 投资物业公允价值变动亏损约1790万元，较去年同期10.829亿元大幅减少10.65亿元[87][89] - 融资成本约7710万元，较去年同期8400万元减少700万元，减幅约8.3%[88][90] - 营业亏损约5.642亿元，较去年同期28.296亿元大幅减亏22.655亿元，减幅约80.1%[92][98] - 股东应占亏损约5.261亿元，较去年同期22.504亿元减亏17.243亿元，减幅约76.6%，每股基本亏损为约0.280元（2022年：每股亏损约1.198元）[94][100] - 2023年12月31日现金及银行存款（包括受限制现金）共约190万元，较2022年12月31日800万元减少610万元，减幅约76.7%[95][101] - 截至2023年12月31日，公司总资产约22.157亿元，较2022年末的约26.268亿元减少约4.111亿元[106][110] - 截至2023年12月31日，公司总负债约51.752亿元，较2022年末的约49.937亿元增加约1.815亿元[107][111] - 截至2023年12月31日，公司贸易应收款项等资产总额约4170万元，较2022年末减少约1590万元，减幅约27.6%[108] - 截至2023年12月31日，公司贸易应付款项等合计约25.514亿元，较2022年末增加约1.417亿元，增幅约5.9%[109] - 截至2023年12月31日，公司流动负债净值约39.202亿元，较2022年末增加约5.776亿元，增幅约17.3%[113][121] - 截至2023年12月31日，公司流动比率为0.22:1，2022年末为0.31:1[114][122] - 截至2023年12月31日，公司资本负债比率为(110.0)%，2022年末为(186.5)%[115][123] - 截至2023年12月31日，公司就买家按揭融资提供担保约2860万元，2022年末约2.37亿元[128][131] - 2023年12月31日，集团已抵押或受限制银行存款为50万元人民币，与2022年持平[135][140] - 回顾年度内，集团资本开支总额约为0元人民币，与2022年持平[136][141] - 2023年12月31日，开发中物业活动资本承担约为370万元人民币，2022年约为540万元人民币[137][142] - 2023年12月31日，集团共有雇员55人，2022年为50人[145][149] - 2023年12月31日，公司就集团物业买家按揭融资担保约为2860万元人民币，2022年约为2.37亿元人民币[146][150] - 2023年度集团亏损净额约为5.92631亿元人民币[148][152] - 2023年12月31日，集团流动负债超过流动资产约39.20171亿元人民币，借款约12.79465亿元人民币及可换股债券约2.72662亿元人民币逾期[148][152] - 截至2023年12月31日，未偿还本金总额为12.795亿元，逾期未偿还利息总额约为4.581亿元[161][163] - 截至2023年12月31日，公司尚欠本金总额人民币12.79465亿元，逾期可换股债券约人民币2.72662亿元[178] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司山东项目住宅物业开发完成第二及三期预售，全年预售金额达约人民币2760万元[14][16] - 已交付物业销售总建筑面积为约63413.5平方米，较2022年大幅增加约61565.1平方米，主要来自山东住宅项目，占集团销售额约99.1%[20][22] - 截至2023年12月31日，集团物业组合包括6个物业开发项目，总建筑面积约37.9万平方米，其中约27.8万平方米已竣工，约2.2万平方米正在开发，约7.9万平方米持作未来开发[20][22] - 2023年公司完成山东项目住宅物业开发第二及三期预售，全年预售金额达约2760万元[31][33] - 物业销售是集团主要收入来源，占集团总收入约99.1%[32] - 交付总建筑面积约63,413.5平方米，与2023年水平相若[34] - 物业销售占集团总收入约99.1%[34] - 山东住宅项目占公司销售额约99.1%[47][48] - 按市场销售，台州新明半岛已售建筑面积245.1平方米，收入70万元，平均售价3005元/平方米[50] - 按市场销售，新明丽江苑已售建筑面积99.9平方米，收入50万元，平均售价4628元/平方米[50] - 按市场销售，兴盟国际商城已售建筑面积63,068.5平方米，收入41930万元，平均售价6649元/平方米[50] - 按市场销售，公司物业销售合计已售建筑面积63,413.5平方米，收入42050万元，平均售价6632元/平方米[50] - 按法院命令出售，杭州新明•儿童世界已售建筑面积7,302.2平方米，收入5630万元，平均售价7714元/平方米[50] - 截至2023年12月31日，实际租赁面积约13,546.5平方米，占集团全部持作出租用途的投资物业及回租的已售商业物业约90.2%[53][54] - 台州大道北段8号物业总建筑面积101,163.31平方米，可租赁面积62,163.36平方米，已租赁面积28,286.78平方米，平均租用率45.5%，租金收入370万元[57] - 公司已竣工项目总地盘面积655,357平方米，总竣工面积1,468,209平方米，可销售面积1,136,611平方米，不可销售面积331,578平方米[46] - 公司开发中项目总开发中建筑面积77,000平方米，可销售建筑面积22,000平方米，已预售可销售建筑面积9,863平方米[46] 公司人员变动 - 周奋力和曹志强于2024年8月9日获委任为执行董事[4][6] - 蔡伟康于2025年2月24日辞任非执行董事[4][6][7] - 刘伟梁于2024年12月10日辞任独立非执行董事[4][6][7] - 李彦雯和黄春莲于2024年8月9日获委任为独立非执行董事[4][6][7] - 曹志强于2025年3月5日获委任为授权代表[6][7] 公司基本信息 - 公司普通股在香港联合交易所主板上市，股份代号为02699[1][10][11] - 公司中国总部位于中国浙江省杭州市黄龙路5号恒励大厦5楼I座[9][11] 公司债券及股份交易 - 公司于2018年6月1日发行3亿港元可换股债券，年利率6.5%加1%手续费，2020年5月31日到期，本金及利息截至报告日未结算[116][124] - 2025年1月15日，可换股债券卖方以3150万港元转让债券及权益[117][124] - 2025年1月13日，配售代理按每股0.011港元成功配售752,137,800股配售股份，约占公司1月16日全部已发行股本的40.04%[132] - 2025年1月16日，股份销售完成，卖方以1,983,700港元出售187,862,200股销售股份，占公司1月8日全部已发行股本约10.00%[133] - 2025年1月15日，可换股债券卖方以3150万港元转让可换股债券及附带权益给买方[134][139] 公司持续经营相关 - 核数师认为存在重大不确定性，可能对公司持续经营能力带来重大疑虑[159][162] - 管理层认为按持续经营基准编制2023年综合财务报表恰当[159][162] - 审计无法获取足够证据证明持续经营会计基准编制综合财务报表的适当性[155][160][163] - 若无法持续经营，需对资产、负债进行调整，影响未在报表反映[155][160][163] - 管理层与现有贷款人磋商，希望延长未偿还借款到期日及还款时间表[161][163] - 管理层认为偿还或豁免逾期利息后，金融机构愿延长还款期并豁免罚息[161][163] - 2022年缓解措施未解决审核修订，原因包括疫情后房地产环境未完全恢复，金融机构放贷保守[164][165][166] - 公司未能撤销2023年审核修订，原因是2023年中国商用和住宅物业销售低迷，预售和商业物业销售低于预期[193][196] - 审核委员会认为管理层尽力按计划解决审核修订问题，并支持管理层观点，定期监督进展[195] - 公司修订后的行动计划合理且足以解决审核修订问题[200] 公司未来发展策略 - 集团将积极加快已竣工物业库存去化，探索盘活资产可行性，与金融机构就未偿还借款磋商以改善负债及财务杠杆状况[24][27] - 展望2025年，中国房地产市场有望企稳恢复，集团将加快去库存、探索盘活资产并与金融机构磋商改善负债[66][68][70][71] - 公司管理层采取措施改善流动性

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年收益约为人民币233.0百万元，较去年同期增长约9倍[11] - 公司2023年上半年毛利约为人民币35.9百万元，较去年同期增长约93.1%[11] - 公司2023年上半年拥有人应占亏损约为人民币251.5百万元，较去年同期亏损下降约73.2%[11] - 公司2023年上半年每股基本亏损约为人民币0.134元[11] - 董事会不建议就2023年上半年派付中期股息[11] - 2023年上半年公司总营收约为人民币233.0百万元，去年同期约为人民币23.2百万元，增长约9倍[14] - 2023年上半年公司拥有人应占亏损约为人民币251.5百万元，去年同期约为人民币939.9百万元，亏损减少约73.2%[14] - 2023年上半年每股亏损约为人民币0.134元，2022年同期为人民币0.500元[15] - 截至2023年6月30日，集团总资产约为人民币2233.8百万元，2022年12月31日约为人民币2626.8百万元；总负债约为人民币4882.3百万元，2022年12月31日约为人民币4993.7百万元；总亏损约为人民币2648.5百万元，2022年12月31日约为人民币2366.9百万元；每股净负债约为人民币1.41元，2022年12月31日约为人民币1.26元[16] - 集团本期营业总额约2.33亿元，较去年同期约2320万元增加约9倍[19][25][28][32][33] - 本期公司拥有人应占亏损约2.515亿元，较去年同期亏损约9.399亿元下降约73.2%[19][26][29] - 本期每股亏损约0.134元，去年同期为0.5元[19] - 2023年6月30日集团资产总值约22.338亿元，2022年12月31日约26.268亿元[19][27][30] - 2023年6月30日集团负债总值约48.823亿元，2022年12月31日约49.937亿元[19][27][30] - 2023年6月30日集团亏绌总值约26.485亿元，2022年12月31日约23.669亿元[19][27][30] - 2023年6月30日每股负债净值约1.41元，2022年12月31日约1.26元[19][27][30] - 本期毛利约3590万元，较去年同期增加约1730万元或约93.1%，毛利率约为15.4%，较去年同期减少约80.3%[42][45] - 本期其他收入及收益及亏损约 - 410万元，去年同期约490万元，主要来自本期汇兑亏损[43][46] - 本期销售及行政费用约2160万元，较去年同期减少约1560万元或约41.9%[48][50] - 本期其他开支约2.265亿元，较去年同期减少约1.08亿元或约32.3%，其中物业减值约900万元，借款违约金约1.57亿元[49][51][52] - 本期营业亏损约2.706亿元，较去年同期减少约8.725亿元或约76.3%，主要因物业销售复苏[55][60] - 本期投资物业公允价值变动亏损约1790万元，较去年同期减少亏损约7710万元[56][61] - 本期融资成本约3640万元，较去年同期增加约3470万元或约21.1倍，主要因资本化利息占比减少[57][62] - 本期所得税开支约1100万元，较去年同期增加约1.832亿元，主要因递延税项变动[58][63] - 本期公司拥有人应占亏损约2.515亿元，较去年同期减少亏损约6.884亿元或73.2%，每股基本亏损降至约0.134元[59][64] - 截至2023年6月30日，公司现金及银行存款共约180万元，较2022年12月31日的约800万元减少约620万元或约77.7%[72][76] - 截至2023年6月30日，公司贸易应收等款项总额约4290万元，较2022年12月31日的约5750万元减少约1470万元或约25.5%[73][77] - 截至2023年6月30日，公司贸易应付等款项总额约22.785亿元，较2022年12月31日的约24.097亿元减少约1.311亿元或约5.4%[74][78] - 截至2023年6月30日，公司资产总额约22.338亿元，较2022年12月31日减少约3.93亿元；流动资产约11.088亿元，占比约49.6%；非流动资产约11.251亿元，占比约50.4%[80][85] - 截至2023年6月30日，公司负债总额约48.823亿元，较2022年12月31日减少约1.114亿元；流动负债约47.165亿元，占比约96.6%；非流动负债约1.658亿元，占比约3.4%[81][86] - 截至2023年6月30日，公司流动负债净值约36.077亿元，较2022年12月31日增加约2.651亿元[82][86] - 截至2023年6月30日，公司流动比率为0.24:1，2022年12月31日为0.31:1[83][87] - 截至2023年6月30日，公司资本负债比率为 - 140.8%，2022年12月31日为 - 186.5%[84][88] 物业销售业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年集团物业销售收入约为人民币230.9百万元，较去年同期增长约7.7倍[17] - 本期物业销售收益约2.309亿元，较去年同期增加约7.7倍，占总收益约99.1%[19][25][28][32][33][35][36][37] - 本期物业销售建筑面积约34870平方米，较去年同期上升约37.5倍[25][28][32][33][36][37] - 2023年上半年物业项目总销售建筑面积34,870.1平方米，收入23090万元，平均售价6621元/平方米[67] - 截至2023年6月30日，公司物业组合有7个项目，总建筑面积约407,443平方米，其中约306,443平方米已竣工，约22,000平方米在建，约79,000平方米待开发[70][75] 租金收入业务线数据关键指标变化 - 本期租金收入约210万元，较去年同期约2020万元减少约1810万元或89.6%[35][41] - 截至2023年6月30日，集团物业实际租赁面积约28,286.78平方米，占比45.5%，租金收入约210万元，较去年同期减少约1810万元或89.6%[44] 公司债券相关情况 - 2018年6月1日公司发行3亿港元可换股债券，期限两年，年利率6.5%加1%手续费，半年付息一次[90][97] - 2025年1月15日可换股债券卖方以3150万港元转让债券给买方[91][97] - 截至报告日期，约2.708亿元本金及利息未结算[92][97] - 2025年1月15日，可换股债券卖方以3150万港元转让可换股债券及附带权益给买方[128] 公司借款及担保相关情况 - 2023年6月30日公司计息银行及其他借款约12.795亿元，2022年12月31日约为12.798亿元[94][95][96][98][99] - 2023年6月30日公司为买家按揭贷款提供担保约3060万元，2022年12月31日约为2.37亿元[104][111] - 2023年6月30日公司已抵押或限制银行存款约50万元，与2022年12月31日持平[105][112] - 截至2023年6月30日，集团未按还款时间表支付本金12.795亿元借款的利息4.074亿元，构成违约事件[168][170] - 管理层就尚欠借款与金融机构磋商重续或延展还款安排，截至2023年6月30日，尚欠本金12.795亿元，逾期利息约4.074亿元[170] 公司资本开支及承担情况 - 本期公司购置物业、厂房及设备资本开支约为0元，与2022年同期持平[106][113] - 2023年6月30日开发中物业活动资本承担约为370万元，2022年12月31日约为540万元[107][114] 公司员工数量变化 - 2023年6月30日公司有56名员工，2022年6月30日为63人[117][120] 公司股份交易情况 - 2025年1月13日配售代理以每股0.011港元成功配售7.521378亿股，占2025年1月16日已发行股份约40.04%[123] - 2025年1月8日交易时段后，Xinxing Company Limited出售187,862,200股销售股份，占公司截至该日全部已发行股本10.00%，总代价1,983,700港元，1月16日完成交易[124][126] - 2025年1月8日交易时段后，Xinxing Company Limited配售752,137,800股配售股份，占公司截至该日全部已发行股本约40.04%，配售代理于1月13日按每股0.011港元成功配售[125] 公司股权持有情况 - 截至报告日期，董事陈承守通过受控制法团持有公司24,330,000股股份，占已发行股本1.3%[133] - 截至报告日期，董事高巧琴因配偶权益被视为持有公司24,330,000股股份，占已发行股本1.3%[133] - 截至报告日期，董事陈先生为相联法团Xinxing Company Limited的实益拥有人，持有1股股份，权益约100%[137] - 截至报告日期，董事高女士因配偶权益被视为持有相联法团Xinxing Company Limited 1股股份，权益约100%[137] - 普仁顾问有限公司持有公司187,862,200股股份，占已发行股本约10.00%[144] 公司购股期权计划情况 - 公司于2015年6月8日采纳购股期权计划，有效期10年[148][152] - 购股期权计划下可认购股份数初步不超上市日期已发行股份10%[148][152] - 购股期权计划及其他计划授出购股期权涉及股份上限合共不超上市日期已发行股份总数10%[150][152] - 购股期权计划及其他计划授出未行使购股期权行使后发行股份不超已发行股份30%[151][153] - 12个月内各合资格参与者因购股期权获发行股份总数不超授出日期已发行股份1%[157][159] - 报告日期，购股期权计划可发行股份总数188,000,000股，占上市日期已发行股份10%[158][159] - 公司自采纳购股期权计划后无授出、行使或注销购股期权[158][159] 公司股份奖励计划情况 - 公司于2016年1月26日采纳股份奖励计划[161] - 董事会在股份奖励计划下授出股份名义价值不超公司已发行股本10%，单个参与者获授股份不超1%[162] - 股份奖励计划有效期10年，可由董事会提前终止，2016年4月7日董事会向150位参与者授予13,716,666股奖励股份且已归属[163][166] - 期间公司无授出、行使或注销购股权，董事会未向受托人支付资金，受托人未在联交所购买公司股份[164][166] - 获选参与者根据计划可获授最高股份数不超公司已发行股本1%，已授出股份面值超公司已发行股本10%时不应再授出[166] 公司债务解决及项目资金安排 - 公司致力于解决2022年度业绩公告审计修改问题，管理层采取措施改善集团流动性和财务状况并偿还逾期利息[169][170] - 公司拟利用已竣工住宅物业向金融机构取得额外融资[170] - 2024年集团完成山东项目第四期住宅部分预售及销售，继续销售余下物业，所得用于完成工程及平衡现金流[172][175] - 山东项目净收益多数用于偿还尚欠借款[173] - 集团与企业和投资者就上海项目谈判，预计净收益用于偿还尚欠借款[173][174] - 公司管理层推出资本重组及供股建议，拟筹集不超8420万港元资金偿还贷款和维持营运资金[177][179] - 公司大部分山东项目所得款项净额已用于并将继续用于偿还尚欠借款[176] - 管理层估计上海项目大部分所得款项净额将用于偿还尚欠借款[176] - 公司管理层推出销售推广计划出售住宅物业，维持现金流入[177][179] 公司治理结构情况 - 公司董事会成员包括4名执行董事、2名非执行董事和4名独立非执行董事[186][187][188][191][192][193] - 公司审计委员会由4名独立非执行董事组成，已审查公司2023年中期业绩和2022年年度业绩[198][199] - 公司薪酬委员会已制定并公布书面职权范围，协助董事会审查和确定董事及高级管理层薪酬框架[200] - 公司采用上市规则附录十的标准守则作为董事买卖证券的操守准则，全体董事确认遵守规定[189][194] - 公司有关高级职员及雇员受标准守则约束，未察觉违反情况[190][19

财务表现 - 本集团收益达约人民幣78.7百萬元，比去年同期下降約66.2%[2] - 本集團毛利達約人民幣15.7百萬元，比去年同期下降約56.2%[2] - 本公司擁有人應佔虧損達約人民幣334.9百萬元，比去年同期虧損上升約33.2%[2,4] - 本公司擁有人應佔每股基本虧損達約人民幣0.178元[4] - 總收入約人民幣78.7百萬元，較去年同期下降約66.2%[46] - 物業銷售收入約人民幣78.3百萬元，較去年同期下降約66.1%[50] - 物業銷售建筑交付面積約16,727平方米，較去年同期下降約52.0%[50] - 毛利約人民幣15.7百萬元，較去年同期下降約56.2%[52] - 毛利率約20.0%，較去年同期上升[52] - 銷售及行政費用約人民幣10.0百萬元，較去年同期下降約53.8%[54] - 其他開支約人民幣294.2百萬元，較去年同期增加約29.9%[55] - 其中物業減值約人民幣89.4百萬元，利息罰款及貸款違約款項約人民幣197.4百萬元[55] - 本公司拥有人應佔虧損約人民幣334.9百萬元，較去年同期上升約33.2%[46] - 不建議派發中期股息[46] - 本期間營業虧損約人民幣337.4百萬元，較去年同期增加約24.7%[57] - 本期間投資物業公允價值變動虧損約人民幣9.2百萬元，較去年同期減少約48.7%[58] - 本期间融資成本約人民幣35.3百萬元，較去年同期輕微減少約2.9%[59] - 本期间所得稅開支約人民幣5.4百萬元，較去年同期減少約50.8%[60] - 本公司擁有人應佔虧損約人民幣334.9百萬元，較去年同期增加約33.2%[61] - 本期间物業銷售收入約人民幣78.3百萬元，平均售價為每平方米人民幣4,678元[62] 资产负债情况 - 開發中物業為人民幣395,267千元[5] - 持作出售已竣工物業為人民幣514,024千元[5] - 貿易應付款項為人民幣479,446千元[5] - 其他應付款項及應計費用為人民幣2,127,098千元[5] - 計息銀行及其他借款為人民幣1,279,465千元[5] - 可換股債券為人民幣279,221千元[5] - 於2024年6月30日，集團總建築面積約379,000平方米，其中已竣工278,000平方米[63] - 於2024年6月30日，集團現金及銀行存款共約人民幣1.1百萬元[64] - 於2024年6月30日，集團貿易應收款項、預付款項等資產總額約人民幣36.4百萬元[65] - 於2024年6月30日，集團貿易應付款項、合約負債等負債總額約人民幣2,733.2百萬元[66] 流动性及资金管理 - 本集团於2024年6月30日流動負債超過流動資產約人民幣4,254,261,000元[10] - 本集团於2024年6月30日存在逾期借款本金總額約人民幣1,279,465,000元及逾期可換股債券金額約人民幣279,221,000元[10] - 本公司管理層正就尚欠借款與金融機構磋商達成重續或延展還款安排[10] - 本公司正積極與大型物業開發商就出售個別物業開發項目或整棟商用房進行協商[11] - 本公司正加快山東、台州、杭州及上海的物業庫存去化[11] - 本集团主要以股東權益、銀行信貸及內部資源撑持業務運營,以人民幣計值的計息銀行及其他借款約為12.795億元[71][72] - 本集團尚未根據借款協議支付部分本金12.795億元及利息4.971億元,構成違約事件,正與金融機構磋商延期還款[73] - 本集團正加快開發中及已竣工物業的預售和銷售,如山東項目,並積極與大型開發商洽談出售個別項目或整棟商用房[73][74] - 本集團就若干買家的按揭貸款提供擔保約2.79億元人民幣[76] - 本集團已抵押或限制銀行存款約人民幣0.5百萬元[77] 分部表现 - 公司分為物業開發、物業租賃和其他三個可呈報經營分部[15] - 物業開發分部收益為78,255千人民幣，物業租賃分部收益為441千人民幣[20] - 物業開發分部業績虧損281,685千人民幣，物業租賃分部業績虧損23,574千人民幣[16] - 物業開發分部融資成本為23,538千人民幣，罰息為144,945千人民幣，持作出售的已竣工物業和開發中物業減值分別為18,100千人民幣和71,321千人民幣[16] - 物業租賃分部投資物業公允價值變動損失為9,182千人民幣[16] 其他 - 本集团截至2024年6月30日止六个月的未经审核简明综合财务报表已根据国际会计准则第34号编制[8] - 公司銀行利息收入為21千人民幣，匯兌損失為4,658千人民幣[23] - 公司融資成本總額為35,307千人民幣[23] - 公司持作出售的已竣工物業和開發中物業減值分別為9,153千人民幣和50,308千人民幣[17] - 公司罰息為157,429千人民幣[17] - 截至2024年6月30日止6個月，公司員工成本為36.84百萬元人民幣[24] - 截至2024年

财务业绩 - 本集团收益达约人民幣 233.0 百萬元，比去年同期上升約 9 倍[2] - 本集團毛利達約人民幣 35.9 百萬元，比去年同期上升約 93.1%[2] - 本公司擁有人應佔虧損達約人民幣 251.5 百萬元，比去年同期虧損下降約 73.2%[2,4] - 每股基本虧損達約人民幣 0.134 元[2] - 本集团截至2023年6月30日止六个月产生净亏损约人民币281,601,000元[10] - 本公司擁有人應佔虧損約人民幣251.5百萬元，較去年同期減少約73.2%[61] - 本期間營業虧損約人民幣270.6百萬元,較去年同期減少約76.3%,主要由於物業銷售復甦所致[57] - 本期間投資物業公允價值變動虧損約人民幣17.9百萬元,較去年同期減少約人民幣77.1百萬元,主要由於疫情期後市況復甦所致[58] - 本期間融資成本約人民幣36.4百萬元,較去年同期增加約21.1倍,主要是資本化利息佔比減少所致[59] - 本期間所得稅開支約人民幣11.0百萬元,較去年同期增加約人民幣183.2百萬元,主要由於遞延稅項變動所致[60] 资产负债情况 - 流動負債淨值人民幣 3,607,723 千元[5] - 負債淨額人民幣 2,648,486 千元[6] - 虧絀總額人民幣 2,648,486 千元[6] - 于2023年6月30日，本集团流动负债超过流动资产约人民币3,607,723,000元[10] - 于2023年6月30日，已拖欠本金总额约为人民币1,279,465,000元的借款及金额约为人民币270,755,000元的可换股债券[10] - 本集團於2023年6月30日的現金及銀行存款共約人民幣1.8百萬元,較2022年12月31日減少約77.7%[64] - 本集團於2023年6月30日的貿易應收款項、預付款項、其他應收款項及其他資產總額約人民幣42.9百萬元,較2022年12月31日減少約25.5%[65] - 本集團於2023年6月30日的貿易應付款項、合約負債、其他應付賬款及應計費用總額約人民幣2,278.5百萬元,較2022年12月31日減少約5.4%[66] - 本集團於2023年6月30日的資產總額約人民幣2,233.8百萬元,較2022年12月31日減少約人民幣393.0百萬元[67] - 本集團於2023年6月30日的流動資產總額約人民幣1,108.8百萬元,較2022年12月31日減少約人民幣379.0百萬元[67] - 负债总额约人民币4,882.3百万元，较上年末减少约人民币111.4百万元[68] - 流动负债总额约人民币4,716.5百万元，较上年末减少约人民币113.9百万元[68] - 流动负债净值约人民币3,607.7百万元，较上年末增加约人民币265.1百万元[68] - 流动比率为0.24:1，较上年末的0.31:1有所下降[69] - 资本负债比率为(140.8)%，较上年末的(186.5)%有所改善[70] 资产抵押及担保 - 投資物業之公允價值變動虧損人民幣 17,900 千元[4] - 法院下令出售投資物業虧損人民幣 686,590 千元[4] - 融資成本人民幣 36,374 千元[4] - 于2023年6月30日，根据相关协议，本集团借款约人民币1,279,465,000元已逾期，构成违约事件[37] - 于2023年6月30日，本集团的借款由多项资产抵押担保，包括附属公司股权、投资物业、持作出售已竣工物业等[38][39][40] - 本集团于2018年6月1日发行了本金总额300,000,000港元的可换股债券，由控股股东及非执行董事共同担保并以股份作抵押[40][41] - 可换股债券于2020年5月31日到期，截至2023年6月30日未偿还本金尚未结清[40] - 可换股债券确认为金融负债，并指定为按公允价值计入损益，公允价值采用现金流量贴现法估值[41][42][43][44] - 本集团部分其他借款由集团开发中物业、投资性物业及附属公司股权作抵押[79] - 于2023年6月30日，本集团就若干买家的按揭贷款提供担保约30.6百万人民幣[78] - 于2023年6月30日，本集团已抵押或限制银行存款約0.5百萬人民幣[79] 物业开发及销售 - 物业开发分部收益為人民幣230,883千元，分部業績為虧損人民幣211,377千元[16] - 物業銷售收益約人民幣230.9百萬元，較去年同期增加約7.7倍[47,50] - 物業銷售建築交付面積約34,870平方米，較去年同期增加約37.5倍[47,50] - 合約銷售平均售價為每平方米約人民幣6,621元，較去年同期增加約103.3%[47] - 租金收入約人民幣2.1百萬元，較去年同期減少約89.6%[51] - 開發中物業和持作出售的已竣工物業分別減值人民幣50,308千元和人民幣9,153千元[16] - 持作出售的已竣工物業減值約人民幣9,153,000元[31] - 投資物業於2023年6月30日的公允價值為人民幣918,200,000元[32] 其他 - 本集團須就實體於本集團成員公司註冊及經營所在司法權區產生或取得的溢利繳納所得稅[26] -

财务状况和经营业绩 - 本集团收益达约人民币422.6百万元，比去年增加约11.0倍[2] - 本集团毛利达约人民币53.4百万元，比去年增加约1.67倍[2] - 母公司擁有人應佔虧損達約人民幣526.1百萬元[2] - 本公司擁有人應佔每股基本虧損達約人民幣0.280元[3] - 本集团于2023年12月31日止年度产生净亏损约人民币592,631,000元[8] - 于2023年12月31日，本集团流动负债超过流动资产约人民币3,920,171,000元[8] - 于2023年12月31日，本集团借款约人民币1,279,465,000元及可换股债券约人民币272,662,000元均已逾期[8] - 公司2023年度除所得税前虧損為人民幣564,156千元[13] - 公司2022年度除所得税前虧損為人民幣2,829,623千元[14] - 本集团于回顾年度内录得物业销售额约人民币418.9百万元，较2022年增加约人民币412.9百万元或约68.1倍[63] - 本公司股東應佔虧損約人民幣526.1百萬元，較2022年減虧約人民幣1,724.3百萬元或約76.6%[63] - 於2023年12月31日，本集團資產總值約人民幣2,215.7百萬元，負債總值約人民幣5,175.2百萬元，權益虧絀總值約人民幣2,959.5百萬元[64] - 於回顧年度內的毛利約人民幣53.4百萬元，較去年同期增加約人民幣33.4百萬元或約1.67倍[76] - 於回顧年度內的營業虧損約人民幣564.2百萬元，較去年同期大幅減虧約人民幣2,265.5百萬元，減幅約80.1%[83] 资产负债情况 - 本集团的非流动资产包括物业、厂房及设备、投资物业和递延税项资产[4] - 本集团的流动资产包括开发中物业、持作出售的已竣工物业、贸易应收款项、预付款项、其他应收款项及其他资产、受限制存款和现金及现金等价物[4] - 于二零二三年十二月三十一日的借款总额约人民幣1,279.5百萬元，較去年同期減少約人民幣0.3百萬元[87] - 於二零二三年十二月三十一日的貿易應收款項、預付款項及其他應收款項及其他資產總額約人民幣41.7百萬元，較去年同期減少約人民幣15.9百萬元或約27.6%[88] - 於二零二三年十二月三十一日的貿易應付款項、合約負債及其他應付賬款及應計費用合共約人民幣2,551.4百萬元，較去年同期增加約人民幣141.7百萬元或約5.9%[89] - 資產總額約人民幣2,215.7百萬元，較上年減少約人民幣411.1百萬元[90] - 流動資產總額約人民幣1,086.7百萬元，較上年減少約人民幣401.1百萬元[90] - 負債總額約人民幣5,175.2百萬元，較上年增加約人民幣181.5百萬元[90] - 流動負債總額約人民幣5,006.9百萬元，較上年增加約人民幣176.5百萬元[90] - 流動比率為0.22:1，較上年下降[91] - 資本負債比率為(110.0)%，較上年有所改善[92] 资产处置和融资 - 本集团正与金融机构就尚欠借款进行磋商以达成重续或延展还款安排[8,9] - 本集团正积极与潜在贷款人/投资者磋商以获得额外融资[9] - 本集团正加快开发中及已竣工物业的预售和销售以带来现金流入[9] - 本集团正积极促进与大型物业开发商的初步条款以出售个别物业开发项目或整栋商用房[9] - 本集团正积极加快物业库存去化以回流营运资金改善负债及财务杠杆状况[9] - 杭州新明的上述土地使用权已进行拍卖并售出[25] - 杭州新明另外28处不动产的土地使用权已进行拍卖并售出[25] - 台州物业578个持作出售的已竣工物业以人民幣99.54百萬元售出[26] - 拍賣所得款項將用於償還結欠華融資產的借款[26] - 台州物業曾因溫商時代無法償還浙江浙商的逾期借款而被法院下令拍賣出售[31] - 根據拍賣確認書，台州物業的全部所有權已按拍賣價人民幣282,410,000元拍賣予獨立第三方[32] - 本集團已抵押總價值約為人民幣918,200,000元的投資物業，以擔保本集團獲授的計息銀行及其他借款[32] - 管理層正積極與多家金融機構磋商以延長償還日期或為未償還借款進行再融資[62] - 本公司正積極尋找各種盤活資產的可行性，包括但不限於變更房產用途及房產出售整體策略[62] 资产减值和坏账准备 - 貿易應收款項減值撥備於2023年12月31日為人民幣27,308,000元[36][39] - 按金及其他應收款項減值撥備於2023年12月31日為人民幣133,012,000元[40] - 預期信貸虧損率為95.04%[39] - 本集團使用撥備矩陣計量貿易應收款項的預期信貸虧損[37][38][39] - 本集團使用虧損率法估計按金及其他應收款項的預期信貸虧損[40] - 减值准备大幅增加,主要由于项目开发延迟,对公司与业务伙伴和供应商的关系造成不利影响,以及中国商业物业市场投资情

财务状况 - 本集团收益达约人民幣35.2百萬元，比去年減少約65.4%[2] - 本集團毛利達約人民幣20.0百萬元，比去年減少約74.2%[2] - 母公司擁有人應佔虧損達約人民幣2,250.4百萬元[2] - 本公司擁有人應佔每股基本虧損達約人民幣1.198元[2] - 董事會不建議就截至二零二二年十二月三十一日止年度派付末期股息[2] - 本集团于2022年12月31日止年度产生净亏损约人民币2,389,604,000元[8] - 于2022年12月31日，本集团权益出现亏绀约人民币2,366,885,000元，流动负债超过流动资产约人民币3,342,604,000元[8] - 于2022年12月31日，本集团有约人民币1,279,755,000元的借款及约人民币268,848,000元的可转换债券已逾期[8] - 2022年全年销售收入为35,198人民币千元[14] - 2022年全年分部业绩亏损2,829,623人民币千元[14] - 2021年全年销售收入为101,833人民币千元[15] - 2021年全年分部业绩亏损841,939人民币千元[15] - 公司每股基本及摊薄亏损为人民幣2.25元[30] - 于2022年12月31日的贸易应收款项净额为人民幣1,245千元[36,37] - 于2022年12月31日，本集团借款金额约人民幣1,279,755千元已逾期，构成违约事件[43] - 本集团就违约及交叉违约遭受罚款约人民幣860,901千元，并于2022年12月31日计入其他应付款项及应计费用[44] - 可换股债券本金总额为300,000,000港元(约人民币252,604,000元)[47] - 可换股债券于2020年5月31日到期,截至2022年12月31日,未偿还本金尚未结清[47] - 可换股债券于2022年12月31日的公允价值为人民幣268,848,000元[48] - 截至2022年12月31日,仍尚欠本金总额人民幣1,279.8百万元,以及已逾期而尚欠利息总额约人民幣356.8百万元[56] - 本集团2022年物业销售额约人民幣6.1百万元，较2021年大幅减少约85.3%[65] - 本集团2022年亏损约人民幣2,250.4百万元，大幅增加约人民幣1,386.5百万元，主要由于投资物业公允价值变动、法院命令出售物业等因素[66] - 本集团於二零二二年十二月三十一日的現金及銀行存款約人民幣8.0百萬元，較去年同期減少約人民幣12.5百萬元[87] - 於二零二二年十二月三十一日的借款總額約人民幣1,279.8百萬元，較去年同期減少約人民幣281.5百萬元[88] - 於二零二二年十二月三十一日的流動負債淨值約人民幣3,342.6百萬元，較去年同期增加約人民幣779.0百萬元[92] - 於二零二二年十二月三十一日的流動比率為0.31:1，較去年同期下降[93] - 於二零二二年十二月三十一日的資本負債比率為(186.5)%，較去年同期大幅下降[94] 资产减值 - 本集團的投資物業公允價值變動虧損達人民幣1,082,900千元[3] - 法院命令出售投資物業的虧損達人民幣686,597千元[4] - 法院命令出售持作出售的已竣工物業虧損達人民幣280,788千元[3] - 2022年全年投资物业公允价值变动亏损1,082,900人民币千元[14] - 2022年全年持作出售的已竣工物业减值207,254人民币千元[14] - 2022年全年开发中物业减值81,844人民币千元[14] - 公司开发中物业和持作出售的已竣工物业共计减值人民币28.91亿元[24] - 投资物业于2022年1月被法院命令出售,导致损失约人民幣686,597千元[32] - 投资物业于2022年12月31日被重新估值,公允价值下降人民幣1,082,900千元[31] - 贸易应收款项的减值损失准备为人民幣27,123千元[38] - 于2022年12月31日，逾期一年以上的预期信贷损失率为100%，账面总值为人民幣26,125千元，预期信贷损失为人民幣26,125千元[39] - 于2022年12月31日，逾期一年内的预期信贷损失率为44.49%，账面总值为人民幣2,243千元，预期信贷损失为人民幣998千元[39] - 于2022年12月31日，按金及其他应收款项的减值撥備為人民幣130,441千元，較2021年大幅增加主要由於項目開發延遲及中國商業物業市場投資情緒持續低迷[41] 借款及担保 - 本集團的借款約人民幣239,897千元以溫商時代100%股權作担保[44] - 本集團的借款約人民幣1,114,897千元以投資物業作担保[44] - 本集團的借款約人民幣164,858千元以杭州新明持作出售已竣工物业作担保[44] - 本集團的借款約人民幣239,897千元由控股股東、非執行董事及關聯方共同擔保[45] - 本集團的借款約人民幣824,755千元由控股股東、非執行董事及一間附屬公司共同擔保[45] - 可換股債券由控股股東及非執行董事共同擔保,並由控股股東控股的公司以其持有的940,000,000股公司股份作抵押[47] - 本公司就本集團物業買家獲授的按揭融資提供擔保約人民幣237.0百萬元[101] - 本集團已抵押或受限制的銀行存

公司上市信息 - 公司普通股于香港联合交易所有限公司主板上市，股份代号为02699[8][9] 财务数据关键指标变化 - 公司2022年上半年营业额约2310万元，较去年同期约3110万元下降约25.7%[10][13][18] - 公司2022年上半年毛利约1860万元，较去年同期下降约28.8%[10] - 公司2022年上半年拥有人应占亏损约9.399亿元，较去年同期约2865万元亏损增加约3倍[10][13][18] - 公司2022年上半年每股基本亏损约0.5元，2021年同期为0.153元[10][14][19] - 董事会不建议就截至2022年6月30日止派付中期股息[10] - 截至2022年6月30日，集团总资产约41.342亿元，2021年12月31日约为52.237亿元[15][19] - 截至2022年6月30日，集团总负债约50.824亿元，2021年12月31日约为52.01亿元[15][19] - 截至2022年6月30日，集团总亏绌约9.482亿元，2021年12月31日权益总值约2270万元[15][19] - 截至2022年6月30日，每股负债净值约0.5元，2021年12月31日每股资产净值约0.01元[15][19] - 公司本期总收入约2310万元，较去年同期3110万元下降约25.7%[42][45][48][50] - 公司拥有人应占亏损约9.399亿元，较去年同期亏损约2865万元大幅上升2.3倍[43][45] - 截至2022年6月30日，集团资产总值约41.342亿元，较2021年12月31日的约52.237亿元有所下降[47][49] - 截至2022年6月30日，集团负债总值约50.824亿元，较2021年12月31日的约52.01亿元略有下降[47][49] - 本期物业销售收益约290万元，占总收益约12.6%；租金收入约2020万元，占总收益约87.4%[52] - 本期租金收入约2020万元，较去年同期的约2870万元减少约850万元或29.6%[55] - 本期毛利约1860万元，较去年同期的2610万元减少约750万元或约28.7%；毛利率约80.3%，较去年同期的约84%下降约3.7%[56] - 本期其他收入及收益约490万元，较去年同期的约240万元大幅增加约250万元或约104.2%[57] - 截至2022年6月30日，公司持作出租用途物业实际租赁面积约79,557.82平方米，占比91.8%，本期租金收入约2020万元，较去年同期减少约850万元，减幅29.6%[59] - 本期毛利约1860万元，较去年同期减少约750万元，减幅约28.7%；毛利率约为80.3%，比去年同期下跌约3.7%[60] - 本期其他收入及收益约490万元，较去年同期大幅增加约250万元，增幅约104.2%[61] - 本期销售及行政费用约3720万元，较去年同期增加约390万元，增幅约11.7%，分销费用减少约440万元，行政费用增加约820万元[62][64] - 本期其他开支约3.345亿元，较去年同期增加约4250万元，增幅约14.6%，包括物业减值约5510万元和利息罚款及违约罚款拨备约2.792亿元[63][65] - 本期营业亏损约9.709亿元，较去年同期大幅增加约6.753亿元，增加约2.3倍[68][73] - 本期投资物业公允价值变动亏损约9500万元，较去年同期增加亏损约9800万元[69][74] - 本期净利息开支约160万元，较去年同期增加约90万元，增幅约128.6%[70][75] - 本期所得税抵免约1.722亿元，较去年同期大幅减少约1.732亿元[71][76] - 本期公司拥有人应占亏损约9.399亿元，较去年同期大幅增加约6.534亿元，增幅约2.3倍，每股基本亏损从约0.153元上升至约0.5元[72][77] - 截至2022年6月30日，公司现金及银行存款共约1460万元，较2021年12月31日减少约560万元，降幅约27.7%[87][92] - 2022年上半年，公司经营业务净现金所得额约760万元，投资活动净现金所得额约3万元，融资活动净现金所用额约1320万元[88][92] - 截至2022年6月30日，公司贸易应收等款项总额约1.81亿元，较2021年12月31日增加约3440万元[89][93] - 截至2022年6月30日，公司贸易应付等款项总额约23.225亿元，较2021年12月31日增加约2.877亿元[90][94] - 截至2022年6月30日，公司总资产约41.342亿元，较2021年12月31日减少约10.895亿元[91] - 截至2022年6月30日，公司流动资产约21.334亿元，较2021年12月31日减少约250万元，占总资产约51.6%[91] - 截至2022年6月30日，公司非流动资产约20.008亿元，较2021年12月31日减少约10.64亿元，占总资产约48.4%[91] - 2022年6月30日，公司资产总额约41.342亿元，较2021年12月31日减少约10.895亿元[95] - 2022年6月30日，流动资产总额约21.334亿元，较2021年12月31日减少约0.254亿元，占资产总额的约51.6%（2021年12月31日：47.3%）[95] - 2022年6月30日，非流动资产总额约20.008亿元，较2021年12月31日减少约10.64亿元，占资产总额的约48.4%（2021年12月31日：52.7%）[95] - 2022年6月30日，负债总额约50.824亿元，较2021年12月31日减少约1.186亿元[97][103] - 2022年6月30日，流动负债总额约47.761亿元，较2021年12月31日增长约0.536亿元，占负债总额的约94.0%（2021年12月31日：90.8%）[97][103] - 2022年6月30日，非流动负债总额约3.062亿元，较2021年12月31日减少约1.723亿元，占负债总额的约6.0%（2021年12月31日：约9.2%）[97][103] - 2022年6月30日，流动负债净值约26.427亿元，较2021年12月31日增加约0.791亿元[98][103] - 2022年6月30日，流动比率为0.45（2021年12月31日：0.46）[99][104] - 2022年6月30日，资本负债比率为255.9%（2021年12月31日：98.7%）[100][105] - 2022年6月30日，公司提供按揭贷款担保约2.162亿元（2021年12月31日：约1.033亿元）[115][122] - 截至2022年6月30日，集团已抵押或限制银行存款约人民币0.5百万元，2021年12月31日约为人民币0.3百万元[124][129] - 期间内，集团购买物业、厂房及设备的资本开支总额约人民币0百万元，2021年同期约为人民币0百万元[125][130] - 截至2022年6月30日，开发中物业活动的资本承担约为人民币427.0百万元，2021年12月31日约为人民币431.4百万元[126][131] - 截至2022年6月30日，集团共有雇员63人，2021年6月30日为88人[128][133] 物业销售业务线数据关键指标变化 - 2022年1 - 6月公司物业销售收益约290万元，较去年同期增加约20.8%[23][25] - 已交付物业销售额约290万元，较去年同期上升约20.8%；建筑面积约905.76平方米，较去年同期上升约22.5%[42][45][53][58] - 合约销售平均售价为每平方米约3257元，较去年同期的约3288元下降约0.9%[42][45] - 2022年上半年，公司物业项目总销售建筑面积905.76平方米，总收入290万元，平均售价3257元/平方米[80] 房地产市场整体数据变化 - 2022年1 - 6月全国房地产开发投资68314亿元，同比下降5.4%；住宅投资51804亿元，下降4.5%[22][25] - 2022年1 - 6月房地产开发企业房屋施工面积848812万平方米，同比下降2.8%[22][25] - 2022年1 - 6月房屋新开工面积66423万平方米，下降34.4%[22][25] - 2022年1 - 6月房屋竣工面积28636万平方米，下降21.5%[22][25] 公司物业项目相关情况 - 2022年5月31日，温商时代红星美凯龙家居市场土地使用权拍卖价2.8241亿元，出售投资物业亏损约6.866亿元[24][26] - 截至2022年6月30日，山东项目住宅合同预售按金约1.402亿元（2021年12月31日为2.447亿元）[28][32] - 预计2022下半年公司开展剩余商业房产促销，准备山东项目第四次住宅物业预售营销推广[31][34] - 预计2022下半年国内疫情受控、投资气氛回暖，房地产市场有回稳迹象，中央松绑措施促进公司第三季住宅项目销售[36][38] - 2022年5月下旬起中央支持地方因城施策完善房地产政策，市场反应不一，一二线城市恢复较快，三四线城市较慢[41] - 截至2022年6月30日，公司物业组合总建筑面积约471,478平方米，其中约335,872平方米已竣工，约97,599平方米正在开发，约38,007平方米持作未来开发[82][83][84] - 截至2022年6月30日，台州、上海、滕州、杭州土地储备分别占总土地储备的26.6%、20.1%、46.3%、7.0%[84] - 2022年8月，浙江省温州市中级人民法院拍卖杭州新明土地使用权，总底价约人民币39.6百万元，拍卖未成功[136][140] 公司股权结构情况 - 陈承守先生通过新兴有限公司持有776,467,800股公司股份，占比41.33%[145] - 高巧琴女士作为陈承守先生配偶，被视为持有776,467,800股公司股份，占比41.33%[145] - 丰慈招先生为实益拥有人，持有129,000股公司股份，占比0.0007%[145] - 陈先生为新兴有限公司实益拥有人，持有1股，占比100%[147] - 高女士作为陈先生配偶，被视为持有新兴有限公司1股，占比100%[147] - 新兴有限公司为实益拥有人，持有776,467,800股公司股份，占比41.33%[156] - 何国梁及黎嘉恩以接管人身份持有187,862,200股公司股份，占比10.00%[156] - 中央汇金投资有限责任公司于股份拥有抵押权益，持有940,000,000股公司股份，占比50.04%[156] - 中国建设银行股份有限公司于股份拥有抵押权益，持有940,000,000股公司股份，占比50.04%[156] - Chance Talent Management Limited于股份拥有抵押权益，持有940,000,000股公司股份，占比50.04%[156] - 2020年11月18日，接管人接管Xinxing以Chance Talent为受益人持有的9.4亿股普通股，占公司已发行股本总额约50.04%[162] - 2021年2月11日，接管人从中央结算系统撤回1.878622亿股股份，Xinxing已押记给Chance Talent的股份减至7.521378亿股，占公司已发行股本总额约40.04%[162] - Chance Talent在公司9.4亿股股份中拥有抵押权益，相关实体被视为拥有该等股份权益[162] - 中央汇金投资有限公司持有中国建设银行股份有限公司57.11%股权[162] 公司购股期权及股份奖励计划情况 - 公司于2015年6月8日采纳购股期权计划，有效期10年，初步可认购股份数不超上市日期已发行股份10%[163][167] - 根据购股期权计划及其他计划授出购股期权涉及股份数上限合共不超上市日期已发行股份总数10%[165][167] - 购股期权计划授出但待行使的未行使购股期权获行使可能发行的股份，任何时间不超不时已发行股份30%[166][168] - 任何12个月期间直至授出日期，各合资格参与者因购股期权计划及其他计划授出购股期权获行使已发行