有研金属复合材料（北京）股份公司 首次公开发行股票科创板 上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 本公司及全体董事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整、 及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海证券交易所审核同意，有研金属复合材料（北京）股份公司（以下简 称"有研复材"、"发行人"或"公司"）人民币普通股股票将于 2026 年 4 月 10 日在上海证券交易所科创板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说 明书全文披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监 会规定条件网站（上海证券报，https://www.cnstock.com/；中国证券网， http://www.cnstock.com； 证 券 时 报 网， http://www.stcn.com ； 证 券 日报网 ， http://www.zqrb.cn ； 经 济 参 考 报 ， http://jjckb.xinhuanet.com/ ； 金 融 时 报 ， https://www.financialnews.com.cn/；中 ...

上市信息 - 公司股票于2026年4月10日在上海证券交易所科创板上市[4] - 本次发行后总股本为501,673,605股，新股上市初期无限售流通股92,126,097股，占比18.36%[9] - 本次发行价格6.41元/股，对应2024年扣非前后市盈率分别为36.30倍、42.98倍、49.06倍、58.09倍[11][12] - 本次公开发行股票数量为13,043.5137万股，均为新股[32] 业绩数据 - 报告期内，公司主营业务收入中境外销售金额分别为14,436.03万元、13,450.95万元、12,034.77万元和3,890.65万元，占比分别为37.42%、27.99%、21.52%和17.21%[14][15] - 报告期内，公司主营业务毛利率分别为26.93%、27.45%、25.97%、24.93%[16] - 报告期内公司营业收入分别为41,435.41万元、49,796.87万元、60,963.98万元、24,010.09万元，扣非归母净利润分别为2,365.42万元、4,505.87万元、5,536.12万元、1,167.50万元[17] - 2025年1 - 6月公司营业收入同比减少455.73万元、下降1.86%，扣非归母净利润同比减少647.35万元、下降35.67%[17] - 2025年末流动资产64,204.97万元，较2024年末减少4.52%；流动负债21,716.09万元，较2024年末减少27.78%[81] - 2025年末总资产105,991.73万元，较2024年末减少2.59%；归属于母公司股东的净资产80,597.68万元，较2024年末增长8.04%[81] - 2025年度营业收入57,463.09万元，较2024年度减少5.74%；营业利润7,957.83万元，较2024年度增长4.41%[81] - 2025年度归属于母公司股东的净利润6,890.03万元，较2024年度增长5.11%；扣除非经常性损益后的净利润5,484.66万元，较2024年度减少0.93%[81] - 2025年度经营活动产生的现金流量净额为5,177.81万元，同比增长833.33%；投资活动产生的现金流量净额为 - 4,246.13万元，同比净流出下降70.85%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 3,933.62万元，由2024年度净流入变为净流出[83] - 2026年1 - 3月预计营业收入9,508.98 - 9,719.72万元，较2025年1 - 3月增长44.34% - 47.53%[85] - 2026年1 - 3月预计归属于母公司所有者净利润 - 151.83 - 31.55万元，较2025年1 - 3月增长39.67% - 112.54%[85] - 2026年1 - 3月预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 - 370.00 - - 186.61万元，较2025年1 - 3月增长1.41% - 50.28%[85] 股东与股权 - 发行前中国有研合计控制有研复材72.06%的股份，发行后合计控制53.32%的股份[39][41] - 董事长樊建中、董事总经理陈春生等通过复迈辉间接持股，副总经理马志新通过复迈虹间接持股，核心技术人员聂俊辉等间接持股[43][44][45] - 发行后网下限售股份710.7797万股，占比1.42%，限售期6个月；本次公开发行的流通股股东持股9212.6097万股，占比18.36%；有限售条件的A股流通股小计40954.7508万股，占比81.64%[54] - 远致星火等部分股东自取得公司股份之日起36个月及公司股票上市之日起12个月内限售（以孰晚为准）；中证投资自上市之日起24个月限售；航宇科技等自上市之日起12个月限售；国风投创新基金自上市之日起36个月限售[52][53][54] 发行情况 - 本次发行初始战略配售发行数量为3,913.0541万股，约占本次发行数量的30.00%；最终战略配售数量为3,120.1243万股，约占本次发行数量的23.92%[57] - 中证投资等多家公司参与战略配售获配股数及金额[57] - 本次发行价格为6.41元/股，每股面值为1.00元，发行市盈率为58.09倍，发行市净率为2.12倍[69][70][71][72] - 本次发行股票数量为13,043.5137万股，战略配售3,120.1243万股，占比23.92%；网下发行7,104.9894万股；网上发行2,818.4000万股，网上投资者放弃认购10.4973万股，由保荐人包销[72][73] - 发行后每股收益为0.11元，每股净资产为3.02元，募集资金总额83,608.92万元，净额为76,538.83万元[74] - 发行费用总额7,070.09万元，包括承销及保荐费5,398.49万元、审计及验资费731.13万元等[75] 承诺与责任 - 控股股东等承诺上市6个月内，若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，所持股票锁定期自动延长6个月[22] - 公司上市当年、第二年、第三年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑50%以上，控股股东等所持股份锁定期分别延长6个月[23] - 董事、高管、核心技术人员等有股份限售及减持相关承诺[110][114][117] - 公司及相关主体有稳定股价、回购股份、避免同业竞争、减少关联交易等承诺及未履行承诺的责任[129][148][173]

北京 \ 股份公司 有研金属复合材料 UHHE NS 110116107 二零二五年五月 the first 。 -- t and the state | | | | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 份 | | 第一节 股份发行。 | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股 东 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的决议 18 | | 第五章 公司党总支 | | 第六章 董事会 | | 第一节 董事会组成和职权 | | 第二节 董 事 | | 第三节 董事长 | | 第四节 董事会会议 | | 第五节 独立董事 | | 第六节 董事会专门委员会 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第八章 职工民主管理与劳动人事制度 | | 第九章 财务会计制度、法律顾问制度、利润分配和审计 | | 第一节 财务会计制度 · | | 第二节 ...