委任协调人 - 2025年12月11日委任国泰君安证券（香港）为独家整体协调人[7] - 2025年12月25日委任中银国际、星展亚洲、富途证券为整体协调人[7] - 截至2025年12月29日，国泰君安为保荐人兼整体协调人，另三家为整体协调人[7][8] 相关人员 - 与公告有关申请的执行董事为张天雷等四人[8] - 与公告有关申请的独立非执行董事为黄国全等三人[8]

公司性质与证券发行 - 公司认为自己是“外国私人发行人”，证券未且不会在美国证券法下注册，不在美国公开发行[4] 协调人任命 - 2025年12月11日任命国泰君安证券（香港）为唯一整体协调人[11] - 2025年12月25日任命三家为整体协调人[11] - 截至公告日已任命四家为整体协调人[11][12] 公司董事 - 张天磊等四人为执行董事，黄国权等三人为独立非执行董事[13] 公告说明 - 香港联交所和证监会对公告内容不担责[1][7] - 公告不构成出售要约或邀请，不构成招股章程[3][6][8] - 证券发售前需将招股章程在港注册[5][6] - 公告不构成在美或禁售区发售要约或邀请[3][4][8] - 公告据港交所规则发布，董事会对准确性负责[9][10]

证券发售 - 公司为“外国私人发行人”，证券未在美国注册，不在美公开发售[4] - 香港招股章程注册前，不向公众要约或邀请[5] 公告说明 - 公告仅提供信息，不构成招股章程，不能作投资依据[8] - 公告按公司命令发布，董事会对准确性负责[9] 人员委任 - 已委任国泰君安证券（香港）为整体协调人[10] 董事信息 - 申请公司董事含4名执行董事和3名独立非执行董事[11]

经营与发售 - 公司拟经营业务维持外国私人发行人地位，证券不在美国公开发售[4] - 招股章程登记前，不会向香港公众发要约或邀请[4] 人员与申请 - 已委任国泰君安证券（香港）有限公司为整体协调人[7] - 执行董事为张天雷、王晓东、王超及安利峰[9] - 独立非执行董事为黄国全、孟庆慧及黄益建[9] - 上市申请未获批准，联交所及证监会或接纳、发回或拒绝[3] 公告说明 - 公告日期为2025年12月11日[9] - 公告根据上市规则第12.01C条作出[7] - 公告仅作资料，不构成认购要约[3] - 投资决定应依据招股章程，而非本公告[6]

业绩总结 - 公司收入从2022年的1.124亿元增长至2024年的2.541亿元，复合年增长率为50.4%[81] - 2023 - 2025年收入增长率分别为19.4%、89.5%、1745.7%；毛利率分别为12.2%、22.7%、30.3%；调整后净亏损率分别为 - 111.2%、 - 41.2%、 - 50.6%[90] - 2022 - 2024年及2024 - 2025年6月30日止六个月，公司毛利分别为0.42亿、1.64亿、5.76亿、0.06亿、3.00亿元，2022 - 2024年复合年增长率为272.0%[84] - 2022 - 2024年及2024 - 2025年6月30日止六个月，公司分别录得净亏损2.782亿、2.126亿、1.872亿、0.0897亿、0.0964亿元[84] - 2022 - 2025年经营活动所用现金净额分别为 - 247,271千元、 - 82,589千元、 - 86,452千元、 - 52,834千元[87] 用户数据 - 截至最后实际可行日期，公司累计交付830辆AiTruck及349套AiBox，获821套AiTruck及920套AiBox意向订单[34] - 按2024年产品销售收入计，公司是封闭道路场景下中国规模最大的L4级自动驾驶卡车及解决方案提供商[34] 未来展望 - 公司预计在[编纂]前不会进行下一融资轮[89] - 预计未来平均现金消耗率为1220万元[87] 新产品和新技术研发 - Trunk Port专利79项、软件著作权22项，Trunk Pilot专利136项、软件著作权43项，Trunk City专利12项、软件著作权12项[48][51] - 截至2025年6月30日，公司获授227项专利及77项软件著作权，其中中国225项，美国2项[60] - Trunk Port研发启动时间为2017年3月，发布时间为2018年3月，开始产生收入时间为2018年4月，量产/规模化运营时间为2019年1月[53] - Trunk Pilot研发启动时间为2017年3月，发布时间为2018年8月，开始产生收入时间为2019年6月，量产/规模化运营时间为2022年8月[53] - Trunk City研发启动时间为2021年11月，发布时间为2022年12月，开始产生收入时间为2023年12月，量产/规模化运营时间为2025年11月[53] 市场扩张和并购 - 2025年9月公司与新加坡港口运营商签订自动驾驶系统采购合约[101] - 2025年11月公司签订中国东部某主要城市智慧城市交通示范项目合约，将在17个主要交叉口部署Trunk City解决方案[102] 其他新策略 - 公司计划探索其他安排以降低未来扩张的资本密集度，但无法保证计划能成功实施[166]

业绩数据 - 2022 - 2023年公司收入从1.124亿人民币增长19.3%至1.341亿人民币，2024年增长89.5%至2.541亿人民币[66] - 2024年6月30日止六个月至2025年6月30日止六个月，公司收入从540万人民币增长1745.7%至9890万人民币[66] - 2022 - 2024年及2025年上半年，公司收入分别为1.12364亿元、1.34112亿元、2.54093亿元和0.98927亿元[97] - 2022 - 2024年及2024年和2025年上半年，公司销售成本分别为1.08201亿元、1.17716亿元、1.96480亿元和0.68937亿元[97] - 2022 - 2024年及2025年上半年，公司毛利润分别为0.04163亿元、0.16396亿元、0.57613亿元和0.29990亿元[97] - 公司收入从2022年的1.124亿元增长至2024年的2.541亿元，复合年增长率为50.4%[99] - 2022 - 2024年及2024年和2025年上半年，三大业务板块收入分别为1.124亿、1.341亿、2.538亿、0.054亿和0.985亿元，占比99.9%、100.0%、99.9%、99.9%和99.6%[101] - 2022 - 2024年及2024年和2025年上半年，公司毛利润分别为0.42亿、1.64亿、5.76亿、0.06亿和3.00亿元，2022 - 2024年复合年增长率为272.0%[103] - 2022 - 2024年及2025年上半年，公司净亏损分别为2.782亿、2.126亿、1.872亿、0.897亿和0.964亿元[104] - 截至2022 - 2024年底及2025年6月30日，公司净流动净资产/负债分别为1.57249亿、0.64404亿、0.019346亿和 - 0.03499亿元，净负债分别为 - 5.97507亿、 - 7.99039亿、 - 9.81491亿和 - 10.77829亿元[105] - 2022 - 2024年及2025年上半年，公司经营活动净现金使用分别为2.47271亿、0.82589亿、0.86452亿和0.52834亿元[107] - 2022 - 2024年及2025年上半年，公司历史现金消耗率分别为2230万、760万、780万和970万元[107] - 截至2025年10月31日，公司现金及现金等价物、按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、定期存款和未使用银行信贷额度为3.374亿元[107] - 2022 - 2024年及2024年和2025年上半年，公司收入增长率分别为N/A、19.4%、89.5%、N/A和1745.7%，毛利率分别为3.7%、12.2%、22.7%、10.4%和30.3%，调整后净亏损率分别为 - 177.3%、 - 111.2%、 - 41.2%、 - 923.5%和 - 50.6%[110] 用户数据 - 截至最后实际可行日期，公司累计交付830辆AiTruck和349套AiBox，收到821辆AiTruck和920套AiBox的意向订单[47] - 2022 - 2024年及2025年上半年，公司最大客户收入占比分别为36.8%、20.0%、30.2%和27.9%，前五大客户收入占比分别为79.4%、64.6%、67.9%和73.7%[77] - 2022 - 2024年及2025年上半年，公司最大供应商费用占比分别为20.1%、10.1%、16.1%和33.0%，前五大供应商费用占比分别为42.2%、39.6%、54.3%和69.1%[79] 未来展望 - 公司未来净利润需先弥补历史累计亏损，再按10%提取法定公积金直至达到注册资本50%后才可宣派股息[122] - 公司董事确认截至文件日期，自2025年6月30日以来财务、经营状况和前景无重大不利变化[128] 新产品和新技术研发 - 截至2025年6月30日，公司有83名研发人员，占员工总数的61.0%[72] - 2022 - 2024年及2024年和2025年6月30日止六个月，公司研发费用分别为1.473亿、1.194亿、1.152亿、2820万和6030万人民币[73] - 截至2025年6月30日，公司获授227项专利，其中225项在中国，2项在美国，另有77项软件版权[74] - 截至2025年6月30日，公司209项专利和专利申请为自主开发和自有，18项与合作伙伴共同开发和共有[75] - Trunk Port于2017年3月开始研发，2018年3月推出，2018年4月开始产生收入，2019年1月大规模生产/规模化运营[67] - Trunk Pilot于2017年3月开始研发，2018年8月推出，2019年6月开始产生收入，2022年8月大规模生产/规模化运营[67] - Trunk City于2021年11月开始研发，2022年12月推出，2023年12月开始产生收入，2025年11月大规模生产/规模化运营[67] 市场扩张和并购 - 2025年9月公司与新加坡港口运营商签订自动驾驶系统采购合同，截至2025年12月5日项目进入系统集成测试和场景验证阶段[125][126] - 2025年11月公司与中国东部某市签订智慧城市交通示范项目合同，将在17个关键路口部署解决方案，标志进入规模化商业部署阶段[127] 其他新策略 - 公司已向证券交易所申请H股上市[112] - 公司估计相关费用约为[REDACTED]，预计额外产生费用约为[REDACTED][116][117] 其他 - 公司H股每股面值为人民币0.10元，将在香港以港元认购和交易[141] - 最新可行日期为2025年12月5日[152] - 上海主线科技有限公司于2018年4月2日成立，是公司主要子公司[165] - 天津主线科技有限公司于2017年12月14日成立，是公司主要子公司[169] - 徐州主栈智能科技有限公司于2025年3月27日成立，是公司主要子公司[173] - 天津主干信息咨询中心（有限合伙）于2020年4月10日成立，是公司控股股东之一[171] - 天津主线信息咨询中心（有限合伙）于2017年4月28日成立，是公司控股股东之一[171] - 业绩记录期为截至2022年、2023年和2024年12月31日的三个财政年度以及截至2025年6月30日的六个月[171] - 研发费用在过往记录期分别为1.473亿元、1.194亿元、1.152亿元、0.282亿元和0.603亿元，分别占对应时期收入的131.1%、89.0%、45.3%、525.7%和60.9%[199] - 截至2025年5月，公司是北京高级别自动驾驶示范区内参与测试的六家持有道路货运测试许可证的公司之一[86] - 截至最新可行日期，张天雷直接持有公司约28.25%股份，并通过天津筑贤和天津筑干间接持有股份，合计有权行使约49.12%股份的投票权[91] - 2024年中国封闭道路场景商用车自动驾驶解决方案市场中，前五大供应商占据88.1%的产品销售收入[80] - 2024年公司在封闭道路场景商用车自动驾驶解决方案提供商中产品销售收入排名第一，收入约1.804亿元，市场份额31.8%[81]