上市情况 - 公司最终是否发售或配售未知，上市申请未获批[3] - 公司证券不会在美国公开发售[5] 相关人员 - 委任中信里昂及中金香港为整体协调人[7] - 执行董事有覃九三先生等5人[9] - 非执行董事为钟美红女士[9] - 独立非执行董事有刘长青先生等3人[9]

证券发售 - 公告不构成证券发售或认购邀约，待招股章程注册后向香港公众发售[3][4] - 证券未也不会在美国注册，不在美国公开发售[5] 公告相关 - 公告仅作信息用，投资决策基于最终上市文件[7] - 董事会对公告准确性负责，依香港联交所规则发布[8][9] 人员委任 - 已委任里昂证券和中金香港证券为整体协调人[9] - 公告申请董事含5名执行董事等共9人[10] 日期信息 - 公告日期为2026年1月27日[10]

财务数据 - 2023 - 2025年9月止九个月收入分别为7472419千元、7835681千元、5658681千元、6607437千元人民币[74] - 2023 - 2025年9月止九个月电池化学品收入分别为5053113千元、5115623千元、3612131千元、4424141千元人民币[79] - 2023 - 2025年9月止九个月有机氟化学品收入分别为1425415千元、1528765千元、1156246千元、1074166千元人民币[79] - 2023 - 2025年9月止九个月电子信息化学品收入分别为939390千元、1134169千元、847102千元、1067902千元人民币[79] - 2023 - 2025年，非流动资产总值从8110138千元变为8813864千元，流动资产总值从9514175千元变为9706428千元[91] - 2023 - 2025年9月30日止九个月，经营活动现金流量净额从3447911千元变为905694千元[93] - 2023 - 2025年，资产净值从9632230千元增至10776994千元[91] - 2023 - 2025年9月30日止九个月，现金及现金等价物减少净额从268697千元变为1210541千元[95] - 截至2023 - 2025年，毛利率从28.4%降至23.7%，流动比率从1.77变为1.91[96] - 2023年建议末期股息为450805千元人民币，2024年为298096千元人民币[108] - 电池化学品平均售价从2023年的每吨23853元降至2024年的每吨14916元，截至2025年9月30日止九个月降至每吨12158元[200] - 有机氟化学品平均售价从2023年的每吨317060元降至2024年的每吨230624元，截至2025年9月30日止九个月降至每吨[数字缺失]元[200] 市场份额 - 有机氟化学品业务的HFPO及下游产品2024年全球产销规模位居国内第一[36] - 电子信息化化学品业务下的电容化学品2020 - 2024年市占率位居全球第一[36] - 电容化学品2024年度全球市占率27.9%[38] - 电池电解液2024年度全球市占率13.5%[38] - 半导体冷却液市占率2024年在中国市场的本土企业中位居第一[38] - 2024年公司电容化学品2020 - 2024年市占率位居全球第一，若干半导体化学品产品中国市场市占率位居国内企业第一[48] - 公司电容化学品按收入计在2020 - 2024年位居全球第一[71] - 五大电解液生产商按收入计合共占据全球约70%的电解液市场份额[71] 研发情况 - 公司研发人员1034人，专利获授权数量634项，专利申请数量累计1549项[38] - 公司是全球唯一一家同时具备溶质、溶剂和添加剂自供能力的规模化电解液制造商[38] - 公司添加剂的自供量全球最高[38] - 公司电池电解液销售额2020 - 2024年均位居全球前三[38] - 往绩记录期间，公司累计投入研发资金逾12.379亿元，各期研发费用占收入比重超5%[49] - 截至2025年9月30日，公司有研发人员1034人，占员工总数的23.6%[49] - 公司已递交并被受理专利申请累计1549项，已取得国内专利授权累计530项、国外发明专利授权累计104项[49] 市场与行业规模 - 2024年公司电池化学品、有机氟化学品、电容化学品及湿电子化学品市场规模分别超331亿元、1585亿元、27亿元及753亿元[55] - 2024年锂电池全球市场规模为1510.5GWh，2025 - 2029年复合年增长率预计达26.1%[56] - 2024年AI领域全球市场规模为人民币45518亿元，2025 - 2029年复合年增长率预计达36.4%[57] - 2024年数据中心全球市场规模为人民币6206亿元，2025 - 2029年复合年增长率预计达10.6%[57] - 2024年医药全球市场规模为人民币113981亿元，2025 - 2029年复合年增长率预计达3.4%[59] - 2024年氢燃料电池全球市场规模为人民币790亿元，2025 - 2029年复合年增长率预计达66.5%[59] - 2024年电容化学品全球市场规模达人民币27亿元，2025 - 2029年复合年增长率预计达10.6%[60] - 2024年中国半导体行业规模为人民币13903亿元，2025 - 2029年复合年增长率预计达10.2%[60] 公司发展规划 - 预计2026年公司在欧洲及东南亚建立两个海外电池化学品生产基地[51] - 公司拟将部分资金用于本地化、一体化战略布局，占比及金额待确定[104] - 公司拟将部分资金用于支持电池化学品、有机氟化学品、电子信息化学品全链条研发能力，占比及金额待确定[110] - 公司拟将部分资金用于支持数字化基建升级，占比及金额待确定[110] - 公司拟将部分资金用作营运资金及一般公司用途，占比及金额待确定[110] 其他信息 - 公司A股于2010年1月在深交所创业板上市，无严重违规情况[99] - 截至最后实际可行日期，控股股东集团共同持有公司股本总额约37.34%[100] - 公司有2022年可转换债券、2023年限制性股份激励计划、2025年限制性股份激励计划等[114] - 公司截至最后实际可行日期持有福建永晶科技股份有限公司24.03%股权[128] - H股每股面值为人民币1.00元[135] - 全氟异丁腈相较于SF6可降低超过98%的温室气体影响[181]

发行相关 - H股面值为每股人民币1.00元[11][158] - 发行价预计不超过每[REDACTED] HK$[REDACTED]，预计不低于每[REDACTED] HK$[REDACTED][14] - 若截至[REDACTED]香港时间中午12:00，发行价未达成协议，发行将不会进行并失效[14] 业绩表现 - 2023 - 2025年前九个月营收分别为74.72419亿元、78.35681亿元、56.58681亿元和66.07437亿元[98] - 2023 - 2025年前九个月净利润分别为7.09054亿元、7.71514亿元和10.13915亿元[98] - 2023 - 2025年毛利率分别为28.4%、25.6%、23.7%[119] 市场份额 - 2020 - 2024年公司电容器化学品全球市场份额排名第一，2024年全球市场份额为27.9% [48][52] - 2020 - 2024年公司电池电解质销售收入位列全球前三，2024年全球市场份额为13.5% [52] 研发情况 - 记录期内，公司研发投资超1.2379亿人民币，研发费用占比超5%[64] - 截至2025年9月30日，研发人员1034人，占员工总数23.6%，专利申请1549项，获中国专利530项、海外发明专利104项[64] 市场规模与增长 - 2024年电池化学品、有机氟化学品、电容器化学品和湿电子化学品市场规模分别超331亿、1585亿、27亿和753亿人民币，预计2025 - 2029年复合年增长率分别为23.5%、13.6%、10.6%和9.8% [72] - 2024年全球锂电池市场规模1510.5GWh，预计2025 - 2029年复合年增长率为26.1%，电解质销售复合年增长率为23.5% [73] 生产基地 - 截至2025年9月30日，公司在全球运营14个生产基地，包括13个中国基地和1个欧洲基地，并开始在马来西亚、中东建设海外基地及扩建波兰基地[88] 客户与供应商 - 2023、2024年及2025年前九个月，公司前五大客户销售总额分别约为31.403亿元、27.103亿元和22.189亿元，分别占同期总收入的42.0%、34.6%和33.6%[89] - 2023、2024年及2025年前九个月，公司前五大供应商采购成本分别约为17.393亿元、15.88亿元和15.224亿元，分别占同期销售成本的32.5%、27.2%和30.2%[90] 股权结构 - 截至最后实际可行日期，控股股东集团持有约37.34%总股本[123][146] - 截至最近实际可行日期，公司持有福建永晶科技股份有限公司24.03%的股权[151] - 公司持有江西石磊氟材料有限责任公司约42.83%的股权[183] 子公司情况 - 惠州宙邦化工有限公司于2007年7月30日成立，为公司全资子公司[164] - 湖南福邦新材料有限公司于2018年8月27日成立，为公司非全资子公司[164] - 江苏瀚康新材料有限公司于2014年3月28日成立，为公司全资子公司[169]