香港聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何意見，並明確表示概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Suzhou UIGreen Micro&Nano Technologies Co., Ltd. 蘇州和林微納科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 的申請版本 警告 本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及證券及期貨事務監察委員會（「委員會」）的 要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。 本申請版本為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出重大變動。 閣下閱覽本文件，即代 表 閣下知悉、接納並向蘇州和林微納科技股份有限公司（「本公司」）、其聯席保薦人、整體協調人、 顧問及包銷團成員表示同意： 於本公司招股章程根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》送呈香港公司註冊處處長註冊前， 不會向香港公眾人士提出要約或邀請。倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，潛在投資者 務請僅依據與香港公司註冊處處長註冊的本公司招股章程作出投資決定。招股章程的文本將於 ...

The Stock Exchange of Hong Kong Limited and the Securities and Futures Commission take no responsibility for the contents of this Application Proof, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this Application Proof. Application Proof of (A joint stock company with limited liability incorporated in the People's Republic of China) WARNING The publicati ...

上市相关 - 委任国泰君安证券（香港）及中信建投（国际）为整体协调人[7] - 上市申请未获批准，联交所及证监会或有不同处理结果[3] - 招股章程登记前不会向香港公众提要约或邀请[4] 其他说明 - 公司相信为“外国私人发行人”，证券不得在美国发售[4] - 公告不构成招股章程及认购要约[3][4][5] - 董事会对公告准确性担责[5][6]

The Stock Exchange of Hong Kong Limited and the Securities and Futures Commission take no responsibility for the contents of this announcement, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this announcement. – 1 – Suzhou UIGreen Micro&Nano Technologies Co., Ltd. 蘇州和林微納科技股份有限公司 (A joint stock company with limited liability incorporated in the People's R ...

财务信息 - 公司收入从2022年的28750万元增至2024年的56790万元，2022 - 2024年复合年增长率40.5%[36][37] - 2022 - 2024年及2025年6月，公司收入分别为2.87526亿元、2.85514亿元、5.679亿元、4.38857亿元[82] - 2022 - 2024年及2025年6月，公司毛利分别为1.09574亿元、5970.7万元、8977.4万元、9239.3万元[82] - 2022 - 2025年各阶段，公司毛利率分别为38.1%、20.9%、15.8%、21.1%；净利润率分别为13.3%、 - 7.3%、 - 1.5%、7.0%[97] - 2022 - 2025年6月，公司来自中国的总收入占比分别约64.1%、76.2%、75.9%、70.3%，海外占比分别约35.9%、23.8%、24.1%、29.7%[65] 用户数据 - 截至最后可行日期，公司产品供应给全球10大智能手机品牌中的七家[37] - 2022 - 2025年6月，公司五大客户合共贡献收入分别为1.615亿元、1.339亿元、3.101亿元、2.757亿元，分别占总收入约56.1%、46.9%、54.6%、62.8%[65] 未来展望 - 2025年6月30日后至最后实际可行日期，公司业务持续增长，获新订单[113] - 公司拟将资金用于下一代产品研发、聘请人才、收购公司等[112] 新产品和新技术研发 - 公司正拓展MEMS工艺CP探针及基板级微间距解决方案[45] 市场扩张和并购 - 公司实施全球战略，在日本、瑞士、美国及新加坡设立子公司[49] 其他新策略 - 公司年度现金股息分派金额应不少于该年度按中国企业会计准则计算的可供分配的归属股东利润的10%[109] 发行信息 - 最高发行价为每股H股[编纂]港元，每股H股面值为人民币1.00元[8] - 预期发行价将由公司与[编纂]于[编纂]协定，不高于每股[编纂]港元[9] 行业地位 - 2024年公司在全球MEMS声学模组微纳制造元件市场按收入计位列全球第二[33][37] - 2024年公司在全球半导体最终测试探针市场按收入计位列全球第四、中国第一[33][37] 产品销售数据 - 2022 - 2025年MEMS微纳制造元件销量分别为1,619,061千件、1,440,605千件、1,787,153千件、772,199千件、749,284千件[56] - 2022 - 2025年半导体测试探针销量分别为20,435千件、8,185千件、11,505千件、3,420千件、5,613千件[56] - 2022 - 2025年微型传动系统销量分别为1千件、2,158千件、21,642千件、11,341千件、7,752千件[56] 风险提示 - 公司H股存在多种风险，相关事件可能对业务、财务等造成重大不利影响，股份价格可能下跌[181] - 微纳制造行业竞争激烈，公司面临国内外企业多方面竞争[182] - 新产品开发可能遇挑战和延误，影响市场份额和毛利率[188]

公司人事 - 董事会主席及执行董事为骆兴顺先生[9] - 执行董事为骆兴顺、刘志巍及钱晓晨先生[9] - 非执行董事为马洪伟先生[9] - 独立非执行董事为徐岩、戚啸艳及蒋琰博士[9] 业务安排 - 委任国泰君安证券（香港）及中信建投（国际）为整体协调人[7] - 若有委任或终止变动将按规则公告[8] 合规信息 - 公告根据香港联交所上市规则第12.01C条作出[7] - 证券未且不会在美国登记，不得在美国发售[4] - 招股章程需送呈香港公司注册处登记[4] 时间信息 - 公告日期为2025年9月26日[9]

公司定位与市场地位 - 公司使命是为全球客户提供一站式微纳制造解决方案，成为世界级创新驱动力[42] - 2024年公司在全球MEMS声学模块微纳制造组件市场营收排名第二，在全球半导体最终测试探针市场中，中国排名第一，全球排名第四[43][50] - 公司是唯一向海外市场出口半导体最终测试探针的中国公司，也是第一家实现同轴探针大规模生产的中国公司[43][50] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司营收从2.875亿元人民币增长至5.679亿元人民币，复合年增长率为40.5%；2024年上半年至2025年上半年营收从2.292亿元人民币增长至4.389亿元人民币[48][50] - 2024年公司出口量较2023年同比增长率超过150%[50] - 2022 - 2025年H1，公司收入分别为2.875亿元、2.855亿元、5.679亿元、2.292亿元和4.389亿元[96] - 2022 - 2025年H1，公司毛利润分别为1.096亿元、5970万元、8980万元、3140万元和9240万元，毛利率分别为38.1%、20.9%、15.8%、13.7%和21.1%[101] - 2022 - 2025年H1，公司税前利润/亏损分别为3624万元、 - 3437.5万元、 - 1690.5万元、 - 1236.8万元和3190.9万元[96] - 2022 - 2025年H1，公司净利润/亏损分别为3812.9万元、 - 2090.7万元、 - 863.9万元、 - 710.3万元和3069.7万元[96] - 2022 - 2025年各年毛利率分别为38.1%、20.9%、15.8%、21.1%[110] - 2022 - 2025年各年净利率分别为13.3%、-7.3%、-1.5%、7.0%[110] - 2022 - 2025年各年流动比率分别为16.4倍、7.3倍、5.3倍、3.9倍[110] - 2022 - 2025年各年速动比率分别为15.5倍、6.8倍、4.8倍、3.4倍[110] - 2022 - 2025年各年资产负债率分别为0.1%、2.9%、1.5%、0.4%[110] - 2022 - 2025年6月各期经营活动净现金流量分别为67,691千元、-11,056千元、14,049千元、-2,081千元、56,698千元[107] - 2022 - 2025年6月各期投资活动净现金流量分别为-626,440千元、543,145千元、-599,304千元、-382,044千元、96,118千元[107] - 2022 - 2025年6月各期融资活动净现金流量分别为604,642千元、14,333千元、-30,388千元、2,802千元、-22,799千元[107] - 2022 - 2024年及2025年上半年公司分别宣派并支付股息4080万元、1440万元、720万元、930万元[123] 业务结构与客户供应商 - 2022 - 2025年上半年，MEMS微纳制造组件、半导体测试探针、微型传动系统各有不同的销售数量和平均售价[70] - 2025年H1，MEMS微纳制造组件、半导体测试探针、微型传输系统和其他业务收入占比分别为29.8%、32.8%、30.7%和6.7%[100] - 2025年H1，MEMS微纳制造组件、半导体测试探针、微型传输系统和其他业务毛利率分别为8.9%、47.2%、9.7%和 - 0.9%[102] - 2022、2023、2024和2025年上半年，公司来自中国（包括香港和台湾）的营收分别约占总收入的64.1%、76.2%、75.9%和70.3%，来自海外司法管辖区的营收分别约占35.9%、23.8%、24.1%和29.7%[79] - 2022、2023、2024和2025年上半年，公司五大客户合计贡献营收分别为1.615亿元、1.339亿元、3.101亿元和2.757亿元，分别约占总收入的56.1%、46.9%、54.6%和62.8%[79] - 2022、2023、2024和2025年上半年，公司最大客户贡献的营收分别约占总收入的21.9%、13.2%、25.4%和25.1%[79] - 2022 - 2025年H1，公司前五大供应商采购额分别为7040万元、4170万元、1.024亿元和6930万元，占总采购额比例分别为43.7%、26.1%、27.8%和25.0%[82] - 2022 - 2025年H1，公司最大供应商采购额占总采购额比例分别为15.7%、7.3%、7.0%和6.6%[82] 股权与公司架构 - 截至最新实际可行日期，罗先生控制约38.04%公司已发行股份的表决权，包括直接持有33.33%和通过苏州合阳控制4.71%[91] - 公司A股自2021年3月起在科创板上市，股票代码为688661.SH[116] - H股每股面值为人民币1元[147] - 苏州工业园区和林微纳科技有限公司于2021年9月27日在中国成立，是公司全资子公司[176] - 苏州和阳管理咨询合伙企业（有限合伙）于2019年11月7日在中国成立，是公司员工持股平台[180] - 苏州和林微纳科技贸易有限公司于2021年10月22日在中国成立，是公司全资子公司[180] - 苏州永科电子设备有限公司于2016年5月6日在中国成立，是公司全资子公司[180] - UIGreen America, Inc.于2023年4月24日在美国成立，是公司非全资子公司[180] - UIGREEN HONG KONG LIMITED于2025年7月8日在香港成立，是公司全资子公司[180] - UIGREEN Co., Ltd.于2021年12月28日在日本成立，是公司全资子公司[180] - UIGREEN SINGAPORE LTD.于2025年5月27日在新加坡成立，是公司全资子公司[180] - UIGreen Switzerland AG于2024年1月17日在瑞士成立，是公司全资子公司[182] 其他 - 申请认购需支付最高价格，还需支付1.0%的经纪佣金、0.0027%的证监会交易征费、0.00565%的联交所交易费和0.00015%的投资者赔偿征费，若最终定价低于最高价格可获退款[10][13] - 预期定价将由公司与相关方在预计日期（不迟于某一中午12:00）协商确定，最高不超过每股港币[具体金额]，否则发售将不进行并失效[12] - 相关方在适当情况下并经公司同意，可在指定时间前减少发售股份数目及/或指示性价格范围，并及时发布通知[14] - 若特定终止理由在指定上午8:00前出现，相关方有权终止发售义务[15] - 最新实际可行日期为2025年9月21日[161] - 业绩记录期为截至2022年12月31日、2023年和2024年的财政年度，以及截至2025年6月30日的六个月[180] - 文档包含基于公司管理层意图、信念、预期或预测以及假设和现有信息的前瞻性陈述，受风险、不确定性和假设影响，实际结果可能与陈述有重大差异[199]

上市相关 - 公司发布公告是应港交所和证监会要求[3] - 公司申请上市未获批准，港交所和证监可能接受、退回或拒绝申请[3] - 公司证券未在美国证券交易委员会注册，不得在美国发售[4] 委任相关 - 截至公告日，公司委任国泰君安证券（香港）和中银国际融资为整体协调人[9] - 若有变动，公司将按上市规则发布进一步公告[10] 董事相关 - 公告涉及申请的公司董事含3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[11]