可转债发行 - 2022年8月5日发行332.50万张可转换公司债券，总额33,250万元，期限六年[3] 利率与价格 - 可转债票面利率第一年至第六年分别为0.50%、0.70%、1.00%、2.00%、2.50%、3.00%[3] - 初始转股价格13.93元/股，2025年7月15日起为6.91元/股[5][6] 付息情况 - “京源转债”第三年付息，2024年8月5日至2025年8月4日，票面利率1.00%（含税），每手兑息10元（含税）[8] - 付息债权登记日2025年8月4日，除息日和兑息日2025年8月5日[4][9] - 不同投资者兑息金额不同，公司2025年8月5日后五个交易日内支付利息[8][11][12] - 付息债权登记日前（含当日）转股的可转债，不再支付本计息年度及以后利息[8]

公司动态 - 京源环保全资子公司京源云在2025世界人工智能大会(WAIC)上全球首发工业水处理模型"京源知水·小鲸水务" [1] - 公司董事、副总经理及京源云总经理张津生带队参展并介绍产品 [1] - 京源云已构建"京源知水、京源知衡、京源太乙、京源智擎"四大AI产品体系 [2] - 同步展示自研"京源智算容器平台"，提供低门槛智能计算服务 [2] 产品技术 - "小鲸水务"是国内首个环保工业水治理垂直大模型 [1] - 该系统融合行业知识图谱与AI技术，提供全流程智能支持 [1] - 1.0版本可针对电厂脱硫废水、钢铁浓盐废水、石化工业废水等场景自动生成工艺方案并实现3D动态演示 [1] - 规划升级至2.0版本，新增工艺图纸自动生成和成本智能化计算功能 [1] - "知衡1号"AI除磷一体机、"京源太乙"DPU存算一体机、"智擎"能碳平台已具备行业推广基础 [2] 战略布局 - 京源环保自2023年起加速数字化与智能化布局 [2] - 已建成大数据中心及智慧运行平台，推出智慧运维业务 [2] - 2024年通过设立南通京源云计算和京源云智能科技(上海)公司完善AI及云计算产业链 [2] 行业应用 - "小鲸水务"聚焦解决工业水治理行业知识断层、方案决策风险和专家资源不足等核心问题 [1] - 产品体系覆盖工艺优化、全生命周期管理、数据资产治理、节能减碳平台等多项应用 [2]

可转债赎回条款触发情况 - 公司股票在2025年6月28日至7月14日期间有11个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（12.727元/股）[1] - 2025年7月15日至7月18日期间有4个交易日收盘价不低于调整后转股价格的130%（8.983元/股）[1] - 连续30个交易日中满足至少15个交易日收盘价触发"京源转债"有条件赎回条款[1][5] 公司决策与转股价格调整 - 董事会决定不行使提前赎回权且未来3个月内（至2025年10月18日）即使再次触发条款也不赎回[1][5] - 初始转股价格为13.93元/股后因股权激励和权益分派多次调整至9.79元/股[2][3][4] - 2024年度权益分派后转股价格进一步调整为8.983元/股[4] 可转债发行与条款细节 - 2022年8月发行332.5万张可转债每张面值100元总额3.325亿元[2] - 赎回条款包含到期赎回和触发式赎回两类后者需满足30交易日中15日收盘价≥转股价130%[5] - 若未转股余额不足3000万元公司有权按面值加利息赎回[5] 相关主体交易情况 - 公司实际控制人及董监高在触发赎回条件前6个月内未交易可转债且未来6个月无减持计划[6]

股东权益变动情况 - 张津生作为持股5%以上股东，权益变动前持股比例为5.51%，变动后持股比例降至4.98% [1][2] - 权益变动方向为比例减少，但属于被动稀释，非主动减持 [1][2] - 本次变动不违反已作出的承诺、意向、计划，也不触发强制要约收购义务 [1] 权益变动原因 - 公司可转债"京源转债"在2025年1月1日至7月7日累计转股13,533,588股，总股本由152,364,400股增至165,897,988股，导致张津生持股比例由5.51%被动稀释至5.06% [1] - 2024年度权益分派实施后，公司总股本进一步增至231,341,568股，张津生持股数量同比例增加至11,760,000股，但持股比例维持5.06%不变 [1] - 最终总股本增至236,037,460股，张津生持股比例被动稀释至4.98% [2] 权益变动数据 - 张津生变动前持股数量为840万股（5.51%），变动后持股数量增至1,176万股（4.98%） [3] - 权益变动方式为可转债转股所致，时间区间为2025年1月1日至7月17日 [3] - "变动前比例"以2025年1月1日总股本152,364,400股为基数计算，"变动后比例"以2025年7月17日总股本236,037,460股为基数计算 [4] 其他说明 - 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不影响公司治理结构和持续经营 [4] - 公司及相关信息披露义务人将根据后续持股变动情况及时履行信息披露义务 [4]

董事会会议召开情况 - 江苏京源环保股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2025年7月18日以通讯方式召开 [1] - 会议应到董事9人，实际到会9人，召集和召开程序符合法律法规及公司章程 [1] - 会议通知通过通讯形式送达全体董事，经一致同意豁免通知时限 [1] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过《关于不提前赎回"京源转债"的议案》，表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票、回避2票 [1][2] - 关联董事李武林、和丽回避表决 [2] 不提前赎回可转债的决策依据 - 公司股票在2025年6月28日至7月18日期间满足赎回条款触发条件（15个交易日收盘价不低于转股价130%） [1] - 具体表现为：6月28日至7月14日有11个交易日收盘价≥12.727元/股，7月15日至18日有4个交易日收盘价≥8.983元/股 [1] - 基于对公司发展前景的信心及市场环境考量，决定不行使提前赎回权 [1] 未来赎回安排 - 未来三个月内（2025年7月19日至10月18日）若再次触发赎回条款，公司仍不行使提前赎回权 [1] - 2025年10月19日起将重新计算触发条件，届时董事会将重新审议是否行使赎回权 [1]

股权变动 - 权益变动前张津生持股比例5.51%，变动后4.98%[4] - 变动前持股840.00万股，变动后1,176.00万股[10] 股本变化 - 2025年1月1日至7月7日，京源转债累计转股13,533,588股，总股本增至165,897,988股[8] - 2025年7月15日至17日，可转债新增转股4,695,892股，总股本增至236,037,460股[9] 情况说明 - 本次权益变动系被动稀释，不涉及披露权益变动报告书[12] - 不涉及公司控股股东及实际控制人，不影响公司治理结构和持续经营[11] - 不存在违反相关法规和规则及承诺的情形[11]

可转债发行 - 2022年8月5日发行332.50万张可转换公司债券，总额33,250万元，初始转股价13.93元/股[5][6] 转股价格调整 - 2022年10月31日转股价调为13.90元/股[7] - 2023年6月9日调为9.82元/股[7] - 2024年2月21日调为9.79元/股[8] - 2025年7月15日调为6.91元/股[8] 赎回相关 - 2025年6 - 7月多交易日收盘价超当期转股价130%[3][11] - 2025年7月18日决定本次不行使提前赎回权，未来3个月触发也不赎回[3][4][13] - 期满后五个交易日内按债券面值115%赎回未转股债券[10] 交易与减持 - 公司相关主体在满足赎回条件前6个月无交易，无未来6个月减持计划[14]

债券发行与交易 - 2022年8月5日公司发行332.50万张可转换公司债券，募资33,250.00万元[1] - 2022年8月25日“京源转债”在上海证券交易所挂牌交易[3] 转股相关 - “京源转债”2023年2月13日起可转股，初始转股价格13.93元/股[4] - 2022 - 2025年转股价格从13.93元/股调整为6.91元/股[6][7] 赎回情况 - 到期赎回按债券面值115%赎回未转股债券，有条件赎回满足相应条件可赎回[8] - 2025年6月28日至7月18日触发有条件赎回条款，董事会决定不行使[9][10] - 2025年10月19日起重新计算，再触发赎回条款董事会再决定[13] 其他情况 - 公司相关主体在满足赎回条件前6个月内无交易，无未来6个月减持计划[11] - 保荐机构对公司不提前赎回“京源转债”事项无异议[14]

会议情况 - 公司第四届董事会第十八次会议于2025年7月18日通讯召开，9名董事到会[3] 股票情况 - 2025年6月28日至7月18日公司股票满足有条件赎回条款[4] 赎回决策 - 本次不行使“京源转债”提前赎回权利[4] - 未来三个月若触发赎回条款，公司不行使提前赎回权利[5] - 2025年10月19日起触发条款董事会再决定是否行使[5] 议案表决 - 《关于不提前赎回“京源转债”的议案》表决：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票[5]

债券发行 - 2022年8月5日发行332.50万张可转换公司债券，总额33,250万元[3] 转股价格 - “京源转债”初始转股价13.93元/股，2025年7月15日起调为6.91元/股[5][6][7] 股本变更 - 2022年9月20日总股本由10,729.35万股变更为10,799.55万股[5] - 2024年2月7日股本由15119.4万股增至15236.44万股[6] 赎回条款 - 期满后按面值115%赎回未转股债券[9] - 转股期特定条件下公司有权赎回[9] - 2025年6月28 - 7月11日，10个交易日收盘价超当期转股价130%[3][9] - 未来连续20日有5日超当期转股价130%触发赎回[3][9] - 触发赎回当日董事会决定，次一交易日披露公告[10] - 触发后确定是否赎回并及时披露信息[12]