可转债赎回 - 2026年1月19日至2月6日触发有条件赎回条款[3] - 3月23日为赎回登记日，赎回价格100.3173元/张[5] - 赎回登记日“盟升转债”余额832,000元，占比0.2773%[6] - 累计转股299,168,000元，转股数14,222,242股，占比8.8580%[6] - 3月19日起停止交易，3月23日未转股部分冻结[9] - 赎回8,320张，兑付总金额834,639.59元，3月24日发放[10] 财务影响 - 对财务状况、经营成果及现金流无重大影响[11] - 总股本增至173,791,821股，短期摊薄每股收益，中长期增强资本实力[11] 股权变动 - 向荣及其一致行动人变动后持股比例28.87%[12] - 向荣变动后持股比例1.92%[12] - 成都荣投创新投资有限公司变动后持股比例20.17%[12] - 南京盟升志合企业管理合伙企业变动后持股比例5.08%[12] - 南京盟升创合企业管理合伙企业变动后持股比例1.69%[12]

转债交易与赎回 - 2026年3月19日起“盟升转债”停止交易[6][20] - 2026年3月23日为“盟升转债”最后转股日，24日起摘牌[5] - 赎回登记日为2026年3月23日，赎回款发放日为24日[6] 转股与赎回价格 - 投资者转股价格为20.94元/股[5][20] - 强制赎回价格为100.3173元/张[5] - 到期赎回按债券面值112%（含最后一期利息）赎回未转股债券[7] 触发条件与利息 - 2026年1月19日至2月6日触发有条件赎回条款[7] - 当期计息年度票面利率为0.60%，每张债券应计利息约0.3173元/张[11] 税收政策 - 个人投资者征税税率为利息额20%，税后赎回金额为100.2538元/张[17] - 2026年1月1日至2027年12月31日，境外机构投资利息收入暂免征税[18] 风险提示 - 未及时转股投资者可能面临较大投资损失[20] - 不符合科创板要求持有人可能因赎回价格低遭受损失[21]

转债交易与赎回时间 - “盟升转债”最后交易日为2026年3月18日，19日起停止交易[6] - 最后转股日为2026年3月23日，仅剩2个交易日[5] - 赎回登记日为2026年3月23日，24日发放赎回款[6] - 2026年3月24日起“盟升转债”在上海证券交易所摘牌[5] 赎回触发与价格 - 公司股票触发有条件赎回条款[7] - 到期赎回按债券面值112%，有条件赎回按面值加当期应计利息[7] - 赎回价格为100.3173元/张[6] 利息与派息 - 当期票面利率0.60%，每张应计利息约0.3173元/张[11] - 个人投资者税后赎回金额100.2538元/张[17] - 居民企业税前赎回金额100.3173元/张[17] 其他要点 - 转股价格为20.94元/股[20] - 不符合科创板要求，赎回价低于成本有损失风险[21]

转债时间节点 - 2026年3月18日为“盟升转债”最后交易日[6] - 2026年3月19日起停止交易和转股[20] - 2026年3月23日为最后转股日和赎回登记日[5][6] - 2026年3月24日“盟升转债”摘牌和发放赎回款[5][6] 赎回相关数据 - 赎回价格为100.3173元/张[6] - 当期计息年度票面利率0.60%，每张应计利息约0.3173元/张[11] - 2026年3月18日收盘价195.023元/张[20] 赎回条款 - 触发有条件赎回条款，因2026年1月19日至2月6日连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价不低于转股价格130%[7] - 有条件赎回条款为转股期内相关条件或未转股余额不足3000万元时可赎回[7] - 到期赎回条款为期满后五个交易日内按债券面值112%赎回未转股债券[7] 投资者提醒 - 建议被质押或冻结持有人在停止交易日前解除质押或冻结[20] - 提醒持有人限期内转股或卖出以避免损失[20][21] 联系信息 - 联系部门为公司证券部[22] - 联系电话为028 - 61773081[22] - 电子邮箱为zhengquanbu@microwave - signal.com[22]

公司事件与公告 - 回天新材全资子公司发生火灾事故，被当地应急管理局责令停产[1] - 永吉股份控股股东计划减持不超过2%的公司股份[5] - 丽岛新材计划投资2.8亿元人民币，用于扩建电池铝箔项目[5] - 中特转债（127056）公告不下修转股价[2][5] 可转债市场动态 新债发行与上市 - 上26转债和博士转债开放申购[1] - 普昂医疗作为北交所新股开放申购[1] - 统联转债将于3月20日上市[5] - 族兴新材作为北交所新股上市[1] 临近强赎可转债 - 多只可转债即将满足强赎条件或进入强赎流程，最后交易日集中在2026年3月至4月[4] - 例如：Z宏柏转（111019）现价192.679元，最后交易日为2026-03-17，剩余规模0.120亿元[4] - Z松霖转（113651）现价216.685元，最后交易日为2026-03-17，剩余规模0.060亿元[4] - 盟升转债（118045）现价187.275元，最后交易日为2026-03-18，剩余规模0.433亿元[4] - 恒逸转债（127022）现价126.070元，最后交易日为2026-03-19，剩余规模3.727亿元[4] - 新致转债（118021）现价137.078元，最后交易日为2026-03-19，剩余规模0.861亿元[4] - 荣23转债（113676）现价141.431元，最后交易日为2026-03-19，剩余规模0.869亿元[4] - 安集转债（118054）现价182.554元，最后交易日为2026-03-23，剩余规模4.259亿元[4] - 锋工转债（123239）现价121.111元，最后交易日为2026-03-25，剩余规模2.066亿元[4] - 利扬转债（118048）现价174.926元，最后交易日为2026-03-25，剩余规模2.930亿元[4] - 直川转2（127075）现价192.000元，最后交易日为2026-03-26，剩余规模5.508亿元[4] - 嘉元转债（118000）现价124.023元，最后交易日为2026-03-27，剩余规模2.936亿元[4] - 中宠转2（127076）现价149.494元，最后交易日为2026-04-01，剩余规模4.101亿元[4] - 光力转债（123197）现价140.879元，最后交易日为2026-04-01，剩余规模3.081亿元[4] - 中环转2（123146）现价128.403元，最后交易日为2026-04-03，剩余规模1.101亿元[4] - 红墙转债（127094）现价130.500元，最后交易日为2026-04-09，剩余规模2.032亿元[4] - 远信转债（123246）现价156.608元，最后交易日为2026-04-10，剩余规模2.062亿元[4] 即将到期可转债 - 多只可转债即将到期，最后交易日同样集中在2026年3月至4月[7] - 乐普转2（123108）现价107.644元，税前赎回价107.800元，最后交易日2026-03-24，剩余规模16.374亿元[7] - 华体转债（113574）现价119.384元，税前赎回价110.000元，最后交易日2026-03-25，剩余规模0.860亿元[7] - 利群转债（113033）现价109.815元，税前赎回价110.000元，最后交易日2026-03-26，剩余规模8.629亿元[7] - 东时转债（113575）现价126.356元，税前赎回价108.000元，最后交易日2026-04-02，剩余规模0.969亿元[7] - 鲁泰转债（127016）现价110.780元，税前赎回价111.000元，最后交易日2026-04-02，剩余规模13.998亿元[7] - 凌钢转债（110070）现价117.693元，税前赎回价112.000元，最后交易日2026-04-07，剩余规模1.777亿元[7] - 维尔转债（123049）现价136.000元，税前赎回价118.000元，最后交易日2026-04-07，剩余规模3.158亿元[7] - 健友转债（113579）现价108.689元，税前赎回价109.000元，到期前最后交易日为2026年4月17日，剩余规模5.025亿元[5][7] 其他可转债状态 - 塞力转债（113601）、永22转债（113653）、海优转债（118008）、汇成转债（118049）、伟测转债（118055）的强赎相关日期待公告[4]

转债时间安排 - “盟升转债”最后交易日为2026年3月18日[5][16][17] - 最后转股日为3月23日[5][16][17] - 3月24日起在上海证券交易所摘牌[5][16][17] 赎回相关 - 触发有条件赎回条款，赎回对象为3月23日收市后登记在册持有人[7][10][11] - 赎回价格100.3173元/张，当期计息年度票面利率0.60%，计息天数193天[12] - 赎回款发放日为3月24日[6][15] 赎回金额 - 个人投资者（含基金）税后每张100.2538元[18] - 居民企业税前每张100.3173元[18] - 合格境外机构投资者按税前100.3173元派发[18][19] 赎回条款 - 到期赎回按债券面值112%（含最后一期利息）[7] - 有条件赎回需满足股价或余额条件[8] 风险提示 - 3月17日收盘价与赎回价格差异大[20] - 不符合科创板要求可能因赎回价格低受损[21]

转债时间安排 - 2026年3月18日为“盟升转债”最后交易日[5][6][16][17] - 3月23日为最后转股日[5][6][17] - 3月24日起“盟升转债”将在上海证券交易所摘牌[5][6][16][17] 赎回相关情况 - 2026年1月19 - 2月6日触发有条件赎回条款[7][10] - 赎回对象为3月23日收市后登记在册的全部持有人[11] - 赎回价格为100.3173元/张，票面利率0.60%，计息193天[12] - 赎回款发放日为3月24日[6][15] 不同投资者赎回金额 - 个人投资者税后赎回金额为100.2538元/张[18] - 居民企业税前赎回金额100.3173元/张[18] - 合格境外机构投资者按税前100.3173元/张派发[18][19] 其他要点 - 截至3月16日，距最后交易日剩2个，转股日剩5个[20] - 3月16日“盟升转债”收盘价为195.928元/张[20] - 不符合要求的持有人按约定赎回或有损失风险[21]

转债时间安排 - 2026年3月18日为“盟升转债”最后交易日[5][16][17] - 3月23日为最后转股日和赎回登记日[6][20] - 3月24日起“盟升转债”摘牌，赎回款发放[6][17] 触发赎回条款 - 2026年1月19日至2月6日满足有条件赎回条款[7][10] 赎回价格及利息 - 赎回价格100.3173元/张，当期票面利率0.60%[6][12] - 个人投资者税后赎回金额100.2538元/张[18] - 居民企业税前赎回金额100.3173元/张[18] - 合格境外机构投资者按税前100.3173元派发[18][19] 风险提示 - 3月13日“盟升转债”收盘价194.273元/张，未转股或卖出可能损失大[20] - 不符科创板要求的持有人可能因赎回价低受损[21]

转债时间节点 - “盟升转债”最后交易日为2026年3月18日，截至3月12日剩4个交易日[5][20] - “盟升转债”最后转股日为2026年3月23日，截至3月12日剩7个交易日[5][20] - 赎回登记日为2026年3月23日[11] - 赎回款发放日为2026年3月24日[15] - 2026年3月24日起，“盟升转债”将在上海证券交易所摘牌[17] 触发赎回与价格 - 公司股票触发“盟升转债”有条件赎回条款[7] - 赎回价格为100.3173元/张，当期票面利率0.60%，计息193天[12] - 2026年3月12日“盟升转债”收盘价为204.917元/张[20] 赎回对象与金额 - 赎回对象为赎回登记日收市后在册的“盟升转债”全部持有人[11] - 个人投资者税后赎回金额100.2538元/张，居民企业税前100.3173元/张[18] - 合格境外机构投资者按税前100.3173元/张派发[18][19] 风险提示 - 不符合科创板要求的持有人可能因赎回价低遭受损失[21]

转债时间节点 - 2026年3月11日距“盟升转债”最后交易日剩5个交易日，距最后转股日剩8个交易日[5][16][20] - 赎回登记日为2026年3月23日，赎回款发放日为2026年3月24日[6][12][15] - “盟升转债”自2026年3月24日起在上海证券交易所摘牌[5][17] 转债价格相关 - “盟升转债”转股价格为20.94元/股，触发赎回条款股价为27.22元/股[5][7][10] - 赎回价格为100.3173元/张，2026年3月11日二级市场收盘价为216.611元/张[12][20] 利率与利息 - 当期计息年度票面利率为0.60%，计息天数193天[12] - 每张债券应计利息约0.3173元/张[12] 赎回金额 - 个人投资者税后赎回金额100.2538元/张，居民企业税前100.3173元/张[18] - 合格境外机构投资者按税前100.3173元派发赎回款[18][19] 赎回触发 - 公司股票2026年1月19日至2月6日有十五个交易日收盘价不低于27.22元/股，触发赎回条款[7][10]