人员委任 - 公司于2026年2月10日委任太阳证券有限公司为整体协调人[9] - 公司于2026年2月24日委任东方证券（香港）有限公司为整体协调人[10] 上市相关 - 公告按港交所GEM证券上市规则第16.01C条刊发[8] - 无法保证公司会进行发售或配售，上市申请未获批准[3] 其他信息 - 招股章程文本将在发售期内向公众提供[4] - 公司董事会对公告准确性担责[7]

协调人任命 - 2026年2月10日任命太阳证券有限公司为整体协调人[9] - 2026年2月24日任命东方证券（香港）有限公司为整体协调人[10] 董事情况 - 公告涉及申请中的公司董事含4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[11]

上市信息 - 公司拟在香港联交所GEM上市，最高发行价每股[编纂][编纂]港元，另加相关费用[8] - 每股H股面值为人民币1.0元，以港元认购及交易[8][103] - 发行价预期由公司与[编纂]协定，预计不会少于每股[编纂][编纂]港元[9] - 发行股份数目为[编纂]股H股（视乎[编纂]行使与否而定）[11] 业绩总结 - 2025年9月30日止九个月总收益1.237亿元，较2024年9月30日止九个月增加41.7%[53] - 2025年9月30日止九个月毛利3760万元，较2024年9月30日止九个月增加20.1%，毛利率从35.9%降至30.4%[54] - 2024年12月31日经调整纯利为5,006千元，2025年9月30日止九个月经调整纯利为11,013千元[75] 业务情况 - 公司是浙江省领先汽车测试解决方案提供商，业务包括汽车测试、测试系统集成及汽车组件销售[39] - 截至最后实际可行日期，公司拥有超430台主要测试机械及设备[40] - 汽车测试服务按项目提供，分为内燃机、新能源及ADAS测试[42] 市场数据 - 中国汽车测试服务市场规模从2020年约148亿元增至2024年约208亿元，复合年增长率约8.9%，预计2029年将达约329亿元，复合年增长率约9.8%[68] - 2024年中国汽车测试解决方案市场前五大服务提供商以收益计占约44.5%的份额[68] 未来展望 - 假设[编纂]未获行使且[编纂]为每股[编纂]港元，估计[编纂]所得款项净额约为[编纂]百万港元（约人民币[编纂]百万元）[89] - 所得款项用于提高长兴总部内燃机、新能源及ADAS测试服务能力[92] 风险因素 - 业务受中国汽车行业发展、监管环境变化、客户依赖、服务定价等风险因素影响[63] - 市场竞争加剧或汽车市场衰退可能影响业务[130][131] - 无法获得充足资金可能影响业务扩张[165] 知识产权 - 2025年9月30日，公司已在中国注册6个商标、104项专利及27项软件著作权[182] 税务政策 - 公司及其附属公司被认定为高新技术企业享有15%优惠所得税税率，部分附属公司符合小型微利企业条件享有税收优惠[166] - 向不同投资者支付股息或转让股份有不同中国所得税缴纳规定[193]

发行信息 - 最高发行价为每股[REDACTED]港元，发行价预计不超每股[REDACTED]港元，不低于每股[REDACTED]港元[11][15] - 每股H股面值为人民币1.0元[11][124][135][140] - 需额外支付1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%投资者赔偿征费和0.00565%联交所交易费[11][16] 业绩数据 - 2024年、2024年前九月、2025年前九月汽车测试业务收入分别为1.13亿元、7717.2万元、1.09亿元，占比分别为81.8%、88.4%、88.1%[68] - 总营收从2024年前九月的8732.2万元增长41.7%至2025年前九月的1.24亿元[69] - 毛利润从2024年前九月的3130万元增长20.1%至2025年前九月的3760万元，毛利率从35.9%降至30.4%[70] - 2024年全年、2024年前9个月、2025年前9个月营收分别为13.7763亿、8.7322亿、12.3699亿人民币[90] - 上述对应时间段内亏损分别为2.3727亿、1.8308亿、1.0348亿人民币[90][93] - 2024年12月31日和2025年9月30日非流动资产分别为32.2741亿、33.268亿人民币[94] - 上述对应时间点净负债分别为2.4467亿、3.4839亿人民币[94] - 2024年全年、2024年前9个月、2025年前9个月经营活动产生的净现金分别为1.0889亿、0.698亿、2.5041亿人民币[98] - 上述对应时间段内投资活动使用的净现金分别为5.3383亿、5.3351亿、4.4421亿人民币[98] 业务数据 - 截至最后实际可行日期，拥有超过430台主要测试机械设备[55] - 2024年和2025年前九月，分别承接汽车测试项目460个和540个，测试系统集成项目22个和15个[72] - 2024年和2025年前九月，五大客户收入分别为4840万元和5440万元，占比分别为35.2%和44.0%[74] - 2024年和2025年前九月，五大供应商采购额分别为2740万元和2110万元，占比分别为22.2%和25.1%[75] 市场数据 - 中国汽车测试服务市场规模从2020年的148亿元增长至2024年的208亿元，复合年增长率约为8.9%，预计2029年将达到329亿元，复合年增长率约为9.8%[81][84] - 2024年，中国前5大汽车测试解决方案服务供应商收入占比约44.5%[86] 其他信息 - 2025年10月1日至2027年12月31日租赁嘉善测试设施，2025年12月1日终止金山测试设施土地租赁并将于2026年7月31日前腾空[104] - 预计[REDACTED]所得款项净额将用于加强长兴总部内燃机汽车测试能力等[110] - 员工激励计划于2018年3月采用，2021年12月20日经股东大会决议修订[118] - 最新可行日期为2026年2月3日[124] - 业绩记录期包含截至2024年12月31日的财政年度和截至2025年9月30日的9个月[139] - 2024年和2025年前三季度，前五大客户分别占公司收入的35.2%和44.0%[167] - 2024年和2025年前三季度，整体毛利率分别为32.4%和30.4%[172] - 2024年和2025年前三季度，员工成本分别占销售总成本的16.4%和13.4%[175] - 2024年和2025年前三季度，分包成本分别占销售总成本的13.4%和19.2%[176] - 2024年和2025年前三季度，承接汽车测试项目分别为460个和540个，产生收入分别约为1.127亿元和1.089亿元，分别占总收入的81.8%和88.1%[179] - 2024年和2025年前三季度，收入分别约为1.378亿元和1.237亿元，毛利分别约为4460万元和3760万元[181] - 记录期内，测试设施的整体平均有效利用率分别约为47.4%和56.8%[182] - 2024年和2025年前三季度，能源和原材料成本分别占销售总成本的41.7%和37.1%[185] - 2024年和2025年前九个月，分包费用分别占销售总成本的13.4%和19.2%[193] - 截至2024年12月31日和2025年9月30日，贸易应收款净额分别为3130万元和4970万元，分别占总资产约6.3%和8.6%[197] - 截至2024年12月31日和2025年9月30日，贸易应收款周转天数分别为108.8天和89.4天[197] - 截至2024年12月31日和2025年9月30日，净流动负债分别约为2.859亿元和3.087亿元[199] - 截至2024年12月31日和2025年9月30日，净负债分别约为2450万元和3480万元[199] - 截至2024年12月31日和2025年9月30日，赎回负债分别约为2.478亿元和2.791亿元，导致净流动负债和净负债[200]

上市情况 - 公告是为向香港公众提供公司信息，不保证发行或配售[3] - 公告相关申请未获上市批准，港交所和证监会可接受、退回或拒绝申请[3] - 在美国未且不会进行证券公开发行，证券未也不会在美国证券法规下注册[4] - 在香港向公众发售需公司招股书在香港公司注册处注册[5] 公告相关 - 公告不构成招股书等，不能作投资决策依据，无保证会有发行[8] - 公告按港交所创业板上市规则第16.01C条发布[10] 人员任命 - 截至公告日，公司按创业板上市规则任命太阳证券有限公司为整体协调人[11] 人员信息 - 申请中的执行董事有夏惠鹏、何智生、陈燕和赵博[13] - 非执行董事有杨洁和田春山[13] - 独立非执行董事有黄婷、钱军和关斌[13]

公司地位与证券发售 - 公司为“外国私人发行人”，拟维持该地位，证券不得向美国发售[3] 公告与委任 - 公司根据香港联交所GEM上市规则刊发公告，日期为2026年2月10日[8][11] - 公司委任太阳证券有限公司为整体协调人[8] 公司人员 - 公司执行董事为夏慧鹏等四人[11] - 公司非执行董事为杨洁和田春杉[11] - 公司独立非执行董事为黄婷等三人[11]