| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号：2025-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 10 月 17 日 (二)股东会召开的地点：厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 274 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 80,535,822 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 27.1782 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 会议由公司董事 ...

北京市康达律师事务所 关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0439 号 致：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受华懋（厦门）新材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第三次临时股东会 （以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2025 年 5 月修订）》《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决 程序以及表决结果发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集 人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对 本次会议的议案内容及 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第7号--上市 公司重大资产重组相关股票异常交易监管》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号--上 市公司重大资产重组》《监管规则适用指引--上市类第1号》等法律法规的要求，对本次交易相关内幕 信息知情人买卖公司股票及可转换公司债券情况进行了核查，具体如下： 一、本次交易的内幕信息知情人买卖上市公司股票及可转债的自查期间 本次交易的内幕信息知情人买卖上市公司股票及可转换债券的自查期间为：华懋科技为本次交易申请股 票停牌前6个月起至本次交易重组报告书披露之前一日止（即2024年11月21日至2025年9月29日）。 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围 关于重大资产购买暨关联交易相关内幕知情人买卖股票 情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"华懋科技"、"上市公司"、"公司"）拟通过发行股份 及支付现金（部分现金对价由公司 ...

申港证券股份有限公司 关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司本次交易 相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"、"本独立财务顾问"）作为 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"华懋科技"、"上市公司"、 "公司"）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下 简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司 重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 7 号--上市公司重大资产重组相 关股票异常交易监管》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号-- 上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引--上市类第 1 号》等法律法规的要 求，对本次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司股票及可转换公司债券情况进 行了核查，具体如下： 一、本次交易的内幕信息知情人买卖上市公司股票及可转债的自查期 间 本次交易的内幕信息知情人买卖上市公司股票及可转换公司债券的自查期 间为：华懋科技为本次交易申请股票停牌前 6 个月起至本次交易重组报告书披露 之前一日止（即 2024 年 11 月 21 日至 2025 年 9 月 29 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.：010-50867666 传真/Fax：010-56916450 网址/Website：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 相关内幕信息知情人自查期间买卖股票情况之 专项核查意见 北京市康达律师事务所 关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 相关内幕信息知情人自查期间买卖股票情况之 专项核查意见 致：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 本所接受华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"华懋科技"或 "公司 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"华懋科技"、"上市公司"、 "公司"）拟通过发行股份及支付现金（部分现金对价由公司全资子公司支付） 的方式，购买：深圳市富创优越科技有限公司 9.93%股权、深圳市洇锐科技有限 公司 100%股权、深圳市富创优越壹号企业管理合伙企业（有限合伙）100%出资 份额、深圳市富创优越贰号企业管理合伙企业（有限合伙）100%出资份额、深 圳市富创优越叁号企业管理合伙企业（有限合伙）100%出资份额，并向东阳华 盛企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"东阳华盛"）发行股份募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 | 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号：2025-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于重大资产购买暨关联交易相关内幕知情人买卖 股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产 ...

股价表现与交易情况 - 10月16日盘中下跌2.02%，报48.53元/股，成交2.31亿元，换手率1.43%，总市值159.90亿元 [1] - 当日主力资金净流入646.07万元，特大单净卖出129.80万元，大单净流入775.87万元 [1] - 今年以来股价上涨53.95%，近5个交易日下跌7.30%，近20日上涨3.76%，近60日上涨15.08% [2] - 今年以来1次登上龙虎榜，最近一次为2月5日，龙虎榜净买入3521.63万元，买入总额2.23亿元（占总成交额25.96%），卖出总额1.88亿元（占总成交额21.87%） [2] 公司基本情况 - 公司全称为华懋(厦门)新材料科技股份有限公司，成立于2002年5月16日，于2014年9月26日上市 [2] - 主营业务为汽车安全气囊布和安全气袋的研发、生产及加工 [2] - 主营业务收入构成为：安全气袋66.23%，安全气囊布26.44%，安全带3.15%，其他4.16%，租赁收入0.03% [2] - 所属申万行业为汽车-汽车零部件-车身附件及饰件，概念板块包括算力概念、IDC概念、高速连接器、光通信、机器人概念等 [2] 财务业绩 - 2025年1月-6月实现营业收入11.08亿元，同比增长14.42% [3] - 2025年1月-6月实现归母净利润1.37亿元，同比增长3.21% [3] - A股上市后累计派现8.84亿元，近三年累计派现1.52亿元 [4] 股东结构 - 截至6月30日股东户数为1.97万，较上期减少1.75% [3] - 截至6月30日人均流通股为16666股，较上期增加1.78% [3] - 截至6月30日十大流通股东中，博时汇兴回报一年持有期混合（011056）为第四大股东，持股729.94万股，较上期增加88.16万股 [4] - 截至6月30日十大流通股东中，长信金利趋势混合A（519994）为第九大股东，持股300.00万股，较上期增加40.00万股 [4]

10月15日，华懋科技盘中上涨2.04%，截至11:25，报49.10元/股，成交2.33亿元，换手率1.47%，总市值 161.78亿元。 资金流向方面，主力资金净流入2797.45万元，特大单买入2109.58万元，占比9.04%，卖出2243.70万 元，占比9.62%；大单买入8499.14万元，占比36.42%，卖出5567.57万元，占比23.86%。 华懋科技今年以来股价涨55.76%，近5个交易日跌12.42%，近20日涨5.46%，近60日涨16.43%。 今年以来华懋科技已经1次登上龙虎榜，最近一次登上龙虎榜为2月5日，当日龙虎榜净买入3521.63万 元；买入总计2.23亿元 ，占总成交额比25.96%；卖出总计1.88亿元 ，占总成交额比21.87%。 资料显示，华懋(厦门)新材料科技股份有限公司位于福建省厦门市集美区后溪镇苏山路69号，成立日期 2002年5月16日，上市日期2014年9月26日，公司主营业务涉及从事汽车安全气囊布和安全气袋的研发、 生产及加工。主营业务收入构成为：安全气袋66.23%，安全气囊布26.44%，其他4.16%，安全带 3.15%，租赁收入0.03%。 ...

交易方案概述 - 公司计划以总价15.04亿元收购富创优越剩余57.84%股权，交易完成后将实现100%控股 [1][2] - 收购对价中10.23亿元以增发股份支付，4.81亿元以现金支付 [2] - 公司同步启动不超过9.51亿元的配套融资，由控股股东东阳华盛全额认购，其持股比例将从14.96%升至20.53% [2] - 配套融资资金将用于支付4.0亿元收购对价及4.8亿元境内外产能扩建 [2] 标的公司业务概况 - 富创优越是一家领先的光通信服务商，深耕行业超过18年，为国内最大光模块PCBA生产商之一 [3] - 公司拥有深圳和马来西亚的境内外产能布局，并持续扩产，预计至2025年6月总产线达16条 [3] - 富创优越掌握COB、Flip Chip、CPO等先进封装技术，拥有国际化研发团队和跨国供应链支持能力 [3] 标的公司财务表现 - 2024年富创优越实现营收12.3亿元，同比增长116%，实现业绩1.3亿元，同比增长434% [4] - 2025年1-4月实现营收6.4亿元，业绩0.7亿元，净利率从2023年的4.2%提升至11.7% [4] - 2024年400G光模块PCBA出货290万片，实现收入2.8亿元，同比增长302%；800G光模块PCBA出货365万片，实现收入4.3亿元，同比增长478% [4] - 2025年1-4月光通信产品收入4.5亿元，占比73.17%；铜缆连接器收入1.1亿元，占比17.26%；海事通信产品收入0.3亿元，占比5.49% [4] - 400G及以上高速光模块收入占比从2023年的32%提升至2025年1-4月的72% [4] 交易战略意义 - 收购富创优越将帮助公司构筑第二增长曲线，切入半导体及算力制造领域 [1][5] - AI应用加速和算力需求爆发推动光模块行业高增长，富创优越发展前景广阔 [5] - 公司汽车被动安全业务产能利用率较高，新工厂处于爬坡阶段，有望带动汽车板块持续增长 [5]

投资评级 - 报告对华懋科技的投资评级为"买入"，并维持该评级 [7] 核心观点 - 华懋科技是汽车被动安全业务龙头，安全气囊产品产能利用率较高，新工厂投产并处于持续爬坡阶段，有望带动汽车板块持续增长 [2] - 公司通过收购光模块PCBA龙头富创优越剩余57.84%股权，实现100%控股，全面切入半导体及算力制造领域，打造全新成长极 [4] - AI浪潮将持续推动光模块行业高增长，富创优越前景广阔，有望带动公司业绩持续向上 [2][8] - 预计公司2025-2027年归母净利润为5.43亿元、7.20亿元、9.15亿元，对应同比增速96%、33%、27%，对应PE 31倍、24倍、19倍 [8] 收购交易细节 - 公司拟以总价15.04亿元收购富创优越剩余57.84%股权，其中10.23亿元以增发股份募集，4.81亿元以现金支付 [8] - 交易前，公司通过子公司华懋东阳持有富创优越42.16%股权 [4] - 公司同步启动不超过9.51亿元的配套融资，由控股股东东阳华盛全额认购，其持股比例将由14.96%升至20.53% [8] - 融资资金将用于支付4.0亿元收购对价及4.8亿元境内外产能扩建 [8] 富创优越业务概况 - 富创优越深耕光通信逾18年，为国内最大光模块PCBA生产商之一，与多家全球头部客户建立了长期合作 [8] - 公司前瞻性布局深圳+马来西亚的境内外产能，实现高效协同；至2025年6月总产线达16条 [8] - 公司自主研发推出COB、Flip Chip、CPO等先进封装技术，国际化研发团队提供跨国供应链支持 [8] - 核心产品包括高速率光模块PCBA、AEC/ACC/DAC等铜缆连接器及VHF/AIS等海事通信产品 [8] 富创优越财务表现 - 2024年，富创优越实现营收/业绩12.3亿元/1.3亿元，同比+116%/+434% [8] - 2025年1-4月，实现营收/业绩6.4亿元/0.7亿元，净利率由2023年的4.2%提升至11.7% [8] - 2025年1-4月，光通信/铜缆连接器/海事通信产品分别实现收入4.5亿元/1.1亿元/0.3亿元，占比73.17%/17.26%/5.49% [8] - 2024年，富创优越400G/800G光模块PCBA出货290万片/365万片，实现收入2.8亿元/4.3亿元，同比增长302%/478% [8] - 400G及以上高速光模块收入占比由2023年的32%提升至2025年1-4月的72% [8] 华懋科技财务预测 - 预计公司2025-2027年营业总收入分别为27.66亿元、33.20亿元、39.83亿元 [27] - 预计归属于母公司所有者的净利润分别为5.43亿元、7.20亿元、9.15亿元 [27] - 预计每股收益分别为1.65元、2.19元、2.78元 [27] - 预计市盈率分别为31.29倍、23.58倍、18.58倍 [27]