业绩总结 - 2024 年公司在江苏省水上游览服务市场船票销售额排名第二，占江苏省市场份额 16.0%[34] - 2022 - 2024 年公司总收入分别约为 3120 万元、1.091 亿元、1.114 亿元，2022 - 2024 年复合年增长率约为 89.0%[43] - 公司收入从 2022 年到 2023 年大幅增加约 249.3%，2023 年到 2024 年进一步增加约 2.1%，2024 年 6 月 - 2025 年 6 月增加约 16.4%[54][60] - 2022 - 2025 年各期销售成本占收入百分比分别为(78.2)%、(41.0)%、(45.6)%、(34.9)%、(36.6)%[54] - 2022 - 2025 年各期毛利占收入百分比分别为 21.8%、59.0%、54.4%、65.1%、63.4%[54] - 2022 - 2025 年各期除税前利润占收入百分比分别为 12.7%、56.3%、51.9%、62.1%、61.2%[54] - 2022 - 2025 年各期年内/期内利润及全面收入总额占收入百分比分别为 9.5%、42.6%、38.5%、46.6%、45.9%[54] 用户数据 - 截至最后实际可行日期，公司共有 206 艘船，标准运营下单航次总载客量为 3817 人，旅游高峰期每日最大承载量超 35000 人[40] - 公司拥有 25 辆电动观光车，标准运营下单航次载客量达 325 人次，高峰期每日承载量最高可达 13000 人次[41] 未来展望 - 公司预计未来更多有实力文化旅游公司可能进入市场[52] 新产品和新技术研发 - 2015 年公司推出“游船 +”服务，2024 年 10 月推出大运扬州行进式游船演艺[40] 市场扩张和并购 - 公司与高邮旅游投资公司等签订 2025 年合作协议，为高邮清水潭旅游度假区提供 2025 年 7 月 1 日至 2028 年 6 月 30 日的全链条委托管理服务[90] 其他新策略 - 公司就[编纂]采取全电子化申请程序，不提供文件印刷本，可从网站下载打印[15] - 2025 年 9 月 20 日，股东批准将总保留盈利人民币 106293771 元进行资本化，注册股本增至人民币 134265816 元[86]

发行相关 - 最高发行价为每H股HK$[REDACTED]，需额外支付1.0%经纪佣金等费用[11] - H股每股面值为人民币1.0元[11] - 发行价预计不高于每H股HK$[REDACTED]，不低于每H股HK$[REDACTED][14] - 若在[REDACTED]香港时间中午12:00前未就发行价达成协议，发行将失效[14] - 若某些事件在[REDACTED]上午8:00前发生，[REDACTED]有权终止[REDACTED]下的义务[16] 业绩情况 - 2024年公司在江苏省水上旅游服务市场船票销售额排名第二，占市场份额约16.0%[41] - 2022 - 2024年及2025年上半年，公司总收入分别约为3120万元、10910万元、11140万元和8450万元，2022 - 2024年复合年增长率约为89.0%[51] - 2022 - 2024年及2025年上半年，公司销售成本分别占收入的78.2%、41.0%、45.6%、34.9%和36.6%[64] - 公司营收从2022年的3120万元增长249.3%至2023年的1.091亿元，2024年再增长2.1%至1.114亿元，2024年上半年至2025年上半年增长16.4%至8450万元[70] - 公司整体毛利率从2022年的21.8%大幅提升至2023年的59.0%，2024年略降至54.4%，2025年上半年为63.4%[73] 用户数据 - 截至最后实际可行日期，公司共有206艘船，标准运营每次可搭载3,817人，旅游旺季每天最大载客量超35,000人[47] - 截至最后实际可行日期，公司共有25辆观光巴士，标准运营每次可搭载325人，旅游旺季每天最大载客量为13,000人[48] 未来展望 - 公司预计按每股港币[具体金额]计算，扣除费用和开支后将收到约港币[具体金额]百万元[95] - 公司拟将[具体资金]用于瘦西湖创新等项目，但具体比例和金额被红化处理[96] 合作协议 - 2025年6月30日公司与相关方签订合作协议，2025年7月1日至2028年6月30日收取固定管理费350万元人民币（含税），并支付营销费每年60万元人民币[102][103] - 合作协议使公司管理费用从300万元人民币（含税）增至350万元人民币（含税）[105] 风险因素 - 公司水上旅游业务集中在江苏扬州，易受区域经济等因素影响[189] - 游客口味和偏好变化可能影响公司水上旅游服务需求[190] - 公司依赖单一主要收入来源存在潜在风险[194] - 若无法满足特许经营协议义务或政策规划有变，公司独家经营地位可能受影响[198] - 服务相关负面事件或宣传会威胁公司声誉，影响收入和盈利能力[199]

公告说明 - 公告发布是应港交所和证监会要求，只为向香港公众提供信息[3] - 公告不构成发售证券的招股章程等，不能基于此作出投资决定[9] 上市申请 - 所涉申请未获上市批准，港交所和证监会可能接受、退回或拒绝申请[4] - 公司证券未也不会在美国注册，不得在美国发售[5] 发售情况 - 未在香港招股章程注册前，不会在香港向公众发售或邀请[6] - 若在香港发售，投资者应根据注册的招股章程作投资决定[7] 相关委任 - 公司已委任中国光大证券（香港）有限公司为独家整体协调人[11] 公司董事 - 申请中的公司董事包括6名执行董事和3名独立非执行董事[12]

上市相关 - 公司最终是否发售或配售未知，上市申请未获批[3] - 公司证券不得在美国境内提呈发售[3][4] - 招股章程登记前不会向香港公众提要约或邀请[4][5] 其他安排 - 已委任中国光大证券（香港）有限公司为独家整体协调人[9] - 公告涉及申请的公司董事包括6名执行董事和3名独立非执行董事[12]