证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2025-042 转债代码：118032 转债简称：建龙转债 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于 2024 年年度报告的信息披露监管问询函的 回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"建龙微纳"、"公司"）于近 日收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于洛阳建龙微纳新材料股份 有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》 （上证科创公函〔2025〕0227 号）（以下简称"年报问询函"）。公司高度重视，立即组织相关人员及持续督导 机构广发证券股份有限公司（以下简称"持续督导机构"）、年审会计师立信会计 师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"年审会计师"）对年报问询函涉及的问题 逐项进行核实与确认，现回复如下： 问题一、关于收入构成 年报披露：（1）本期营业收入为 7.79 亿元，同比下滑 20%；本期公司产品 销售结构和客户结构同比发生较大变化，气体分离、生命健康业务板块营收分 别同比下滑 16% ...

广发证券股份有限公司 关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 上海证券交易所： 根据贵所出具的《关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2024 年年度报告 的信息披露监管问询函》（上证科创公函〔2025〕0227 号）（以下简称"年报问 询函"）的要求，广发证券股份有限公司（以下简称"持续督导机构"）作为洛 阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"建龙微纳"、"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券并在科创板上市持续督导期间的保荐机构，对年报问询 函的相关问题进行了审慎核查，出具相关核查意见如下： 问题一、关于收入构成 年报披露：（1）本期营业收入为 7.79 亿元，同比下滑 20%；本期公司产品 销售结构和客户结构同比发生较大变化，气体分离、生命健康业务板块营收分别 同比下滑 16%和 58%，前五名客户中存在三名新进入客户；（2）本期境外收入 请公司： （1）从下游需求、产品结构、产品价格、销量等方面的变化情况，量化分 析各业务板块及营业总收入同比变动的具体原因，与同行业可比公司变动趋势 是否一致； （2）按业务板块，分别列示前五大客户的名称、是否存在关联关系、合作 年限、销售金额、销售产品、往来款余额、同比 ...

证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2025-041 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"建龙微纳"或"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《洛阳建龙微纳 新材料股份有限公司 2024 年年度报告》。经事后查阅，发现部分事项存在披露不 完善的情况，现将有关内容予以更正，斜体加粗为更正后的内容。 本次更正不涉及对财务报表的调整，对公司 2024 年度财务状况及经营成果 没有影响。 一、更正情况 （一）产能消化风险 本次更正为增加"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"之"（四）经 营风险"之"4、产能消化风险" 近年来，公司募集资金投资项目吸附材料产业园改扩建项目(一期)、泰国子 公司建设项目(二期)、吸附材料产业园改扩建项目(二期)部分生产线陆续建成， 产能持续增加。考虑产线达到设计产能需要经过较长的产能爬坡期，虽然公司 也对相关项目产能建设及投产后的市场需求进行了审慎客观的分析,但 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入7.79亿元，同比下滑20%[2] - 2024年境外收入2.0亿元，同比增长13%，境外毛利率34%，较境内高7个百分点[2] - 2024年公司营业收入、归母净利润分别同比下滑20%、51%，经营活动产生的现金流量净额1.2亿元，同比由负转正[66] 业务板块收入 - 气体分离、生命健康业务板块营收分别同比下滑16%和58%[2] - 医疗保健制氧分子筛收入9012.12万元，同比下降69.31%[5] - 工业制氧分子筛收入24198.77万元，同比下降20.24%[5] - 工业制氢分子筛收入5443.55万元，同比增长4.12%[5] - 吸附干燥分子筛收入22934.24万元，同比增长13.16%[5] 采购数据 - 2024年氢氧化钠采购价格0.26万元/吨，同比下降13.08%，采购金额2760.94万元，同比下降24.41%[16] - 2024年固体硅酸钠采购价格0.15万元/吨，同比下降13.46%，采购金额3275.58万元，同比下降17.70%[16] - 2024年锂盐采购价格7.10万元/吨，同比下降74.86%，采购金额4068.12万元，同比下降85.63%[16] - 2024年氢氧化铝采购价格0.23万元/吨，同比上升32.31%，采购金额4668.41万元，同比上升19.25%[16] - 2024年液体氢氧化钾采购价格0.29万元/吨，同比下降15.93%，采购金额2679.26万元，同比下降62.40%[16] 客户销售数据 - 气体分离业务板块客户一2024年销售金额2994.03万元，较2023年下降9.66%[20] - 都江堰清天新材料技术有限公司2024年销售金额1926.09万元，较2023年下降70.12%[20] - 2024年客户二销售额829.13万元，较2023年下降54.74%[21] - 2024年德国马勒销售额809.80万元，较2023年增长81.92%[21] - 2024年客户三销售额2865.62万元，较2023年增长317.60%[23] - 2024年合肥康居人医疗器械科技股份有限公司销售额1264.17万元，较2023年下降48.22%[23] 境内外销售数据 - 2024年境外销售收入19900.88万元，较2023年增长13.36%[31] - 2024年境内销售收入57974.09万元，较2023年下降27.23%[31] - 2024年度公司境外销售毛利率为33.50%，境内销售毛利率为26.59%，境外较境内高6.91个百分点[34] 生产数据 - 本期分子筛材料生产量同比下滑1%，直接材料成本同比下滑36%，制造费用同比增长40%[47] - 活性氧化铝生产量同比增长4%，直接材料同比增长6%，制造费用同比增长43%[47] 成本数据 - 分子筛材料本期成本53013.19万元，较上年同期下降17.87%，直接材料占比从67.86%降至52.85%[49] - 活性氧化铝材料本期成本1890.82万元，较上年同期上升12.10%[55] 现金流数据 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金较2023年下降9910.87万元，同比下降14.98%[70] - 2024年购买商品、接受劳务支付的现金较2023年大幅减少3.09亿元，同比下降51.08%[70] - 2024年营业成本较2023年减少1.20亿元[71] - 2024年末存货余额较2023年末下降0.67亿元[71] 项目投资数据 - 中水循环回用及资源化综合利用建设项目预算总投资12191.64万元，实际投资18726.99万元，累计投入占预算比例为154%[93][97] - 技术创新中心建设项目预算金额为15017.85万元，截至2024年末累计投入为19716.03万元，累计投入为预算的131.28%[105] 产能数据 - 截至目前，分子筛原粉、分子筛产品和活性氧化铝产能分别为43000吨、59000吨和5000吨[128] 在手订单与存货数据 - 截至2024年末，在手订单金额为3.42亿元（不含税），2023年末为1.67亿元[138] - 报告期末存货账面余额为2.98亿元，库存商品余额为1.74亿元、原材料余额为0.45亿元，同比分别下滑25%、42%[150] 毛利率数据 - 2024年公司毛利率为28.35%，2025年1 - 3月为30.37%[174] - 原粉2024年毛利率14.78%；2025年1 - 3月毛利率12.52%[175] - 分子筛产品2024年毛利率30.40%；2025年1 - 3月毛利率32.40%[175] - 氧化铝2024年毛利率13.81%；2025年1 - 3月毛利率12.78%[175] - 其他库存商品2024年毛利率37.37%；2025年1 - 3月毛利率34.60%[175]

业绩总结 - 2024年公司营业收入7.79亿元，同比下滑20%[2] - 2024年境外收入2.0亿元，同比增长13%，境外毛利率34%，较境内高出7个百分点[2] - 2024年营业收入、归母净利润分别同比下滑20%、51%，经营活动现金流量净额1.2亿元，同比由负转正[72] 用户数据 - 2024年德国马勒销售额809.80万元，较2023年的445.15万元增长81.92%[22] - 2024年客户三销售额2865.62万元，较2023年的686.21万元增长317.60%[24] - 2024年保定迈卓销售额1167.92万元，较2023年的589.73万元增长98.04%[24] 未来展望 - 预计2027年全球分子筛市场规模达163亿美元，复合年增长率为3.92%[138] - 预计2030年全球SAF需求超1800万吨，市场规模400 - 550亿美元，2050年有望达3.5亿吨[143] - 截至2024年末，公司在手订单金额为3.42亿元（不含税）[147] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司将发展方向聚焦于石油化工等新兴领域[199] - 公司合理控制原粉产线投资节奏以确保资源高效配置[199] - 公司采取分阶段审慎推进策略建设原粉产能项目[200]

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 公告编号：2025-040 | | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本季度转股情况：自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间，"建龙 转债"未发生转股。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 累计转股情况：洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行的可转换公司债券"建龙转债"自 2023 年 9 月 14 日开始转股， 截至 2025 年 6 月 30 日，"建龙转债"共有人民币 12,000 元已转换为公司股票， 转股数量 150 股，占"建龙转债"转股前公司已发行股份总额的 0.00018%。 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕267 号文同意注册，公司于 2023 年 3 月 8 日向不特定对象发行了 7,000,000 张可转换公司债券，每张 ...

信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公 司相关债券 2025 年跟踪评级报告 中鹏信评【2025】跟踪第【396】号 01 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 评级观点 | 评级结果 | | | | | | ? | | | 本次等级的评定是考虑到：洛阳建龙微纳新材料股 | | | | 份有限公司（以 | | | | | | | 本次评级 上次评级 | | | | | | | 下简称"建龙微纳"或"公司"，股票代码为 | | | | | | | 688357.SH）所处的分 | | | | | | | 主体信用等级 AA- | | AA- | | 子筛领域下游应用广泛，公司作为国内吸 | | | 附类分子筛企业，具备全 | | | | | | | 评级展望 稳定 | | 稳定 | | 产业链优势和规模优势；同时中证鹏元也 | | | 关注到，公司业务受行业 | ...

据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等有关规定，洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）委托信 用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对公司主体 及公司向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"建龙转债"）进行了跟踪 信用评级。 公司前次主体信用等级为"AA-"，评级展望为"稳定"，"建龙转债"的信用等 级为"AA-"，评级机构为中证鹏元，评级日期为 2024 年 6 月 26 日。 评级机构中证鹏元在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基 础上，于 2025 年 6 月 27 日出具了《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司相关债券 证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2025-039 转债代码：118032 转债简称：建龙转债 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （中鹏信评【2025】跟踪第【396】号 01），评级结果如下： 中证鹏元维持公司的主体信用等级为"AA-"， ...

信用评级 - 公司委托中证鹏元对主体及“建龙转债”进行跟踪信用评级[4] - 2024年6月26日前次评级，主体和“建龙转债”信用等级均为“AA - ”，展望“稳定”[4] - 2025年6月27日本次评级维持主体和“建龙转债”信用等级“AA - ”，展望“稳定”[4] - 本次跟踪评级报告于2025年6月27日在上海证券交易所网站披露[4][5]

信用评级 - 公司主体信用等级由AA下调至AA-，建龙转债评级由AA下调至AA-，评级展望稳定[7] 产能产量 - 2024年末公司拥有分子筛材料产能10.20万吨、活性氧化铝产能5,000吨[11][44] - 2024年分子筛材料产量8.30万吨，销售量4.76万吨，产能利用率85.35%；活性氧化铝产量0.28万吨，销售量0.31万吨，产能利用率55.23%[40] - 2025年1 - 3月分子筛材料产能2.55万吨，产量2.13万吨，销售量0.97万吨，产能利用率83.53%；活性氧化铝产能0.13万吨，产量0.05万吨，销售量0.07万吨，产能利用率41.81%[40] - 两年内公司预计新增成型分子筛产能1.60万吨，相较2024年末增长28.57%[16][45] 财务数据 - 2024年公司营业收入7.79亿元，同比下滑19.90%，净利润0.75亿元，经营活动现金流净额1.19亿元[9][16][24][35][54] - 2025年一季度公司营业收入1.78亿元，同比下滑7.39%[16][35][54] - 2025年3月总资产29.58亿元，归母所有者权益18.21亿元，总债务8.73亿元[9] - 2024年总债务/总资本32.27%，资产负债率39.08%，销售毛利率28.35%[9] - 2024年公司毛利率同比下滑1.93个百分点，2025年一季度较2024年上升2.02个百分点[54] - 2024年公司EBITDA利润率为17.64%，总资产回报率为3.02%[56] - 2024年末公司应收款项周转天数小幅上升7.06天至94.09天[52] - 2025年3月末公司资产总计29.58亿元，流动资产合计14.42亿元，占比48.75%，非流动资产合计15.16亿元，占比51.25%[53] - 2025年3月公司资产负债率为38.42%，2024年为39.08%，2023年为41.28%[61] - 2025年3月公司速动比率为2.58，现金短期债务比为4.70[64] 股权结构 - 截至2024年末，公司实际控制人李建波和李小红夫妇合计持有公司37.21%股份，其中直接持有30.81%，间接持有6.40%[20] - 2024年末公司总股本增加至1.00亿元[20] 债券信息 - 建龙转债发行规模7亿元，截至2025年6月25日债券余额6.9999亿元[18] - 截至2024年12月31日，建龙转债募集资金专项账户余额为1.15亿元[19] - 截至2025年6月26日，“建龙转债”转股价格为71.71元/股，股票收盘价为27.78元[21] - 截至2025年3月末，“建龙转债”累计转股数量为150股[21] 业务领域 - 2024年气体分离领域收入同比下滑15.55%，生命健康领域收入规模同比大幅下滑57.82%，吸附干燥领域分子筛销售收入同比增长[37] - 2024年公司海外收入1.99亿元，同比增长13.36%[38] 合作研发 - 2024年公司与中海油天津院签署芳烃吸附分离技术合作协议，并推进首套项目落地[38] - 公司开发的低浓度煤层气富集专用分子筛在山西省某2,000Nm³/h的移动撬装式低浓度煤层气提浓装置示范工程项目首套应用并通过验收[38] - 截至目前公司在可持续航空燃料业务已获发明专利授权3项[38] - 2024年12月公司成功中标哈尔滨工业大学吸附压缩二氧化碳储能关键技术研究与示范项目吸附式热气联储系统[38] 子公司业绩 - 2024年泰国建龙实现营业收入7,889.24万元，同比增长9.00%，实现净利润987.76万元，同比增长26.82%[45] - 2025年一季度泰国建龙实现营业收入3,553.40万元，净利润687.66万元，同比增长31.26%，环比增长101.16%[45] 采购成本 - 主营业务成本构成中直接材料占比超60%，燃料动力占比超13%[41] - 2024年分子筛材料主要原材料和燃料动力采购价格下滑，带动单吨营业成本同比下滑27.53%[42] - 2024年公司分子筛产品和活性氧化铝单吨加工成本分别同比增长6.33%、4.42%[42] - 2024年氢氧化钠采购量1.06万吨，价格同比变化-13.08%；固体硅酸钠采购量2.23万吨，价格同比变化-13.46%；锂盐采购量0.06万吨，价格同比变化-74.86%[43] 其他 - 银行借款利率区间为2.30%-2.70%[57] - 2024年公司经营活动净现金流由负转正，投资活动现金流持续净流出[58] - 从2022年1月1日至2025年5月26日，公司本部无未结清不良类信贷记录[66] - 截至2025年6月16日，公司未被列入全国失信被执行人名单[66] - 洛阳健阳科技有限公司注册资本5000万元，持股比例100%[71] - 洛阳健诚新材料科技有限公司注册资本100万元，持股比例100%[71] - 建龙（泰国）有限公司注册资本136800万泰铢，持股比例100%[71] - 上海建龙微纳新材料科技有限公司注册资本1000万元，持股比例100%[71] - 洛阳建龙微纳商务管理有限公司注册资本200万元，持股比例100%[71]