| 证券代码：605189 | 证券简称：富春染织 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111005 | 转债简称：富春转债 | | 芜湖富春染织股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 累计转股情况：截至 2025 年 6 月 30 日，累计已有人民币 101,000 元"富 春转债"转换为公司 A 股股票，累计转股股份数为 6,330 股，占可转债转股前公 司已发行股份总额的 0.0051%。 ● 未转股可转债情况：截至 2025 年 6 月 30 日，尚未转股的"富春转债" 金额为人民币 529,811,000 元，占可转债发行总量的 92.9493%。 （一）经中国证券监督管理委员会核准《关于核准芜湖富春染织股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕813 号），芜湖富春染 织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 23 日公开发行了可转换公 司债券 57 ...

担保情况 - 本次为湖北富春担保金额6000万元[2][3][4][9] - 截至披露日为湖北富春担保余额97300万元[2][4] - 2025年预计担保最高额度380000万元[4] - 本次担保后为湖北富春可用担保额度72700万元[4] - 截至披露日实际对外担保总额172100万元，占净资产91.54%[2][12] 湖北富春财务数据 - 2025年3月30日资产总额129702.85万元，负债总额100977.67万元[6] - 2025年3月30日银行贷款总额42832.13万元，流动负债总额81947.96万元[6] - 2025年1 - 3月营业收入29281.96万元，净利润853.67万元[8] - 2024年度营业收入107274.83万元，净利润3026.35万元[8] 担保方式与期限 - 担保方式为连带责任保证，保证期间至债权到期日或垫款日另加三年[9]

权益分派方案 - 公司2024年度利润分配方案为差异化权益分派，以实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股 [4] - 如因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额及转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额 [4] - 本次权益分派实施的股权登记日为2025年6月25日，除权除息日为2025年6月26日 [4] 可转债基本情况 - 公司于2022年6月23日公开发行可转换公司债券570万张，每张面值人民币100元，发行总额为人民币57,000万元，债券简称富春转债，债券代码111005 [3] - 富春转债存续期6年，自2022年6月23日至2028年6月22日，转股起止日期自2022年12月29日至2028年6月22日，初始转股价格为23.19元/股 [3] - 因2022年12月23日向下修正转股价格，转股价格调整为19.29元/股，后因2022年、2023年年度权益分派方案实施，转股价格先后调整为15.85元/股和15.70元/股 [3] 转股价格调整 - 根据《募集说明书》规定，公司发生送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况时，转股价格相应调整 [5] - 调整前转股价格为15.70元/股，调整后转股价格为11.98元/股，调整实施日期为2025年6月26日 [5] - 富春转债自2025年6月18日停止转股，2025年6月26日起恢复转股 [5] 转股价格调整计算 - 截至公告披露日，公司总股本为149,766,330股，扣减回购专用证券账户中股份数2,067,080股，实际参与分配的股本数为147,699,250股 [7] - 差异化分红虚拟分派的现金红利为0.1775元，流通股份变动比例为0.2959股 [7] - 根据转股价格调整公式P1＝（P0-D）/（1+n），计算得出调整后转股价格为11.98元/股 [7] 停复牌安排 - 因实施2024年度权益分派，公司相关证券将停牌 [2] - 富春转债于2025年6月18日至2025年6月25日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2025年6月26日起恢复转股 [8]

差异化分红事项法律意见书核心内容 - 天禾律师事务所就芜湖富春染织2024年度利润分配涉及的差异化分红事项出具法律意见书 [1][2] - 差异化分红原因系公司回购专用账户中的2,067,080股不享有利润分配权 [3][4] - 分红方案为每10股派发现金红利1.80元（含税）并以资本公积金每10股转增3股 [4][5] 差异化分红方案细节 - 截至2025年5月30日公司总股本149,766,330股 扣减回购股份后实际参与分配股本147,699,250股 [5] - 现金分红总额26,585,865元 转增股份44,309,775股 转增后总股本将增至194,076,105股 [5] - 除权参考价计算公式采用（前收盘价-现金红利）÷（1+流通股份变动比例） [5][6] 除权除息价格影响分析 - 以申请日前一交易日收盘价13.83元/股计算 实际除权参考价为10.50元/股 [6] - 虚拟除权参考价10.5351元/股 两者差异绝对值0.3343% 小于1%阈值 [6] - 符合上交所关于差异化权益分派对除权价影响不超过1%的规定 [7] 法律合规性结论 - 差异化分红符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》及《公司章程》要求 [7][8] - 回购股份不参与分配的性质及价格影响幅度均满足监管条件 [7]

利润分配调整 - 现金分红总额由26,730,61380元调整为26,585,86500元，维持每10股派发现金红利180元（含税）不变 [1] - 资本公积转增股本数量由44,551,023股调整为44,309,775股，维持每10股转增3股不变 [1] - 调整后公司总股本将增加至194,076,105股 [1][5] 调整原因 - 因股份回购导致可参与权益分派的股份数量变动，回购专用账户中的股份不享有利润分配及转增权利 [2][4] - 公司回购股份2,067,080股存放于回购专用证券账户，导致实际参与分配的股基数减少 [4][5] - 调整原则为维持每股分配比例和转增比例不变，仅对总额进行相应调整 [2][5] 调整前后对比 - 调整前参与分配的股基数为148,503,410股（总股本149,766,330股扣除回购股份1,262,920股） [2] - 调整后参与分配的股基数为147,699,250股（总股本149,766,330股扣除最新回购股份2,067,080股） [5] - 调整前后每股现金分红和转增比例均未变化 [1][2][5] 股份回购情况 - 公司于2024年7月8日通过董事会决议启动股份回购，回购股份拟用于股权激励或员工持股计划 [3] - 截至2025年6月3日累计回购2,067,080股，回购方式为集中竞价交易 [4] - 回购依据《上市公司股份回购规则》及上交所相关监管指引执行 [3][4]

债券信息 - 2022年6月23日发行570万张可转换公司债券，总额57000万元[4] - “富春转债”存续期6年，初始转股价23.19元/股[4][5] - 2024年5月23日起转股价为15.70元/股[5] - 2025年6月26日起转股价调整为11.98元/股[4][10] 利润分配 - 2024年度每10股派1.80元（含税），转增3股[6] - 股权登记日2025年6月25日，除权除息日6月26日[6] 股本情况 - 截至公告披露日，总股本149766330股，参与分配股本147699250股[9] 其他 - 本次差异化分红虚拟分派现金约0.1775元，流通股变动约0.2959股[10] - “富春转债”2025年6月18 - 25日停转股，26日起恢复[4][11]

股份回购 - 截至2025年5月30日已回购2,067,080股，未完成回购事项[4] - 2024年7月8日通过回购股份议案，用于股权激励或员工持股计划[3] 权益分派 - 2024年年度股东大会通过预案，每10股派1.8元（含税）转增3股[5][6] - 截至2025年5月30日总股本149,766,330股，拟派现26,585,865元（含税）转增44,309,775股[6] - 2025年5月30日收盘13.83元/股，除权（息）参考价10.50元/股[7][9] - 虚拟分派除权除息参考价约10.5351元/股，差异化分派影响绝对值约0.3343%[10] - 本次差异化权益分派已回购股份不参与分配[11] 合规情况 - 律师认为本次差异化分红符合规定，未损害公司和股东利益[12]

业绩总结 - 2024年度拟每10股派现金红利1.8元，总额调为26,585,865元（含税）[3] - 2024年度拟每10股转增3股，转增后总股本增至194,076,105股[3] 数据相关 - 2024年末总股本149,766,330股，扣除回购后可参与股数148,503,410股[4][5] - 截至2025年6月3日累计回购2,067,080股[6] 调整原因 - 因股权登记日前股份回购致可参与权益分派股数变动[3]

分红转增 - 股权登记日为2025年6月25日，除权（息）等日期为6月26日[4][12] - 以147,699,250股为基数，每股派现0.18元，共派现26,585,865元[8] - 以147,699,250股为基数，每股转增0.3股，分配后总股本194,076,105股[8] 收益与价格 - 按新股本摊薄计算，2024年度每股收益0.63元[20] - “富春转债”转股价格由15.7元/股调为11.98元/股，6月26日生效[21] 税负情况 - 个人持股1月内税负20%，1月 - 1年税负10%，超1年暂免[16] - 限售股等股东税后每股派现0.162元，其他股东税前每股0.18元[16][17]

股价表现 - 截至2025年6月13日收盘，富春染织报收于15.51元，较上周15.22元上涨1.91% [1] - 6月12日盘中最高价报15.87元，触及近一年最高点 [1] - 6月10日盘中最低价报14.65元 [1] - 当前最新总市值23.23亿元，在纺织制造板块市值排名25/30，两市A股市值排名4725/5150 [1] 2024年度权益分派方案 - 以股权登记日总股本扣减回购股份为基数，每10股派发现金红利1.80元（含税） [1] - 同时以资本公积金每10股转增3股 [1] - 方案已获2024年年度股东大会审议通过 [1] - 富春转债将于2025年6月18日至股权登记日期间停止转股 [1][3] - 股权登记日后第一个交易日恢复转股业务 [1] - 可转债持有人需在2025年6月17日前转股以享受权益分派 [1] - 权益分派实施后将调整可转债转股价格 [1] 富春转债付息安排 - 付息债权登记日为2025年6月20日，除息日和兑息日为2025年6月23日 [2][3] - 本次为第三年付息，票面利率1.00%，计息期间为2024年6月23日至2025年6月22日 [2] - 每张面值100元可转债兑息金额为1.00元人民币（含税） [2][3] - 付息对象为截至2025年6月20日登记在册的全体可转债持有人 [2] - 公司委托中国结算上海分公司进行兑付兑息 [2]