公司发展规划 - 2025年公司将继续围绕"1+N"发展战略，加强在工业移动机器人(AGV/AMR)方向市占率第一的领先优势，积极布局其他机器人赛道，拓展新的应用场景 [2] - 公司重点关注包装、智能物流、医疗影像设备、轨道交通、3C等领域，结合在机器人领域的集成创新能力，为行业客户提供创新的行业解决方案 [2] - 公司认为2025年机器人行业仍将保持向好趋势，下游应用场景逐步拓宽，出海需求加剧，行业处于上升趋势 [2] 行业趋势 - 从仓储物流到大型智能制造工厂，越来越多的场景开始铺设工业移动机器人和协作机器人 [2] - 传统工业机器人方向，国内市场龙头企业逐步从进口电机转向国产电机，国产替代趋势加大 [2] - 复合机器人、特种机器人、仿生机器人等不同形态的机器人开始在半导体、机床、医疗、C端等场景应用 [2] - 全球化是机器人行业增长的重要因素，海外机器人公司出现向中国市场采购伺服产品的趋势 [2] 技术创新 - 公司提出i-Kinco集成理念，以电机技术为核心，融合驱动器、减速机、编码器、传感器等技术，推出集成式动力模组 [2] - 公司产品包括工业移动机器人专用iWMC系列集成式伺服轮、旋转顶升模组、集成式低压伺服、高压驱动电机一体机、轮毂模组、机械臂末端夹爪模组等 [2] - 集成化产品及方案不仅适用于机器人，还适用于新能源、仓储物流、汽车制造、建筑等工业自动化领域 [2] 其他行业发展 - 机器物联网行业即人机界面(HMI)方向，前三季度实现收入 [2] 投资者关系活动 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、路演活动、现场参观、一对一沟通、电话会议等 [4] - 参与单位包括长城基金、申万宏源、民生证券、大朴资产、清水泉投资、国金自营、国金基金、诺安基金、博时基金、华夏基金、华泰证券、华商基金、国海证券策略会、银河证券、前海云溪私募、深圳海衍投资、华扬资本、红思客资产、广发证券、蓝海基金、华润金融、万弘资产、融相资产、富泰来投资、诺德基金、个人投资者等 [4] - 活动时间为2024年12月24日至27日 [4][5]

上海步科自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 上海步科自动化股份有限公司 | --- | --- | --- | --- | |--------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调 ...

公司战略与行业展望 - 公司坚定看好机器人行业发展前景，保持充足信心 [3] - 公司提出"1+N"战略目标，将机器人行业定位为核心战略行业 [3] - 2025年机器人行业仍将保持向好趋势，AGV/AMR和协作机器人应用场景逐步拓宽 [5] - 公司重点关注智能物流和包装行业，采用电机集成伺服模组方案进入物流行业 [5] 研发与市场投入 - 公司在研发端和销售端持续增加投入，推出新产品以保持行业领先优势 [3] - 公司毛利率维持在合理水平，研发和销售投入效果逐渐显现 [3] - 公司在工业移动机器人、工业机器人、协作机器人方向实现行业龙头客户突破 [3] 海外市场发展 - 公司在40多个国家或地区拥有国家级一级代理商，产品覆盖人机界面、PLC、变频器、伺服系统等 [5] - 公司采用海外经销加直销的销售模式，以欧洲和亚洲市场为主，积极开拓北美市场 [5] - 公司提出iKinco集成化产品发展理念，为机器人客户提供集成式伺服轮、舵轮、微型驱动、伺服一体机等解决方案 [5] 行业趋势与竞争格局 - 集成化逐步成为国际工业发展趋势，公司巩固在工业移动机器人领域的领先优势 [5] - 国产电机需求逐步提升，越来越多复合形态的机器人开始在半导体、机床等行业应用 [5] - 海外机器人公司出现向中国市场采购伺服产品的趋势 [5] 其他行业展望 - 医疗影像设备行业增速稳定，预计保持合理增长态势 [5] - 通用自动化市场受制造业需求波动影响较大，公司已在产品端进行大量储备 [5]

公司概况 - 公司在40多个国家或地区拥有国家级一级代理商，产品覆盖人机界面、PLC、变频器、伺服系统[1][2][3] 市场与产品 - 公司无框力矩电机产品相较于外资品牌具有成本优势[2] - 公司无框力矩电机具有更快的交付能力[2] - 协作机器人前景明确，每台协作机器人可用到4-7台无框力矩电机[2] - 公司提出i-Kinco的集成化产品发展理念，为机器人客户提供集成式伺服轮、舵轮、微型驱动、伺服一体机等解决方案[3] 市场战略 - 公司全面梳理海外重要机器人客户，形成海外经销加直销的销售模式，主要市场为欧洲和亚洲，同时开拓北美市场[3] - 公司海外市场与国内市场战略趋同，机器人是首要扩张方向[3] 风险提示 - 调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准[2][3]

公司代码：688160 公司简称：步科股份 上海步科自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 - 1 - 上海步科自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|--------------------------|-------------------------| | | □ | 特定对象调研 分析师会议 | | | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | | □ | 现场参观 □一对一沟通 | | | 其他（电话会议） | | | | 财通证券策略会； | | | | 华福证券策略会； | | | 参与单位名称 | 华福证券、汇丰晋信基金； | | | | 天风证券策略会； | | | | 国信证券策略会； | | | | 2024 年 11 月 | 21 日 9:00 | | | 2024 年 11 月 | 25 日 15:30 | | 时间 | 2024 年 11 月 | 27 日 9:30 | | | 2024 年 11 月 | 28 日 9:15 | | ...

公司代码：688160 公司简称：步科股份 上海步科自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 - 1 - 上海步科自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 2 / 4 | --- | --- | --- | |--------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | □ | 特定对象调研 分析师会议 | | | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | | | 现场参观 □一对一沟通 | | | 其他（电话会议） | | | | 中信证券策略会； | | | | 开源证券策略会； | | | 参与单位名称 | 国投证券、华夏基金； | | | | | 国泰君安证券、永盈基金、平安资管、五矿资本、东北证券 | | | 2024 年 11 月 | 13 日 11:00 | | | 2024 年 11 月 | 13 ...

公司活动相关 - 投资者关系活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会等多种形式[2] - 参与单位众多，如贝莱德基金管理有限公司、东北证券股份有限公司等[2] - 活动时间为2024年11月4日 - 7日，包含多个具体时间点[3] - 活动地点有腾讯会议、上海金茂君悦大酒店等多个地点[3] - 公司接待人员包括董事长、总经理唐咚，董事、副总经理、财务总监王石泉等[3] 公司业绩相关 - 2024年前三季度，实现营业收入3.96亿元，同比增长8.02%[5] - 实现归属于上市公司的净利润3237.53万元，同比下降25.54%[5] - 按行业拆分业绩，机器人行业收入1.55亿元，同比增长7.9%；机器物联网行业收入1.13亿元，同比增长4.4%；医疗影像设备行业收入0.3亿元，同比增长12%；通用自动化行业收入0.97亿元，同比增长11.9%[5] 公司业务相关 - 公司沿着“1+N”战略布局，以机器人为战略核心“1”，为行业客户提供创新的行业解决方案[5] - 在机器人领域，工业移动机器人（AGV/AMR）方向市占率第一，已切入工业机械臂市场，无框力矩电机产品在协作机器人市场增长势头良好，还在积极开拓新兴机器人市场[5] - 公司前三季度毛利率有所下滑，主要因为伺服电机和伺服模组需求增长，制造成本加大和产品结构变化[5]

公司和行业概述 行业概况 - 公司主要从事机器人、医疗影像设备、物流和包装等领域的业务 [1][2][3][4][5][6][7][8][9] - 机器人行业整体呈现良好发展态势: - 移动机器人和协作机器人需求持续增长 [6][7][8] - 工业机器人电机国产化替代趋势明显 [6][7] - 服务机器人(如清洁机器人、水下机器人等)新兴应用不断涌现 [7][9] - 医疗影像设备行业保持稳定增长 [8][9] - 物流和包装行业向智能化、集成化方向发展,公司提供相关解决方案 [8][9] - 通用自动化设备行业受宏观经济影响有所下滑,但预计未来将有所恢复 [8][9] 公司业务情况 - 公司主要业务包括:工业机器人、协作机器人、服务机器人、医疗影像设备、物流和包装自动化设备、通用自动化设备等 [1][2][3][4][5][10][11][12][13][14][15] - 公司在机器人领域布局全面,在工业移动机器人、工业机械臂、服务机器人等细分领域均有布局和突破 [4][5][10][11][12][13] - 公司在医疗影像设备、物流和包装自动化设备等领域也有较好的发展 [8][9] - 公司在通用自动化设备领域受宏观经济影响有所下滑,但未来有望恢复增长 [8][9] - 公司持续加大研发投入,重点投入机器人核心零部件、新产品开发等方向 [2][3][11][12] 财务和业绩情况 收入情况 - 2023年前三季度公司收入同比增长8.2% [1] - 机器人行业收入占比39%,同比增长8% [1] - 医疗影像设备收入占比8%,同比增长12% [1] - 物联网收入占比29%,同比增长4.4% [1] - 通用自动化收入占比24%,同比增长11.9% [1] 利润情况 - 2023年前三季度公司经营利润同比下降25.54% [1] - 三季度毛利率有所改善,但仍低于上半年水平 [1] - 研发投入占收入比例为13.72%,持续增加 [2] - 销售费用占收入比例为10.69%,增长24.88% [2] 产品销量 - 控制系统产品销量增长15.5%,收入增长4.25% [2] - 自动系统产品销量增长32万台,收入增长10.23% [2] - 高压扑克系统销量下滑,但24年有望恢复30%增长 [3] - 伺服模组销量增长132%,四轴轮增长157% [3] - 无刷直流电机销量增长46% [3] 未来展望 - 公司对机器人行业未来2-3年发展持乐观态度,预计各细分领域均有较好增长 [6][7][8][9] - 公司将持续加大在机器人核心零部件、新产品开发等方面的研发投入 [11][12] - 公司将进一步加强在工业机器人、协作机器人、服务机器人等领域的布局 [4][5][10][11][12][13] - 公司将持续推进在医疗影像设备、物流和包装自动化设备等领域的发展 [8][9] - 公司将加强在通用自动化设备领域的创新,提升产品竞争力 [14][15] - 公司将进一步加强全球化布局,特别是在欧洲和北美市场的开拓 [7][8]

上海步科自动化股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：688160 证券简称：步科股份 上海步科自动化股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|---- ...

公司概况 - 公司代码：688160，公司简称：步科股份 [1] - 投资者关系活动记录表 [1] 投资者关系活动 - 活动类别：电话会议 [2] - 参与单位：中金公司 [2] - 时间：2024年10月22日 9:30 [2] - 地点：腾讯会议 [2] - 接待人员：董事会秘书刘耘，证券事务代表邵凯真 [2] 主要内容 无框力矩电机 - 应用领域：协作机器人 [2] - 出货量增长：同比增长约80% [2] - 出货规模：达到万台 [2] - 技术积累：在协作机器人领域有深厚技术积累和客户基础 [2] - 应用扩展：协作机器人可视为人形机器人手臂的前期阶段，无框力矩电机可应用于人形机器人旋转关节、线性关节等部位 [2] - 产品创新：持续进行无框力矩电机产品的升级创新，并开发关节模组产品 [2] 机器人行业竞争态势 - 发展前景：公司坚定看好机器人方向的发展前景 [2] - 研发投入：近两年在研发端和销售端持续增加投入 [2] - 行业趋势：顺应机器人行业机电一体化趋势，推出新产品 [2] - 利润表现：短期利润承压，但研发和销售投入效果逐渐显现，毛利率维持在合理水平 [2] 附件 - 附件清单：无 [3] - 日期：2024年10月22日 [3]