可转债发行 - 2026年3月3日发行400万张可转债，总额4亿元[3] - 期限至2032年3月2日，3月26日起上市交易[3] 转股相关 - “祥和转债”9月9日起可转股，初始转股价13.59元/股[4] 价格修正 - 3月17日至4月7日触发修正条款[1][7] - 董事会决定本次不行使修正权利[2] - 未来六个月不再提修正方案，10月8日重新起算[2][9]

决策信息 - 公司决定本次不行使“祥和转债”转股价格向下修正权利[3] - 未来六个月内再次触发修正条款亦不提出向下修正方案[3] - 下一触发转股价格修正条件的期间从2026年10月8日重新起算[3] 会议情况 - 祥和实业第四届董事会第十三次会议于2026年4月7日通讯表决召开[2] - 《关于不向下修正“祥和转债”转股价格的议案》9票同意，0反对，0弃权[4]

会议决策 - 2026年4月2日召开第四届董事会第五次独立董事专门会议，3名独立董事全出席[1] - 全体独立董事同意调整可转债募集资金投资项目拟投入金额[2] - 全体独立董事同意公司及子公司用部分闲置可转债募集资金现金管理[3]

会议决策 - 公司第四届董事会第十二次会议于2026年4月2日召开，9名董事全部参加表决[3] - 审议通过调整可转换公司债券募集资金投资项目拟投入金额议案[4][5] - 同意公司及子公司用不超3.90亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[6] - 决定回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票，因3人离职回购7000股[6][7]

募集资金情况 - 发行400万张可转债，募资4亿元，扣除费用后净额3.9218826901亿元[2][4] 募投项目调整 - 2026年4月2日通过调整募投项目资金议案[2][9] - 各募投项目拟投入资金调整前4亿，调整后3.921883亿元[5] 调整影响 - 保荐机构无异议，调整符合法规及公司战略和股东利益[7][10]

资金募集 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额4亿元，净额3.92188269亿元[8][9] - 2026年4月2日调整可转换公司债券募集资金投资项目拟投入金额，从4亿调为3.921883亿元[9][11] 现金管理 - 公司拟用不超3.90亿元闲置募集资金进行现金管理，额度内可循环滚动[3][7][16] - 投资产品为安全性高、流动性好、期限不超12个月的保本产品[3][11][12][16] - 投资期限自2026年4月2日起12个月内有效[4][13][16] 管理措施 - 董事会授权管理层在额度和期限内行使决策权并签合同，财务中心实施[4][14][16] - 公司按决策、执行、监督分离原则建立审批和执行程序[18] - 按审慎原则筛选产品，财务中心跟踪并控制风险[18] 风险与收益 - 投资风险可控，但受宏观经济影响可能有系统性风险[5][17] - 现金管理可提高资金使用效率和现金资产收益[20] 其他 - 公司对募集资金专户存储，与银行、保荐机构签监管协议[9] - 保荐机构对公司使用闲置可转债募集资金现金管理无异议[21]

股份变动 - 公司回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票，涉及3人7000股[2] - 股份注销后总股本由332,790,246股减至332,783,246股[2] - 股份注销后注册资本由332,790,246元变更为332,783,246元[2] 债权申报 - 债权人45日内有权要求公司清偿债务或提供担保[3] - 申报需带相应文件，时间为2026.4.3起45日内工作日9:00 - 17:00[4][5] - 申报地址在浙江台州天台，有联系电话和邮箱[5]

限制性股票授予 - 2023年1月12日，首次授予89人284.50万股限制性股票[7] - 2023年9月18日，预留授予64人68.3060万股限制性股票[8] 限制性股票回购注销 - 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票多次回购注销，如2025年4月8日回购注销1,980,193股等[2][11][12] - 2025年7月3日完成股权激励限制性股票回购注销1,984,393股[12] 限制性股票解除限售 - 2024年3月27日，为88名激励对象解除限售1,132,000股[9] - 2024年8月21日，为64名激励对象解除限售382,514股[10] 回购价格调整 - 2025年4月8日，调整回购价格为4.45元/股、4.18元/股[11] - 2025年8月27日，调整回购价格为4.32元/股、4.05元/股[13][14] 股份变动 - 回购注销前有限售条件流通股956,777股，变动后949,777股[17] - 回购注销前股份合计332,790,246股，变动后332,783,246股[17] 其他 - 本次回购注销不影响公司经营业绩和财务状况，股权分布仍具备上市条件[19] - 董事会审计委员会同意本次回购注销部分限制性股票相关事项[21]

资金募集 - 公司发行40,000.00万元可转换公司债券，净额39,218.83万元[2] 募投项目调整 - 2026年4月2日调整募投项目，补充流动资金拟投入调为6,218.83万元[5][6] 现金管理 - 公司及子公司拟用不超3.90亿元闲置募集资金现金管理[10] - 投资产品为保本短期产品，期限12个月内[9] - 董事会授权管理层决策，财务中心实施[12] - 收益归公司，到期归还专户[14] 审批情况 - 相关议案已通过董事会、审计委员会审议[18][19] - 保荐机构对现金管理事项无异议[19] 风险及措施 - 投资有系统性风险但可控[16] - 公司采取多项风险控制措施[17]

融资情况 - 公司发行40,000.00万元可转换公司债券，期限6年[2] - 募集资金净额39,218.83万元，于2026年3月9日到位[2][3] 募投项目 - 智能装备生产基地拟投入28,000.00万元[6] - 年产1.8万吨塑料改性新材料生产线拟投入5,000.00万元[6] - 补充流动资金调整后拟投入6,218.83万元[6] 调整事项 - 2026年4月2日审议通过调整募投资金金额议案[8] - 调整在董事会权限内，保荐机构无异议[9][10]