公司上市申请 - 深圳承泰科技股份有限公司已向港交所提交上市申请书 [1] - 本次上市的独家保荐人为国泰海通 [1]

公司上市申请 - 深圳承泰科技股份有限公司已向香港联合交易所提交上市申请书 [1]

公司上市申请 - 深圳承泰科技股份有限公司于12月24日向港交所提交上市申请书 [1] - 本次上市的独家保荐人为国泰海通 [1]

业绩数据 - 2022 - 2023年、2024年及截至2024年和2025年6月30日止半年，公司收益分别为5.77亿、15.65亿、34.81亿、9.54亿和53.85亿元[85] - 上述对应期间公司毛利分别为1.65亿、4.85亿、11.85亿、2.65亿和7.45亿元[85] - 上述对应期间公司经营（亏损）╱溢利分别为 -7.06亿、 -7.20亿、1.51亿、 -1.83亿和 -0.04亿元[85] - 上述对应期间公司除税前亏损分别为 -7.92亿、 -9.66亿、 -2.18亿、 -3.45亿和 -1.44亿元[85] - 2022 - 2025年经调整（亏损）/利润净额分别为 -71271千元、 -62958千元、13953千元、19151千元[107] 市场地位 - 2024年按出货量计，公司是中国车载前向毫米波雷达市场最大国内供应商、车载毫米波雷达市场第三大供应商，市场份额分别为9.3%及4.5%[34] - 2024年按收益计，公司在中国所有车载前向毫米波雷达供应商中排名第二，市场份额为4.8%[34] - 2024年按收益计，公司在中国车载毫米波雷达供应商中排名第一，市场份额为9.0%[34] 用户数据 - 2022 - 2024年及截至2025年6月30日止六个月，来自客户A的收益分别为4720万元、1.429亿元、3.258亿元及5.243亿元，分别占总收益81.9%、91.3%、93.6%及97.4%[66] - 2022 - 2024年及截至2025年6月30日止六个月，来自五大客户的收益分别占同期总收益的92.1%、96.4%、98.3%及99.5%[66] 未来展望 - 预计2025年亏损净额将增加[153] - 全球车载毫米波雷达市场规模预计2029年达501亿元，复合年增长率15.1%[61] - 中国车载毫米波雷达市场规模预计2029年达216亿元，复合年增长率21.5%[61] 新产品和新技术研发 - 公司打造出毫米波雷达产品矩阵，包括第5代4D雷达、第5.5代4D高分辨率雷达等[45] - 截至最后可行日期，公司推出七款主要雷达型号，分为前向雷达和后向及侧向雷达[46] - 公司针对毫米波雷达系统设全棧式自开发实力及自有软硬件技术，核心技术基于射频天线设计和雷达信号处理算法[47] - 公司投入大量资源研发毫米波雷达技术，在中国境内设三大研发中心，分别位于深圳、苏州及武汉[51] 市场扩张和并购 - [编纂]净额约[编纂]%（[编纂]港元）用于战略性并购或战略投资[149] 其他新策略 - 公司通过主要客户验证程序，获客户A选为指定供应商，虽无传统定點合同，但可合理预期收到订单[39] - 公司在深圳和苏州设有生产基地，可降低供应链风险、确保产品质量一致并提升营运效益[35]

发售情况 - 公司最终是否进行发售或配售仍未知[3] - 无法保证会有提呈发售，证券要约须有最终上市文件[7] 上市申请 - 公告所涉及的上市申请未获批准[3][7] 发售限制 - 公司证券不会在美国公开发售，除非符合相关规定[4] - 公司招股章程在香港公司注册处登记前，不会向香港公众人士提出要约或邀请[4] 责任与人员 - 公司董事会对公告准确性承担责任[8] - 公司已委任国泰君安证券（香港）、国信证券（香港）为整体协调人[10] - 公告日期为2025年12月24日[12] - 列出公司执行董事、非执行董事、独立非执行董事[12]

业绩总结 - 2024年公司是中国汽车前毫米波雷达市场出货量最大国内供应商和第三大供应商，市场份额分别为9.3%和4.5%[46] - 2024年公司在中国汽车前毫米波雷达供应商中营收排名第二，市场份额为4.8%；在中国供应商中营收排名第一，市场份额为9.0%[46] - 2022 - 2025年6月各期，公司营收分别为5.77亿、15.65亿、34.81亿、9.54亿和53.85亿元人民币[79] - 2022 - 2025年6月各期，公司经营亏损/利润分别为 - 7057.2万、 - 7202.3万、1507.2万、 - 1832.6万和 - 36.3万元人民币[79] - 2022 - 2025年营收增长率分别为N/A、171.5%、122.4%、464.6%；毛利率分别为28.7%、31.0%、34.0%、13.8%[119] 用户数据 - 2022 - 2024年及2025年上半年，公司来自客户A的收入分别为4720万元、1.429亿元、3.258亿元和5.243亿元，分别占总收入的81.9%、91.3%、93.6%和97.4%[67] 未来展望 - 全球汽车毫米波雷达市场规模预计到2029年将达到501亿元，复合年增长率为15.1%[62] - 中国汽车毫米波雷达市场规模预计到2029年将达到216亿元，复合年增长率为21.5%[63] - 公司预计2025年净亏损增加，受多种因素影响[137] - 2025年第三季度毛利率相比第二季度有所增加，随着市场发展和客户群扩大，ASP有望逐渐稳定[139] 新产品和新技术研发 - 截至最后可行日期，公司研发积累了88项专利，包括35项发明专利、30项实用新型专利和23项外观设计专利[70] 市场扩张和并购 - 广州承创科技有限公司于2025年6月6日成立，是公司的直接全资子公司[156] 其他新策略 - 公司已向上市委员会申请H股上市及相关事宜，预计上市时市值超86亿港元[122]

公告说明 - 公告应港交所和证监会要求发布，不构成证券发售要约等[3][6][8] - 公司证券不在美国公开发售[4] 上市安排 - 委任国泰君安、国信证券为保荐人及整体协调人[10][11] 人员情况 - 申请中董事含4名执行董事等共9人[12]