财务数据关键指标变化 - 公司预计2025年1 - 6月归属上市公司股东净利润为 - 10836.00万元至 - 9030.00万元[2][3] - 公司预计2025年1 - 6月归属上市公司股东扣非净利润为 - 10980.00万元至 - 9150.00万元[2][3] - 2024年1 - 6月利润总额为 - 8562.06万元[4] - 2024年1 - 6月归属上市公司股东净利润为 - 7792.86万元[4] - 2024年1 - 6月归属上市公司股东扣非净利润为 - 7859.24万元[4] - 2024年1 - 6月每股收益为 - 0.25元[4] 管理层讨论和指引 - 受宏观经济及市场供需变化影响，新启动基础设施项目少[5] - 市场竞争激烈，经营获取项目难度加大，营收无明显增长[6] - 工程承包业务占比增加致毛利率下降[6] - 本期计提的信用减值损失较去年同期增加[6]

合作主体 - 勘设股份旗下勘设泰宇坦行与翰凯斯智能、趣链科技签署合作协议[1] - 勘设泰宇坦行为贵州省首家自动驾驶技术商业化企业[1] - 勘设泰宇坦行由勘设股份、贵阳公交、翰凯斯合资成立[1] 合作内容 - 三方围绕"智慧交通RWA试点应用"展开合作[1] - 探索区块链技术与智能交通的融合创新[1] - 重点探索面向交通基础设施和运营装备的RWA试点应用[1] 技术应用 - 对无人车、充电设施等关键资产进行可信登记[1] - 实现资产的价值映射和链上管理[1] - 构建可确权、可量化、可交易的新型数据资产体系[1]

换电概念股市场表现 - 奥特迅（002227）直线涨停 [1] - 永贵电器（300351）、积成电子（002339）、勘设股份（603458）、盛弘股份（300693）股价纷纷拉升 [1] - 暗盘资金正涌入相关股票 [1] 政策驱动因素 - 国家发展改革委办公厅等四部门发布《关于促进大功率充电设施科学规划建设的通知》 [1] - 政策要求适度超前进行电网建设并及时升级改造 [1] - 因地制宜配建光伏发电和储能设施 [1]

担保情况概述 - 公司为全资子公司陆通公司提供人民币1,000万元的银行综合授信担保，担保余额达8,18855万元（含本次）[3][7] - 公司为全资子公司虎峰公司分两笔提供担保：一笔4,000万元（浦发银行）、一笔5,000万元（工商银行），累计担保余额55,500万元（含本次）[3][7][26] - 公司为全资子公司宏信创达提供人民币1,000万元银行综合授信担保，担保余额8,500万元（含本次）[3][8] - 所有担保均为连带责任保证且无反担保，担保期限均为1年（除工商银行担保至2026年底）[7][8][26][28] 被担保人基本信息 - **陆通公司**：注册资本6,000万元，主营公路/桥梁/隧道工程监理及检测业务，公司持股100%[10][11] - **虎峰公司**：注册资本22,000万元，主营建设工程施工及养护业务，公司持股100%[13][15] - **宏信创达**：注册资本8,611844456万元，主营工程检测及环保技术服务，公司持股100%[16][17] 担保协议核心条款 - **保证范围**：均覆盖主债权本金、利息、违约金及实现债权的费用（含诉讼费、律师费）[21][24][27][30] - **保证期间**：浦发银行担保按单笔债权计算，自债务到期日起3年；工商银行担保按融资类型差异化设定3年保证期[19][23][25][28] - **触发条款**：债权人宣布主债权提前到期时，保证期间自提前到期日起算[20][23][29] 担保审批与累计情况 - 担保事项已通过2025年4月董事会及5月股东大会审议，在年度担保预计额度内[8][9] - 截至公告日，公司累计担保余额77,71905万元，占2024年经审计净资产的2593%，均为对子公司担保[33]

担保情况 - 为陆通公司提供1000万元担保，担保余额8188.55万元[2] - 为虎峰公司提供9000万元担保，担保余额55500万元[2] - 为宏信创达提供1000万元担保，担保余额8500万元[2] - 为贵州陆通担保1000万元[15] - 为贵州虎峰在浦发银行贵阳分行担保4000万元[17] - 为贵州虎峰在中国工商银行贵阳云岩支行担保5000万元[19] - 为贵州宏信创达担保1000万元[20] - 累计担保余额77719.05万元，占2024年度经审计净资产25.93%[25] 被担保公司业绩 - 陆通公司2024年营收1.83亿元，2025年一季度2175.07万元[7] - 陆通公司2024年净利润1073.68万元，2025年一季度亏损1378.34万元[7] - 虎峰公司2024年营收3.06亿元，2025年一季度4691.14万元[10] - 虎峰公司2024年亏损1.77亿元，2025年一季度亏损847.82万元[10] - 宏信创达2024年营收2.19亿元，2025年一季度3245.81万元[13] - 宏信创达2024年净利润795.16万元，2025年一季度43.29万元[13] 被担保公司资产负债 - 陆通公司2024年末资产2.85亿元，2025年一季度末2.67亿元[7] - 虎峰公司2024年末资产19.14亿元，2025年一季度末18.73亿元[10] - 宏信创达2024年末资产4.50亿元，2025年一季度末4.30亿元[13] - 宏信创达2024年末负债2.03亿元，2025年一季度末1.83亿元[13] - 宏信创达2024年末净资产2.46亿元，2025年一季度末2.47亿元[13] 其他 - 持有宏信创达100%股权[12] - 2025年4月2日董事会通过《关于公司2025年度担保预计》议案[23]

人事变动 - 2025年5月27日召开第六届董事会第一次会议，选举张晓航为董事长，黄国建为副董事长[2][3] - 选举各委员会委员及召集人[6][7][8][9] - 聘任吕晓舜为总经理，变更法定代表人[11] - 聘任马晓娟等人为副总经理等职务[12][14][15][16] 持股情况 - 张晓航持有公司股票240,639股，黄国建持有1,945,365股[21][22] - 王瑞甫持有49,000股，谢海文持有5,000股，杨健持有4,052,341股[28][31][33] - 吕晓舜等未持有公司股票[25][26][29][34]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为389人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为116,402,483股，占公司有表决权股份总数的38.0245%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议[6][7] 议案审议情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票数98,902,842，占比84.9662%[11] - 《2025年度财务预算方案》同意票数98,521,742，占比84.6388%[11] - 《关于公司2024年度利润分配预案》同意票数98,130,692，占比84.3029%[12] - 《关于公司2025年度向银行申请授信额度及相关事宜》同意票数99,075,442，占比85.1145%[12] - 《关于公司2025年度担保预计》同意票数98,678,472，占比84.7735%[13] - 《关于续聘公司2025年度审计机构》同意票数98,778,722，占比84.8596%[14] - 《公司2024年度内部控制评价报告》同意票数98,780,342，占比84.8610%[14] - A股股东对《股东大会议事规则》同意票数99,236,642，比例85.2530%[16] - A股股东对《董事会议事规则》同意票数99,253,742，比例85.2677%[16] - 《关于2024年度控股股东及其它关联方占用资金情况》议案赞成票54,113,662，占比75.8153%，反对票11,542,738，占比16.1718%，弃权票5,719,173，占比8.0129%[23] - 《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》议案赞成票54,105,232，占比75.8035%，反对票11,615,738，占比16.2741%，弃权票5,654,603，占比7.9224%[23] - 《股东大会议事规则》议案赞成票54,209,732，占比75.9499%，反对票11,615,738，占比16.2741%，弃权票5,550,103，占比7.7760%[23] - 《董事会议事规则》议案赞成票54,226,832，占比75.9739%，反对票11,598,638，占比16.2501%，弃权票5,550,103，占比7.7760%[23] - 《独立董事工作制度》议案赞成票54,223,632，占比75.9694%，反对票11,756,638，占比16.4715%，弃权票5,395,303，占比7.5591%[23] 人员选举情况 - 选举黄国建先生为非独立董事得票数105,278,283，占比90.4433%[18] - 选举卢振华先生为非独立董事得票数110,338,308，占比94.7903%[18] - 选举张晓航为公司第六届董事会非独立董事，票数11,212,948，占比15.7097%[23] - 选举吕晓舜为公司第六届董事会非独立董事，票数10,897,208，占比15.2674%[23] - 选举王瑞甫为公司第六届董事会非独立董事，票数11,536,547，占比16.1631%[23] 分红相关情况 - 持股5%以上普通股股东对现金分红同意票数28,961,725，比例100.0000%[20] - 持股1%-5%普通股股东对现金分红同意票数28,533,446，比例85.8666%[20] - 市值50万以下普通股股东对现金分红同意票数2,604,117，比例51.2350%[20] - 5%以下股东对2024年度利润分配预案同意票数53,103,782，比例74.4004%[22] - 5%以下股东对2025年度申请授信额度及相关事宜同意票数54,048,532，比例75.7241%[22] - 5%以下股东对2025年度担保预计同意票数53,651,562，比例75.1679%[22] 其他情况 - 议案15.01为特别决议事项，获出席本次股东大会股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上表决通过[25] - 北京市中伦律师事务所认为公司本次会议召集、召开程序等均合法有效[27]

会议基本信息 - 会议由公司董事会于2025年4月4日决定召开并召集，4月30日、5月10日发布临时提案公告[6] - 现场会议于2025年5月20日在公司17楼会议室召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[8] 参会股东情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计389人，代表股份116,402,483股，占公司有表决权股份总数的38.0245%[9] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》议案：同意99,265,700股，占比85.2779%；反对11,642,406股，占比10.0018%；弃权5,494,377股，占比4.7203%[11] - 《2024年度监事会工作报告》议案：同意99,198,068股，占比85.2198%；反对11,585,738股，占比9.9531%；弃权5,618,677股，占比4.8271%[12] - 《2024年年度报告及其摘要》议案：同意99,154,042股，占比85.1820%；反对11,678,838股，占比10.0331%；弃权5,569,603股，占比4.7849%[13] - 《2024年度财务决算报告》议案：同意98,902,842股，占比84.9662%；反对11,933,738股，占比10.2521%；弃权5,565,903股，占比4.7817%[14] - 《2025年度财务预算方案》议案：同意98,521,742股，占比84.6388%；反对12,458,138股，占比10.7026%；弃权5,422,603股，占比4.6586%[15] - 《关于公司2024年度利润分配预案》议案：同意98,130,692股，占比84.3029%；反对12,926,938股，占比11.1053%；弃权5,344,853股，占比4.5918%[16] - 《关于公司2025年度向银行申请授信额度及相关事宜》议案：同意99,075,442股，占比85.1145%；反对11,919,038股，占比10.2395%；弃权5,408,003股，占比4.6460%[17] - 《关于公司2024年度独立董事薪酬方案》同意98,577,122股，占比84.6864%，反对12,263,438股，占比10.5353%，弃权5,561,923股，占比4.7783%[20] - 《关于公司2024年度监事薪酬》同意98,408,372股，占比84.5414%，反对12,303,438股，占比10.5697%，弃权5,690,673股，占比4.8889%[21][22] - 《关于续聘公司2025年度审计机构》同意98,778,722股，占比84.8596%，反对11,999,688股，占比10.3087%，弃权5,624,073股，占比4.8317%[23] - 《公司2024年度内部控制评价报告》同意98,780,342股，占比84.8610%，反对12,046,538股，占比10.3490%，弃权5,575,603股，占比4.7900%[24] - 《关于2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况》同意99,140,572股，占比85.1704%，反对11,542,738股，占比9.9162%，弃权5,719,173股，占比4.9134%[25] - 《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度》各子议案同意票数占比均超85%，如《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》同意99,132,142股，占比85.1632%[26] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司变更<公司章程>及备案等相关事宜》同意99,530,942股，占比85.5058%，反对11,474,638股，占比9.8577%，弃权5,396,903股，占比4.6365%[27] - 《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>》同意99,522,142股，占比85.4982%，反对11,571,438股，占比9.9408%，弃权5,308,903股，占比4.5610%[28] 董事会换届选举 - 董事会换届选举非独立董事，张晓航获同意票数61,782,219票，占比53.0763%当选[29] - 董事会换届选举独立董事，董延安获同意票数70,782,416票，占比60.8083%当选[31]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入15.05亿元，同比下降25.55%[9][46] - 2024年公司净利润 - 3.13亿元，归属于上市公司股东的净利润 - 3.07亿元，同比下降 - 641.65%[9][42] - 2024年12月31日公司总资产为59.97亿元，负债为29.36亿元，所有者权益为30.62亿元[43] - 2024年度公司营业成本11.26亿元，利润总额 - 3.59亿元[43] - 2024年度公司现金及现金等价物净增加额为 - 0.02亿元[45] 公司治理 - 2024年公司召开9次董事会、4次股东大会，监事会召开5次会议[10][14][29] - 2024年董事会各专门委员会共召开8次会议[18] - 2024年公司董监高及独立董事参加多次培训[20] 股份回购 - 2024年7月26日至10月25日公司以30,009,337.89元回购5,195,333股，并于10月28日注销[22] 未来展望 - 2025年度公司计划新承接合同额和营业收入在2024年基础上增长10% - 20%，净利润扭亏为盈[50] 担保授信 - 2025年度公司拟为控股子公司提供的担保总额度不超过174,746.00万元[64] - 2025年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度51.95亿元[60] 人员薪酬 - 董事长张林2024年度薪酬总额为64.81万元[72] - 2024年度独立董事佘雨航、董延安津贴每人8万元（税前）[77] 章程修订 - 《公司章程》修订取消监事会设置，新增部分章节内容，统一修改表述[92][93] 换届选举 - 公司拟进行董事会换届选举，第五届董事会任期届满[103] 审计相关 - 2025年度拟续聘北京德皓国际为审计机构，审计费用合计135万元（含税）[83]

诉讼进展 - 2024年9月起诉建设工程合同履约保证金纠纷并获受理[3] - 2025年1月收到一审《民事判决书》[4] - 2025年5月9日收到申请执行《案件受理通知书》[5] 涉案金额 - 涉案金额为返还履约保证金1.60亿元及相关费用[2] 后续情况 - 执行结果和收回款项时间不确定[2][6] - 已计提资产减值损失，追回将按准则处理[2][6] - 将及时披露诉讼进展并提醒投资者注意风险[2][6]