市场表现 - 上证综指报3636 69点 处于年线之上 跌幅0 08% A股总成交额8029 00亿元 [1] - 21只A股价格突破年线 其中*ST亿通 蓝盾光电 国电电力乖离率居前 分别为2 59% 1 97% 1 53% [1] - 普门科技 锦浪科技 隆基绿能乖离率较小 分别为0 06% 0 13% 0 20% [1][2] 个股数据 高乖离率个股 - *ST亿通(300211) 涨幅4 74% 换手率2 93% 最新价7 96元 突破年线7 76元 [1] - 蓝盾光电(300862) 涨幅6 14% 换手率10 07% 最新价26 80元 突破年线26 28元 [1] - 国电电力(600795) 涨幅1 52% 换手率0 48% 最新价4 67元 突破年线4 60元 [1] 中等乖离率个股 - 喜临门(603008) 涨幅2 67% 换手率3 38% 最新价16 51元 突破年线16 30元 [1] - *ST大立(002214) 涨幅3 15% 换手率0 60% 最新价11 15元 突破年线11 01元 [1] - 天山股份(000877) 涨幅3 23% 换手率0 48% 最新价5 44元 突破年线5 38元 [1] 低乖离率个股 - 隆基绿能(601012) 涨幅0 25% 换手率0 26% 最新价15 88元 突破年线15 85元 [2] - 锦浪科技(300763) 涨幅2 09% 换手率2 35% 最新价59 52元 突破年线59 44元 [2] - 普门科技(688389) 涨幅2 15% 换手率1 09% 最新价14 28元 突破年线14 27元 [2]

宏观新闻 - 标普维持中国主权信用评级"A+"和展望"稳定"不变 财政部表示标普报告对中国经济增长韧性和债务管控成效高度认可 [2] - 中国央行开展7000亿元3个月期买断式逆回购操作 以保持银行体系流动性充裕 [1][2] - 柬泰双方就停火监督机制达成共识 中方表示欢迎并支持以"东盟方式"推动政治解决 [2] 行业新闻 - 中国央行连续第9个月增持黄金 7月末黄金储备达7396万盎司(约2300.41吨) 环比增加6万盎司(约1.86吨) [1][3] - 工信部等七部门发布推动脑机接口产业创新发展实施意见 提出到2027年突破关键脑机芯片等技术 [3][4] - 今年以来南向资金累计净买入8945.28亿港元 相当于2024年全年总额的111% 再创历史新高 [3] - 全球首家具身智能机器人4S店Robot Mall将于8月8日正式营业 集销售、零配件供应等功能于一体 [3] 公司新闻 - 上纬新材上半年净利润2990.04万元 同比下降32.91% [6] - 中芯国际第二季度营收22.1亿美元 同比增长16% 预计第三季度收入环比增长5%至7% [6] - 赛力斯7月新能源汽车销量44581辆 同比增长5.7% [12] - 通富微电公告大基金减持1314.24万股 持股比例降至6.91% [12] - 中国移动上半年净利润842亿元 中期派息每股2.75港元 [12] 人工智能与机器人 - AI Agent市场规模突破50亿美元 年增长率达40% 预计2025年将是AI Agent能力平台化元年 [14] - 傅利叶发布全尺寸人形Care-bot GR-3机器人 全身55个自由度 主打交互陪伴功能 [15] - 2025年中国具身智能市场规模预计达52.95亿元 占全球约27% 人形机器人市场规模预计达82.39亿元 [15] 半导体与先进封装 - "AI驱动下的先进封装与测试发展供需对接会"将于8月19日在深圳召开 [17] - 先进封装是国产算力发展之基 预计2029年中国先进封装市场规模将达1340亿元 复合增速9% [17] 光伏行业 - 中国光伏行业协会就《价格法修正草案》向企业征集意见 光伏行业有望在政策助推下落实改革举措 [16] 新股信息 - 天宮龙(603406)新股上市 发行价23.60元 市盈率20.93倍 总市值94.40亿元 [10] - 酉立智能(920007)新股上市 发行价23.99元 市盈率11.29倍 总市值10.08亿元 [10]

股份回购进展 - 公司于2025年6月26日通过董事会决议，计划以不超过32.44元/股的价格回购股份，资金总额介于2500万至5000万元人民币，回购期限为3个月，回购股份将在12个月后通过集中竞价交易方式出售并在3年内完成 [2] - 截至2025年7月31日，公司已回购23.4591万股，占总股本的0.1164%，回购价格区间为28.30-29.52元/股，累计支付金额681.2262万元人民币 [3] - 公司将根据市场情况择机实施回购并履行信息披露义务 [4] 医疗器械注册证披露 - 公司及子公司（上海万子健生物、英国爱可、莱和生物）近期获得多项境内及境外医疗器械注册证，包括炎症标志物检测试剂盒、呼吸道检测、毒品检测及肿瘤标志物检测等产品 [6] - 境内注册证完善了公司在炎症指标检测领域的产品系列，扩展了流式荧光技术的应用场景 [6] - 境外注册证覆盖美国、英国、泰国市场，丰富了核心国际市场的产品种类和应用场景 [7] 业务影响 - 炎症标志物检测试剂盒的获证有助于国内市场的整体拓展 [6] - 呼吸道、毒品及肿瘤标志物检测产品的境外注册证将推动美国、英国、泰国等重点市场的业务发展 [7]

回购方案 - 首次披露日为2025年6月28日[2] - 实施期限为2025年6月26日至9月25日[2] - 预计回购金额2500万至5000万元[2] 回购进展 - 截至2025年7月31日累计回购23.4591万股[2][5] - 占总股本比例0.1164%[2][5] - 累计回购金额681.2262万元[2][5] 其他信息 - 公司总股本20160.00万股[5] - 回购价格不超32.44元/股[3] - 回购期限不超3个月[3]

产品有效期 - 炎症标志物检测试剂盒有效期至2030年7月9日[1] - 新冠、甲乙流抗原联合检测试剂（自测）有效期至2030年7月27日[3] - 甲乙流/合胞病毒/腺病毒抗原联合快速检测试剂（自测）有效期至2030年4月17日[3] - 莱和毒品唾液多联检有效期至2025年3月18日[4] - 维生素D自测有效期至2029年10月27日[4] - 衡健新冠、甲乙流抗原联合检测试剂（自测）有效期至2029年12月31日[5] 市场扩张 - 炎症标志物检测试剂盒获证利于国内市场拓展[6] - 呼吸道、毒品及肿瘤标志物等多项产品获国际自测证书利于重点市场拓展[6] 未来展望 - 产品实际销售业绩无法预测对未来经营业绩的影响[7] 公告信息 - 公告发布时间为2025年8月5日[8]

交易信息 - 截至2025年7月25日收盘，东方生物报收于29.39元，下跌0.64%，换手率2.41%，成交量4.86万手，成交额1.42亿元 [1] - 7月25日主力资金净流出949.24万元，占总成交额6.67% [1][3] - 游资资金净流出147.22万元，占总成交额1.03% [1] - 散户资金净流入1096.46万元，占总成交额7.7% [1] 股份回购计划 - 公司于2025年6月26日通过股份回购方案，预计回购金额为2500万元至5000万元，回购期限为2025年6月26日至2025年9月25日 [1] - 回购用途为维护公司价值及股东权益，回购价格不超过32.44元/股 [1] - 截至2025年7月25日，公司首次回购股份0.9555万股，占总股本0.0047%，支付金额27.9336万元，回购成交价区间为29.20元至29.25元/股 [1][3] - 回购股份将在披露结果12个月后通过集中竞价交易方式出售，并在3年内完成 [1]

回购方案 - 首次披露日为2025年6月28日[2] - 实施期限为2025年6月26日至9月25日[2] - 预计回购金额2500万至5000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数0.9555万股，占比0.0047%[2] - 累计已回购金额27.9336万元[2] - 实际回购价29.20 - 29.25元/股[2] 其他信息 - 公司总股本20160.00万股[4] - 回购股份12个月后出售，3年内完成[3]

基金概况 - 融通健康产业灵活配置混合A/B（000727）截至2025年6月30日期末净资产20.74亿元，较上期增长1.92% [1] - 基金经理为万民远，四川大学生物医学博士，历任银河证券、国海证券研究员，2016年7月加入融通基金并管理多只医疗健康主题基金 [1] 基金表现 - 近3个月收益率15.0%，近一年收益率19.86%，成立以来累计收益率166.1% [2] - 股票持仓前十合计占比57.00%，包括一心堂、爱博医疗、三友医疗、健之佳、开立医疗等医疗健康领域企业 [2] 份额与规模变动 - 2025年6月30日期间赎回0.01亿份，期末总份额0.02亿份，净资产0.02亿元，单季度净资产变动率-24.80% [2] - 2024年Q4至2025年Q2连续三个季度净资产负增长，变动率分别为-47.96%、-27.77%、-2.54% [2] 基金管理公司 - 融通基金管理有限公司成立于2001年5月，注册资本1.25亿元，法定代表人张威，注册地深圳 [2]

知名基金经理调仓动向 - 财通基金金梓才管理的财通价值动量混合和财通成长优选混合新进仕佳光子前十大流通股东，仕佳光子上半年股价涨幅超130% [2] - 融通健康产业灵活配置混合（万民远管理）加仓东方生物77.83万股至500.01万股，广发价值核心混合退出前十大股东 [2] - 鹏华医药科技股票（金笑非管理）减持迈威生物至310.56万股，汇丰晋信旗下三只产品退出前十大股东 [2] 外资机构加仓A股公司 - 金浦钛业获巴克莱银行（持股1.25%）、瑞银（0.59%）、摩根大通证券（0.52%）等五家外资机构新进前十大股东 [3] - 瑞银和摩根士丹利国际分别新进时空科技141.49万股和86.75万股 [3] - 巴克莱银行减持德固特至58.77万股，高盛国际与瑞银新进富士莱前十大股东，摩根士丹利国际退出 [3] - 邵阳液压获巴克莱银行、高盛国际、瑞银新进或增持 [3] 市场结构性机遇分析 - A股市场呈现结构性机会与波动并存格局，经济景气度边际改善，科技与消费领域持续获政策支持 [4] - 上市公司股票回购与红利派发频率提升，权益市场整体收益上修趋势明显，当前估值具吸引力 [4][5] - 2025年一季度消费、投资、出口转暖，二季度出口超预期体现企业韧性，宽松流动性与改革动力或推动市场中枢上行 [5]

基金经理调仓动向 - 万民远管理的融通健康产业二季度加仓东方生物77.83万股，持股数量从422.18万股增至500.01万股，持股比例从2.09%提升至2.48% [2][3] - 东方生物主营业务为体外诊断产品，全球设有50余家分子公司，拥有3000余人专业团队，近期获得乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂注册证 [3] - 融通健康产业自2024年二季度起连续重仓东方生物，万民远任职回报128.77%，今年以来涨幅7.28% [4] 秦安股份股东变化 - 华夏平稳增长、海富通股票、鹏华碳中和主题三只基金二季度减持秦安股份，持股数量分别为289.74万股、269.91万股、200.23万股 [6] - 秦安股份年内股价涨幅翻倍，拟收购安徽亦高光电科技99%股权，公司为汽车发动机零部件专业厂商，客户包括长安福特、理想等 [6] - 鹏华碳中和主题年内涨幅41.98%，一季度末规模超百亿元 [6] 五芳斋股东变动 - 徐彦管理的大成策略回报减持五芳斋96.93万股，持股数量从222.25万股降至125.32万股，持股比例从1.12%降至0.63% [8] - 五芳斋为中华老字号企业，主营糯米食品，近年发展月饼、蛋制品等多元化业务，5月因粽子混入创可贴事件引发舆论危机 [9] - 大成睿享混合也减持五芳斋，两只基金自2023年开始持有该股 [8][9]