公司基本信息 - 公司股份代号为6158[1] - 公司注册于开曼群岛，主要股份过户登记处为Walkers Corporate Limited[3] - 公司核数师为安永会计师事务所[3] - 公司总部位于中国上海市闵行区申虹路666弄虹桥正榮中心7号楼3楼[3] - 公司香港主要营业地点位于香港湾仔港湾道26号华润大厦32楼3201室[3] 公司董事及委员会 - 公司执行董事为刘伟亮先生和李洋先生[2] - 公司非执行董事为欧国伟先生[2] - 公司独立非执行董事为陆海林博士、王传序先生和谢骏先生[2] - 公司审核委员会主席为陆海林博士[2] - 公司薪酬委员会主席为王传序先生[2] 公司项目信息 - 公司在上海的项目“虹桥正榮府”拥有100%权益，地盘面积为256,000平方米，土地成本为82,362万元人民币，预计2022年7月竣工，土地储备为115,123平方米[4] - 公司在上海的项目“正榮國領”拥有90.25%权益，地盘面积为136,038平方米，土地成本为110,022万元人民币，2016年5月竣工，土地储备为25,159平方米[4] - 公司在上海的项目“上海正榮悅瓏府”拥有90.25%权益，地盘面积为67,897平方米，土地成本为19,393万元人民币，预计2023年3月竣工，土地储备为11,310平方米[4] - 公司在苏州的项目“蘇州正榮和風名築”拥有52.25%权益，地盘面积为108,550平方米，土地成本为45,742万元人民币，2021年10月竣工，土地储备为12,293平方米[4] - 公司在苏州的项目“張家港棠頌雲著”拥有49.29%权益，地盘面积为105,138平方米，土地成本为76,416万元人民币，预计2022年10月竣工，土地储备为18,141平方米[4] - 公司在苏州的项目“蘇州映溪四季花園”拥有47.95%权益，地盘面积为75,533平方米，土地成本为64,382万元人民币，预计2024年6月竣工，土地储备为58,070平方米[4] - 公司在苏州的项目“蘇州正榮閱湖山雅苑”拥有32.30%权益，地盘面积为70,886平方米，土地成本为49,502万元人民币，预计2022年11月竣工，土地储备为2,007平方米[4] - 公司在苏州的项目“蘇州保利正榮棠悅花園”拥有45.13%权益，地盘面积为240,495平方米，土地成本为103,259万元人民币，预计2023年11月竣工，土地储备为85,925平方米[4] - 公司在苏州的项目“蘇州正榮西津月”拥有96.77%权益，地盘面积为58,694平方米，土地成本为31,176万元人民币，预计2023年6月竣工，土地储备为17,689平方米[4] - 公司在杭州的项目“杭州鶴亭熙青府”拥有80.00%权益，地盘面积为89,412平方米，土地成本为30,764万元人民币，预计2024年10月竣工，土地储备为81,664平方米[4] - 公司在南京正榮奧體南宸紫闕项目中拥有30.6%权益，土地成本为32.3亿元人民币，预计2023年12月竣工，土地储备为122,851平方米[5] - 公司在南京正榮潤江城项目中拥有100%权益，土地成本为15.2亿元人民币，已于2018年12月竣工，土地储备为936平方米[5] - 公司在南京正榮濱江紫闕项目中拥有100%权益，土地成本为34亿元人民币，预计2022年5月竣工，土地储备为155,960平方米[5] - 公司在南京正榮悅江府项目中拥有36.67%权益，土地成本为15.2亿元人民币，预计2022年5月竣工，土地储备为14,302平方米[5] - 公司在南京正榮潤辰府项目中拥有51%权益，土地成本为14.5亿元人民币，预计2022年4月竣工，土地储备为30,874平方米[5] - 公司在滁州正榮潤熙府项目中拥有100%权益，土地成本为11.24亿元人民币，预计2025年12月竣工，土地储备为151,876平方米[5] - 公司在宿遷鐘吾正榮项目中拥有51%权益，土地成本为25.8亿元人民币，预计2022年12月竣工，土地储备为59,125平方米[5] - 公司在杭州鶴亭熙青府项目中拥有80%权益，土地成本为8.9412亿元人民币，预计2024年10月竣工，土地储备为81,664平方米[5] - 公司在苏州正榮和風名築项目中拥有52.25%权益，土地成本为10.855亿元人民币，预计2021年10月竣工，土地储备为12,293平方米[5] - 宿迁项目公司持有100%权益，主要规划用途为住宅/商业，地盘面积为112,213平方米，土地成本为130,616万元人民币，预计2023年6月竣工，土地储备为209,791平方米[6] - 徐州云龙湖正荣府项目公司持有100%权益，主要规划用途为住宅，地盘面积为55,719平方米，土地成本为60,113万元人民币，预计2022年12月竣工，土地储备为45,382平方米[6] - 合肥都会1907项目公司持有25%权益，主要规划用途为住宅/商业，地盘面积为111,380平方米，土地成本为180,500万元人民币，预计2019年12月竣工，土地储备为20,505平方米[6] - 合肥北城正荣府-枫苑项目公司持有100%权益，主要规划用途为住宅/商业，地盘面积为50,857平方米，土地成本为71,709万元人民币，预计2022年6月竣工，土地储备为34,867平方米[6] - 合肥北城正荣府-雅苑项目公司持有100%权益，主要规划用途为住宅/商业，地盘面积为30,488平方米，土地成本为42,988万元人民币，预计2022年3月竣工，土地储备为20,568平方米[6] - 合肥北城正荣府-颂苑项目公司持有100%权益，主要规划用途为住宅/商业，地盘面积为43,324平方米，土地成本为61,087万元人民币，预计2022年11月竣工，土地储备为30,379平方米[6] - 合肥翡翠正荣府项目公司持有100%权益，主要规划用途为住宅/商业，地盘面积为58,464平方米，土地成本为111,374万元人民币，预计2022年9月竣工，土地储备为45,003平方米[6] - 合肥正荣旭辉政务未来项目公司持有55%权益，主要规划用途为住宅/商业，地盘面积为107,128平方米，土地成本为161,978万元人民币，预计2023年10月竣工，土地储备为78,414平方米[6] - 六安碧桂园正荣凤凰城北苑项目公司持有34.38%权益，主要规划用途为住宅/商业，地盘面积为199,748平方米，土地成本为111,500万元人民币，预计2023年6月竣工，土地储备为278,839平方米[6] - 阜阳颍州正荣府项目公司持有100%权益，主要规划用途为住宅/商业，地盘面积为192,371平方米，土地成本为124,112万元人民币，预计2024年6月竣工，土地储备为312,165平方米[6] - 郑州城南正荣府项目销售额为198,941，销售率为97.90%[7] - 武汉盘龙正荣府项目销售额为49,251，销售率为100.00%[7] - 长沙正荣财富中心项目销售额为145,220，销售率为100.00%[7] - 西安北辰天樾北项目销售额为53,117，销售率为34.00%[7] - 西安北辰天樾南项目销售额为41,900，销售率为34.00%[7] - 成都桂湖正荣府二期项目销售额为20,179，销售率为100.00%[7] - 成都都江堰正荣悦瓏府项目销售额为48,140，销售率为100.00%[7] - 成都潤錦府项目销售额为29,403，销售率为100.00%[7] - 重庆悦溪正荣府项目权益占比100.00%，土地成本为88,177万元，预计2023年3月竣工，土地储备为41,760平方米[10] - 重庆正荣朗基悦江湾项目权益占比51.00%，土地成本为46,757万元，预计2023年6月竣工，土地储备为133,829平方米[10] - 成都春华锦田项目权益占比65.00%，土地成本为24,639万元，预计2022年12月竣工，土地储备为7,540平方米[10] - 武汉正荣悦璟台项目权益占比100.00%，土地成本为27,390万元，预计2023年6月竣工，土地储备为91,354平方米[9] - 长沙正荣滨江紫闕台项目权益占比100.00%，土地成本为107,493万元，预计2022年10月竣工，土地储备为63,986平方米[9] - 福州观澜公馆收入为57,543，持股比例51.00%[1] - 福州润棠公馆收入为118,173，持股比例100.00%[1] - 福州璟秀公馆收入为54,148，持股比例100.00%[1] - 福州正荣财富中心收入为77,371，持股比例100.00%[1] - 福州正荣府收入为600，持股比例100.00%[1] - 福州正荣马尾三江云麓收入为54,199，持股比例100.00%[1] - 福州马尾正荣财富中心一期收入为18,436，持股比例100.00%[1] - 福州正荣望海潮收入为28,836，持股比例26.50%[1] - 福州滨江正荣府收入为68,219，持股比例80.00%[1] - 泉州正榮寶嘉江濱府項目公司應佔權益為46.50%，地盤面積59,486平方米，土地成本50,000萬元人民幣，預計2021年11月竣工，土地儲備4,156平方米[14] - 泉州晉東正榮府項目公司應佔權益為34.00%，地盤面積57,632平方米，土地成本41,600萬元人民幣，預計2021年11月竣工，土地儲備23,894平方米[14] - 晉江正榮潯興世紀春天項目公司應佔權益為51.00%，地盤面積34,124平方米，土地成本53,300萬元人民幣，預計2022年4月竣工，土地儲備19,265平方米[14] - 泉州晉江正榮府項目公司應佔權益為100.00%，地盤面積104,664平方米，土地成本83,400萬元人民幣，預計2023年11月竣工，土地儲備253,469平方米[14] - 南昌正榮中奧悅璽台項目公司應佔權益為62.00%，地盤面積39,116平方米，土地成本56,023萬元人民幣，預計2022年8月竣工，土地儲備43,761平方米[14] - 南昌正榮大湖之都項目公司應佔權益為100.00%，地盤面積872,794平方米，土地成本25,200萬元人民幣，2017年6月竣工，土地儲備17,874平方米[14] - 南昌正榮悅雲府項目公司應佔權益為51.00%，地盤面積46,576平方米，土地成本63,157萬元人民幣，預計2022年10月竣工，土地儲備59,170平方米[14] - 南昌正榮華潤玲瓏府項目公司應佔權益為48.00%，地盤面積72,103平方米，土地成本57,971萬元人民幣，2019年11月竣工，土地儲備1,149平方米[14] - 南昌新力合園項目公司應佔權益為39.00%，地盤面積90,414平方米，土地成本72,833萬元人民幣，2019年11月竣工，土地儲備35,040平方米[14] - 广州南沙地块的权益比例为50.00%，预计2024年4月完成，总建筑面积为102,135平方米，预计可售面积为72,580平方米[15] - 广州增城地块的权益比例为100.00%，预计2024年4月完成，总建筑面积为149,000平方米，预计可售面积为215,383平方米[15] - 广州白云区钟落潭地块的权益比例为51.00%，预计2024年4月完成，总建筑面积为209,088平方米，预计可售面积为190,917平方米[15] - 佛山正荣季华正荣府的权益比例为100.00%，预计2023年9月完成，总建筑面积为124,969平方米，预计可售面积为138,631平方米[15] -

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分组1：财务数据 - 公司2023年度收益为人民币387.749亿元，亏损为人民币94.856亿元，母公司拥有人应占亏损为人民币84.679亿元[6] - 公司2023年度合约销售金额为人民币153.85亿元，同比下降54.0%[18] - 公司2023年度合约销售建筑面积约为100万平方米，同比下降51.8%[18] - 公司2023年度合约平均售价为人民币14,986元/平方米[18] - 公司2023年度销售物业已确认收益为人民币386.48亿元，同比增长50.3%[21] - 公司2023年度销售物业已确认平均售价为人民币15,433元/平方米，同比增长26.7%[21] - 公司总收益由2022年度的人民币25,895.5百万元增加49.7%至2023年度的人民币38,774.9百万元，主要由于交付建筑面積增加[36] - 物業銷售收益为人民币38,648,331千元，占總收益的99.7%，同比增長50.3%[36] - 物業租賃收益为人民币77,529千元，占總收益的0.2%，同比下降13.9%[36] - 管理諮詢服務收益为人民币42,851千元，占總收益的0.1%，同比下降49.9%[36] - 貨物銷售收益为人民币6,224千元，占總收益的0.0%，同比下降49.3%[36] - 公司銷售成本由2022年度的人民币24,146.1百万元增加51.6%至2023年度的人民币36,596.2百万元，主要由于交付建筑面積增加[39] - 公司毛利由2022年度的人民币1,749.3百万元增加24.5%至2023年度的人民币2,178.7百万元，毛利率由6.8%減少1.2個百分點至5.6%[41] - 其他收入及收益减少67.6%，从2022年的人民币254.1百万元降至2023年的人民币82.2百万元[43] - 销售及分销开支减少5.5%，从2022年的人民币976.2百万元降至2023年的人民币923.0百万元[46] - 行政开支减少29.1%，从2022年的人民币924.8百万元降至2023年的人民币655.9百万元[48] - 其他开支减少48.5%，从2022年的人民币8,920.8百万元降至2023年的人民币4,594.6百万元[49] - 金融资产减值亏损净额减少22.4%，从2022年的人民币1,838.2百万元降至2023年的人民币1,426.4百万元[51] - 投资物业公平值亏损增加，从2022年的人民币410.6百万元增至2023年的人民币644.4百万元[52] - 融资成本增加88.9%，从2022年的人民币1,370.3百万元增至2023年的人民币2,588.9百万元[55] - 应占合营企业亏损减少，从2022年的人民币29.9百万元降至2023年的人民币28.2百万元[57] - 应占联营公司亏损减少，从2022年的人民币225.6百万元降至2023年的人民币149.7百万元[58] - 所得税开支减少72.9%，从2022年的人民币1,775.7百万元降至2023年的人民币481.3百万元[60] 分组2：股息政策 - 公司不建议派发截至2023年12月31日止年度的末期股息[6] 分组3：销售与交付 - 公司2023年实现交付43,600余套新房[10] - 公司2023年度长三角地区合约销售金额占比最高，为42.5%[20] - 公司2023年度海西地区合约销售金额占比为20.3%[20] - 公司2023年度环渤海地区合约销售金额占比为9.6%[20] - 公司2023年度华中地区合约销售金额占比为8.3%[20] - 公司2023年度华西地区合约销售金额占比为10.4%[20] 分组4：资产与负债 - 公司持有持作出售已竣工物業人民币29,801.2百万元，较2022年增加200.9%，主要由于已竣工物業建築面積增加[27] - 公司開發中的物業金額为人民币64,430.2百万元，较2022年減少43.2%，主要由于竣工物業增加及開發項目數量減少[31] - 公司租金收入为人民币77.5百万元，较2022年減少13.9%，主要由于市場環境不佳[32] - 截至2023年12月31日，公司拥有现金及银行结余人民币5035.6亿元，较2022年同期的人民币9249.7亿元有所减少[66] - 截至2023年12月31日，公司总未偿还银行及其他借款为人民币29000.5亿元，较2022年同期的人民币30883.6亿元有所减少[68] - 截至2023年12月31日，公司即期借款总额为人民币52576741千元，非即期借款总额为人民币6931600千元，总借款为人民币59508341千元[71] - 截至2023年12月31日，公司借款中须于一年内偿还的金额为人民币52576741千元，须于第二年偿还的金额为人民币2496231千元，须于三至五年内偿还的金额为人民币4435369千元[73] - 公司2023年12月31日的流动比率为0.97，相比2022年12月31日的1.0有所下降[80] - 公司2023年12月31日的净债务与权益比率为885.5%，相比2022年12月31日的294.6%显著增加[80] - 公司2023年12月31日就金融机构给予客户按揭贷款提供的担保产生的重大或然负债为人民币292.105亿元，相比2022年12月31日的人民币401.288亿元有所减少[83] - 公司2023年12月31日就向关联公司及第三方借款向银行及其他机构提供的担保为人民币28.869亿元，相比2022年12月31日的人民币44.644亿元有所减少[85] - 公司2023年12月31日已订约但尚未拨备的资本承担为人民币93.291亿元，相比2022年12月31日的人民币230.721亿元有所减少[87] 分组5：债务违约 - 公司未支付2022年6月到期的7.125%优先票據的到期未償還本金人民

财务表现 - 截至2023年12月31日止年度，公司合约销售金额为人民币1538.53亿元，同比减少54.0%[1] - 截至2023年12月31日止年度，公司收益为人民币387.75亿元，同比增长49.7%[2] - 截至2023年12月31日止年度，母公司拥有人应占亏损为人民币84.68亿元，同比减少34.3%[3] - 截至2023年12月31日止年度，公司土地储备总建筑面积为1298万平方米，同比减少32.2%[4] - 截至2023年12月31日止年度，公司毛利为人民币21.79亿元，同比增长24.6%[5] - 截至2023年12月31日止年度，公司融资成本为人民币25.89亿元，同比增长89.0%[5] - 截至2023年12月31日止年度，公司现金及现金等价物为人民币17.17亿元，同比减少47.5%[7] - 截至2023年12月31日止年度，公司流动负债总额为人民币1393.98亿元，同比增长5.3%[7] - 截至2023年12月31日止年度，公司净资产为人民币61.52亿元，同比减少64.8%[8] - 截至2023年12月31日止年度，公司母公司拥有人应占权益为人民币-38.89亿元，同比减少181.7%[8] - 公司截至2023年12月31日止年度录得净亏损人民币94.86亿元[1] - 公司2023年收益为38,774,935千元人民币，相比2022年的25,895,478千元人民币增长了49.7%[36] - 公司2023年客户合约收益为38,697,406千元人民币，相比2022年的25,805,465千元人民币增长了49.9%[36] - 公司2023年销售物业收益为38,648,331千元人民币，相比2022年的25,707,613千元人民币增长了50.3%[36] - 公司2023年来自投资物业经营租赁的租金收入为77,529千元人民币，相比2022年的90,013千元人民币下降了13.9%[36] - 公司2023年管理咨询服务收益为42,851千元人民币，相比2022年的85,565千元人民币下降了49.9%[36] - 公司2023年预期将确认的收益中，一年内为30,780,642千元人民币，一年后为19,671,230千元人民币，总计50,451,872千元人民币[40] - 公司2023年计入报告期初合约负债的已确认收益为36,084,013千元人民币，相比2022年的22,646,250千元人民币增长了59.3%[36] - 公司2023年销售物业的已确认收益为36,074,192千元人民币，相比2022年的22,636,501千元人民币增长了59.4%[36] - 公司2023年租金的已确认收益为9,821千元人民币，相比2022年的9,749千元人民币增长了0.7%[36] - 公司2023年其他收入总额为人民币57,119千元，较2022年的131,870千元有所下降[41] - 公司2023年收益总额为人民币25,125千元，较2022年的122,279千元大幅减少[41] - 公司2023年其他开支总额为人民币4,594,607千元，较2022年的8,920,797千元有所减少[41] - 公司2023年已售物业成本为人民币36,582,585千元，较2022年的24,114,013千元大幅增加[42] - 公司2023年融资成本总额为人民币2,588,893千元，较2022年的1,370,339千元大幅增加[42] - 公司2023年除税前亏损为人民币9,004,282千元，较2022年的12,841,509千元有所减少[45] - 公司2023年税项支出总额为人民币481,280千元，较2022年的1,775,714千元大幅减少[45] - 公司2023年应收贸易款项为人民币574,284千元，较2022年的747,858千元有所减少[51] - 公司2023年母公司普通权益持有人应占亏损为人民币8,467,942千元，较2022年的12,877,046千元有所减少[50] - 公司2023年每股基本及摊薄亏损为人民币1.94元，较2022年的2.95元有所减少[50] - 公司截至2023年12月31日的收益为人民币387.749亿元，亏损为人民币94.856亿元，母公司拥有人应占亏损为人民币84.679亿元[60] - 公司2023年实现交付43,600余套新房，重点聚焦“保交付”核心任务[62] - 公司贸易应收款项总额为人民币574.284百万元，较2022年的人民币747.858百万元有所减少[52] - 公司贸易应收款项的预期亏损率评估为0.4%，较2022年的1.3%有所下降[53] - 公司预付款项、其他应收款项及其他资产总额为人民币224.651亿元，较2022年的人民币263.330亿元有所减少[54] - 公司其他应收款项及存款的预期信贷亏损为人民币2.696亿元，较2022年的人民币0.757亿元有所增加[55] - 公司贸易应付款项及应付票据总额为人民币177.340亿元，较2022年的人民币156.050亿元有所增加[56] - 公司其他应付款项及应计费用总额为人民币138.514亿元，较2022年的人民币125.318亿元有所增加[57] - 公司资产支持证券所得款项即期部分为人民币20.268亿元，非即期部分为人民币3.284亿元[57] - 公司来自附属公司非控股股东的其他应付款项及余下垫款为无抵押、不计息并应按要求偿还[58] - 公司2023年度合约销售金额为人民币1538.53亿元，同比减少54.0%[69] - 公司2023年度合约销售建筑面积约为100万平方米，同比减少51.8%[69] - 公司2023年度合约平均售价为人民币14986元/平方米，较2022年的人民币15718元/平方米有所下降[69] - 公司2023年度销售物业已确认收益为人民币386.48亿元，较2022年的人民币257.08亿元增加50.3%[69] - 公司2023年度销售物业已确认平均售价为人民币15433元/平方米，较2022年的人民币12183元/平方米增加26.7%[69] - 公司2023年度持作出售已竣工物业金额为人民币298.01亿元，较2022年的人民币99.04亿元增加200.9%[72] - 公司2023年度开发中的物业金额为人民币644.30亿元，较2022年的人民币1133.64亿元减少43.2%[74] - 公司2023年度租金收入为人民币77.5百万元，较2022年的人民币90.0百万元减少13.9%[75] - 公司收益由2022年的人民币25,895.5百万元增加49.7%至2023年的人民币38,774.9百万元[79] - 公司毛利由2022年的人民币1,749.3百万元增加24.5%至2023年的人民币2,178.7百万元，毛利率由6.8%降至5.6%[82] - 公司销售成本由2022年的人民币24,146.1百万元增加51.6%至2023年的人民币36,596.2百万元[81] - 公司其他收入及收益由2022年的人民币254.1百万元减少67.6%至2023年的人民币82.2百万元[84] - 公司销售及分销开支由2022年的人民币976.2百万元减少5.5%至2023年的人民币923.0百万元[86] - 公司行政开支由2022年的人民币924.8百万元减少29.1%至2023年的人民币655.9百万元[88] - 公司年内亏损为人民币9,485.6百万元，对比2022年亏损为人民币14,617.2百万元[98] - 公司截至2023年12月31日的现金及银行结余为人民币5035.6百万元，较2022年同期的9249.7百万元有所减少[100] - 公司截至2023年12月31日的总债务为人民币29000.5百万元，较2022年同期的30883.6百万元有所减少[101] - 公司截至2023年12月31日的即期借款总额为人民币52576.741百万元，较2022年同期的55567.856百万元有所减少[102] - 公司截至2023年12月31日的非即期借款总额为人民币6931.6百万元，较2022年同期的5182.517百万元有所增加[102] - 公司截至2023年12月31日的流动比率为0.97，较2022年同期的1.0有所下降[107] - 公司截至2023年12月31日的净债务与权益比率为885.5%，较2022年同期的294.6%大幅上升[107] - 公司截至2023年12月31日的按揭担保或然负债为人民币29210.5百万元，较2022年同期的40128.8百万元有所减少[109] - 公司截至2023年12月31日的其他金融担保为人民币2886.9百万元，较2022年同期的4464.4百万元有所减少[111] - 公司截至2023年12月31日的资产抵押包括账面值为人民币192.9百万元的物业、厂房及设备，较2022年同期的210.5百万元有所减少[103] - 公司截至2023年12月31日的资产抵押还包括账面值为人民币33019.5百万元的开发中物业，较2022年同期的56708.1百万元有所减少[103] - 公司于2023年12月31日的已订约但尚未拨备的资本承担为人民币932.91亿元，相比2022年12月31日的人民币2307.21亿元有所减少[113] - 公司截至2023年12月31日止年度录得净亏损人民币9,485,562,000元[150] - 公司流动负债超过流动资产人民币4,813,176,000元[150] - 公司计息银行及其他借款、优先票据、公司债券、永续资本证券及资产支持证券总额为人民币61,863,490,000元，其中人民币54,603,520,000元将在未来12个月内到期偿还[150] - 公司现金及现金等价物为人民币1,716,960,000元[150] - 公司尚未按预定还款日期偿还若干优先票据的本息合计人民币12,763,266,000元及利息合计人民币1,824,355,000元，导致人民币13,377,932,000元的若干优先票据违约事件[150] - 公司未能偿还于2022年11月到期的公司债券本息人民币1,187,772,000元[150] - 公司未能偿还永续资本证券的本息人民币1,610,788,000元[150] 债务与融资 - 公司流动负债超过流动资产人民币48.13亿元[1] - 公司计息银行及其他借款、优先票据、公司债券、永续资本证券及资产支持证券总额为人民币618.63亿元，其中546.04亿元将在未来12个月内到期偿还，现金及现金等价物为17.17亿元[1] - 公司尚未按预定还款日期偿还若干优先票据的本息合计人民币127.63亿元及利息合计18.24亿元，导致133.78亿元的若干优先票据违约事件[1] - 公司未能偿还于2022年11月到期的公司债券本息人民币11.88亿元[1] - 公司于境外整体债务管理方案取得重大进展，持有超过79%现有境外债务的债权人已加入重组支持协议[13] - 公司成功将若干资产支持证券的到期日延长，例如将尚未偿还总额为人民币1.86亿元、1.42亿元及10.37亿元的资产支持证券的到期日分别延长至2026年9月、2026年11月及2024年4月[15] - 公司成功将本金总额为人民币10亿元、10亿元及13.2亿元的公司债券的到期日分别延长至2027年1月、2027年3月及2028年1月[15] - 公司董事认为，经考虑上述计划及措施，公司将有足够营运资金为其营运提供资金，并能够履行其自2023年12月31日起计未来12个月内到期的财务责任[18] - 公司能否持续经营取决于成功完成境外债务全面重组、与现有贷款人磋商重续或延期偿还借款、及时取得项目开发贷款、取得额外新融资资源、开展业务战略规划、加快未收销售所得款项的回笼及有效控制成本与开支、以及出售若干项目开发公司的股权[19] - 公司未支付的债务包括：2022年6月到期的7.125%优先票据未支付本金人民币10,020,000元及应付利息；2022年4月到期的5.98%优先票据未支付本金23,361,000美元及应付利息；2023年9月到期的8.3%优先票据未支付本金200,000,000美元及应付利息等[115][116] - 公司未支付的永续资本证券包括：未支付到期未偿还本金200,000,000美元

公司治理 - 公司董事会成员包括黄仙枝先生、刘伟亮先生、李洋先生、欧国伟先生、陆海林博士、王传序先生和谢骏先生[2] - 公司核數師为安永會計師事務所[3] 项目信息 - 上海虹桥正荣府项目的土地储备面积为82,362平方米，土地成本为256,000万元人民币，预计竣工日期为2022年7月[4] - 南京正荣悦江府项目的土地储备面积为32,622平方米，土地成本为152,000万元人民币，预计竣工日期为2022年5月[4] - 南京正荣悦江府项目的土地储备面积为63,074平方米，土地成本为250,000万元人民币，预计竣工日期为2022年12月[4] - 滁州清流路与定远路交叉口东北側项目总建筑面积为184,292平方米[1] - 宿迁经济技术开发区钟吾正荣府项目总建筑面积为346,281平方米[2] - 徐州玉带大道西側、彭城欢乐世界南地块项目总建筑面积为55,408平方米[3] - 合肥贵阳路与四川路交叉口西北角项目总建筑面积为20,505平方米[4] - 上海虹桥正荣府的土地面积为82,362平方米，土地成本为256,000人民币万元，预计竣工日期为2022年7月[5] - 苏州正荣和风名筑的土地面积为45,742平方米，土地成本为108,550人民币万元，竣工日期为2021年10月[5] - 南京正荣奥体南宸紫阙的土地面积为31,902平方米，土地成本为323,000人民币万元，竣工日期为2023年12月[5] - 成都都江堰正榮悅瓏府的占有率为100%[1] - 成都潤錦府的占有率为100%[2] - 成都春華錦田的占有率为65%[3] - 长三角地区土地储备总面积为2786573平方米，土地成本为5552314万元，实际/预计竣工日期为3701756平方米[7] - 中部地区土地储备总面积为1063512平方米，土地成本为1432398万元，实际/预计竣工日期为2562279平方米[7] - 西安北辰天樾北项目预计竣工日期为2024年7月，总面积为187138平方米，土地成本为85830万元[7] - 成都潤錦府项目位于四川省成都市武侯区，占地面积29503平方米，总建筑面积为90561平方米，预计于2023年6月竣工，总销售额为97307万元[1] - 成都春華錦田项目位于四川省成都市郫都区，占地面积24639平方米，总建筑面积为4377平方米，预计于2022年12月竣工，总销售额为7540万元[2] - 重庆悦溪正荣府土地储备面积为88,177平方米，土地成本为82,000万元，预计竣工日期为2023年3月[8] - 福州观澜公馆土地储备面积为19,515平方米，土地成本为32,500万元，预计竣工日期为2024年1月[8] - 福州正荣府土地储备面积为66,874平方米，土地成本为191,000万元，竣工日期为2019年12月[8] - 莆田涵江区莆涵大道项目总占地面积为66,135平方米，100%持有权益[1] - 泉州石狮正荣府项目总占地面积为33,942平方米，100%持有权益[2] - 泉州正荣宝嘉江滨府项目总占地面积为59,486平方米，持有46.5%权益[3] - 重庆悦溪正荣府土地储备面积为88,177平方米，土地成本为82,000万元，预计竣工日期为2023年3月[9] - 福州悦榕公馆土地储备面积为19,515平方米，土地成本为32,500万元，预计竣工日期为2024年1月[9] - 福州正荣府土地储备面积为66,874平方米，土地成本为191,000万元，竣工日期为2019年12月[9] - 泉州石獅正榮府项目2020年4月销售额为3.39亿，2020年4月销售额为3.63亿[Content:135] - 泉州正榮寶嘉江濱府项目2021年11月销售额为5.95亿，2021年11月销售额为5亿[Content:96] - 泉州正榮寶嘉江濱府项目位于福建省泉州市洛江區，占地面积4156平方米[Content:97] - 南昌正榮大湖之都项目土地成本为25,200万元人民币，实际/预计竣工日期为2017年6月，土地储备达到872,794平方米[1] - 南昌正榮金茂美的雲境项目土地成本为73,435万元人民币，实际/预计竣工日期为2023年12月，土地储备达到107,358平方米[1] - 南昌正榮棠悅项目土地成本为121,448万元人民币，实际/预计竣工日期为2022年10月，土地储备达到157,615平方米[1] - 宜春正榮悅玲瓏一期项目土地成本为27,375万元人民币，实际/预计竣工日期为2022年5月，土地储备达到6,312平方米[1] - 廣州增城地塊项目土地成本为149,000万元人民币，实际/预计竣工日期为2024年4月，土地储备达到215,383平方米[1] - 海峽西岸地區土地儲備總面積為3,575,357平方米，土地成本為3,821,133萬元[11] - 珠三角地區土地儲備總面積為270,862平方米，土地成本為885,620萬元[11] - 公司附屬公司開發的土地儲備總面積

财务表现 - 公司截至2023年6月30日止六个月实现新房交付20,900余套[1] - 公司收益较2022年同期增加43.8%至人民币18,501.0百万元[1] - 公司母公司拥有人应占亏损较2022年同期收窄43.9%至人民币1,464.3百万元[1] - 公司连同合营企业及联营公司录得合约销售金额人民币9,681.0百万元[2] - 公司期内亏损为人民币1,584.7百万元，较2022年同期减少29.6%[6] - 公司母公司拥有人应占亏损为人民币1,464.3百万元，较2022年同期减少43.9%[6] - 公司期内收益增加43.8%至人民币185.01亿元[38] - 公司期内亏损收窄29.7%至人民币15.85亿元，母公司拥有人应占亏损收窄43.9%至人民币14.64亿元[38] - 公司期内合约销售金额为人民币96.81亿元，较去年同期减少54.6%[45] - 公司期内合约销售建筑面积为658,233平方米，较去年同期减少49.5%[45] - 公司期内合约平均售价为人民币14,700元/平方米，较去年同期的人民币16,343元/平方米下降10.1%[45] - 公司期内销售物业已确认收益为人民币184.42亿元，较去年同期增加44.4%[46] - 公司期内销售物业的已确认平均售价为人民币17,725元/平方米，较去年同期的人民币13,360元/平方米上升32.7%[46] - 公司期内实现20,900余套新房的交付[40] - 公司客户满意度得分从2022年的79.9分提升至2023年的86.5分，超过行业均值的72.3分[40] - 公司期内税项支出总额为人民币4.11亿元，较去年同期的人民币3.64亿元增加12.8%[32] - 截至2023年6月30日，公司持有持作出售已竣工物業人民币11,857.4百万元，较2022年12月31日的人民币9,904.2百万元增加19.7%[48] - 截至2023年6月30日，公司的开发中物業金额为人民币98,643.1百万元，较2022年12月31日的金额人民币113,364.4百万元减少13.0%[50] - 公司截至2023年6月30日止六个月的租金收入约为人民币41.9百万元，较2022年6月30日止六个月的人民币54.6百万元减少23.2%[51] - 公司截至2023年6月30日止六个月的收益由2022年同期的人民币12,868.2百万元增加43.8%至人民币18,501.0百万元[54] - 公司截至2023年6月30日止六个月的销售成本由2022年同期的人民币11,578.8百万元增加48.3%至人民币17,166.8百万元[57] - 公司截至2023年6月30日止六个月的毛利由2022年同期的人民币1,289.4百万元增加3.5%至人民币1,334.2百万元，毛利率由10.0%下降2.8个百分点至7.2%[58] - 公司截至2023年6月30日止六个月的其他收入及收益由2022年同期的人民币206.4百万元下降74.3%至人民币53.0百万元[60] - 公司截至2023年6月30日止六个月的销售及分销开支由2022年同期的人民币484.4百万元减少10.7%至人民币432.4百万元[62] - 公司截至2023年6月30日止六个月的行政开支由2022年同期的人民币427.3百万元减少17.4%至人民币352.9百万元[64] - 公司截至2023年6月30日止六个月的融资成本由2022年同期的人民币384.6百万元增加75.1%至人民币673.4百万元[68] - 公司期内应占联营公司亏损为人民币4.5百万元，对比去年同期利润为人民币160.0百万元，主要由于联营公司交付项目的利润下降[70] - 公司所得税开支由去年同期的364.4百万元增加12.7%至410.8百万元，主要由于期内企业所得税增加[72] - 公司期内亏损为1,584.7百万元，对比去年同期亏损为2,252.8百万元[73] - 截至2023年6月30日，公司拥有现金及银行结余7,922.2百万元，对比2022年12月31日为9,249.7百万元[75] - 截至2023年6月30日，公司总债务为29,933.3百万元，对比2022年12月31日为30,883.6百万元[76] - 公司截至2023年6月30日的借款总额为60,653.464百万元，对比2022年12月31日为60,750.373百万元[77] - 公司截至2023年6月30日的按揭担保或然负债为32,865.9百万元，对比2022年12月31日为40,128.8百万元[84] - 公司于2023年6月30日的流动比率为1.0，净债务与权益比率为349.0%，对比2022年12月31日为294.6%[82] - 公司截至2023年6月30日未支付的到期未偿还本金及应付利息包括：二零二一年人民幣票據未支付本金人民幣10,020,000元及应付利息、二零二一年四月票據未支付本金23,361,000美元及应付利息、二零一九年十一月票據未支付本金300,000,000美元及应付利息等[91][92] - 公司截至2023年6月30日的资本承担为人民币18,247.9百万元，较2022年12月31日的23,072.1百万元有所减少[88] - 公司截至2023年6月30日提供的担保为人民币3,693.4百万元，较2022年12月31日的4,464.4百万元有所减少[86] - 公司未进行任何重大投资或收购资本资产的计划[102] - 公司未持有重大投资[101] - 公司未进行任何重大收购或出售附属公司、合营企业及联营公司[100] - 公司未在期内购买、出售或赎回任何上市证券[119] - 董事会不建议派付期内任何中期股息[121] - 审核委员会由三名成员组成，包括独立非执行董事陆海林博士及王传序先生以及非执行董事欧国伟先生[122] - 中期业绩公告已刊载于香港联交所及公司网站[124] 债务与融资 - 公司合约负债（即预收销售款）为人民币63,173.6百万元[2] - 公司现金及银行结余为人民币7,922.2百万元，较2022年12月31日减少14.4%[8] - 公司截至2023年6月30日的流动负债超过流动资产10.78413亿元人民币[13] - 公司截至2023年6月30日的六个月内录得净亏损15.84707亿元人民币[13] - 公司截至2023年6月30日的银行及其他借款、优先票据、公司债券、永续资本证券及资产支持证券总额为629.36298亿元人民币，其中599.59713亿元人民币将在未来十二个月内到期[13] - 公司截至2023年6月30日的现金及现金等价物为30.88484亿元人民币[13] - 公司尚未按预定还款日期偿还的优先票据本息合计107.13514亿元人民币及利息合计15.58415亿元人民币，导致151.72399亿元人民币的优先票据违约[13] - 公司尚未按预定还款日期偿还的计息银行及其他借款本金合计58.28694亿元人民币，导致88.96533亿元人民币的长期计息银行及其他借款须按要求偿还[13] - 公司未能偿还于2022年11月到期的公司债券本息11.55171亿元人民币[13] - 公司未结清永续资本证券的本息为15.25861亿元人民币[13] - 公司正在与多家银行及金融机构就延期偿还若干借款展开积极磋商，可能延长若干计息银行及其他借款的付款时间[14] - 公司正在与多家金融机构就以合理成本获得新贷款展开积极磋商，以确保其在建物业项目的交付[15] - 公司正在与债权人特别小组讨论境外整体债务管理建议方案的主要条款[4] - 公司实施了一系列流动性管理和成本节约措施，包括寻求融资延期和豁免、资产处置、加快销售和现金回收等[81] - 公司面临外币现金的外汇风险和市场利率变动的利率风险，但目前未使用衍生金融工具对冲这些风险[79] - 公司正与债权人特别小组讨论境外整体债务管理方案的主要条款，并致力于在切实可行情况下尽快达成共识[96] - 公司于2023年6月21日签订协议，出售南京正琪的80%股权及待售债权，代价为人民币75,000,000元，预计于2023年下半年完成[98][99] - 公司认为，截至公告日期，法律程序产生的负债不会对公司的业务、财务状况或经营业绩造成重大不利影响[87] - 公司确认，截至公告日期，并无遭遇买方违约，对公司的财务状况及经营业绩未造成重大不利影响[85] - 公司截至2023年6月30日并无任何已发行或同意将予发行的未偿还借贷资本、银行透支、贷款、债务证券、借款或其他类似债项、承兑负债等[89] - 公司截至2023年6月30日未接获任何因相关永续资本证券及/或优先票据不支付事项而导致的加速通知[94] - 公司截至2023年6月30日并无任何已发行或同意将予发行的未偿还借貸資本、銀行透支、貸款、債務證券、借款或其他類似債項、承兌負債等[89] - 公司未支付2019年贷款融资及2020年贷款融资的到期未偿还本金及/或应付利息，已构成违约事件[115] - 公司获得234,000,000港元及90,000,000美元（合共约120,000,000美元）的贷款融资，期限为36个月[111] - 公司获得273,000,000港元及106,000,000美元（合共约141,000,000美元）的贷款融资，期限为36个月[113] - 公司根据2020年融资协议获得的贷款融资总额约为161,000,000美元[113] - 公司已开展境外整体债务管理方案的工作[115] 土地储备与项目 - 公司连同合营企业及联营公司拥有建筑面积16.6百万平方米的土地储备[3] - 公司在中国内地的附属公司须按25%的税率缴纳企业所得税[31] - 公司在中国内地的收益仅来自其经营所得，且无重大非流动资产位于中国内地境外[25] - 公司并无单一客户或共同控制下的一组客户的销售占集团收益的10%或以上[26] 其他 - 公司修订并重列的组织大纲及细则自2023年6月16日起生效[108] - 公司截至2023年6月30日拥有650名员工，相比2022年12月31日的736名员工有所减少[103]

公司财务状况 - 2022年截至12月31日，公司收入为人民币25,895.5百万元，净亏损为人民币14,617.2百万元[7] - 母公司净亏损为人民币12,877.0百万元[7] - 公司不建议派发2022年末期股息[8] - 公司未来展望中提到，计划在2023年6月前完成总收入达到346,281万元的目标[1] - 公司为客户提供按揭贷款担保，截至2022年12月31日，相关重大或然负债为401.29亿元人民币[94] - 公司向银行和其他机构提供的其他金融担保为44.64亿元人民币[96] - 公司资本承诺为230.72亿元人民币，截至2022年12月31日[98] - 2022年銷售物業已確認收益为25,707.6百萬元，較2021年減少29.6%[21] - 2022年銷售物業已確認平均售價為12,183元/平方米，較2021年增加4.9%[21] - 2022年租金收入約為90.0百萬元，較2021年下降19.0%[30] - 2022年持有11項投資物業，總建築面積約684,476平方米，其中8項已開始出租[33] - 2022年土地儲備為19.10百萬平方米[35] - 2022年，正荣地产集团的收入从2021年的人民币36992.4百万元减少30.0%，主要是由于交付建筑面积减少[36] - 2022年，正荣地产集团的毛利由2021年的人民币5382.4百万元减少67.5%，毛利率从2021年的14.6%降至6.8%[41] 市场展望与发展策略 - 2022年是中国房地产行业面临持续调整和疫情影响的非凡一年[9] - 公司展望2023年，将继续致力于稳定发展，预计房地产市场将逐步企稳并复苏[12] - 公司将加大营销力度和项目销售，提升资产价值回收效果[13] - 公司将继续加强财务风险管理、优化资产结构、控制经营成本，确保财务稳定性[14] - 2022年，中国房地产市场持续波动，房企预售大幅减少，流动性管理和成本节约措施已实施[87] - 预计COVID-19疫情对房地产市场的影响将逐步减少，房地产市场将在二零二三年稳定并逐步复苏[155] 土地储备情况 - 公司在西安地区拥有大量土地储备，总面积达到140.4万平方米，土地成本高达7.11亿元[1] - 成都地区的土地储备项目包括正榮府、桂湖正榮府、都江堰正榮悅瓏府等，总面积达到13.1万平方米，土地成本为3.18亿元[1] - 重庆地区的土地储备项目包括悅溪正榮府、正榮朗基悅江湾等，总面积达到10.3万平方米，土地成本为8.2亿元[1] - 本集团在西安市拥有多个土地储备项目，其中包括西安正荣府、西安大兴正荣府、西安正荣紫阙台等项目[174] - 莆田正荣财富中心的土地面积为19.99万平方米，土地成本为9,160万元[175] - 南昌正荣大湖之都项目于2017年6月竣工，土地面积为87.2794万平方米[175] 公司管理团队 - 刘先生于2016年6月加入正荣地产集团，担任多个重要职位，包括副总经理、项目经理、总经理等[185] - 刘先生自2018年11月起在正荣集团公司担任多个职务，包括战略运营中心副总经理、人力部总经理、总裁助理等[186] - 李洋先生于2021年3月加入公司，担任執行董事、常务副总裁、行政总裁，负责日常运营管理，具有10年以上房地产行业经验[190] - 陸海林博士是公司的獨立非執行董事，擁有逾42年工作經驗[196] - 陸海林博士是本公司審核委員會的主席，負責提供獨立意見[196] - 陸海林博士持有馬來西亞科技大學工商管理碩士學位和南澳洲大學工商管理博士學位[196]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失 承擔任何責任。 Zhenro Properties Group Limited 正 榮 地 產 集 團 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：6158及債務股份代號：4596、40572、40516、 40375、40715、40116、40225、40250、40047） (1)截至二零二二年十二月三十一日止年度之全年業績公告 及 (2)建議修訂組織章程大綱及細則以及 採納經修訂及重列的組織章程大綱及細則 全年業績 正榮地產集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公佈本公司及其附屬公 司（統稱「本集團」）截至二零二二年十二月三十一日止年度合併業績，連同上個財政年度的 比較數字如下。全年業績已根據國際財務報告準則（「國際財務報告準則」）編製。 全年業績及經營摘要 . 截至二零二二年十二月三十一日止年度，本集團連同合營企業及聯營公司錄得合約 銷售金額人民幣33,456.3百萬元 ...

zhenro正荣地产 正榮地產集團有限公司 Zhenro Properties Group Limited ( 於関曼群島註冊成立的有限公司 ) (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) 股份代號 Stock Code : 6158 期 INTERIM REPORT STANDARD MARKET AND 目錄 公司資料 土地儲備表 主席報告 管理層討論及分析 企業管治及其他資料 中期簡明綜合損益表 中期簡明綜合全面收益表 Contents 1 Corporate Information 4 Land Bank Table 18 Chairman's Statement 22 Management Discussion and Analysis 48 Corporate Governance and Other Information 56 Interim Condensed Consolidated Statement of Profit or Loss 57 Interim Condensed Consolidated Stat ...

zhenro正荣地产 正榮地產集團有限公司 Zhenro Properties Group Limited 於開曼群島註冊成立的有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) 股份代號 Stock Code: 6158 ancess as a see a com r will be research and and and the count . . 1 0000000 Concessor A Canadaganana . . . . ........ . 8 EFAHARR 图书 8 1 11 FFFF STERES 011 31 2 3 Fe 5 al 12 Kal and The 80 22 12 11 i group in 11 E ar Niu 12 in 11 1911 and d ତାରେ ବିଜ 彩金 ATS a anti 天 art to .0 . 2 6 8 9 16 44 62 72 94 108 119 121 124 126 130 328 | --- | --- | |---------------- ...