业绩总结 - 2022 - 2024年及2025年上半年，公司营收分别为127.53亿、152.48亿、279.14亿和141.86亿人民币[100] - 2022 - 2024年及2025年上半年，消费电子业务收入分别为123.25亿、119.19亿、238.55亿和125.06亿人民币，占比分别为96.6%、78.2%、85.5%和88.2%[103] - 2022 - 2024年累计研发费用25亿元，研发费用复合年增长率为33.0%[57] - 2024年公司收入279亿元，收入复合年增长率为47.9%，净利润复合年增长率为23.5%[58] - 2022 - 2025年各期毛利率分别为12.2%、12.0%、10.8%、10.8%[110] - 2022 - 2025年各期净利率分别为5.4%、3.9%、3.8%、3.9%[110] - 2022 - 2025年各期净资产收益率分别为17.8%、9.3%、12.5%、11.0%[110] - 2022 - 2025年各期资产收益率分别为5.9%、4.0%、5.2%、5.0%[110] - 2022 - 2025年各期流动比率分别为1.2倍、1.3倍、1.3倍、1.4倍[110] - 2022 - 2025年各期速动比率分别为0.9倍、1.0倍、1.0倍、1.2倍[110] - 2022 - 2025年各期资产负债率分别为54.2%、75.0%、56.1%、57.5%[110] - 截至2022 - 2024年底及2025年6月30日，公司非流动资产总额分别为46.60亿、56.40亿、78.00亿和79.02亿人民币[105] - 截至2022 - 2024年底及2025年6月30日，公司流动资产总额分别为74.39亿、119.69亿、148.20亿和140.54亿人民币[105] - 截至2022 - 2024年底及2025年6月30日，公司净资产分别为55.26亿、71.07亿、96.98亿和103.50亿人民币[105] - 2022 - 2025年各期经营活动产生的净现金流分别为807,515千元、974,784千元、780,189千元、1,752,911千元[108] - 2022 - 2025年各期投资活动产生的净现金流分别为 - 2,222,353千元、 - 2,399,321千元、 - 2,363,119千元、 - 194,880千元[108] - 2022 - 2025年各期融资活动产生的净现金流分别为 - 329,592千元、2,452,546千元、1,589,519千元、283,048千元[108] 用户数据 - 截至2025年6月30日，拥有超230项跨国发明专利，全球客户超320家[58] - 2024年全球每六台笔记本电脑中就有一台配备公司的摄像头模块[50] - 2022 - 2024年及2025年上半年，前五大客户收入贡献分别为116亿、119亿、248亿和126亿人民币，占比分别为90.7%、77.8%、88.7%和89.0%[88] - 2022 - 2024年及2025年上半年，最大客户收入贡献分别为74亿、61亿、172亿和96亿人民币，占比分别为57.9%、39.9%、61.6%和67.6%[90] 市场份额 - 2024年公司在全球消费电子摄像头模块领域收入排名第二，在中国企业中排名第一[51] - 2024年在全球消费电子摄像头模块行业收入排名第二，市场份额6.5%[82] - 2024年在全球中高端智能手机摄像头模块行业收入排名第二，市场份额6.3%[82] - 2024年在全球平板电脑摄像头模块行业收入排名第一，市场份额17.8%[84] - 2024年在全球笔记本电脑摄像头模块行业收入排名第一，市场份额15.9%[84] 新产品和新技术研发 - 模块生产线自动化率超90%，10倍光学变焦摄像头模块组装精度达0.01毫米[55] 发行信息 - 最高发行价为每股H股[具体金额]港元，需加上相关费用[9] - 每股H股面值为人民币1.00元[9] - 最终发行价预计在[预计日期]左右确定，不高于每股[最高金额]港元，不低于每股[最低金额]港元[11] - 申请人可能需按每股[金额]港元支付认购款，若最终发行价低于该金额可获退款[11] 公司架构 - 高伟电子控股有限公司于2006年11月28日在开曼群岛注册成立，股份在联交所主板上市，股票代码为1415[133] - 东菀高伟光学电子有限公司于2002年2月5日在中国成立，是公司主要附属公司之一[133] - 高伟光学电子有限公司于2002年3月6日在香港注册成立，是公司主要附属公司之一[133] - 兆圆(东菀)股权投资企业(有限合伙)于2021年10月19日在中国成立，由公司全资拥有[137] - 景汕有限公司于2022年1月7日在香港注册成立，王来春等持有股份，是公司控股股东之一[160] - 立讯有限公司于1999年8月27日在香港注册成立，王来春和王来胜各持有50%，是立讯精密控股股东之一[160] - 立讯精密工业股份有限公司于2004年5月24日在中国成立，A股在深交所上市，股票代码为002475[160] - 常熟立景信息科技有限公司于2020年8月14日在中国成立，是公司全资附属公司[160] - 立景创新有限公司由王来喜等持有股份[162] 风险提示 - 公司在业绩记录期内大部分收入来自少数关键客户，失去或减少与关键客户的业务会对经营业绩产生负面影响[198] - 关键客户产品技术更新快，框架协议未规定购买数量和最低采购要求，客户可单方面修改采购订单数量[200] - 投资公司H股涉及重大风险，公司受中国法律和监管环境约束，与其他司法管辖区不同[197] - 文件包含前瞻性陈述，可能受多种风险因素影响而无法实现，公司不承担更新或修改义务[193][194]

公告相关 - 公告应港交所和证监会要求发布，在港交所网站发布不意味有发售义务[3] - 申请未获上市批准，港交所和证监会可能接受、退回或拒绝[3] 发售条件 - 招股章程在香港公司注册处处长注册后才向香港公众发售[4] 美国限制 - 公司证券未在美国注册，不得在美国发售[5] 其他信息 - 已委任 CLSA 有限公司和中金香港证券为整体协调人[9] - 公告日期为 2025 年 11 月 28 日，董事含三类[10]

业绩总结 - 2024年度营业收入279亿元，2022 - 2024年度收入CAGR为47.9%，净利润CAGR为23.5%[45] - 2022 - 2025年部分时间节点，公司收入分别为127.53亿元、152.48亿元、279.14亿元、92.47亿元、141.86亿元[88] - 2022 - 2024年及2025年上半年毛利率分别为12.2%、12.0%、10.8%、10.8%[96] - 2022 - 2024年及2025年上半年净利率分别为5.4%、3.9%、3.8%、3.9%[96] - 截至2025年9月30日止九个月，公司销售收入及销量较2024年同期增加[100] - 2022 - 2024年公司收入分别为128亿元、152亿元、279亿元，复合年增长率为47.9%[182] - 截至2024年6月30日止六个月到截至2025年6月30日止六个月，公司收入从92亿元增加53.4%至142亿元[182] 用户数据 - 截至最后实际可行日期，公司向全球超320家客户供应产品[42] - 2022 - 2024年及截至2025年6月30日止六个月，来自五大客户的收入分别为116亿元、119亿元、248亿元及126亿元，占比分别为90.7%、77.8%、88.7%及89.0%[75][77] - 2022 - 2024年及截至2025年6月30日止六个月，来自最大客户的收入分别为74亿元、61亿元、172亿元及96亿元，占比分别为57.9%、39.9%、61.6%及67.6%[77] 未来展望 - 公司计划通过与主要客户达成更多产品供货安排扩大客户群，并拓展至新兴领域[178] - 公司未来增长和获利能力取决于升级制造设施和提高产能的能力[174] 新产品和新技术研发 - 2022 - 2024年累计研发开支25亿元，研发开支CAGR为33.0%[45] - 2022 - 2024年及截至2024、2025年6月30日止六个月，研发开支分别为6.179亿、8.083亿、10.924亿、5.414亿、6.890亿元[63] - 公司是全球首家成功研发和量产智能手机三摄摄像头模组、5倍潜望长焦的企业[45] - 公司是全球首家运用多次折射潜望式镜头模组，实现超长后焦距10倍光学变焦的企业[45] - 公司是全球首家实现“一镜双目”单传感器切换双潜望焦段架构的企业[45] 市场扩张和并购 - 公司已进行且未来可能继续投资新商业策略或收购[199] 其他新策略 - 公司发展战略包括坚持研发创新、丰富产品矩阵、推进智能化变革、把握投资并购契机[60] - 公司拟将募资按一定比例用于精密光学产品研发创新、智能制造平台优化升级等用途[105]

上市情况 - 公司最终是否发售或配售未知，上市申请未获批准[3] 发售限制 - 招股章程登记前不向香港公众要约或邀请[4] - 证券未且不会在美国登记，不得在美国发售[5] 公告说明 - 公告仅提供资料，投资需最终上市文件[6] 委任情况 - 公司委任中信里昂和中金香港为整体协调人[8] 公司董事 - 公司董事包括执行董事王来喜、余来凤等[10]