证券代码：603113 证券简称：金能科技 债券代码：113545 债券简称：金能转债 金能科技股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二五年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《金 能科技股份有限公司 2019 年度公开发行 A 股可转换公司债券受托管理协议》（以下简 称"《受托管理协议》"）《金能科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）《金能科技股份有限公司 2024 年年度报 告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管 理人中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"受托管理人"）编制。中信证 券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述 内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做 出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。在任 何情况下，投资者依据本报告 ...

债券发行 - 2019年10月14日公开发行1500.00万张可转换公司债券，发行总额150,000.00万元[8] - 可转换公司债券期限六年，票面利率逐年递增，到期赎回价110元（含最后一期利息）[12][13][14] - 初始转股价格为11.55元/股，有转股价格向下修正机制[20][23] - 发行方式包括向原股东优先配售、网上发行、网下发行[34][35] - 本次公开发行可转换公司债券募集资金150,000.00万元，用于90万吨/年丙烷脱氢与8×6年绿色炭黑循环利用项目[42][44] 业绩数据 - 2024年齐河基地营业收入162.65亿元，同比增加11.53%，归属上市公司股东净利润 - 0.58亿元，同比减少142.13%[54] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.17亿元，同比减少81.23%，归属于上市公司股东的净资产86.30亿元，同比减少1.43%，总资产190.17亿元，同比增加4.01%[55] - 2024年基本每股收益 - 0.07元/股，同比减少143.75%，稀释每股收益0.004元/股，同比减少98.10%[56] - 2023、2024年公司资产负债率分别为52.11%、54.62%，指标较为稳定[66][67] - 2023、2024年公司流动比率分别为99.46%、86.76%，速动比率分别为83.61%、69.15%[66] - 2023、2024年公司EBITDA利息倍数分别为5.95、5.61[66][67] 信用评级 - 2018年12月14日公司主体和可转换公司债券信用级别均为AA[70] - 2025年5月20日联合资信下调公司长期信用等级至AA - ，下调“金能转债”信用等级至AA - ，评级展望为稳定[70][73] 其他信息 - 青岛基地形成丙烯180万吨/年、聚丙烯135万吨/年、炭黑48万吨/年的生产格局，并配套60万立方米地下丙烷洞库[53] - 2024年10月14日支付“金能转债”第五年利息，未出现兑付兑息违约情况[64][65] - 2024年6月4日起，“金能转债”转股价格由9.96元/股调整为9.87元/股[74]

债券发行 - 2019年10月14日公司公开发行1500万张可转换公司债券，募集资金总额15亿元，净额14.8631226414亿元[5] - 2019年11月7日，15亿元可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易[7] 转股信息 - 债券代码113545，简称金能转债，转股价格9.75元/股，转股期限2020年4月20日至2025年10月13日[6] - 初始转股价格11.55元/股，2025年6月调整为9.75元/股[8] 价格修正 - 2025年6月15 - 27日，公司股票10个交易日收盘价低于当期转股价格的80%，预计触发转股价格向下修正条件[4][12] - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格80%，董事会有权提修正方案[10] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，持债股东回避表决[10] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前20个和前1个交易日公司股票交易均价较高者[10] - 若触发条件，公司将及时履行审议和信息披露义务[12]

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于"金能转债"转股价格调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2025 年第一季度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113545 | 金能转债 | 可转债转股复牌 | | | 2025/6/24 | 2025/6/25 | 1、调整前转股价格：9.87 元/股。 2、调整后转股价格：9.75 元/股。 3、转股价格调整生效日期：2025 年 6 月 25 日。 一、转股价格调整依据 经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司公开发行可转 ...

| | | 金能科技股份有限公司2025年第一季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.12元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/24 | － | 2025/6/25 | 2025/6/25 | 1. 发放年度：2025年第一季度 2. 分派对象： 四、 分配实施办法 1. 实施办法 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 13 日的2025年第二次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本847,952,378股为基数，每股派发现金红利0 ...

债券代码：113545 债券简称：金能转债 金能科技股份有限公司 证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2025-060 关于"金能转债"转股价格调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 证券停复牌情况：适用 因实施 2025 年第一季度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： 证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌期间 停牌终止日 复牌日 一、转股价格调整依据 经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可【2019】930 号）的核准，金能科技股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2019 年 10 月 14 日公开发行了 1,500 万张可转换公司债 券（以下简称"金能转债"），每张面值为人民币 100 元，发行总额共计 15 亿元， 期限 6 年。根据《金能科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明 书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，金能转债在 本次发行之后，当公司发 ...

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2025-059 债券代码：113545 债券简称：金能转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/24 | － | 2025/6/25 | 2025/6/25 | | 四、 分配实施办法 除本公司自行发放对象外，其他 A 股股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资 金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了 指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取 现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再 进行派发。 ? 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 13 日的 ...

| | | 金能科技股份有限公司 关于实施权益分派时"金能转债"停止转股暨转股价格 调整的提示性公告 3、本次权益分派方案实施后，将根据《金能科技股份有限公司公开发行 A 股 可转换公司债券募集说明书》的发行条款及相关规定，对"金能转债"转股价格 进行相应调整。 二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排 1、公司将于 2025 年 6 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定媒体上发布权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施2025年第一季度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：自2025 年第一季度权益分派实施公告前一交易日（2025 年 6 月 17 日）至权益分派股权登 记日期间，"金能转债"将停止转股。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

债券代码：113545 债券简称：金能转债 金能科技股份有限公司 证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2025-058 （公 告编号：2025-050 号）。 关于实施权益分派时"金能转债"停止转股暨转股价格 调整的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 证券停复牌情况：适用 因实施 2025 年第一季度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：自 2025 年第一季度权益分派实施公告前一交易日（2025 年 6 月 17 日）至权益分派股权登 记日期间，"金能转债"将停止转股。 证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌期间 停牌终止日 复牌日 一、权益分派方案的基本情况 案为：以权益分派股权登记日的公司总股本为基数，每 10 股派发现金股利 1.20 元（含税）。公司资本公积不转增股本，不送红股。在实施权益分派的股权登记日 前，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相 应调整分配总额。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www. ...

| | | 金能科技股份有限公司 关于实施权益分派时"金能转债"停止转股暨转股价格 调整的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、自权益分派公告前一交易日（2025 年 6 月 17 日）至权益分派股权登记日 期间，"金能转债"将停止转股，股权登记日后的第一个交易日起"金能转债"恢 复转股，欲享受权益分派的"金能转债"持有人可在 2025 年 6 月 16 日（含 2025 年 6 月 16 日）之前进行转股。 三、其他 联系部门：董事会办公室 证券停复牌情况：适用 因实施2025年第一季度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：自2025 年第一季度权益分派实施公告前一交易日（2025 年 6 月 17 日）至权益分派股权登 记日期间，"金能转债"将停止转股。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113545 | 金能转债 ...