担保事项 - 海航控股为控股子公司乌鲁木齐航空提供不可撤销的连带责任保证担保 担保金额不超过35392.50万元人民币 用于租赁1架B737-800飞机（MSN42159）[2] - 担保范围包括主合同项下全部债权 涵盖租金、租赁保证金、维修保证金、退租补偿、违约利息及实现债权的合理费用[7] - 保证期间为主债务履行期限届满后三年 若债务展期或变更则保证期间相应调整[8] 担保授权与决策 - 公司2024年股东大会批准2025年新增互保额度158.00亿元 其中为资产负债率70%以上子公司担保113.00亿元 为资产负债率低于70%子公司担保45.00亿元[3] - 本次担保在年度授权额度内 无需另行提交董事会或股东大会审议[4][8] 累计担保情况 - 截至公告日 公司对控股子公司担保余额为246623.28万元人民币 占2024年经审计归母净资产的108.51%[10] - 公司无对外担保逾期情况 且对控股股东及关联人担保余额为0[10] 业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月18日14:00-15:00通过上证路演中心召开半年度业绩说明会 采用网络互动形式[13][16] - 投资者可在2025年9月11日至9月17日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"或公司邮箱预先提问[13][17] - 董事长祝涛、总裁余超杰、董事会秘书葛兴峰、财务总监李都都及独立董事戴新民将出席说明会[15]

2025年4月主要运营数据 - 2025年4月公司引进1架A321飞机，退出1架B737-800、1架A320及3架EMB-190飞机，截至4月底合计运营347架飞机 [2] - 客运运力投入（按可利用客公里计）同比增长10.32%，收入客公里同比增长10.33% [2] - 国际旅客运输量同比大幅增长65.45%，国际客座率提升0.94个百分点 [2] - 货运及邮运量同比增长23.20%，货邮载运率提升9.94个百分点，货邮运收入吨公里同比大增41.04% [2] - 4月新开海口=大阪（每周三班）、北京=特拉维夫（每周两班）、重庆=曼谷（每周三班）三条国际航线 [2] 为控股子公司提供担保 - 公司为祥鹏航空两项租赁合同提供担保：1.5亿元人民币融资租赁担保（B737-800售后回租）和0.6亿美元飞机租赁担保（B737-800） [4][8] - 截至公告日公司已为祥鹏航空提供担保余额20.72亿元人民币，2025年股东大会批准新增互保额度158亿元（含资产负债率超70%子公司担保额度113亿元） [4][7] - 祥鹏航空2024年经审计总资产163.12亿元，净资产-45.56亿元，营业收入82.13亿元，净利润-6.17亿元 [10] - 公司对祥鹏航空持股90.75%，担保协议包含连带责任反担保条款 [11][18] - 截至公告日公司对外担保总额24.51亿元，占2024年经审计归母净资产的107.83% [20]

公司基本信息 - 公司A股股票简称“海航控股”，代码600221，B股股票简称“海控B股”，代码900945，均在上海证券交易所上市[12] - 公司法定代表人为祝涛[7] - 公司董事会秘书为葛兴峰，证券事务代表为张京鹏[8] - 2024年2月2日，公司注册地址由“海南省海口市国兴大道7号海航大厦”变更为“海南省海口市美兰区美兰机场路9号海南航空海口美兰基地21号楼综合办公楼”[9] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入31,742,628千元，较上年同期27,636,003千元增长14.86%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 636,040千元，上年同期为 - 1,609,365千元[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 870,074千元，上年同期为 - 2,311,133千元[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为6,319,431千元，较上年同期5,724,610千元增长10.39%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,422,935千元，较上年度末2,309,965千元减少38.40%[14] - 本报告期末总资产为138,424,174千元，较上年度末134,034,890千元增长3.27%[14] - 本报告期基本每股收益为-0.0147元/股，上年同期为-0.0372元/股[15] - 本报告期加权平均净资产收益率为-32.90%，上年同期为-182.12%[15] - 非流动性资产处置损益为56,889千元[15] - 计入当期损益的政府补助为13,101千元[15] - 资产和金融负债产生的公允价值变动损益为49,414千元[15] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为3,321千元[15] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为128,908千元[16] - 少数股东权益影响额（税后）为18,666千元[16] - 2024年上半年公司收入317.43亿元，同比上升14.86%，净利润-6.36亿元[23] - 2024年上半年营业成本29,437,256千元，同比上升18.75%，销售费用938,612千元，同比上升32.30%[26] - 2024年上半年受汇率波动影响，公司确认汇兑损失671,992千元[27] - 截至2024年6月30日，境外资产421,200千元，占总资产的比例为0.30%[30] - 截至2024年6月30日，公司及其控股子公司对外股权投资3,030,001千元[32] - 以公允价值计量的股票期初数9.71965亿元，期末数7.75753亿元 [34] - 以公允价值计量的其他资产期初数105.58257亿元，期末数104.23729亿元 [34] - 以公允价值计量的金融资产合计期初数115.30222亿元，期末数111.99482亿元 [34] - 证券投资最初投资成本合计4.66709亿元，期末账面价值合计7.75753亿元 [35] - 沪农商行本期公允价值变动损益为3406万元 [35] - 证券投资计入权益的累计公允价值变动合计2.16252亿元 [35] - 2024年上半年日常生产性关联交易本期发生额4259499千元，上期发生额3957182千元[64][65] - 与海航货运关联交易本期发生额917761千元，上期438657千元[64] - 与天津航空关联交易本期640405千元，上期483149千元[64] - 报告期内对子公司担保发生额合计188,415千元[71] - 报告期末对子公司担保余额合计2,434,605千元[71] - 公司担保总额2,434,605千元，占公司净资产的比例为285.28%[71] - 为资产负债率超70%的被担保对象提供的债务担保金额为2,434,605千元[71] - 上述三项担保金额合计2,434,605千元[71] - 归属于上市公司股东的净亏损为636,040千元，主要因2024年上半年受汇率波动影响，公司确认汇兑损失671,992千元[80] - 本报告期末流动比率为0.85，较上年度末的0.82增长3.66%；速动比率为0.75，较上年度末的0.72增长4.17%；资产负债率为99.38%，较上年度末的98.82%增长0.56%[81] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为 - 870,074千元，上年同期为 - 2,311,133千元[81] - 本报告期利息保障倍数为0.62，较上年同期的0.08增长675.00%；现金利息保障倍数为4.11，较上年同期的3.87增长6.20%；EBITDA利息保障倍数为3.00，较上年同期的2.76增长8.70%[81] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平[81] - 2024年6月30日货币资金为9,767,891千元，较2023年12月31日的8,870,711千元有所增加[83] - 2024年6月30日应收账款为2,985,130千元，较2023年12月31日的2,606,546千元有所增加[83] - 2024年6月30日投资性房地产为4,612,732千元，较2023年12月31日的2,580,008千元有所增加[83] - 公司2024年6月30日资产总计138,424,174，较2023年12月31日的134,034,890增长约3.27%[84] - 2024年6月30日流动负债合计35,282,950，较2023年12月31日的32,907,619增长约7.22%[84] - 2024年6月30日非流动负债合计102,287,823，较2023年12月31日的99,549,936增长约2.75%[84] - 2024年6月30日归属于母公司所有者权益合计1,422,935，较2023年12月31日的2,309,965减少约38.48%[85] - 母公司2024年6月30日流动资产合计25,705,978千元，较2023年12月31日的22,053,792千元增长约16.56%[86] - 母公司2024年6月30日非流动资产合计86,392,312千元，较2023年12月31日的86,639,417千元减少约0.29%[87] - 2024年6月30日母公司资产总计112,098,290千元，较2023年12月31日的108,693,209千元增长约3.13%[87] - 2024年6月30日母公司流动负债合计27,327,186千元，较2023年12月31日的25,615,673千元增长约6.68%[87] - 2024年6月30日母公司非流动负债合计66,691,315千元，较2023年12月31日的65,348,910千元增长约2.05%[87] - 2024年6月30日母公司负债合计94,018,501千元，较2023年12月31日的90,964,583千元增长约3.36%[87] - 2024年上半年营业总收入317.43亿元，2023年同期为276.36亿元，同比增长14.86%[88] - 2024年上半年营业总成本336.26亿元，2023年同期为307.68亿元，同比增长9.29%[88] - 2024年上半年营业利润为 - 8.96亿元，2023年同期为 - 19.20亿元，亏损幅度收窄[88][89] - 2024年上半年净利润为 - 7.72亿元，2023年同期为 - 18.23亿元，亏损幅度收窄[89] - 2024年上半年综合收益总额为 - 10.12亿元，2023年同期为 - 20.50亿元，亏损幅度收窄[90] - 2024年上半年基本每股收益为 - 0.0147元/股，2023年同期为 - 0.0372元/股，亏损幅度收窄[90] - 2024年上半年所有者权益合计1807.98万元，2023年同期为1772.86万元，同比增长1.98%[88] - 2024年上半年负债和所有者权益总计1.12亿元，2023年同期为1.09亿元，同比增长3.13%[88] - 2024年上半年其他收益1.01亿元，2023年同期为0.30亿元，同比增长236.67%[88] - 2024年上半年财务费用2.57亿元，2023年同期为4.57亿元，同比下降43.78%[88] - 2024年上半年净利润为504,627，2023年上半年为 - 56,654[92] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为 - 134,024，2023年上半年为 - 146,950[92] - 2024年上半年综合收益总额为370,603，2023年上半年为 - 203,604[92] - 2024年上半年经营活动现金流入小计34,201,029，2023年上半年为28,502,477[94] - 2024年上半年经营活动现金流出小计27,881,598，2023年上半年为22,777,867[94] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为6,319,431，2023年上半年为5,724,610[94] - 2024年上半年投资活动现金流入小计786,402，2023年上半年为42,773[94] - 2024年上半年投资活动现金流出小计1,445,690，2023年上半年为621,037[94] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计887,651，2023年上半年为15,000[94] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计5,707,327，2023年上半年为8,206,643[95] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为62.3万美元，现金流出小计为367.9845万美元，产生的现金流量净额为 -305.6845万美元[97] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为110.2097万美元，期末余额为141.9351万美元[97] - 2024年上半年实收资本（或股本）期初余额为4.3215632亿美元[98] - 2024年上半年资本公积本期增减变动为 -1.5266万美元[98] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益其他综合收益本期增减变动为 -23.5724万美元[98] - 2024年上半年未分配利润本期增减变动为 -63.604万美元[98] - 2024年上半年所有者权益合计本期增减变动为 -72.3934万美元[98] - 2024年上半年少数股东权益本期增减变动为16.3096万美元[98] - 2023年上半年资本公积期末余额为3.853568亿美元[99] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为5000美元[101] - 2024年上半年公司所有者权益合计本期增减变动金额为351,163千元[103] - 2024年上半年综合收益总额为370,603千元[103] - 2024年上半年资本公积本期减少19,440千元[103][104] - 2024年上半年未分配利润增加504,627千元[103] - 2024年半年度其他项目金额为1,693,696元[102][105][106] - 2024年上半年其他综合收益减少134,024千元[103] - 2024年上半年公司所有者权益期末余额为18,079,789千元[104] - 2024年上半年资本公积增加1,693,696元[105] - 2024年上半年其他综合收益减少146,950元[105] - 2024年上半年未分配利润减少56,654元[105] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年全行业完成运输总周转量703.0亿吨公里，同比增长32.2%，较2019年同期增长11.9%[18] - 2024年上半年海航控股共运营国内外航线逾1,400条，其中国内航线近1,300条，国际及地区航线逾100条[18] - 2024年上半年公司安全飞行34.8万小时，截至2月已连续安全飞行1000万小时[19] - 2024年上半年公司保障重要航班256班次，开通21个革命老区机场的33条红色旅游航线[20] - 2024年上半年公司通过精细化管理累计实现降本创效约25.03亿元[20] - 2024年上半年总周转量5

公司治理 - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况，包括报酬总额[64] - 公司董事、高级管理人员承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，并承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施[150] - 公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明不适用[152] - 公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明不适用[152] - 公司聘请普华永道中天会计师事务所对内部控制的设计有效性和执行有效性进行审计，出具了标准的无保留意见的内控审计报告[114] - 公司设立专门机构并配备专业人员，按照相关法律法规制定信息披露事务管理制度，确保真实、准确、完整、及时、公平地披露信息[56] - 公司支持上市公司董事会、监事会、业务经营部门或其他机构的独立运作[58] - 公司保证业务独立于承诺人及其控制的其他企业，具备独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力[59] - 公司股东大会审议通过多项议案，包括修订公司章程、选举董事等[62] - 公司股东大会情况说明包括股东提议临时提案审议情况[63] - 公司董事、高级管理人员变动情况包括董事和副总裁的选举、聘任和离任情况[96] - 公司受到证券监管机构处罚的情况说明，包括因信息披露违法违规而被立案和行政处罚的情况[96] - 公司召开的董事会情况，包括审议通过公司章程修订、聘任副总裁、选举董事等议案的情况[98] 财务业绩 - 公司2023年营业收入为58,641,088千元，同比增长156.48%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,309,965千元，较上年末增长98.39%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为8,082,510千元，较上年同期大幅增长[12] - 公司2023年实现收入586.41亿元，同比上升156.48%，其中运输收入同比上升165.01%[25] - 公司2023年实现总周转量989,681万吨公里，同比上升164.51%，旅客运输量同比上升182.26%[25] - 公司2023年可用座位公里达到12,554,771万，同比增长153.53%[26] - 公司2023年完成营业收入58,641,088千元，同比上升156.48%，其中运输收入54,473,060千元，同比上升165.01%[27] - 公司经营活动产生的现金流量净额为8,082,510千元，同比上升468.40%，主要系民航市场回暖，航空销售额上升所致[33] 航空运营 - 海航控股2023年累计飞行102.79万小时，运输旅客5,948.40万人次[17] - 海航控股2023年航班正常率为88.84%，较2019年提升7.71个百分点[17] - 海航控股全年累计节省燃油9.50万吨，减少二氧化碳排放约29.90万吨[18] - 全球航空客运总量同比2022年增长36.9%，恢复至2019年的94.1%[20] - 2023年全行业完成运输总周转量1,188.3亿吨公里，旅客运输量6.2亿人次[20] - 海航控股共运营国内外航线近1,800条，覆盖内陆所有省、自治区、直辖市[21] - 海航控股国际及地区航线逾100条，航线覆盖亚洲、欧洲、非洲、北美洲和大洋洲[21] - 公司在2023年被评为全球最安全航空公司第三名[23] - 公司实现连续安全飞行1,000万小时，获得飞行安全钻石一星奖[23] - 公司第十二次蝉联SKYTRAX五星航空公司荣誉称号[23] - 公司在2023年已在多个城市建立航空营运基地/分公司，构建高效互动的航线网络[23] 风险管理 - 航空公司面临的宏观行业风险主要包括利率持续高企、国际贸易疲软、气候灾害增多等挑战[53] - 行业竞争风险主要体现在航空公司加快运力引进、市场竞争日趋激烈等方面[53] - 公司存在汇率波动风险，人民币对美元升值或贬值1%将对公司税前利润产生约616,678千元的影响[53] - 航油价格波动风险对公司经营业绩具有较大影响，航油价格每上涨或下降5%，公司将增加或减少营业成本939,221千元[54] - 公司面临其他不可预见风险，如突发性公共卫生事件、自然灾害、恐怖袭击等，可能对业绩和长远发展带来不利影响[54] 社会责任 - 公司通过“绿途·碳抵消”项目累计收到捐赠50,120吨碳汇，修复退化红树林约50亩，推进生物多样性保护[117] - 公司2023年减少二氧化碳排放约29.90万吨，通过航路优化全年节油3,865吨[118] - 公司开展饮用水加注管控项目，每年可节油136吨，减少碳排放约428吨[120] 资本市场 - 公司股东总数为390,492户，其中普通股股东总数为387,578户[183] - 公司前十名

营业收入相关 - 本报告期营业收入637.13亿元，同比减少17.61%[5] - 2022年第一季度营业总收入6,371,300千元，较2021年第一季度的7,733,004千元下降17.61%[27] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -35.99亿元[5] - 2022年第一季度净利润为-3,907,155千元，较2021年第一季度的-2,946,283千元亏损扩大32.61%[28] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为-3,598,664千元，较2021年第一季度的-2,599,530千元亏损扩大38.43%[28] 经营活动现金流量净额相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -36.33亿元，同比减少660.70%[5] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -3633234千元，2021年同期为647983千元[32] 总资产相关 - 本报告期末总资产1365.99亿元，较上年度末减少4.65%[8] - 2022年3月31日资产总计136,599,075千元，较2021年12月31日的143,254,576千元下降4.64%[1][27] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益47.92亿元，较上年度末减少43.56%[8] - 2022年3月31日所有者权益（或股东权益）合计6,959,635千元，较2021年12月31日的10,966,573千元下降36.54%[27] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计为 -1.55亿元[9] 股东数量及持股相关 - 报告期末普通股股东总数为398,752户[14] - 海南航空控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户持股50.14亿股，持股比例15.08%[14] - 海南方大航空发展有限公司持股42亿股，持股比例12.63%[14] - 大新华航空有限公司持股38.79亿股，持股比例11.67%[14] 营业总成本相关 - 2022年第一季度营业总成本10,191,783千元，较2021年第一季度的11,201,838千元下降8.93%[27] 流动负债相关 - 2022年3月31日流动负债合计21,529,734千元，较2021年12月31日的23,093,299千元下降6.77%[25] 非流动负债相关 - 2022年3月31日非流动负债合计108,109,706千元，较2021年12月31日的109,194,704千元下降0.99%[25] 其他综合收益相关 - 2022年第一季度其他综合收益的税后净额为-96,778千元，较2021年第一季度的-61,031千元亏损扩大58.57%[28] 综合收益总额相关 - 2022年第一季度综合收益总额为-4,003,933千元，较2021年第一季度的-3,007,314千元亏损扩大33.14%[28] - 2022年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为 -3695097千元，2021年同期为 -2658888千元[32] 每股收益相关 - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.1083元/股，2021年同期均为 -0.1547元/股[32] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为5882961千元，2021年同期为7417835千元[32] 投资活动现金流量净额相关 - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为2512333千元，2021年同期为588722千元[33] 筹资活动现金流入小计相关 - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为3599147千元，2021年同期为90052千元[33] 筹资活动现金流量净额相关 - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为3499376千元，2021年同期为 -282977千元[33] 汇率变动对现金及现金等价物的影响相关 - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为46千元，2021年同期为 -54千元[33] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为2378521千元，2021年同期为953674千元[33] 期末现金及现金等价物余额相关 - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为4917044千元，2021年同期为2715195千元[33]

公司基本信息 - 公司法定代表人为王英明[18] - 董事会秘书为李晓峰，证券事务代表为唐粒钦[18] - 公司注册地址和办公地址均为海南省海口市国兴大道7号海航大厦[18] - 公司服务热线为95339[18] - 公司A股股票简称*ST海航，代码600221，变更前简称海航控股[20] - 公司B股股票简称*ST海航B，代码900945，变更前简称海控B股[23] 会计师事务所信息 - 公司聘请的境内会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）[23] - 境内会计师事务所办公地址为中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼[23] - 境内会计师事务所签字会计师姓名为段永强、蒋梦静[23] - 境内会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），报酬10,500，审计年限10年[194] - 内部控制审计会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），报酬1,900[194] 报告披露信息 - 公司披露年度报告的证券交易所网址为www.sse.com.cn[19] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入340.02亿元，较2020年增长15.65%[24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润47.21亿元，2020年为 - 640.03亿元[24] - 2021年末总资产1432.55亿元，较2020年末减少12.96%[24] - 2021年基本每股收益0.26元/股，2020年为 - 3.834元/股[24] - 2021年加权平均净资产收益率为 - 17.16%，2020年为 - 646.43%[24] - 2021年第一至四季度营业收入分别为77.33亿元、106.01亿元、89.24亿元、67.45亿元[27] - 2021年非经常性损益合计15.42亿元，2020年为 - 8.30亿元[31] - 2021年采用公允价值计量的项目合计期初余额256.62亿元，期末余额157.20亿元，当期变动 - 99.42亿元[32] - 2021年扣除与主营业务无关和不具备商业实质收入后的营业收入309.06亿元，较2020年增长16.67%[24] - 2021年公司实现收入340.02亿元，同比上升15.65%，净利润47.21亿元[48] - 2021年总周转量663,973万吨公里，同比上升11.32%；旅客运输量4,130万人，同比上升11.52%；货邮运输量38.53万吨，同比上升24.96%[48] - 2021年可用座位公里8,383,899万，同比上升9.06%；可用吨公里863,281万，同比上升10.71%[48] - 2021年收入客公里6,261,563万，同比上升9.65%；收入货运吨公里111,213万，同比上升19.93%[48] - 2021年客座利用率74.69%，较上年增加0.41；综合载运率76.91%，较上年增加0.42[50] - 2021年营业收入34,002,019千元，同比上升15.65%；营业成本42,789,130千元，同比上升3.12%[51] - 2021年航空客运收入27,254,978千元，同比上升19.48%；航空货运及逾重行李收入2,327,240千元，同比下降5.99%[56] - 2021年国内营业收入28,710,895千元，同比上升28.30%；国际及地区营业收入2,195,048千元，同比下降46.61%[56] - 2021年航油成本9,045,322千元，占总成本比例21.14%，较上年同期变动44.97%[57] - 2021年公司总成本42789130元，较上年同期增长3.12%，其中航空运输业务客运成本37328464元，占比87.24%，较上年同期增长4.77%[60] - 前五大销售客户销售额合计5429943千元，占年度销售总额比例为15.97%[61] - 前五大供应商采购额合计8991853千元，占年度采购总额比例为21.01%[64] - 公司销售费用1303574千元，同比下降19.76%；管理费用1617697千元，同比上升33.15%；财务费用158076千元，同比下降97.42%[65] - 公司研发投入91343千元，占营业收入比例为0.27%，研发人员443人，占公司总人数的比例为1.2%[65][66] - 公司经营活动现金流量净额677262千元，同比上升233.83%；投资活动现金流量净额 - 1537091千元，同比上升52.33%；筹资活动现金流量净额1640287千元，同比上升478.28%[71] - 2021年公司确认债转股收益120.82亿元，债务重组留债收益47.45亿元，债务豁免利得9.76亿元，公允价值变动损失22.01亿元[72] - 其他应收款期末数10643238千元，较上期期末下降78.03%；存货期末数1526153千元，较上期期末增长33.61%[74] - 使用权资产期末数48950617千元，较上期增长100%；短期借款期末数为0，较上期下降100%[74] - 长期股权投资期末数53578千元，较上期期末下降99.48%；投资性房地产期末数2827110千元，较上期期末下降44.46%[74] - 应付账款从8,893,732降至20,664,244，降幅56.96%；长期借款从无到48,713,957，增幅100.00%；租赁负债从无到51,320,765，增幅100.00%[77] - 航线补贴本期661,159千元，上期1,000,463千元；税费返还本期38,948千元，上期29,680千元；其他补贴本期59,114千元，上期326,753千元[84] - 截止2021年12月31日，若人民币对美元升值或贬值5%，公司将增加或减少税前利润约3843003千元[101] - 2021年度，公司航油成本占比营业成本21.14%，航油价格每增加或降低5%，将增加或减少营业成本452266千元[104] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司累计飞行76.56万小时，飞行班次33.24万班，运输旅客4130万人次，同比2020年提升幅度均达8%以上[35] - 2021年公司运营国内外航线近1800条，其中国内航线近1700条，国际航线近100条，通航境外30个城市[37] - 2021年公司在全国29个旅客吞吐量千万级以上机场间执行的国内航线占国内航线总量90%以上[42] - 2021年公司整体航班正常率87.75%，实现正常率连续四年稳步提升[42] - 各机型旅客运输量合计41,299,338人次，客座率74.69%，综合载运率76.91%，日利用率6.40小时[82] - 可用座位公里本期83,838.99百万，上期76,877.02百万，比上年增加9.06%；客座率上升0.41个百分点[82] - 自行保有飞机90架，平均机龄9.66年，日利用率5.99小时，收入飞行小时数211,956.48小时[82] 公司荣誉 - 2021年公司第十一次蝉联SKYTRAX“五星航空公司”荣誉，连续五年进入“SKYTRAX全球航空公司TOP10”前十[37] - 2021年公司成为中国首家SKYTRAX“防疫安全五星认证”航司[43] 行业数据 - 2021年我国民航完成运输总周转量857亿吨公里、旅客运输量4.4亿人次，同比分别增长7.3%、5.5%，分别恢复至2019年的66.3%、66.8%[36] - 2021年我国民航货邮运输量732万吨，同比增长8.2%，恢复至2019年同期97%[36] - 2022年预计运输总周转量可达1040亿吨公里，旅客运输量5.7亿人次，货邮运输量780万吨，总体恢复至疫情前约85%水平[96] 子公司经营数据 - 中国新华航空集团有限公司注册资本43.87亿元，公司所持权益比例100%，2021年底总资产91.07亿元，净资产49.49亿元，2021年营业收入36.81亿元，净利润 - 32.43亿元[90][92] - 长安航空有限责任公司注册资本40.52亿元，公司所持权益比例97.09%，2021年底总资产104.97亿元，净资产57.46亿元，2021年营业收入14.34亿元，净利润4.88亿元[92] - 山西航空有限责任公司注册资本13.02亿元，公司所持权益比例100%，2021年底总资产14.53亿元，净资产10.04亿元，2021年营业收入15.88亿元，净利润 - 2.91亿元[92] - 云南祥鹏航空有限责任公司注册资本34.96亿元，实收资本33.39亿元，公司所持权益比例90.75%，2021年底总资产170.17亿元，净资产32.43亿元，2021年营业收入43.27亿元，净利润 - 11.39亿元[92] - 乌鲁木齐航空有限责任公司注册资本30亿元，公司所持权益比例84.02%，2021年底总资产21.07亿元，净资产 - 7.90亿元，2021年营业收入14.43亿元，净利润 - 4.41亿元[92] - 福州航空有限责任公司注册资本20亿元，公司所持权益比例65.22%，2021年底总资产29.59亿元，净资产 - 5.35亿元，2021年营业收入13.60亿元，净利润 - 3.96亿元[92] - 北京科航投资有限公司注册资本1.5亿元，公司所持权益比例95%，2021年底总资产47.70亿元，净资产9.39亿元，2021年营业收入1.42亿元，净利润 - 0.64亿元[92][95] - 广西北部湾航空有限责任公司注册资本30亿元，公司所持权益比例70%，2021年底总资产50.22亿元，净资产9.84亿元，2021年营业收入17.76亿元，净利润 - 3.98亿元[95] - 海航航空技术有限公司注册资本37.46亿元，公司所持权益比例68.07%，2021年底总资产82.78亿元，净资产32.12亿元，2021年营业收入30.25亿元，净利润2.91亿元[95] 股东大会信息 - 2020年年度股东大会于2021年5月21日召开，审议通过11项议案，决议于2021年5月22日在上海证券交易所网站披露[113] - 2021年第一次临时股东大会于2021年9月17日召开，审议通过3项议案，决议于2021年9月18日在上海证券交易所网站披露[113] 公司治理相关承诺 - 控股股东方大航空承诺保证公司人员、资产、财务、机构和业务独立，该承诺正在履行中[109] - 为避免同业竞争，方大航空承诺督促相关航空主业资产完成整合，符合条件后三年内注入上市公司，目前海航控股已解决部分同业竞争问题，后续将维持安排[112] 公司治理架构 - 公司根据相关法律法规要求，完善现代企业法人治理架构，确保各机构依法独立运行[106] - 公司严格按规定召集、召开股东大会，聘请律师见证，通过网络投票保障股东决策权力[106] - 公司董事会由股东大会选举、更换，下设4个专门委员会对审议事项进行前置研究[106] - 公司监事会按规定召集会议，对公司重大事项、财务及人员履职进行监督[106] - 公司设置专门机构和人员，制定信息披露制度，确保信息真实、准确、完整、及时、公平披露[109] - 公司关联交易决策程序合规，审计、评估公允，定价合理，审议及披露及时准确完整[109] 董监高信息 - 董事吴锋年初和年末持股数均为34,200股[116] - 原董事长刘璐报告期内从公司获得税前报酬总额为188.93万元[116] - 原董事长徐军报告期内从公司获得税前报酬总额为77.60万元[116] - 副董事长陈明报告期内从公司获得税前报酬总额为158.96万元[116] - 原执行董事长刘位精报告期内从公司获得税前报酬总额为135.48万元[116] - 独立董事徐经长、张英、林泽明报告期内从公司获得税前报酬总额均为15.00万元[116] - 监事郭赟报告期内从公司获得税前报酬总额为88.15万元[119] - 原监事赵国刚报告期内从公司获得税前报酬总额为77.98万元[119] - 原监事曹京斐报告期内从公司获得税前报酬总额为71.80万元[119] - 全体董监高报告期内从公司获得税前报酬总额合计为1,982.05万元[119] - 伍晓熹1979年7月出生，现任海南航空控股股份有限公司董事、副总裁等职[123] - 刘强1973年11月出生，现任海南航空控股股份有限公司董事、副总裁等职[123] - 吴锋1983年10月出生，现任海南航空控股股份有限公司董事等职[123] - 王业权1982年11月出生，现任海南航空控股股份有限公司董事等职[123] - 张英1962年12月出生，1997年评选为高级会计师，2018年被评为正高级会计师，现任海南航空控股股份有限公司独立董事[123] - 郭赟1986年10月出生，现任海南航空控股股份有限公司监事、人力资源部总经理[125] - 杨智鑫1985年10月出生，2008年参加工作，现任

营业收入情况 - 本报告期营业收入89.2356亿元，比上年同期增长9.71%；年初至报告期末营业收入272.57131亿元，比上年同期增长37.35%[6] - 2021年前三季度营业总收入为27,257,131千元，2020年前三季度为19,845,287千元[22] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -25.61342亿元；年初至报告期末为 -34.42231亿元[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -29.47177亿元；年初至报告期末为 -64.6252亿元[6] - 2021年前三季度净利润为 - 3,966,485千元，2020年为 - 16,426,418千元[26] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计3.85835亿元；年初至报告期末为30.20289亿元[8] 经营活动现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流为23.76606亿元[6] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为30,308,235千元，2020年为22,592,223千元[28] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计为27,931,629千元，2020年为34,671,599千元[28] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2,376,606千元，2020年为 - 12,079,376千元[30] 资产情况 - 本报告期末总资产2134.52162亿元，比上年度末增长29.70%[8] - 2021年9月30日货币资金为7,862,051千元，2020年12月31日为8,236,327千元[17] - 2021年9月30日流动资产合计71,213,185千元，2020年12月31日为66,278,917千元[17] - 2021年9月30日非流动资产合计142,238,977千元，2020年12月31日为98,297,775千元[20] - 2021年9月30日资产总计213,452,162千元，2020年12月31日为164,576,692千元[20] - 2021年1月1日固定资产较2020年12月31日减少6099848元[33] - 2021年1月1日使用权资产新增67703667元[33] - 2021年1月1日非流动资产合计较2020年12月31日增加62484949元[35] - 2021年1月1日资产总计较2020年12月31日增加62484949元[35] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为 -359.41153亿元[8] - 2021年9月30日所有者权益合计 -31,171,741千元，2020年12月31日为 -22,253,907千元[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数399775户[12] - 大新华航空有限公司持股38.79228176亿股，持股比例23.08%，质押35.552亿股[12] - 海口美兰国际机场有限责任公司持股6.62亿股，持股比例3.94%，质押6.62亿股[12] 营业成本情况 - 2021年前三季度营业总成本为35,687,957千元，2020年前三季度为37,094,830千元[22] 公允价值变动收益情况 - 2021年前三季度公允价值变动收益为410,209千元，2020年为 - 3,190,551千元[26] 营业利润情况 - 2021年前三季度营业利润为 - 7,159,163千元，2020年为 - 20,318,957千元[26] 基本每股收益情况 - 2021年前三季度基本每股收益为 - 0.2048元/股，2020年为 - 0.9298元/股[28] 投资活动现金流情况 - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为87,651千元，2020年为9,562,610千元[30] 筹资活动现金流情况 - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 249,232千元，2020年为 - 295,426千元[30] 期末现金及现金等价物余额情况 - 2021年前三季度期末现金及现金等价物余额为4,876,184千元，2020年为3,118,954千元[30] 负债情况 - 2021年9月30日流动负债合计181,791,816千元，2020年12月31日为178,867,988千元[20] - 2021年9月30日非流动负债合计62,832,087千元，2020年12月31日为7,962,611千元[20] - 2021年9月30日负债合计244,623,903千元，2020年12月31日为186,830,599千元[20] - 2021年1月1日一年内到期的非流动负债较2020年12月31日增加7802028元[35] - 2021年1月1日流动负债合计较2020年12月31日增加7802028元[35] - 2021年1月1日租赁负债新增50271605元[35] - 2021年1月1日预计负债较2020年12月31日增加8013480元[38] - 2021年1月1日递延所得税负债较2020年12月31日减少216741元[38] - 2021年1月1日负债合计较2020年12月31日增加65870372元[38]

公司基本信息 - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称*ST海航，股票代码600221，变更前简称海航控股[19] - 公司法定代表人是刘璐[18] - 董事会秘书是李晓峰，证券事务代表是张大伟，联系电话均为0898 - 66739961，传真均为0898 - 66739960，电子信箱均为hhgfdshmsbgs@hnair.com[18] - 公司注册地址和办公地址均为海南省海口市国兴大道7号海航大厦，办公地址邮政编码为570203[18] - 公司网址为http://www.hnair.com，服务热线为95339，新浪微博为https://weibo.com/hnair，微信公众号为海南航空[18] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《香港文汇报》，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[18] 公司重整情况 - 公司2021年2月10日被海南省高院裁定受理重整，目前处于破产重整阶段，存在重整失败被宣告破产的风险[9] - 2021年2月10日海南省高院裁定债权人对公司的重整申请，公司存在重整失败被宣告破产及股票被终止上市风险[38] - 2021年2月10日海南省高院裁定债权人对公司控股股东大新华航空、重要股东海航集团的重整申请[63] - 2021年1月29日，公司收到重整申请通知书；2月10日，法院裁定受理重整申请[118] - 2021年4月12日，公司重整案第一次债权人会议召开[118] - 2021年8月6日，公司重整计划草案提交期限延长至2021年11月10日[118] - 2021年2月10日，海南省高院裁定受理公司及10家控股子公司破产重整，所有债务纳入破产债权依法清偿，存续债券停止计息[188][191] - 2021年2月10日，海南省高院裁定受理公司及10家控股子公司破产重整，所有债务纳入破产债权依法清偿[198] - 2021年2月10日，公司所有存续债券停止计息，债务在受理重整日加速到期[199] 公司违规情况 - 存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况[7] - 存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 大新华航空有限公司2020年非经营性占用资金期初金额4902016千元，期末余额4902016千元，预计重整完成后偿还[86] - 海航集团有限公司截至2020年2月非经营性占用资金10310371千元，预计重整完成后偿还[88] - 海航集团有限公司2020年9月因担保相关非经营性占用资金792648千元，预计重整完成后偿还[88] - 海航航空集团有限公司截至2020年2月被其他关联方拆借等资金合计7994838千元[91] - 云南祥鹏投资有限公司截至2020年2月被其他关联方拆借资金4371758千元[94] - 海航航空管理服务有限公司截至2020年2月被其他关联方拆借资金1779496千元[97] - 海航航空地面服务有限公司截至2020年2月被其他关联方拆借资金371020千元[100] - 其他类别2020年相关资金涉及173680千元[100] - 云南祥鹏投资有限公司2020年因担保、承诺等被金融机构划扣及代兑付员工理财资金分别为2637685千元、346565千元、665346千元，2020年12月海航航空集团偿还1416397千元[94] - 截至2020年2月，公司被其他关联方拆借资金、为其他关联方兑付员工理财产品共计173,680千元[103] - 云南祥鹏投资有限公司违规担保金额为386,375千元，预计解除金额为386,375千元，预计重整完成后解除[108] - 北京首都航空有限公司违规担保金额为2,958,706千元，预计解除金额为2,958,706千元，预计重整完成后解除[108] - 大新华航空有限公司违规担保金额为7,618,579千元，预计解除金额为7,618,579千元，预计重整完成后解除[108] - 海航集团有限公司及其下属公司违规担保金额为6,991,033千元，预计解除金额为6,991,033千元，预计重整完成后解除[108] - 大新华航空有限公司等违规担保金额为182,034千元，预计解除金额为182,034千元，预计重整完成后解除[108] - 天津航空有限责任公司等违规担保金额为335,249千元，预计解除金额为335,249千元，预计重整完成后解除[111] - 扬子江国际租赁有限公司违规担保金额为58,137千元，预计解除金额为58,137千元，预计重整完成后解除[111] - 海航机场集团有限公司违规担保金额为745,507千元，预计解除金额为745,507千元，预计重整完成后解除[111] - 海航集团有限公司等违规担保金额合计25826350千元，计划转移债务或协商解除担保，重整完成后整改[114] - 违规担保所涉及借款欠付的利息、罚息、复利及违约金约2429776千元，最终以法院裁定为准[114] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入183.34亿元，上年同期117.12亿元，同比增长56.54%[21] - 本报告期末总资产2176.98亿元，上年度末1645.77亿元，同比增长32.28%[21] - 非经常性损益合计26.34亿元，其中债务重组损益29.72亿元[22][25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -8.81亿元，上年同期 -118.23亿元[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产 -332.63亿元，上年度末 -283.72亿元[21] - 2021年1-6月公司实现收入183.34亿元，同比上升56.54%，运输收入160.77亿元，同比上升62.38%，辅营收入22.57亿元，同比上升24.62%，净利润-9.68亿元，亏损同比减少92.29%[39] - 营业收入为183.34亿元，较上年同期增长56.54%；营业成本为208.69亿元，较上年同期增长1.01%[41] - 公司本期确认债务重组利得29.72亿元[45] - 预付款项为15.49亿元，较上年期末增长53.99%；持有待售的资产为2.24亿元，较上年期末增长100%[45] - 使用权资产为619.87亿元，较上年期末增长100%；递延所得税资产为9.17亿元，较上年期末增长100%[45] - 截至2021年6月30日，公司对外股权投资197.40亿元，包括其他权益工具投资39.36亿元等[49] - 2021年1 - 6月公司归属于母公司股东净亏损为人民币880,889千元[63] - 本报告期末流动比率为0.39，较上年度末的0.37增长6.12%[200] - 本报告期末速动比率为0.10，较上年度末的0.36下降72.41%[200] - 本报告期末资产负债率为112.88%，较上年度末的113.52%下降0.56%[200] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为3.91，较上年同期的 - 4.18增长193.59%[200] - 贷款偿还率较之前数据从10.00%降至0.13%，下降98.70%；利息偿付率从33.82%降至0.85%，下降97.49%[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年1-6月公司实现总周转量381,404万吨公里，同比上升65.07%，旅客运输量2,324万人，同比上升78.20%，货邮运输量达21.55万吨，同比上升58.97%，飞行班次达18.17万班次，同比上升58.35%，飞行小时达42.51万小时，同比上升53.25%[39] - 截至2021年6月30日公司运营飞机共345架，其中波音系列263架，空客系列64架，巴工系列18架[39] - 2021年1-6月可用座位公里4,602,504万，同比增加47.64%，其中国际56,056万，同比减少86.74%，国内4,546,449万，同比增加69.02%，地区0万，同比减少100.00%[39] - 2021年1-6月可用货运吨公里177,047万，同比增加45.07%，其中国际52,055万，同比增加20.67%[39] - 国内可用吨公里为489,876，较上年同期增长57.06%；收入客公里为353.39万，较上年同期增长63.44%[41] - 国际收入客公里为23,871，较上年同期下降91.34%；收入货运吨公里为38,945万，较上年同期增长83.75%[41] - 乘客人数为23,239千人，较上年同期增长78.20%；货物及邮件为215,520吨，较上年同期增长58.97%[41] - 客座利用率为76.78%，较上年同期增加7.42个百分点；综合载运率为77.86%，较上年同期增加3.78个百分点[41] - 飞机日利用率为7.16，较上年同期增长53.65%；航班数目为181,659，较上年同期增长58.35%[41] 子公司经营数据 - 中国新华航空集团有限公司2021年1 - 6月营业收入18.87亿元，净利润 - 4.35亿元，公司所持权益比例73.92%[54] - 长安航空有限责任公司2021年1 - 6月营业收入8.37亿元，净利润0.93亿元，公司所持权益比例97.09%[54] - 山西航空有限责任公司2021年1 - 6月营业收入8.55亿元，净利润 - 1.80亿元，公司所持权益比例100.00%[54] - 云南祥鹏航空有限责任公司2021年1 - 6月营业收入24.33亿元，净利润0.29亿元，公司所持权益比例73.48%[54] - 乌鲁木齐航空有限责任公司2021年1 - 6月营业收入7.37亿元，净利润 - 0.07亿元，公司所持权益比例84.02%[54] - 福州航空有限责任公司2021年1 - 6月营业收入7.49亿元，净利润1.22亿元，公司所持权益比例65.22%[54] - 北京科航投资有限公司2021年1 - 6月营业收入0.22亿元，净利润 - 0.01亿元，公司所持权益比例95%[54][57] - 广西北部湾航空有限责任公司2021年1 - 6月营业收入9.52亿元，净利润 - 0.94亿元，公司所持权益比例70%[57] - 海航航空技术有限公司2021年1 - 6月营业收入16.57亿元，净利润0.53亿元，公司所持权益比例68.07%[57] 行业数据 - 2021年上半年，中国民航完成运输总周转量465.0亿吨公里、旅客运输量2.45亿人次，已恢复到疫情前（2019年）同期的74.1%、76.2%；完成货邮运输量374.3万吨，较2019年同期增长6.4%[28] 公司运营情况 - 报告期内，公司实现安全运行26.67万飞行小时，截至报告期末，累计安全运行超过860万飞行小时，连续安全运行28年[31] - 截至报告期末，在全国27个千万级旅客吞吐量以上的机场中，公司已在11个机场设有运营基地和分公司，7个城市市场占有率位居前三，海南市场份额长年稳居第一[31] - 2021年二季度公司国内生产量已基本恢复至2019年同期水平[31] - 公司2021年上半年航班正常率84.61%，较疫情前同期上升4个百分点[32] - 海航控股推出自由飞、随心飞等核心产品，以多种方式营销，推动活跃用户与经营收入双增长[33] - 自2011年起海航控股连续十年蝉联“SKYTRAX五星航空公司”荣誉并保持“SKYTRAX全球航空公司TOP10”排名第七[34] - 2021年下半年海航控股将强化市场应急机制，优化航线网络，提升宽体机运营品质，开发新一代收益决策支持管理和服务保障一体化联动系统[35][37] - 2021年上半年海航控股执行特殊飞行任务，投身温控货物运输服务，助力抗疫[33] 公司社会责任 - 自2008年开展节能减排以来，累计开展30多个减排项目，累计减少二氧化碳排放约198.8万吨（不包含机型更新）[74] - “绿途•碳抵消”项目修复退化红树林约50亩[75] - 2020年9月29日“禁塑”航班启动，已带动逾300万人次旅客参与禁塑，预计年度可减少、替换近千万件一次性塑料制品[75] - 2021年上半年公司开展30多个减排项目，减少二氧化碳排放约11万吨[78] - 2021年上半年公司执飞近百条红色航线，运营红色航班9000余班次，运送旅客超130万人次[79] 公司承诺事项 - 海航集团将原承诺履行期限延期至海航控股股东 大会审议通过之日起24个月，自本次非公开发行实施之日起36个月内注入相关航空公司股权[82] 公司诉讼仲裁情况 - 中航油与海航控股仲裁案，海航控股已支付油款本金，仲裁委就油价差价款、违约金等裁决合计约6775万元[123] - 大新华航空、海航控股与宁波众泰融资租赁案达成调解，应支付全部未付租金343,955[123] - 天津航空与唐山银行借款案达成调解，天津航空应支付借款301,988，海航控股、海航航空集团承担连带保证责任[123] - 完美十四号飞机租赁有限公司诉海航控股案，要求支付拖欠租金及税金1449.97654万美元、维修准备金450万美元[125] - 福州航空与中银航空租赁案，中银租赁要求福州航空支付逾期欠款约8594.10424美元，海航控股承担保证责任[128] - AerCap等诉海航控股案，要求支付逾期款项约77