会议决策 - 2026年3月3日现场召开第九届董事会第十二次会议，审议通过调整第九届董事会专门委员会成员议案[1] - 2026年2月13日、3月3日分别召开第九届董事会第十一次会议、2026年第一次临时股东会，同意补选李燕、宗永华为第九届董事会非独立董事[1] 委员会成员 - 董事会战略与可持续发展委员会成员为王译萱等，王译萱为主任委员[1] - 董事会审计委员会成员为刘静等，刘静为主任委员[1] - 董事会薪酬与考核委员会成员为陆金龙等，陆金龙为主任委员[1] - 董事会提名委员会成员为尹东明等，尹东明为主任委员[1]

会议信息 - 股东会于2026年3月3日在南京凤凰国际大厦六楼召开[5] - 出席会议股东及代理人50人，持股498,517,147股，占比53.2569%[4] 投票结果 - 李燕得票数495,042,126，占比99.3029%[7] - 宗永华得票数495,022,109，占比99.2989%[7] - 持股5%以下股东对李燕同意票数7,158,583，比例67.3203%[7] - 持股5%以下股东对宗永华同意票数7,138,566，比例67.1321%[7] 人员情况 - 公司在任董事5人，列席4人，独立董事陆金龙未出席[9] 合规情况 - 本次股东会召集和召开程序符合规定[11]

股东会信息 - 2026年2月13日董事会审议通过召开2026年第一次临时股东会议案[5] - 2026年2月14日刊登召开股东会通知[5] - 2026年3月3日14点30分在南京召开，现场和网络投票结合[5] 参会情况 - 出席股东及代理人50人，代表股份498,517,147股，占总股本53.2569%[7] - 现场2人，代表股份490,871,543股，占总股本52.4401%[7] - 网络投票48人，代表股份7,645,604股，占总股本0.8168%[7] 表决结果 - 李燕得票数495,042,126股，占出席会议有效表决权99.3029%[9] - 宗永华得票数495,022,109股，占出席会议有效表决权99.2989%[9]

会议信息 - 公司第九届董事会第十二次会议于2026年3月3日现场召开[1] - 应出席董事7名，亲自出席6名，委托出席1名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》[1] 人员补选 - 补选李燕女士、宗永华先生为第九届董事会非独立董事[1] 委员会成员 - 明确各董事会专门委员会成员及主任委员[1] 表决与发布 - 议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[2] - 公告于2026年3月4日发布[4]

行业投资评级 - 报告对房地产开发及房地产服务两个子行业均未给出评级 [3] 核心观点 - 2026年2月24日，房地产板块随市场整体上涨，申万房地产指数上涨0.28% [3] - 义乌节后首场土拍出现火热成交，一宗小体量地块溢价率达22.14% [5] - 广州市正开展为期两个月的房地产自媒体乱象专项整治行动，以规范市场信息传播 [6][7] 市场行情总结 - 2026年2月24日，权益市场多数上涨，上证综指上涨0.87%，深证综指上涨1.23% [3] - 沪深300指数上涨1.01%，中证500指数上涨1.12% [3] - 申万房地产指数上涨0.28% [3] 个股表现总结 - 房地产板块涨幅前五的个股为：凤凰股份(9.63%)、京能置业(8.37%)、宁波富达(6.44%)、合肥城建(6.17%)、京投发展(5.96%) [4] - 房地产板块跌幅较大的个股为：上实发展(-5.07%)、三湘印象(-3.75%)、海南机场(-3.35%)、格力地产(-2.97%)、空港股份(-2.90%) [4] 行业新闻总结 - **义乌土拍**：义乌市汉翔房地产开发有限公司以总价1.16亿元竞得稠江街道一宗涉宅地，溢价率22.14% [5] - 该地块土地出让面积4120.58平方米（约6.181亩），规划建筑面积10301.45平方米，容积率2.5 [5] - 地块起始价为9485万元，起始楼面价9207元/平方米，经过43轮竞价，成交楼面价达11246元/平方米 [5] - **广州整治行动**：广州市多部门联合开展为期两个月的房地产自媒体乱象专项整治 [6] - 行动旨在提升合规意识，减少虚假宣传和恶意炒作，已组建多部门联合工作组 [6] - 广州市房地产中介协会已成立自媒体专业委员会，目前已有200个自媒体账号主体签署规范执业承诺书 [6][7] - 相关部门已约谈重点房源信息平台2家、相关企业2家及抖音等平台个人房产自媒体账号12个 [7] 公司公告总结 - **华侨城股份**：深圳华侨城股份有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券的项目状态已更新为“已受理” [8] - 该债券品种为私募，申报规模为25亿元，受理及更新日期为2026年2月14日 [8]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议3月3日14:30开始，会期半天[4] - 网络投票交易系统投票平台3月3日9:15 - 15:00，互联网投票平台9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2026年2月25日[4] 董事会情况 - 公司董事会由7名董事组成，现5名，含3名独立董事[6] - 2026年2月13日同意提名李燕、宗永华作为非独立董事候选人[6] 人员信息 - 李燕1973年2月生，2026年1月7日起任公司总经理[9] - 宗永华1986年2月生，现任江苏省世尊投资管理有限公司副总经理[9]

董事会人事变动 - 公司第九届董事会于2026年2月13日召开第十一次会议，会议以通讯方式召开，应到董事5人，实到5人，会议由董事长王译萱主持，全体高管列席[1] - 董事会审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名李燕女士和宗永华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提请股东会审议[2][3] - 该董事提名议案已由董事会提名委员会审议通过，董事会表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[4][5] 董事离任情况 - 公司董事会于近日收到董事赵留荣的书面辞职申请，因其工作变动，申请辞去公司第九届董事会董事及董事会有关专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务[28] - 赵留荣的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会工作的正常运行及公司日常运营，辞职申请自送达董事会之日起生效[28] - 公司董事会对赵留荣任职期间的贡献表示感谢，赵留荣已按公司制度完成工作交接[29] 非独立董事候选人信息 - 候选人李燕，1973年2月生，回族，硕士研究生学历，正高级会计师，中共党员，1992年参加工作，曾任江苏凤凰国际文化中心财务部经理、江苏凤凰出版传媒集团有限公司人力资源部高级主管、江苏凤凰文化产业发展有限公司副总经理、江苏凤凰资产管理有限责任公司副总经理、江苏凤凰文化贸易集团有限公司副总经理、江苏凤凰资产管理有限责任公司常务副总经理兼南京凤凰台饭店有限公司总经理，自2026年1月7日起任公司总经理[30] - 候选人宗永华，1986年2月生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师、注册会计师、法律职业资格，2011年参加工作，曾任江苏凤凰出版传媒集团投资部主办、主管，财务部高级主管，现任江苏省世尊投资管理有限公司副总经理[31] - 截至公告披露日，两位候选人均未持有公司股票，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系，其任职资格符合法律法规要求，不存在不得担任董事的情形，也未受过相关处罚或惩戒[30] 临时股东会安排 - 公司董事会审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，拟定于2026年3月3日14点30分召开2026年第一次临时股东会[6] - 股东会召开地点为南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室，表决方式采用现场投票与网络投票相结合[12] - 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，投票时间为股东会召开当日（2026年3月3日）的交易时间段（9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00）及互联网投票平台时间（9:15-15:00）[9][12] 股东会议案与投票事项 - 本次临时股东会将审议《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，该议案已由董事会于2026年2月13日审议通过，并于2026年2月14日披露[11] - 该议案将对中小投资者单独计票，不涉及关联股东回避表决，也不涉及优先股股东参与表决[13] - 董事选举将采用累积投票制，股东所持每一股份拥有与应选董事人数相等的表决权，可集中或分散投票[24][25] 股东会参会与登记 - 有权出席股东会的股东为股权登记日（2026年3月3日）下午收市时在中国结算上海分公司登记在册的公司股东[16] - 会议登记时间为2026年3月3日9:00-15:00，登记地点为南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼，可通过现场、信函或电话方式登记[17][18] - 会议会期为半天，食宿及交通费用自理[20]

核心观点 - 凤凰股份2025年业绩预亏创历史新高，主营业务持续恶化，同时公司正探索新业务但短期难以为业绩提供支撑 [1] 业绩经营情况 - 公司预计2025年归母净利润亏损3.6亿元至4.5亿元，扣非净利润亏损超过3.6亿元，亏损规模创历年新高 [2] - 业绩亏损主要受项目减值计提、销售价格下滑及毛利率下降影响 [2] 经营状况 - 2025年第四季度，公司无新增土地储备和新开工项目 [3] - 2025年第四季度，公司商品房销售金额同比下滑47.07%，租赁收入同比下降81.40% [3] - 当前无土地储备的状态可能对主业可持续性构成挑战 [3] 业务进展情况 - 公司正在开展合同能源费用管理等新业务试点，但细节未公开披露 [4] - 管理层表示新业务需较长培育期，短期难以为业绩提供支撑 [4] 资金面情况 - 2026年1月期间，公司股价出现连续上涨，但主力资金由净流入转为净流出，显示短期市场态度谨慎 [5] 行业政策与环境 - 房地产板块受政策预期升温驱动，2026年1月板块整体上涨 [6] - 行业仍处于深度调整期，政策落地效果及公司应对策略值得留意 [6]

公司人事变动 - 公司董事赵留荣因工作变动辞去第九届董事会董事及董事会有关专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 公司董事会于2026年2月13日召开会议，审议通过提名李燕、宗永华为第九届董事会非独立董事候选人的议案 [1]

董事会提名 - 第九届董事会提名委员会发表2026年第二次会议审核意见[1] - 同意提名李燕女士、宗永华先生为第九届董事会非独立董事候选人[2] 会议信息 - 会议时间为2026年2月12日[2]