您閱覽本文件，即表示您知悉、接納並向本公司、其聯席保薦人、聯席整體協調 人、顧問或承銷團成員表示同意： 1 香港聯合交易所有限公司以及證券及期貨事務監察委員會對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因 依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Yusys Technologies Co., Ltd* 北京宇信科技集團股份有限公司 （「本公司」） （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 警告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）以及證券及期貨事務監察委員 會（「證監會」）的要求而刊發，僅用作提供信息予香港公眾人士。 (a) 在聯交所網站刊發本公告並不導致本公司、其聯席保薦人、聯席整體協調 人、顧問或承銷團成員有任何義務在香港或任何其他司法權區進行發售或配 售。概不保證本公司將進行發售或配售； (b) 與本公告有關的申請尚未獲批准上市，聯交所及證監會可接納、退回或拒絕 有關公開發售及╱或上市的申請； (c) 本公告不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘； (d) 本公司或其任何聯屬人士、其顧問或承銷團成員概無 ...

发行信息 - 最高发行价每股[编纂][编纂]港元，另加相关费用[10] - 每股H股面值人民币1.00元[10] - 发行数目视情况而定[10] - 发行价不超每股[编纂][编纂]港元，预期不低于每股[编纂][编纂]港元[8] 市场排名与份额 - 2022 - 2024年在银行类金融科技解决方案市场中国公司中排名第二，在中国上市公司中排名第一，2024年市场份额为2.1%[31] 业务收入与占比 - 2022 - 2024年及截至2025年9月30日止九个月，向银行提供软件开发及服务业务收入及占比有变化[36] - 2022 - 2024年及截至2025年9月30日止九个月，向非银行机构提供软件开发及服务业务收入及占比有变化[36] - 2022 - 2024年及截至2025年9月30日止九个月，向银行提供集成业务收入及占比有变化[38] - 2022 - 2024年及截至2025年9月30日止九个月，向非银行机构提供集成业务收入及占比有变化[38] 业务板块与解决方案 - 主营业务为银行科技解决方案、非银科技解决方案和运营服务三大业务板块[32] - 银行及非银科技解决方案包括软件开发及服务业务和产品集成及相关服务业务[33] - 信贷业务解决方案涵盖多领域全环节[38] - 数字银行业务解决方案完成从技术赋能向业务赋能迈进[38] - 金融监管业务解决方案承接项目，研发产品，升级引擎[41] - 数据业务解决方案推出转型方案，多个客户上线平台[41] - 智能金融业务解决方案在多领域开展业务，推进系统升级[41][43] - 运营业务形成双轮驱动、三大能力并进模式[44] 运营服务特点 - 运营服务与科技解决方案在收益模式等方面不同，框架协议期限通常为一至三年[45] - 运营服务与SaaS存在差异[48] - 构建综合运营业务矩阵，确立双引擎发展模式[48] 客户数据 - 公司在央行、政策性银行、国有银行及股份制商业银行中的渗透率达100%[56] - 2022 - 2024年及截至2025年9月30日，最大客户收入占比有变化[56] - 2022 - 2024年及截至2025年9月30日，五大客户收入占比有变化[56] - 2022 - 2024年及截至2025年9月30日，最大供应商采购额占比有变化[56] - 2022 - 2024年及截至2025年9月30日，五大供应商采购额占比有变化[56] - 银行客户数由2022年的210家降至2024年的189家[73] - 非银行客户数由2022年的155家增至2024年的248家，截至2025年9月30日止九个月降至176家[73] - 2022 - 2025年9月银行科技解决方案客户留存率有变化[76] - 2022 - 2025年9月非银科技解决方案客户留存率有变化[76] - 2022 - 2025年9月运营服务客户留存率有变化[76] - 2022 - 2025年9月客户总数有变化[76] 订单与收入数据 - 2022 - 2025年9月30日，期初待执行合约订单价值有变化[78] - 2022 - 2025年9月30日，期内新订单订单价值有变化[78] - 2022 - 2025年9月30日，期内确认收入（来自期初累计项目）有变化[78] - 2022 - 2025年9月30日，期内确认收入（来自期内新订单）有变化[81] - 2022 - 2025年9月30日，期末累计项目订单价值有变化[81] - 截至2022 - 2024年12月31日及2025年9月30日，预计亏损项目年末亏损有变化[81] 财务数据 - 2022 - 2025年各期总收入有变化[68][70][76] - 股份制银行平均收入2022 - 2024年有变化[70] - 2023年其他客户平均收入高于2022年及2024年[70] - 2023年公司收入增长因银行类科技解决方案收入增加，2024年下降因战略重心转向大型高价值项目，2025年前九月较2024年同期减少168.8百万元[94] - 2025年前九月华北地区收入较2024年同期有所下降[97] - 2022 - 2025年各期雇员福利费用在销售成本中占比有变化[106] - 2022 - 2025年各期外购软硬件产品成本有变化[106] - 2022 - 2025年各期销售成本有变化[106] - 公司毛利从2022年增加至2023年，2024年下降[109] - 2022 - 2025年各阶段净利润有变化[110] - 公司毛利率有变化[113] - 非银行机构科技解决方案毛利率有变化[114] - 运营服务毛利率有变化[114] - 2022 - 2025年各阶段资产总值有变化[116] - 2022 - 2025年各阶段负债总额有变化[116] - 2022 - 2025年各阶段资产净值有变化[116] - 公司流动资产净值有变化[117][119] - 公司资产净值有变化[120] - 2022 - 2025年9月30日各期间经营活动所得/（所用）现金流量净额有变化[121] - 2022 - 2025年9月30日各期间投资活动所用现金流量净额有变化[121] - 2022 - 2025年9月30日各期间融资活动所得/（所用）现金净额有变化[121] - 2022 - 2025年各期间毛利率有变化[127] - 2022 - 2025年各期间净利率有变化[127] - 2022 - 2024年宣派股息有变化[129] 未来展望与计划 - 公司计划实施深化客户业务赋能、推进数字化及国际扩展等策略[57] - 公司计划将[编纂][编纂]净额用于加速全球扩张等用途[134][139] 新产品与新技术研发 - 2025年公司申请并得到澳门科技基金支持，开展Web3技术在零售支付领域应用研究[141] 业务进展 - 2025年8月公司与海外某银行就其数字货币项目一期签订合约[141] - 自2025年2月信贷业务解决方案斩获多个千万元级订单[141] - 2025年4月公司新一代贷后管理产品中标某万亿级城商行项目[141] 激励计划 - 2020年5月公司采纳2020年限制性股份激励计划[143] - 2023年3月公司采纳2023年限制性股份激励计划和2023年员工持股计划[143] - 2025年4月公司采纳2025年员工持股计划[143]

市场地位 - 2022 - 2024年连续三年，公司在银行金融科技解决方案市场中，按收入计在中国所有公司中排第二，在中国上市公司中排第一，2024年市场份额为2.1%[41] 业务板块业绩 - 2022 - 2024年及2025年前九月，银行软件开发与服务业务收入分别为27.896亿、29.563亿、27.198亿和17.279亿元，占比65.2%、56.9%、68.8%和79.1%，毛利率27.5%、30.3%、32.3%和35.0%[46] - 2022 - 2024年及2025年前九月，非银行软件开发与服务业务收入分别为3.579亿、3.657亿、2.427亿和1.651亿元，占比8.4%、7.0%、6.1%和7.6%，毛利率33.7%、34.1%、34.4%和37.3%[46] - 2022 - 2024年及2025年前九月，银行集成业务收入分别为9.654亿、17.072亿、7.415亿和1.677亿元，占比22.5%、32.8%、18.8%和7.7%，毛利率9.1%、10.5%、11.7%和11.3%[48] - 2022 - 2024年及2025年前九月，非银行集成业务收入分别为0.037亿、0.126亿、1.281亿和0.206亿元，占比0.1%、0.2%、3.2%和0.9%，毛利率20.1%、8.9%、6.2%和 - 5.8%[48] 客户数据 - 公司对中国央行、政策性银行、国有银行和股份制商业银行的客户渗透率达100%[67] - 2022 - 2024年及2025年前九月，最大客户收入占比分别为18.9%、25.4%、20.4%和13.5%[67] - 2022 - 2024年及2025年前九月，前五大客户收入占比分别为45.3%、44.5%、42.3%和39.3%[67] - 2022 - 2024年银行客户数量从210家降至189家，非银行客户从155家增至248家，2025年9月30日止九个月非银行客户降至176家[84] 财务数据 - 2022 - 2025年9月30日，公司营收分别为4281252千元、5199081千元、3954210千元、2183286千元[104] - 2022 - 2025年9月30日，公司毛利分别为1118659千元、1335119千元、1140189千元、740779千元[104] - 2022 - 2025年9月30日，公司净利润分别为253100千元、330157千元、384316千元、257285千元[106] - 2022 - 2025年毛利率分别为26.1%、25.7%、28.8%、33.9%[140] - 2022 - 2025年净利率分别为5.9%、6.4%、9.7%、11.8%[140] - 2022 - 2025年资产负债率分别为33.8%、25.7%、26.0%、25.7%[140] 未来展望 - 公司具备多项竞争优势，未来有相应业务发展战略[66] - 公司拟将募资用于全球扩张、技术研发、合资投资、销售渠道建设和营运资金等[148] 其他新策略 - 2020年5月采用2020年限制性股票激励计划[158] - 2023年3月采用2023年限制性股票激励计划和2023年员工持股计划[158] - 2025年4月采用2025年员工持股计划[158]

公告性质 - 公告为向香港公众提供信息，不构成发售要约或邀请[3] - 公告不构成招股章程，不应用于投资决策[7] 公司定位 - 公司认为自己是“外国私人发行人”，证券未在美国证券法案下注册[5] 发售决策 - 若在香港发售证券，投资者应依据注册招股章程做决策[4] 委任情况 - 公司委任华泰、法巴、银河、里昂证券为保荐人或整体协调人[10][11] 董事构成 - 申请中的公司董事含3名执行董事、1名非执行董事和5名独董[12]