可转债情况 - 2022年6月24日发行400.00万张可转换公司债券，总额40,000.00万元[4] - “华锐转债”初始转股价130.91元/股，2025年6月25日起为64.79元/股[6][7][8] - 2025年4 - 6月转股金额2,000元，数量20股，占比0.00005%[3][10] - 截至2025年6月30日，累计转股金额231,000元，数量2,464股，占比0.0056%[3][10] - 截至2025年6月30日，未转股金额399,769,000元，占发行总量99.9423%[3][10] - “华锐转债”转股期为2022年12月30日至2028年6月23日[6][9] 股本变动 - 变动前总股本62,257,112股，变动后87,159,984股[12] - 原因包括资本公积金转增24,902,852股和可转债转股20股[12] - 有限售条件流通股前后均为0股，无限售条件流通股变动前62,257,112股，后87,159,984股[12]

可转债发行概况 - 公司于2022年6月24日发行400万张可转债，每张面值100元，发行总额4亿元，期限6年（2022年6月24日至2028年6月23日）[1] - 可转债票面利率逐年递增：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年3.0%[1] - 可转债于2022年7月21日在上交所上市，代码118009，简称"华锐转债"，2022年12月30日起可转股[2] 本次付息方案 - 本次为第三年付息，计息期间为2024年6月24日至2025年6月23日，票面利率1.0%，每张兑息1.00元（含税）[3] - 付息债权登记日为2025年6月23日，除息日和兑息日均为2025年6月24日[4] - 付息对象为截至2025年6月23日收盘后登记在册的全体持有人[4] 付息执行流程 - 公司委托中国结算上海分公司代理兑息，将在兑息日前2个交易日划付利息资金[4] - 中国结算上海分公司通过资金结算系统将利息划付至兑付机构，投资者从兑付机构领取[5] 税务处理细则 - 个人投资者按20%税率代扣利息税，每张实际派息0.80元（税后）[5] - 居民企业自行缴纳所得税，非居民企业（含QFII/RQFII）2018年11月7日至2025年12月31日期间免征所得税[5]

信用评级更新 - 公司主体信用等级维持为"A+"，评级展望维持为"稳定" [1][2] - "华锐转债"的信用等级维持为"A+" [1][2] - 评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司 [1][2] 评级时间节点 - 前次评级时间为2024年6月24日 [1] - 本次跟踪评级报告出具时间为2025年6月16日 [2] 债券发行信息 - 公司于2022年6月向不特定对象发行可转换公司债券 [1] - 债券简称"华锐转债"，转债代码118009 [1] 信息披露 - 跟踪评级报告已刊载至上海证券交易所网站 [2] - 公告编号为2025-033 [1]

限公司向不特定对象发行可转换 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客 观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时，本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况。 本评级报告版权归本评级机构所有，未经授权不得修改、复制、转载和出售。除委托评级合同约定外， 未经本评级机构书面同意，本评级报告及评级结论不得用于其他债券的发行等证券业务活动或其他用 途。 中证鹏元资信评估股份有限公司 公司债券 2025 年跟踪评级报告 中鹏信评【2025】跟踪 ...

行业动态 - 2025杭州国际人形机器人与机器人技术展览会于2025年6月20日在杭州大会展中心开幕 展会为期三天 [1] - 展会吸引了众多行业专家、合作企业及客户代表参与 [1] 公司动态 - 华锐精密作为国内知名硬质合金数控刀具制造商参展 [1] - 公司携最新研发的机器人专用刀具解决方案亮相展会 [1] - 华锐精密的展台成为展会的一大亮点 [1]

权益分派方案 - 每股现金红利0.60元，每股转增0.40股，方案已通过2024年年度股东大会审议 [3] - 以总股本62,257,132股为基数，派发现金红利37,354,279.20元，转增24,902,852股，分配后总股本增至87,159,984股 [5] - 股权登记日为2025年6月24日，除息日为2025年6月25日 [15] 可转债转股价格调整 - 调整前转股价格为91.31元/股，调整后为64.79元/股，调整公式为P1=(P0-D)/(1+n) [15][16] - 转股价格调整生效日期为2025年6月25日，华锐转债自6月18日停止转股，6月25日恢复转股 [16] - 调整依据为公司2024年年度权益分派方案及可转债募集说明书相关条款 [12] 闲置募集资金现金管理 - 拟使用不超过7,000万元闲置可转债募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品 [22] - 资金可滚动使用，期限不超过董事会审议通过后12个月，收益优先用于募投项目及日常经营 [25] - 该事项已获董事会、监事会审议通过，保荐机构招商证券出具无异议核查意见 [30][31] 公司治理动态 - 第三届董事会第十六次会议审议通过权益分派转股价格调整及闲置资金现金管理议案 [36][38] - 第三届监事会第十次会议同意闲置资金现金管理计划，认为符合监管要求及股东利益 [42][43] - 首发战略配售股份已全部上市流通，公司总股本因转增扩股至87,159,984股 [2][5]

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案为每10股派发现金红利6元（含税），并以资本公积金每10股转增4股 [3] - 该方案已于2025年5月22日经年度股东大会审议通过 [3] - 股权登记日为2025年6月24日，除息日为2025年6月25日 [7] 可转债转股价格调整 - 调整前转股价格为91.31元/股，调整后为64.79元/股 [6][7] - 调整依据为《募集说明书》条款，因权益分派导致股份变化需重新计算转股价 [3][4] - 采用复合调整公式P1=(P0-D)/(1+n)，其中P0=91.31元，D=0.6元（每股分红），n=0.4（转增率） [7] - 新转股价格自2025年6月25日起生效 [7][8] 停复牌安排 - 因实施权益分派，华锐转债自2025年6月18日起停止转股 [8] - 未披露具体复牌日期，但明确调整后的转股申请将按新价格执行 [5][8] 信息披露 - 公司于2025年6月18日召开董事会审议通过转股价格调整议案 [4] - 详细条款可查阅2022年6月22日披露的《募集说明书》 [8]

公司决议 - 公司第三届监事会第十次会议于2025年6月18日以现场表决与通讯结合的方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席林孝良主持 [1] - 会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币7,000万元的部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理 [1][2] 现金管理方案 - 公司拟将不超过7,000万元暂时闲置可转债募集资金投资于安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品 [1] - 该方案有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途或损害公司及股东利益的情形 [1] - 现金管理期限为自董事会审议通过之日起12个月内 [2] 合规性说明 - 该议案内容及审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号》等法规及公司《募集资金管理办法》的规定 [1] - 会议召集、召开方式及决议均符合相关法律法规和公司章程要求 [1]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为每股派发现金红利0.60元（含税），并以资本公积金每股转增0.40股 [1][2] - 本次分派以总股本62,257,132股为基数，共计派发现金红利37,354,279.20元，转增24,902,852股，分配后总股本增至87,159,984股 [2] - 方案已于2025年5月22日经股东大会审议通过 [1] 实施时间安排 - 股权登记日、除权（息）日、现金红利发放日及新增股份上市日等关键日期已确定，但具体日期未在公告中披露 [1][3] 分红派息实施办法 - 无限售条件流通股的红利通过中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的股东可在发放日领取，未办理的由结算公司暂存 [4] - 红股或转增股份由结算公司按股权登记日持股比例直接计入股东账户 [4] - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征红利税，1年以内暂不扣税，转让时按持股期限补缴（税率10%-20%） [4][5] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股实得0.54元 [6] - 香港市场投资者同样按10%税率代扣所得税，税后每股0.54元 [7] 股本结构变动 - 本次转增后无限售条件流通股由62,257,132股增至87,159,984股，有限售条件股份无变动 [7][8] - 公司首发战略配售股份已全部上市流通 [7] 财务指标调整 - 实施转增后按新股本摊薄的2024年度每股收益为1.23元 [8]

证券停复牌情况：适用 因实施 2024 年年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 期间 | | | | 118009 | 华锐转债 | 可转债转股复牌 | | | 2025/6/24 | 2025/6/25 | 一、转股价格调整依据 | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于实施 2024 年年度权益分派调整可转债转股价格的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 5 月 22 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 ...