财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利3500万元 - 5250万元，比上年同期下降92.46% - 88.69%，上年同期盈利46403.32万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利1050万元 - 2800万元，比上年同期下降97.84% - 94.24%，上年同期盈利48635.35万元[3] - 基本每股收益预计盈利0.0110元/股 - 0.0165元/股，上年同期盈利0.1457元/股[3] 业绩预告说明 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[3] - 业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计[4] - 本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果[6] - 2025年半年度业绩最终数据将在半年度报告中详细披露[7] 业绩变动原因 - 报告期内公司房地产项目结转面积、收入同比下降致业绩变动[5]

房地产板块市场表现 - 房地产板块短线走低 [1] - 渝开发（000514）跌超7% [1] - 光大嘉宝（600622）、天保基建（000965）、首开股份（600376）、荣安地产（000517）等跟跌 [1]

公司债券概况 - 公司发行了两只债券：20荣安01（代码149027.SZ）和20荣安02（代码149199.SZ），均由东亚前海证券担任受托管理人 [2] - 20荣安01发行规模为0.5亿元，20荣安02发行规模为6.2亿元，利率均为8.00% [2] - 两只债券均为5年期，附第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 [2] - 债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本 [3] - 发行时主体及债项评级均为AA，且两只债券均无担保 [3] 公司经营与财务状况 - 2024年公司实现营业总收入239.81亿元，同比增长7.38%，但营业总成本241.54亿元，同比增长7.38%，导致净利润亏损18.49亿元，同比下降633.26% [5] - 归属于母公司净利润为-17.31亿元，同比下降584.19% [5] - 2024年末公司总资产190.09亿元，同比下降60.66%，负债总计125.43亿元，同比下降67.55% [5] - 经营活动产生的现金流量净额为19.95亿元，同比下降17.83%，投资活动现金流量净额为-0.47亿元，同比下降127.87% [7] - 筹资活动现金流量净额为-38.63亿元，较2023年的-66.38亿元有所改善 [7] 募集资金使用情况 - 20荣安01募集资金0.5亿元，20荣安02募集资金6.2亿元，均已全部用于偿还公司债券 [8] - 截至2024年末，募集资金已使用完毕，未发生募集资金使用及专项账户运作不规范的情形 [8][9] 债券偿付情况 - 20荣安01已于2024年1月15日完成兑付兑息，20荣安02已于2024年8月12日完成兑付兑息 [9][10] - 两只债券均不存在偿债风险，且未出现兑付兑息违约的情况 [10] 增信与偿债保障措施 - 两只债券均无担保，偿债资金来源为公司日常经营所得的自有资金、经营活动所产生的现金及其他渠道筹措的资金 [12] - 公司设立了募集资金专户和专项偿债账户，制定了债券持有人会议规则，设立了专门的偿付工作小组 [12] - 报告期内增信机制、偿债措施有效性未发生重大变化，已按约定执行 [13] 信息披露与受托管理 - 公司已按规定披露了2024年度公司债券年度报告、中期报告和相关付息公告 [14] - 截至2024年末，公司对外担保余额为0.00亿元，占净资产比例为0% [15] - 受托管理人东亚前海证券密切关注公司债券本息偿付及其他重大事项，严格履行受托管理人职责 [15]

债券情况 - 20荣安01核准规模不超6.70亿元，发行0.5亿元，利率8.00%[8] - 20荣安02核准规模不超6.70亿元，发行6.2亿元，利率8.00%[8] - 20荣安01、02募集资金共6.7亿，2024年末已使用完毕[18] - 20荣安01于2024年1月15日、02于8月12日完成兑付兑息[23][24][32] 业绩数据 - 2024年营业总收入239.81亿元，同比增7.38%[11] - 2024年营业总成本241.54亿元，同比增15.59%[11] - 2024年利润总额-15.36亿元，同比减268.73%[11] - 2024年净利润-18.49亿元，同比减633.26%[11] - 2024年主营业务收入239.81亿元，同比增7.38%[11] - 2024年主营业务成本230.43亿元，同比增15.06%[11] - 2024年归属于母公司净利润-17.31亿元，同比减584.19%[11] 现金流数据 - 2024年末经营活动现金流入66.39亿元，同比减31.44%[16] - 2024年末经营活动现金流出46.44亿元，同比减35.99%[16] - 2024年末投资活动现金流入13.36亿元，同比增7.18%[16] - 2024年末投资活动现金流出13.84亿元，同比增28.51%[16] - 2024年末筹资活动现金流入24.26亿元，同比减13.24%[16] - 2024年末筹资活动现金流出62.89亿元，同比减33.34%[16] 资产负债数据 - 2024年末资产总计190.09亿元，同比减60.66%[17] - 2024年末负债总计125.43亿元，同比减67.55%[17] 其他情况 - 2024年未发生触发持有人会议事项，未召开会议[31] - 2024年末对外担保余额0，与2023年持平[33] - 东亚前海证券关注债券本息偿付，未影响偿债能力[35]

会议信息 - 公司2025年5月23日召开2024年年度股东大会，4月29日发通知[4] - 现场会议5月23日14时45分在20楼会议室召开，网络投票同日[4] 投票情况 - 180人投票，代表2491509199股，占比78.2528%[6] - 现场6人，代表2446316476股，占比76.8334%[6] - 网络174人，代表45192723股，占比1.4194%[6] 决议情况 - 表决9项议案并有效通过[8] - 会议召集、召开、表决等程序及决议合法有效[5][7][9][10]

股东大会信息 - 2025年5月23日召开股东大会，采用现场与网络投票结合方式[4] - 180人出席，代表股份2491509199股，占比78.2528％[10] 议案审议情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意率超99％且均审议通过[13][17][20][23][26][29][32] - 《关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的议案》总表决同意占99.7910％[34] - 《关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的议案》中小股东表决同意占88.4763％[35][36] - 《关于续聘会计师事务所的议案》总表决同意占99.8258％[37] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小股东表决同意占90.3973％[38] 其他 - 律所认为本次股东大会召集、召开程序合法有效[40] - 备查文件有2024年度股东大会决议和律所法律意见书[41] - 公告时间为2025年5月23日[42]

宁波房地产市场整体表现 - 2025年1-4月宁波房地产市场累计成交金额达407.14亿元，呈现"先扬后抑"态势，4月进入调整期单月成交37.85亿元 [1] - 成交均价15,459元/㎡的调整为刚需购房者提供窗口，出清周期稳定在25.75个月 [1] - 新房成交27501套，面积199.43万方，头部房企TOP5贡献223.1亿元占TOP20总额70.7% [4][9] 房企竞争格局 - 江山万里以75.5亿元销售额领跑，宁波轨道交通59.4亿元和绿城中国40.5亿元分列二三位 [4] - 销售面积前三：绿城中国20.4万方、宁波轨道交通17.1万方、江山万里14.3万方 [5] - 权益销售金额前三：江山万里36.9亿元、绿城中国35.1亿元、宁波轨道交通34.4亿元 [5] 热门项目分析 - 商品住宅TOP20项目合计销售186.6亿元，江山万里·玖曜36.6亿元和玖洲34.2亿元包揽前二 [6][7] - 中国铁建·宁波·未来视界项目位于海曙西核心区，主力户型112-130㎡三至四居，带装修交付 [10][13] - 改善型项目表现突出，如安麓院11.7亿元、绿城·沁百合9.6亿元 [7] 土地市场动态 - 江北永红地块调整容积率至1.8并取消幼儿园配建，保亿以11.59亿元总价、14.3%溢价率竞得 [14] - 地块指标优化后可塑性提升，最低限高12米 [14]

资产减值计提影响 - 2024年度计提资产减值准备金额合计138,394.48万元，减少合并报表利润总额138,394.48万元，减少归属于上市公司股东的净利润129,726.17万元，同时减少所有者权益同等金额 [1] - 减值计提已通过天衡会计师事务所审计确认，并在2024年经审计财务报告中体现 [1] - 董事会认为计提标准符合会计准则，财务信息能客观反映资产状况 [1] 董事会会议审议事项 - 会议审议通过16项议案，包括2024年度总经理工作报告、董事会工作报告、财务决算报告等，均获全票通过 [6][8][10][12] - 需提交股东大会审议的议案包括利润分配预案、对外担保预计、续聘会计师事务所等 [12][18][21] - 独立董事将在股东大会上述职，并提交独立性专项意见 [9][16] 对外担保计划 - 2025年度拟新增对控股子公司担保总额不超过60亿元，其中对资产负债率高于70%的子公司担保额度40亿元，低于70%的子公司20亿元 [58] - 担保类型涵盖保证、抵押、质押等，有效期自股东大会通过后12个月 [58] - 被担保方包括宁波荣信置业等全资子公司，信用状况良好且无关联交易风险 [61][62] 股东大会安排 - 2024年度股东大会定于2025年5月23日以现场+网络投票方式召开，股权登记日为5月19日 [26][28] - 审议事项包括年度报告、利润分配、担保计划等12项议案，独立董事将进行述职 [32][33] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与表决，操作流程已详细披露 [37][42][43] 财务及经营数据 - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总余额237,077.13万元，占净资产40.75%，无逾期或诉讼担保 [65] - 宁波荣信置业2024年末总资产4.15亿元，净资产-1.02亿元，2024年营收0元，净利润-1,020万元 [63] - 监事会确认2024年财务报告及内控自我评价报告真实准确，符合监管要求 [51][54]

会议情况 - 本报告期公司董事会应参加3次，现场2次、通讯1次，无委托和缺席[4] - 公司独立董事2024年召开1次专门会议[8] - 公司列席股东大会2次[4] 审计委员会 - 2024年4月26日第一次会议审议通过4项议案[5] - 2024年8月26日第二次会议通过续聘会计师事务所议案[5] 提名与薪酬考核委员会 - 2024年4月26日提名委第一次会议通过履职报告[6] - 2024年4月26日薪酬委第一次会议通过2项议案[6][7] 现场工作 - 公司现场工作共计16天[10]

会议审议 - 2024年4月26日多委员会审议多项报告及议案[7][8][9] - 2024年8月26日审计委员会审议通过续聘会计师事务所议案[9] 董事履职 - 报告期董事会应参加3次，现场1次通讯2次，无委托和缺席[6] - 独立董事现场工作16天，召开1次专门会议[10][12]