公告性质 - 公告为向香港公众提供信息，不构成证券发售或认购邀约[3] 证券发售 - 公司认为是“外国私人发行人”，证券未在美国注册，不在美国公开发售[5] 协调人任命 - 2026年1月4日任命J.P.摩根等三家为整体协调人[10] - 2026年1月16日任命中国国际金融香港证券为整体协调人[11] 后续安排 - 再任命额外整体协调人将按规则发公告[13] 董事构成 - 与公告相关申请的董事含3类共9人[13]

上市协调人委任 - 2026年1月4日委任J.P. Morgan等3家为整体协调人[8] - 2026年1月16日委任中国国际金融香港证券为整体协调人[8] 上市相关情况 - 上市申请未获批准，结果未知[3] - 招股章程登记前不向港公众要约邀请[4] 其他 - 证券未且不会在美国登记[5] - 董事共9人列于相关申请[11]

公司动态 - 万帮数字能源股份有限公司已向香港联合交易所提交上市申请书 [1] 市场与行业动态 - 公司提交上市申请的信息来源于港交所的公开披露文件 [1]

公司上市申请 - 万帮数字能源股份有限公司于1月4日向港交所提交上市申请书 [1] - 本次上市的联席保荐人为J.P. Morgan、Guotai Junan International和CMB International [1]

业绩数据 - 2023 - 2024年公司收入从34.74亿元增至41.823亿元，2024 - 2025年前三季度从24.977亿元增至30.721亿元[173] - 2023 - 2025年9月，政府补贴分别为6370万元、7270万元、4860万元[198] - 2023 - 2025年9月，大型储能系统销售收入分别为0、4.088亿元、2.807亿元[199] - 截至2025年9月30日止九个月，转让资产一次性收益1.957亿元，占同期除税前溢利58.4%[173] - 2023 - 2025年9月，大型储能系统销售收入占比分别为0、9.8%、9.1%[199] - 2023 - 2025年前9个月，来自五大客户收入分别为8.931亿元、12.964亿元、8.915亿元，占比25.7%、31.0%、29.0%[56] - 2023 - 2025年前9个月，最大客户收入占比分别为8.9%、9.8%、6.7%[56] - 2023 - 2025年前9个月，向五大供应商采购额分别为5.256亿元、7.467亿元、4.87亿元，占比22.9%、21.2%、16.2%[57][60] - 2023 - 2025年前9个月，向最大供应商采购额占比分别为9.1%、5.6%、5.5%[60] - 2023 - 2025年，毛利率分别为33.4%、29.2%、24.6%；净利率分别为14.2%、8.0%、9.8%；资产负债率分别为85.9%、119.4%、96.0%[85] - 2023 - 2025年，截至12月31日非流动资产总额分别为9.04997亿元、13.7357亿元、16.91845亿元[79] - 2023 - 2025年，截至12月31日流动负债总额分别为29.39381亿元、37.75654亿元、36.68916亿元[79] - 2023 - 2025年，截至12月31日经营活动现金流净额分别为11.51076亿元、2.71919亿元；截至9月30日分别为0.6769亿元、10.42571亿元[81] - 2023 - 2025年，截至12月31日销售成本率分别为66.6%、70.8%；截至9月30日分别为73.0%、75.4%[75] - 2023 - 2025年，截至12月31日毛利率分别为33.4%、29.2%；截至9月30日分别为27.0%、24.6%[75] - 2023 - 2025年及前9个月，销售及分销开支分别为2.104亿元、3.406亿元、2.3亿元、3.278亿元[180] - 2023 - 2025年及前9个月，研发开支分别为2.351亿元、3.439亿元、2.279亿元、2.47亿元[185] 用户数据 - 公司向全球约70个国家及地区提供智能充电设备及微电网系统[191] 未来展望 - 预测2024 - 2030年全球智能充电设备市场规模复合年增长率21.9%[36] - 预测2024 - 2030年全球微电网系统市场规模复合年增长率148.7%[36] - 预测2024 - 2030年全球大型储能设备系统市场规模复合年增长率29.4%[36] - 2025年储能系统累计装机容量目标为30GWh，2030年新型储能全面市场化发展[199] - 2025年要将电化学储能系统成本降低30%以上[199] 新产品和新技术研发 - 研发员工857名，超员工总数25%[31] - 公司拥有580项专利[31] 市场扩张和并购 - 截至2025年9月30日止九个月，海外收入达5.729亿元，占同期总收入18.6%[36] 其他新策略 - 公司将持续优化产品矩阵、提升客户体验、驱动市场渗透、聚焦研发创新、推动生产运营智慧化升级[53]

上市情况 - 公司申请上市尚未获批，港交所和证监会可能接受、退回或拒绝申请[3] - 公司认为自己是“外国私人发行人”，证券未也不会在美国注册[5] 公告相关 - 公告发布是应港交所和证监会要求，只为向香港公众提供信息[3] - 公告不构成发售证券的招股章程等，也非邀请认购或购买证券[7] - 公司依据港交所上市规则第12.01C条发布公告[9] 人员委任 - 截至2026年1月4日，公司已委任J.P.摩根、国泰君安和招商国际为整体协调人[9] - 若再委任整体协调人，将根据上市规则发布进一步公告[10]

业绩总结 - 2023 - 2024年营收从35亿人民币增长至42亿人民币，增幅20.4%；2024 - 2025年前九个月营收从25亿人民币增长至31亿人民币，增幅23.0%[55] - 2023 - 2024 - 2025年前九个月，DC充电设备营收分别为17.42455亿、19.90638亿、13.80521亿人民币，占比分别为50.2%、47.6%、44.9%[59] - 2023 - 2025年不同时期公司营收分别为34.74亿元、41.82亿元、24.98亿元、30.72亿元人民币[76] - 2025年前九个月公司录得一次性资产转让收益1.957亿元人民币，占同期税前利润的58.4%[162] 用户数据 - 公司客户包括2025年《财富》全球500强中全部前10名汽车制造商和前10名能源企业中的6家[38] - 2023 - 2024 - 2025年前九个月，公司前五大客户收入分别为8.931亿、12.964亿、8.915亿人民币，占比分别为25.7%、31.0%、29.0%[61] 未来展望 - 2024 - 2030E，全球智能充电设备市场规模预计达1962亿人民币，CAGR为21.9%；微电网系统市场规模预计达10381亿人民币，CAGR为148.7%；大型储能设备容量预计达687.1GWh，CAGR为29.4%[40] - 预计约[REDACTED]%的净[REDACTED]用于全球市场扩张[100] - 预计约[REDACTED]%的净[REDACTED]用于提高常州和盐城生产设施的生产能力[100] - 预计约[REDACTED]%的净[REDACTED]用于战略投资和收购[100] - 预计约[REDACTED]%的净[REDACTED]用于营运资金和一般公司用途[100] 新产品和新技术研发 - 公司研发员工857人，占总员工比例超25%[38] - 公司拥有580项专利[38] - 2023、2024、2024年前九个月和2025年前九个月研发费用分别为2.351亿、3.439亿、2.279亿和2.470亿元人民币[174] 市场扩张和并购 - 公司产品销售至全球约70个国家和地区[38] - 2025年前九个月，公司海外收入达5.729亿人民币，占同期总收入的18.6%[40] - 公司与施耐德电气通过合资企业Schneider eStar进行战略合作[191] 其他新策略 - 公司于2025年12月30日采纳Pre - [REDACTED]股份期权计划[97] - 公司正在根据上市规则第8.05(3)条申请[REDACTED]，并满足该规则下的市值/收入测试[98]

上市情况 - 公司发售或配售未知，上市申请未获批准[3] - 公司证券未且不会根据美国证券法登记[5] 人员信息 - 公司董事会主席兼执行董事为邵丹薇女士[10] - 2026年1月4日申请相关的执行董事、非执行董事、独董名单[11] 其他 - 委任J.P. Morgan等为整体协调人[9] - 公告按港交所规则刊发，董事会担责[7][8]