浙江大胜达包装股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年七月十四日 2025 年第一次临时股东大会注意事项 为维护全体股东合法权益，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有 关规定，特制定会议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。 一、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保 证会议的正常秩序和议事效率为原则。 二、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩序，除参加本次大会的股东（或 股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及其他 出席人员外，公司有权拒绝其他人士进入会场。 三、参会股东（或股东代理人）应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表 决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不得参加表决，但 可以列席会议；迟到股东（或股东代理人）不得对已审议过的议案提出质询、建 议和发言要求；迟到股东（或股东代理人）不得影响股东大会的正常进行，否则 公司有权拒绝其入场。 四、出席本次股东大会的股东（或股东代理人），应在办理会议登记手续时 出示或提交本人身份证或其 ...

包装印刷板块市场表现 - 包装印刷板块盘初出现拉升行情 [1] - 天元股份（003003）涨停 [1] - 南王科技（301355）涨幅超过10% [1] - 合兴包装（002228）、大胜达（603687）、劲嘉股份（002191）、龙利得（300883）、美盈森（002303）等个股跟涨 [1] 资金动向 - 暗盘资金正在涌入包装印刷板块相关股票 [1]

行业发展历程 - 行业经历了高速发展阶段，已建立起相当的生产规模，成为制造业重要组成部分 [1] - 十二五以前为初步成长期，政策集中在基础制度完善；2010-2020年转向绿色包装，限制过度包装；2021年后进入快速发展期，推进可持续包装战略和数字化转型 [1] 市场份额 - 2024年塑料包装和纸包装合计占比53.69%，其中塑料包装营收5620亿元（27.19%），纸包装营收5476亿元（26.50%） [3] - 其他细分领域：金属包装1508亿元，玻璃包装651亿元，木包装207亿元，包装印刷5624亿元，包装机械1581亿元 [3] 上市公司业务布局 - 山东药玻、双星新材、力合科创等业务覆盖北美、欧洲、日本、东南亚 [5] - 玻璃包装龙头为山东药玻、正川股份；纸包装以大胜达、万顺新材为主；金属包装以嘉美包装、昇兴股份为代表 [5] 上市公司业绩数据 - 永吉股份：包装业务占比84.27%，烟标产量18718.97万套，销量18001.67万套 [6] - 森林包装：原纸业务占比65.91%，瓦楞纸板产量23403.30万平方米，销量12741.42万平方米 [6] - 紫江企业：饮料包装占比43.81%，PET瓶产量38.42亿只，销量38.50亿只 [6] - 山东药玻：模制瓶系列产量375907吨，销量374530吨；棕色瓶系列产量349415吨，销量285807吨 [7] - 正川股份：硼硅玻璃管制瓶产量300384.54万支，销量291746.60万支 [7] 产业链及营收表现 - 上游原材料企业：金发科技营收605.14亿元（通用塑料），太阳纸业营收407.27亿元（包装用纸） [11] - 中游包装制造：山鹰国际营收292.29亿元（纸包装），奥瑞金营收136.73亿元（金属包装） [10] - 玻璃包装企业：山东药玻营收51.25亿元，正川股份营收8.01亿元 [11]

募集资金投资项目延期 - 公司第三届监事会第二十三次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，认为延期是基于项目实施过程中的客观情况作出的审慎决定，符合公司实际经营状况和未来发展的需要 [1] - 本次项目延期仅涉及投资进度变化，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不会对公司的正常经营产生重大不利影响 [1] - 表决结果为3名监事全票同意，占全体监事人数的100% [2] 变更部分募集资金投资项目 - 公司审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原募投项目"纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目"剩余未使用的募集资金及利息17,484.20万元变更至新项目"泰国包装纸箱生产基地建设项目" [2] - 原项目预留2,611.73万元用于支付部分工程设备合同款，变更后的资金使用符合相关规定，有助于提高募集资金使用效率 [2] - 该变更事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议 [3]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集 [3] - 召开时间为2025年7月14日14:00，地点为杭州市萧山区东方至尊国际中心19楼会议室 [1] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [3] 网络投票安排 - 网络投票时间为股东大会当日（2025年7月14日）交易时间段：交易系统平台9:15-11:30及13:00-15:00，互联网平台9:15-15:00 [1] - 首次使用互联网投票需完成股东身份认证，可通过交易终端或vote.sseinfo.com平台操作 [2] - 公司委托上证信息通过智能短信推送参会提醒及议案信息，支持一键投票功能 [4] 股东投票规则 - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准，持有多个账户的股东表决权数量为各账户同类股份总和 [4] - 融资融券、沪股通投资者投票需遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》规定 [1] - 股东需对所有议案完成表决后方可提交投票结果 [5] 会议审议事项 - 议案已通过第三届董事会第二十七次会议及监事会第二十三次会议审议，详情见2025年6月28日上交所披露公告 [2] - 无关联股东需回避表决，会议资料将于股东大会前在上交所网站公布 [2] 参会登记要求 - 股权登记日为2025年7月9日，登记在册股东可现场或委托代理人出席 [5] - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人授权书，个人股东需身份证及账户卡 [5] - 支持扫描件邮件登记，登记地点为公司证券事务部（杭州市萧山区） [5] 其他会务信息 - 会议不提供礼品或纪念品，参会者自理食宿交通费用 [5] - 联系方式：电话0571-82838418，邮箱shengda@sdpack.cn，联系人胡鑫、许红英 [5] - 授权委托书需明确对每项议案选择"同意/反对/弃权"，未指示部分受托人可自主表决 [8][9]

融资情况 - 首次公开发行股票募集资金总额36750万元，净额32595.44万元[1] - 2020年公开发行可转换公司债券面值总额55000万元，净额53678.52万元[2] - 2023年向特定对象发行股票募集资金总额647399992.5元，净额638996970.85元[3][4] 资金变更与项目调整 - 2021年变更原募投项目未使用资金27725.17万元用于新生产基地项目[5] - 2022年变更22862.13万元用于收购四川中飞包装60%股权[6] - 2024年调整贵州仁怀项目投资总额至24054.48万元，拟投入募集资金22367.82万元，完成时间延至2025年6月[7] - 拟将17484.2万元变更至泰国包装纸箱生产基地建设项目[10] - 纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目达到预定可使用状态时间由2023年6月延期至2025年6月[11][12] - 公司决定保持纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地一期项目生产规模，二期不再投入，变更部分募集资金投入泰国包装纸箱生产基地建设项目[16] 项目进度与投资情况 - 截至2025年6月19日，2023年向特定对象发行股票募集资金剩余27436.81万元[8] - 年产3亿方纸包装制品项目投入进度100%[9] - 年产1.5亿方绿色环保智能化高档包装纸箱技改项目投入进度100%[9] - 截至2025年6月19日，纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目累计已实际投入36648.78万元，投入进度66.97%，尚未投入金额20095.93万元[13] - 纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目总投资额55889.19万元，建成后预计年销售收入62528.67万元，税后财务内部收益率16.40%，投资回收期7.01年[11] - 泰国包装纸箱生产基地建设项目总投资18800.00万元，其中建设投资17815.00万元，铺底流动资金985.00万元[19][20] 市场情况 - 2024年全球纸质包装市场规模为3764.24亿美元，预计2024 - 2029年以5.50%的复合年增长率增长[25] - 泰国2023年纸包装行业市场规模为53.19亿美元，预计2032年可达约84.66亿美元，年复合增长率约5.3%[25] - 国家要求到2025年电商快件不再二次包装比例超95%，可循环快递包装应用规模达1000万个[22] 泰国项目情况 - 大胜达泰国科技发展有限公司预计注册资本300万泰铢，公司及子公司等分别认缴出资占股99%、0.98%、0.01%、0.01%[17] - 泰国包装纸箱生产基地建成达产后瓦楞纸箱年产能将达5000万平方米[18] - 建设投资中土地购置费2402.32万元，占比12.78%；厂房购置与装修费6597.68万元，占比35.09%；设备购置费8815.00万元，占比46.89%[20] - 铺底流动资金985.00万元，占总投资的5.24%[20] - 项目计划建设期为12个月，达产后年产5000万平方米瓦楞纸箱[29] - 项目完全达产后预计每年实现销售收入25000万元，税后财务内部收益率为8.28%，投资回收期（税后，含建设期）为8.90年[29] 其他情况 - 美国商务部拟对原产自中国的相关产品征收最高477.97%的反倾销税和最高153.25%的反补贴税[16] - 公司目前已拥有授权专利百余项[27] - 公司长期合作客户包括松下电器、美的电器等众多世界500强、中国500强和细分行业龙头企业[28] - 美的电器、盈江机械等多家客户已在泰国建有工厂[28] - 泰国《工厂法》要求大规模工业项目审批流程繁琐且周期长[30] - 泰国劳工法要求企业按比例雇用本地劳动力[33] - 公司于2025年6月27日召开第三届董事会第二十七次会议，全体董事一致同意变更募集资金投资项目[37] - 公司于2025年6月27日召开第三届监事会第二十三次会议，监事会同意变更募集资金投资项目并提交股东大会审议[38] - 纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目预留2611.73万元用于待支付部分工程设备合同款[37] - 纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目剩余未使用募集资金及利息17484.20万元（截至2025年6月19日）变更至泰国包装纸箱生产基地建设项目[37] - 泰国投资新建生产基地尚需履行境内外投资备案或审批等手续[35] - 保荐机构对公司本次变更部分募集资金投资项目事项无异议[39] - 本次部分募集资金投资项目变更是为适应市场环境和项目实际情况进行的优化调整[34] - 本次变更有利于提升公司募集资金使用效率和整体效益[34] - 本次变更不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在损害股东利益情形[34]

部分募集资金投资项目延期的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"、"保荐机构")作为浙江大胜 达包装股份有限公司(以下简称"大胜达"、"公司") 2023年度向特定对象发行 股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作(2025年5月修订)》等有关法律法规和 规范性文件的要求,对大胜达部分募集资金投资项目延期的相关事项进行了核查, 并发表如下核查意见: 一、募集资金投资项目的概述及变更情况 (一) 2023 年向特定对象发行普通股募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江大胜达包装股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1455 号)同意注册,公司向特定对 象发行股票人民币普通股(A 股)76,164,705 股,发行价格 8.50 元/股,募集资 金总额为647,399,992.50元,扣除保荐承销费用人民币 6.800.754.71元(不含税); 减除其他与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用人民币 1,602,266.94 元, 募集资金净额为人民币 638.996,970.85 ...

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2025-032 浙江大胜达包装股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原项目名称：纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目 新项目名称及投资金额：泰国包装纸箱生产基地建设项目,投资总额预计 为 18,800 万元。 变更募集资金投向的金额：本次拟将"纸浆模塑环保餐具智能研发生产 基地项目"除预留募集资金 2,611.73 万元用于该项目待支付部分工程设备合同 款外剩余未使用的募集资金及利息 17,484.20 万元（截至 2025 年 6 月 19 日数据， 最终金额以销户结转时资金余额为准）变更至新项目"泰国包装纸箱生产基地建 设项目"。 新项目及预计正常投产并产生收益的时间：拟在泰国春武里府新建"泰 国包装纸箱生产基地建设项目"，该项目计划建设期为 12 个月。 本次募投项目变更不构成关联交易。 本次募投项目变更尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 相关风险提示：本项目尚需获得境内外投资 ...

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2025-031 浙江大胜达包装股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"大胜达"或"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开了第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十三次会 议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。同意公司基于审慎 原则，结合公司当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，决定调整"贵 州仁怀佰胜智能化纸质酒盒生产基地建设项目"达到预定可使用状态时间由 2025 年 6 月延期至 2025 年 12 月。 一、2023 年向特定对象发行股票募集资金的概述及相关投资项目变更情况 （一）2023 年向特定对象发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江大胜达包装股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1455 号）同意注册，公司向特定 对象发行股票人民币普通股（A 股）76,164,705 股，发 ...

证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2025-033 浙江大胜达包装股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市萧山区市心北路 2036 号东方至尊国际中心 19 楼会 议室 股东大会召开日期：2025年7月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 14 日 至2025 年 7 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...