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业绩总结 - 2024年中国企业IT咨询和数字解决方案服务市场规模1906.7亿元，公司按收入计市场份额排名第四，国内公司中排名第一[49] - 公司收入2022 - 2023年微降，2024年增长8.7%至32.4亿元，2024年上半年至2025年上半年增长3.3%[63] - 公司2023年亏损1490万元，2022年盈利4.924亿元，2024年盈利1.964亿元，2024年上半年至2025年上半年利润增长2.6%[63] - 2022 - 2024年及2025年上半年，公司前五大客户收入占比分别为17.9%、19.0%、17.0%和16.3%，最大客户收入占比分别为7.9%、8.6%、8.2%和5.6%[68] - 2022 - 2024年及2025年上半年，公司前五大供应商采购额占比分别为42.9%、24.7%、23.6%和24.2%，最大供应商采购额占比分别为15.9%、6.4%、6.1%和7.9%[70] - 2022 - 2024年及2024和2025年上半年，公司营收、毛利润、营业利润/（亏损）、净利润/（亏损）有不同变化[81] - 2022 - 2024年及2024和2025年上半年，各业务营收及占比有不同表现[85] - 2022 - 2024年及2024和2025年上半年，各业务毛利润及毛利率有不同表现[90] - 截至2022 - 2025年各时间点，公司总资产分别为58.17917亿、59.63202亿、62.54347亿和64.82053亿元人民币[92] - 截至不同时间点，公司净流动资产有变化，2025年6月30日至10月31日从28.4亿增至30.0亿元[95][96] - 2024 - 2025年各时间段，公司经营活动产生的净现金有不同数值[103] - 2022 - 2025年各时间段，公司现金及现金等价物净减少有不同数值[103] - 2022 - 2025年各时间段，公司毛利率分别为29.4%、25.9%、32.7%和34.0%；净利率分别为16.4%、 - 0.5%、6.1%和5.6%[106] - 截至2022 - 2025年各时间点，公司流动比率分别为3.9、3.5、3.6和4.0；速动比率分别为3.6、3.2、3.4和3.7[106] - 2022 - 2024年及2024 - 2025年半年，公司宣布并全额支付股息分别为0、5750万、1960万、980万和4720万元人民币[118] 用户数据 - 公司服务超7000家企业客户，包括超300家长期服务的中国500强企业和超100家长期服务的全球500强企业[54] - 公司通过多维销售网络服务超80个国家和地区的超7000家企业客户[76] 未来展望 - 公司预计从[REDACTED]获得净额约为HK$[REDACTED]百万的资金[128] - 公司将按不同比例分配净资金用于AI技术研发、全球客户拓展等多方面[129] 新产品和新技术研发 - 公司计划将约[REDACTED]%（约HK$[REDACTED]百万）的净资金用于AI技术研发[129] 市场扩张和并购 - 公司计划将约[REDACTED]%（约HK$[REDACTED]百万）的净资金用于全球客户拓展和全球运营服务系统建设[129] - 公司计划将约[REDACTED]%（约HK$[REDACTED]百万）的净资金用于寻求战略合作、投资和收购机会[129] 其他信息 - 每股H股面值为人民币1.00元，最高价格待定但不超指定金额，需支付相关费用[10][12] - 若在指定时间未就[REDACTED]达成协议，[REDACTED]将不进行并失效[12] - [REDACTED]可适当减少[REDACTED]数量和/或指示性[REDACTED]范围[13] - 文档预计时间表相关内容待确定[24][27][30][33] - 截至2025年6月30日，公司研发团队有1201人，占总员工数的13.6%[72] - 公司自主产品业务收入份额及同比增长率在2024年超50%和15%[54] - 全球企业AI应用市场规模增长，预计2029年达2997.8亿元，中国市场预计2029年达378亿元[60] - 上市前，董事长陈先生持有公司5313.9426万股，占已发行股份总数约5.20%，为单一最大股东[113] - 业绩记录期及直至最后实际可行日期，无对公司或董事的重大法律诉讼，公司在华业务基本符合中国法律法规[119] - 基于每股HK$[REDACTED]的中点[REDACTED]，假设未发行新股份，与[REDACTED]相关的总估计[REDACTED]费用约为HK$[REDACTED]百万[123] - 公司预计产生约HK$[REDACTED]百万的[REDACTED]费用，部分计入综合损益表，部分从权益中扣除[124] - A股的市值计算基于相关股数及平均收盘价[125] - 公司于2002年7月15日在中国成立，A股在深交所创业板上市，股票代码300170[143] - 上海鼎医信息技术有限公司是公司非全资子公司，持股比例为63.09%[146] - 上海迪宣投资管理有限公司由陈迪清和范建震分别持有约41.58%股权[149] - 提前赎回日为2023年4月28日收盘后，赎回价格为每债券103.43元[149] - 公司于2020年11月23日公开发行9.3715亿人民币可转换公司债券，于12月15日在深交所上市交易，债券代码123077[152] - 最新可行日期为2025年12月22日[158] - 中国证券监督管理委员会于2023年2月17日颁布相关办法及指引，于3月31日生效[161] - 公司前身于2002年7月成立，后改制为现公司[164] - 多家子公司成立时间及公司持股比例情况[167][170][176] - 2025年9月，陈先生从范先生处额外收购0.5%股权[170] - 业绩记录期为截至2022年、2023年和2024年12月31日的三年以及截至2025年6月30日的六个月[173] - 文档中的前瞻性陈述存在重大风险和不确定性，实际结果可能与陈述有重大差异[188] - 前瞻性陈述涉及公司多方面情况[190] - 投资公司H股涉及重大风险，可能影响公司业务、财务状况和经营成果[196] - 公司经营成果受经济和地缘政治条件影响[197] - 全球宏观经济和地缘政治条件影响公司及其客户业务，部分市场增长已放缓[198] - 经济和地缘政治因素使公司难准确预测客户需求和制定计划[199]

上市情况 - 公司拟在香港上市，申请未获批准[2][3] - 最终是否发售或配售未知[3] 发售限制 - 证券未在美国登记，不得在美国境内发售，除非符合豁免规定[4] - 向香港公众邀约需招股章程登记后进行，投资者依章程投资[4][5] 公告说明 - 公告不构成邀约，不应用于投资决策，不保证发售进行[6] 人员委任 - 截至2025年12月29日，委任国泰君安证券（香港）为独家保荐人兼整体协调人[7] - 若委任其他整体协调人将另行公告[8] 董事信息 - 公告相关申请公司董事含多名执行董事和独董[9]

业绩数据 - 2024年中国企业IT咨询与数字解决方案服务市场规模达1906.7亿元，公司营收市场占有率综合排名第四、中国本土企业之首[41] - 公司收入2022年为30.1亿元，2023年微降至29.8亿元，2024年增长8.7%至32.4亿元，2024年上半年15.2亿元，2025年上半年增长3.3%至15.7亿元[55] - 公司2023年亏损1490万元，2024年盈利1.964亿元，盈利从2024年上半年的8530万元增长2.6%至2025年上半年的8750万元[55] - 2022 - 2024年及2025年上半年，公司五大客户收益占总收益比例分别为17.9%、19.0%、17.0%、16.3%，最大客户收益占比分别为7.9%、8.6%、8.2%、5.6%[63] - 2022 - 2024年及2025年上半年，公司五大供应商采购额占总采购额比例分别为42.9%、24.7%、23.6%、24.2%，最大供应商采购额占比分别为15.9%、6.4%、6.1%、7.9%[63] - 2022 - 2024年及2024 - 2025年6月30日止六个月，公司收益分别为3006881千元、2979699千元、3235151千元、1520788千元、1574554千元[72] - 2022 - 2024年及2024 - 2025年6月30日止六个月，公司毛利分别为884937千元、772536千元、1058610千元、495838千元、534917千元，毛利率分别为29.4%、25.9%、32.7%、32.6%、34.0%[72] - 截至2022 - 2025年相关日期，总资产分别为人民币58.17917亿元、59.63202亿元、62.54347亿元、64.82053亿元[82] - 截至2022 - 2025年相关日期，负债总额分别为人民币18.59171亿元、11.09816亿元、11.28451亿元、10.75110亿元[82] - 截至2022 - 2025年相关日期，权益总额分别为人民币39.58746亿元、48.53386亿元、51.25896亿元、54.06943亿元[82] - 2022 - 2025年相关日期，集团流动资产净值分别为人民币26.2亿元、24.7亿元、26.0亿元、28.4亿元、30.0亿元[85] - 2022 - 2025年，经营活动所得/（所用）现金净额分别为人民币54252千元、218663千元、331955千元、 - 125442千元、 - 15494千元[91] - 2022 - 2025年，投资活动所用现金净额分别为人民币 - 414709千元、 - 630717千元、 - 412625千元、 - 326156千元、 - 371428千元[91] - 2022 - 2025年，融资活动所得/（所用）现金净额分别为人民币294088千元、14253千元、 - 10106千元、72208千元、141022千元[91] - 2022 - 2025年，毛利率分别为29.4%、25.9%、32.7%、34.0%[95] - 2022 - 2025年，纯利率分别为16.4%、 - 0.5%、6.1%、5.6%[95] - 2022 - 2025年6月，公司宣派股息分别为0元、5750万元、1960万元、980万元、4720万元，且均已全额支付[109] - 截至2022年、2023年及2024年12月31日以及2025年6月30日，贸易应收款项及应收票据（扣除亏损拨备后）分别为13.2亿元、12.0亿元、14.0亿元及15.2亿元[186] - 截至2022年、2023年及2024年12月31日以及2025年6月30日，贸易应收款项及应收票据亏损拨备分别为6.347亿元、6.933亿元、7.175亿元及7.158亿元[186] - 截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年6月30日止六个月，贸易应收款项及应收票据的周转天数分别为150天、153天、145天及167天[186] - 2022年、2024年及截至2025年6月30日止六个月，公司分别录得纯利4.924亿元、1.964亿元及8750万元，2023年录得净亏损1490万元[199] - 截至2024年及2025年6月30日止六个月，公司分别录得经营活动所用现金净额1.254亿元及1550万元[199] 用户数据 - 公司有7000多个企业客户，长期服务中国五百强和世界五百强企业[46] - 公司已在全球80多个国家及地区为超7000家企业客户提供服务[67] 未来展望 - 公司业务在往绩记录期后持续稳步增长，收益和纯利呈上升趋势，毛利率与截至2025年6月30日止六个月的水平一致[120] - 公司寻求H股于联交所上市，旨在提升公众形象、拓宽融资渠道、吸引人才和激励雇员[101] 新产品和新技术研发 - 2019年公司推出H - ZERO企业级PaaS平台并启动人工智能应用整合工作，2023年发布企业级人工智能中台，2025年推出人工智能应用体系[194] - 约[编纂]%的[编纂]净额用于人工智能技术研发，金额约[编纂]百万港元[117] 市场扩张和其他新策略 - 约[编纂]%的[编纂]净额用于全球客户拓展及构建全球营运与服务体系，金额约[编纂]百万港元[117] - 约[编纂]%的[编纂]净额用于加强全球品牌建设、营销及协作能力，金额约[编纂]百万港元[117] 公司业务相关 - 公司产业数字化解决方案包括智能制造、数字营销与智协供应链[42] - 公司财务数字化解决方案利用自动化、数据智能化及跨系统整合支持企业财务管理全周期[47] - 公司ERP咨询与实施依托成熟ERP体系，有逾20年交付经验[47] - 公司信息技术外包提供运维支持、软件外包及离岸开发等综合IT服务[47] - 公司统一数字基础平台由企业级PaaS平台与AI应用框架组成，支撑四大核心解决方案[50] 公司资质与产权 - 公司拥有700多项知识产权，包括专利及软件著作权[46] - 公司是国家高新技术企业[46] 公司股权与架构 - 集团董事长陈先生持有53139426股公司股份，占已发行股份总数约5.20%，是单一最大股东[104] - A股已发行1022497711股，紧接最后实际可行日期前五交易日A股平均收盘价为每股17.46元[113] - 公司持有上海得逸信息技术75%权益[146] - 公司持有上海汉得微扬51%的权益[146] - 公司持有上海甄汇19.36%权益[146] - 公司持有上海甄鹏科技90%的权益[148] - 公司持有上海亿砹科技54%的权益[153] - 公司持有上海甄自信息科技60%的权益[153] 风险提示 - 公司的H股投资存在重大风险，可能导致股价大幅下跌及投资损失[174] - 公司经营业绩曾受且未来可能继续受经济及地缘政治状况不利影响，客户可能减少、延迟或取消合约支出[175] - 部分公司服务市场增长放缓，此趋势可能长期持续、蔓延或恶化[175] - 经济及地缘政治动荡、需求模式变化使公司难以准确预测客户需求和制定收益及资源计划[176] - 经济及地缘政治动荡和不确定性曾对公司业务、财务及经营业绩造成不利影响，未来仍可能产生重大不利影响[176] - 企业数字化及智能化发展缓慢或受阻，公司业务、财务状况及经营业绩可能受不利影响[179] - 中国企业IT咨询及数字化解决方案服务市场竞争激烈，公司主要竞争对手包括大型跨国IT服务提供商等[180] - 部分竞争对手相比公司可能拥有更大营运规模、更高品牌认可度等优势，或削弱公司竞争地位[181] - 竞争对手软件解决方案若更快推向市场等，公司收益、市场份额及发展前景可能受不利影响[184] - 若未能取得创新或有效应对市场动态，公司业务、财务状况等将遭受重大不利影响[185] - 若未能挽留现有客户、吸引新客户或使现有客户支出增长，公司业务、财务状况及经营业绩可能受重大不利影响[189] - 公司无法保证客户短期内会继续采购，收益增长速度可能无法达预期或无法实现增长[189] - 公司整合人工智能可能导致暂时性效率降低与营运成本上升，且无法保证未来整合成功[190] - 人工智能技术的缺陷可能影响解决方案准确性，导致公司面临竞争、法律、声誉损害[190] - 不当使用人工智能技术可能影响客户观感，引发负面宣传和监管审查[193] - 公司在人工智能产品销售、推广和商业化方面运营历史有限，大规模商业化存在风险[194] - 公司海外业务拓展面临政治、经济、竞争、合规等风险，投入未必有预期回报[195][198] - 公司过往业绩不能预示未来表现，实现盈利取决于推广方案、扩大客户群和开拓市场能力[199] - 公司与业务伙伴合作关系若恶化、到期、暂停或终止，业务、财务和经营业绩可能受重大不利影响[200]

公告说明 - 公告是应港交所和证监会要求，为香港公众提供信息[3] - 公告不意味公司有发售或配售义务，不保证推进相关事宜[3] - 公告不构成招股章程等，不能作认购诱因[6][8] 上市情况 - 相关申请未获上市批准，港交所和证监会处理方式不定[3] - 公司证券未在美国注册，不在美公开发售[4] 委任情况 - 已委任国泰君安证券（香港）为独家保荐人兼整体协调人[10] - 若委任额外整体协调人将发进一步公告[11] 人员构成 - 公告涉及董事含5名执行董事和4名独立非执行董事[11]